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隔夜美股全复盘(12.28) | 三大股指集体收跌，固态电池概念SES涨逾68%
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Model 3试驾量周环比增长60%。博通跌 1.47%，礼来跌 1.38%，沃尔玛跌 1.22%，PLTR跌 3.73%，APP跌 3.33%，AXON跌 2.06%。 03 每日焦点 1、韩国拟拿20万亿效仿台积电建“韩积电” 12.27 据韩媒，全球半导体竞争日趋激烈，为了保障半导体出口优势，近日，韩国计划拿出20万亿韩元（约合139亿美元）支持本土芯片产业，效仿中国台湾企业台积电（TSMC）的成功模式，建立韩国的“韩积电”（KSMC），以解决国内芯片行业发展不均衡的问题。韩国《首尔新闻》称，近日，在韩国国家工程院（NAEK）举行的研讨会上，韩国工业界和学术界提议效仿台积电，筹备设立一家由政府资助的芯片代工制造商——韩国半导体制造公司（KSMC）。该计划旨在通过多样化制造工艺（包括尖端工艺和传统工艺）在代工厂和无晶圆厂公司之间打造一个平衡的生态系统，以解决国内半导体行业面临的挑战，强化在全球市场中的竞争力。 2、现代汽车据悉明年起试生产全固态电池，计划2030年前量产 12.27 现代汽车即将开始生产全固态电池，并计划将其投入电动汽车市场。业内消息人士称，现代汽车的全固态电池示范生产线已基本完成，目前仅剩下物流自动化部分。该公司目标是在2025年开始测试采用全固态电池的电动汽车，并在2030年前开始量产。 3、中金公司：特朗普减税政策或延后到2025年下半年落地 12.27 中金公司研报认为，特朗普未来四年执政或将基于两个底层逻辑，一是对拜登政府时期的政策进行纠偏，主要体现在控制通胀、限制移民和削减政府支出方面；二是实施重商主义经济策略，强调通过高关税保护本国产业并促进出口，这与二战后美国推崇的贸易自由主义相对立。中金认为特朗普或采取“先关税、后减税、先省钱、后花钱”的政策顺序，在关税、移民、能源和外交国防四个领域率先施政，减税因为会扩大财政赤字或延后推行。基准情形下，预测特朗普或在2025年第二季度推动部分关税落地，步伐或是渐近的。同时，共和党可能在2025年使用预算调解程序（budget reconciliation）推动立法，在特朗普上任后的100天内通过第一个涉及移民、能源和国防支出的法案，该法案中或将包含削减财政开支的内容。在随后的第二个法案中推行减税计划，时间点可能在下半年。 4、OpenAI计划重组公司结构，采用公益企业模式 12.27 OpenAI当地时间12月26日发文称，董事会正评估公司结构，以便最好地实现“确保通用人工智能造福全人类的使命”。声明称，OpenAI计划将现有的营利性业务转变为特拉华州公益企业（PBC），这要求公司在决策过程中平衡股东、利益相关者和公共层面的利益。OpenAI表示，非营利部门将继续存在，成为“历史上资源最丰富的非营利组织之一”，作为新结构的一部分，非营利部门将持有重组后公益企业的股份。根据声明，若重组完成，公益企业将负责OpenAI的运营和业务，而该非营利部门将聘请领导团队和员工，在医疗保健、教育和科学等领域开展慈善性项目。 5、调查：逾半数美国成年人想减肥 12.27 为完成年度健康与保健调查，盖洛普11月6日至20日对美国各地1001名18岁以上成年人调查后得出上述数据。谈及减肥，受访者中，55%有此想法，33%表示对目前体重感到满意，11%表示想增重。盖洛普自1999年开始，几乎每年就美国人对自己体重的看法进行跟踪调查。平均而言，认为自己体重“还可以”的人数比认为自己超重的人数高14个百分点。今年，这一差距收窄至5个百分点，为1999年以来最低。依照盖洛普说法，20来年，随着美国人自我报告体重的增加，人们对“理想体重”的标准也越来越宽松，这是人们对自己体重满意度增加的一大原因。
格隆汇2024-12-28
AI基建，拉爆不少牛股！
