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侨雄国际(00381.HK)：因转换可转换债券而发行4600万股

期为2023年12月23日的通函中披露可转换债券的条款与条件转换可转换债券而发行4600万股。

格隆汇2024-05-07

侨雄国际(00381.HK)5月2日因转换可转换债券发行3500万股

公告，该公司于2024年5月2日因转换可转换债券发行3500万股，每股发行价为0.3港元。

金融界2024-05-02

移卡(09923.HK)已购回合共为1500万美元的于2027年到期的7000万美元6.25%可转换债券

00万美元于2027年到期的6.25%可转换债券的相关事宜。

金融界2024-04-30

移卡(09923.HK)：于公开市场部份购回及注销于2027年到期的7000万美元6.25%可转换债券

00万美元于2027年到期的6.25%可转换债券。为提高公司股东的回报及展示公司对其长期业务发展前景的信心，截至2024年4月30日，公司已购回本金额合共为1500万美元的可转换债券(“已购回可转换债券”)，相当于原发行可转换债券本金额的约21.4%。上述购回以集团内部资源拨付，且不会对公司的财务状况造成重大影响。所有已购回可转换债券预期将会在切实可行的情况下尽快注销。于注销已购回可转换债券后，仍未偿还的可转换债券的本金总额将为5500万美元，其可转换为公司1850.5万股股份。董事会对集团的经营增长及业务发展前景充满信心。集团将持续巩固国内业务并同时发展海外业务及扩大生成式AI等前沿科技的应用。

格隆汇2024-04-30

越过山丘，旭辉控股集团（00884.HK）重组迎重大进展

外债务置换为6笔新上市的美元票据、强制可转换债券、可转换债券，及融创服务股权，通过债转股的方式削减了45亿美元债务。据融创2023年报数据显示，公司2023年净亏损为104.1亿元，同比大幅减亏约65.2%，归母净利润比2022年的276.7亿元减亏接近200亿元。亏损显著缩窄，很大程度上归因于境外债务重组。期内融创的其他收入及收益从2022年的18.86亿元增加到385.3亿元，其中有315亿多元来自境外债务重组收益，另外还有小部分出售附属公司的收益。当前，出险房企的资债关系也是资本市场高度关注的一个指标。我们以旭辉、融创、世茂三家目前的净资产，负债规模，销售情况作为分析数据来看，据年报数据显示，截至2023年末，旭辉有息负债总额约923亿元、归母净资产约202亿元，2023年全年实现合约销售约700亿元；融创2023年有息负债总额约2778亿元、归母净资产约624亿元，合约销售约848亿元；世茂息负债总额约2640亿元、归母净资产约147亿元，合约销售约428亿元。综合来看，旭辉资债关系相对更加健康，重组后活下来的可能性也更高。在笔者看来，虽然旭辉目前已经完成了与债券持有人小组沟通，就全面方案获得原则性同意，但后续还需加快与境外银行的协调委员会的谈判进程，进一步获得更多的支持，从而实现境外债务重组的最终落地。而当前阶段，对于旭辉来言，首要任务便是加大资产盘活力度和提振销售收入，储备更多的现金流，以支撑重组生效后的现金支付。 2、地产利好政策频出，市场信心逐步修复从资本市场表现来，旭辉的这份重组方案也得到了市场的积极反馈。公告发布后，旭辉控股港股股价应声上涨，盘中股价涨幅一度超过28%。截至当日收盘，旭辉股价报0.355港元，上涨18.33%，成交额超3.2亿港元。值得一提的是，旭辉股票换手率达8.67%，仅次于融创中国、万科企业，位于港股地产股第三，其股票关注度及活跃度较高。（来源：股票软件）与此同时，地产股也迎来了全线爆发。港、A股地产股集体大涨，其中港股方面，世茂集团涨超60%，融创中国涨超28%，万科企业涨近19%，新城发展涨超13%。（来源：富途行情） A股方面，房地产板块涨幅更是超过6%，一众房地产开发概念股集体涨停。（来源：富途行情）消息面上来看，近期房地产市场迎来了一系列利好政策，从中央到地方，各级政府都在积极出台措施以稳定房地产市场，支持行业健康发展。如成都、南京、长沙等地近日也相继出台新政，进一步促进房地产市场需求释放。值得一提的是，此前曾提示恒大爆雷风险的瑞银分析师最新表态显示：在三年的看跌之后，由于政府的援助，第一次对中国房地产行业变得更加乐观。而华泰证券研报最新观点表示，今年以来新房市场依然在筑底，截至目前，仅剩一线城市以及杭州、天津仍保留限购区，限购放松有望进一步扩围，叠加政府工作报告的表态，有望推动市场信心和基本面修复，为板块提供估值修复空间。从这一系列表态不难看到，市场的信心受益政策的出台，也正迎来预期的不断好转。无论是楼市还是地产股，底部或许不远了。

