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涨空间。另外，在其他人工智能概念股中，博通、Arista Networks和美光科技都“仍具吸引力”。

格隆汇2024-07-06

隔夜美股全复盘(7.6)| Meta大涨近6%，Threads每月活跃用户数字已经超过1.75亿

涨 1.83%，特斯拉涨 2.08%，博通跌 1.5%，诺和诺德涨 2.52%，美光跌 3.82%。 03 每日焦点 1、美国6月非农报告五大看点一览（1）就业人数：非农就业人数增加了20.6万人，前两个月的就业增长人数向下修正了11.1万。（2）薪酬数据：6月份的平均时薪比上月增长0.3%，年度涨幅达到3.9%；平均周薪同比增长3.9%，与4月份持平，但是三年来的最低水平。（3）失业率：失业率小幅上升至4.1%，反映出更多的人在找工作。6月份女性增加了10.5万个工作岗位，并占劳动力总数的49.8%，而黑人和亚洲人的失业率则有所上升。（4）求职周期：找到工作所需时间的中位数从5月份的8.9周上升至9.8周，为2022年2月以来的最高水平；6月份临时就业人数减少了48900人，这是自2021年4月以来的最大降幅。（5）市场定价：数据公布后，10年期国债收益率下跌4个基点至4.32%，互换市场目前预测美联储2024年将进行2次降息。 2、台积电多重利好刺激 7.5 有市场消息称，苹果M5系列芯片将由台积电代工，使用台积电最先进的SoIC-X封装技术，用于人工智能服务器。苹果预计在明年下半年批量生产M5芯片，届时台积电将大幅提升SoIC产能。作为台积电先进封装技术组合3D Fabric的一部分，台积电SoIC是业内第一个高密度3D chiplet堆迭技术，SoIC是“3D封装最前沿”技术。此外，市场再度传出，台积电最先进的3纳米2025年酝酿涨价5%上下，至于5纳米也有望反应生产成本提高而调高报价。分析人士指，台积电“近一个月至少三次被传出3纳米先进制程2025年涨价”的消息，显示各界对于台积电3纳米最先进制程的重视。麦格理发报告指，在人工智能发展趋势推动下，台积电的需求能见度优于历史平均水平。随着台积电为客户创造价值，该行相信公司将能提高定价，将台积电2024至2026年每股盈利预测分别上调5%、2%及1%，预计台积电基于价值的重新定价将推动毛利率改善。 3、超100万颗芯片将发货！英伟达今年在华销售额预计将达120亿美元 7.5 据一财，芯片咨询公司SemiAnalysis报告预估，今年英伟达有望在中国销售价值约120亿美元的人工智能芯片。英伟达有望在未来几个月内在中国交付超过100万颗定制版H20芯片，这些芯片的设计不受美国对向中国客户销售人工智能处理器的限制。据悉，每颗H20芯片的价格在12000至13000美元之间。 4、谷歌自研芯片Soc Tensor G5据称进入流片阶段 7.5 有消息称，Tensor G5开始，谷歌将实现芯片的完全自研，Tensor G5将由台积电代工，采用3nm工艺制程，目前已经进入到了流片阶段。按照计划，谷歌Tensor G5将在明年正式登场，由Pixel 10系列首发搭载。分析师表示，Tensor G5是谷歌重要的里程碑事件，代表谷歌Pixel在手机硬件领域实现重大突破，同时将挑战iPhone，这将是谷歌争夺高端市场的关键一步。 5、民主党大金主进一步施压逾百位富商联名致信要拜登退选 7.6 据外媒报道，一个由顶尖商界领袖组成的团体正在加大向拜登的施压力度，用联名写信的方式力劝他就此放弃连任竞选。联名信副本显示，签字者多达168人，其中包括Christy Walton、Michael Novogratz和Paul Tagliabue。他们表示美国的民主将在11月面临重大考验。联署人称赞81岁的拜登“拯救了我们的民主于内战以来最严重的威胁之中”，然而，“为了确保这一功绩得以巩固，我们要求您结束对连任的争取，将领导的火炬传递给下一代民主党领导人”。现年75岁的Walton身家约140亿美元，现年59岁的Novogratz是Galaxy Digital的亿万富翁创始人，而83岁的Tagliabue是国家橄榄球联盟的前掌门，这三人都还没有捐款支持拜登争取连任。

