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港股国庆休市前南向资金涌入消费防御板块，恒指假期涨势可期
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首日倾向回调，恒生指数、恒生科技指数和国企指数首日上涨概率低于50%，涨跌幅中位数分别为-0.48%、-0.63%和-0.68%，主要受节前获利了结和AH交易转换影响。节后一周，日历效应逐步消散，指数表现修复，恒生指数和恒生科技指数上涨概率超50%，涨跌幅中位数分别为0.60%和2.36%。板块方面，节后首日消费和成长板块回调，防御板块如银行、电力公用跌幅较小。一周后，汽车、计算机、传媒等成长板块重获资金青睐，上涨概率超50%。张颖表示：“节后风格切换迅速，防御板块短期占优，但成长逻辑将主导中长期交易。” 海外环境对港股影响国庆假期期间，港美股相关性提升，恒生指数与标普500指数相关性达35.3%，较非假期水平高13.8个百分点，但整体仍偏低，反映国内消费和政策预期主导定价。2010年以来，假期期间标普500 VIX中位数升至19.2，市场波动略增。2025年假期需关注日本大选（10月5日）和美国非农数据（10月3日），可能影响全球风险偏好。华泰证券预计，外部事件对港股影响有限，国内长假消费数据和政策信号仍是核心驱动。以下为假期与非假期港美股相关性对比：时期恒指与标普500相关性（%） VIX中位数国庆假期 35.3 19.2 非国庆假期 21.5 17.8 编辑总结港股市场将于10月1日和7日休市，港股通10月1日至8日暂停，9月29日与30日新增交易日提升配置灵活性。节前南向资金大幅流入消费和防御板块，日均净流入69.2亿元，占比逐年上升。国庆假期恒指上涨概率86.7%，消费和成长板块领涨。节后首日市场或回调，但一周内表现修复，成长逻辑重回主导。海外因素影响有限，日本大选和美国非农数据需关注。港股估值低位叠加政策预期，为节后反弹提供支撑，投资者可关注消费和科技板块机会。常见问题解答 1. 港股国庆休市安排对投资者有何影响？港股10月1日和7日休市，港股通10月1日至8日暂停，9月29日与30日新增交易日为投资者提供了调整窗口。交易日历优化提升了港股通覆盖度，利于节前配置消费和防御板块。 2. 为何节前南向资金大幅流入消费和防御板块？南向资金节前日均净流入69.2亿元，美容护理（1.76%）和国防军工（1.29%）等板块受青睐，反映投资者对经济复苏和避险需求的双重预期，资金占比逐年扩大。 3. 国庆假期港股为何倾向上涨？ 2010年以来，恒指假期上涨概率86.7%，涨幅中位数2.1%，消费和成长板块领涨。Q4初政策预期升温和经济会议关注度提升驱动日历效应，上升趋势下涨幅更显著。 4. 节后港股市场走势如何变化？节后首日恒指上涨概率低于50%，受获利了结影响，消费板块回调，防御板块跌幅较小。一周后日历效应消散，汽车和科技板块重获资金青睐，上涨概率超50%。 5. 假期期间海外因素对港股影响如何？港美股相关性假期升至35.3%，标普500 VIX中位数19.2。2025年需关注日本大选和美国非农数据，但国内消费和政策预期仍主导港股定价，外部影响有限。来源：今日美股网
今日美股网09-30 00:10
港股收评：恒指涨近500点、科指涨超2%，券商股飙升，科技、黄金及芯片股普涨
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技指数涨2.08%报6324.25点，国企指数涨1.62%报9454.12点，红筹指数涨0.66%报4022.25点。盘面上，中资券商飙升，中信证券涨超11%，中国银河、中金公司涨超9%，申万宏源涨近9%，招商证券涨超6%；科技股走高，阿里巴巴涨4.14%，腾讯控股涨2.48%，京东集团涨3.09%，小米集团跌2.01%，网易涨0.69%，美团涨2.19%，快手涨4.37%，哔哩哔哩涨2.83%；芯片股涨幅居前，华虹半导体涨超5%，中芯国际涨超4%；黄金股普涨，潼关黄金涨超6%；有色金属板块涨幅居前，赣锋锂业涨超6%。企业新闻阿里巴巴(09988)：披露文件显示，摩根大通通过取得股份的保证权益，好仓股份总数由13亿股占比 6.81%增加至23.45亿股占比 12.29%；通过根据股份借贷协议借入股份，淡仓由股份总数4.27亿股占比2.23%增加至14.51亿股占比7.61%。