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美联储超级周来了！中国坏消息冲击市场，日元暴拉特朗普第二次遭暗杀
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最好的一周表现。各类资产的波动性下降，国债市场隐含波动性的“MOVE”指数已降至7月底以来的最低点。这为全球市场开启了一个极为重要的一周，重点是美联储的利率决定和周三发布的修订经济预测，但这对亚洲市场的影响可能更为重大。中国数据坏消息周末公布的中国零售销售、工业产出和房价数据也未能提振市场情绪，这些数据表明北京需要更多的经济刺激措施。一些容忍风险较高的投资社区，尤其是对冲基金，可能会将当前的中国市场视为一个具有吸引力的投资机会。过去几个月，中国股市下跌了15%，接近六年来的最低水平，通缩阴云笼罩，经济增长前景暗淡，政府似乎无力或不愿实施足够的刺激政策来扭转这一局面。资本流入正在枯竭，资本外流正在加剧，迫使央行采取更强有力的措施来保护汇率。事实上，最近几周人民币显著走强。然而，周六公布的数据并未显示出任何广泛而持久的经济复苏迹象。如果说有什么变化，那就是经济复苏的前景似乎比以往更加遥远。周六公布的官方数据显示，新房价格以九年来最快的速度下跌，工业生产增长放缓至五个月低点，外国直接投资下降了31.5%，零售销售进一步疲软。与此同时，上周五拜登政府正式敲定了对中国进口商品的高额关税，其中包括对电动车征收100%的关税。北京方面表示将采取“必要措施坚决维护中国企业的利益”。汇市方面，美元兑日元汇率一度失守140关口，因日元继续领涨。美元/日元今年跌幅最大，因此也有最多的反弹空间。若跌破140.00水平，可能会打开跌向1月低点127.215的通道。其他本周将召开会议的央行中，所有65位分析师预测英国央行将维持其政策利率在5.0%，尽管市场暗示有31%的机会意外降息。周三的通胀数据将有助于进一步明确可能性。预计日本央行周五将保持利率不变，但可能为10月的收紧政策奠定基础。南非央行预计本周开始其宽松政策，而挪威的政策制定者预计将按兵不动。
云涌2024-09-16
黄金、比特币和白银将暴涨！《富爸爸穷爸爸》作者：35万亿美国国债是关键问题……
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呼吁投资者放弃美元，35万亿美元的美国国债是关键问题。清崎周日(9月15日)写道：“比特币、黄金、白银价格即将暴涨，懦夫们在讨论哪个更好，当美联储转向降低利率、实体资产价格上涨时，假钱离开美国债券等假资产，逃向房地产、黄金、白银和比特币等实体资产。” (来源:Twitter) 他续称：“黄金和比特币哪个更好真的不重要，这就像人们在乘坐公共汽车时讨论哪种车更好，法拉利还是兰博基尼。拥有真正的黄金、白银和比特币的人会变得更富有，他们能够买得起法拉利或兰博基尼。但只会表态‘我真的不喜欢法拉利或兰博基尼’的人，他们只能搭乘公共巴士。” “这就是所谓的失败者言论，请不要成为失败者。行动胜于言语，请不要自言自语，问问自己“我拥有多少金币、银币和比特币？然后请做点勇敢的事。在美联储调整利率之前，多买一些黄金、白银或比特币。你很快就会开着法拉利或兰博基尼，看起来很棒。” 他在上周早些时候写道：“尽管我希望共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)获胜，但特朗普或哈里斯获胜真的没什么区别。真正的问题是35万亿美元的美国债务，这才是真正的问题。无论是特朗普还是卡马拉，都无法解决。” (来源:Twitter) “正如之前的推文所说，美国债务每100天增加1万亿美元。美国债务利息是美国最大的开支，每年超过1万亿美元正如之前的推文所说，如果你每分钟花1美元，那么需要31688年才能花掉1万亿美元。” “简而言之，我们完蛋了。美元是垃圾。别再存美元了，开始存黄金、白银和比特币，真钱。” Finbold指出，清崎长期以来一直倡导另类金融资产，建议投资者同时持有黄金和比特币。他坚持认为这些资产将提供保护，尤其是在他预测金融市场即将崩溃的情况下。他此前警告称，“历史上最大的崩盘”即将来临。清崎指出，即将到来的这场崩盘将不同于市场以前所见过的任何崩盘。他解释说，虽然投资者可以轻松地观察到房地产或股票市场的崩盘，但他指出，银行业崩盘更难察觉。他在讨论中提到了他的朋友兼金融专家詹姆斯·里卡兹(James Rickards)，他的最新著作“Money GPT”深入探讨了隐形银行倒闭的危险。清崎认为，支撑全球经济的债券市场正处于边缘，大多数人没有意识到他们面临的风险。延伸阅读：《富爸爸穷爸爸》作者清崎：史上最大股灾即将来临债券市场正在崩溃！在早前的文章中，清崎分享了他所谓的度过经济衰退所需的5个“G”，即黄金、粮食、土地、汽油和枪支，因为“每场小战争都会变成大战争”。