格隆汇2024-07-06

英伟达遭遇罕见降级股价骤跌2% 分析师警告：估值堪忧、未来上涨空间有限

充道，在其他具有人工智能影响的股票中，博通公司、Arista Networks公司和美光科技公司“仍然具有吸引力的估值”。

Heidi2024-07-06

天弘基金“全球高端制造混合A”年内净值上涨29.64%

主要配置在美国市场，重仓股包括英伟达、博通、英特尔、阿斯麦等企业。天弘全球高端制造混合（QDII）A：年内净值上涨29.64% 天弘全球高端制造混合（QDII）成立于2023年4月，基金投资目标为：在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，重点投资于高端制造产业链，在全球市场范围挖掘快速、稳健、可持续增长的优质企业，追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现基金资产的长期稳健增值。基金业绩比较基准为：中证高端装备制造指数收益率×40%＋标普Kensho 先进制造业指数（使用估值汇率折算）收益率×40% ＋中证全债指数收益率×20%。截至2024年7月2日，天弘全球高端制造混合（QDII）A年内净值上涨29.64%，跑赢业绩比较基准超过25个百分点，同类排名3/96，表现较为突出。从中长期业绩表现来看，天弘全球高端制造混合（QDII）A成立以来净值累计上涨31.03%，同类排名14/75。天弘全球高端制造混合（QDII）的基金经理为陈国光、LIU DONG（刘冬）。 Choice数据显示，截至2024年一季度末，天弘全球高端制造混合（QDII）的基金规模约为2.14亿元。重仓股：英伟达、博通、英特尔等 2024年一季度末，天弘全球高端制造混合（QDII）权益投资金额占基金总资产的比例为79.39%，主要投资在美国市场，其次为日本、中国市场。基金经理在一季报中表示：“对于基金的选股思路，除了持续关注上市公司财务指标和业绩指引以外，我们更加看重公司在特定细分行业和领域的技术竞争壁垒，而相对看淡公司短期的估值因素。” 2024年一季度末，基金重仓股包括英伟达、博通、英特尔、阿斯麦等企业。截至7月3日，基金超过半数重仓股年内股价上涨超过30%，其中第一大重仓股英伟达股价涨幅达到159.07%。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

面包财经2024-07-05

QDII股票型基金上半年业绩：超八成产品实现正收益

%，主要投资在美国市场。基金重仓股包括博通、英伟达、AMD、阿斯麦等企业。基金超过半数重仓股上半年股价涨逾30%，其中英伟达涨幅达到149.5%。基金经理在一季报中表示：我们认为当前我们有可能正站在一轮新的科技浪潮的起点，相较于以往，AI 推动的硬件升级迭代的周期可能会拉的更长。广发全球精选股票（QDII）人民币：上半年收益领跑，规模增长超九成广发全球精选股票（QDII）人民币成立于2010年8月18日，基金包括人民币、美元现汇份额，基金经理为李耀柱。截至2024年一季度末，该基金的基金规模约81.81亿元，相较于2023年末增长近40亿元，增长幅度超过90%。 2024年上半年，广发全球精选股票（QDII）人民币A净值上涨20.15%，跑赢业绩比较基准超过10个百分点，同类排名9/70。长期来看，广发全球精选股票（QDII）人民币A的业绩表现也较为突出。成立10年多以来，该基金累计收益率超过390%，年化收益率超过12%，在成立时间超过10年的QDII普通股票型基金中排名第一。图4：广发全球精选股票（QDII）人民币A成立以来净值表现基金经理在一季报中表示：“一季度，人工智能如火如荼，全球投资者对于人工智能的热情有增无减。人工智能的发展的确超出市场预期，文生视频、语音*等方面都有大的突破，预计未来人类社会有望进入一个新的生产力效率提升周期，对全球经济的拉动是全方位的”。 2024年一季度末，广发全球精选股票（QDII）人民币投资股票及存托凭证的资产占基金资产净值比例约73.50%，其中投资美国市场占基金资产净值比例约61.64%。图5：2024年一季度末广发全球精选股票（QDII）人民币投资地区分布该基金前十大重仓股包括英伟达、ServiceNow、Meta、微软、Alphabet、亚马逊等企业。其中，第一大重仓股英伟达年内股价上涨超过140%。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