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速度，一场全新的AI基建已经拉开帷幕。博通的入局，令大型科技公司不再臣服于英伟达的芯片霸权。新一批卖铲人，开始进场了。 01 AI基建2.0 AI基建投资并非只停留在堆GPU的范畴，还覆盖了像高速互联、存储、光通信、交换机等不可或缺的环节，这些共同组成了算力，存力，运力。 AI服务器跟传统服务器集群的不同，就是增加了GPU模组。从存力的角度，HBM容量带宽的增速赶不上芯片算力增长的速率，那就会有内存墙的问题，制约算法的发挥。从服务器的角度，算力网络内部光模块的用量由集群内GPU数量决定，每台服务器的网络端口数量同步增加，按照比例推算可知，这会带来多大的需求量。这个逻辑，其实在AI基建1.0版本已经兑现过。国内的光模块“三剑客”，美国的博通、迈威尔科技，都是受益者。而如今，逻辑有什么变化？首先是超大规模算力集群已经初具雏形。 Meta此前提出，要在2024年底继续扩大基础设施建设，包括35万颗H100的配置。未来，AI算力集群的规模上限将远远不止百万颗GPU。生成式AI的应用往往需要处理和分析大量数据，执行这些任务通常会超过单个计算节点的能力，因此需要跨多个计算节点分摊工作负载，前提是要让节点之间的通信畅通无阻。英伟达的做法叫做Scale up，通过NVLINK Switch提升GPU之间的通信速率，把多个GPU组成一个超级GPU节点，纵使单节点的性能已经趋近极限，在高速互联下张量并行的得以提升。而实现高速互联的方案，不再只是光模块，而纳入了铜互联。因为在短距离连接的场景里，相比光互连，铜互联在成本和功耗上占据优势。以英伟达GB200 NVL72为例，800G光模块的市场平均单价在430美金左右，那么整个机柜购置光模块就要花掉55.7万美元，相比之下，使用铜缆互联节省了差不多6倍的成本。在短距离连接场景里，高速铜互连方案已经逐渐被海外大型云服务厂商所采用。其次，去年AI芯片的所有增量几乎都被英伟达一家所垄断，但随着以博通ASIC为代表的芯片合作方式得到验证，科技巨头逐渐加码了自研算力部署。因为过去英伟达可以将GPU和互联方案一起打包塞给科技巨头，但现在巨头和博通一起搞芯片集群，选择上更加多样化，激发了像高速互联、交换机的配套需求。亚马逊在今年12月初发布了 Trainium2 推理芯片，其单机柜可以放置两台Trainium2 服务器，两个机柜间就通过有源线缆连接。除此之外，谷歌、X.AI都在使用定制线缆。除了业绩指引亮眼的博通，数据中心的上游配套供应商今年终于能看到实际的业绩增长。安费诺是高速率连接器龙头，英伟达高速铜缆组件的主要供应商。在过去的三季度，公司销售额同比增长26%，其中用于AI产品的贡献最大。 Credo提供的是高速连接线材，近期大火的AEC是其主要产品。在月初公布的财报中，公司即表示AEC已经在下游AI领域放量，佐证了科技大厂对于高速线缆的旺盛需求。业绩公布后次日，公司市值一天就涨近50%。 02 什么是AEC？对于AI算力集群来说，最小化能耗和成本是极关键的。英伟达的策略是尽可能多地部署高速铜缆，今年推出的GB200机架方案中，采用了超过5000根铜缆连接GPU，长度超过2英里。按照下半年出货，明年成为主力产品的节奏，市场对铜缆潜在需求量的预期十分乐观。根据机构预测，仅GB200出货量拉动的铜缆需求，2025年的市场空间将达到约64亿美元。未来新产品方案的设计，对于高速铜缆的需求还会不断进行迭代。数据中心交换网络的连接方案包括光模块+光纤、有源光缆AOC和直连铜缆DAC。铜缆为短距离连接提供高带宽和性能，是经济高效的解决方案。而光缆利用光纤并提供更高的带宽，适合更长的距离，多用于不同机架之间的连接。想要实现成本最低的高速互联，且功耗和延迟统统降低，铜互连是性能和成本折中的方案。 DAC是一种两端带有固定接头的铜缆组件，广泛用于数据中心的短距离连接，长度通常为1至7米，传输速率最高可达到224Gps，可以进一步分为有源DAC和无源DAC。无源DAC在电缆端直接连接，通过铜线传输，在没有信号调节时可以进行传输。覆盖距离不超过3米，譬如用于系统内的机架连接。有源DAC则包含ACC（有线铜缆）和 AEC（有源电缆）。 ACC是通过内部添加了有源信号驱动器芯片，这些有源芯片补偿了铜传输造成的部分损耗，因此它们可以传输比无源DAC远 2-3 倍的距离。