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苹果：大模型 “瘦身”，硬件成最后赢家？

海豚投研01-31 10:25

与西方的预测相反，印度正在加强与俄罗斯的能源和军火交易

之前，一家俄罗斯国有武器制造商宣布将在印度生产坦克炮弹。随后，莫迪与普京达成协议，共同开发和制造武器。俄印企业已经在印度联合生产武器，包括坦克、战斗机和导弹。印度国防部长辛格在访问莫斯科时进一步深化了合作，讨论了价值40亿美元的俄罗斯沃罗涅日雷达系统采购协议。这款雷达可以识别并追踪多种威胁，包括弹道导弹和飞机，覆盖距离可达8000公里。这将大幅提升印度的监视能力，其覆盖范围可深入中国，而这种能力目前仅少数国家具备。对于印度来说，另一个重要因素是，据报道雷达约60%的组件将由印度本地制造。所有这些都表明，印度仍将俄罗斯视为高端武器的主要来源，而美国及其盟友对分享这些技术依然犹豫不决。同时，莫迪还将俄罗斯视为与愿意合作的西方伙伴一道，强化印度国防工业的手段。但在国防合作方面，印度同样面临风险。与俄罗斯的防务合作一直存在问题，例如印度2018年以54亿美元购买的五套S-400导弹系统中，最后两套的交付被严重延误。此外，俄乌战争中一些俄制武器的糟糕表现让印度军事领导人感到担忧。印度还因乌克兰战争引发的后勤问题，推迟或取消了多项购买或升级俄制装备的谈判。与此同时，普京的印度之行被双方描述为例行活动，源于两国领导人每年会面的承诺。但这仍将是普京自全面入侵乌克兰以来首次访问印度。这可能会引发类似莫迪访问莫斯科时的公关灾难。当时，莫迪在与普京热情拥抱后不久，俄罗斯导弹袭击乌克兰，造成包括一家儿童医院在内的多个地点44人死亡。即使没有类似的暴行，这次访问也可能削弱莫迪试图将印度塑造为乌克兰战争中中立方的努力。这或许解释了为什么访问的具体时间尚未确定。较早的访问可能对俄罗斯更有利，突显其与一个重要且不断崛起的国家的紧密关系；较晚的访问则对印度更有利，允许其等待特朗普对乌克兰问题的立场明确后再行动。对印度官员而言，与俄罗斯加强关系的风险似乎是可以接受的。但他们可能低估了一个长期问题。俄罗斯在短期内或许是能源和技术的重要来源，但即使战争结束，其人口和经济前景仍然黯淡。印度还可能受到俄罗斯国内不可避免的动荡影响——普京不可能永远执政，更不用提克里姆林宫未来可能的海外冒险行动了。来源：加美财经

加美财经01-15 00:00

音频 | 格隆汇11.29盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

上会议推迟至12月5日； 6、美国指责印度生产大米过剩，扭曲全球市场； 7、日本拟2026年落实出境退税打击旅客转售商品牟利； 8、德国政府计划向芯片行业提供约20亿欧元新补贴； 9、美科技大厂据称正紧急囤积中国电子零部件； 10、澳股收涨0.45%，再创历史新高； 11、加拿大股指连续两天创收盘历史新高； 12、波罗的海干散货运价指数续创三周以来新低，因较大型船运价下滑；大中华区要闻： 1、预告：国新办11月29日就《新时代的中国农村公路发展》白皮书有关情况举行发布； 2、中办、国办：推动电信、互联网、文化等领域有序扩大开放； 3、中办、国办：加快发展通信、物联网、云计算、人工智能、区块链、卫星导航等领域对外贸易； 4、中办、国办：促进数字贸易改革创新发展到2029年可数字化交付的服务贸易规模占我国服务贸易总额的比重提高到45%以上； 5、大摩：潜在关税影响或小于2018年，相较离岸股市更看好A股； 6、摩根资产管理：未来10至15年中国股票的预期年化回报率为6.6%； 7、10月份沪市日均交易量环比增加132.1% 深市环比增加162.7%； 8、超20家上市公司盘后公告药品纳入新版国家医保目录多种创新药在列； 9、全国已有22地拟发行再融资专项债置换存量隐性债务，发行总额超13613亿； 10、万得微盘股指数创历史新高； 11、拜登政府最早将于本周公布新对华出口限制，商务部：若美方执意升级管制，中方将采取必要措施； 12、教育部办公厅：2030年前在中小学基本普及人工智能教育； 13、李家超：恢复深圳“一签多行”和扩大“一周一行”试点很快会有消息； 14、五粮液2024年中期利润分配预案：拟10派25.76元合计派发现金红利100亿元； 15、今日A股联芸科技、胜业电气及港股梦金园上市； 16、南下资金净买入港股78亿港元，加仓阿里、美团、移动和康方生物； 17、公告精选︱华胜天成：AI应用相关产品主要为“智能客服”、“智能数据助手”等；冀中能源：控股股东拟增持2亿元-4亿元公司股份； 18、公告精选(港股)︱波司登(03998.HK)中期净利上升23.0%至11.3亿元拟派中期股息每股6.0港仙； 19、A股投资避雷针︱盛泰集团：股东雅戈尔服装拟合计减持不超3%股份；英唐智控：终止筹划发行股份等方式购买资产股票复牌。