面包财经2024-07-05

音频 | 格隆汇7.5盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

/盎司； 4、“国会山股神”佩洛西买入博通期权和英伟达股票； 5、日股收涨0.82%，逼近历史最高点； 6、韩股收涨1.09%，创2022年1月以来新高； 7、印度股市收涨0.08%，再创历史新高； 8、出口民调预计工党以410个席位赢得英国大选； 9、白俄罗斯成为上合组织第10个正式成员国； 10、欧盟将向马斯克的X公司下达“最后通牒”； 11、加密货币突然闪崩！逾13万人爆仓，一日蒸发超5000亿元；大中华区要闻： 1、九部门联合印发指导意见推进旅游公共服务高质量发展； 2、特斯拉Model Y进入江苏省政府用车采购目录； 3、台股收涨1.5%再创历史新高，一天内诞生“两千金”； 4、香港上半年楼宇买卖合约总值2809亿港元，环比升52.1%，同比跌4.2%； 5、香港计划将存款保障计划保额提升至80万港元； 6、澳门行政长官贺一诚继续休假16天； 7、7.3一线徘徊，人民币汇率下半年怎么走？ 8、近10家上市公司盘后披露回购或增持计划公告卓郎智能董事长提议最高1亿元回购并注销； 9、溢价率仍超12%，纳指科技ETF连续24日提示风险！多只产品再收紧限购金额； 10、蔚来汽车：在欧洲市场将保持定价并根据关税政策评估市场策略； 11、小红书被曝将开启新一轮裁员； 12、A股键邦股份今日上市； 13、北上资金净卖出A股39.66亿元，逆势加仓美的集团、中国中车； 14、南下资金继续加仓工行、建行； 15、公告精选︱华海药业：2024年半年度净利润同比预增约28%到38%；华峰铝业：预计半年度净利润同比增加25.91%到42.86%； 16、公告精选(港股)︱微创机器人-B(02252.HK)预期中期收入大幅增长约103%至108%； 17、A股避雷针︱安必平：股东南京乾靖大宗交易减持1.9998%公司股份；*ST易连：股票7月11日终止上市暨摘牌。

格隆汇2024-07-05

0703收盘：半天交易纳指和标普也要创新高，华尔街之熊离开摩根大通

次和第 23 次收盘纪录。受台积电和博通的推动，费城证券交易所半导体指数上涨。英伟达在周二下跌后收盘走高，而亚马逊等其他大型股票则走弱。特斯拉的涨幅继续扩大。著名看空人士，摩根大通首席市场策略师马尔科–科拉诺维奇将离开摩根大通，“探索其他机会“。科拉诺维奇一直坚持他对今年股市下跌的预测，而华尔街其他大多数银行的同行们则将预测调高。他最近提出的标准普尔 500 指数 4200 点的年末目标价，比当前水平下跌了约 24%，远远低于华尔街的共识。科拉诺维奇在摩根大通工作了近 20 年。在最新一波经济数据大多冷于预期之后，债券收益率有所回落。ADP 就业报告和每周失业救济申请数据都表明，在周五备受关注的非农就业报告公布之前，劳动力市场状况有所缓和。市场希望劳动力市场疲软的迹象将促使美联储降息。此外，美国供应管理协会的 PMI 数据弱于预期，工厂订单意外下滑。根据FedWatch，投资者对 9 月降息的预期升至 70% 以上。在独立日假期后，美股周五重新开市，劳工部也将在同一天发布 6 月份的就业报告。如果报告增加了 9 月份降息的可能性，则可能使债券收益率再次走低。全球股票大幅上涨。Stoxx Europe 600、香港恒力和日本日经225都上涨，印度的Sensex创下新纪录。基准油价接近4月以来的最高值。由于加勒比地区飓风贝里尔供应中断的风险，价格已经上涨。来源：加美财经

