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重點關注丨料日內市場仍將小幅震盪休整，關注今晚美國8月CPI數據
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上涨0.22%，报17234.09点；国企指数上涨0.39%；恒生科技指数上涨0.41%。在板块方面，银行、电讯、油气、汽车、博彩等板块涨幅居前，总成交额达到1073.94亿港元，其中科技指数成份股成交355.5亿港元，南向资金净买入92.89亿港元。美股涨跌不一油气领跌隔夜美股市场三大指数表现分化。道琼斯指数小幅下跌0.23%，标普500指数上涨0.45%，而纳斯达克指数则上涨0.84%。其中，半导体和互联网科技股领涨，而油气开采板块领跌。欧洲股市普遍下跌欧洲市场四大股指齐跌。英国富时100指数下跌0.78%，法国CAC40指数下跌0.24%，德国DAX指数下跌0.96%，欧洲斯托克50指数下跌0.66%。亚太市场开盘涨跌互现亚太市场开盘表现分化，日经225指数开盘下跌0.32%，而韩国综合指数小幅上涨0.03%。中国8月出口延续强劲增长 9月10日，中国海关总署公布了8月的进出口数据。以美元计价，8月出口同比增长8.7%，达到3086.5亿美元，而进口则同比增长0.5%，为2176.3亿美元。出口延续了偏强的趋势，特别是高端制造业的表现尤为显著。然而，国内需求疲软的现象仍然存在。国际油价大跌市场对未来需求存分歧国际油价在昨日大幅下跌。美国原油下跌3.49%，收于66.31美元/桶；布伦特原油下跌2.96%，收于69.71美元/桶。9月10日，OPEC发布的月度报告显示，预计2023年全球石油需求将增长203万桶/日，2025年将增长174万桶/日，略低于之前的预测值。然而，市场对石油需求前景存在较大分歧，特别是欧美经济衰退风险和全球向清洁能源转型的背景下，未来柴油和汽油需求面临压力。重点关注比亚迪股份高管增持比亚迪股份（01211.HK）公告称，公司高管及其他33名核心人员合计增持14.2万股A股股份，增持金额约为3545.36万元人民币。这显示出管理层对公司未来发展的信心。公司财报动态今日，港股市场无明星公司发布财报。新股动态美的集团招股美的集团（00300.HK）于9月9日至12日进行招股，发行价在52至54.8港元/股之间，每手100股，入场费为5535.27港元，预计将在9月17日正式上市。编辑总结港股市场昨日整体表现稳中有涨，科技股板块有所分化，市场投资者对经济前景和政策调整仍保持谨慎态度。国际油价大跌则反映了全球经济不确定性带来的需求疲软担忧，OPEC的需求预期调整也未能缓解市场的担忧。展望未来，市场将继续关注经济数据和政策动向，尤其是在全球经济风险和向清洁能源过渡的大背景下。名词解释恒生指数：香港股市的主要股票市场指数之一，涵盖在香港交易所上市的50家大型企业。国企指数：反映在香港上市的中国国有企业的股票表现的指数。恒生科技指数：跟踪香港上市的科技公司股票表现的指数，涵盖多家知名互联网和科技公司。 OPEC：石油输出国组织（OPEC），一个由主要石油出口国组成的国际组织，旨在协调和统一成员国的石油政策。 2024年相关大事件 2024年9月：中国海关总署公布8月出口同比增长8.7%，进口同比增长0.5%，出口表现强劲但国内需求仍然疲软，市场预期进一步刺激政策可能落地。 2024年9月10日：OPEC发布月度报告，下调了全球石油需求增长预期，市场对未来石油需求前景存在分歧，特别是全球经济风险和清洁能源转型带来的挑战。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-12
港股午评：恒指跌1.4%失守万七关口，科指跌0.72%，石油及金融等权重股齐挫，锂电池股走高