格隆汇2024-04-30

越过山丘，旭辉控股集团（00884.HK）重组迎重大进展

外债务置换为6笔新上市的美元票据、强制可转换债券、可转换债券，及融创服务股权，通过债转股的方式削减了45亿美元债务。据融创2023年报数据显示，公司2023年净亏损为104.1亿元，同比大幅减亏约65.2%，归母净利润比2022年的276.7亿元减亏接近200亿元。亏损显著缩窄，很大程度上归因于境外债务重组。期内融创的其他收入及收益从2022年的18.86亿元增加到385.3亿元，其中有315亿多元来自境外债务重组收益，另外还有小部分出售附属公司的收益。当前，出险房企的资债关系也是资本市场高度关注的一个指标。我们以旭辉、融创、世茂三家目前的净资产，负债规模，销售情况作为分析数据来看，据年报数据显示，截至2023年末，旭辉有息负债总额约923亿元、归母净资产约202亿元，2023年全年实现合约销售约700亿元；融创2023年有息负债总额约2778亿元、归母净资产约624亿元，合约销售约848亿元；世茂息负债总额约2640亿元、归母净资产约147亿元，合约销售约428亿元。综合来看，旭辉资债关系相对更加健康，重组后活下来的可能性也更高。在笔者看来，虽然旭辉目前已经完成了与债券持有人小组沟通，就全面方案获得原则性同意，但后续还需加快与境外银行的协调委员会的谈判进程，进一步获得更多的支持，从而实现境外债务重组的最终落地。而当前阶段，对于旭辉来言，首要任务便是加大资产盘活力度和提振销售收入，储备更多的现金流，以支撑重组生效后的现金支付。 2、地产利好政策频出，市场信心逐步修复从资本市场表现来，旭辉的这份重组方案也得到了市场的积极反馈。公告发布后，旭辉控股港股股价应声上涨，盘中股价涨幅一度超过28%。截至当日收盘，旭辉股价报0.355港元，上涨18.33%，成交额超3.2亿港元。值得一提的是，旭辉股票换手率达8.67%，仅次于融创中国、万科企业，位于港股地产股第三，其股票关注度及活跃度较高。（来源：股票软件）与此同时，地产股也迎来了全线爆发。港、A股地产股集体大涨，其中港股方面，世茂集团涨超60%，融创中国涨超28%，万科企业涨近19%，新城发展涨超13%。（来源：富途行情） A股方面，房地产板块涨幅更是超过6%，一众房地产开发概念股集体涨停。（来源：富途行情）消息面上来看，近期房地产市场迎来了一系列利好政策，从中央到地方，各级政府都在积极出台措施以稳定房地产市场，支持行业健康发展。如成都、南京、长沙等地近日也相继出台新政，进一步促进房地产市场需求释放。值得一提的是，此前曾提示恒大爆雷风险的瑞银分析师最新表态显示：在三年的看跌之后，由于政府的援助，第一次对中国房地产行业变得更加乐观。而华泰证券研报最新观点表示，今年以来新房市场依然在筑底，截至目前，仅剩一线城市以及杭州、天津仍保留限购区，限购放松有望进一步扩围，叠加政府工作报告的表态，有望推动市场信心和基本面修复，为板块提供估值修复空间。从这一系列表态不难看到，市场的信心受益政策的出台，也正迎来预期的不断好转。无论是楼市还是地产股，底部或许不远了。