加美财经2024-07-05

高通的新闻有点夸张

其他涉足人工智能的芯片公司，如AMD或博通的估值要高得多——AMD的估值是今年收益的47倍，而博通的估值是今年收益的35倍。因此，相对而言，高通可能有一些上涨潜力。由于手机和新兴汽车业务等领域的潜在市场增长，盈利增长前景也很乐观。再加上经营杠杆和回购带来的利润率利好，未来几年，高通的每股收益可能会以不错的速度增长。分析师预计，本财年、明年和后年的每股收益将分别增长18%、14%和10%。如果达到这些预期，高通在2026财年的收益将达到12.50美元——以22倍的市盈率计算，高通的股价将在两年多一点的时间里达到275美元，与目前204美元的股价相比，这将带来35%的可观回报。如果算上股息，未来两年的总回报率将会更高，接近40%——即使高通未来的每股收益没有超出预期，但它过去一直是这样。即使两年后高通的市盈率仅为18倍，投资者也会看到其股价升至225美元，这将使未来两年包括股息在内的回报率达到14%——不算特别高，但也远非糟糕。因此，即使高通的估值下降10%，它也能产生合理的总回报，这意味着我们不需要乐观的假设，高通就能成为一笔可靠的投资。总结对最近的三星笔记本电脑新闻的反应在过于夸张，而且由于高通拥有吸引人的增长前景、引人注目的股东回报计划和不过高的估值，令人看好这家芯片玩家。 $高通(QCOM)$

老虎证券2024-07-04

政坛女股神裴洛西将再创神话？抛售特斯拉和VISA，大举买入这两只AI股！

VISA，同时买入英伟达（NVDA）和博通（AVGO）。根据文件显示，裴洛西在上个月卖出2500股特斯拉、2000股VISA，价值分别在25-50万美元、50-100万美元区间。与此同时，分别花费100-500万美元买入1万股英伟达股票和20份博通看涨期权。此前，裴洛西已经投资过英伟达，而且因获得巨额回报而名声大噪。据悉，裴洛西和她丈夫曾在英伟达看涨期权中赚钱400万美元。今年以来，英伟达和博通分别累计上涨165%、58%，而且价格持续创新高，后续随时有可能出现回调盘整，裴洛西因此有可能买在高位。与此不同，特斯拉近几年持续下跌，本周刚刚启动反弹，意味着其有可能卖在了低位。【特斯拉股价走势图，来源：Mitrade】原文链接

投资慧眼2024-07-04

A股收评：市场近4900股下跌，成交额连续2日低于6000亿，消费股集体大回调

跌超7%，昂立教育、创业黑马跌超6%，博通股份、全通教育、传智教育跌超5%，豆神教育、凯文教育、国新文化跌超4%。地产股、物业股走弱，荣丰控股跌停，阳光股份、华夏幸福、财信发展、特发服务、格力地产、华联控股跌超6%，津投城开、南国置业、京能置业等跌超5%。财税数字化板块继续走低，迪普科技、税友股份跌超8%，中科江南、永信至诚跌超7%，赛意信息、创业黑马、光庭信息跌超6%。人形机器人板块逆势上涨，恒工精密20CM涨停，雷赛智能、世运电路涨停，万达轴承涨超8%，盛通股份涨超7%，瑞迪智驱涨超6%，贝斯特涨超5%，鼎智科技涨超3%。低价股逆势活跃，广汇汽车7天4板，东方集团、东易日盛均3连板，远大智能、大连友谊等涨停。贵金属板块高开低走，山东黄金涨超2%，银泰黄金、中金黄金涨超1%。个股层面，交通银行涨1.97%，最高报7.8元，股价再创新高，市值高达5770亿元。康美药业复牌一字板封涨停，报2.12元，总市值293.9亿元。消息上，公司今日起复牌并撤销其他风险警示，正式结束长达5年的“戴帽”生涯。2023年，康美药业实现归母净利润1.03亿元，同比大增103.81%。展望未来，中信证券认为，当前市场已基本完成了预期修正导致的调整，市场优胜劣汰的趋势继续延续。展望三季度，政策信号、价格信号和外部信号有望陆续明朗，预计市场流动性在三中全会后明显改善，投资者逐步从PEG框架转向自由现金流框架，资金向各行业龙头聚集，三季度在三大信号明确后，市场拐点将出现，当前配置上延续红利低波，拐点出现后逐步转向绩优成长。

格隆汇2024-07-04

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