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派拉蒙与康卡斯特讨论建立流媒体合作伙伴关系
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前，福克斯公司、迪士尼旗下的ESPN和华纳兄弟探索公司本月早些时候表示，将利用其体育版权组合推出联合体育流媒体服务。
金融界2024-02-18
万众瞩目！本季迪士尼会给出明确的流媒体业务路线图吗？
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盘后，该公司与福克斯公司(Fox )和华纳兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery)宣布，他们将联手推出一项体育流媒体服务，每家公司各拥有三分之一的股份。（自去年10月以来迪士尼上涨20%，来源：彭博）尽管多头希望该股票从去年10月份的低点上涨超过20%的走势具有持续性，但与2021年接近每股202美元的高点相比，它仍然处于低迷状态。迪士尼的股票以大约21倍的未来收益交易，相较于标准普尔500指数的20倍略显溢价。 “这是一只价值股，所以问题是，这是一个价值陷阱，还是一个很好的机会?” Spouting Rock Asset Management LLC的投资组合经理Rhys Williams说。他补充说，迪士尼和被视为流媒体领导者的网飞之间的差距一直是说服投资者重新买入该股票的一个问题。在其最近的财报中，网飞报告了自疫情以来最佳的用户增长，表明其内容和新的广告支持订阅在密码管制中帮助吸引了消费者。 Rhys Williams说：“如果他们能够在方向上接近网飞的成绩，那对迪士尼来说将是极好的。但是，我认为有人怀疑他们能否做到这一点。” 总体而言，分析师预计，迪士尼在本季度的订阅用户总数将达到1.512亿，呈现连续增长。营收将接近240亿美元，较上年同期增长1%，调整后每股收益为1.01美元。去年11月加入迪士尼的首席财务官休•约翰斯顿(Hugh Johnston)也是关注的焦点。这将是他担任首席财务官以来首次发布财报。以Jason Bazinet为首的花旗全球市场分析师在一份日期为2月1日的报告中写道:“我们将听取有关他主要优先事项的任何关键信息。我们预计重点将继续放在合理调整成本和推动流媒体业务的盈利性上。”
Sissi2024-02-08
【美股收市】标普500再创历史新高金融市场“最忙”一周开启
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低的股票，下跌约0.5%。富国银行将华纳兄弟探索公司股票评级从增持下调至平配，理由是今年伊始的“盈利设置存在风险”，该公司股价周一下跌3%。金融科技公司SoFi自根据公认会计准则 (GAAP) 上市以来首次实现盈利，股价上涨22%。 SoFi 第四季度净利润为4800万美元，即每股0.02美元。该公司还连续11个季度创造了创纪录的调整后净收入5.94亿美元。豪华电动汽车制造商Lucid的股价上涨了21%，该初创公司预计将于2月21日公布季度业绩。华尔街分析师对Lucid股票的买入建议为零，12人持有，5人卖出。该股的空头利息略高于流通股的26%，因此很容易出现轧空。今年迄今为止，该股已下跌约24%。与此同时，西德克萨斯中质原油下跌超过1%，交易价格约为每桶77美元。国际基准价格布伦特原油也跌至每桶83美元以下。上周原油价格上涨逾6%，交易商评估了中东紧张局势更广泛升级对油价的影响。伊朗支持的胡塞叛军继续以红海地区的船只为目标，促使货运公司推迟或改变货运路线。 BOK Financial高级副总裁Dennis Kissler周一在一份报告中表示，“虽然袭击引起了交易员的注意，但目前真正的石油供应并未受到干扰。” #美股收盘#
楼喆2024-01-30