颜辞2024-09-16
不能等了！华尔街日报：美联储应降息50个基点，而不是25个基点
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险。降息半个百分点并非没有风险。长期国债收益率已经低于短期利率（收益率曲线倒挂），而进一步的降息可能加剧这一情况，推动房贷利率下降，从而刺激支出。然而，选择仅降息四分之一个百分点的风险可能更大。如果美联储现在仅降息四分之一，未来的数据更加疲弱，美联储可能会更加滞后于经济形势的发展。通胀也可能变得更加棘手，甚至上升，尤其是如果油价反弹或关税上调的话。如果发生这种情况，回应应该直截了当：不要再降息了。利率仍将相对较高。一些分析人士认为，在面临艰难抉择时，美联储应该只降息四分之一个百分点，以避免给即将到来的选举带来政治影响。但美联储主席鲍威尔曾多次坚称，他不会让政治因素影响其应有的经济判断。
风起2024-09-16
黄金突发行情！金价自历史新高跳水近10美元知名机构黄金交易分析
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策，加上美国通胀压力缓解的迹象，使美国国债收益率保持在2024年的低点附近。这反过来又继续给美元带来压力，并利好黄金价格。除此之外，美国11月大选前的政治不确定性，以及持续存在的地缘政治风险，进一步支撑对避险贵金属的需求。机构Angel One分析师Saish Sandeep Sawant Dessai表示，由于对美联储大幅降息的押注不断增加，加上地缘政治风险，预计金价将继续上涨。上周四公布的美国PPI低于预期，进一步证明通胀正在消退，并提振了在即将召开的政策会议上进一步降息50个基点的押注。 Dessai补充称，中东持续冲突和俄罗斯与乌克兰旷日持久的冲突引发的地缘政治风险，进一步支撑了对黄金这种传统避险金属的需求。Dessai认为现货黄金的支撑位在2510-2560美元/盎司，阻力位在2645-2688美元/盎司。当地时间9月15日，也门胡塞武装军事发言人叶海亚·萨雷亚发表讲话称，当天早些时候，胡塞武装通过新型超音速导弹袭击了以色列腹地，导弹只用了11分半就飞越了2040公里的距离。以色列救援机构称，9人在避难途中受伤。叶海亚·萨雷亚表示，胡塞武装的导弹冲破了重重防御和反导系统。他还表示，这次袭击是对以色列7月20日针对也门荷台达大规模空袭的报复行动，并重申胡塞武装对巴勒斯坦的支持。乌克兰空军周一凌晨发布警报称，乌克兰基辅州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州、哈尔科夫州等地有导弹来袭风险，还有多地有无人机来袭风险。基辅市以及基辅州军政管理局今天凌晨均宣布拉响防空警报。基辅州军政管理局称，防空系统正在击退敌方无人机。黄金日内交易分析 Economies.com在文章中写道，黄金价格今日显现新的升势，确认中短期内将继续看涨趋势。金价升至下一主要目标2600.00美元/盎司的道路已经打开。假如金价突破这一障碍，这将推动金价测试主要看涨通道阻力线(在附近2622.00美元/盎司)。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) Economies.com称，因此，我们等待金价在未来几个交易时段进一步攀升。从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)继续对金价构成支撑。需要指出的是，若金价跌破2564.50美元/盎司，这将推动金价出现一些暂时性的看空调整，然后再重回升势。 Economies.com预计，今日金价交投将于支撑位2570.00美元/盎司以及阻力位2610.00美元/盎司之间。 Economies.com称，今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。北京时间15:29，现货黄金报2580.96美元/盎司。
