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金融界2023-07-26

涨2.18%，蔚来涨逾5%，小鹏汽车、哔哩哔哩、京东涨逾3%，阿里巴巴涨2%。截止发稿，标普500指数下跌3.10点，跌幅0.07%报4551.54点；纳斯达克综合指数上涨51.44点，涨幅0.37%报14110.31点；道琼斯指数下跌37.70点，跌幅0.11%报35373.54点。利率决议即将来袭！美联储本周加息25基点成共识，聚焦“最后一加” 美联储将于北京时间周四凌晨2:00公布利率决议。市场普遍预计美联储将基准利率上调25个基点；根据CME的“美联储观察”工具，美联储本周加息的可能性约为99%。但7月加息是否是本轮紧缩周期的最后一次加息仍有待观察。一些经济学家认为，对抗通胀已经取得了足够的进展，7月加息将是最后一次。事实上，尽管美联储官员预计在本周会议后会再次加息，但许多交易员认为他们是在虚张声势：市场已经消化了美联储明年将降息而不是再次加息的预期。 “AI三巨头”业绩来袭！美股科技行业涨跌由AI掌控本周，“AI技术三巨头”——微软、谷歌以及Meta Platform将公布自人工智能热爆发以来的首次季度业绩。微软与谷歌将在周二美股盘后公布最新季度业绩，而Meta将在周三美股盘后公布最新季度业绩。结果将展示，该技术是否已经成为一个足够大的增长推动力，足以证明以近期较高的估值是合理的。微软目前的市盈率为31倍，高于其长期历史水平，也高于纳斯达克100指数。小摩：标准普尔500指数有泡沫迹象，集中度处于60年来高位摩根大通策略师周一发布研究报告，并坚持认为美股目前的升势于很大程度上是过度的。他们提醒客户，标准普尔500指数的股票集中度和集中趋势目前处于60年来高位。他们认为，市场过于乐观且目前计入的宏观经济情景比软着陆更积极。摩根大通重申了先前的立场，即市场将下跌，而波动性也将同时回归。衰退催化剂暂缓？《大空头》原型预测：美股或继续“狂飙” 尽管美联储的加息周期是经济衰退的潜在催化剂，但电影《大空头》原型之一史蒂夫·艾斯曼（Steve Eisman）表示，目前还没有迹象表明经济衰退，这表明股市将继续上涨。在艾斯曼看来，只要利率不上升得太高，受益于人工智能新发展的大型科技公司将继续上涨，因为投资者似乎对股市正处高位的情况漠不关心。他的唯一警告是美联储加息后的鲍威尔讲话，借鉴历史，即使鲍威尔想要鹰派，他说出来的话有可能更偏向鸽派。欧盟芯片法案得到最终批准，将成为法律消息人士称，欧盟支持国内半导体生产的计划将在部长们周二完成最终批准后成为法律。欧盟委员会最初提出了价值430亿欧元的芯片法案，作为到2030年生产全球20%半导体的宏伟目标的一部分。包括英特尔和意法半导体在内的许多公司已经宣布在欧洲设立新工厂。欧盟的计划为欧盟投入数十亿美元用于芯片研究铺平了道路，更重要的是，该法案将允许各国对“首创型”芯片的生产进行补贴。特斯拉中国市场二季度营收57亿美元，同比增长51.33% 特斯拉披露的文件显示，2023年第二季度，特斯拉在中国市场实现营收57.31亿美元，较去年同期的37.87亿美元增加19.44亿美元，增幅为51.33%。从全球来看，特斯拉今年第二季度营收为249.27亿美元，同比增长47%。