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港股午评：恒指跌超百点、科指跌0.71%，汽车股普跌理想汽车跌超10%

也频超预期，尤其互联网企业今年以来大量回购，预计将显著抬升股东现金回报率。往后看，在外部扰动阶段性缓和、港股底部特征凸显，以及业绩预期差逐步兑现的背景下，判断主动型外资将回流港股市场；同时，被动型外资在8月底MSCI季度调仓的时点或也有回补港股头寸的需求。因此，判断港股将迎来月度级别的估值修复行情，而估值性价比且业绩预期差较为显著的互联网及消费行业更有望受益。银河证券：8月港股中报处于集中披露期，业绩利好带来的催化效果值得关注。随着美联储降息步伐临近，关注受益于降息预期的科技板块，特别是分母端和分子端双重改善预期的细分行业有望更多受益，具体包括互联网头部、消费电子、创新药等板块。中长期来看，港股基本面更多依赖于国内经济，关注国内政策面的积极信号。同时，由于地缘因素与美国大选扰动持续，国内经济仍处于新旧动能切换的转型期，在AH股溢价下，港股高股息策略仍具备吸引力，重点关注港股央企。

金融界2024-08-29

【直击亚市】中美混合双打！英伟达不够惊艳，中国财报加剧抛售数据风暴来了

公司的董事会批准额外的500亿美元股票回购计划。这一下滑可能会冷却今年推动全球科技股上涨的AI热潮。英伟达是升级数据中心以处理AI软件这一竞赛中的关键受益者，其销售预期已成为这一支出热潮的晴雨表。中国股市基准指数下跌，因为疲软的财报突显了全球第二大经济体的消费者需求低迷。 “英伟达的业绩表现不错，但由于对明年的高期望，其股价下跌，”总部位于悉尼的Tribeca Investment Partners Pty Ltd的投资组合经理Jun Bei Liu表示，“预计由于与AI相关的紧密关联性，其结果将拖累亚洲AI股票的表现，但实际上，其业绩表明该领域的需求依然强劲。” 美国国债10年期收益率在前一交易日上升1个基点至3.84%后趋于稳定。美元在强势上涨后小幅回落，市场猜测投资者正在购买美元进行投资组合再平衡。纽元走强，此前该国商业信心跃升至十年高点。中国财报难言乐观中国电动车制造商理想汽车是恒生科技指数中最大的拖累因素，由于业绩预期不佳，该股暴跌近15%。同行比亚迪尽管利润增长33%，但股价也有所下跌。美团则表现突出，在这家外卖服务提供商超出预期并宣布10亿美元回购计划后股价上涨。在市场情绪低落的背景下，瑞银集团下调了对中国今年和明年经济增长的预测，原因是房地产市场下滑比预期更为严重。据彭博社报道，在房地产低迷和紧缩财政政策立场的背景下，中国经济动力自3月起减弱，瑞银将中国经济2024年增长预测从4.9%降至4.6%，明年的预测则从4.6%下调至4%。中国官方将今年经济增长目标设定在5%左右。另外，日本钢铁公司计划在美国钢铁公司运营的工厂投资额外的13亿美元，这家日本公司正在加大力度争取工会支持其收购提议，而这一提议遭到总统拜登和总统候选人唐纳德·特朗普的反对。周四晚些时候，投资者将转移注意力，关注美国关键数据，包括增长数据、个人消费和每周失业救济申领数据，以帮助确定美联储今年是否会迅速放松政策。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克表示，“可能是时候降息了”，但他仍在寻找支持下个月降低利率的更多数据。在大宗商品方面，油价在连续两日下跌后趋于稳定，股市的损失抵消了美国库存减少和利比亚供应中断的影响。黄金交易价格略低于其历史高点，预计将实现月度涨幅。

