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需求冲击：两个月来BTC价格大幅上涨的根本原因还会继续涨吗
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降至零——所以还有很长的路要走。大宗商品市场出现需求冲击后，通常会出现供给反应。随着时间的推移，供应商会调整生产水平以应对新的需求情况。在正需求冲击的情况下，生产商可能会增加产能或寻求提高效率的方法来满足更高的需求。然而，这就是比特币与大宗商品市场的不同之处，因为比特币具有固定不变的供应量，其编程设计为每 210,000 个区块或大约每 4 年将新发行的供应量减半。最终，市场在供需交叉点寻求新的平衡。这个调整过程可快可慢，具体取决于冲击的程度，并且鉴于比特币的供应缺乏灵活性，只有价格上涨才能寻求新的平衡。这就是为什么近两个月来我们看到比特币价格如此急剧上涨，ETF的发行需求和即将到来的减半加剧了这一问题。减半是众所周知的信息，至少在理论上应该已经计入价格中。有人可能会说，2020 年后价格减半的上涨更多是美国新冠疫情刺激措施的结果，而不是减半本身。从统计上看，只有 3 个先前事件的样本量可供参考，因此得出任何结论都是危险的。然而，它可能有一个因素成为一种自我实现的预言，特别是如果有大量交易与该事件相关，尽管目前期货市场交易者围绕该事件的仓位较低。无论如何，今年BTC价格还有其他几个价格支撑因素，其中最重要的发展是美国注册投资顾问（RIA）能够将比特币 ETF 纳入客户投资组合。然而，我们相信这些资金流入最终将会减少，从而减少其对价格的影响。如果这些流入在今年晚些时候开始减少，我们预计比特币价格将根据利率预期重新调整。由于美联储预计将在今年晚些时候降息，这可能会成为比特币价格的额外支撑。来源：金色财经
金色财经2024-03-13
FX168日报:美CPI让黄金“大变脸”！金价大跌24美元日本重磅消息、事关加息问题！
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前，煤炭、贵金属、电力板块跌幅居前。商品市场黄金价格周二承压，下跌超过1%，当日一份火热的美国通胀报告使美联储即将降息的前景黯淡。现货黄金周二收盘大跌24.15美元，跌幅1.11%，收报2158.32美元/盎司。资管公司Apollo分析师Torsten Slok表示，“通胀已开始趋稳，并仍远高于美联储2%的通胀目标。这意味着美联储将在更长时间内维持较高利率。”Slok还指出，核心通胀的3个月和6个月变化“继续走高”，这对美联储来说是一个额外的挑战。预计美联储下周将维持利率不变，并在6月份开始降息。纽约独立金属交易商Tai Wong表示：“CPI数据有点令人担忧，但市场本就预期出现高位，因此最初的反应有点平淡，但此后价格就一直波动。” 道明证券(TD Securities)大宗商品策略全球主管Bart Melek表示：“美国2月份CPI数据超出预期，意味着美联储可能还没有准备好降息。” 花旗研究部北美大宗商品主管Aakash Doshi指出，黄金价格短期内将出现盘整，可能稳定在2100美元/盎司左右，并将于今年第二季末之前突破2200美元/盎司。其它金属交易方面，现货白银周二下跌1.31%，报24.128美元/盎司；现货钯金上涨0.88%，报1038.05美元/盎司；现货铂金下跌1.45%，报924.04美元/盎司。纽约商品交易所4月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周二下跌37美分，跌幅为0.47%，收于77.56美元/桶。5月交割的布伦特原油期货价格价格下跌29美分或近0.4%，报81.92美元/桶。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示，市场对美国CPI发布后的最初反应是“鹰派反应，导致油价跌至盘中低点”。周三(3月13日)关注重点（北京时间）： ① 15:00 英国1月三个月GDP月率 ② 15:00 英国1月制造业产出月率 ③ 15:00 英国1月季调后商品贸易帐 ④ 15:00 英国1月工业产出月率 ⑤ 18:00 欧元区1月工业产出月率 ⑥ 22:30 美国至3月8日当周EIA原油库存 ⑦ 22:30 美国至3月8日当周EIA库欣原油库 ⑧ 22:30 美国至3月8日当周EIA战略石油储备库存更多重要事件请点击此处
