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华泰证券：通信行业2024年关注数字经济、AI算力、卫星互联网等

通信、电信运营商等板块均收获较好涨幅，卫星互联网、5.5G、算力租赁等板块相关标的亦有轮动表现。展望2024年，看好通信行业的“一体”与“两翼”：数字经济持续深化背景下，关注电信运营商、工业互联网等板块发展机遇；全球AI算力侧投资加码趋势明晰，带来光模块、交换机等硬件需求打开；6G时代渐行渐近，我国卫星互联网有望迎来加速建设，此外关注基站侧射频器件、天线等行业长期发展机遇。

金融界2023-11-19

盟升电子：公司多个相控阵天线在研项目分别处于工程研制、技术开发等阶段

等多个细分场景。项目研制成功后，可实现卫星互联网地面通信，实现低成本相控阵终端在不同平台的应用。

金融界2023-11-17

北斗系统迎重磅利好，国防军工ETF(512810)翘尾上行，板块已回调至十四五初期水平，机构看好行业景气度提升！

斗卫星导航产业链将持续受益。在随后的卫星互联网专题策略报告中，民生证券重申卫星互联网有望开启并引领下一轮通信板块基础设施建设，当前我国卫星互联网的发展虽尚处早期起步阶段但发展进程提速显著。短期来看前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。据《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书（2022年）》，2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值突破4690亿元，同比增速16.29%。随着北斗基础设施持续完善、高精度技术产品的不断成熟，国内市场有望持续扩容。到2025年，总体产值预计达到8000～10000亿元规模。 2、十四五高景气预期或驱动板块反弹复盘2020年以来的军工行情，主要还是长期需求释放叠加“十四五”规划驱动。根据浙商证券统计，申万国防军工指数从自2020年5月起上涨7个季度，在2021年12月涨幅较2020年初达70%，后开始回调7个季度。当前板块指数已调整至十四五初期水平，浙商证券看好国防军工行业投资景气度提升。大的角度看，浙商证券表示， “百年未有之大变局”下，“备战、2027百年强军、建设与第二大经济体相称的强大国防”是既定方向。2024年进入到“十四五”后半程，部分扰动因素逐步消除，国防军工行业有望迈入武器装备现代化建设的加速期。图片来源：Wind，申万宏源申万宏源证券在2024年行业策略报告中指出，三重逻辑叠加，国防军工行业有望持续上行： 1. 中长期逻辑：历经四个发展阶段，当前为四次换装冲刺期，预计本轮换装可以持续到2027年。 2. 短期逻辑：订单预期稳定兑现，各环节业绩增长逐渐稳定。 3. 国改逻辑：拥有优质体外资产的企业具有重组预期，符合条件的优质企业继续实施股权激励。光大证券则认为在国防建设、其他领域对军工先进技术需求的牵引下，国防军工行业将继续保持高景气度，结合当前估值水平，维持行业“增持”评级。建议2024年沿防务建设、技术延伸两条主线进行布局。 1. 国防建设主线，推荐海空军装备、无人装备核心标的。 2. 技术延伸主线，看好军工新材料、卫星技术、3D打印技术在防务以外领域的应用前景。公开资料显示，国防军工ETF（512810）标的指数（中证军工指数）成份股全面覆盖79只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。相较其他资产，国防军工行业内循环程度高，经营韧性强，军民融合前景广阔，当前国企改革如火如荼，且板块估值仍处历史低位。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-17