小鹏汽车(09868)：宣布正式进入瑞士、奥地利、匈牙利、斯洛文尼亚和克罗地亚五国市场。中国电力(02380.HK)：前8月总售电量约8680万兆瓦时，同比减少1.11%；8月份总售电量约1172万兆瓦时，同比增加4.78%。复星医药(02196.HK)：拟参与设立私募股权投资基金并筹划转让上海克隆100%股权，交易对价不超过12.56亿元。转让所得款项将用于创新药业务的持续投入。丰盛生活服务(00331.HK)：2025财年收入81.599亿港元，同比减少3.4%；净利润4.53亿港元，同比减少9.6%。中国供应链产业(03708.HK)：年度收入约5.99亿港元，同比增加约13.3%；年度亏损约为210万港元，同比转盈为亏。亨泰(00197.HK)：年度总收入约4.28亿港元，同比跌约3.2%；年度净亏损约为2.05亿港元。星凯控股(01166.HK)：发布盈警，预计年度综合净亏损约1.4亿-1.48亿港元。易纬集团(03893.HK)：发布盈警，预计年度综合净亏损约2700万-2990万港元。威扬酒业控股(08509.HK)：接获更新的融资函件，涉及最多8300万港元的融资及最多300万港元的一项透支融资。同仁堂国药(03613.HK)：“同仁堂安宫牛黄丸”获柬埔寨注册许可，助力公司拓展东南亚市场。复宏汉霖(02696.HK) ：HLX17在多种已切除实体瘤患者中开展的国际多中心1期临床研究于中国境内完成首例患者给药。沛嘉医疗-B(09996.HK)：ReachTactile™机器人辅助经导管主动脉瓣置换系统多中心注册临床试验首例患者治疗。康哲药业(00867.HK)：创新药GnRH受体拮抗剂CMS-D002获批子宫肌瘤适应症药物临床试验批准通知书。机构观点国泰海通证券最新研究报告表示，当前港股市场性价比仍突出，尤其部分科技龙头权重股估值偏低，在本轮科技周期引领下仍有较大上行空间。定量测算，仅考虑低估科技龙头权重股估值修复，或能推动恒生科技上涨15%，若指数整体估值进一步修复至历史均值或将涨超30%。基本面预期回暖+资金面持续改善，低估港股四季度或仍有新高，受益AI周期的科技是行情主线。中信建投发布研报称，后续一段时间港股的优势正在凸显，内外部资金对于港股的关注度逐步提升，整体进入看多行情。研报中指出，本轮港股长周期牛市自去年四季度确立，当前走到中段左右，目前 1)流动性周期已经大约走到中段，后续 1-2 年基调整体上宽松。2)估值周期，港股经历 3 年熊市后估值较低，目前连续修复一年多后估值来到中上分位。3)盈利周期目前刚刚从底部回升。目前主要的盈利修复集中在结构性景气板块。中国银河证券首席策略分析师杨超认为，配置层面建议关注以下方向：一是政策与行业利好集中的领域，如AI产业链、锂电池、服务消费等；二是中秋国庆假期临近，旅游出行相关板块活跃度或迎提升；三是美联储降息落地推动市场风险偏好回升，弹性较强的科技股或获资金青睐。
金融界09-29 16:31
港股午评：恒指涨1.35%、科指涨1.31%，科技股、中资券商股活跃，锂电池股走强
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技指数涨1.31%报6276.33点，国企指数涨1%报9396.3点，红筹指数涨0.43%报4013.1点。盘面上，上周五午后集体跳水的大型科技股回暖助力大市上涨，其中，阿里巴巴、快手涨超3%，京东涨超2%，腾讯涨近2%，美团、百度、网易均有涨幅，惟小米逆势跌超2%；新能源产业链爆发，储能、锂电池概念股走强，天能动力大涨近15%领衔，宁德时代盘中涨超6%再度创下历史新高，中创新航、赣锋锂业、天齐锂业皆强势；三季度业绩预期乐观，机构称同比增速有望进一步扩大，中资券商股集体上涨，东方证券、中信证券、广发证券涨幅居前；黄金周将至澳门旅游局料日均旅客达15万人次，濠赌股齐涨。另一方面，新消费概念股、纸业股、药品股、新能源车企、电信股、港口及海运股部分表现低迷，零跑汽车、恒瑞医药、泡泡玛特、玖龙纸业均走低。企业新闻阿里巴巴(09988)：披露文件显示，摩根大通通过取得股份的保证权益，好仓股份总数由13亿股占比 6.81%增加至23.45亿股占比 12.29%；通过根据股份借贷协议借入股份，淡仓由股份总数4.27亿股占比2.23%增加至14.51亿股占比7.61%。小鹏汽车(09868)：宣布正式进入瑞士、奥地利、匈牙利、斯洛文尼亚和克罗地亚五国市场。中国电力(02380.HK)：前8月总售电量约8680万兆瓦时，同比减少1.11%；8月份总售电量约1172万兆瓦时，同比增加4.78%。