tqttier2024-03-13
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FX168日报:两会期间中国传重磅消息！黄金重大回调警告日本央行恐很快有大动作比特币涨疯了
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，煤炭、油气开采、银行板块跌幅居前。商品市场周一，金价在上周末前创下2195美元/盎司的新纪录高点后，周一仍处于2180美元/盎司附近的盘整阶段。基准10年期美国国债收益率稳定在略低于4.1% 的水平，限制了金价的大幅度波动。目前，交易员正在等待美国通胀数据，这些数据可能使美联储的利率轨迹更加清晰。周一，现货黄金收报2182.47美元/盎司，涨幅0.16%。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示，如果数据“热度超过上个月的报告，那么这可能会给黄金市场带来一些麻烦，并且可能会造成一些近期抛售压力”。根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察(FedWatch)”工具，交易员预计6月降息的可能性约为70%。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价上涨3.1美元/盎司，收于2188.6美元/盎司，涨幅为0.14%。 5月交割的白银期货价格上涨0.166美元/盎司，收于24.715美元/盎司，涨幅为0.68%；4月交割的铂金期货价格上涨25.7美元/盎司，收于940.5美元/盎司，涨幅为2.81%。纽约商品交易所4月交割的西德克萨斯(WTI)原油期货价格周一下跌8美分，跌幅为0.1%，收于77.93美元/桶。5月交割的布伦特原油期货价格价格上涨13美分或0.2%，报81.21美元/桶。战略能源与经济研究公司总裁Michael Lynch表示，对于石油而言，周一地缘政治相对平静，市场可能正经历“危机疲劳”，“市场早该进行调整，因此可能会进行一些获利了结”。周二(3月12日)关注重点（北京时间）： ① 待定欧佩克公布月度原油市场报告 ② 15:00 德国2月CPI月率终值 ③ 15:00 英国1月三个月ILO失业率 ④ 15:00 英国2月失业率 ⑤ 15:00 英国2月失业金申请人数 ⑥ 18:00 美国2月NFIB小型企业信心指数 ⑦ 20:30 美国2月未季调CPI年率 ⑧ 20:30 美国2月季调后CPI月率 ⑨ 20:30 美国2月未季调核心CPI年率 ⑩ 20:30 美国2月核心CPI月率 ⑪ 次日00:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ⑫ 次日01:00 美国至3月12日10年期国债竞拍-得标利率 ⑬ 次日01:00 美国至3月12日10年期国债竞拍-投标倍数 ⑭ 次日04:30 美国至3月8日当周API原油库存更多重要事件请点击此处
tqttier2024-03-12
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美光值得追捧吗？
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会将这一数字降至2家。这将使市场不再是商品市场，而更像是一个具有盈利潜力的普通市场。结论无可否认，美光的产品很棒。该公司是尖端DRAM / NAND领域的领导者，最近宣布了其HBM3E DRAM的一些令人兴奋的结果。然而，这并没有改变一个价值1000亿美元的公司需要积极推动股东回报的论点，每年高达数十亿美元。即使在一个合理的市场环境下，美光科技公司在过去三年里也只获得了5%的累计回报。该公司仍受到激烈竞争的阻碍，尤其是来自市场份额不断扩大的三星的竞争，以及巨额资本债务。 $美光科技(MU)$
老虎证券2024-03-08
FX168日报：从未出现过的一幕！鲍威尔就降息时机发重磅信号美元大跌金价创新高