而AEC则是在ACC基础上，通过在线缆两端引入 Retimer 芯片，可以在传输开始和结束时清理、去除噪声并放大信号，从而进一步延长传输距离。虽然功耗和成本也会随之增加，但仍低于光缆AOC。比较来看，AEC和ACC的覆盖范围都比DAC更长，都适用于为短距离连接提供高带宽，是比较经济高效的解决方案。每年要投入上千亿资本开支的微软谷歌们，未来预算投入会将一部分投入到互联设施中，这是确定无疑的。因为NVLINK技术的存在，再加上机柜密度足够高，所以英伟达使用DAC和部分ACC就已经够用。但他们现在要围绕自己的芯片集群配套，整体算力密度不如英伟达的前提下，机柜内卡离得更远，于是就倾向于性能出色的AEC。机构大幅度的修正呼应了如今大型AI集群对高速电缆需求的积极变化。根据Lightcounting最新报告，预计未来五年高速电缆的销售额将增长两倍以上，到2029年将达到67亿美元。按照去年的报告，对2028年销售额的估计只有28亿美元。除了市场扩容本身，其中主要的变化是，到2029年，DAC将逐渐把市场份额让给AEC和ACC。但是不是一定能替代光模块呢？如果一些方案本来使用的是有源光缆，可能会被AEC替代一部分。但在1.6T甚至更高速率的互联域，跨机柜较长距离的连接场景依然首选光模块，整体方案来看还是会搭配使用。超大算力集群的竞赛不光只有海外巨头在参与，国内几个头部玩家也在持续投入。字节网传的明年1500亿元资本开支，以及字节在应用端的出色表现，或倒逼其他国内大厂奋起直追，在国内复制一场AI军备竞赛。对于国内A股，投资机会又可能在哪里？(注意：下文提到的上市公司仅是分析说明，并非推荐，读者需注意风险) 03 下一个光模块？ AI2.0基建对于高速互联的需求明确，同时随着自研ASIC队伍的不断壮大，超大规模XPU集群的建设将带动上游的光模块、交换机、PCB、高速线缆等用量的持续繁荣。来自英伟达的映射最为直接，当前B200在逐渐上量，供应商安费诺的配套产品线就集结了众多来自国内的上游供应商，譬如包括乐庭智联(沃尔核材)、神宇股份、鼎通科技、奕东科技等(仅作分析说明，并非推荐)。乐庭智联是沃尔核材的子公司，也是安费诺的核心线缆供应商，目前无论是产品线，技术，以及产能，都为承接大量订单做足了准备，可以预见未来由产能和价值量提升带来的业绩怎增长。公司在8月曾透露，部分单通道224G高速通信线产品完成了重要客户验证，已接到订单需求，陆续交付中，目前整体占比较小。作为核心映射标的，股价从2月最低点迄今，市值累计翻了接近4.5倍。类似的海外配套供应商还有精达股份、鸿腾精密等(仅作分析说明，并非推荐)。高速铜缆组件由线材和连接器组成，上游提供材料，下游是终端客户。在高速线材&连接器市场，国际巨头通过专利优势垄断大量份额。AEC的主要供应商包括 Astera labs，Broadcom、Credo、Marvell、Maxliner、Point2。国内企业如鼎通科技、奕东电子生产的组件经过客户集成其他功能后形成连接器模组，最终供应给下游客户。但未来随着国内算力建设，下游客户对国产化内部器件的需求增长，国内供应商有望从细分器件逐步突破海外垄断。譬如去年上市的华丰科技，在去年上半年已经成功研制224Gbps高速背板连接器。国内来看，新易盛在高速AEC电缆模块有所布局；瑞可达AEC系列产品目前相关项目正在推进中；兆龙互连已规模化生产应用于传输速率达到400G的高速传输电缆及组件产品，无源铜缆和有源铜缆产品可针对情况提供不同解决方案(仅作分析说明，并非推荐)。从成本来看，高速铜互连的单位价值量或无法与光模块相提并论，但随着算力基建在规模量级上的突破，成本和性能将是科技巨头们不得不去平衡的问题，一些短距离的互联场景将逐渐被高速铜缆填充。这意味着，一批新的“卖铲人”正在徐徐走进这个赛道，跟光模块的故事极其相似，预先享受到了估值端提升。技术路线的迭代只是一个契机，对于国内企业，高速铜缆仍然具备比较高的门槛，从技术研发，产品验证，到进入供应链，收获业绩爆发增长，这个过程仍存在着不及预期的可能性。（全文完）
格隆汇2024-12-27
【美股收评】美股涨跌互现，交投淡静中延续“圣诞老人反弹”