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技指数跌0.72%报3425.79点，国企指数跌1.46%报5938.54点，红筹指数跌2.41%报3308.37点。盘面上，科网股多数下跌，腾讯音乐跌超4%，贝壳跌超2%，快手，京东，阿里巴巴，网易跌超1%；哔哩哔哩涨超1%；内房股多走低，龙湖集团，建发集团跌超3%；新能源车股走势分化，小鹏汽车涨超2%，恒大汽车跌超6%，华晨中国跌超4%，北京汽车，广汽集团跌超2%；内银股走低，甘肃银行跌超7%，哈尔滨银行，农业银行跌超3%；生物医药股走高，百济神州、药明康德涨超5%，荣昌生物，康方生物涨超4%；电力股下跌，华润电力，中广核电力跌超6%，大唐发电，龙源电力，中国电力跌超4%；锂电池概念股走高，天齐锂业涨超13%，赣锋锂业涨超9%，洪桥集团涨超5%。公司要闻中广核新能源(01811)：前8月累计完成发电量13058.9吉瓦时，同比减少 1.3%。其中，风电项目减少4.2%，太阳能项目增加26.5%，热电联产及燃气项目增加14.2%，水电项目增加22.7%及韩国项目减少5.8%。滔搏(06110)：预计截至2024年8月31日止6个月净利润同比下跌约35%。绿地香港(00337)：前8月累计合同销售55.26亿元，同比减少48.38%。禹洲集团(01628)：前8月累计合同销售52.41亿元，其中8月销售4.31亿元。旭辉控股集团(00884)：前8月累计合同销售241.1亿元，其中8月销售19.4亿元。比亚迪股份(01211)：获高管及其他33名核心人员合共增持14.2万股A股股份，增持金额合计约3545.36万元。远洋集团(03377.HK)：占A组债务超过75%的持有人已加入重组支持协议。机构观点中泰国际：中国8月外贸数据表现参差，出口同比增长8.7%，超预期的6.5%;进口同比增长0.5%，逊预期的2.0%。当前市场进入经济数据的观察期，除交易美联储降息外暂时没有明确的投资主线。中金：综合而言，短期国内外环境的不确定性可能继续带来波动，依然认为港股弹性大于A股。配置上，短期受益于降息的成长板块可能有更高弹性，但中期维度，区间震荡的结构性行情依然是主线，对应分红+科技成长。值得注意的是，港股盈利仍好于A股的-3%，主要是因为港股盈利结构更有优势：1)行业结构上新经济占比高;2)集中度上头部公司贡献效应更明显。这也再度支撑我们此前观点，港股弹性仍大于A股，结构性行情依然是主线。华泰证券：维持中期策略中的盈利展望，整体港美中资股盈利增速或在2H24进一步上行，基本面韧性是支持港股相对A股更强势的逻辑基石。往前看，如若美核心经济数据进一步指向硬衰退，则全球risk-off交易或再度形成港股逆风；倘若最终美国避免硬衰退，则当前的回撤则提供了配置港股的良好窗口期。
金融界2024-09-11
重點關注丨料日內市場小幅震盪企稳，8月CPI温和上升
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跌1.42%，收报17196.96点；国企指数下跌1.68%；恒生科技指数下跌1.46%。板块方面，油气煤炭、家电、港口航运、银行保险和贵金属等板块跌幅居前。大市成交总额为1336.65亿港元，科技指数成份股成交333.25亿港元，南向资金净买入58.29亿港元。隔夜，美股市场三大指数齐涨超1%，其中道琼斯指数上涨1.20%，标普500指数上涨1.16%，纳斯达克指数上涨1.16%，半导体和银行板块领涨。欧洲市场四大股指全线上涨，英国富时100指数上涨1.09%，法国CAC40指数上涨0.99%，德国DAX指数上涨0.77%，欧洲斯托克50指数上涨0.86%。亚太市场方面，日经225指数开盘上涨0.29%，韩国综指开盘上涨0.30%。截至9月10日，恒生指数夜期(9月)收报17216点，上涨62点或0.361%，高水19点。消息方面，9月9日，国家统计局公布数据显示，全国8月CPI同比上涨0.6%，创下年内新高，前值为0.5%；环比上涨0.4%，涨幅较前值0.5%有所回落。剔除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.3%，连续第二个月涨幅放缓。1-8月全国居民消费价格同比上涨0.2%。8月全国PPI同比下降1.8%，环比下降0.7%，工业生产者购进价格同比下降0.8%。房地产板块仍处于观察期。据克而瑞数据，上半年百强房企全口径销售金额为20116亿元，同比下降43%。百强房企累计权益销售金额14700亿元，同比下降40%。