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早报 (05.10）| 高盛重大预警！美股要跌20%；中美正在会谈在即，特朗普又发声；知名巨头宣布裁员1万人
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协调机制办公室当日组织商务部、公安部、国家安全部、海关总署、最高人民法院、最高人民检察院、国家邮政局等部门在广东省深圳市召开会议，部署开展打击战略矿产走私出口专项行动。 3. 证监会印发2025年度立法工作计划中国证监会印发2025年度立法工作计划，纳入立法工作计划的规章项目共有19件，包括“力争年内出台的重点项目”8件以及“需要抓紧研究、择机出台的项目”11件，立法的重心是加强资本市场重点领域监管，维护市场平稳健康发展，切实保护广大中小投资者合法权益。 4. 国常会：稳步推动共同富裕国务院常务会议5月9日召开，会议强调，要深入谋划“十五五”时期经济社会发展重点工作，加快构建新发展格局，促进经济持续向好，因地制宜发展新质生产力，稳步推动共同富裕。 5. “降息潮”延续存款利率全面迈向“1时代” 今年以来，存款利率下调的趋势还在不断延续。自4月以来，已有超20家商业银行下调了定期存款挂牌利率。调整后，利率3%以上的“高息存款”在市场上已经难觅踪影，银行存款利率已全面向“1时代”迈进。 6. 巴基斯坦称已摧毁77架印度无人机巴基斯坦安全部门消息人士称，巴基斯坦军队目前已摧毁77架印度无人机。安全部门消息人士透露，截至5月8日晚，巴基斯坦军队已击落29架印度无人机；从昨晚到今天（9日），又成功击落48架印度无人机。目前印度方面对此暂无回应。 7. 美籍主教当选罗马教皇当地时间8日，来自美国的枢机主教罗伯特·普雷沃斯特在罗马教皇选举中当选第267任天主教罗马教皇，称为利奥十四世。报道提到，普雷沃斯特曾是天主教罗马教皇的热门候选人。美国总统特朗普表示，“新教皇是美国人，对我们国家来说是一种莫大的荣幸。” 8. 松下控股将裁员1万人日本松下控股集团宣布将裁减1万人。通过募集自愿提前退休等方式，计划在2029年3月前完成裁员。截至2024年3月底，松下集团的全球员工总数约为22.8万人，本次裁员人数相当于整体的约4%。 9. 75岁上市公司董事长赤膊秀肌肉为自家产品代言科伦药业近日发布了一则麦角硫因胶囊广告，引发广泛关注。75岁的公司董事长刘革新亲自上阵担任产品代言人，在视频中展示了他的肌肉线条，充满力量感。该产品的原料由川宁生物提供，科伦药业表示，董事长一直在服用该产品并长期自律，未来公司还会推出其他大健康产品。 10. 台积电4月营收激增48% 台积电公布2025年4月营收报告。2025年4月合并营收约为新台币3495.67亿元，较上月增加22.2%，较去年同期增加48.1%，刷新历史新高。累计2025 年1-4月营收约为新台币11888.21亿元，较去年同期增加43.5%。 11. 比特币市值排名升至全球第五超越亚马逊市值排行网站数据显示，比特币市值超越亚马逊，达到2.044万亿美元，升至全球主流资产排行第五位。 12. 马云回应“5月10日回归阿里”传闻近日社交媒体盛传“马云5月10日回归阿里，将要重启大集团模式”。对此，马云回复称“没听说”。5月9日晚，穿着一袭白衣的马云现身阿里总部“创业公寓”湖畔小屋，现场鼓励员工坚持创业精神，持续创新。阿里巴巴集团CEO吴泳铭也在现场。 13. 比尔·盖茨宣布将捐出大部分个人财富微软公司创始人比尔·盖茨宣布将把大部分个人财富捐赠给盖茨基金会，并设定基金会到2045年停止运营前，支出超过2000亿美元的慈善资金，这包括基金会现有的捐赠基金规模以及他未来的捐款。 1. 中国4月对美国出口330.24亿美元，同比降21% 海关总署公布的数据显示，按美元计，中国4月对美国出口330.24亿美元，同比降21%；4月自美国进口125.66亿美元，同比降13.8%；4月对美国顺差204.58亿美元，同比减少24.8%。 2. 央行发布2025年一季度货币政策执行报告央行发布第一季度中国货币政策执行报告，提到保持融资和货币总量合理增长；实施好适度宽松的货币政策；维护金融市场稳定，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。 3. 今日起结婚离婚不需要户口本修订后的《婚姻登记条例》自2025年5月10日起施行。《条例》修订的主要内容包含三个方面：一是增加婚姻家庭服务工作内容，二是实行婚姻登记“全国通办”，三是优化婚姻登记服务。《条例》明确，婚姻登记机关办理婚姻登记，不得收取费用。根据《条例》，办理结婚、离婚登记都无需再出示户口本。 4. 外国银行抛售印度国债创纪录印度与巴基斯坦持续的边境冲突影响了投资者的情绪。外国银行净卖出1063亿卢比（12亿美元）的印度国债，根据印度清算公司自2006年以来的数据，这一数字创下了新高。 5. 美国财长贝森特致信国会山：债务上限措施到8月可能会被耗尽，呼吁国会到7月中旬批准提高债务上限。 