格隆汇2024-11-29

24小时环球政经要闻全览 | 10月25日

建立了合作伙伴关系。黄仁勋表示： “印度生产和出口软件，未来，印度将出口人工智能。” 张坤：尽管股价有所上涨但股东回报率依然可观张坤在最新季报中表示，9月底出台的一系列政策，有望使经济企稳，并打破市场对经济的持续悲观预期，也将打破对企业盈利持续下修的预期。总之，只要相信10年后老百姓的生活水平会比现在更好，科技和消费龙头企业会走出目前阶段性的增长困境，重新进入成长期。在目前的环境下，市场先生罕见地报出了价格，让投资者可以用便宜的价格买到优秀的公司股权。如果综合考虑股东回报——回购和分红，目前一些科技龙头和消费龙头的股东回报水平，不论绝对还是相对水平都是很高的。虽然股价在季末有所上涨，但股东回报率依然在历史最高水平的附近，再考虑较低的30年国债收益率，两者的差值无疑也在较高水平附近。 OpenAI正在解散AGI筹备团队据CNBC，OpenAI 正在解散其“AGI Readiness”团队，该团队为OpenAI处理日益强大的人工智能的能力以及世界管理该技术的准备情况提供建议。周三，AGI Readiness高级顾问Miles Brundage宣布离开公司。他写道，他的主要原因是机会成本太高，他认为他的研究对外部的影响更大，他希望减少偏见，并且他已经完成了他在OpenAI所设定的目标。

格隆汇2024-10-25

强强联合英伟达CEO与亚洲首富合作改变AI世界格局

视为可能成为中国替代品的增长市场。 “印度生产和出口软件，”黄仁勋说。“未来，印度将出口 AI。” 古吉拉特邦正在建设的 1 千兆瓦 Reliance 数据中心将使用英伟达的 Blackwell，使其成为首批部署强大新芯片的公司之一。亚马逊网络服务等英伟达的客户也正在开始使用该产品，AWS 预计它们将于明年上线。戴尔科技公司也表示，基于Blackwell的服务器将于 2025 年初全面上市。英伟达产品已成为数据中心运营商的珍品，这些运营商使用这些芯片开发 AI 软件和服务。这家总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的公司在 8 月承认，事实证明 Blackwell 的生产难度比预期的要大。该公司表示，正在进行变革以提高其制造产量——即工厂生产出的功能芯片的数量。英伟达还表示，它将帮助印度 Tech Mahindra Ltd. 建立印地语大型语言模型，并与电子商务公司 Flipkart 合作开发其对话式客户服务系统。它将与印度的医疗保健公司合作，帮助他们提高患者护理和研究的生产力。这家美国公司已成为全球 AI 热潮的先锋，为微软和谷歌等技术领导者提供用于开发人工智能的芯片。黄仁勋今年在全球各地巡回演讲，推动各国和企业采用他称之为“新工业革命”的 AI 技术。二十年前，英伟达在印度南部的班加罗尔开始运营，并在该国其他三个城市设有开发中心，共有约 4,000 名工程师，是其在印度之外最大的员工群体。大约一年前，该公司与当地企业集团达成初步协议，建立人工智能数据中心，包括安巴尼的 Reliance 和塔塔集团。安巴尼在 8 月的公司直播股东大会上表示，Reliance Industries 正在开发一系列名为 JioBrain 的人工智能工具和应用程序，期间他至少 80 次提到人工智能这个词。随着美国与中国的紧张关系升级，印度在全球科技公司中的地位日益提高。英伟达是与中国的业务因华盛顿的限制而受到限制的公司之一。黄仁勋在上个月与美国总理纳伦德拉·莫迪会面后描述了“印度的时刻”。虽然印度拥有蓬勃发展的数字经济，但其人工智能基础设施仍在发展中。印度政府已拨出 12 亿美元用于建设对建立人工智能系统和技术商业化至关重要的数据中心。

