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音频 | 格隆汇1.13盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

.82亿元同比增加约105.71%；博通集成：相关芯片产品在2024年度营业收入中所占比例较小； 23、公告精选(港股)︱融创服务(01516.HK)：高等法院并无颁布清盘令以将融创中国清盘； 24、A股投资避雷针︱日发精机：控股股东收到中国证监会立案告知书；*ST美讯：收到拟终止公司股票上市的事先告知书；

格隆汇01-13 07:43

台积电2024年营收大增34%，创历史新高，受AI芯片热潮推动

同比增长33.9%，主要受益于英伟达和博通对AI芯片需求的激增，以及微软、亚马逊和谷歌的巨额投资。台积电全球最大的芯片制造商台积电在周五表示，12月营收达到2781.6亿新台币（约合84亿美元），同比增长57.8%。全年营收达到2.894万亿新台币，较2023年大幅上涨。而2023年因全球经济放缓，台积电出现自2009年以来的首次年度下滑。台积电为英伟达、博通、AMD、亚马逊和谷歌等市场领导者生产大部分全球AI计算芯片。这些公司还利用台积电的先进芯片封装技术CoWoS，将AI处理器与高带宽内存（HBM）芯片结合，以提升性能。台积电还为包括苹果、高通和联发科在内的大多数领先芯片开发商提供服务。联发科是台湾领先的移动芯片制造商，最近与英伟达合作推出了一款AI个人电脑。台积电还帮助英特尔制造处理器，这家拜登政府给予巨额补贴的美国科技巨头已经不得不推迟一些芯片的内部生产。英伟达AI服务器的主要供应商富士康、广达电脑和英业达在2024年也录得创纪录的年度营收，得益于在AI生态系统中的领先地位。富士康（前称鸿海精密工业）2024年营收激增11.37%，达到6.85万亿新台币；广达电脑增长30%，达到1.4万亿新台币；英业达增长25%，达到6462.8亿新台币。富士康董事长刘扬伟最近表示，这家合同电子制造巨头的营收预计将在2025年超过7万亿新台币，再创纪录，主要得益于对英伟达AI服务器的持续需求。台积电的股价在2024年也大幅上涨，全年上涨超过81%，收于1075新台币。其市值达到27.88万亿新台币，成为台湾证券交易所去年表现最强劲的股票之一。富士康的股价去年也上涨76.08%，达到184新台币。台积电计划于1月16日股市收盘后公布2024年10月至12月的完整财报数据。来源：加美财经

加美财经01-13 00:00

一周复盘 | 飞龙股份本周累计上涨25.36%，汽车零部件板块上涨2.28%

票为：飞龙股份(002536.SZ)、博通集成(603068.SH)、华胜天成(600410.SH)、润欣科技(300493.SZ)与海得控制(002184.SZ)。【同行业公司股价表现——汽车零部件】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 601689 拓普集团 53.00元 14.97% 1.42% 8.16% 002265 建设工业 31.13元 18.37% 39.53% 33.78% 300100 双林股份 34.44元 29.43% 10.92% 24.60% 000338 潍柴动力 14.10元 4.37% 1.37% 2.92% 603009 北特科技 44.09元 23.67% 6.06% 12.82%

金融界01-12 11:19

一周复盘 | 大博医疗本周累计下跌1.95%，医疗器械板块下跌1.69%

收入比例较小，对公司短期业绩影响有限。博通集成：AIDK及相关芯片产品2024年营收占比较小。【公告精选】大博医疗：2024年净利润同比预增493.5%—561.33%；*ST美讯：收到拟终止上市的事先告知书佳电股份：拟建设新型多功能高温高压核主泵全流量试验台。e公司讯，佳电股份(000922)1月10日晚间公告，为紧跟国家核电行业发展，提升核反应堆冷却剂泵即核主泵的试验能力，公司子公司哈尔滨电气动力装备有限公司拟投资3.81亿元，建设新型多功能高温高压核主泵全流量试验台项目。项目投产后，可实现核主泵机组10台套/年的试验能力。按500万元/台的试验费用估算，每年可节约试验费用约5000万元。*ST美讯：收到拟终止上市的事先告知书。【同行业公司股价表现——医疗器械】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 300760 迈瑞医疗 231.00元 -5.20% -9.15% -9.41% 688271 联影医疗 119.06元 -6.13% -6.52% -5.81% 600807 济高发展 2.71元 -4.58% -25.96% -22.57% 002030 达安基因 5.73元 6.31% -1.72% 0.88% 300753 爱朋医疗 18.14元 7.46% -10.9% 2.89%