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、CRO概念、混合现实板块跌幅居前。商品市场周四，因鲍威尔鸽派言论导致美元大跌，金价飙升至历史新高，延续本周创纪录的涨势。各国央行购买和避险需求也持续推动金价上涨。周五的美国非农业就业报告可能影响市场进一步方向。现货黄金周四收盘攀升11.55美元，涨幅0.54%，收报2159.57美元/盎司。金价盘中触及2164.79美元/盎司的历史新高。世界黄金协会市场策略师Joseph Cavatoni表示，降息押注正在推动金价上涨，每个人都预计降息将会到来。Cavatoni补充说，各国央行的黄金购买量也继续强劲。汇丰银行贵金属分析师James Steel表示，地缘政治风险也是金价的主要驱动因素，他称，“我们只有一小部分资产投资者可以真正称之为避风港，而黄金是其中的第一大资产。”自巴以冲突升级以来，金价已攀升超过300美元/盎司。其他金属交易方面，现货白银周四上涨0.69%，报24.323美元/盎司；现货铂金上涨1.29%，报919.69美元/盎司。现货钯金下跌0.45%，报1037.89美元/盎司。纽约商品交易所4月交割的西德州中质(WTI)原油期货周四收跌0.20美元，跌幅0.25%，收于78.93美元/桶。欧洲洲际交易所5月交割的布伦特原油期货下跌32美分，跌幅0.39%，至82.64美元/桶。美国WTI原油和布伦特原油周三均上涨超过1%。 IEA石油市场和工业部门负责人Toril Bosoni周四表示，全球石油市场“今年供应相对充足”。周五(3月8日)关注重点（北京时间）： 15:00 德国1月PPI月率、德国1月季调后工业产出月率 15:45 法国1月贸易帐 18:00 欧元区第四季度GDP年率终值 18:00 欧元区第四季度季调后就业人数季率 20:00 美联储威廉姆斯发表讲话 21:30 加拿大2月就业人数 21:30 美国2月失业率 21:30 美国2月季调后非农就业人口次日02:00 美国至3月8日当周石油钻井总数更多重要事件请点击此处
tqttier2024-03-08
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FX168日报：鲍威尔一句话刺激金价飙升20美元！“黑天鹅”惊现:这国货币暴跌40%
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AI手机、Sora概念板块跌幅居前。商品市场由于美联储主席鲍威尔表示，今年稍晚可能降息，美元应声下跌，黄金进一步上涨。降息前景通常有助于金价上涨。现货黄金周三收盘大涨20.26美元，涨幅0.95%，收报2148.02美元/盎司。金价盘中最高触及2152.21美元/盎司。纽约独立金属交易商Tai Wong表示：“由于看涨情绪仍主导市场，黄金价格可能会走高，但黄金可能需要一点时间才能消化鲍威尔整体言论，以及周五的就业报告。” 德意志银行外汇与大宗商品策略分析师Michael Hsueh表示：“肯定有宏观数据推动我们朝这个方向发展，并遵循美联储政策预期，但黄金市场的反应是长期公允价值模型所反应的数倍。” 根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察(FedWatch)”工具，目前交易员现在认为美联储6月降息的可能性为70%。道明证券(TD Securities)高级大宗商品策略师Ryan McKay写道：“商品交易顾问(CTA)基金正全力买进黄金，基金持有其史上最大多仓的80%。” 其他金属交易方面，现货白银周三上涨2.08%，报24.156美元/盎司；现货铂金上涨2.87%，报907.95美元/盎司；现货钯金暴涨10.13%，报1042.61美元/盎司。盛宝银行大宗商品策略师Ole Hansen表示：“鲍威尔的中性至略微鸽派倾向，在美盘时段给黄金、尤其是白银增添了动力。” 原油方面，纽约商品交易所4月交割的西德州中质(WTI)原油期货周三上涨98美分，涨幅为1.25%，收于79.13美元/桶。欧洲洲际交易所5月交割的布伦特原油期货上涨92美分，涨幅为1.12%，收于82.96美元美元/桶。美联储主席鲍威尔周三在众议院金融服务委员会发表证词称，美联储认为利率已经见顶。较低的利率通常会刺激经济，从而导致对原油的需求增加。周四(3月7日)关注重点（北京时间）： ① 14:45 瑞士2月季调后失业率 ② 15:00 英国2月Halifax季调后房价指数月率 ③20:30 美国2月挑战者企业裁员人数 ④21:15 欧洲央行公布利率决议 ⑤21:30 美国至3月2日当周初请失业金人数 ⑥21:30 美国1月贸易帐 ⑦21:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 ⑧23:00 美联储主席鲍威尔发表货币政策证词更多重要事件请点击此处