复星医药(02196.HK)：拟参与设立私募股权投资基金并筹划转让上海克隆100%股权，交易对价不超过12.56亿元。转让所得款项将用于创新药业务的持续投入。丰盛生活服务(00331.HK)：2025财年收入81.599亿港元，同比减少3.4%；净利润4.53亿港元，同比减少9.6%。中国供应链产业(03708.HK)：年度收入约5.99亿港元，同比增加约13.3%；年度亏损约为210万港元，同比转盈为亏。亨泰(00197.HK)：年度总收入约4.28亿港元，同比跌约3.2%；年度净亏损约为2.05亿港元。星凯控股(01166.HK)：发布盈警，预计年度综合净亏损约1.4亿-1.48亿港元。易纬集团(03893.HK)：发布盈警，预计年度综合净亏损约2700万-2990万港元。威扬酒业控股(08509.HK)：接获更新的融资函件，涉及最多8300万港元的融资及最多300万港元的一项透支融资。同仁堂国药(03613.HK)：“同仁堂安宫牛黄丸”获柬埔寨注册许可，助力公司拓展东南亚市场。复宏汉霖(02696.HK) ：HLX17在多种已切除实体瘤患者中开展的国际多中心1期临床研究于中国境内完成首例患者给药。沛嘉医疗-B(09996.HK)：ReachTactile™机器人辅助经导管主动脉瓣置换系统多中心注册临床试验首例患者治疗。康哲药业(00867.HK)：创新药GnRH受体拮抗剂CMS-D002获批子宫肌瘤适应症药物临床试验批准通知书。机构观点国泰海通证券最新研究报告表示，当前港股市场性价比仍突出，尤其部分科技龙头权重股估值偏低，在本轮科技周期引领下仍有较大上行空间。定量测算，仅考虑低估科技龙头权重股估值修复，或能推动恒生科技上涨15%，若指数整体估值进一步修复至历史均值或将涨超30%。基本面预期回暖+资金面持续改善，低估港股四季度或仍有新高，受益AI周期的科技是行情主线。中信建投发布研报称，后续一段时间港股的优势正在凸显，内外部资金对于港股的关注度逐步提升，整体进入看多行情。研报中指出，本轮港股长周期牛市自去年四季度确立，当前走到中段左右，目前 1)流动性周期已经大约走到中段，后续 1-2 年基调整体上宽松。2)估值周期，港股经历 3 年熊市后估值较低，目前连续修复一年多后估值来到中上分位。3)盈利周期目前刚刚从底部回升。目前主要的盈利修复集中在结构性景气板块。中国银河证券首席策略分析师杨超认为，配置层面建议关注以下方向：一是政策与行业利好集中的领域，如AI产业链、锂电池、服务消费等；二是中秋国庆假期临近，旅游出行相关板块活跃度或迎提升；三是美联储降息落地推动市场风险偏好回升，弹性较强的科技股或获资金青睐。
金融界09-29 12:20
港股开盘：恒指涨0.74%、科指涨0.67%，创新药及芯片概念股走高，新消费及博彩股活跃
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技指数涨0.67%报6236.69点，国企指数涨0.64%报9362.59点，红筹指数涨0.58%报4019.32点。盘面上，大型科技股中多数走高，阿里巴巴涨0.24%，腾讯控股涨0.85%，京东集团涨1.51%，小米集团涨1.56%，美团涨0.4%，快手跌0.26%，哔哩哔哩涨0.49%。创新药概念股高开，科伦博泰生物涨超2%；黄金股、有色金属板块普涨，紫金矿业涨超3%；新消费概念多数高开，名创优品涨超3%；半导体板块部分上涨，晶门半导体涨超5%；博彩股活跃，金沙中国涨超1%。企业新闻阿里巴巴(09988)：披露文件显示，摩根大通通过取得股份的保证权益，好仓股份总数由13亿股占比 6.81%增加至23.45亿股占比 12.29%；通过根据股份借贷协议借入股份，淡仓由股份总数4.27亿股占比2.23%增加至14.51亿股占比7.61%。小鹏汽车(09868)：宣布正式进入瑞士、奥地利、匈牙利、斯洛文尼亚和克罗地亚五国市场。中国电力(02380.HK)：前8月总售电量约8680万兆瓦时，同比减少1.11%；8月份总售电量约1172万兆瓦时，同比增加4.78%。复星医药(02196.HK)：拟参与设立私募股权投资基金并筹划转让上海克隆100%股权，交易对价不超过12.56亿元。转让所得款项将用于创新药业务的持续投入。丰盛生活服务(00331.HK)：2025财年收入81.599亿港元，同比减少3.4%；净利润4.53亿港元，同比减少9.6%。