中国市场营收在其中占比为22.99%。苹果因App Store收费问题在英国面临10亿美元诉讼当地时间周二，英国1500多名应用程序开发者就苹果应用商店(App Store)的收费问题向$苹果(AAPL.US)$提起了7.85亿英镑(合10亿美元)的集体诉讼。这场英国竞争上诉法庭的诉讼由1566名应用程序开发商提起。律师事务所Geradin Partners为其提供咨询。迎战谷歌！微软聊天工具Bing Chat将登陆Chrome等第三方浏览器据媒体周二报道，微软的人工智能（AI）聊天机器人Bing Chat将在第三方浏览器上推出，包括谷歌的Chrome和苹果的Safari。微软正试图让两种浏览器的用户都可以使用到该工具。微软高管指出，目前为测试阶段，仅供“选中用户”体验；不过，在Chrome和Safari上使用Bing Chat目前似乎还有一些限制。台积电拟再建一厂！响应AI热潮，斥28.7亿美元扩充先进封装产能全球最大的代工芯片制造商台积电周二声称，计划在中国台湾地区投资近900亿新台币（合28.7亿美元）建设一座更为先进的封装工厂。台积电预定2026年底完成建厂，2027年第三季量产。这将是台积电第六座封装生产基地。此前，台积电首席执行官魏哲家表示，台积电现无法满足AI热潮推动下的客户需求，并计划将其先进封装能力提高约一倍。 Spotify二季度总营收同比增长11%至32亿欧元 Spotify Technology公司公布2023年第二季度的财务业绩，其中，总营收同比增长11%至32亿欧元，符合预期；净亏损3.02亿欧元同比扩大，去年同期净亏损1.25亿欧元；月活跃用户达5.51亿，同比增长27%。公司预计三季度总营收33亿欧元，总月活达5.72亿。通用汽车2023年Q2营收同比增长25%，提高全年净利润通用汽车公司2023年Q2营收447.5亿美元，同比增长25%，市场预期424.08亿美元，去年同期357.59亿美元。调整后每股收益1.91美元，上年同期1.14美元，预估1.86美元。通用汽车公司预计2023年全年净利润93亿美元至107亿美元，此前预计84亿美元至99亿美元，预估93.7亿美元。联合利华Q2营收超预期联合利华公司第二季度营收157亿欧元，超预期的155.9亿欧元；调整后营收同比增长7.9%，超预期的6.62%。联合利华预计全年调整后营收将增长超过5%，此前的指引为3-5%的高端。 Adobe拟200亿美元收购Figma交易据悉将面临欧盟深入调查 Adobe公司斥资200亿美元拟收购设计初创公司Figma的交易将受到欧盟并购监管机构的深入调查。两位熟悉内情的人士透露，Adobe不会提出补救措施来解决潜在的竞争问题，这意味着欧盟监管部门即将展开深入调查。中央政治局会议作出重磅定调，中国资产开启狂欢模式据新华社消息，中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，要活跃资本市场，提振投资者信心。本次政治局会议指出经济恢复是会议强调的“波浪式、曲折式”，在加大政策力度同时也要做好政策储备、预留未来。受此影响，中国资产集体狂欢，恒生指数冲上4%，恒生科技大涨超6%，人民币大涨400点。