重点关注 1) 蔚来-SW (09866.HK)：蔚来二季度收入总额为174.46亿元，同比增幅达98.9%，汽车毛利率为12.2%。在业绩发布会上，管理层表示未来将进一步降低成本，预计第四季度汽车毛利率将提升至15%。公司财报公布今日港股市场没有明星公司发布财报。新股动态美的集团（00300.HK）：9月9日-12日招股，招股价为52-54.8港元/股，每手100股，入场费为5535.27港元，预计9月17日正式上市。编辑总结近期港股市场波动明显，恒生指数及其相关指数均出现大幅回调，反映出市场对国内经济增长放缓以及全球宏观经济不确定性的担忧。虽然美股及欧洲市场有所回升，但港股的短期走势仍需关注全球经济及中美关系的进一步发展。此外，国内的CPI与PPI数据均表明通胀和生产价格增长的放缓，说明市场需求依旧疲软，特别是在房地产和科技等重要板块的表现上，投资者仍需保持谨慎。名词解释 CPI：消费者价格指数，是衡量居民消费价格水平变动的重要经济指标。 PPI：生产者价格指数，反映生产领域的产品价格变动情况。 PE（TTM）：滚动市盈率，是指过去12个月的每股收益与当前股价的比值，用于衡量股票估值水平。相关大事件 2024年9月9日：国家统计局公布数据显示，全国8月CPI同比上涨0.6%，为年内最高点，显示出国内通胀压力上升。 2024年9月10日：恒生指数夜期上涨62点，显示投资者对后市持谨慎乐观态度。 2024年9月9日-12日：美的集团启动招股，计划9月17日正式上市，吸引市场广泛关注。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-11
港股开盘：恒指微涨0.05%、科指涨0.35%，蔚来汽车续涨超10%、药明康德跌近2%
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指数涨0.35%，报3448.75点，国企指数跌0.01%，报6002.52点，红筹指数涨0.05%，报3426.71点。大型科技股中，阿里巴巴涨2.17%，腾讯控股跌0.54%，京东集团-SW跌0.1%，小米集团-W平收，网易-S跌0.99%，美团-W涨0.67%，快手-W涨0.38%，哔哩哔哩-W涨0.17%。国泰君安国际今日复牌开涨8.2%，药明康德开跌1.81%；汽车股集体高开，蔚来涨超10%；内房股普遍低开，旭辉控股跌超5%。企业新闻阿里巴巴(09988.HK)：公司于香港联交所买卖的普通股已经获纳入沪港通和深港通，于9月10日生效。华能国际电力(00902.HK)：华能财务公司拟将其持有的公司全部999.42万股A股股份转让给华能结构调整1号基金。国泰君安国际(01788.HK)：国泰君安拟与海通证券以吸收合并及换股方式进行合并9月10日复牌。越秀地产(00123.HK)：拟进行涉及广州环贸中心办公空间及停车场所有权的潜在交易。中国金茂(00817.HK)：前8个月签约销售金额共计563.96亿元。龙湖地产(00960.HK)：前8个月总合同销售金额651.4亿元。药明康德(02359.HK)：本公司了解到，美国众议院于2024年9月9日（美国时间）就拟议《生物安全法》通过了一项编号为H.R.8333的立法草案。将药明康德指定为“予以关注的生物技术公司”。中原建业 (09982.HK)：前8月累计在管项目合同销售90.97亿元，同比减少46.4%；8月销售额9.77亿元。民生国际 (00938.HK)：上一财年取得收入1.27亿港元，同比减少7.6%；亏损5.52亿港元，同比扩大14.27%。主要由于集团物业管理服务以及装修及装饰服务所致。机构观点开源证券：2024上半年房地产市场整体回暖进度不及预期，销售回款下降也压制了房企拿地动力，头部房企销售拿地数据同比均有较大降幅。在结转毛利率下滑和销售费用增加的压力下，房企盈利能力下降，业绩承压下滑，但同时行业出清过程中优质房企负债结构优化、融资成本压降，看好未来市占率提升。上半年房地产宽松政策持续，预计下半年在低基数下房地产销售数据降幅将持续收窄。中信建投：8月头部AI 产品MAU保持增长，智能助手类AI产品MAU 更高，而AI陪护类产品月活表现更亮眼。Canalys 发布二季度智能手机报告，预计2024 年AI 手机渗透率将达到17%，并将在2025年提升30%。苹果和华为发布会“撞档”9 月10 日，AppleIntelligence 及华为智驾均有望推动端侧AI 进程。银河证券：短期来看，投资者担忧美国经济叠加日本央行加息预期影响下，外围市场情绪扰动仍然存在，港股整体行情或偏震荡。随着9月美联储降息时点开启，关注受益于降息预期的科技板块。中长期来看，港股基本面更多依赖于国内经济，关注国内政策面的积极信号。