中国供应链产业(03708.HK)：年度收入约5.99亿港元，同比增加约13.3%；年度亏损约为210万港元，同比转盈为亏。亨泰(00197.HK)：年度总收入约4.28亿港元，同比跌约3.2%；年度净亏损约为2.05亿港元。星凯控股(01166.HK)：发布盈警，预计年度综合净亏损约1.4亿-1.48亿港元。易纬集团(03893.HK)：发布盈警，预计年度综合净亏损约2700万-2990万港元。威扬酒业控股(08509.HK)：接获更新的融资函件，涉及最多8300万港元的融资及最多300万港元的一项透支融资。同仁堂国药(03613.HK)：“同仁堂安宫牛黄丸”获柬埔寨注册许可，助力公司拓展东南亚市场。复宏汉霖(02696.HK) ：HLX17在多种已切除实体瘤患者中开展的国际多中心1期临床研究于中国境内完成首例患者给药。沛嘉医疗-B(09996.HK)：ReachTactile™机器人辅助经导管主动脉瓣置换系统多中心注册临床试验首例患者治疗。康哲药业(00867.HK)：创新药GnRH受体拮抗剂CMS-D002获批子宫肌瘤适应症药物临床试验批准通知书。机构观点光大证券指出，美联储降息周期开启，港股未来或继续震荡上行。港股整体盈利能力相对较强，同时互联网、新消费、创新药等资产相对稀缺。此外，尽管港股已经连续多月上涨，但是整体估值仍然偏低，长期配置性价比仍较高。在AI产业趋势持续发展，以及美联储降息周期开启背景下，港股市场未来或许将继续震荡上行。招商证券国际发布研报称，2025年上半年，内地医疗器械行业整体收入同比跌3.8%，归母净利润同比跌12.8%;扣非净利润同比跌14.5%。第二季单季收入同比跌5.5%，归母净利润同比跌20.3%，扣非净利润同比降25%。经历过疫情及国内集采双重政策扰动后，整体器械行业收入及利润水平有望触底反弹。该行预计，2025年下半年至2026年，内地医疗器械行业将步入一个新的发展阶段。在内部政策环境边际改善和外部市场开拓的双重引擎驱动下，板块整体复苏态势明确。该行建议关注国产替代与出海拓展两大主线，短期关注业绩改善明确的低估值标的，长期配置创新驱动的高增长赛道。
金融界09-29 09:31
港股回顾：山高控股暴跌回购股权，力勤资源受益钴价上涨，中创新航储能动力电池持续增长
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)下跌1.58%，报6195.11点；国企指数(800100.HK)下跌1.79%，报9303.1点。整体港股市场呈现调整态势。山高控股股价波动与回购计划解析山高控股(00412.HK)本周股价累计上涨超36%，主要受公司宣布拟斥1亿美元回购股份影响。董事会认为当前股价低于内在价值，此回购计划体现了对公司长期增长潜力的信心。然而，9月19日，因港交所对公司股权高度集中提出关注，山高控股股价当日暴跌76.02%。公司声明称，除了此前公告涉及股权集中事项外，未发现其他异常因素，业务运营及财务状况均维持正常。公司还确认，公众持股比例至少为25%，符合上市规则要求。力勤资源受益钴出口政策及印尼项目力勤资源(02245.HK)本周累计上涨超34%，年内涨幅已逾2倍。受刚果（金）延长钴出口禁令影响，预计短期钴价将持续上涨。根据公告，2025年剩余时间内可出口钴18125吨，2026-2027年年度上限为96600吨。同时，公司印尼Obi岛湿法镍项目已全面投产，规划总产能12万吨镍+1.4万吨钴，其中权益产能6.9万吨镍+0.82万吨钴。民生证券分析指出，公司产能大、成本优势明显，有望显著受益钴价上行。中国光大控股科技创新投资布局中国光大控股(00165.HK)本周累计上涨近30%，股价创年内新高。公司专注于私募资产管理及自有资金投资，重点投资科技领域，自2021年以来新成立基金全部面向高科技产业。在信息科技投资方面，公司曾投资盛美半导体、上海微电子等项目。近期，中国国际工业博览会（CIIF）上，芯上微装获“集成电路创新成果奖”，上海微电子首次公开极紫外(EUV)光刻机参数，盛美上海推出首款KrF工艺前道涂胶显影设备Ultra Lith KrF，显示公司在科技创新领域的持续布局和成果。中创新航储能与动力电池业务分析中创新航(03931.HK)本周上涨超15%，年内涨幅超140%。公司动力电池装车量自第二季度起保持强劲增长，首六个月达21.8GWh，高于市场预估的19.5GWh。在储能业务方面，公司国内客户多元化，并拓展欧洲订单，预计全年出货量可达45GWh，明年可达约70GWh。