风枫2024-09-16
华尔街大鳄希夫语出惊人！若美国大选后出现这一幕金价将飙升至10000美元
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：Kitco.com) 希夫解释说，美国债务违约比通过通货膨胀消耗掉债务要好。他表示：“违约是摆脱这种债务状况的最好办法。从债权人和其他所有持有美元的人的角度来看，通货膨胀比违约更糟糕。人们在通货膨胀中损失的钱比违约损失的钱要多。” 希夫称：“黄金价格达到1万美元，仅是目前水平的4倍。从2001年到2011年，黄金价格涨幅超过了这个数字。黄金价格升值空间很大。黄金刚刚开始再次上涨；我们已经消除了所有阻力。你将看到黄金价格大幅上涨，其幅度将与最初从300美元涨至1900美元的幅度相当，即上涨6倍。但你将在更短的时间内看到这种上涨。” 在8月底，彼得·希夫对美元指数大幅下跌发出警告，称这可能“引发美元危机，导致经济崩溃，并导致消费者价格和长期利率飙升”。希夫进一步警告称，更高的通货膨胀和滞胀将影响消费者价格和利率。希夫还指出，美元走软可能加剧美国的经济问题，因为它使以美元计价的债务更容易偿还，但代价是通货膨胀加剧和消费者购买力下降。在美元贬值的同时，黄金价格却在攀升，反映出市场对美联储政策的担忧。希夫也一直对美国经济状况发出警告。希夫强调为即将到来的通货膨胀做好准备需要积累黄金，他认为，在大宗商品价格不可避免地飙升之前，黄金比“假资产”比特币(BTC)更可取。
tqttier2024-09-16
突发！巴菲特主要副手大撤退
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说举债借钱，美国政府确实会玩。此前美国债务总额突破35万亿美元关口，这一数字在过去几年猛增。从2017年突破20万亿美元到2024年突破35万亿美元，短短7年时间实现接近翻倍的增长。不过，债务规模大的另一面是利息压力也与日俱增，这一切源于通胀。近几年美联储为压制通胀采取激进的利率政策，令美国政府债务支出不断增加。上周四的美国财政部报告显示，截至8月的2024财年前11个月，美国联邦政府财政预算赤字近1.9万亿美元，同比增长高达24%。有分析预测，全财年赤字可能创疫情以外年度新高。其中，巨额增长赤字主要受债务利息成本不断增加的影响，利息成本在美国政府支出中占比较大。历史数据显示，2023财年，美国政府的财政赤字约1.7万亿美元，全年债务的净利息支出约6590亿美元，约占财政支出高达15%。截至8月的本财年11个月内，净利息支出8430亿美元，同比增长高达33.8%，在财政支出中约占13.4%。与此同时，本财年11个月的利息成本达到约1.05万亿美元，首次突破1万亿美元大关，同比暴增30%。为抗击通胀美联储持续加息，导致美国政府发债成本上升，还债压力持续增加。美国政府8月末偿债利率为3.35%，创出2009年以来新高。此前美国知名企业家特斯拉CEO马斯克更是直言不讳称，美国政府的高额支出可能导致国家走向破产的边缘。有分析预测，美国债务利息支出或在2024年底成为政府最大的支出项目(超过社保)增加至1.6万亿美元，同时在2025年4月达到1.7万亿美元。
格隆汇2024-09-16
【直击亚市】中国糟糕数据冲击降息预期！日元暴拉，小心36小时央行“过山车”
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和中国大陆市场因假期关闭，亚洲没有美国国债的交易。备受期待的美国宽松周期的开始将成为本周的焦点，这将是一个包含巴西、南非、英国和日本在内的36小时货币政策“过山车”。虽然交易员们仍在考虑美联储是会选择降息25个基点还是50个基点，但预计日本央行在上次会议引发全球金融市场动荡后将维持利率不变。 “市场对美联储的宽松周期及其节奏充满焦虑，”穆迪分析公司经济研究主管Katrina Ell在接受彭博电视采访时表示。继上个月日本央行引发的全球市场震荡之后，“日本央行的沟通将至关重要，他们需要尽可能明确地让市场参与者了解下一步行动以及具体的时间安排。” 受美联储可能降息50个基点的预期推动，美国国债收益率连续第二周下跌，两年期国债收益率周五收于两年来的最低点。根据彭博社的数据，市场已为年底前降息110个基点做好准备。由于假期的影响，投资者可能会在地区贸易数据和印度尼西亚央行的政策决定公布前保持谨慎。全球资金一直在大量购买东南亚资产，因为降息预期和有吸引力的估值让投资者看到超高回报的希望。