格隆汇2024-04-30

中亚烯谷集团(00063.HK)因转换可转换债券发行3亿股

中亚烯谷集团(00063.HK)发布公告，该公司于2024年4月29日因行使本公司发行的2029年到期本金额为3.53亿港元的3.6%可换股债券所附的换股权而配发3亿股股份。每股发行价为0.1港元。

金融界2024-04-30

信达证券：给予招商公路买入评级

阔的业务对外输出空间。从情绪面看，公司可转换债券的债转股已经完成，最新总股本增加至68.20亿股，事项落地带来股价情绪面向好。　　锁定22-24年现金分红比例承诺，带来绝对收益配置价值　　公司《未来三年（2022年—2024年）股东回报规划》承诺每年拟以现金方式分配的利润不低于当年归母净利润扣减对永续债等其他权益工具持有者（如有）分配后的利润的55%。2023年，公司拟现金分红36.22亿元，同比多增10.61亿元，创上市以来新高，股息率4.7%。　　盈利预测与投资评级　　我们预计公司2024-2026年归母净利润分别70.64亿元、78.06亿元、85.49亿元，对应PE分别11倍、10倍、9倍。我们认为公司作为行业央企龙头运营管理能力卓越，且延续高分红力度，或可享受一定的估值溢价，维持“买入”评级。　　风险因素：外延收购不及预期；车流量增长不及预期；公路费率政策波动。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券沈晓峰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.64%，其预测2024年度归属净利润为盈利57.22亿，根据现价换算的预测PE为14.15。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级7家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为13.39。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-04-28

绩优债基透视：工银瑞信、东兴基金等近1年表现较佳

，现任基金经理为黄诗原。工银可转债为可转换债券型基金。2024一季报显示，该基金债券投资占基金总资产的比例超过六成，前五大重仓债券包括“浙22转债、“南航转债”等；股票投资比例达到36.79%，重仓股包括春秋航空、中国国航等。截至4月22日，工银可转债成立7年多累计收益率为56.38%，跑赢业绩比较基准超过20个百分点，同类排名3/33。东兴基金：旗下2只产品上榜，管理费0.7% 东兴基金旗下债基上榜产品较多。截至4月19日数据显示，东兴兴福一年定开A的近一年收益率达到9.74%。该基金今年以来净值上涨2.08%；东兴兴瑞一年定开A的近一年年化收益率达到9.68%。该基金今年以来净值上涨1.9%。东兴兴福一年定开A为混合债券型基金，东兴兴瑞一年定开A为中长期纯债型基金。两只基金的基金经理为司马义买买提，年管理费率为0.7%。基金均以定期开放的方式运作，基金封闭期长度为一年。截至4月19日，东兴兴福一年定开A成立5年累计收益率为27.53%，跑赢业绩比较基准超过10个百分点，同类排名30/383；东兴兴瑞一年定开A成立4年多累计收益率为38.84%，跑赢业绩比较基准超过30个百分点，同类排名1/1142。国泰惠丰纯债A：近一年来收益率10.83% 截至4月22日数据显示，国泰惠丰纯债A近一年内收益率达到10.83%。该基金今年以来净值上涨6.65%。国泰惠丰纯债A成立于2019年8月，基金管理人为国泰基金，现任基金经理为李铭一，年管理费率为0.3%。国泰惠丰纯债A为中长期纯债基金。2024年一季报显示，该基金主要持仓国家债券，前五大重仓债券包括 “23附息国债23”、“23附息国债09”等。截至4月22日，国泰惠丰纯债A成立4年多累计收益率为21.29%，同类排名126/1099。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