美银证券发布研报，重申对中创新航“买入”评级，将目标价由24港元上调至35港元，调幅27.3%。报告指出，中国储能市场增长迅速，2025-2030年储能电池需求将保持稳定增长，公司作为港股动力电池第一股，将受益订单集中化趋势，预计2025-2027年电池出货量分别增长9%、14%及17%。编辑总结本周港股呈现调整态势，但部分个股表现亮眼。山高控股因回购计划短期股价波动剧烈，但基本面稳健；力勤资源受益钴出口政策及印尼项目，股价创历史新高；中国光大控股在科技创新投资上持续发力，推动股价上涨；中创新航储能与动力电池业务增长强劲，市场前景可期。总体来看，港股市场个股分化明显，政策导向和产业布局仍是主要驱动因素。常见问题解答问1：山高控股为何股价出现76%暴跌？答：主要因香港证监会关注公司股权高度集中，引发市场担忧。然而公司声明业务运营正常，公众持股比例符合上市规则，暴跌属于短期市场反应。问2：力勤资源为什么受益钴价上涨？答：刚果（金）延长钴出口禁令，使短期供应偏紧，推动钴价上涨。公司在印尼的湿法镍项目产能大、成本低，有望显著受益于钴价上行。问3：中国光大控股在科技投资方面有何布局？答：公司重点投资科技领域基金，自2021年以来新成立基金全部面向高科技产业。投资案例包括盛美半导体、上海微电子等，公司通过产业观察和创新布局获取长期回报。问4：中创新航动力电池和储能业务前景如何？答：中创新航动力电池装车量及储能业务均保持强劲增长，预计全年出货量45GWh，明年约70GWh。储能市场需求增长迅速，公司受益于订单集中化及新客户拓展，利润率预计改善。问5：港股市场本周整体表现如何？答：本周恒生指数及主要板块均出现小幅下跌，市场呈调整态势。但个别成长型及受益政策利好板块，如科技创新股、资源股和新能源股，表现亮眼，显示出港股市场的分化特征。来源：今日美股网
今日美股网09-29 00:10
港股三大指数下挫科网股与苹果概念股领跌摩通大和高盛释重磅研报
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35%，恒生科技指数跌幅达2.89%，国企指数则下滑1.49%。截至收盘，共有791只个股上涨，1402只下跌，另有989只持平，市场整体呈现明显的空头氛围。科网股与苹果概念股普遍承压科技与互联网板块成为拖累大市的主因。小米集团-W大跌8.07%，商汤跌逾4%，京东集团-SW、快手-W、阿里巴巴-W等龙头企业均录得显著跌幅。与此同时，苹果概念股亦遭遇大规模抛售，伟仕佳杰、蓝思科技跌幅均超过6%，比亚迪电子、鸿腾精密、高伟电子等公司跌幅介于4%-5%之间。板块龙头企业跌幅区间科网股小米、阿里巴巴、京东、美团、腾讯 0.9% - 8% 苹果概念股蓝思科技、比亚迪电子、舜宇光学 2% - 7% 互联网医疗与生物医药股承压互联网医疗板块表现低迷，麦迪卫康跌幅高达8.33%，叮当健康、阿里健康、京东健康均有逾4%跌幅。与此同时，特朗普宣布自10月1日起对医药产品征收100%关税，直接引发生物医药股恐慌下挫。荣昌生物、药明康德等龙头股齐跌，反映市场担忧医药出口受阻。半导体股受美政策影响走势分化美国考虑限制海外芯片进口，使半导体股承压。FORTIOR重挫8.22%，中芯国际下跌5.01%，但晶门半导体逆势上涨5.66%。可见市场对相关政策的反应存在分化，龙头企业与中小型企业表现差距拉大。个股热点与资金流向热点个股方面，森松国际因新签订单超预期股价上涨9%，嘉利国际更因纳入英伟达供应链暴涨33%。反之，长飞光纤光缆因大股东清仓操作下跌超过20%。在资金层面，港股通南向资金净流入105.4亿港元，显示内地投资者对港股仍存在一定支撑。机构观点与投行最新研报摩根大通指出，阿里巴巴的AI战略升级值得关注，阿里云CEO吴泳铭称资本支出大幅提升，并与英伟达展开合作。摩通维持“增持”评级，目标价165港元。大和则聚焦教育板块，认为新东方业务趋稳，并预计股东回报有望超出承诺，将目标价上调至49港元。高盛对小米最新发布会持正面态度，认为新品和服务战略有望扩大市场份额，将目标价提升至66港元，并重申“买入”评级。编辑总结整体来看，港股今日的下跌主要受科技股与医药股拖累，而部分个股因事件性利好逆势上涨。机构普遍对中长期前景保持乐观，尤其是阿里巴巴、小米、新东方等核心企业的战略调整与增长潜力，或将在市场低迷阶段形成支撑。短期市场波动难免，但长期趋势仍取决于政策环境、企业基本面与全球资金流动。常见问题解答问1：港股下跌的主要原因是什么？