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半导体ETF(159813)涨超4.3%，存储涨价+大厂自研芯片落地推升行情

较2025年一季度底部翻200%以上，合约价格翻倍，部分型号涨幅超30%。这一涨势背后，是AI驱动的需求增长与原厂减产导致的供给紧张共同作用的结果，市场供需紧平衡格局凸显，存储产业链相关厂商受益显著。【二、华为阿里百度等自研究芯片落地】自研芯片应用落地，生态协同推进。阿里已将平头哥PPU芯片引入AI模型训练，部分替代英伟达产品，测试新版文心大模型，显示其在训练场景的应用潜力。同时，腾讯、阿里等云厂积极适配国产芯片，推动AI应用落地，C端微信全量推送AI搜索，美团小美实现垂类Agent突破，B端企业提效需求旺盛，带动国产算力的需求增长。截至2025年9月22日 13:42，国证半导体芯片指数(980017)强势上涨4.46%，成分股海光信息(688041)上涨13.02%，龙芯中科(688047)上涨8.04%，瑞芯微(603893)上涨7.76%，兆易创新(603986)，中芯国际(688981)等个股跟涨。半导体ETF(159813)上涨4.31%，最新价报1.14元。半导体ETF紧密跟踪国证半导体芯片指数，为反映沪深北交易所芯片产业相关上市公司的市场表现，丰富指数化投资工具，编制国证半导体芯片指数。数据显示，截至2025年8月29日，国证半导体芯片指数(980017)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、北方华创(002371)、澜起科技(688008)、豪威集团(603501)、兆易创新(603986)、中微公司(688012)、长电科技(600584)、紫光国微(002049)，前十大权重股合计占比70.69%。半导体ETF(159813)，场外联接A：012969；联接C：012970；联接I：022863。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-22 14:01

#小拳头FIST# 发币指南：保姆级教程，有手就行！

。 GTokenTool会自动生成智能合约代码，无需手动审计。点击“部署”后，确认交易，合约将在Elastos链上铸造。整个过程Gas费低廉，部署成功后，你将获得合约地址，可在区块浏览器验证。 3. 配置阶段：添加功能与流动性部署后，利用平台工具优化代币：市值管理：设置初始价格和供应分配（如80%社区、20%团队锁定）。批量空投：上传地址列表，一键分发FIST给早期支持者，提升社区活跃。预售/IDO：开启公平发射模式，吸引资金注入流动性池。针对FIST，可设置单边底池（如USDT对），目标规模143万USDT。锁定与质押：使用内置锁定器防止rug pull，设置质押挖矿奖励（如FIST持有者获ELA收益）。这些功能模块化，用户可逐一启用，确保合规性。总结：握紧小拳头，拥抱Web3未来 “小拳头FIST发币”通过GTokenTool的强大工具箱，将复杂区块链操作简化为“一键即达”，在Elastos ECO链上绽放无限可能。它不仅定义了meme币的新玩法，还体现了社区自治的精神：从定义的稀缺设计，到流程的丝滑执行，再到问答中的风险把控，一切皆为用户赋能。

用户1736572274140jVY09-22 13:36

电力现货市场建设迈入关键阶段，央企现代能源ETF(561790)回调蓄势

场”的多层次体系：电能量市场通过中长期合约筑牢保供基础、分时价差激励短期调节，容量市场保障长期供电能力，辅助服务市场细化调频、爬坡等品种，让抽水蓄能、储能等灵活资源获得合理收益。央企现代能源ETF紧密跟踪中证国新央企现代能源指数，中证国新央企现代能源指数由国新投资有限公司定制，主要选取国务院国资委下属业务涉及绿色能源、化石能源、能源输配等现代能源产业的50只上市公司证券作为指数样本，以反映央企现代能源主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，中证国新央企现代能源指数(932037)前十大权重股分别为长江电力、国电南瑞、中国核电、中国铝业、三峡能源、中国电建、中国稀土、国电电力、云铝股份、中国石油，前十大权重股合计占比48.28%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）央企现代能源ETF(561790)，场外联接(博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A：021922；博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C：021923)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-22 13:31