金融界01-12 10:38

十倍牛股，身陷重组迷局

巨头也正在积极布局CPO技术。去年3月博通宣布向客户交付了业界第一台51.2T的CPO以太网交换机，而且正在尝试将CPO技术从交换机进一步拓展到算力芯片，实现更大规模的扩展域。引人瞩目的还有台积电的3D封装方案。CPO技术将进一步增加对于先进封装工艺的需求，基于3D封装的CPO技术是目前工艺研究的热点趋势。作为实力领先的晶圆制造厂，台积电的异构封装技术能够实现更好的集成度和性能水平，通过部署3D光学引擎，令其顺利切入关键的数据中心连接领域。 2025年，台积电的第一代3D光学引擎将集成到运行速度为1.6Tbps的OSFP 可插拔设备中，两倍于当前基于铜的以太网解决方案的最高速率。受益于AIGC算力需求对高带宽、低功耗、低成本的光通信方案的需求，以及龙头芯片厂商，科技巨头布局的示范作用，“光进铜退”使得高性能计算领域得到拓展，CPO商业化落地进一步加速，有望取得传统可插拔光模块的一些份额。根据Lightcounting预计，CPO出货预计将从800G和1.6T端口开始，2026至2027年开始规模上量，到2027年，CPO端口在800G和1.6T出货总数中占比接近30%。 Yole报告数据显示，2022年CPO市场产生的收入预计2033年将达到26亿美元，2022-2033年复合年增长率为46%。但作为当前CPO技术的主流方案，硅光技术本身仍然面临一些挑战，譬如封装工艺的良品率不足、光器件和电器件不同的检验标准给测试带来挑战、如何减少硅波导的损耗、如何实现波导与光纤的有效耦合等等。尽管有显著的潜在优势，CPO仍然处于产业化初期，头部厂商的深度布局有望迎来新一轮的产业演化，早期的投资机会将包含两个方面，一些硅光器件/光模块厂商有望充分受益于产业发展。另一方面，譬如早期工艺流程的改善，对应着配套工艺设备、软件厂商的投资机会。这个技术将快速进入芯片级应用，未来对硅光晶圆测试设备、芯片测试设备的需求也会快速增长。这便是市场重视罗博特科收购FiconTEC的原因。FiconTEC生产的设备主要用于光子半导体的微组装及测试，特别是在硅光、CPO及LPO工艺方面，能够提供纳米级高精度光器件耦合。下游客户更是一众业界巨头，包括Intel、Cisco、Nvidia、Ciena、Lumentum、华为等，目前在全球范围内累计交付设备超过1000台。根据ficonTEC公众号表示，公司已经为1.6T光模块的研发和新产品的导入交付了封测设备，并获得多个全球大厂端到端的大批量生产自动化设备的订单，计划于2024/2025年投入量产。基于AI基建爆发的背景，FiconTEC的收购意义还有国产替代的一层，缓解光子器件封装领域关键设备“卡脖子”问题。 03 尾声总的来说，在提出“并购六条”的背景下，要求加快监管审核节奏，FiconTEC的收购被视为一笔重量级的跨境优质资产重组申请。现阶段市场对高科技股、国产替代概念青睐有加，何况CPO正处在从0到1的导入期，便不难理解罗博特科两年多10倍的起跳，和突如其来的深坑。假如审核问题能得到解决，罗博特科便名副其实作为设备铲子股，随着CPO高成长性得到验证，订单释放还有可能成为公司股价下一阶段的催化剂。但这个时间跨度，无疑还会比较长。（全文完）

格隆汇01-11 18:22

美股遭遇重挫！三大股指跌幅均超1.5%，12月非农数据大超预期，美联储政策预期转变

%，英特尔跌3.67%、英伟达跌3%，博通跌超2%。美国半导体协会（SIA）强调，该法规可能会严重削弱美国在半导体技术和先进人工智能系统方面的领导地位和竞争力。美股大型科技股多数下跌，英伟达跌3%，苹果跌2.41%，亚马逊跌逾1%，微软跌逾1%，谷歌跌0.98%，特斯拉跌0.05%，Meta涨0.84%。谷歌周四宣布，其AI Studio团队以及Gemini API开发团队将整体并入Google DeepMind。特斯拉在中国推出升级版Model Y，起售价为26.35万元，升级版Model Y续航最高为719公里。著名苹果分析师、天风国际证券的郭明錤预测，今年iPhone的出货量可能达不到华尔街的预期。