云涌2024-08-29

美团股价暴拉10%！怎么回事？

卖巨头超出季度业绩预期并宣布10亿美元回购计划后，美团的股票创下约六个月以来的最大涨幅，这为投资者带来了积极信号，他们越来越担心国内消费低迷。周四（8月29日）美团的股价一度上涨9.7%，创下自3月初以来的最大盘中涨幅。这一表现表明，即使经济低迷加深影响到低成本领域，餐厅外卖业务仍然具有韧性。这也凸显了美团如何在主要市场中击退快手科技和字节跳动等竞争对手，这些公司已经加入了阿里巴巴集团的主要市场。本周，长期以来被视为中国消费降级受益者的拼多多控股有限公司以出人意料的悲观前景震惊了市场，突显出困扰世界第二大经济体的疲软。美团创始人王兴周三承认“外部挑战”，并表示消费者在后疫情复苏乏力的情况下变得更加注重价格。不过，这位亿万富翁说道，美团也吸引更多传统商家加入其食品和本地服务平台，并在电子商务方面看到“显著的长期增长潜力”。与拼多多类似，美团被认为在经济低迷时期具有更强的韧性。它报告称，第二季度收入增长21%，达到823亿元人民币（116亿美元），其中备受关注的核心本地商业部门增长超出预期的19%。调整后的净利润为136亿元人民币，超过市场预计的106亿元人民币。董事会还批准另一笔10亿美元的回购计划。花旗分析师在一份财报后的报告中写道，该公司的报告是“对美团在宏观逆风中稳健执行力和运营效率的积极验证”。尽管如此，王兴还是提醒投资者不要过度乐观。“进入下半年，我们将继续优化运营效率，能减少多少亏损也将取决于整体业务规模，所以不要太过兴奋，”他在财报后的电话会议上对分析师说。公司正在探索新的模式，以抓住低价位市场的需求。今年美团的股价上涨约25%，在2023年市值缩水超过一半后，该公司一直在增长方面超出预期。彭博行业研究分析师Catherine Lim和Trini Tan表示：美团第二季度的核心本地商务(CLC)利润率强于预期，同时该部门的收入也超过预期，这表明该公司的服务业务具有强劲的吸引力，即使中国消费者信心依然疲软，也可以支撑到12月的增长。第二季度CLC收入超出共识预期1.3%，与一年前相比，利润率提高3个百分点以上，而市场原本预计利润率会下降。投资者还在关注其国际扩张——这是中国公司在国内竞争加剧的背景下寻求海外增长的象征。今年2月，王兴直接掌管公司的海外业务，现在主要集中在香港的Keeta应用程序上。目前，美团正在为可能进入中东市场做准备，这将是其首次在中国地区以外的扩张。高管们在6月份表示，它甚至开始考虑其他市场的可行性，从欧洲到东南亚。近年来，美团还加大在新兴业务如生鲜零售、团购和直播方面的投资。它曾与Delivery Hero SE讨论过可能收购东南亚的Foodpanda业务，尽管这些讨论最终没有达成。

风起2024-08-29

AI信仰崩塌？英伟达营收指引未满足高预期，股价大跌7%！

业绩指引不满，英伟达宣布了500亿美元回购计划。不过这仍没能扭转人们对其增长减弱的担忧。财报公布后，英伟达（NVDA）股价盘后一度跌超8%，截至发稿跌6.89%，报116.95美元。年初至今，英伟达股价已累计上涨155%。【图源：TradingView；2024年英伟达（NVDA）股价走势】 “问题在于，这次业绩超出预期的幅度比我们之前看到的要小得多。即使未来的财测有所上调，但幅度仍不及前几季。”Carson Group分析师Ryan Detrick表示。 “这是一家非常优秀的公司，营收仍以122%的速度在增长，但看起来这个财报季的期望门槛设得太高了。” 天风国际证券分析师郭明錤表示，英伟达第三财季营收预测看似优于卖方预期($30-32bn)，但实际上低于买方预期($33-35bn)，这是造成财报后股价下跌的主因之一。 “财报后的股价表现比较像是反应短线投资人对第二财季财报的预期，不代表未来数月的股价趋势。英伟达指出Blackwell芯片将在Q4贡献营收，算是厘清投资人对GB200出货递延的顾虑，有利未来数月股价趋势。” 原文链接