金融界2023-07-25

牛回，速归！中国资产全线爆发，A股、港股、人民币、商品期货、中概股纷纷大涨，北向资金疯狂抄底

W涨7.84%，快手-W涨8.48%，哔哩哔哩-W涨12.35%。商品期货爆发商品期货收盘涨多跌少，碳酸锂涨停，尿素涨超3%，热卷、原油等涨超2%，纸浆、甲醇等涨超1%，菜籽油、橡胶等小幅上涨。人民币对美元汇率大涨 7月25日人民币对美元汇率在岸、离岸市场应声大涨。在岸人民币兑美元收盘大涨666点至7.1365元，创7月14日以来新高。人民币兑美元即期周二单日涨0.93%，创3月10日以来最大单日涨幅。与此同时，更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率同样一度升破7.15关口，最高至7.1468，日内涨超300点。中概股再度上扬中概股美股盘前普涨，贝壳涨近5%，爱奇艺涨逾4%，小鹏汽车涨逾3%。上个交易日，中概股集体狂飙，纳斯达克金龙中国指数大涨逾4%，创五个月最大涨幅。 7月24日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。其中有几个表态是超预期的： 1，关于资本市场，从之前的“维护资本市场平稳运行”变成了“活跃资本市场”； 2，关于房地产，提到“我国房地产市场供求关系发生重大变化”，不提“房住不炒”； 3，关于地方债，从“严控新增隐性债务”变成了“有效防范化解地方债务风险” 4，关于汇率，提到“要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定” 5，关于人工智能，强调“安全发展”，再提“推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合” 6，关于产业，有提“扩大消费”，有提“汽车、电子产品、家居等大宗消费”，“体育休闲、文化旅游等服务消费”，确实没提双碳。中信建投解读认为：这是一场政策“及时雨”，对于当前经济形势判断，重点领域风险化解（特别是房地产相关表述），资本市场，扩大内需等方面的表述有颇多亮点。 1、对当前经济形势判断：强调面临新的困难挑战，“主要是国内需求不足，一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多”，应对挑战的政策力度也明显强化，提出“加强逆周期调节和政策储备”。事实上，近期已有一系列消费、双碳、地产相关政策出台，我们在昨日周报中有过具体介绍。从政治局会议的表述来看，逆周期条件相关政策还将继续出台。 2、此次会议尤其强调风险化解：对房地产的表述从之前“房住不炒”转变为“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”，特别强调“积极推动城中村改造""盘活改造各类闲置房产”，预计地产领域将出台更多政策满足居民刚性和改善性住房需求。另外也特别指出“有效防范化解地方债务风险，制定实施一揽子化债方案”，回应市场对于地方债务风险的关切。此前4月会议表述为“严控新增隐性债务”。 3、专门提及“资本市场”：在此前历次中央政治局会议中，鲜有直接提及“资本市场”的政策表达。去年4月会议表述为“保持资本市场平稳运行”，而此次定调“活跃资本市场，提振投资者信心”，表现出中央最高层对于资本市场的关注，这也意味着当前市场的长期低迷并不符合国家战略需求。此前已经推出的“公募基金费率改革”有助于提升基民“赚钱效应”和“获得感”，未来有望推出更多政策提振市场信心。 4、多方位扩大内需：会议对于扩大内需着墨颇多，包括“提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费”“加快地方政府专项债券发行和使用”“制定出台促进民间投资的政策措施”“增加国际航班”等。我们认为，当前市场底部特征明显，此次政治局会议可谓是一场政策“及时雨”，有利于强化市场信心，吸引增量资金流入，提振国内消费，推动市场企稳回升。建议把握底部布局机会，逢低加仓，重点关注：券商、保险、地产链、汽车、半导体、通信、有色/石油、农化品、机械设备等。主题层面关注一带一路、中特估的新一轮机会。

金融界2023-07-25

热门中概股美股盘前走高新东方、贝壳涨近4%，哔哩哔哩、爱奇艺涨超3%

普涨，新东方、贝壳涨近4%，小鹏汽车、哔哩哔哩、爱奇艺涨超3%。中共中央政治局7月24日召开会议，会议指出，要用好政策空间、找准发力方向，扎实推动经济高质量发展。要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备。要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，延续、优化、完善并落实好减税降费政策，发挥总量和结构性货币政策工具作用，大力支持科技创新、实体经济和中小微企业发展。要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。要活跃资本市场，提振投资者信心。

金融界2023-07-25

港股收评：恒指涨4.1%、恒生科技指数涨6.04% 内房股爆发龙湖集团涨超25%，体育用品、金融股走强

W涨7.84%，快手-W涨8.48%，哔哩哔哩-W涨12.35%。内房股爆发，龙湖集团涨超25%、碧桂园涨超18%。7月24日政治局会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。房地产方面，会议提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”，机构普遍预计后续或加大力度支持房地产平稳健康发展。金融股走强，中信证券涨9%。7月24日召开的中共中央政治局会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心。中信建投证券策略首席分析师陈果认为，在此前历次中央政治局会议中，鲜有直接提及“资本市场”的政策表达。去年4月会议表述为“保持资本市场平稳运行”，而此次定调“活跃资本市场，提振投资者信心”，表现出中央最高层对于资本市场的关注，这也意味着当前市场的长期低迷并不符合国家战略需求。体育用品股走高，特步国际涨近6%。7月24日政治局会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，通过增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。香港生力啤涨近30%，中期纯利同比增9.78倍。公司昨晚公布，截至6月底止中期收入4.16亿港元，同比增32.9%；毛利1.65亿港元，升58.6%，毛利率39.6%；纯利约4852万港元，同比增长9.78倍，每股盈利13仙，不派中期股息。今年首6个月香港整体销量与去年同期持平；强劲的出口增长令总销量比去年同期增加28%；华南业务受惠解除所有防疫限制和封城措施后，盈利大幅增长。

金融界2023-07-25

中证港股通互联网指数强势上涨，港股通互联网ETF(159792)涨超4%

00020)、金山软件(03888)、哔哩哔哩-W(09626)、金蝶国际(00268)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比79.36%。广发证券表示，传媒互联网板块行情已经从“估值修复行情”转变到“应用端落地和业绩兑现行情”，市场关注点逐渐转向个股具体的产品布局及落地情况。下半年推荐继续关注业绩及估值双修复机会，互联网产品创新释放商业潜能，基本面向上。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-25