这种乐观情绪与中国形成鲜明对比，中国的工厂产出、消费和投资在8月份都较预期放缓，而失业率意外升至六个月来的最高水平。中国人民银行在周五晚间发出信号，表示将加大力度应对通缩，并准备出台更多政策以提振经济，因信贷数据显示私人信心依然疲弱。 “最近的中国经济数据描绘了一幅令人沮丧的画面，”Straits Investment Management首席执行官Manish Bhargava表示，“尽管中国人民银行的激进刺激措施可能带来短期提振，但以往的措施都是渐进式的，这让人对未来干预措施的规模和效果产生了怀疑。” 在商品市场，随着市场等待美联储的宽松政策，黄金价格上涨至历史新高。与此同时，油价在经历一个月内的首次周涨后趋稳，利比亚出口的下降被中国经济问题所抵消。
云涌2024-09-16
大事不断的一周！美联储、日本央行决议与“恐怖数据”料引爆行情美元指数、日元、欧元、英镑和澳元技术前景分析
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底前将降息75个基点，这可能有助于美国国债收益率反弹，并损害金价。投资者还将密切关注经济增长预测。大幅下调增长预测可能会重新引发对明年经济衰退的担忧，并引发美国股市的抛售。在这种情况下，即使美联储的结果被认为是鸽派的，美元也可能守住阵地并限制其损失。瑞银称，目前美国通胀已经放缓到可以降息的程度。该机构概述了他们的“基本预期”，即今年剩余时间美联储将降息100个基点，2025年再降息100个基点。瑞银补充称，随着降息步伐加快，美元将进一步下跌，黄金将进一步上涨。周五，日本央行公布利率决议。媒体调查结果显示，略超半数的观察人士认为日本央行下次加息的时间是在12月，预计9月的会议不会采取加息行动。日本央行行长植田和男将于周五下午召开货币政策新闻发布会。需要关注植田和男对下次加息时点的相关表态。日本央行理事中川顺子上周发表鹰派言论，声称调整货币宽松水平的步伐取决于经济、通胀和金融状况。只要经济表现符合预期，日央行将继续调整货币政策。澳洲联邦银行(CBA)全球经济与市场研究团队在一份研究报告中指出，美联储和日本央行本周都将召开货币政策会议，如果市场关注两者之间的货币政策趋同情况，美元/日元可能跌至140.00以下的年初迄今低点。该团队说，虽然预计日本央行本周将维持政策不变，但该行行长植田和男可能会为再次加息敞开大门，最早可能在10月份加息。与此同时，美联储本周可能会将政策利率下调25个基点。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数今日走低，预计会测试100.5，然后料自那里反弹。短期内，美元指数可能会维持在100.5-102的近期波动区间内。如果本周跌破100.5，则可以将下行目标延伸向99.50。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元存在测试1.1125附近短期阻力的空间，然后料在本周晚些时候回落向1.10。近期1.1125-1.10/1.0950的区间目前可能守住。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元日元继续走强。我们预计美元/日元会下跌至139-138.40，然后料出现修正性上涨。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元已经跌破156，可能会测试154，然后跌势止步于这一水平附近。如果该货币对未能守在154上方，可能容易大幅跌向150。本周需要关注154附近的价格走势。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元和英镑/美元澳元/美元和英镑/美元小幅上涨，但只要分别在0.68/6850和1.32下方，中短期观点可能仍是看空，料分别跌向0.65/64和1.30/29。目前的反弹走势在接下来的几个交易时段可能是短暂的。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
会员
tqttier2024-09-16
黄金突然爆发！金价急涨逼近2590美元创历史新高接下来如何交易？