北斗系统迎重磅利好，国防军工ETF（512810）翘尾上行，板块已回调至十四五初期水平，机构看好行业景气度提升！

斗卫星导航产业链将持续受益。在随后的卫星互联网专题策略报告中，民生证券重申卫星互联网有望开启并引领下一轮通信板块基础设施建设，当前我国卫星互联网的发展虽尚处早期起步阶段但发展进程提速显著。短期来看前端卫星生产制造环节将有望依托卫星发射进程提速率先受益，中长期维度随着技术设施建设的逐步完善，下游卫星互联网应用侧相关环节将迎来黄金发展阶段。据《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书（2022年）》，2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值突破4690亿元，同比增速16.29%。随着北斗基础设施持续完善、高精度技术产品的不断成熟，国内市场有望持续扩容。到2025年，总体产值预计达到8000～10000亿元规模。 2、十四五高景气预期或驱动板块反弹复盘2020年以来的军工行情，主要还是长期需求释放叠加“十四五”规划驱动。根据浙商证券统计，申万国防军工指数从自2020年5月起上涨7个季度，在2021年12月涨幅较2020年初达70%，后开始回调7个季度。当前板块指数已调整至十四五初期水平，浙商证券看好国防军工行业投资景气度提升。大的角度看，浙商证券表示， “百年未有之大变局”下，“备战、2027百年强军、建设与第二大经济体相称的强大国防”是既定方向。2024年进入到“十四五”后半程，部分扰动因素逐步消除，国防军工行业有望迈入武器装备现代化建设的加速期。申万宏源证券在2024年行业策略报告中指出，三重逻辑叠加，国防军工行业有望持续上行： 1、中长期逻辑：历经四个发展阶段，当前为四次换装冲刺期，预计本轮换装可以持续到2027年。 2、短期逻辑：订单预期稳定兑现，各环节业绩增长逐渐稳定。 3、国改逻辑：拥有优质体外资产的企业具有重组预期，符合条件的优质企业继续实施股权激励。光大证券则认为在国防建设、其他领域对军工先进技术需求的牵引下，国防军工行业将继续保持高景气度，结合当前估值水平，维持行业“增持”评级。建议2024年沿防务建设、技术延伸两条主线进行布局。 1、国防建设主线，推荐海空军装备、无人装备核心标的。 2、技术延伸主线，看好军工新材料、卫星技术、3D打印技术在防务以外领域的应用前景。公开资料显示，国防军工ETF（512810）标的指数（中证军工指数）成份股全面覆盖79只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。相较其他资产，国防军工行业内循环程度高，经营韧性强，军民融合前景广阔，当前国企改革如火如荼，且板块估值仍处历史低位，具备长期投资价值。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

金融界2023-11-17

华为“纯血鸿蒙”PC已在谋划中或将脱离Windows建立自有生态

手机或全球首发卫星通话功能，进一步拓展卫星互联网在智能手机的应用边界，新型基础设施建设环节和卫星互联网终端应用等环节有望随着相关建设的推进而受益，建议重点关注华力创通、创意信息、铖昌科技、信科移动等； 4）华为昇腾是国产AI芯片的希望，根据科大讯飞董事长公开演讲已经具备比肩英伟达A100算力，建议关注基于华为昇腾的AI一体机龙头企业科大讯飞以及中国长城、拓维信息、神州数码等华为自主算力产业链相关标的； 5）华为问界M7新车已在工信部完成申报并新增HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统，建议关注中科创达、四维图新、均胜电子、德赛西威、经纬恒润等自动驾驶核心标的。

金融界2023-11-17

中泰证券：卫星通信空间广阔手机直连卫星互联网应用开启C端大市场

星电话、接发卫星短信。预计后续手机直连卫星互联网应用将进入加速阶段。从产业价值分布来看，中下游占比更高，随着技术及基础设施趋于完善，应用端相关环节将接力迎来快速发展阶段。

金融界2023-11-17

电科芯片：公司语音卫星通信芯片处于研发阶段，公司暂无相关产品销售

轨卫星还是低轨卫星。公司会预研第三阶段卫星互联网产品吗？电科芯片董秘：尊敬的投资者您好，公司语音卫星通信芯片处于研发阶段，公司暂无相关产品销售。公司K/Ka波段多波束多通道波束赋形芯片，目前实现小批量销售，但销售占比较小，对公司业绩不产生重大影响，请投资者关注投资风险，感谢您的关注。投资者：请问公司研发卫星通信第二阶段的语音通信功能，有什么进展？谢谢电科芯片董秘：尊敬的投资者您好，公司语音通信功能芯片产品尚处于研发阶段，暂未量产，感谢您的关注。投资者：在今天的电信卫星大会上，荣耀和OPPO证实会在即将发布的旗舰手机上卫星通讯功能，贵司作为目前卫星通讯解决方案的主力厂商，也是华为卫星芯片的最大的供应商，请问目前是否已经和荣耀或oppo等其他厂商接洽供应了？或者通过第三方供货给他们？电科芯片董秘：尊敬的投资者您好，关于公司业务和客户情况请关注公司公告，公司需根据客户合作的保密要求按照信息披露规则实施披露，感谢您的关注。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-11-16

