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兴业投资：经济衰退忧虑&美元走强，国际油价冲高回落

外，自7月底以来，布伦特原油现货与次月原油期货之间的价差已收窄约5美元，至每桶不到1美元，表明原油供应紧张出现缓解迹象。布伦特原油(Brent Oil)本周跌至6个月低点。德国商业银行经济学家认为，油价不太可能回升。油价下跌的趋势应该会趋于平缓：一方面，除了对工业化国家经济衰退的担忧，对中国经济的严重担忧也随之而来。另一方面，与伊朗核协议的续签可能涉及解除制裁，这可能是以前从未有过的。尽管油价下跌趋势应该会趋于平缓，但只有在美国拒绝延长核协议的情况下，油价才可能出现明显回升。俄罗斯石油产量坚挺，需求增长弱于预期，这意味着石油市场可能在今年剩余时间和明年年初继续保持过剩，这应该会限制油价的上行。但OPEC有限的闲置产能，以及欧盟禁令全面生效后俄罗斯石油流动将如何演变的不确定性，也应该会在中期限制油价下行趋势。荷兰国际集团策略师下调了他们的预期，将2022年第三和第四季度的布伦特油价预测从118美元/桶和125美元/桶分别下调至100美元/桶和97美元/桶。我们对2023年全年布伦特原油价格的预测已从99美元/桶下调至97美元/桶。然而，俄罗斯北溪1号管道将在8月底再关闭三天，这将给欧洲的天然气供应带来进一步的干扰。俄罗斯天然气工业股份公司(俄气)表示，“北溪-1”天然气管道将于8月31日至9月2日期间进行例行维护，暂停供气3天。俄气在声明中表示，在此期间，唯一一台仍在运行的气体压缩机组将停机三天进行技术检修和预防性维护。检修工作将由俄方专家和西门子公司专家共同进行。俄气表示：“工作完成后，在设备没有出现技术故障的情况下，天然气运输将恢复到每天3300万立方米的水平。” 同时，俄罗斯控制的乌克兰地区和俄境内的军事基地附近发生爆炸，这显然表明，基辅愈发有能力在远离前线的地方打击莫斯科的后勤，也预示着乌俄之间的军事战争短时间内难以结束，并可能升级，由此引发的供应紧缺局面不会很快缓解，也限制了油价跌势。另据乌克兰独立通讯社报道，乌克兰总统泽连斯基表示，如果俄罗斯审判在马里乌波尔投降的乌克兰战俘，那么俄方将自断谈判之路，乌俄将不再有举行任何谈判的可能。据《俄罗斯报》22日援引俄常驻日内瓦代表加季洛夫的话报道称，目前不存在任何俄乌两国总统举行会晤的平台。他表示，双方冲突越严重，通过外交手段解决问题的难度就越大。此外，美国钻井公司维持石油钻井平台数不变，但减少天然气钻井平台，给油价带来一些支撑。随着油价回升，活跃钻机数一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至8月5日当周，原油钻井总数持平于601座，预期为604座；天然气钻井总数减少1座至159座，预期为160座；原油和天然气钻井平台总数增加1座至760座，预期为764座。美元指数美元指数上周五小幅高开后自107.472水平后继续上扬，突破108.00心理关口，触及108.215的逾一个月高点，因继最新一轮经济数据得以公布且美联储公布会议纪要之后，市场参与者预期美联储还将多次加息，同时投资者预计美联储主席鲍威尔本周将在美国杰克逊?霍尔研讨会上发布鹰派指引，提升了美元吸引力。丹斯克银行经济学家认为，市场撤回对明年降息的预期是合理的。在他们看来，美联储需要在未来几个月将实际利率再提高125个基点。在更长时间内提高利率似乎是美联储未来的方向。我们预计美联储将至少再上调125个基点的联邦基金利率，并维持在届时利率水平。市场对此表示认同，并预计今年将再加息121个基点，目前只预计明年将降息14个基点，而7月份时预计降息50个基点。美国产出缺口转为正值，经济需要一段时间的限制性货币政策，才能恢复平衡。美联储自3月以来累计升息225个基点，且还将进一步升息，美国经济衰退威胁也步步接近，调查的预估中值显示，未来一年经济衰退概率为45%，高于7月预测的40%，未来两年内经济衰退概率为50%。里奇蒙德联储主席巴尔金周五重申，美联储将尽一切努力恢复通胀目标，但承认这不会立即发生。“我们开始看到一些预防性的商业投资放缓，”巴尔金补充道，“恢复正常通胀水平并不需要经济活动出现灾难性下降。”巴尔金还表示，联邦公开市场委员会的决策者在决定9月加息幅度之前还有“很多时间”。美联储将需要将利率调至限制性区间，但将从经济中获得需要利率多高的信号。目前，潜在需求似乎比美联储上次会议时更强劲。近期核心通胀率的下降在很大程度上是由于商品的波动性。预期糟糕的生产力结果会通过GDP和就业的修正而改变。美联储现在正在平衡对利率的迫切要求和对经济影响的不确定性。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道扩散，油价靠近中轨发展；14和20小时均线看跌；随机指标自超卖区回升。综述：预计日内油价将在87.90-91.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月22日高点89.70，突破后将上探8月16日高点90.60，然后是8月19日高点91.65和8月15日高点92.00，以及8月9日高点92.60和7月25日低点93.00；而下方支持留意8月17日高点89.15，跌破将下探8月7日高点88.55，然后是8月4日低点87.60和8月18日低点87.05，以及8月15日低点86.80和8月17日低点85.90。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标自超卖区回升。综述：预计日内油价将在94.20-97.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月22日高点96.00，突破将上探8月18日高点97.40，然后是8月19日高点97.85和8月2日低点98.50，以及8月1日低点99.10和8月11日高点100.15；而下方支持留意8月9日低点94.90，跌破将下探8月19日低点94.20，然后是8月18日低点93.00和8月15日低点92.75，以及8月16日低点91.70和2月16日低点91.10。周一关注：美国7月芝加哥联储全国活动指数变动美国短债拍卖 2022-08-22