金融界01-11 14:43

隔夜美股全复盘(1.11) | 12月非农大超预期，失业率意外下降，交易员不再押注美联储年内降息两次

9.19亿美元和解，创历史第二高纪录。博通跌 2.18%，礼来涨 1.61%，沃尔玛涨 1.31%，PLTR跌 1.42%，APP跌 3.26%，AXON跌 1.27%。 CEG涨25.16%，核电公司Constellation Energy同意以266亿的交易收购电力生产商Calpine。 03 每日焦点 1、12月非农大超预期华尔街大行纷纷削减降息押注 1. 富国银行：美联储在3月份降息的可能性越来越小。 2. 花旗银行：预计美联储将于5月进行下一次降息，此前预期为1月。 3. 摩根大通：鉴于最新的非农就业数据（强劲），预计美联储将在6月进行下一次降息，而此前的预测为3月。 4. 美国银行：降息周期或已结束；基本假设是美联储将较长时间维持利率不变，但下一步行动的风险倾向于加息。 5. 高盛集团：将美联储今年降息幅度从75个基点下调至50个基点；预计美联储将在6月和12月分别降息25个基点。 6. 摩根士丹利：非农报告应会降低近期美联储降息的可能性；由于通胀前景更加有利，3月降息的可能性仍然较大。非农报告看点一览——新增就业意外爆表，年内降息预期陡降 1. 12月就业数据：12月非农业就业人数新增25.6万人，大幅高于预期，创2024年3月以来新高。10月和11月数据合计下修0.8万人。失业率意外下降至4.1%。平均时薪较11月增长0.3%。 2. 2024全年数据：2024年全年就业人数增加220万，为2020年以来最小全年增幅，标志着就业增长较新冠疫情后的强劲反弹有所放缓。 3. 新增领域：医疗保健和社会救助、零售业以及休闲和酒店业新增就业人数居前。政府就业人数也有所上升。制造业在五个月内第四次裁员，使2024年总失业人数达到8.7万人。 4. 就业参与率：正在工作或正在找工作的人口比例保持不变，为62.5%。 5. 市场反应：数据公布后，美债收益率和美元指数飙升，30年期美债收益率升至5%以上。交易员将美联储再次降息的预期推迟到今年晚些时候，不再押注年内降息两次。分析师预计美联储关注重点将转向通胀。 2、美国AI芯片限制最后一刀！英伟达AMD全球禁运，只配5万块 1.9 就在离任前几天，拜登政府再次决定，对英伟达AMD等AI芯片的出口，进一步实施限制。而这也是他为了防止美国技术落入中国手中的最后一搏。知情人士透露，美国希望在国家和企业两个层面，限制AI芯片的销售。也就是，将半导体贸易限制将会扩大到「整个世界」。如此一来，美国不仅能将AI的发展集中在与其交好的国家和地区里，而且还能推动全球的企业与美国标准接轨，进而直接控制AI技术的传播。据悉，新规可能最早于周五发布，并将设立三个层级（Tier 1，Tier 2，Tier 3）的芯片限制措施。 Tier 1的美国少数盟友，可以不受限制地获取美国芯片 Tier 2的国家和地区，将面临以国为单位的总算力限制 Tier 3的国家和地区，数据中心将被全面禁止进口芯片据悉，总部在最后一组的公司，如果同意遵守美国政府的安全要求和人权标准，就可以突破所在国家的限制，获得更高的限额。如果通过认定，这些公司就会被授予「经过验证的最终用户」（VEU）资质。由此，美国就可以建立一个由经过「美国认证」的实体组成的全球体系，并确保这些实体在可控的环境中开发和部署AI。 3、雷蒙多称美国将于下周最终确定中国汽车打击规则 1.10 据路透，美国商务部长雷蒙多表示，总统拜登即将离任的政府计划下周最终确定打击中国汽车软件和硬件的规则。2024年9月，美国商务部提议，出于国家安全考虑，禁止在美国道路上使用中国关键的联网汽车软件和硬件。此举实际上将禁止中国轿车和卡车进入美国市场。未来几年，全球主要汽车制造商将不得不从在美国销售的汽车中移除中国关键的软件和硬件。 