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美国4月季调后非农就业人口录得增加17.5万人，为2023年10月来新低，港股互联网ETF(159568)大涨6.5%，近20日涨幅超13%

%，成交额破千万，交投活跃。成分股中，商汤涨超3%；同程旅行涨超2%；明源云、微盟集团、金蝶国际等个股跟涨，涨幅均超1%。消息面上，美国劳工统计局数据显示，美国4月非农就业人数为17.5万人，为2023年10月来新低；预估为增加24万人，前值为增加31.5万人。美国4月失业率上升至3.9%，高于预期的3.8%。此外，2月份非农新增就业人数从27万人下修至23.6万人；3月份非农新增就业人数从30.3万人上修至31.5万人。经过这些修正后，2月和3月新增就业人数合计较修正前增减少2.2万人。美国4月非农意外“爆冷”，失业率上升，这表明在经历了年初的强劲增长后，劳动力市场正在降温。银河证券表示，资金面环境改善带动市场回暖，流动性是港股市场表现的关键影响因素。（1）港股的国际机构投资者占比较高，因此港股受外资影响相对较大。近期日本股市与美指震荡给港股创造了反弹条件。2023年10月以来，日本市场成为外资配置亚太市场的重要阵地，日经225指数创下历史新高，后期暴露了日经指数的风险。前期，香港市场流动性相对低迷，恒生指数持续回调。2024年3月19日，日本结束了持续8年的负利率政策，但是日本央行行长植田和男随后释放偏鸽信号。在美国经济数据韧性支撑下，叠加对于通胀反复的担忧，联储降息预期推迟。日元汇率持续贬值，日股吸引力明显下降，外资在亚太市场的配置重心再度转向港股。同时，2024年4月以来，美股市场在积累前期涨幅之后震荡乏力，相对而言，港股市场表现突出，特别是恒生科技指数涨幅领先。（2）内地投资者通过港股通参与港股市场，已经成为港股市场的重要流动性来源。2024年3月以来，南向资金加速流入港股市场。3月、4月单月南向资金净流入规模均超过700亿元。与此同时，内地房地产政策预期改善提振市场信心。由于政策利好，市场对房地产领域基本面改善的预期正在增强，为资本市场带来了提振作用。2024年4月30日，相关会议，分析研究了当前的经济形势和经济工作，审议了相关政策措施的意见，会议特别提到了关于房地产市场的调整政策“消化存量房产和优化增量住房”。鉴于该提法为中央对房地产市场的新表述，标志着中国房地产市场调控思路的重要转变，市场对房地产基本面的预期有所提振，一定程度支撑了港股市场的脉冲行情以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-06

港股战略配置价值或值得重视，港股科技30ETF(513160)盘中涨超6%

00981)、中国铁塔(00788)、商汤-W(00020)、哔哩哔哩-W(09626)、舜宇光学科技(02382)，前十大权重股合计占比77.76%。浙商证券认为近期港股上涨更多受益于资金面和预期改善带来的反弹修复行情。展望后续，经济温和修复的背景下，结合当前港股估值，以恒生指数为代表PE-TTM处在近十年22%分位数，港股的战略配置价值值得重视。建议关注三条配置线索，一是科技创新方向，二是消费龙头方向，三是高股息方向。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-06

港股配置窗口或已至，港股互联网ETF(159568)盘中大涨超8%

16%，成分股微盟集团上涨7.10%，商汤-W上涨5.62%，心动公司上涨2.10%，阜博集团上涨1.86%，创新奇智上涨1.28%。港股互联网ETF(159568)盘中涨超8%，现涨7.97%，最新价报1.25元。拉长时间看，截至2024年4月30日，港股互联网ETF近2周累计上涨15.40%。港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年4月30日，中证港股通互联网指数(931637)前十大权重股分别为美团-W(03690)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、哔哩哔哩-W(09626)、同程旅行(00780)、金山软件(03888)、商汤-W(00020)、金蝶国际(00268)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比81.65%。对于近期港股上行背后的原因，平安证券认为核心动力来源于资金面的改善，同时，政策积极出台助力港股发展，以及港股业绩基本面有所支撑。往后看，由于本轮流入港股的资金或以交易型资金为主，其对冲、交易的目的性更强，主要为了规避近期美股、日股的回调风险，后续是否持续性流入关键看外部压力缓解情况。另一方面，国内动能仍待进一步恢复。整体来看，港股资金面改善、政策积极出台，叠加港股仍在估值底部，该机构认为，港股配置窗口已至。板块方面，关注红利+出海+互联网三条主线。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-06