兴业投资2022-08-22

英皇金汇即发：美元和美债殖利率双双扬升黄金周五收黑

指数报 108.1371。油价动向原油期货价格周五收高，但伊朗恢复核协议致使全球供应增加的可能性，以及能源需求放缓的可能性使本周价格走低。WTI 原油期货价格上涨 27 美分或 0.3%，收每桶 90.77 美元，创 1 周以来最高点，但根据道琼市场数据，本周 WTI 原油收低 1.4%。天然气期货价格在连跌 2 跌後，又重新拉升，突破周二收盘价，刷新 14 年最高收盘价。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 18:00 英国8月CBI工业订单预期差值 20:30 加拿大7月新屋价格指数(月率) 20:30 7月芝加哥联储全国活动指数入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至08月20日持仓量为1,000.65吨，较上日持平，本月止净减持5.22吨。政策制定者对下一次加息的规模持不同意见，但他们一致认为有必要继续加息。圣路易斯联储主席布拉德敦促美联储再加息75个基点，而堪萨斯城联储主席乔治的语气则更为谨慎。里士满联储主席巴尔金周五也表达了同样的决心，指出这些举措可能导致经济衰退。美联储官员重申将继续加息以对抗通胀，交易员对此进行权衡，美元与美债收益率走强，令黄金的吸引力减弱，金价录得五周来的首次单周下跌；日内金价最高触及1759.16美元/盎司，最低触及1745.43美元/盎司，为7月28日以来的最低水准，，尾盘现货黄金收报1746.88美元/盎司。今日建议伦敦金於1738 –1758间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 16030- 16430 支持位 1708/1725 阻力位 1773/1798 入市策略一 :下方触及1738水平可做多，?目标位于1748水准，止损设在1733水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1758元水平做空，止赚设在1748美元，止损设在1763美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於18.10–20.20 支持位16.80/17.30 阻力位21.30 /22.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23?卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-08-22