佳华1682024-10-24

联想集团在印度扩大AI服务器生产以应对全球需求增长，推动其多元化业务发展

扩大AI服务器生产内容导读联想集团在印度生产AI服务器 AI硬件市场的快速增长印度对全球科技企业的吸引力联想多元化业务的发展编辑总结名词解释今年相关大事件联想集团在印度生产AI服务器中国的联想集团宣布将在印度南部的工厂开始生产人工智能（AI）服务器，并在班加罗尔的科技中心开设了一个专注于AI服务器的研发实验室。联想计划在位于印度本地治里的工厂每年生产5万台AI机架服务器和2400台图形处理单元（GPU）服务器。这些服务器不仅满足本地需求，还将出口到国际市场。 AI硬件市场的快速增长随着生成式AI浪潮的兴起，自2023年底以来，图形处理单元（GPU）和AI芯片的需求急剧上升，推动了像Nvidia和AMD这样的公司的发展。根据Nasscom和波士顿咨询集团（BCG）发布的报告，AI硬件预计将在2027年占据全球AI市场的12%，这一市场规模将接近3800亿美元。联想此举旨在把握AI硬件市场的巨大机遇，进一步推动其在全球技术市场中的地位。印度对全球科技企业的吸引力包括苹果、富士康和戴尔在内的全球科技巨头近年来纷纷扩大其在印度的生产能力，这部分原因是为了减少对中国市场的依赖。印度政府也通过提供制造相关的激励措施，吸引了众多科技公司在当地设立生产基地。尽管联想的AI服务器制造计划没有直接受益于这些激励措施，但它与印度Dixon Technologies的合作，以生产个人电脑（PC）和摩托罗拉手机，正在充分利用政府的这些政策。联想多元化业务的发展联想集团目前约有47%的收入来自于非PC业务，生产AI服务器的计划是其多元化战略的重要组成部分。通过在印度扩大AI服务器的生产，联想不仅在应对全球对AI硬件的需求增长，还在进一步减少对单一业务的依赖，从而增强其在全球市场中的竞争力。编辑总结联想集团在印度扩大AI服务器的生产，不仅是为了应对全球AI硬件需求的迅猛增长，还反映了公司加快其业务多元化的战略。随着AI和机器学习等技术的广泛应用，联想通过其位于印度的制造基地，强化了在全球技术供应链中的地位。这一举措进一步证明了印度在全球科技生产中的重要性，并展示了联想在迎接未来挑战时的战略眼光。名词解释人工智能（AI）服务器：专门设计用于执行涉及大量数据处理和复杂算法的任务，如机器学习和深度学习的计算设备。图形处理单元（GPU）：一种专门用于处理图形和并行计算任务的硬件，广泛应用于AI和高性能计算领域。今年相关大事件 2023年11月：Nvidia和AMD的AI芯片需求急剧上升，推动了全球科技股的上涨。 2024年1月：印度政府宣布新的制造激励政策，进一步吸引全球科技公司在印度扩大生产能力。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-18

美股早讯丨降息预期中经济数据反馈依旧重要，本周美就业数据方面或有重大修正

的不确定性。同时，国际市场上苹果公司在印度生产高端机型和得克萨斯州电力供应的挑战也值得关注。投资者在当前复杂的市场环境下应保持谨慎，密切关注即将公布的经济数据和公司财报，以便做出更明智的投资决策。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-22