tqttier2024-03-07
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FX168日报：劲爆行情！金价飙升至历史新高比特币暴涨后“闪崩” 道指大跌逾400点
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联网电商、PEEK材料板块跌幅居前。商品市场周二，黄金价格创历史新高。市场对美联储6月降息的预期不断升温，同时中东地区的紧张局势也为金价提供避险需求的支撑，推动黄金价格强势攀升。现货黄金周二收盘大涨13.53美元，涨幅0.64%，收报2127.76美元/盎司。黄金价格盘中一度飙升至2141.82美元/盎司，打破去年12月4日创下的2135.39美元/盎司的历史最高记录。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示，市场对美联储降息时间的预期越来越近，这是推动金价上涨的一个重要原因。他进一步指出：“市场必须更加确信金价会走高，而我们确实认为在第二季度，金价有可能会突破2300美元。” 在政治和金融不确定的时期，黄金一直被视为安全的价值储存手段。自以色列和哈马斯战争爆发以来，金价已经攀升了300多美元。 WisdomTree大宗商品策略师Nitesh Shah指出，红海出现的地缘政治风险，以及今年全球大选日程密集，可能会导致黄金零售需求持续强劲。 Shah说道：“倘若美联储言论抑制了降息，那么黄金回吐一些涨幅也不意外，但只要降息消息更明确，黄金价格预期将大幅走高。” 美联储主席鲍威尔周三和周四出席听证会，投资者将密切关注其证词，以进一步窥探美国利率路径。根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察(FedWatch)”工具，交易员目前认为美联储将在6月开始降息的可能性为 70%。贺利氏(Heraeus)高级贵金属交易员Alexander Zumpfe表示：“未来几天，尤其是关键经济数据的发布和（美联储主席杰罗姆）鲍威尔的证词，对于决定黄金能否维持目前的轨迹或我们是否会看到一段盘整期至关重要。” 独立分析师Ross Norman预计金价今年将触及 2300美元/盎司：“很明显，美联储肯定会降息，你将开始看到市场朝着这些数字发展。这会在未来几周内发生吗？也许不会。但它会可能会在接下来的六个月内发生。” 花旗研究表示，“我们将6-12个月的黄金基准价格目标2150美元/盎司提前，并将0-3个月和6-12个月的基准价格目标分别上调至2200美元/盎司和2300美元/盎司。” 其他金属交易方面，现货白银周二下跌0.9%，报23.663美元/盎司；现货铂金下跌1.71%，报882.59美元/盎司；现货钯金下跌1.4%，报946.71美元/盎司。纽约商品交易所4月交割的西德州中质(WTI)原油期货周二收跌0.59美元，跌幅接近0.75%，收于78.15美元/桶。5月交割的布伦特原油期货价格价格下跌76美分或 0.9%，报82.04美元/桶。 OPEC+上周日同意将原油减产220万桶/日的计划延长至第二季度。但分析师指出，市场早已普遍预期的OPEC+减产计划将会延长，因此这个消息可能早已在油价中得到了体现。周三(3月6日)关注重点（北京时间）： 15:00 德国1月季调后贸易帐 15:00 十四届全国人大二次会议举行记者会 18:00 欧元区1月零售销售月率 20:30 英国财政大臣亨特公布预算声明 21:15 美国2月ADP就业人数 22:45 加拿大央行公布利率决议 23:00 美国1月JOLTs职位空缺 23:00 美国2月全球供应链压力指数 23:00 美国1月批发销售月率 23:00 美联储主席鲍威尔做证词陈述 23:30 美国至3月1日当周EIA原油库存 23:30 美国至3月1日当周EIA库欣原油库存 23:30 美国至3月1日当周EIA战略石油储备库存 23:30 加拿大央行行长麦克勒姆召开新闻发布会次日01:00 美联储戴利发表讲话次日03:00 美联储公布经济状况褐皮书更多重要事件请点击此处
tqttier2024-03-06
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比特币重登全球第9大资产市值突破1.3兆美元仅差白银不到1%