英皇金汇即发2022-08-22

黄金空头酝酿爆发！若跌破该位、期金恐有50美元暴跌空间机构：黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析

)周一最新撰文，对黄金期货、白银期货、原油期货和铜期货后市走势进行前瞻分析。 COMEX 12月黄金期货上周五收盘下跌8.3美元，跌幅0.47%，报1762.90美元/盎司。 Kshitij咨询服务团队在文章中写道，黄金期货和白银期货继续走低，并有分别跌向1750美元/盎司和18.50美元/盎司的空间。黄金方面，Kshitij咨询服务团队指出，黄金期货已经跌向1760美元/盎司。观点仍为看空，料期金跌至1750美元/盎司。一旦跌破1750美元/盎司，这可能推动黄金期货进一步下跌1710-1700美元/盎司。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银方面，Kshitij咨询服务团队表示，白银期货进一步跌向19美元/盎司。观点看空，短期内银价料测试18.50美元/盎司，然后再次反转走高。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货未能突破97.50美元/桶。短期阻力位目前在98.50美元/桶和100美元/桶。只要保持在这些阻力下方，那么短期内布油价格仍可能会跌向92.50-90美元/桶。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) 由于阻力位92.50美元/桶和91.50美元/桶保持强劲，WTI原油期货已跌破90美元/桶。只要低于这些阻力位，那么WTI油价可能跌至85美元/桶。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货已进一步突破3.60美元/磅。假如持续突破3.7美元/磅，这可能为铜价向上测试3.8美元/磅铺平道路；若无法突破3.7美元/磅，那么3.5-3.7美元/磅的区间可能还会维持一段时间。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

tqttier2022-08-22

FX168早自习：特朗普暗示将采取法律行动回应FBI搜家美国再军援乌克兰7.75亿

不足以抹去本周早些时候的大幅下跌，国际原油期货结算价下行将近0.5%。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.38美元，跌幅0.42%，现报89.73美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.65美元，跌幅0.67%，现报95.94美元/桶。周一(8月22日)关注重点： 09:15 中国一年期与五年期贷款市场报价利率 18:00 英国8月CBI工业订单预期差值 20:30 加拿大7月新屋价格指数(月率) 20:30 7月芝加哥联储全国活动指数更多重要事件请点击此处校对：TIER