外汇市场重大信号！对冲基金与资产管理公司就日元走势发生观点冲突

基金增持日元看跌仓位至净58,811份合约。另一方面，资产管理公司则削减部分看涨仓位，但仍持有71,162份合约，这些合约受益于日元走强。数据显示，目前两者差距已达到2012年以来的最高水平，并徘徊在2007年以来的水平附近。日本央行上周五维持利率不变，即使在当局成功巩固与华盛顿的贸易协议后，官员们仍在评估美国关税对国内外的影响。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)在会议期间也面临两位反对维持利率不变的反对者，这让投资者有理由重新评估这对未来政策走势和日元走势的影响。不过，澳大利亚国民银行(National Australia Bank)驻悉尼策略师Rodrigo Catril表示，目前资产管理公司和对冲基金的仓位都“接近极端，但尚未达到极端水平”，这有利于“人们认为，目前这些仓位可以维持一段时间”。

tqttier09-22 12:14

会员

9.22黄金震荡上涨结构不变，今日黄金走势操作建议

在利率决议前，江沐洋提示沪金（2512合约）多单在845出局，融通金在835出局，成功避开了降息后的下跌，在美联储利率决议后，沪金调整至826附近，融通金调整至820附近，我们提示沪金在830附近做多看涨，融通金在820附近做多看涨，截至发稿时间，沪金已经上涨至842附近，融通金已经上涨至832附近，多单布局再次取得了不错的利润。那么，本周沪金，融通金继续做多看涨思路不变，关注沪金845，融通金835高点是否破位，如果破位不猜高，不猜顶，如果没有破位，本周也有可能是震荡走势，所以，还有低点出现，下方沪金还是关注830，融通金还是关注820，根据盘中变化再提示有效交易。　　一篇文章的牵引，可能看不出什么，但是长长久久的精准分析，才是我们稳步提升利润的主要途径。可能你见过太多的分析，也见过太多的盈利，然而亏损还是跟随你，那是因为你总喜欢综合分析操作，而市场本身就是多数必死，少数必盈的抉择。综合分析，不如只跟一人，虽然没人能保证百分百盈利，但是，我们只要建立入场、出场、风控三位一体的平衡术，实现稳定盈利即可。积少成多，其实也没那么难。【QQ：3385097785 钉钉：jmy591 公众号：江沐洋】

江沐洋看黄金09-22 12:12

反内卷背景下化工行业投资机会解析——专访国投瑞银基金经理汤龑

风险等一般投资风险之外，还面临投资期货合约的风险、逐日盯市风险、合约展期风险、期限结构风险、强制平仓风险等特有风险。 4.如果您购买的产品投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 5.如果您购买的产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限，在封闭期或者最短持有期限内，您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。国投瑞银基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。免责声明：本报告由国投瑞银基金管理有限公司(以下称“国投瑞银”)制作。除非另有规定，本报告版权仅为国投瑞银所有，未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式修改、复制和发布。如引用、刊发，须注明出处为国投瑞银，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。本报告的信息均来源于我公司认为可信的公开资料，我公司对报告的内容和信息的准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，国投瑞银可在不发出通知的情形下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而发生更改。文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成对收件人在投资、法律、会计或税务方面的最终操作建议，我公司不就报告中的内容做出任何担保，投资者据此做出的任何决策与本公司和作者无关。本报告不构成咨询建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、风险承受能力、财务状况或需要。市场有风险，投资需谨慎。收件人应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。

证券之星09-22 11:20

市场对央行重启国债买卖操作预期升温，30年国债ETF博时(511130)早盘小幅飘红

中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现。以上产品风险等级为：中低（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-22 11:02