华纳兄弟探索准备赢得内容战争
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华纳兄弟探索公司的IP最近大火，反观迪士尼的漫威最近的票房有点惨淡。因此，有外国分析师认为，这是华纳兄弟探索扩大市场份额的好机会。作者：Simple Investment Ideas 华纳兄弟探索代表了娱乐和媒体行业的独特机遇。该公司是华纳媒体和探索公司合并的结果，拥有一些在该领域最受欢迎的IP。虽然华纳兄弟探索尚未充分利用其庞大的IP库，但该公司将在未来几年充分利用其IP的特许经营权。华纳兄弟探索股价最近的下跌提供了一个很好的投资机会。来源：YCharts 无与伦比的内容组合很难相信华纳兄弟探索是该行业中拥有最好的内容组合的。毕竟，与奈飞和迪士尼相比，华纳兄弟探索的估值低太多了。人们对漫威和《星球大战》等知名IP的兴趣迅速减弱，这也将有助于华纳兄弟探索在未来几年提升自己的IP。华纳兄弟探索拥有丰富多样的IP库，包括DC漫画《权力的游戏》《龙之家族》《哈利波特》《芭比》，甚至媒体巨头CNN。鉴于华纳兄弟探索在与Discovery合并后进行的重组活动，它尚未充分利用其IP的力量。然而，随着公司重组的尘埃落定，华纳兄弟探索有能力吸引更多观众的注意力。在过去的一年里，大量的电影和流媒体热门作品都是华纳兄弟探索的IP，这证明了该公司的IP非常有价值。例如，华纳兄弟探索的主要流媒体作品《龙之家族》和《我们的终章》已经打破了几项流媒体记录。华纳兄弟探索的电影可以说表现得更好，最近的《芭比》票房收入超过14亿美元。来源：华纳兄弟探索利用迪士尼最近的失误过去几年，迪士尼的旗舰作品——漫威系列和《星球大战》迅速退热。在过去，这些品牌发行的任何一部电影都肯定会大获成功，但现在，它们最近发行的电影却成了电影史上最具历史意义的失败之作。这些系列电影最近的糟糕表现反映在它们最近的票房表现上。最值得注意的是，《惊奇队长2》仅以2.75亿美元的预算创造了2.06亿美元的票房收入，这还不包括营销费用。要知道，第一部《惊奇队长》的票房收入约为11.3亿美元。《星球大战》的表现也好不到哪里去，最近Disney+发布的《Andor》和《Ahsoka》的销量低得惊人。就连最近一季的《曼达洛人》的表现也远远低于预期。这对华纳兄弟探索来说是一个巨大的机会，尤其是当华纳兄弟探索的一些最大的特许经营权直接与漫威和《星球大战》争夺观众时。值得一提的是，华纳兄弟探索正在重启由詹姆斯·古恩掌舵的DC宇宙，鉴于古恩在漫威的成功，这对华纳兄弟探索来说是个好兆头。随着竞争对手的特许经营权越来越不受欢迎，华纳兄弟探索的特许经营权有机会在未来几年占据中心舞台。面临的主要挑战媒体和娱乐领域比以往任何时候都更加拥挤，奈飞等流媒体巨头，甚至亚马逊和苹果等科技巨头都在新内容上投入了数十亿美元。这意味着华纳兄弟探索未来将与运营良好、资源丰富的公司竞争。华纳兄弟探索的债务负担也仍然是一个重大问题。到目前为止，该公司约5600万美元的债务负担限制了公司的灵活性，未来可能会继续如此。如此庞大的债务负担意味着，随着时间的推移，华纳兄弟探索可能不得不放弃潜在的增长机会，以减少债务负担。近年来，这种情况已经发生了，债务迫使华纳兄弟探索限制广告支出，甚至为了税收优惠而取消了几部电影和节目。结论华纳兄弟探索最近的一系列成功作品，包括《龙之家族》《我们的终章》《芭比》以及最近的《旺卡 Wonka》，都清楚地表明该公司正坐在IP的金矿上。以目前250亿美元的市值计算，该公司的估值仅为奈飞和迪士尼的零头，后者的市值分别为2100亿美元和1650亿美元。对于对媒体和娱乐领域感兴趣的投资者来说，华纳兄弟探索或许是个不错的机会。 $Warner Bros. Discovery(WBD)$
老虎证券2024-01-19
消息称华纳兄弟探索公司与派拉蒙洽谈合并