投资慧眼2024-08-29

德石股份(301158.SZ)：2024年中报净利润为3494.70万元、较去年同期上涨6.51%

有限公司、德州联合石油科技股份有限公司回购专用证券账户、程贵华、赵国文、邢兰朝、王海斌、曹云志、王桂荣、王继平、唐建平，持股比例分别为44.15%、2.00%、1.36%、1.33%、1.29%、1.09%、0.62%、0.52%、0.48%、0.40%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-29

美团2024年Q2业绩电话会分析师问答

于股东回报政策的问题。鉴于美团今年已经回购了价值 20 亿美元的股票，管理层考虑推出额外的回购计划。邵晖提到一些回购股份已经注销。是否有计划注销所有回购股份？还是会用于其他用途？另外，公司会不会因为回购而增加年度业绩奖励？管理层对未来制定更系统、更持续的股东回报政策有何想法？陈少晖我们之前回购了价值超过 20 亿美元的股票。这占我们总流通股的 2.1% 以上。这实际上反映了我们对当前长期股票价值的信心。我们的董事会已批准取消所有回购，以进一步减少我们的股份数量。今年迄今为止，我们已回购了总流通股的 3.6%。这超过了 2021 年至 2023 年授予的股票。2021 年至 2023 年，我们平均每年授予的股票约占总股份的 1%。从长远来看，我们预计年均奖励将稳定在类似水平或略低。我们的管理团队专注于通过业务增长或资本配置来提高长期股东回报。我们将优化资本配置策略，引导所有高投资资源，确保业务持续健康增长，并以数字化方式增加自由现金流。我们的目标是通过股票回购来抵消每年品牌的稀释效应。我们还将考虑我们的投资计划、现金流、海外现金储备、债务偿还和股价等，以决定是否根据需要按计划扩大规模。根据我们目前的海外现金储备和我们对市场的了解，我们的董事会刚刚批准了另一项 10 亿美元的回购计划，这进一步反映了我们对业务发展和长期股价的信心。我们将保持灵活的战略和未来回购的执行。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2024-08-29

杰创智能(301248.SZ)：2024年中报净利润为-3308.81万元，同比由盈转亏

(有限合伙)、杰创智能科技股份有限公司回购专用证券账户、夏丽莉、李楚儿、吴茁鹏、黄山市松园文化股份有限公司，持股比例分别为13.93%、8.07%、6.68%、5.99%、2.27%、1.37%、1.14%、1.14%、1.08%、1.03%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-29

伟思医疗(688580.SH)：2024年中报净利润为4962.04万元、较去年同期下降29.67%

投资基金、南京伟思医疗科技股份有限公司回购专用证券账户、南京志明达创业投资中心(有限合伙)、苏彩龙、雷立明、赵光明，持股比例分别为39.41%、16.41%、8.29%、2.60%、1.98%、0.79%、0.72%、0.65%、0.61%、0.56%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-29

美团2024年Q2业绩电话会高管解读财报

进一步改善了我们的整体基础。关于我们的回购计划，我们在开始之前就回购了价值超过 20 亿美元的股票。这占总流通股的 2.1% 以上。董事会已批准取消所有回购股份，以进一步减少我们的股份数量。总而言之，我们积极适应不断变化的消费趋势，并改善整个业务的运营和产品。我们的核心本地商业再次表现出强劲增长，营业利润和营业利润率不断提高。目前，我们致力于提高新举措的效率，从而大幅减少了损失。展望未来，我们将积极把握业务增长机遇，同时兼顾增长与盈利。我们将继续实施业务优质增长战略，持续提升运营效率。我们也相信未来核心业务之间将产生更多协同效应。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2024-08-29

恒通股份(603223.SH)：2024年中报净利润为7155.59万元、较去年同期上涨7.74%

信托计划、于江水、恒通物流股份有限公司回购专用证券账户、陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·恒通股份控股股东及其关联企业第一期员工持股单一资金信托、韩佳颖、吕廷成、隋信朋，持股比例分别为40.23%、16.06%、4.42%、2.68%、1.63%、1.17%、1.04%、0.73%、0.65%、0.50%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-29

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