港股反弹修复行情延续？港股科技ETF(159751)盘中上涨5.42%

再鼎医药(09688)上涨4.69%，商汤-W(00020)上涨4.38%，金斯瑞生物科技(01548)上涨4.00%，理想汽车-W(02015)上涨3.69%，港股科技ETF(159751)高开高走上涨5.42%。值得注意的是，该基金跟踪的中证港股通科技指数估值处于历史低位，最新市净率PB为2.74倍，低于指数近3年87.92%以上的时间，估值性价比突出。港股科技ETF紧密跟踪中证港股通科技指数，中证港股通科技指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年4月30日，中证港股通科技指数(931573)前十大权重股分别为美团-W(03690)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)、百济神州(06160)、中芯国际(00981)、信达生物(01801)、药明生物(02269)，前十大权重股合计占比71.8%。浙商证券研报指出，近期港股上涨更多受益于资金面和预期改善带来的反弹修复行情。展望后续，经济温和修复的背景下，结合当前港股估值，以恒生指数为代表PE-TTM处在近十年22%分位数，港股的战略配置价值值得重视。建议关注三条配置线索，一是科技创新方向，二是消费龙头方向，三是高股息方向。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-06

港股暴涨揭秘：大钱汹涌，谁在主导市场？

的强势介入。在这波行情中，腾讯、美团、商汤、蔚来等行业巨头股票表现尤为抢眼，成为了市场的领头羊。然而，这场股市盛宴背后的推手究竟是谁？是长线资本还是短线投机者？他们为何选择在此时大举入市？这些问题的答案对于理解当前港股市场动态至关重要。据悉，国际大型资产管理公司目前表现得异常活跃，而新兴市场专家和区域管理公司则还在持观望态度。与此同时，一些长线资金正在持续买入中国股票，显示出对中国经济长期增长的信心。但值得注意的是，对冲基金及共同基金在投资中国的比例上依然较低，这可能意味着他们还在等待更明确的市场信号。另一方面，亚洲的超高净值客户在这两周内通过结构性票据逢高卖出的比例大于逢低买入，这似乎表明他们对于市场未来的走势持谨慎态度。不过，也有消息称，中国股市的出色表现部分源于当前流行的操作，这或许为市场的短期走势提供了一定的解释。那么，究竟是谁在大量买入港股呢？根据高盛提供的信息，纽约的投资者们最近都在热烈讨论香港的投资机会，他们的问题涵盖了如何配置资产、配置的比例、国家队的动向以及中国经济的情况等各个方面。这表明，国际投资者已经开始重新审视香港市场的投资价值，并有一些长线投资基金在持续买入中国公司的股票。尽管如此，市场资金面和情绪面仍然复杂多变。在亚洲货币被大幅抛售的背景下，香港与美元挂钩的货币已成为一种弹性来源。日元的无序下跌迫使部分资金回流到中国内地和中国香港等价值被低估的市场。在美国银行的一份报告中指出，中国股市的阶段性优异表现部分归因于当前流行的投资策略的平仓操作。在此背景下，港股似乎成为了一个估值低廉、仓位较轻且相关性较低的对冲工具。从买盘来看，大盘股指数成份股受到了资金的热烈追捧，其中最大的买盘集中在友邦保险、美团和腾讯控股等股票上。有市场分析人士认为，这可能是一些前期减持的基金经理正在寻求回补中国市场的机会，并迅速进行了建仓操作。那么，资金为何选择在此时买入港股呢？这背后的原因复杂多样。首先，中国证监会近期发布了一系列对港合作措施，包括放宽ETF产品范围、纳入REITs等，这些新规有助于畅通互联互通机制，为香港资本市场引入资金活水、提升流动性。这无疑为市场的活跃提供了政策支持。其次，日元的急速下行也促使外资重新回流香港。此外，中国经济的复苏和政策面的转暖也是吸引外资的重要因素。特别是房地产政策的持续向好，更是外资持续买入的主要原因之一。最后，港股市场的低估值也是吸引资金的重要因素之一。在此次上涨之前，港股市场的估值已经来到了全球主要市场的最低水平。这种低估值加上中国经济的持续好转以及国际资本对悲观预期的扭转，有望让市场进入到良性运行的轨道上来。综上所述，港股的暴涨并非偶然现象，而是多种因素共同作用的结果。从长期来看，随着中国经济的持续增长和资本市场的不断开放，港股市场有望迎来更加广阔的发展空间。然而，投资者在把握机遇的同时也应关注市场动态和风险变化，以做出更为明智的投资决策。