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据知情人士透露，华纳兄弟探索公司和竞争对手派拉蒙全球正在进行早期合并谈判。消息人士称，华纳兄弟探索公司CEO大卫·扎斯拉夫（David Zaslav）和派拉蒙CEO鲍勃·巴基什（Bob Bakish ）周二会面，讨论了可能交易的轮廓。消息人士称，谈判是初步的，不能确保达成协议。这一消息传出之际，有关派拉蒙未来的猜测正在升温。此前有报道称，该公司的控股股东莎莉·雷石东（Shari Redstone）急于达成一项交易，将派拉蒙的母公司——全国娱乐（National Amusements）的控股权出售给天空之舞传媒公司（Skydance）。、派拉蒙的资产包括同名电影工作室和广播网络CBS，也背负着沉重的债务负担。与此同时，华纳传媒与探索频道合并而成的华纳兄弟探索公司一直在削减成本，并在CEO扎斯拉夫的领导下降低债务水平。上个月，扎斯拉夫和自由传媒的老板约翰·马隆（也是华纳兄弟探索公司的股东和董事会成员）似乎暗示，该公司准备在未来一两年内成为买家。人们普遍认为，媒体业整合的时机已经成熟。然而，媒体高管们担心，拜登政府可能会对大型媒体合并持反对态度。目前业内还有猜测称，华纳兄弟探索公司可能最终会与康卡斯特旗下的NBC环球进行合并谈判。
金融界2023-12-22
中国移动、中国电信、迪士尼、奈飞、福克斯、索尼等27家电信媒体音乐公司2023年第三季度财报汇总
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亿美元，上年同期为11.85亿美元。华纳兄弟探索公司(Warner Bros.Discovery, Inc.)公布2023年第三季度业绩，广告营收下降、亏损超预期、并且流媒体订阅数字疲软。季度营收99.8亿美元，上年同期为98.23亿美元。季度归属公司的净亏损4.17亿美元，上年同期净亏损23.08亿美元。奈飞(Netflix)公布2023年第三财季业绩。季度营收85.42亿美元，上年同期为79.26亿美元。季度净利润16.77亿美元，上年同期为13.98亿美元。第三财季流媒体付费用户净增加876万。派拉蒙(Paramount Global)公布2023年第三季度业绩。季度营收71.33亿美元，上年同期为69.16亿美元。季度归属于公司的净利润2.95亿美元，上年同期为2.31亿美元。福克斯公司(Fox Corp.)公布截至2023年9月30日的第一财季业绩。季度总营收32.07亿美元，上年同期为31.92亿美元。季度归属公司净利润4.07亿美元，上年同期为6.05亿美元。新闻集团(News Corp)公布截至2023年9月30日的第一财季业绩。季度总营收24.99亿美元，上年同期为24.78亿美元。季度归属公司股东净利润3000万美元，上年同期为4000万美元。新闻和数据供应商汤森路透(Thomson Reuters)公布2023年第三季度业绩。季度营收15.94亿美元，上年同期为15.74亿美元。季度营业利润4.41亿美元，上年同期为3.98亿美元。季度净利润3.67亿美元，上年同期为2.28亿美元。欧洲德国电信(Deutsche Telekom)公布2023年第三季度业绩。季度净营收275.56亿欧元(约297亿美元)，上年同期为289.79亿欧元。当期EBITDA利润113.33亿欧元，上年同期为104.22亿欧元。季度净利润19.24亿欧元，上年同期为15.78亿欧元。法国Orange电信公布2023年第三季度业绩。季度营收109.99亿欧元(约118亿美元)，同比增长1.8%。季度EBITDA利润35.962亿欧元，同比增长1.4%。沃达丰(Vodafone)公布截至2023年9月30日的上半财年业绩。当期营收219.37亿欧元(约236亿美元)，上年同期为229.3亿欧元。当期营业利润16.55亿欧元，上年同期为29.68亿欧元。