金融界2024-09-10
港股午评：恒指跌超340点、科指跌超2%，科技股疲软、三桶油齐挫，蔚来汽车逆势涨超13%
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指数跌2.03%，报3417.03点，国企指数跌2.27%报5967.03点，红筹指数跌3.11%报3404.25点。盘面上，科网股普跌，贝壳跌超3%，京东，哔哩哔哩，腾讯音乐跌超2%，快手，网易，阿里巴巴，腾讯，百度，小米跌幅均超1%；内房股重挫，美的置业跌超11%，新城发展，富力地产，世茂集团跌超6%，新能源车企多走低，蔚来绩后逆势涨超13%，长城汽车跌超2%，理想汽车，广汽，小鹏跌超1%；内银股走低，盛京银行跌超7%，波哈银行，甘肃银行，招商银行超5%；芯片股疲软，先思行跌超8%，晶门半导体，ASMPT跌超5%；电力股下挫，大唐发电，中广核电力，跌超5%，龙源电力，华电国际跌超4%；黄金股走低，集海资源跌超8%，山东黄金，紫金矿业跌超4%；保险股疲软，阳光保险跌超11%，中国太平跌超5%，新华保险，中国再保险跌超4%；券商股走势分化，中国银河，中信建投、中金公司涨超1%；华兴资本复牌大跌64%，升能集团跌超15%。公司要闻广汽集团(02238.HK)：前8月累计销量为115.24万辆，同比下降25.68%；8月汽车销量为14.82万辆，同比下降24.69%。保利置业集团(00119.HK)：前8月累计合同销售368亿元，同比下降13.6%。新城发展(01030.HK)：前8月累计合同销售295.42亿元，同比减少45.75%。世茂集团(00813.HK)：前8月累计合同销售224.1亿元。中梁控股(02772.HK)：前8月累计合同销售123.2亿元，同比减少51.25%。弘阳地产(01996.HK)：前8月累计合同销售60.7亿元，同比减少64.11%。时代中国控股(01233.HK)：前8月累计合同销售56.96亿元，同比减少49%。机构观点华泰证券研报认为，维持中期策略中的盈利展望，整体港美中资股盈利增速或在2H24进一步上行，基本面韧性是支持港股相对A股更强势的逻辑基石。往前看，如若美核心经济数据进一步指向硬衰退，则全球risk-off交易或再度形成港股逆风；倘若最终美国避免硬衰退，则当前的回撤则提供了配置港股的良好窗口期。中金发布研报称，综合而言，短期国内外环境的不确定性可能继续带来波动，依然认为港股弹性大于A股。配置上，短期受益于降息的成长板块可能有更高弹性，但中期维度，区间震荡的结构性行情依然是主线，对应分红+科技成长。
金融界2024-09-09
港股开盘：恒指跌超180点、科指跌1.06%；科技股多走低蔚来汽车绩后涨超14%
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技指数跌1.06%报3450.98点，国企指数跌1.13%报6036.74点，红筹指数跌0.92%报3481.17点。大型科技股中，阿里巴巴跌1.25%，腾讯控股跌0.91%，京东集团跌1.25%，小米集团-W跌1.29%，网易-S跌1.3%，美团-W跌0.84%，快手-W跌1.75%，哔哩哔哩-W跌1.9%；医药外包概念股下挫，金斯瑞生物科技跌超13%；汽车股个别高开，蔚来涨近15%；内房股齐跌，美的置业重挫逾58%；华兴资本控股今日复牌开盘下挫72%。企业新闻保利置业集团(00119.HK)：2024年8月，置业集团实现合同销售金额约人民币27亿元，合同销售面积约14.1万平方米，合同销售均价约人民币19392元/平方米。