多因素助推军工股反弹，国防军工ETF（512810）收涨0.61%站上60日线，板块有望否极泰来？

逐步落地，板块行情有望蓄势待发。 2、卫星互联网等概念主题走热，为军工板块带来新的催化点以及新增长点。方正证券指出，我国卫星发射市场前景广阔，未来或成为火箭发射高景气阶段。2031年左右，卫星发射市场产值上升达到峰值75.63亿美元。地面设备、卫星应用年度总产值或于组网完毕节点达到近千亿美元。 3、板块处估值底部区间，目前中证军工指数PE值51.09倍，处于指数发布以来6.08%历史分位，板块安全边际仍较高。 4、强国建设支撑行业长周期高景气。短期看，中调落地后新批次采购即将开始，随着各公司新订单新产品陆续推出，板块景气度有望进一步提升。长期看，军工行业在2027、2035、本世纪中叶三个核心时间点的明确目标下，中长期确定性较高。光大证券在2024年行业策略报告中指出，持续增长的国防投入是国防军工行业持续发展的基础，与美国等军事大国相比，中国国防费仍处于较低水平。展望后市，光大证券认为，在国防建设、其他领域对军工先进技术需求的牵引下，国防军工行业或将继续保持高景气度，结合当前估值水平，维持行业“增持”评级。公开资料显示，国防军工ETF（512810）标的指数（中证军工指数）成份股全面覆盖79只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。相较其他资产，国防军工行业内循环程度高，经营韧性强，军民融合前景广阔，当前国企改革如火如荼，且板块估值仍处历史低位，具备长期投资价值。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

金融界2023-11-14

多因素助推军工股反弹，国防军工ETF(512810)收涨0.61%站上60日线，板块有望否极泰来？

望蓄势待发。图片来源：民生证券 2、卫星互联网等概念主题走热，为军工板块带来新的催化点以及新增长点。方正证券指出，我国卫星发射市场前景广阔，未来或成为火箭发射高景气阶段。2031年左右，卫星发射市场产值上升达到峰值75.63亿美元。地面设备、卫星应用年度总产值或于组网完毕节点达到近千亿美元。 3、板块处估值底部区间，目前中证军工指数PE值51.09倍，处于指数发布以来6.08%历史分位，板块安全边际仍较高。图片来源：民生证券 4、强国建设支撑行业长周期高景气。短期看，中调落地后新批次采购即将开始，随着各公司新订单新产品陆续推出，板块景气度有望进一步提升。长期看，军工行业在2027、2035、本世纪中叶三个核心时间点的明确目标下，中长期确定性较高。图片来源：光大证券光大证券在2024年行业策略报告中指出，持续增长的国防投入是国防军工行业持续发展的基础，与美国等军事大国相比，中国国防费仍处于较低水平。展望后市，光大证券认为，在国防建设、其他领域对军工先进技术需求的牵引下，国防军工行业或将继续保持高景气度，结合当前估值水平，维持行业“增持”评级。公开资料显示，国防军工ETF（512810）标的指数（中证军工指数）成份股全面覆盖79只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。相较其他资产，国防军工行业内循环程度高，经营韧性强，军民融合前景广阔，当前国企改革如火如荼，且板块估值仍处历史低位。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-14

11月14日涨停分析

2板、皇庭国际6板、福晶科技7天4板，卫星互联网板块龙洲股份18天9板、多伦科技2板，拟投资CPO产业的豪美新材6板，外贸出口概念股宁波远洋4板、三柏硕3板、开创电气创业板2板，汽车产业链的银宝山新3板、海马汽车3板。今日收涨个股2831只，收跌个股1972只。

金融界2023-11-14

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