当期归属母公司所有者的净亏损3.46亿欧元，上年同期净利润9.45亿欧元。西班牙电信(Telefonica)公布2023年第三季度业绩。季度营收103.21亿欧元(约111亿美元)，同比下降0.2%。季度净利润5.02亿欧元，同比增长9.3%。音乐索尼集团(Sony Group)公布截至2023年9月底的第二财季(7月-9月)业绩。季度销售额27270亿日元，上年同期为24510亿日元。季度营业利润2630亿日元，归属于集团股东的净利润2001亿日元。按业务划分，游戏及网络服务业务销售额9541亿日元，音乐业务销售额4087亿日元(约28亿美元)，影视业务销售额3996亿日元(约27.4亿美元)，娱乐科技和服务业务销售额6135亿日元，影像与传感解决方案业务销售额4063亿日元。音乐流媒体巨头声田(Spotify)公布2023年第三季度财务业绩。季度营收同比增长11%至33.57亿欧元(约36.2亿美元)。按业务划分，来自用户订阅的营收为29.10亿欧元，同比增长10%；来自广告业务的营收为4.47亿欧元，同比增长16%。季度营业利润为3200万欧元，上年同期为亏损2.28亿欧元。归母净利润为6500万欧元，上年同期为亏损1.66亿欧元。环球音乐集团(Universal Music Group N.V.)公布2023年第三季度业绩。季度营收27.52亿欧元(约29.6亿美元)，上年同期为26.64亿欧元。当期EBITDA利润4.78亿欧元，上年同期为5.39亿欧元。华纳音乐(Warner Music Group)公布截至2023年9月30日的第四财季和财年业绩。第四财季营收15.86亿美元，上年同期为14.97亿美元。季度净利润1.54亿美元，上年同期为1.5亿美元。财年营收60.37亿美元，上年为59.19亿美元。财年净利润4.39亿美元，上年为5.55亿美元。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-08
华纳兄弟与独立制片厂A24达成协议《瞬息全宇宙》等电影将上线HBO等
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华纳兄弟探索公司与独立制片厂A24达成一项协议，奥斯卡获奖影片《瞬息全宇宙》和其他来自A24的电影将在华纳兄弟探索旗下的HBO、Cinemax高级有线电视频道和Max流媒体频道上播放。财务条款未披露。华纳兄弟公司在一份声明中说，在多年协议期间，用户将有机会观看A24出品的100多部影片。其他新近上映的影片在上映后也将在华纳兄弟探索网络独家播出。
金融界2023-12-07
华纳兄弟的大灾难
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：Stone Fox Capital 华纳兄弟探索公司面临的最大问题是好莱坞灾难性的罢工，导致DTC业务缺乏新内容。在23年第三季度用户数量疲软令市场失望后，该公司股价暴跌18%，跌至10美元以下。分析师的投资观点仍然看空该股，因为市场希望看的是订阅用户的增长，而不是产生正现金流。来源：Finviz 疲软的季度华纳兄弟转向了DTC模式，以促进增长并抵消网络业务的损失。现在，该公司甚至没有公布美国用户增长情况，它还处于向在线流媒体过渡的早期阶段。在2023年第三季度，这家娱乐和媒体巨头仅实现了极小的销售增长：来源：Seeking Alpha 由于芭比大电影的成功，该公司仅报告了2%的收入增长。这部电影是华纳兄弟公司历史上票房最高的电影，也是2023年票房最高的电影，预计票房收入为14.4亿美元。由于缺乏新内容和美国付费电视用户的减少，网络部门的收入下降了7%。此外，广告市场非常疲软，下滑了12%，奇怪的是，科技巨头在第三季度报告了稳健的广告增长。 DTC业务报告收入同比增长6%，达到22亿美元，但这一部门被认为是该业务的未来。