中梁控股(02772.HK)：2024年8月，集团合约销售（连合营企业及联营公司的合约销售）金额约13亿元，合约销售面积约13万平方米。8月合约销售均价约10000元/平方米。中国人民保险集团(01339.HK)：公司收到执行董事、董事长王廷科先生的辞呈。王廷科先生因工作需要，提出辞任公司执行董事、董事长和董事会战略与投资委员会主任委员。该辞任自2024年9月5日起生效。万科企业(02202.HK)：2024年8月，实现合同销售面积122.7万平方米，合同销售金额172.4亿元；2024年1-8月，公司累计实现合同销售面积1207.6万平方米，合同销售金额1637.8亿元。新城发展控股(01030.HK)：2024年8月销售金额约25.01亿元，较去年同期下降58.65%。销售面积为30.13万平方米，同比减少62.35%。今年前8个月累计销售金额达到295.42亿元，同比减少45.75%，累计销售面积为403.08万平方米，同比减少40.30%。时代中国控股(01233.HK)：8月集团合同销售金额约为人民币5.5亿元，同比减少39.4%；签约建筑面积约为58000平方米。前8个月集团累计合同销售金额约为人民币56.96亿元，同比减少49%；签约建筑面积约为465000平方米。力量发展(01277.HK)拟4.23亿元收购Seedlife的全部股权。正荣地产(06158.HK)发布公告，重组支持协议的最后截止日期已根据重组支持协议所载条款进一步延长至2024年9月12日下午11时59分( 香港时间)。晨鸣纸业(01812.HK)：第十届董事会第十六次临时会议决议，批准公司在国内债券市场(深圳证券交易所或上海证券交易所)非公开发行金额不超过12亿元人民币的公司债券。恒大汽车(00708.HK)：9月9日上午九时正起恢复买卖。机构观点华福证券：华为三折叠手机预约数字仍在持续增长之中。相比普通折叠屏，三折屏手机将新增一条铰链，三折屏的铰链市场空间有望进一步增加。建议关注折叠屏铰链的生产加工环节；关注钛合金材料在折叠屏手机中的应用。此外，折叠屏手机或将带来组装、检测方式的新变革。中金发布：综合而言，短期国内外环境的不确定性可能继续带来波动，依然认为港股弹性大于A股。配置上，短期受益于降息的成长板块可能有更高弹性，但中期维度，区间震荡的结构性行情依然是主线，对应分红+科技成长。中信证券：伴随企业主动控制增量关联交易，逐渐消化存量关联占款，并提高分红水平，物业服务企业的独立性担忧能够有所减轻。从行业整体而言，该行预计当前重点关注企业的2024年股利支付率为53%，具备投资价值，看好核心主业发展稳健、分红率较高的物业服务企业。
金融界2024-09-09
港股午评：恒指跌0.46%、科指跌0.41%，三桶油续跌、内房股及内地物管股普涨
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技指数跌0.41%报3468.46点，国企指数跌0.87%报6080.59点，红筹指数跌0.44%，报3497.82点。盘面上，内房股走高，世茂集团涨超3%，雅居乐涨超2%；内地物管股普涨，融信服务涨超9%，万物云涨超4%，建发物业涨超3%；科网股走势分化，京东跌超2%，百度、小米，携程，阿里巴巴跌超1%；腾讯音乐，哔哩哔哩涨超1%；石油及天然气股延续跌势，中石化跌超5%，中石油跌超3%；煤炭股下跌，飞尚无烟煤跌超9%，蒙古能源跌超6%，内地银行股走低，贵州银行，甘肃银行跌超5%；黄金股走低，中国白银跌超3%；中国黄金跌超2%。香港本地地产股亦走高，恒基地产、新世界发展涨超2%；保险股集体上涨，中国人保涨超3%。公司要闻信利国际(00732)：前8月累计综合营业净额116.48亿港元，同比增加约18.7%。融信中国(03301)：前8月累计合同销售50.39亿元，其中8月销售额约为10.755亿元，同比增长23.34%。祥生控股集团(02599)：前8月累计合同销售26.27亿元，其中8月销售1.81亿元。洛阳钼业(03993)：拟向全资子公司提供总额不超过13.87亿美元的担保。汽车之家-S(02518)：董事会已批准新股份回购计划，自2024年9月4日起生效。根据新股份回购计划，公司可于未来12个月内回购价值高达2亿美元包括美国存托股的股份。