Cherry2022-08-22

周评：黄金重回跌潮！鲍威尔重磅讲话前“高通胀避险拥抱美元” 金价短线反弹被视为沽空机会？

析师也都预期人民币走软。原油市场：原油期货价格周五收高，但伊朗恢复核协议致使全球供应增加的可能性，以及能源需求放缓的可能性使本周价格走低。Velandera Energy Partners财务长Manish Raj表示：“与欧洲一团混乱相比，美国能源市场相当平顺，因为欧洲的天然气大规模短缺、悲剧般的干旱，以及疯狂的电价已经颠覆市场。” 投资者担心美联储升息远未结束，准备好迎接更多波动，周五美股大盘走低，但原油则收复早盘跌幅，逆转收高。StoneX坎萨斯能源团队周五分析报告指出，本周石油看跌压力大多来自美元热潮，因美元升至一个月高点，且在过去6个交易日中上涨超过2.5%。石油交易者担心，美国升息恐导致经济衰退，并削减原油需求。与此同时，Raj表示，美国能源资讯署(EIA)周三的数据支撑周五上涨但本周下跌的石油价格环境，因为该数据显示“石油需求强劲，但俄罗斯也展现出寻觅石油新买家的强大能力”。 Raj认为下周EIA报告将受到密切关注，“用以判断本周强劲的需求是异常现像还是新常态”。石油交易商密切关注伊朗核协议的进展，Raj表示：“伊朗核协议似乎陷入真空，粉碎全球供应增加的希望。” 天然气期货价格在连跌2跌后重新拉升，突破周二收盘价，刷新14年最高收盘价。《华尔街日报》报道，俄罗斯国有能源公司(Gazprom)周五表示，本月稍晚将关闭通往德国的北溪天然气管道3天进行维护。下周经济数据：周一08/22 中国一年期贷款市场报价利率周二08/23 法国8月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值德国8月Markit/BME制造业采购经理人指数初值欧元区8月Markit制造业采购经理人指数初值英国8月Markit/CIPS制造业采购经理人指数美国7月新屋销售(年化月率) 财经事件：中国国内成品油开启新一轮调价窗口周三08/24 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0819) 英国8月CBI零售销售预期指数美国7月耐用品订单初值(月率) 美国7月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0819) 周四08/25 德国第二季度未季调GDP修正值(年率) 德国第二季度季调后GDP修正值(季率) 德国8月IFO商业景气指数美国第二季度实际GDP修正值(年化季率) 美国第二季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0820) 央行动态：欧洲央行公布7月货币政策会议纪要周五08/26 美国7月个人消费支出(月率) 美国7月个人消费支出物价指数(月率) 美国7月个人收入(月率) 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值央行动态：杰克逊霍尔全球央行年会举行，为期三天美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话

小萧2022-08-20

【原油收盘】全球经济放缓担忧挥之不去国际油价持续震荡，美油在90美元/桶上下徘徊

不足以抹去本周早些时候的大幅下跌，国际原油期货结算价下行将近0.5%。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.38美元，跌幅0.42%，现报89.73美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.65美元，跌幅0.67%，现报95.94美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）由于欧盟和美国希望恢复与伊朗的核协议，伊朗的原油供应仍然存在不确定性，周末前原油价格出现了一些震荡。本周伊朗和欧盟的谈判取得了进展，而中国不确定的经济前景引发了对全球需求的担忧。与此同时，美国汽油需求在油价暴跌和欧佩克新任秘书长对“稀缺”的备用石油生产能力发出警告后正在回升，但对全球经济增长减弱的担忧持续，市场也在消化美联储官员关于利率的混合政策言论。尽管面临美国和欧盟的制裁，但俄罗斯的石油出口仍然强劲，根据国际能源署的数据，7月份俄罗斯的日出货量为740万桶。 Marex North America商品指数交易员Ryan Fitzmaurice说：“美国与伊朗之间的协议无疑都会涉及取消对伊朗的石油制裁，投机者不希望在关键的公告中被误伤。" 盛宝银行商品策略主管Ole Hansen说：“我们继续面临着经济放缓风险的阻力，各国央行继续努力通过提高利率，希望通过扼杀需求降低通胀。在这个阶段，看起来宏观似乎比微观更有优势。” ING银行的分析师在一份说明中说，持续的俄罗斯原油出口和弱于预期的需求“应该会限制价格的上升空间”，同时将他们对第四季度国际原油价格的预测从125美元/桶降至97美元/桶。