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策，加上美国通胀压力缓解的迹象，使美国国债收益率保持在2024年的低点附近。这反过来又继续给美元带来压力，并利好黄金价格。除此之外，美国11月大选前的政治不确定性，以及持续存在的地缘政治风险，进一步支撑对避险贵金属的需求。 Menghani称，从技术角度来看，金价最近沿着自6月以来的上升通道移动，这表明了一个成熟的上升趋势，并支持进一步上涨的前景。不过，日线图上的相对强弱指数(RSI)正处于突破超买区域的边缘，看涨交易员需要保持谨慎。因此，金价任何后续的上涨都更有可能遇到强劲的阻力，并被限制在向上倾斜通道的顶部附近(目前在2600美元/盎司左右)。上述水平应该起到关键的枢纽作用，如果被果断地突破，将标志着一个新的突破，并为进一步上涨铺平道路。另一方面，Menghani补充道，2565-2564美元/盎司区域现在似乎限制金价短期下行空间，接下来的支撑位于2532-2530美元/盎司。任何进一步的下跌都更有可能吸引新的买家，并令金价跌势仍然被限制在2500美元/盎司心理关口附近。然而，假如金价遭遇一些后续抛售并跌破2485美元区域/盎司，可能使金价容易加速跌向2470美元/盎司水平支撑位，然后再跌至2464美元/盎司。后者也是上行通道支撑位和50日简单移动平均线(SMA)所在之处，如果金价决定性地跌破该支撑位，可能会使近期倾向转为有利于看跌交易员。北京时间11:07，现货黄金报2588.21美元/盎司。
tqttier2024-09-16
突然逼近60%了！美联储降息50基点押注激增瑞银：美国“恐怖数据”有望加剧鸽派
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，上周金价创下历史新高，而10年期美国国债收益率触及15个月低点，这两种市场走势都可以理解为经济恶化的信号。消费者物价指数(CPI)好于预期，劳动力市场相对健康，这说明未来货币政策应谨慎行事。然而，前纽约联储主席威廉·杜德利(William Dudley)和摩根大通的迈克尔·费罗利(Michael Feroli)等经济学家认为，美联储应该进一步降息，以免落后于形势。延伸阅读：美联储9月降息50个基点！摩根大通：鲍威尔将采取“正确”行动非农刺激加倍押注费罗利在上周五的报告中写道：“我们认为美联储下周应该做的事情很明确，将政策利率下调50个基点，以适应不断变化的风险平衡。” Tikehau Capital资本市场策略主管Raphael Thuin 表示，美联储正在走一条微妙的路线。 “美联储为应对经济疲软而降息50个基点，可能会扰乱市场，在年底前可能引发波动，”他说。“另一方面，如果降息50个基点是为了应对有利的通胀数据，并且央行官员也做出令人放心的表态，这可能会提振风险资产。” 无论政策制定者如何行事，Leuthold Group首席投资官道格·拉姆齐(Doug Ramsey)都对股市多头准备的庆祝活动能否持续很长时间表示怀疑。他表示，当前风险资产上涨的特殊特征可能注定其寿命较短，其中包括估值从未因经济全面回落而重置。 Leuthold数据显示，在过去的12次牛市中，只有4次是在经济衰退之外开始的，而且平均持续时间只有其他牛市的一半。他在报告中写道：“缺乏传统衰退‘父亲形象’的牛市往往比基因优越的牛市寿命更短，标准普尔500指数的涨幅只有前者的1/3。若当前牛市的表现与之前四个最具周期性的牛市的平均表现相匹配，它将持续到2025年5月，标准普尔500指数的最高点将达到5852点，比9月6日的收盘价高出约8%，不太好。” 对冲基金也表现出谨慎态度，据摩根士丹利的经纪团队称，对冲基金已将其净股票敞口降至去年年底以来的最低水平。美国银行编制的EPFR Global数据显示，总体而言，市场定位变得更加谨慎，美国股票基金遭遇了自4月以来最大的单周资金流出。怀疑论者还指出，联邦基金期货反映的利率变化速度，未来12个月内超过200个基点，在经济衰退期之外很少见。资产规模53亿美元的Ocean Park Asset Management首席投资官James St. Aubin表示：“在标普指数接近历史高点且信用利差较小的情况下，超大规模降息以启动降息周期似乎只有在美联储知道其他人不知道的事情的情况下才会发生。我认为，就市场情绪而言，降息50个基点可能弊大于利。如果有必要，未来还有很大的降息空间，我们只是还没有到那一步。”
圈内人2024-09-16

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