债市早报：央行调整14天期逆回购操作方式；资金面有所改善，债市延续调整

款市场报价利率（LPR1Y）的利率互换合约交易和集中清算，并相应支持该类合约的IMM合约、历史起息合约和合约压缩功能。银行间利率互换市场挂钩LPR1Y的IMM合约集中清算业务同步上线。上清所同日发布，“北向互换通”新增LPR产品。三方基础设施共同支持挂钩1年期贷款市场报价利率（LPR1Y）的利率互换合约交易和集中清算，并相应支持该类合约的IMM合约、历史起息合约和合约压缩功能。【券商年内科创债发行规模已超570亿元】今年以来，券商发债积极性较高，截至9月21日，合计发行规模达1.23万亿元。其中，科技创新债券凭借资金投向精准、融资模式灵活的优势，在金融支持科技创新企业发展中扮演了关键角色。年内券商科创债发行规模已超570亿元，在政策引导与市场需求的双重驱动下，券商正以融资与服务双轮驱动模式，为科技创新企业注入源源不断的金融活水。【银行“二永债”赎回潮来袭】近日，建设银行、中信银行、宁波银行、齐鲁银行等多家银行发布公告，全额赎回2020年发行的“二永债”，金额从数十亿至数百亿元不等。Wind数据显示，开年至今，银行“二永债”赎回规模达7292.8亿元。此轮密集赎回背后，是银行在利率下行周期中优化资本结构、降低融资成本、应对监管升级的主动选择。（二）国际要闻【日本央行维持利率不变，宣布启动ETF减持】9月19日，日本央行以7比2的投票通过最新利率决议，决定维持基准利率在0.5%不变，符合市场预期。日央行表示，日本经济正处于温和复苏的状态，出口和产出总体趋势保持平稳，且通胀预期温和上升。关于除生鲜食品的核心CPI，该行表示，近期食品价格上涨的影响预计将逐步消退，但受经济放缓拖累，核心CPI通胀可能持续低迷。不同于此前全票通过的决议，本次决议意外出现两票加息票。审议委员高田创、田村直树认为应加息25bp至0.75%，因为随着价格上涨，风险更加偏向于上行，央行应将政策利率略微向中性利率靠近。日央行同时宣布启动ETF和J-REIT减持，计划每年在市场上出售约3300亿日元ETF，以每年约50亿日元的速度向市场出售J-REIT。该行补充称，抛售计划正式实施后，出售速度可能会根据情况进行调整。【美联储卡什卡利：今年再降息两次是合适的，劳动力市场风险可能大于通胀风险】9月19日，美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，支持美联储本周降息决定，并预测今年将再降息两次。他认为当前劳动力市场进一步快速恶化的风险可能大于通胀大幅超预期上行的风险，“我认为失业率大幅上升的风险足以促使委员会采取行动，以支撑劳动力市场。把今年再降息两次写入预测，美联储今年还将于10月和12月各召开一次政策会议”。卡什卡利同时将对中性利率的估计上调至3.1%，并指出政治干预可能损害美联储独立性，削弱外界对央行控制通胀能力的信心。卡什卡利表示，就当前而言，劳动力市场进一步快速恶化的风险，可能大于通胀大幅超预期上行的风险。这一风险评估成为他支持降息的重要依据。卡什卡利强调，就业市场面临的风险正在加大。虽然移民骤降把维持人口与劳动力增长相匹配所需的就业平衡增速拉低，但这大概只能解释就业创造下滑幅度的三分之一或一半。（三）大宗商品【国际原油期货价格继续下跌，国际天然气价格下跌】 9月19日，WTI 10月原油期货跌1.40%，报62.68美元/桶，全周累跌近0.02%；布伦特11月原油期货跌0.73%，报68.12美元/桶，全周累跌0.46%；COMEX 12月黄金期货收涨0.75%，报3705.8美元/盎司，全周累涨0.53%；NYMEX天然气价格收跌0.75%至2.918美元/盎司。二、资金面（一）公开市场操作 9月19日，央行以固定利率、数量招标方式开展了3543亿元7天期逆回购操作，其中，操作利率1.40%，投标量3543亿元，中标量3543亿元。Wind数据显示，当日有2300亿元逆回购到期，因此单日净投放资金1243亿元。（二）资金利率 9月19日，税期走款结束，资金面有所改善，主要回购利率均下行。当日DR001下行4.83bp至1.464%，DR007下行4.70bp至1.510%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 9月19日，受30年国债招标情况不佳以及市场宽信用预期加码压制，债市延续调整，长债表现更弱。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券250011收益率上行1.25bp至1.7950%，10年期国开债活跃券250215收益率上行1.50bp至1.9380%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 9月19日，2只产业债成交价格偏离幅度超10%，为“H1阳城01”跌超95%；“H0中骏02”涨超132%。 2. 信用债事件天建房地产开发：公司公告，“H16天建2”将自9月22日开市起停牌。华夏控股：公司公告，“20幸福01”将于9月21日到期，正推动制定债务偿付方案。合景控股：公司公告，H20合景6、H20合景8和H21合景1将自9月22日开市起停牌。湖南高速公路集团：公司公告，现由于近期市场波动较大，取消发行“25湘高速CP003”。杉杉集团：管理人公告，管理人无法在法院裁定杉杉集团和宁波朋泽实质合并重整之日起六个月内提交重整计划草案，经申请，重整计划草案提交延期至12月20日。华夏幸福：公司公告，金融债务通过签约方式实现债务重组金额累计1927亿元。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 9月19日，A股缩量震荡，科技股分歧加剧，地产股有所异动，煤炭、光刻机领涨，机器人、医药板块跌幅明显，上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.30%、0.04%、0.16%，全天成交额2.35万亿元。当日申万一级行业大多上涨，上涨行业中，煤炭、有色金属、建筑材料、社会服务涨超1%；下跌行业中，汽车、医药生物、计算机跌逾1%。【转债市场主要指数集体跟跌】 9月19日，转债市场跟随权益市场有所下行，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.55%、0.44%、0.70%。当日，转债市场成交额902.38亿元，较前一交易日缩量167.6亿元。转债市场个券多数下跌，433支转债中，94支收涨，327支下跌，12支持平。当日上涨个券中，丰山转债涨超5%，雪榕转债、睿创转债、明新转债涨超4%；下跌个券中，景兴转债跌停20%，塞力转债、豪24转债跌逾6%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 9月19日，神宇股份发行转债获交易所审核通过。 9月19日，正川转债公告董事会提议下修转股价格；芯能转债、康医转债、垒知转债公告即将触发转股价格下修条件。 9月19日，鹿山转债公告提前赎回；欧通转债公告不提前赎回，且在未来3个月内（2025年9月20日至2025年12月19日），若再度触发强赎条款，亦不选择强赎；福立转债公告即将满足提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 9月19日，2年期美债收益率保持在3.57%不变，其余各期限美债收益率普遍上行。其中，10年期美债收益率上行3bp至4.13%。数据来源：iFinD，东方金诚 9月19日，2/10年期美债收益率利差上行3bp至57bp；5/30年期美债收益率利差扩大2bp至107bp。 9月19日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.39%。 2. 欧债市场 9月19日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.75%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行2bp、1bp、1bp和3bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3.中资美元债每日价格变动（截至9月19日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界09-22 10:40