隔夜美股全复盘(8.21)| 京东盘后一度跌大跌11%，沃尔玛拟出售京东价值37.4亿美元的股份

苹果收涨 0.27%，苹果今年将首次在印度生产iPhone Pro和Pro Max；市场消息称苹果首款印度制造的iPhone Pro型号将于今年亮相。微软涨 0.78%，英伟达跌 2.12%，谷歌收涨 0.33%，亚马逊涨 0.37%，Meta跌 0.48%，礼来涨 3.05%，礼来表示，GLP-1药物替尔泊肽将肥胖成人患二型糖尿病风险降低94%，体重下降近23%。博通跌 1.05%，特斯拉跌 0.73%，特斯拉正在招募大量人员，通过穿戴动作捕捉设备模仿机器人所需动作来训练其人形机器人Optimus。诺和诺德涨 0.41%。 GPRO涨0.76%，运动相机制造商GoPro宣布今年将裁员约15%。JNJ涨0.33%，强生同意以6亿美元的预付款收购医疗设备公司V-Wave。该交易预计将在2024年底前完成，且包括潜在的额外监管和商业里程碑付款，金额约为11亿美元。BMY跌0.65%，百时美施贵宝宣布，欧洲药品管理局(EMA)已完成其CAR-T细胞疗法新适应症申请的验证。 03 每日焦点 1、OpenAI将让企业定制最强大的人工智能模型 8.21 OpenAI发布了一项新功能，允许企业客户使用他们自己的公司数据来定制其最强大的模型GPT- 4o。此举出台之际，初创企业在人工智能产品上面临着日益激烈的竞争，企业也面临着越来越大的压力，需要展示人工智能投资的收益。OpenAI计划在周二推出定制功能，在人工智能行业通常被称为微调（fine-tuning）。微调允许现有的人工智能模型在特定任务或主题领域的额外信息上进行训练。这项功能是OpenAI旗舰模型的新功能，OpenAI API产品主管Olivier Godement表示，公司希望通过与企业直接合作，让客户更容易调整其最强大的模型，而不是使用外部服务或功能较弱的产品。为了对模型进行微调，客户必须将他们的数据上传到OpenAI的服务器。OpenAI从事定制工作的软件工程师John Allard称，培训平均需要一两个小时。最初用户只能使用基于文本的数据对模型进行微调，而不能使用图像或其他内容。 2、SK海力士：美股七巨头都提出了HBM定制化需求 8.20 SK海力士副总裁Ryu Seong-su于19日透露，公司的HBM正受到全球企业的高度关注，苹果、微软、谷歌、亚马逊、英伟达、Meta和特斯拉美股科技股七巨头都向SK海力士提出了定制HBM解决方案的要求。 DRAM大厂第三季再度调涨DDR5 单季价格将上涨15%以上 8.20 因应服务器需求强劲以及产能排挤效应，DRAM大厂第三季再度强势调涨DDR5。供应链透露，三星电子以及SK海力士均已提出通知，DDR5单季价格将上涨15%以上。（台湾电子时报） 3、哈里斯阵营对女性产生史无前例的吸金效果 8.21 卡玛拉·哈里斯取代乔·拜登成为美国民主党总统候选人，释放了女性这样一个方兴未艾的捐赠群体的海量资金。哈里斯的竞选团队称，在7月募集到的3.1亿美元资金中，有60%来自女性。官方数据将于周二公布且分性别数据尚需进行单独分析，但初步迹象显示，她能够激励更多的女性捐款，而更为重要的是有望带动这一比例超过以往任何一次美国选举。 4、特斯拉招募机器人“数据采集员”：时薪高达344元 8.20 据IT之家，特斯拉正在招募大量人员，通过穿戴动作捕捉设备模仿机器人所需动作来训练其人形机器人Optimus。这个被特斯拉称为“数据采集员”的职位时薪高达48美元（约合344元人民币），要求员工每天步行超过7小时，携带重达30磅（约13.61千克）的设备，并长时间佩戴VR头显。为了与预计身高为5英尺8英寸（约1.72米）的Optimus身形相近，应聘者身高需在5英尺7英寸（约1.7米）到5英尺11英寸（约1.8米）之间。特斯拉官方Optimus X账号此前曾预告过该职位的性质。据Business Insider，过去一年特斯拉已为此职位招募了50多名员工。尽管网上有一些视频展示了Optimus执行各种任务，但英伟达研究高级研究员Animesh Garg表示，Optimus可能需要数百万小时的数据才能完全准备好进入特斯拉工厂工作。 5、《黑神话：悟空》Steam同时在线玩家数破220万，历史峰值排名第二 8.20 SteamDB数据显示，《黑神话：悟空》同时在线玩家数已突破220万，超过了今年1月发售的《幻兽帕鲁》，目前在Steam所有游戏在线人数历史峰值中排名第二，排名第一的《PUBG: BATTLEGROUNDS》Steam同时在线玩家数峰值为325.72万。《黑神话：悟空》全平台销量超450万份销售额超15亿元 8.20 根据国游畅销榜统计，截至目前，《黑神话：悟空》在steam上已售出超过300万份，加上wegame、epic和ps平台，目前总销量超过450万份，总销售额超过15亿元。当前，游戏steam好评率维持在95%+的水平，其中，中文评论占比约为90%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国发布一季度非农就业和工资普查初步报告（2）次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要