答：主要由于科技股与医药股出现普遍下挫，叠加美方政策压力与投资者避险情绪升温，导致市场整体承压。问2：为何苹果概念股受到重挫？答：苹果供应链在全球需求不振背景下承压，同时市场担忧美国政策或影响相关零部件出口，使苹果概念股集体下跌。问3：特朗普宣布对医药产品征收100%关税，会如何影响港股？答：该政策或加大医药企业的出口成本与不确定性，短期将冲击相关公司估值，导致医药股普遍下挫。问4：机构对阿里巴巴、新东方和小米的态度为何？答：摩通对阿里巴巴保持增持评级，关注其AI战略；大和看好新东方的股东回报前景；高盛则因新品发布看好小米增长潜力。问5：南向资金净流入意味着什么？答：南向资金流入105.4亿港元，说明尽管市场整体下跌，内地资金依然对港股存在信心，可能对部分优质标的形成支撑。来源：今日美股网
今日美股网09-27 00:10
港股收评：恒指跌1.35%、科指大跌2.89%，科网股、芯片股及生物医药股集体走低，小米集团跌8%
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技指数跌2.89%报6195.11点，国企指数跌1.49%报9303.1点，红筹指数涨0.09%报3996.02点。盘面上，科技股多数走低，阿里巴巴跌3.2%，腾讯控股跌0.92%，京东集团跌3.71%，小米集团跌8.07%，网易跌1.71%，美团跌1.66%，快手跌3.26%，哔哩哔哩跌3.03%。药品类股下跌，歌礼制药、药捷安康跌超10%，基石药业跌超4%。金山云跌超8%，中芯国际跌超5%。博雷顿涨超20%，中核国际涨超8%。企业新闻坤集团(00924.HK)：年度收益7770万新加坡元，同比增加11.7%。阿里巴巴(09988.HK)：授予董事会10%的公司新增普通股授权。小米集团(01810.HK)：雷军在“2025年雷军年度演讲”中表示，芯片是小米走向成功的必由之路，自研手机SoC，至少要坚持十年、至少投入五百亿。发布会上，全新小米17系列手机发布，起售价4499元；小米17Pro系列手机，起售价4999元；小米17Pro Max系列手机，起售价5999元。首程控股(00697.HK)：旗下北京机器人基金投资泉智博，促进机器人技术在更广泛场景中的应用。王朝酒业(00828.HK)：附属与承建商就江苏酒庄的建设订立工程协议，金额为2232万元。石药集团(01093.HK)：仑卡奈单抗注射液在中国获临床试验批准，用于治疗由阿尔茨海默病引起的轻度认知障碍和阿尔茨海默病轻度痴呆。梅斯健康(02415.HK)：中标中国某药企「痛风智管计划」大型真实世界研究项目，项目金额为约人民币2100万元。源宇宙教育(01082.HK)：发布盈警，预计年度亏损不少于约5165万港元。天津港发展(03382.HK)：附属拟9540万元增持欧亚国际公司5%股份，另拟7.23亿元收购联盟国际公司的40%股权，持股比例增至100%。中国生物制药(01177.HK)：LM-350"CDH17ADC"完成澳洲I期临床首例患者入组，用于治疗消化道肿瘤。慧源同创科技(01116.HK)：拟与英国储能技术供应商EPS组建合资公司，负责相变蓄能产品的生产及在中国市场的产业化推广。地平线机器人(09660.HK)：拟以配售价9.99港元(折价约5.75%)配售6.39亿股，净筹约63.39亿港元。所得款项净额用于扩大其海外市场业务、支持中高阶辅助驾驶解决方案的规模化应用、投资新兴领域，例如与Robotaxi相关的计划等。机构观点中信建投：后续一段时间港股的优势正在凸显，内外部资金对于港股的关注度逐步提升，整体进入看多行情。研报中指出，本轮港股长周期牛市自去年四季度确立，当前走到中段左右，目前 1)流动性周期已经大约走到中段，后续 1-2 年基调整体上宽松。2)估值周期，港股经历 3 年熊市后估值较低，目前连续修复一年多后估值来到中上分位。3)盈利周期目前刚刚从底部回升。目前主要的盈利修复集中在结构性景气板块。招商证券：AI产业仍是港股主线。从基本面看，二季度国内云厂商AI需求旺盛，驱动AI云业务收入快速增长。自研芯片成为近期AI大厂新的催化，市场逐渐呈现“重模型、轻应用”的特征。从海外视角来看，博通、甲骨文财报验证了AI产业持续高景气，海外映射仍然存在。银河证券：配置层面建议关注以下方向：一是政策与行业利好集中的领域，如AI产业链、锂电池、服务消费等；二是中秋国庆假期临近，旅游出行相关板块活跃度或迎提升；三是美联储降息落地推动市场风险偏好回升，弹性较强的科技股或获资金青睐。
金融界09-26 16:30