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表现分化科技股中，芯片公司表现突出，博通上涨2.37%，美光科技上涨0.6%，Adobe上涨05%。然而，英伟达因高估值压力下跌0.21%，Meta下跌0.72%，Netflix下跌0.86%。苹果公司因Wedbush看涨声明提振，股价上涨0.31%，继续巩固其市场龙头地位。特斯拉则成为标普500指数中跌幅最大的股票之一，下跌1.76%。医疗保健股逆势上涨，CVS Health上涨1.51%，Walgreens Boots Alliance上涨 5.33%。零售板块表现强劲，Target上涨3.01%，Dollar Tree上涨3.83%，Ross Stores上涨2.26%。债券市场随着交易量下降，美国10年期国债收益率从周二晚间的4.59%小幅下跌至4.58%。这一趋势反映出投资者对利率前景的观望态度，以及假日期间市场流动性不足的特点。同时，短期国债收益率也普遍走低，显示市场对美国经济增长放缓的担忧持续。债券市场走势与经济数据中失业救济申请人数的混合表现形成呼应，进一步佐证了劳动力市场的复杂性。焦点个股 GameStop上涨5.94%，因网络名人Keith Gill发布的帖子而意外上涨，成为散户关注焦点。 Progressive Corp.上涨0.05%，该公司获得雷蒙詹姆斯的评级上调至“跑赢大盘”，理由是其“长期增长和价值创造能力”，股价随即走高。阿里巴巴美股上涨0.58%，该集团宣布与韩国E-Mart Inc.的电子商务平台合并，以抢占韩国在线零售市场，消息提振投资者情绪。本田美股和日产汽车美股分别上涨4.11%和16.37%，因两家公司正就合并事宜进行谈判。
Sissi2024-12-27
今后核能企业还可以搭上人工智能热潮起飞吗？这位分析师很怀疑
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一项核能供应协议。对于今年在英伟达或博通股票上获利的投资者来说，可以关注核能领域的公司。今年以来，NuScale的股价上涨了538%，由OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼支持的Oklo上涨了123%，而今年刚上市的Nano Nuclear也已经上涨了99%。不过，纽约风投公司Lux Capital的联合创始人乔什·沃尔夫提醒投资者，在这个与人工智能相关的主题中需要谨慎行事。Lux Capital专注于投资新兴科学和技术领域。沃尔夫在12月早些时候发布的一篇X平台帖子中提到，他在一个闭门的私人投资者活动中建议了一些做空的股票，其中包括Nano Nuclear、Oklo和NuScale。尽管沃尔夫表示自己非常支持核能，但他认为，“微软、Meta和亚马逊这些超大规模科技公司宣布的核能计划，只是为了通过绿色包装来履行碳排放承诺。而针对核能的3到10年期采购协议，实际上不会像人们想的那样实现……” 本月早些时候，Meta发布了一份针对核能开发商的RFP（提案请求），以帮助满足其人工智能的电力需求并实现清洁能源目标。沃尔夫表示：“我不相信那些模块化反应堆（小型模块化核电站）在高预期和炒作下的疯狂上涨能够持续……我们在文件和承诺之外取得的实际进展有限，这在经济上会令人失望，这是非常棒的技术，短期内也表现为极好的股票，但我不认为是好的商业模式。” 他在该领域的偏好是：“大规模核电（基本能源）加上丰富的天然气资源（特别是在二叠纪盆地），才是未来的方向。” 沃尔夫还预测，到2025年可能会出现类似这样的新闻标题：“OKLO获得许可……研究场址……可能会建造……或者亚马逊签署协议……可能会购买……如果（插入某个小型模块化核电公司名称）最终建成的话。” 高盛在上个月的一份报告中指出，第三季度对冲基金将资金注入了核能生产商，以抢占人工智能带来的电力需求激增的先机。Vistra和Talen Energy是他们的核心选择之一。（市场观察）来源：加美财经
加美财经2024-12-27
巨头被爆料大动作！