机构观点中泰国际：恒生指数的估值处于低位，风险溢价也高于滚动两年平均一个标准偏差，接下来美联储降息有望打开中国央行的货币政策操作空间，而地方债加快发行，中央财政适度加力都是支撑港股的积极因素。当前恒生科技指数预测PE也处于历史低位，结合盈利预测被持续上修，为投资者提供较吸引的进场机会。中金公司：市场阶段性机会并不意味着趋势性反转。从中长期看，A股和港股市场走势的决定性因素，仍在于国内基本面与政策能否取得更大进展。当前形势下，虽然政策层面三季度或有边际改善，但年内可能重在落实已有政策，财政部近期也强调“坚决防止超财力出台政策、新上项目”，虽然当前经济增长内生动能依然偏弱，但期待“强刺激”仍不现实。光大证券：市场关注点或逐渐向流动性端转移，港股有望迎来阶段性机会。5月以来，在经济弱复苏的背景下，港股市场的调整幅度显著大于A股市场。这或许意味着港股对于经济基本面弱复苏的计价相比于A股更加充分，而8月港股及A股市场的分化或许也证实了这一点。在经济进一步显著走弱的可能性较低背景下，未来分子端对于港股的影响或许会有所钝化。随着美联储降息临近，市场关注点或逐渐向流动性端转移，港股有望迎来阶段性机会。继续关注科技成长及高股息占优的“哑铃”策略。
金融界2024-09-05
港股开盘：恒指微涨0.07%、科指跌0.1%，内房股多走高世茂集团涨超3%
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技指数跌0.1%，报3479.47点，国企指数跌0.06%，报6130.16点，红筹指数涨0.23%，报3521.45点。盘面上，科技股走势分化，阿里巴巴涨0.25%，腾讯控股跌0.64%，京东集团跌0.66%，小米集团跌0.11%，网易涨0.06%，黄金股回暖，紫金矿业涨超1%；内房股多数高开，世茂集团涨超3%。汽车之家涨近6%，拟回购价值高达2亿美元的股份；升能集团跌超3%。企业新闻郑州银行(06196.HK)：该行中原资产订立资产处置协议，拟向中原资产出售所处置资产，总代价为人民币100亿元，将以50亿元的现金及合计价值为50亿元的信托受益权方式支付。洛阳钼业(03993.HK)发布公告，该公司直接或通过全资子公司为其他全资子公司合计提供总额预计不超过13.87亿美元的担保。融信中国(03301.HK)：2024年8月，该集团总合约销售额约为10.755亿元，同比增长23.34%，合约建筑面积约为53006平方米，建筑合约售价约为每平方米人民币20,290元；24年前8个月该集团总合约销售额约为50.39亿元。祥生控股集团(02599.HK)：2024年8月，集团总合约销售额约为人民币1.81亿，合约建筑面积约为13937平方米，平均合约售价约为每平方米人民币12962元。前8个月集团合约销售总额约26.27亿元。汽车之家(02518.HK)：公司董事会宣布自2024年9月4日起，根据新股份回购计划，回购价值2亿美元的股份（包括美国存托股）。中国油气控股(00702.HK)：高等法院于2024年9月4日批准清算呈请的聆讯进一步延至2024年12月23日。万科企业(02202.HK)：公司将获得114.8亿元人民币贷款，其中以子公司所持股权及在建工程为35亿元融资金额提供担保，目前贷款余额是29.46亿元，期限3年。万科红树湾持有的万科南苑房地产股权为79.8亿元融资金额提供担保，目前贷款余额16亿元，期限5年。机构观点招商证券：24Q2上市猪企扭亏，资产负债率环比回落。24H1,23年母猪产能去化逐步向生猪供给端传导，生猪供需缺口渐现支撑猪价反转向上，带动上市猪企扭亏，资产负债率环比回落。24Q2，上市猪企生产性生物资产、在建工程环比下滑，资本开支并未因猪价上涨而扩大、环比延续下降趋势。当前行业现金流偏紧的局面尚未彻底扭转，叠加产业端对后市猪价的谨慎预期，母猪产能恢复速度偏慢，后市猪价或仍可期，猪企盈利有望加速释放。海通证券：8月港股涨幅居前，主要源于海外流动性改善、龙头业绩强劲以及国内宏观政策发力。24H1港股归母净利累计同比继续回升，未来稳增长政策发力下宏微观基本面或逐步修复，预计下半年港股盈利增速有望继续回升。分行业看，24H1港股材料、信息技术和能源板块盈利改善明显，医药和地产板块盈利恶化。