金融界2024-05-04

中国资产狂飙！下周A股稳了

内都获得了惊人的涨幅，人工智能大模型的商汤涨幅超过1.5倍，乐普医疗、蔚来、万国数据等涨超40%，快手、京东涨近30%，腾讯、美团、中国平安、中国人寿、港交所等涨幅均超过20%，还有大量涨幅超过10%的概念龙头。这些板块，几乎涵盖了国内所有主流经济领域，在外围市场持续震荡的背景下，如此短时间出现如此大的涨幅，背后必然是出现了重大的底层逻辑变化。在昨天的《港股杀回来了！》和近期陆续发布的《重磅，都涨疯了！》、《港股，技术性牛市来了》等文章中，我们也相应做了不少原因分析，其中重要的逻辑点在于：海外资金轮动红利：部分国际资金开始转为流入新兴市场，在东南亚尤其日本市场取得了巨大成功，带来赚钱效应。金融市场重磅政策：前有新“国九条”对A股市场重磅改革，后有证监会发布5项资本市场对港合作措施，极大程度刺激港股市场流动性增强。经济刺激政策：近期各地方推动和落地各行业领域经济提振和刺激消费方案，尤其上周五政治局会议召开，重点提及多个重要领域，尤其涉及房地产、10万亿设备更新、加快发展新质生产力等方面，给市场带来巨大新期望。中美关系担忧情绪短期稍减：美国国务卿布林肯时隔10个月再次来访，释放重要信号。此外，叠加中美股市一季度财报顺利披露完毕（不确定消除+大部分行业业绩向好）、美联储议息会议结果鸽派出炉给美货币政策带来至少2个月的窗口期（加息担忧消除），这一切的重要因素都推动中国股市朝着好的方向发展。所有这些因素，都在近期得到不断的认可和加强，尤其是原本就长期处于估值洼地的港股市场，更是被提前“燃爆”了。而A股近期虽然还处于观望状态，但实际上也陆续迎来不少的积极信号。比如国际机构开始转头看多A股，不断释放来自外部机构的肯定信号。这一次外资不仅是看好，而且是真金白银下场抄底来着。有数据显示，4月外资累计加仓逾60亿元人民币，而此前两个月的净买入额合计约为827亿元，上周北上资金净买入额达224亿元，创下历史最高纪录。而且这也是是单年度外资连续买入时间最长的一次。昨日，离岸人民币对美元汇率急速升破7.19，创3月份以来最强水平，也说明了美联储“放鸽”后，有部分国际资金开始转头看好人民币。虽然这是A股过度超跌后，国内强政策支撑和美股市场波动风险加大所刺激的外资流入。但起码短期来看，这些都是A股市场的重要利好支撑因素，也会在未来一段时间发挥作用。昨晚，美股富时中国A50ETF指数（AFTY）大涨了2.79%，3倍做多富时中国ETF指数（YINN）涨幅更是飙升了16.46%，创下近期涨幅记录，反映市场对于下周A股开市后的强烈看好情绪。 02 地产好，一切都好当前，中国资产中涨幅最大的板块，无疑是港股地产链。单单是近5日来就有超40只地产股涨幅超20%，国瑞健康、世茂集团、时代中国控股、五矿地产、合景泰富等的涨幅甚至超过了50%。这背后是近期中国房地产行业不断迎来重大转机的反映。从去年的“保交楼”任务开始，到后续各地方纷纷开始松绑限购、想方设法协助房企融资化债，降低房贷利率、刺激住房市场交易回暖等措施，都陆续取得成效。近期，也有一些外资陆续开始对中国房地产市场的态度转为看好。上周，房地产又迎来了3个重磅事件：一是上周五的政治局会议再次重点提出要做好房地产的“化债”和“去库存”任务，释放重磅工作指引。作为年度非常重要的会议，此次对地产行业的重磅定调，显然能给市场注入巨大信心。二是，全国多地城市开始掀起全面取消限购、商品房“以旧换新”等政策，其中甚至包括了一二线重点核心城市，促进住房市场交易活跃，范围和刺激力度之大，堪称罕见，说明政策执行态度之坚决。三是万科2023年度股东大会上，万科宣布重磅积极信号。郁亮宣布万科制定一揽子方案，首要任务是为“降负债”，未来两年削减付息债务1000亿元以上，目前已经取得众多银行银团贷款支持，今年已新增融资提款168亿元。同时万科要聚焦“聚焦主业”，除三项主业外，将退出其他业务，清理和转让非主业的财务投资。这些方案也得到了大股东深铁集团的大力支持。万科作为国产房地产的老大哥，近期一度陷入债务到期兑付危机而被国际机构下调债务评级，引发市场对地产行业的集体担忧。如今股东大会重新释放积极信号，并证明了自身信用力。由此不仅得到市场的重新认可，也让市场对中国地产行业重新燃起了信心。这正是这段时间地产板块掀起暴涨潮的原因，万科近期也反弹超过30%。中国房地产行业作为影响中国经济命脉最广泛的领域，它的问题能否得到妥善解决，关系和反映整个中国经济发展能否迎来确定景气回升的信号。这几年地产行业持续被外资所“抛弃”，再到如今重大支持政策推出，并再次开始得到外资认可，至少说明局面已经逐渐迎来转机了。现在，各地正在如火如荼促地进地产行业交易回暖，这至少会营造出一个积极转变的市场氛围，并预计至少在未来一段时间都会给市场带来关注热度，甚至信心回稳。而对投资来说，目前股票市场并不缺乏有资金认可的热门投资主线，尤其监管层有意重磅改革完善市场，只要地产板块这个拖油瓶不再带来坏消息，那就是最好的好消息。现在国内股市的AI、新能源车、互联网、医疗、消费等这些热门的主线，在趁着市场改革红利和资金回流、业绩回暖等利好在前面发起冲锋，努力把整个市场重新带上去。 03 结语总的看来，A股假期回来开局大涨已经是板上钉钉的事情了。目前，除了宏观形势还面临诸多方面的压力，国内市场似乎已经没有太明显的负面因素冲击了，所以短期来看，至少会迎来一波景气行情。现在港股已经提前拿到不错的表现，接下来就要看A股的了。（全文完）