港股午评：恒指跌超170点、科指跌幅超1%，生物医药板块下挫、科技股低迷，小米集团跌超5%
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技指数跌1.04%报6312.83点，国企指数跌0.61%报9386.93点，红筹指数涨0.1%报3996.7点。盘面上，作为市场风向标的大型科技股集体低迷拖累大市下跌，其中，小米跌超5%，快手、阿里巴巴、京东跌近2%，网易、美团、腾讯均有跌幅，百度逆势翻红；特朗普宣布征收100%关税，药品类股全线下挫，歌礼制药、复星医药、绿叶制药、四环医药领跌创新药概念股；纸业股、苹果概念股、机器人概念股、黄金股、体育用品股、影视股、航空股纷纷下跌。另一方面，多地房产政策持续推出，内房股逆势普涨，碧桂园、中国海外宏洋集团、中国金茂涨幅居前，军工股、风电股、汽车股、乳制品股多数表现活跃，其中，奇瑞汽车上市第二日一度冲高至6%。盘面上，企业新闻坤集团(00924.HK)：年度收益7770万新加坡元，同比增加11.7%。阿里巴巴(09988.HK)：授予董事会10%的公司新增普通股授权。小米集团(01810.HK)：雷军在“2025年雷军年度演讲”中表示，芯片是小米走向成功的必由之路，自研手机SoC，至少要坚持十年、至少投入五百亿。发布会上，全新小米17系列手机发布，起售价4499元；小米17Pro系列手机，起售价4999元；小米17Pro Max系列手机，起售价5999元。首程控股(00697.HK)：旗下北京机器人基金投资泉智博，促进机器人技术在更广泛场景中的应用。王朝酒业(00828.HK)：附属与承建商就江苏酒庄的建设订立工程协议，金额为2232万元。石药集团(01093.HK)：仑卡奈单抗注射液在中国获临床试验批准，用于治疗由阿尔茨海默病引起的轻度认知障碍和阿尔茨海默病轻度痴呆。梅斯健康(02415.HK)：中标中国某药企「痛风智管计划」大型真实世界研究项目，项目金额为约人民币2100万元。源宇宙教育(01082.HK)：发布盈警，预计年度亏损不少于约5165万港元。天津港发展(03382.HK)：附属拟9540万元增持欧亚国际公司5%股份，另拟7.23亿元收购联盟国际公司的40%股权，持股比例增至100%。中国生物制药(01177.HK)：LM-350"CDH17ADC"完成澳洲I期临床首例患者入组，用于治疗消化道肿瘤。慧源同创科技(01116.HK)：拟与英国储能技术供应商EPS组建合资公司，负责相变蓄能产品的生产及在中国市场的产业化推广。地平线机器人(09660.HK)：拟以配售价9.99港元(折价约5.75%)配售6.39亿股，净筹约63.39亿港元。所得款项净额用于扩大其海外市场业务、支持中高阶辅助驾驶解决方案的规模化应用、投资新兴领域，例如与Robotaxi相关的计划等。机构观点中信建投：后续一段时间港股的优势正在凸显，内外部资金对于港股的关注度逐步提升，整体进入看多行情。研报中指出，本轮港股长周期牛市自去年四季度确立，当前走到中段左右，目前 1)流动性周期已经大约走到中段，后续 1-2 年基调整体上宽松。2)估值周期，港股经历 3 年熊市后估值较低，目前连续修复一年多后估值来到中上分位。3)盈利周期目前刚刚从底部回升。目前主要的盈利修复集中在结构性景气板块。招商证券：AI产业仍是港股主线。从基本面看，二季度国内云厂商AI需求旺盛，驱动AI云业务收入快速增长。自研芯片成为近期AI大厂新的催化，市场逐渐呈现“重模型、轻应用”的特征。从海外视角来看，博通、甲骨文财报验证了AI产业持续高景气，海外映射仍然存在。银河证券：配置层面建议关注以下方向：一是政策与行业利好集中的领域，如AI产业链、锂电池、服务消费等；二是中秋国庆假期临近，旅游出行相关板块活跃度或迎提升；三是美联储降息落地推动市场风险偏好回升，弹性较强的科技股或获资金青睐。
金融界09-26 12:20
港股开盘：恒指跌0.8%、科指跌0.97%，科技股及创新药概念股走低，新能源车股逆势走高