财信证券：汽车以旧换新补贴再度加码，搭配新一期新能源下乡活动展开、新能源汽车购置税减免、购车金融信贷支持及企业陆续发布的配套优惠等政策，下半年汽车销量有望得到进一步提振。在5-20万价格区间内，新能源产品销量占比较高的自主品牌车企将最大程度受益。开源证券：一方面，在AIGC的拉动下，中国AI投资规模有望呈现快速增长的趋势，互联网、运营商、政府等下游行业需求旺盛，智算项目密集落地;另一方面，美国AI禁令下，发展国产算力势在必行，以华为昇腾、海光、寒武纪为代表的国产算力正在崛起，高度看好国产AI算力方向。
金融界2024-09-05
港股开盘：恒指跌超170点，科指跌0.83%，升能集体今日复牌涨超47%
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技指数跌0.83%报3467.45点，国企指数跌1.03%报6139.96点，红筹指数跌1.2%报3533.45点。大型科技股中，阿里巴巴跌0.87%，腾讯控股跌1.06%，京东集团跌0.76%，小米集团跌1.88%，网易跌1.78%，快手跌1.03%，哔哩哔哩涨0.44%；三桶油集体低开，中国海洋石油跌超4%。内房股齐跌，龙湖集团跌超3%；中资券商股集体低开，华泰证券跌超3%；昨日暴跌98.4%的升能集体今日复牌涨超47%。企业新闻升能集团(02459.HK)回应股价暴跌98%：股东所持部分股份被强平。美的置业(03990.HK)：截至2024年8月31日止八个月，集团连同其合营企业和联营公司的合同销售金额约人民币259.1亿元，而相应的已售建筑面积约230.7万平方米。宝龙地产(01238.HK)：开元信德会计师事务所有限公司于考虑多项因素（包括其可得内部资源）后，已辞任公司核数师，自2024年9月3日起生效。中国电信(00728.HK)：公司2024年半年度拟每股派发现金红利0.1671元(含税)，股权登记日2024年9月10日，除权除息日2024年9月11日。零跑汽车(09863.HK)：零跑8月新开门店30家，截至8月31日，零跑在全国门店数为653家。华住集团(01179.HK)：邹钧先生因个人原因将辞任公司首席财务官一职，陈慧获委任首席财务官，自2024年9月4日起生效。正荣地产(06158.HK)：截至2024年8月31日止月份，集团连同合营公司及联营公司的累计合约销售金额约为人民币4.30亿元，同比减少57.43%，合约销售建筑面积约为25258平方米，截至2024年8月31日止月份的合约平均售价约为每平方米人民币17000元。申万宏源(06806.HK)：“23申宏03”将于9月5日兑付兑息及摘牌，本期债券的票面利率2.49%，发行规模为人民币16亿元。每1000元人民币派发利息为人民币24.90元(含税)。阿里影业(01060.HK)：附属公司中联盛世与优酷信息订立委托制作合作框架协议，以委托相关优酷成员公司提供委托制作服务。佳兆业集团(01638.HK)：高等法院已将清盘呈请的聆讯延期至2025年3月31日。机构观点山西证券：从华为推出全新TruSense系统可以看出国内消费电子头部厂商对可穿戴设备前景看好，苹果、Meta、小米等海内外巨头也正加速推出AI眼镜，随着端侧AI技术持续成熟，可穿戴设备将成为AI落地的新风口。二季度英伟达业绩继续强劲增长，主要得益于数据中心业务，虽然Blackwell出货有所延迟，但下游对AI芯片的需求持续强劲。这预计进一步带动上游先进封装以及先进封装设备、材料需求。长期建议关注设备、材料、零部件的国产替代AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。中金：2023年以来充电桩行业进入景气度上行阶段，产业链业绩加速兑现;而从结构上，看好液冷超充实现1-10放量。随着高压快充新车周期开启，液冷超充作为补能刚需环节，在车企、能源公司推动下建设有望提速，驱动配套产业链升级。建议投资人把握液冷超充产业链升级机遇和华为液冷超充产业链弹性。国泰君安：随着新能源汽车的持续渗透，充电需求将保持快速增长。国家层面提出充电桩适度超前建设，叠加各省市配套出台的优惠补贴政策，充电桩投建热情高涨。同时，液冷超充有望在政策及市场需求的刺激下迎来快速渗透，液冷模块与液冷枪线在充电功率、散热、噪音、轻便性、防护等级、使用寿命、维护成本等方面优势明显，有望迎来高速发展。