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亿美元，这一成就象征着比特币在传统大宗商品市场中的地位日益增强，正一步步挑战白银与黄金长久以来的地位。比特币未平仓合约再创新高当前交易所的比特币期货未平仓合约达到306.1 亿美元，再度创下历史新高。提醒这代表比特币在近期可能会有大幅度的波动，请投资者小心谨慎。来源：金色财经
金色财经2024-03-05
FX168日报:中国两会前夕突传重大意外！金价飙升逾30美元比特币走势“令人震惊”
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车、房地产、一体化压铸板块跌幅居前。商品市场周一，随着市场押注美国自2020年初以来的首次降息即将到来，交易员大举买入黄金，黄金距离历史新高已经不远。现货黄金周一收盘飙升31.41美元，涨幅1.51%，收报2114.23美元/盎司。金价盘中最高触及2119.89美元/盎司。芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，黄金很容易突破历史高点。 Streible称：“美联储主席鲍威尔本周将连续两天在国会发表证词，他可能会变得更加鸽派。此外，我们还可能会看到周五公布的美国2月非农就业数据不及预期。所有因素都将有助于金价上涨。” 根据芝商所的美联储观察工具，目前市场预计美联储6月降息的可能性为67%。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，黄金买盘的激增主要来自对冲基金和基金经理，尽管存在美元走强等不利因素，他们现在正急于重新建立对黄金的看涨押注。他称投资者“被迫回到市场做多”。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示：“上周弱于预期的美国经济数据压低了美国实际利率，这是金价最近上涨的推动力。”Staunovo补充道：“价格上涨可能是由短期投资者购买黄金推动的，他们预期美国经济软着陆使美联储能够很快降息，抵消疲软的ETF黄金需求。” Kitco Metals 高级分析师Jim Wyckoff表示：“如果通胀数据保持温和，黄金将继续走高。” 盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen指出，全球地缘政治紧张局势加剧，降低了投资者卖空的兴趣，基本上均强化了黄金当前逢低买进的信心。其他金属交易方面，现货白银周一暴涨3.27%，报23.878美元/盎司。现货铂金上涨1.37%，报897.94美元/盎司。现货钯金上涨0.69%，报960.17美元/盎司。纽约商品交易所4月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周一收跌1.23美元，跌幅接近1.54%，收于78.74美元/桶。作为全球原油价格基准的布伦特原油期货价格下跌73美分，跌幅为0.89%，报82.81美元/桶。 OPEC+上周日宣布，今年第一季度实行的每天自愿减产220万桶计划将持续到第二季度。麦格理能源策略师Walt Chancellor表示：“随着市场对展期的预期最近越来越明显，我们认为减产计划延期的消息，可能已经越来越多地被消化。” 周二(3月5日)关注重点（北京时间）： ① 待定美国大选迎来“超级星期二” ② 09:00 十四届全国人大二次会议举行开幕会 ③ 09:45 中国2月财新服务业PMI ④ 11:30 国新办举行解读《政府工作报告》吹风会 ⑤ 12:00 日本央行行长植田和男发表讲话 ⑥ 15:45 法国1月工业产出月率 ⑦ 16:50 法国2月服务业PMI终值 ⑧ 16:55 德国2月服务业PMI终值 ⑨ 17:00 欧元区2月服务业PMI终值 ⑩ 17:30 英国2月服务业PMI ⑪ 18:00 欧元区1月PPI月率 ⑫ 22:45 美国2月Markit服务业PMI终值 ⑬ 23:00 美国2月ISM非制造业PMI ⑭ 23:00 美国1月工厂订单月率 ⑮ 次日01:00 美联储理事巴尔参加在线讨论会 ⑯ 次日05:30 美国至3月1日当周API原油库存更多重要事件请点击此处
tqttier2024-03-05