4、摩根大通：洛杉矶山火保险损失或高达200亿美元 1.10 摩根大通分析师表示，洛杉矶山火造成的破坏对保险公司带来的潜在损失预计将超过200亿美元，比前一日的估计增加一倍。该报告指，如果火势得不到控制并且破坏继续蔓延，保险损失总额可能会进一步上升。据估计，该山火可能比2018年巴特县营地野火的损失更大，后者为加州史上最大的火灾事件，保险损失约100亿美元。过去五年，经历过多场飓风和火灾的保险公司的股票轻松跑赢标普500指数：保险股ETF iShares U.S. Insurance (IAK)上涨了130%，标普500指数涨幅为85%。这是因为保险行业提高了保费，谨慎避开从事无法盈利的业务，2024年，很多上市财产险和意外险公司的利润都创下了纪录。根据加州的最新数据，State Farm Group和Farmers Insurance Group是该州最大的房屋保险公司，2023年它们的市场份额分别为21%和16%。这两家公司都属于相互保险公司(mutual insurance companies)，即所有权归保单持有人，而非买它们股票的投资者。两年前，在监管机构拒绝它们提高保费的要求后，两家公司均已停止在加州承保新保单。考虑到监管方面的变化，2024年12月11日，Farmers Insurance Group宣布将再次开始在加州承保新保单。Mercury General称，该公司将成为2018年加州天堂镇被大火吞噬以来第一家在该镇承保新房屋险保单的主要保险公司。 5、分析师：特朗普政治干预美联储或成现实将刺激通胀 1.10 市场分析师Wilcox表示，特朗普干预美联储可能导致更高的通胀。根据特朗普在他政府中选择的两位高级职位人选共同提出的一项建议，这可能会成为现实。特朗普已选定Stephen Miran担任经济顾问委员会主席，Daniel Katz担任财政部办公厅主任。二人共同制定了一项全面改革美联储系统的计划，将赋予总统和国会对美联储更大的政治控制权。美联储目前免受政治干预的一个关键因素是，总统只能“因故”解除美联储委员的职务，而无权解职主席。而Katz和Miran将赋予总统解雇委员和主席的权力。其次，他们将把美联储理事的任期从14年缩短为8年，并使每个任期从委员会成员获得确认之日开始，从而可以让许多或所有任期同时到期。此外，国会现在授权美联储制定自己的预算，并从其拥有的证券收益中为其运作提供资金。Katz和Miran则建议将其纳入拨款程序，由国会每五年批准一次美联储的预算。大量学术文献和美国历史经验表明，加强政治控制往往会导致更严重的通胀。市场分析：特朗普是否有权宣布国家经济紧急状态？ 1.10 报道称，特朗普正在考虑宣布国家经济紧急状态，以便为他的关税政策提供法律保障。但他这么做是否涉嫌违法？外媒分析称，根据《国际经济紧急权力法》（IEEPA），总统不仅可以在国家经济紧急状态时获得某些紧急权力，还可以自行声明进入紧急状态。因此，决定总统何时可以行使IEEPA赋予的紧急权力的人，其实是总统。根据IEEPA，只有一种捷径可以推翻总统宣布的国家紧急状态：国会同时通过一项决议，与总统对紧急状态的决定相矛盾。但国会从未这样做过。竞争对手卖不动特斯拉当“救星” 躺赚10亿美元 1.10 特斯拉可能会因其竞争对手未能销售足够的电动车而获得巨额资金。欧盟对汽车厂商设定了极其严格的排放目标，达不到目标的厂商将面临数亿美元的罚款。但在这些严格的新措施出台之际，整个欧洲大陆的电动汽车销售停滞不前，一些国家取消了购买电动汽车的消费者补贴。然而，欧洲的规定也留了条“后路”，允许车企之间“拼团”，将排放量平均计算，电动汽车销售落后的公司实际上是从特斯拉等电动汽车巨头那里购买碳信用额度。丰田、福特、斯泰兰蒂斯、马自达等车企纷纷选择与特斯拉“拼团”，而梅赛德斯-奔驰则与沃尔沃和极星另组一队。瑞银分析师估计，此举可能使特斯拉获得10亿美元的报酬。