金融界2024-09-04
重點關注丨市場修復性行情未中斷，關注今晚美國PMI數據
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跌1.65%，收于17691.97点；国企指数下跌1.89%；恒生科技指数下跌2.08%。板块方面，多数行业表现不佳，然而，服装、电讯、电力、燃气、航运港口等板块逆市上涨。大市成交金额达1128.89亿港元，科技指数成分股成交214.16亿港元，南向资金净买入119.39亿港元。隔夜美股市场休市。欧洲市场四大股指涨跌不一，英国富时100指数下跌0.15%，法国CAC40指数上涨0.20%，德国DAX指数上涨0.13%，欧洲斯托克50指数上涨0.30%。亚太市场方面，日经225指数开盘上涨0.31%，韩国综合指数开盘上涨0.01%。截至9月3日，恒生指数夜期（9月）收报17671点，上升22点或0.125%，低水21点。虽然昨日恒指下跌297.1点，但技术面上并未破坏指数修复性趋势，市场修复性行情仍在延续，但板块之间分化较大，需密切关注市场轮动节奏。消息面上，8月新订单增长恢复，制造业景气略微回升，重返扩张区间。最新公布的数据显示，中国8月财新制造业采购经理指数（PMI）为50.4，高于前值49.8，表明制造业景气度在经过7月的短暂放缓后已恢复扩张，尽管扩张幅度较小。板块方面，新能源汽车行业波动较大，需关注其节奏。据乘联会预测，2024年8月全国新能源乘用车厂商的批发销量将达到105万辆，同比增32%，环比增11%。这是今年首次突破100万辆的月销量。此外，蔚来-SW（09866.HK）将在9月5日发布2024Q2业绩，需密切关注其表现。白糖板块短期内可能存在机会。国际糖业组织（ISO）最新报告预计，2024/25年度全球糖市将出现358万吨的缺口，这为价格提供了强劲支撑。巴西圣保罗火灾引发了市场对巴西原糖产量的担忧，加上印度的出口限制，全球糖市对巴西局势的敏感度进一步加剧。农药行业值得积极关注。据隆众资讯，本周草甘膦市场行情逐渐坚挺，部分企业计划将原药价格上调5%-10%。主要原因包括原辅材料价格持续上涨，黄磷价格自8月初以来累计上涨1500元/吨；需求方面，全球农药行业正处于去库存周期尾声，2024年1至7月国内非卤化有机磷出口同比增长36.68%，其中7月同比增长46.02%，前7个月的月均出口量均高于2023年同期均值。重点关注腾讯控股（00700.HK）发布公告称，公司于2024年9月2日斥资10.03亿港元回购265万股股份，每股回购价格为376.6-383.2港元。公司财报公布今日，港股市场无明星公司发布财报。新股动态今日，港股市场无新股招股。编辑总结近期港股市场波动较大，各行业板块表现分化显著，投资者需密切关注市场的轮动节奏。虽然整体市场情绪较为谨慎，但部分板块如服装、电讯、电力等仍展现出一定的逆市上涨能力。同时，随着制造业景气度的回升以及新能源车市场的持续增长，未来市场或将迎来更多机会。投资者应结合当前市场趋势，合理调整投资策略。名词解释恒生指数：香港股票市场的基准指数，由香港交易所发布，代表了在香港证券市场上市的主要公司的表现。财新制造业采购经理指数（PMI）：反映中国制造业活动情况的指标，50以上表示扩张，50以下表示收缩。南向资金：指通过港股通南向交易渠道，内地投资者投资香港股票的资金。草甘膦：一种广泛使用的除草剂，主要用于农业生产中的杂草控制。相关大事件 2024年9月5日：蔚来-SW（09866.HK）将发布2024Q2业绩。 2024年8月：中国财新制造业采购经理指数（PMI）公布，8月数据为50.4，显示制造业景气度回升。 2024年9月2日：腾讯控股斥资10.03亿港元回购265万股股份。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-04

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