小鹏汽车-W领涨超10%，恒生科技ETF(159740)持续走高，现涨4.24%

来-SW(09866)上涨9.49%，哔哩哔哩-W(09626)，微博-SW(09898)等个股跟涨。恒生科技ETF(159740)上涨4.24%，最新价报0.57元，盘中成交额已达2.76亿元，换手率13.06%，市场交投活跃。规模方面，恒生科技ETF最新规模达20.30亿元。从资金净流入方面来看，恒生科技ETF近4天获得连续资金净流入，最高单日获得550.25万元净流入，合计“吸金”1819.24万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。恒生科技ETF前一交易日融资净买额达322.09万元，最新融资余额达2.51亿元。从估值层面来看，恒生科技ETF跟踪的恒生科技指数最新市盈率（PE-TTM）仅26.93倍，处于近1年8.54%的分位，即估值低于近1年91.46%以上的时间，处于历史低位。恒生科技ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30家与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为理想汽车-W(02015)、阿里巴巴-SW(09988)、京东集团-SW(09618)、美团-W(03690)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、腾讯控股(00700)、网易-S(09999)、百度集团-SW(09888)、中芯国际(00981)，前十大权重股合计占比70.52%。中泰国际认为，7月会议是重要的政策决断点，政府部门集中调研结束，更多财政政策和产业政策有望协同发力，与“宽货币”形成合力，助力经济预期企稳。加上当前港股的估值处于历史低位，较低的估值也给予下行保护，港股将迎来较好的布局机会。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-25

三大指数午后均涨逾2%，近4300股上涨，北向资金净流入170亿元

-W涨6.16%，快手-W涨7.2%，哔哩哔哩-W涨8.72%。

金融界2023-07-25

港股午评：恒指涨近600点，恒生科指大涨4.61%，科网股、内房股爆发

W涨5.68%，快手-W涨7.03%，哔哩哔哩-W涨8.56%。内房股爆发，龙湖集团涨超20%，新城发展、合景泰富集团涨超16%，中骏集团控股涨超15%，碧桂园涨超14%，融创中国、越秀地产、龙光集团等涨超13%。内地物管股汇总，碧桂园服务涨超20%，宝龙商业涨超17%，时代邻里、正荣服务、新城悦服务、融创服务、合景悠活等涨超10%。消息面上，7月24日政治局会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。房地产方面，会议提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”，机构普遍预计后续或加大力度支持房地产平稳健康发展。内险股出色，新华保险涨8.6%，中国平安、中国财险涨超6%。有色金属板块中，五矿资源、中国宏桥涨超8%，中国铝业涨超7%，洛阳钼业涨超6%。体育用品股集体走强，其中，特步涨超5%，李宁和安踏涨超4%。汽配股耐世特涨超6%，福耀玻璃、浙江世宝涨超5%。碧桂园涨14.3%报1.44港元、碧桂园服务涨20.5%报8.9港元。消息面上，碧桂园地产债大幅反弹，四只债券触发临停。碧桂园昨日表示，目前公司所有的债券都按期兑付利息和本金，亦未发现近期可能或已经对公司债券价格波动产生较大影响的未公开重大信息。与此同时，最近市场流传着碧桂园“要躺”、“大小杨出国了”等“小作文”。对此，有碧桂园内部人士表示，“大杨”杨国强（碧桂园创始人、杨惠妍的父亲）和“小杨”杨惠妍都在国内，就在总部正常办公。

金融界2023-07-25

港股科技板块走强，恒生互联网ETF（159688）早盘涨幅近5%

12%、万国数据-SW上涨9.67%、哔哩哔哩-W上涨8.81%、快手-W、宝尊电商-W等个股跟涨。数据来源:wind 国金证券认为，近期AI应用—妙鸭相机引起广泛关注，点点数据显示，7月17日-7月22日，妙鸭相机APP在iOS摄像与录影应用畅销榜的排名从116名提升至43名，iOS摄影与录像应用免费榜排名从300名升至25名。我们重申，《生成式人工智能服务管理暂行办法》从监管层面对AI应用落地提供了一定指引，前期研发积累的AI应用有望从Q3开始进入上线周期，推荐有望后续落地AI应用且对业绩有影响的公司。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-25

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