格隆汇01-11 07:35

【美股收评】强劲数据引发通胀担忧，华尔街大幅下跌

英伟达下跌3%，AMD下跌4.76%，博通下跌2.18%。

Sissi01-11 06:00

公告精选︱中远海控：预计2024年归母净利润约490.82亿元同比增加约105.71%；博通集成：相关芯片产品在2024年度营业收入中所占比例较小

苏州优麦已设立完成，项目目前投入较小博通集成(603068.SH)：相关芯片产品在2024年度营业收入中所占比例较小【项目投资】尚太科技(001301.SZ)：山西尚太拟40亿元投建年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目佳电股份(000922.SZ)：动装公司拟投资3.81亿元建设新型多功能高温高压核主泵全流量试验台项目东方电缆(603606.SH)：拟约20亿元投资深远海输电装备项目 TCL智家(002668.SZ)：拟投资4.9亿元在东南亚新建海外生产基地【合同中标】 TCL智家(002668.SZ)：奥马冰箱与关联方签订分布式光伏发电项目合同广东建工(002060.SZ)：广东水电三局签订约6.2亿元工程施工合同广东建工(002060.SZ)：广东水电二局签订约20亿元工程施工总承包合同华强科技(688151.SH)：签署1.45亿元特种防护领域业务相关的销售合同【业绩预告】重药控股(000950.SZ)：2024年度净利润同比预计下降45.07%-58.80% 太阳能(000591.SZ)：2024年度净利润同比预降20.82%–23.99% 广汽集团(601238.SH)：2024年度净利润同比预减72.91%到81.94% 华测导航(300627.SZ)：2024年度净利润预增25.80%至30.25% 中远海控(601919.SH)：预计2024年归母净利润约490.82亿元同比增加约105.71% 【股权收购】广哈通信(300711.SZ)：拟以2.448亿元收购赛康智能51%股份 TCL科技(000100.SZ)：控股子公司以26.15亿元公开摘牌受让LGDCA20%股权永兴股份(601033.SH)：拟3.3亿元收购参股公司洁晋公司41.00%股权皖通科技(002331.SZ)：拟收购行云天下41.2467%股权【回购】顺发恒业(000631.SZ)：拟斥资2.5亿元-5亿元回购股份新城市(300778.SZ)：拟斥资4000万元-8000万元回购股份经纬恒润(688326.SH)：拟斥资1亿元-2亿元回购股份天奈科技(688116.SH)：拟斥资5000万元-1亿元回购股份【增减持】湖北能源(000883.SZ)：湖北宏泰集团拟增持1亿元-2亿元股份仙坛股份(002746.SZ)：仙东控股拟增持1500万元-2000万元公司股份汇金通(603577.SH)：刘艳华累计减持5%股份【其他】尚太科技(001301.SZ)：拟发行不超25亿元可转债于年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目南京公用(000421.SZ)：拟收购宇谷科技68%股份 1月13日起复牌 *ST美讯(600898.SH)：收到拟终止公司股票上市的事先告知书云内动力(000903.SZ)：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案四方光电(688665.SH)：收到客户项目定点通知书

格隆汇01-10 22:18

1月10日上市公司晚间重要公告一览

拟投资20亿元建设深远海输电装备项目博通集成：人工智能解决方案AIDK及相关芯片产品2024年营收占比较小南京公用：拟购买宇谷科技68%股权股票复牌【业绩】太平鸟：2024年净利润2.57亿元同比下降39.06% 深圳燃气：2024年净利润14.57亿元同比增长1.19% 大博医疗：2024年净利润同比预增493.5%—561.33% 中远海控：预计2024年归母净利润490.82亿元同比增长约105.71% 合金投资：2024年净利同比预增40.13%—70.04% 哈药股份：2024年净利润同比预增38%—65% 华测导航：2024年净利润同比预增25.8%—30.25% 伊之密：2024年净利同比预增22.53%—35.45% 中牧股份：2024年净利润同比预减78.16%—84.49% 公元股份：2024年净利润同比预降42%—52% 成都华微：2024年净利润同比预减57.57%—65.28% 凯文教育：2024年预亏2500万元—3750万元航天晨光：预计2024年亏损4亿元左右同比转亏湖北能源：2024年完成发电量同比增加23.21% 城投控股：2024年四季度签约销售金额同比增加53.61% 中闽能源：2024年完成发电量同比增加2.47% 民和股份：2024年12月商品代鸡苗销售收入同比增215.31% ST天山：2024年12月活畜销售收入同比下降32.39% 仙坛股份：2024年12月鸡肉产品销售收入同比增长2.08% 三峡能源：2024年总发电量719.52亿千瓦时同比增长30.4% 中原高速：2024年12月份通行费收入为3.87亿元中国人寿：2024年保费收入约6717亿元同比增长4.7% 合富中国：2024年合并营收9.39亿元同比减少14.05% 四川路桥：2024年累计中标项目金额同比下降17.95% 新城控股：2024年合同销售额401.71亿元同比下降47.13% 重药控股：预计2024年净利润同比下降40.45%-55.72% 广汽集团：预计2024年度净利润同比减少73%到82% 国元证券：2024年净利润22.85亿元同比增长22.33% 【增减持】湖北能源：湖北宏泰集团拟1亿至2亿元增持公司股份仙坛股份：控股股东之一致行动人拟增持公司股份华特达因：公司高管1月10日增持股份蔚蓝生物：董事兼财务总监未减持并终止减持计划【回购】新城市：拟4000万元-8000万元回购股份天奈科技：拟5000万元—1亿元回购公司股份大众交通：回购价格上限调整至11.7元/股

金融界01-10 20:58

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