破局者降临：金马2026——以创新机制重塑加密市场信心与格局

逻辑，为这份安全上了最硬的保险，让智能合约本身成为最可信的审计方。从经济模型上看，金马2026的设计无疑是先进且野心勃勃的。它巧妙地将交易摩擦成本转化为维持项目生命力的养分，试图创造一个正向循环的经济飞轮。其获得BSC官方支持的背景也增加了项目的可信度和成功概率。金马2026绝非又一个简单的 meme coin，它是一个经过精密计算、旨在实现长期可持续发展的复杂经济实验。在BSC的生态赋能下，金马2026无疑具备了成为爆款的潜质。

财链社09-22 07:10

全球资金涌入美元对冲型ETF，万亿美元对冲浪潮或重塑美元走势

外投资者最常用的对冲方法是卖出美元远期合约，以锁定汇率。这会直接转化为美元在现货市场的卖压，交易成本主要取决于美国与其他货币之间的利率差异。海外投资者行为及机构布局分析道富银行数据显示，在4月调整后，外国投资者持有美国资产对冲比率稳定在56%左右，较2023年年中约70%的水平有所下降。策略师Lee Ferridge表示： “对冲比率对美元的走向至关重要。外国人不太可能出售美国资产，他们最有可能做的是提高对冲比率。” 同时，不是所有基金经理都积极跟随对冲潮流。例如，中国台北中信投信固定收益主管Ryan Chang指出，主动管理的固收产品并未增加货币风险或美债收益率的对冲头寸。然而，美国银行对全球196位基金经理调查显示，38%受访者计划增加货币对冲，这是自6月以来的最高水平，一些大型养老基金也发出增持信号。巴黎Eleva Capital高级投资组合经理Stephane Deo表示，其公司已在年初欧元兑美元汇率低点建立对冲仓位，预计美元走弱时美股将上涨，因此保留美元对冲头寸。历史催化因素与美元避险认知变化今年4月，特朗普政府宣布全球惩罚性关税政策，导致美股和美债抛售，同时美元走弱。这表明，非美国投资者的对冲活动成为美元下跌的重要原因之一。标准银行策略师Steven Barrow指出： “如果市场猜测美联储是迫于白宫压力而为刺激经济而降息，那么合乎逻辑的做法就是‘爱上美国股市和前端国债，但讨厌美元’。” 官方数据显示，7月外国持有美国国债总额升至历史新高，这与投资者对美元对冲的兴趣高度相关。编辑总结全球资本市场正在迎来新一轮“美元对冲浪潮”，流入美元对冲型ETF的资金规模十年来首次超过非对冲型基金。随着全球投资者对美国股债资产的对冲比率回升，预计潜在交易规模将达到1万亿美元。此趋势将显著影响美元走势，使其反弹面临压力，同时推动海外投资者更加精准地管理外汇风险。整体来看，美元对冲策略正在成为国际资本市场的重要主流手段。常见问题解答问1：美元对冲型ETF资金流首次超过非美元对冲型基金意味着什么？答：这意味着投资者越来越倾向于通过对冲策略降低外汇风险，尤其是在美元走弱背景下，体现了全球资本市场对美元波动的高度敏感。问2：潜在的对冲交易规模有多大？答：根据估算，全球投资者通过调整对冲比例可能产生约1万亿美元的美元卖出交易。问3：美元对冲浪潮会如何影响美元走势？答：大规模美元卖出行为将对美元构成显著压力，即使美元尝试反弹，也可能面临阻力，尤其在欧洲央行和日本央行货币政策影响下。问4：海外投资者采用哪些方法进行美元对冲？答：最常见方法是卖出美元远期合约，以锁定汇率，这会直接转化为现货市场的美元卖压。问5：机构投资者在对冲策略上是否统一？答：并非完全统一，一些基金经理增加对冲头寸以应对美元走弱，而部分主动管理的固收基金则未增加对冲，但整体趋势显示对冲活动在增加。来源：今日美股网

今日美股网09-22 00:10

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