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科技指数跌0.97%报6317.6点，国企指数跌0.82%报9366.82点，红筹指数跌0.2%报3984.54点。盘面上，科技股普遍走低，阿里巴巴跌2.09%，腾讯控股跌0.77%，京东集团跌1.6%，小米集团跌0.76%，网易跌1.19%，美团跌1.27%，快手跌0.13%，哔哩哔哩跌1.14%；创新药概念股低开，百济神州低开3.5%，泰格医药、康方生物低开逾2%，复星医药低开1.91%；保险股走弱，中国人寿跌超1%。新能源车企逆势飘红，小鹏汽车涨超2%。企业新闻阿里巴巴(09988.HK)：授予董事会10%的公司新增普通股授权。小米集团(01810.HK)：雷军在“2025年雷军年度演讲”中表示，芯片是小米走向成功的必由之路，自研手机SoC，至少要坚持十年、至少投入五百亿。发布会上，全新小米17系列手机发布，起售价4499元；小米17Pro系列手机，起售价4999元；小米17Pro Max系列手机，起售价5999元。地平线机器人(09660.HK)：拟以配售价9.99港元(折价约5.75%)配售6.39亿股，净筹约63.39亿港元。所得款项净额用于扩大其海外市场业务、支持中高阶辅助驾驶解决方案的规模化应用、投资新兴领域，例如与Robotaxi相关的计划等。首程控股(00697.HK)：旗下北京机器人基金投资泉智博，促进机器人技术在更广泛场景中的应用。慧源同创科技(01116.HK)：拟与英国储能技术供应商EPS组建合资公司，负责相变蓄能产品的生产及在中国市场的产业化推广。天津港发展(03382.HK)：附属拟9540万元增持欧亚国际公司5%股份，另拟7.23亿元收购联盟国际公司的40%股权，持股比例增至100%。坤集团(00924.HK)：年度收益7770万新加坡元，同比增加11.7%。王朝酒业(00828.HK)：附属与承建商就江苏酒庄的建设订立工程协议，金额为2232万元。源宇宙教育(01082.HK)：发布盈警，预计年度亏损不少于约5165万港元。石药集团(01093.HK)：仑卡奈单抗注射液在中国获临床试验批准，用于治疗由阿尔茨海默病引起的轻度认知障碍和阿尔茨海默病轻度痴呆。中国生物制药(01177.HK)：LM-350"CDH17ADC"完成澳洲I期临床首例患者入组，用于治疗消化道肿瘤。梅斯健康(02415.HK)：中标中国某药企「痛风智管计划」大型真实世界研究项目，项目金额为约人民币2100万元。机构观点招商证券：在战术资产配置上采取 “三大进攻”，即积极挖掘科技、有色和非银三大板块的弹性和投资机会；在战略资产配置上维持“两大底仓”，长线资金可配置“困境反转”策略（以必需消费等行业为代表）及高股息策略的相关标的。中信建投：从影响范围来看，Freeport预计此次停产将对2025年第四季度全球铜产量带来约47万吨的影响。从后市行情来看，短期库存出售缓和全球铜供需缺口过快爆发的矛盾，价格中枢逐步上修；从长期来看，受巴拿马铜矿停产、印尼格拉斯伯格铜矿停产影响，全球铜供给弹性进一步强化，一旦需求出现边际升温甚至新消费缺口，铜价更易获得上行突破动能，具备较强的上涨潜力。开源证券：可控核聚变技术路线百花齐放，磁约束、Z箍缩、FRC等技术路线均迎来重要变化。可控核聚变行业进入快速孵化阶段，有望逐渐迈向商业化阶段。技术进步和资金投入共同推动行业进入快速孵化阶段，建议关注聚变项目资本开支加速带来的上游装备、材料等环节投资机会。
金融界09-26 09:30
早报 (09.26）| 特朗普大动作！将征收一系列高额关税；Tiktok美国运营方案获批；6家美企被列入“黑名单”
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方面，恒生科技指数小幅收跌0.13%，国企指数微幅上涨0.01%，恒生科技指数涨0.89%盘中曾大涨2%。盘面上，铜业股全天强势领涨，汽车、锂电池、半导体芯片股普遍表现活跃。另一方面，内银股走低大市相对承压，家电股、脑机接口概念股、港口及海运股纷纷走低。主力动向，南下资金净买入港股110.46亿港元。其中：净买入阿里巴巴-W 46.32亿、腾讯控股11.11亿、中芯国际9.58亿；净卖出小米集团-W 8.02亿、晶泰控股1.2亿。龙虎榜中，单日净买入额前三为上海电气、浪潮信息、华工科技，分别为7.59亿元、6.86亿元、2.70亿元。涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为浪潮信息、力星股份、恒而达。两市融资余额：截至9月24日，上交所融资余额报12235.48亿元，深交所融资余额报11828.24亿元，两市合计24063.72亿元，较前一交易日增加141.21亿元。
格隆汇09-26 08:01

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