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灰度比特币开市“攻占”华尔街！贝莱德ETF超越白银美联储降息押注刺激币价探新高
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莱德比特币现货ETF(IBIT)的大宗商品市场中的排名，成功超越了最大的白银ETF(SLV)。美联储主席鲍威尔本周讲话前，6月降息的押注回归支撑加密买盘。灰度比特币现货ETF开市，巨型广告占据了纽约证交所的外墙。就在3月1日，随着灰度(Grayscale)敲响开市钟声后，纽约证交所(NYSE)外墙逐渐升起一幅引人注目的巨型比特币ETF广告，写着“Crypto investing begins here”内容在空中飞扬。同时，这也象征着加密货币在传统金融市场中的地位正日益升高。 (来源:Twitter) 根据HODL15Capital最新统计，比特币现货ETF在大宗商品ETF市场中的排名正迅速攀升。截至目前，贝莱德IBIT、富达FBTC、ARK 21Shares ARKB以及Bitwise BITB在大宗商品ETF的排名分别为第3、第5、第9和第11名。 (来源:Twitter) 其中，贝莱德IBIT在这份排名中的表现尤为抢眼，该基金的资产管理规模(AUM)已超越了最大的白银ETF，这一成就象征着比特币在传统大宗商品市场中的地位日益增强，且正一步步挑战黄金长久以来的地位。截至3月1日当周，比特币现货ETF市场净流入总额为17.225亿美元，比特币现货ETF市场录得自1月11日推出以来的第二高周净流入量。#现货比特币ETF# (来源:Farside Investors) 截至2023年3月1日当周，贝莱德IBIT贡献了20.505亿美元的净流入，而灰度比特币基金(GBTC)的净流出激增至14.557亿美元。比特币现货ETF市场在上周五出现1.4亿美元的净流出，导致比特币在周六处于负值区域。投资者将净流出归因于2月份批准Genesis Global Holdco LLC清算灰度GBTC股票价值约13亿美元。上周GBTC净流出数据表明，GBTC净流出呈下降趋势，而比特币现货ETF市场则回归净流入。上周五的美国经济指标，支持了对美联储6月降息的押注，较低的借贷成本可能会推动对风险较高资产的需求。根据CME的Fed Watch工具显示，截至3月1日当周，美联储6月降息25个基点的可能性从52.3%上升至56.8%。本周，投资者必须考虑鲍威尔周三和周四的证词，美国非农就业报告(NFP)也可能影响对美联储6月降息的押注。尽管如此，比特币现货ETF市场流动可能仍是短期内的主要推动力。周一，比特币触及64202美元的2024年新高，然后回落，凸显了比特币现货ETF市场对买家胃口的影响。比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币徘徊在50日和200日均线上方，发出看涨的价格信号。比特币突破周一高点64202美元，将支持其升至历史高点69276美元。然而，如果跌破62000美元关口，空头就会向59176美元支撑位发起冲击。 14日RSI读数为81.16，显示比特币处于超买区域，周一高点64202美元的抛售压力可能会加剧。 (来源:FXEmpire) 以太币技术分析 Bob称，以太币仍远高于50日和200日均线，证实了看涨的价格信号。以太币升至周一高点3532美元，将支撑其在3683美元阻力位的运行。然而，如果以太币跌破3412美元的支撑位，则3200美元的支撑位将发挥作用。 14周期每日RSI为81.58，显示以太币处于超买区域，周一高点3532美元的抛售压力可能会加剧。 (来源:FXEmpire) 瑞波币技术分析 Bob指出，日线图上看，瑞波币远高于50日和200日均线，证实了看涨的价格信号。此外，50日均线突破200日均线，这是另一个看涨信号。瑞波币突破0.6354美元阻力位，将支持其向0.7047美元阻力位移动。然而，如果价格跌破0.6250美元的关口，可能会促使看跌势头向0.5835美元的支撑位迈进。 14天RSI读数为68.33，表明瑞波币突破0.6354美元阻力位，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)
颜辞2024-03-04

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