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、Palantir和Shopify以及博通等的股价接连攀升，表明市场对AI应用的极高预期。 Vanda 研究数据显示，今年迄今英伟达净买入金额接近300亿美元，超过了SPDR标普500指数ETF（SPY），是散户投资者的心头好。展望未来，Vanda高级副总裁Marco Iachini表示，Palantir可能成为2025年的散户热门。该股在四季度获得散户投资者的高度关注，在散户净买入个股中排第九，超过微软和谷歌母公司。公开资料显示，Palantir是一家专注于大数据分析的美国软件公司，其开发的平台能够整合、管理和分析海量数据集，服务于政府和商业领域。国内以“豆包”为代表的大模型和AI眼镜等层出不穷的应用动态也引发市资金重点关注。浙商证券根据“豆包AI主题指数”涵盖的成分股，按照自由流通市值比重排序，筛选出各主要宽基指数和ETF的“豆包 AI”含量。从宽基指数来看，科创50指数的“豆包 AI”含量最高（6.1%），其次是科创创业50、创业板50、中证1000等。 A股目前跟踪科创50指数的ETF产品有11只，其中规模超百亿的ETF分别是华夏科创50ETF、易方达科创板50ETF和工银瑞信科创ETF，最新规模分别为981.64亿元、619.89亿元和145.7亿元。从行业主题ETF来看，“豆包AI”含量最高的是计算机ETF，相关个股占其流通市值比重为32.7%，其次是人工智能ETF、大数据ETF 等。 (行业主题 ETF 指数“豆包 AI”含量排序，来源：浙商证券）目前天弘计算机ETF、国泰计算机ETF的最新规模分别为21.71亿元和11亿元。易方达人工智能ETF、华夏人工智能AIETF、华富人工智能ETF和平安AI人工智能ETF的最新规模分别为83.29亿元、30.41亿元、19.17亿元和11.13亿元。浙商证券认为，考虑到当前市场处于震荡调整阶段，而经济会议后宽松预期升温，以主题热点为代表的结构性行情有望继续演绎，AI应用相关概念或具较强弹性。不过今日国债期货午后跌幅扩大，30年期主力合约跌0.20%，10年期主力合约跌0.12%。原因是截至年末，降准还没有落地，提前定价双降预期的债市将何去何从？
格隆汇2024-12-26
重大变化！A股再创纪录
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息面上，高速铜缆方面利好频出，一方面是博通大涨带来的边际效应；另一方面还有国内互联网巨头在AI方面的巨额投入刺激；同时，英伟达最新一代AI芯片GB200也催生高速铜缆需求暴涨。其次，微信小店同样于盘中表现活跃。消息面上，据证券时报，继微信内测送礼物功能之后，抖音也能实现赠送商品礼物，并支持本地生活团购和电商等两大领域的部分商品向好友赠送；此外，在抖音商城内购买的商品，也能以包裹礼物的方式赠送对方。此外，低空经济、飞行汽车等前期热点题材今日回暖。消息面上，一是国务院办公厅印发《关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》，将低空经济等新兴产业基础设施等纳入专项债券用作项目资本金范围；二是莱斯信息在其公众号发布消息称，成功落地“江苏省低空飞行服务中心建设项目”。另一方面，以银行为代表的红利方向今日则陷入调整。整体而言，今日或可视为情绪冰点后续修复反弹，但美中不足的是，成交额小幅缩量，反弹的延续性仍有待进一步观察。分析人士认为，若后续没有足够的增量资金驰援，对于后市仍先以震荡轮动结构看待为宜。新纪录！分红总额创历史新高今年以来，A股市场在多个维度都迎来显著改变，“更注重投资者回报”也是其中重要一点，A股分红情况在今年发生了重大变化。临近年底，资本市场的上市公司和基金也频频公告分红消息。对全年分红情况进行梳理，可以发现，今年以来，A股上市公司分红总额创下了历史新高，分红频次和力度也明显增加。 Wind数据统计显示，截至12月23日，2024年A股上市公司已实施分红金额合计约2.39万亿元，同比增长超11%，创历史新高。从分红月度数量分布来看，5月以来，分红上市公司数量明显增加，特别是9月至12月，分红上市公司数量同比增长超100%。其中，12月以来推出分红预案公司超70家，从拟派现金额统计，宁德时代、长江电力拟派现额均超50亿元。