面包财经2024-04-24

SoFi与2026年的大目标脱节

解读 SoFi最近完成了7.5亿美元的可转换债券发行，导致其股价暴跌。股票市场立即将债券发行视为负面消息，认为由于最近缺乏出售贷款，金融科技公司需要筹集现金。 CEO Anthony Noto进行了一次巡回讨论，并明确强调了1.25%的可转换债券（每半年支付一次利息，将于2029年3月15日到期）如何取代现有的12.5%的优先股，如果不偿还，债务将在5月份飙升至15.0%，为期5年。此次债券发行是一项必要且明智的举措，可以节省4000万至6000万美元的利息支出，SoFi预测该交易将增加有形账面价值。尽管如此，该股仍未反弹，上周收盘时仅跌至7.33美元，此前该股在发布业绩后一度突破9美元。尽管贷款市场出现逆风，但SoFi在2023年实现了强劲增长，市场基本处于低迷状态。 2026年目标进入2024年，这家金融科技公司预计将迎来又一个稳健增长的年份，学生债务市场有可能重新开放，并有机会扩大抵押贷款业务。在1月底公布了23年第四季度财报后，SoFi预测今年将实现强劲增长，而这些目标甚至还不是管理层提供的大目标。来源：SoFi四季度财报公司甚至指引了贷款部门的疲软，预计收入仅为2023年的95%。由于管理层不增加贷款，预计所有的营收增长都将来自金融服务业务和技术平台。 SoFi一直在提供保守的指引，暗示2024年可能会重演。最初的2023年预期收入仅为19.3亿至20亿美元，最终公司实现了21亿美元的增长，增长率为35%。更重要的目标是调整后EBITDA的大幅增长和有形账面价值的增长，但同样被市场忽视。市场已经沉迷于GAAP每股收益，但对于一家TBV增长3 - 5亿美元的公司来说，这一指标实际上毫无价值。 SoFi预计2023年调整后EBITDA为2.7亿美元，实际达到4.32亿美元。该公司目前的目标是到2024年达到近6亿美元，但市场对该股的估值仅基于35%的目标增长率的一小部分。作为回顾，SoFi提供了一些非常严峻的经济观点来支撑2024年的指引，如下： 1）2024年GDP收缩（世界大型企业联合会预测增长接近1%） 2）失业率跃升至5%以上 3）美联储降息4倍（联邦储备增加移动到0次降息） 4）年底联邦基金利率为4.5% 与2023年一样，在4月29日金融科技公司公布24年第一季度业绩之前，SoFi对2024年财务状况的预测已经不太可能出现。鉴于上周公布的稳健GDP和高于预期的通胀，美联储今年可能不会真的降息。在23年第四季度财报电话会议中隐藏的更重要的指引是，到2026年的大幅增长目标。 1）年复合收入增长20% - 25% 2）GAAP每股收益为0.55美元至0.80美元 3）2026年以后GAAP每股收益增长20% - 25% 从本质上讲，SoFi继续预期长期内会出现大幅增长，同时不断指向短期内疲弱的经济数据。请注意，所有这些增长目标都不包括投资业务和推出以下主要新产品的机会： 1）中小企业业务审核 2）中小企业贷款 3）更广泛的资产管理业务 4）保险 5）更广泛的信用卡组合 6）新技术垂直领域 7）新地理位置换句话说，SoFi在推出新产品方面有一个漫长的路线图，同时现有的会员基础也在不断增长。市场普遍预计，到2026年，该公司的营收将达到34亿美元，其目标不是实现20%以上的年增长率，也没有考虑到新产品的推出。然而，该股的市值只有77亿美元，而根据保守的目标，到2026年，调整后的EBITDA将达到12亿美元。对于一家增长速度快得多的公司来说，SoFi的EBITDA目标低于10倍2025。来源：YCharts 总结尽管SoFi的历史增长强劲，但它的估值并没有准确地基于增长率。在理解合理的财务原因之前，市场总是对企业的决策做出负面解读。 SoFi的疲软提供了一个很好的买入机会。目前该股的交易价格远低于增长率和盈利能力。正如之前的研究所强调的，调整后的EBITDA接近调整后的利润，股票交易低于10倍的远期目标。 $SoFi Technologies Inc.(SOFI)$

老虎证券2024-04-15

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