格隆汇2024-08-21

隔夜美股全复盘(7.30)| 特斯拉大涨近6%，特斯拉取代福特成为摩根士丹利首选的美国汽车股，预计8月底或9月初SpaceX星舰第五次试飞

6 Pro与Pro Max，这是首次在印度生产高阶Pro系列机种，苹果越来越重视印度智能手机市场以及印度手机供应链，鸿海为iPhone最大供应商，也是苹果印度最大代工厂，将受惠最大，也打破比亚迪抢单传闻。（台湾经济日报） 4、马斯克宣布SpaceX星舰第五次试飞时间：预计 8 月底或 9 月初发射 7.29 当地时间7月28日，马斯克在 X Takeover 直播活动上透露，SpaceX 第五次星舰轨道试飞任务（IFT-5）预计 8 月底或 9 月初进行，即超重助推器（B12）及星舰飞船（S30）的组合体。马斯克预测，此次任务中对“超重助推器”的捕获回收成功率仅有 50%，而星舰隔热瓦 / 隔热罩重返大气层后仍能完好无损的概率约为 60%。 5、美大选逼近！传大陆芯片设计业计划从台积电转单三星 7.29 据《经济日报》报道，中美科技战随着美国大选倒数持续升温，业界传出消息称，中国大陆芯片设计业者赶在美可能祭出更严厉管制政策前，提前增加对台积电先进制程下单扩大备货，同步启动转单三星生产先进制程芯片的“B计划”，以避免美方日后可能封杀中国大陆企业在中国台湾投片的问题。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）16:00 德国第二季度未季调GDP年率初值（2）20:00 德国7月CPI月率初值（3）21:00 美国5月FHFA房价指数月率（4）21:00 美国5月S&P/CS20座大城市房价指数年率（5）22:00 美国6月JOLTs职位空缺（6）22:00 美国7月谘商会消费者信心指数

格隆汇2024-07-30

隔夜美股全复盘(7.16)| 道指、苹果和伯克希尔创下历史新高

也在迅速扩大其在印度的生产规模，目前在印度生产的机型包括最新的iPhone 15，但不包括更高规格的Pro和Pro Max机型。 4、马斯克为4680电池研发设定年底为“最后期限” 7.16 据The Information报道，在2020年，马斯克曾制定了一个计划，为普通人制造一辆价值2.5万美元的电动汽车，而其中的关键是：一种具有一系列创新的变革性新电池。马斯克此前表示，这种电池可能会在2023年该汽车上市前及时准备好。不过，特斯拉错过了这一期限，这在很大程度上是因为它在完善新电池方面遇到了麻烦。而据三位知情人士透露，今年5月，马斯克告诉4680电池(直径46毫米，高80毫米的圆柱形电池的昵称)的研发团队，要在今年年底前削减成本，并扩大一项关键创新的规模。近几个月来，马斯克告诉他们，他希望看到一种解决方案，能够解决电池在使用过程中自行崩溃的技术问题。 5、韩国上半年半导体出口额同比猛增49.9% 其中存储芯片出口大增88.7% 7.15 韩国科技信息通信部15日发布的数据显示，今年上半年韩国信息通信技术（ICT）产业出口额同比增长28.2%，为1088.5亿美元，创下历年同期第二高纪录。主力出口产品之一的半导体同比猛增49.9%，为658.3亿美元。半导体出口业绩向好，带动ICT出口连续6个月实现两位数增长。尤其是存储芯片出口增势迅猛，同比骤增88.7%。此外，计算机和周边设备出口同比增长35.6%；手机出口则同比下降2.8%，为55.8亿美元。6月ICT出口额同比增长31.1%，为210.5亿美元，创下历年同月最高值。半导体出口额为134.4亿美元，同样创下同月最高纪录。引人关注的是，存储芯片出口同比激增85.2%，为88.3亿美元。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区7月ZEW经济景气指数（2）17:00 欧元区5月季调后贸易帐（3）20:30 美国6月零售销售月率（4）20:30 美国6月进口物价指数月率（5）22:00 美国7月NAHB房产市场指数（6）22:00 美国5月商业库存月率（7）次日02:45 美联储理事库格勒发表讲话

格隆汇2024-07-16

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