其次是日前刚刚发布分红预案的两家白酒公司山西汾酒、泸州老窖，还有陕西煤业、新和成等拟派现金额也排名居前。此外，沪深证券交易所数据显示，2024年中期分红，沪市披露的公司有481家次，较去年增长为354%，部分公司年内进行了两次甚至三次分红；深市披露的公司为464家，较去年增长为287%。上市公司之外，进行分红的基金从数量到分红金额也呈现积极变化。Wind数据统计显示，截至12月23日，今年以来，全市场基金已实施分红次数总计超6400次，已实施分红总额超2100亿元。股票型基金分红总额同比接近翻倍。据央视新闻报道，南开大学金融发展研究院院长田利辉认为，每年按时及时收获分红，获取切实的现金流，也让投资者能够静下心来，进行价值投资和长期投资。机构：A股、港股有望延续牛市随着2024年步入尾声，不少机构开始看好2025年的A股走势。前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，展望2025年，我国政策力度会进一步加大，内地和香港的经济数据有望改善，宏观环境比2024年会明显好转，这也会推动相关上市公司盈利出现回升，从而带来股价的回升。 2025年A股和港股有望吸引更多的外资流入，同时居民存款转移也会给A股和港股带来更多的增量资金。因此，2025年A股和港股有望延续牛市走势，走出本轮牛市的第二波、第三波。岁末年初，市场正在酝酿春季攻势，一些资金回流以及信贷投放往往集中在1月份，多种因素的带动下，春季攻势可能会逐步展开。当前A股主要股指均处于历史低位，很多优质股票的价格仍然大打折扣。因此，当前也是布局2025年行情的一个重要时机，建议投资者保持信心，保持耐心，坚定持有优质资产，等待第二波行情的到来。市场风格方面也会更加多元化，除了这段时间热炒的一些科技题材股之外，一些传统的白马股、券商股以及红利股都有表现机会。因此，对于2025年A股和港股要更有信心，通过逢低布局一些被错杀的优质股票或者优质基金来抓住机会。杨德龙表示，相信在2025年，不同类型的投资者都能找到自己的用武之地，而做多中国在2025年可能会是一个明智的选择，特别是在美股股指处于历史高位的时候，美股见顶的风险正在加大，而A股和港股是全球资本市场的价值洼地。
证券之星2024-12-26
2024年老虎社区十大最受欢迎美股
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ess Intelligence) $博通(AVGO)$ 标志性事件： ASIC的强劲的财务表现：博通在芯片行业的强劲表现继续推动其市值增长，尤其是通过ASIC和5G相关芯片的意外需求提升，另市场意外惊喜。并购后后整合活动：博通在2024年继续进行战略收购，包括在网络、无线通讯和软件领域的整合，也进一步整合了收购VMWare之后的活动关键词： ASIC芯片 5G $特朗普媒体科技集团(DJT)$ 标志性事件：特朗普再次当选总统：11月5日举行的美国总统选举中，特朗普赢下胜利，再次当选。相应的概念公司再次大涨。不过随着X.com对Trump的解禁，以及今年Tiktok的影响，Trump Media的Truth App已经没有多少活跃度。DJT成为一家名副其实的meme股。关键词：特朗普 meme
老虎证券2024-12-26
全线大爆发！铜缆高速连接板块领跑A股，多只个股年内已翻倍
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能存在以下几个因素：一是，美股映射，博通大涨带来了边际效应。同时，前几个交易日，美股的铜缆高速连接巨头安费诺（APH）股价刚刚创下历史新高，最高触及75.614美元/股。今年以来，安费诺已经累计涨超45%，最新总市值为863.94亿美元。二是，国内“豆包”、“可灵”等优秀大模型开始商业化尝试，字节、腾讯、小米等巨头计划在AI上进行大额投资。据媒体报道称，小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入。雷军表示：“在AI硬件这件事情上，最核心的是手机而不是眼镜，小米在这个领域不‘all in’是不可能的。” 