上个季度，Max和Discovery+的美国国内用户仅为5260万，低于上一季度的5400万。随着转向Max服务和无广告版每月15美元的价格，ARPU继续上升至11.29美元。来源：华纳兄弟三季报该公司刚刚推出了CNN Max和体育节目。这些流媒体服务可能会在2024年推动这项业务，而体育服务要到明年初才会向消费者收费。 DTC业务做出了重大转变，一季度调整后EBITDA利润为1.11亿美元，同比增长7.45亿美元。现在的问题是，该业务不再是增长的动力，公司的订户流失数量极高。更糟糕的是，正在进行的好莱坞罢工将使华纳兄弟公司在2024年年初缺乏新内容。如果没有新内容，用户流失可能会增加，而且几乎所有的影片都推迟到了12月发布。 AMC首席执行官Adam Aron警告称，如果罢工不尽快解决，将造成巨大的“附带损害”。该行业似乎触及了一个巨大的损害点，而不会很快得到解决。现金流机器华纳兄弟已经成为一台现金流机器，与美国电话电报公司惊人地相似。华纳兄弟的业务是从无线巨头旗下剥离出来的，这家娱乐和媒体巨头显然正在把这项业务转化为强劲的现金流，以帮助偿还巨额债务，但股票市场所期望的增长可能有限。尽管该公司已经偿还了大量债务，但截至本季度，该公司的净债务余额仍高达430亿美元。过去12个月，该业务产生了50多亿美元的自由现金流，其中大部分来自成本协同效应，成本协同效应已经超过30亿美元。来源：华纳兄弟三季报投资者最担心的是，华纳兄弟最终会像美国电话电报公司一样，由于竞争激烈的市场，付费电视和DTC的用户都面临着压力，现在有这么多流媒体选择，包括新闻和体育，都在向视频平台过渡，比如Twitter/X上的 the Tucker Carlson show。华纳兄弟的市值为230亿美元，企业价值达到660亿美元。该股交易时的EV为约13倍FCF目标，由于好莱坞罢工导致当前时期的内容成本有限，这一比例较高。解决罢工将推高内容成本。此外，华纳兄弟的新流媒体服务将增加额外成本，暂时不会带来太多新的收入。结论总的来看，罢工是否妥善解决都很难短时间内挽救华纳兄弟。解决罢工，意味着华纳兄弟将提高制作成本，如果在其他地方削减，可能会导致内容质量的下降。而不解决罢工又会导致无法满足业务的内容需求，面临长时间的空窗，这又会引发订阅用户的流失。 $Warner Bros. Discovery(WBD)$
老虎证券2023-11-10
华纳兄弟探索公司广告营收令人失望股价下跌15%
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华纳兄弟探索频道（WBD）周三重挫15%以上，此前该公司宣布广告营收下降、亏损超预期、并且流媒体订阅数字疲软。该公司报告称，在截止9月30日的第三财季每股亏损17美分，营收99.8亿美元。市场预期其每股亏损6美分、营收99.8亿美元。第三财季内，华纳兄弟探索频道净亏损417亿美元，合美股亏损17美分。去年同期亏损23.1亿美元，合每股亏损95美分。该公司警告称，在2024年仍将遇到一些阻碍，其中包括广告营收疲软、演员罢工造成持续性影响。
金融界2023-11-09
华纳兄弟探索公司调整消费产品部门管理层
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华纳兄弟探索公司表示，其消费产品部门主管Pam Lifford即将离职。目前领导华纳兄弟探索频道北美消费产品部的Robert Oberschelp将成为全球消费产品部主管，向首席营收和战略Bruce Campbell汇报工作。拉丁美洲消费产品和美洲零售管理负责人Preston Kevin Lewis将负责北美消费产品。变动将于11月27日生效。公司表示将招聘一名新的全球特许经营主管，负责开发全球所有业务的知识产权组合。
金融界2023-10-26

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