Sue2022-08-20

【美股盘中】美国股市周五盘中下跌加密货币市场面临压力迷因股暴跌

上，交易价格低于1700美元。 WTI原油期货在早盘尾盘扭转早盘跌势，上涨约0.6%至每桶91美元以上。周五早些时候，原油期货跌至每桶89美元以下；周二，原油期货收于1月25日以来的最低水平。个股方面，Bed Bath & Beyond股价暴跌是周五早盘的重头戏，在GameStop董事长兼激进投资者 Ryan Cohen周四披露退出了他在公司11.8%的股份，该股在早盘交易中下跌超过35%。。 Ryan Cohen的RC Ventures在周三公布的美国证券交易委员会文件中披露了出售其在这家陷入困境的零售商的股份的计划，周四更新的文件显示，他在周二和周三的交易日卖出了他在Bed Bath & Beyond持有的股份。周四晚间还报道称，Bed Bath & Beyond聘请了以处理破产和重组情况而闻名的律师事务所 Kirkland & Ellis来帮助管理其不断增加的债务负担。在收益方面，零售仍然是周五的焦点，在宣布好于预期的季度业绩并任命了新的首席执行官后，Foot Locker的股价在早盘交易中上涨了20%以上。 Foot Locker的同店销售额在最近一个季度下降了10.3%，低于分析师预期的14%以上的降幅，而每股收益1.10美元高于预期的0.80美元。公司预计2022年同店销售额将下降8%至9%；此前Foot Locker预计同店销售额将下降接近10%。同样在零售方面，Wayfair 的股价下跌超过16%，此前该公司宣布计划雇用约900名员工，其中包括5%的员工总数和10%的企业团队。经济数据方面，周五没有重要数据公布。

楼喆2022-08-20

CWG Markets：美联储一众官员表态支持强势加息政策，美元受到激励强势上涨，黄金回调临近多空争夺水位

CWG Markets2022-08-19

黄金期货跌破关键水平！期金恐再大跌近20美元机构：黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析

)周五最新撰文，对黄金期货、白银期货、原油期货和铜期货后市走势进行前瞻分析。 Kshitij咨询服务团队在文章中写道，黄金期货和白银期货进一步下跌，预计将分别跌向1750美元/盎司和19-18.50美元/盎司。纽约黄金期货价格周四收跌，录得连续第四个交易日下滑，以及三周来的最低收盘价。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格周四收盘下跌5.5美元，跌幅0.3%，1771.20美元/盎司，创7月28日以来的最低收盘价。分析师称，周四公布的数据显示美国上周初请失业金人数下降，并且美元攀升，均使黄金期货价格受到压力。黄金方面，Kshitij咨询服务团队指出，黄金期货已经跌破1770美元/盎司，短期内可能会跌向1750美元/盎司。如果不能守在1750美元/盎司上方，这可能推动期金进一步跌至1710-1700美元/盎司。黄金期货上行空间可能继续被限制在1800-1820美元/盎司。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银方面，Kshitij咨询服务团队表示，白银期货进一步跌破19.50美元/盎司，符合我们的预期。短期内银价可能会跌至19-18.50美元/盎司，然后反弹至更高水平。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货如预期般接近阻力位97.50美元/桶，一度测试97.42美元/桶的高点，然后出现回落。如果要进一步升至100-101美元/桶，布油价格需要强劲突破97.50美元/桶；否则，布油价格仍然可能回落向90-87美元/桶。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货一度测试高点91.03美元/桶，随后有所回落。如果强势突破阻力位92.50美元/桶，WTI油价可能会升至93.50美元/桶；若无法攻克92.50美元/桶，那么就不能否定WTI回落向85美元/桶的可能性。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货在昨日测试低位3.5420美元/磅后反弹至3.6美元/磅上方。铜价需要延续反弹走势并升向3.7美元/磅，以避免跌至3.5-3.4美元/磅的危险。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

tqttier2022-08-19

FX168早自习：“特朗普FBI搜查事件”越演越烈！俄罗斯战机涉嫌侵犯芬兰领空

涨，美油重新站上90美元/桶大关，国际原油期货结算价上涨将近3%。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行2.46美元，涨幅2.79%，现报90.57美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行2.98美元，涨幅3.18%，现报96.63美元/桶。周五(8月19日)关注重点： 17:00 欧元区7月CPI年率终值及月率 20:30 美国至8月13日当周初请失业金人数 20:30 美国8月费城联储制造业指数 22:00 美国7月成屋销售总数年化 22:00 美国7月谘商会领先指标月率次日01:20 美联储乔治就美国经济前景发表讲话更多重要事件请点击此处校对：TIER

Cherry2022-08-19

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