还有消息称，字节要在算力上投入1600亿。三是，英伟达的GB200即将迎来放量，催生高速铜缆需求暴涨。 2024年GTC大会，英伟达发布GB200 NVL72机柜架构，采用NVLink全连接，铜缆数量达5000+根。根据招商证券测算，NVL72单台机柜内部线价值量（含连接器）为65万元，NVL36单台机柜内部线价值量（含连接器）等效为一半32.5万元，则GB200带来的铜连接市场增量约为228亿元。据了解，GB200已于11月开始出货，预计明年一季度有望放量，后续产品周期有望持续加速，铜缆随GB200出货增长需求爆发。铜缆连接优势明显资料显示，服务器中有着多种连接解决方案，包括光缆（AOC）、无源铜缆（DAC）和有源铜缆（ACC）。随着算力和通信带宽的提升，数据中心单机柜能耗呈指数级增长，而采用铜缆连接可以缓解功耗增长，成本优势明显。铜缆制作工艺复杂，产业链厂商主要包括芯线供应商、成品线材供应商及线束供应商，国内的厂商包括沃尔核材、立讯精密、兆龙互连、神宇股份、金信诺等。展望未来，随着技术的发展，AI将像如今的互联网一样深入到生活的方方面面。为了不错过这一波浪潮，国内外的顶尖企业都在加大投入，相关产业链的公司有望受益。国海证券认为，大模型训推带动AI算力需求增长，GB200等新一代算力架构将推出，算力产业链中的AI芯片、服务器整机、铜连接、HBM、液冷、光模块、IDC等环节有望持续受益。建议关注： 1）AI芯片：海光信息、寒武纪、龙芯中科。 2）服务器整机：工业富联、浪潮信息、中科曙光、华勤技术、中国长城、高新发展、神州数码、烽火通信、拓维信息、纬创、广达、英业达、纬颖、超微电脑。 3）服务器组件：①散热：飞荣达、曙光数创、英维克、同方股份、申菱环境、高澜股份、奇鋐科技、双鸿、VERTIV；②主板：沪电股份、深南电路、胜宏科技、技嘉、华擎；③HBM：SK海力士、三星、美光、赛腾股份、联瑞新材；④铜连接：安费诺、沃尔核材。 4）光模块：天孚通信、中际旭创。 5）数据中心：奥飞数据、光环新网、宝信软件、数据港、电科数字。
格隆汇2024-12-26
AI算力、半导体拉升，科创100指数ETF(588030)涨近2%
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用户接受度与投资回报率。应当学习海外以博通、AMD为主导的“UA-Link”联盟的经验，以及博通提倡的从封装开始的算核标准化互联服务，凭借过往中国电信巨头的网络经验和国产交换机芯片，封装技术的革新，组成适用于所有国产算力的自主版“UA-Link”和算核封装标准。虽然在地域政治下，中国的芯片制程和单芯片能力受到限制。但在国产算力建设过程中，基建与电子制造能力将是中国算力最重要的底牌之一。建议关注计算能力、通信能力、制造能力、基建能力的四大环节核心标的。国金证券指出，2025年将是AI终端应用爆发的元年。重点看好对AI算力芯片、存储器（HBM）、数字Soc芯片的需求，其他如CIS、模拟芯片、射频、驱动IC、MCU等也将随之受益。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-26
大数据ETF(159739)上涨1.38%，大模型应用加速放量催生算力需求
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算力，也就是GPGPU。应当学习海外以博通、AMD为主导的“UA-Link”联盟的经验，以及博通提倡的从封装开始的算核标准化互联服务，凭借过往中国电信巨头的网络经验和国产交换机芯片，封装技术的革新，组成适用于所有国产算力的自主版“UA-Link”和算核封装标准。建议关注计算能力、通信能力、制造能力、基建能力的四大环节核心标的。大数据ETF(159739)，场外联接(A类：021090；C类：021091；I类：022882)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-26

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