格隆汇2024-05-03

商汤-WR(80020)下跌5.23%，报1.45元/股

5月3日，商汤-WR(80020)盘中下跌5.23%，截至09:54，报1.45元/股，成交165.0万元。商汤集团股份有限公司是一家专注于人工智能软件研发的公司，主要业务涵盖智慧商业、智慧城市、智慧生活、智能汽车四大板块。截至2021年6月30日，商汤科技已参与了80多个行业、国家及国际标准的制订，并在全球多地设立办公室，其AI可持续发展道德准则被联合国人工智能战略资源指南选录。截至2023年年报，商汤-WR营业总收入34.06亿元、净利润-64.4亿元。

金融界2024-05-03

港股科技股多数高开小鹏汽车涨超8%

-W(02015.HK)涨7.06%、商汤-W(00020.HK)涨6.02%、百度集团-SW(09888.HK)涨4.27%。

金融界2024-05-03

港股开盘：恒生科技指数上涨3.74%，科网股、汽车股多数上涨

，哔哩哔哩涨约8%，小鹏汽车涨约8%，商汤涨约6%。

金融界2024-05-03

港股开盘：恒生指数涨1.85%、恒生科技指数涨3.74% 小鹏汽车涨超8%

，哔哩哔哩涨近8%，小鹏汽车涨超8%，商汤涨约6%。大型科技股中，阿里巴巴-SW涨3.42%，腾讯控股涨2.94%，京东集团-SW涨5.32%，小米集团-W涨2.04%，网易-S涨3.93%，美团-W涨1.26%，快手-W涨6.42%，哔哩哔哩-W涨7.94%。市场要闻 1、美股三大指数集体收涨中概指数大涨超6%； 2、国际油价横盘震荡，美国天然气价格大幅收涨； 3、经合组织：上调2024年全球经济增长预测至3.1%； 4、日本或二次干预汇市两次总规模约9万亿日元； 5、苹果Q2营收好于预期，宣布1100亿美元回购； 6、苹果CEO库克据悉下周将预告新的AI功能； 7、FTC批准埃克森美孚与先锋645亿美元交易； 8、调查预计欧佩克+将延长减产至下半年； 9、高盛：现货黄金将在年底前升至每盎司2700美元； 10、美国3月贸易逆差694亿美元； 11、加沙停火谈判取得进展

金融界2024-05-03

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