1. 自繁自养生猪养殖利润84.33元/头，外购仔猪养殖利润58.46元/头据Wind数据显示，截至5月9日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利84.33元/头，5月2日为盈利85.05元/头；外购仔猪养殖利润为盈利58.46元/头，5月2日为盈利48.53元/头。 2. 前4个月全国法拍房市场总成交金额831.4亿元中指法拍数据库监测，1-4月，全国法拍市场各类法拍房源挂拍数量累计26.95万套，成交5.17万套，总成交金额831.4亿元，按拍品清仓率19.2%。 3. 中汽协：3月汽车零部件产品进口金额同比下降27.9% 据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2025年3月，汽车零部件产品进口金额达17.1亿美元，环比持平，同比下降27.9%。2025年1-3月，汽车零部件产品进口金额51.3亿美元，同比下降23.8%。昨日，A股方面，沪指跌0.3%报3342点，深证成指跌0.69%，创业板指跌0.87%。盘面上，美容护理、纺织服装、银行、珠宝首饰板块走强，另外，退税商店、商业百货、半导体板块全线走低。港股方面，恒生指数收涨0.4%录得7连升行情，国企指数微幅上涨0.1%，恒生科技指数跌0.93%失守5200点。盘面上，大型科技股多数表现低迷，半导体芯片股、军工股大跌，黄金股、内房股走低，加密货币ETF及相关概念股集体走高，石油股、银行股普涨。主力动向，南下资金净买入港股40.44亿港元。其中：净买入华虹半导体5.16亿、泡泡玛特2.8亿、美团-W 2.49亿；净卖出小米集团-W 6.34亿、腾讯控股4.38亿。龙虎榜中，万向钱潮龙虎榜单日净买入额最多，达2.2亿元。涉及机构专用席位净买入额前三的是奥普光电、南方精工、红宝丽，分别为1.03亿元、6105.64万元、529.35万元。两市融资余额：截至5月8日，上交所融资余额报9111.58亿元，深交所融资余额报8807.38亿元，两市合计17918.96亿元，较前一交易日减少2.08亿元。
格隆汇05-10 08:06
史上首次！美国副总统万斯确认出席全球最大比特币盛会
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监管新范式金融主权：公民资产自主权与国家安全的关系经济韧性：加密货币在美国未来经济架构中的战略地位 "这不仅是头条时刻，更是重要信号。"BTC Inc.首席执行官David Bailey表示，"比特币已是全球最具变革性的金融创新，正在重塑国家层面的政策讨论。" 全明星阵容：跨领域领袖云集本届大会预计汇聚来自科技、金融、政策等领域的顶尖人物，目前已确认的重磅嘉宾包括：政界：白宫数字资产顾问委员会执行主任Bo Hines、怀俄明州参议员Cynthia Lummis等企业领袖：MicroStrategy执行主席Michael Saylor、Robinhood首席执行官Vlad Tenev 技术先驱：Blockstream联合创始人Adam Back、Strike创始人Jack Mallers 投资专家：Pantera Capital创始合伙人Dan Morehead、Miller Value Partners董事长Bill Miller IV 特朗普家族成员：特朗普之子埃里克·特朗普与小唐纳德·特朗普将参与"Web3与政治经济"圆桌论坛特别环节还包括： ✓ 前总统特朗普竞选团队联合经理Chris LaCivita的政策对谈 ✓ Gemini创始人Winklevoss兄弟的监管合规研讨 ✓ 太空探索话题——宇航员Chun Wang的"星际经济"展望关于比特币2025大会作为全球规模最大、影响力最广的比特币盛会，往届演讲者包括美国前总统特朗普、独立候选人小罗伯特·肯尼迪等政要，以及特斯拉、推特等科技巨头高管。本届大会将于拉斯维加斯威尼斯人酒店举行，设有超100场专题讨论，核心议程包括： - 机构级资产托管解决方案（含Fidelity Digital Assets、Coinbase Custody等机构案例研讨） - 比特币Layer2技术创新（闪电网络、Stacks协议等开发团队主讲） - 主权国家数字货币战略（萨尔瓦多、中非共和国官员确认出席官方合作媒体： FX168财经作为大会官方指定合作媒体，持续追踪全球比特币生态发展，曾深度报道： ✓ Bitcoin 2024（纳什维尔） ✓ Bitcoin Amsterdam（阿姆斯特丹） ✓ Bitcoin MENA（迪拜） ✓ Bitcoin Asia（香港） ✓ 香港Web3嘉年华峰会（香港） ✓ TOKEN2049迪拜会议（迪拜）企业合作通道：欢迎机构与项目方通过FX168对接大会资源，获取： - 专属视频采访安排 - 定制化品牌露出方案 - 会后全球传播支持联系邮箱：media@fx168group.com
夏洛特05-10 06:03
BBC采访香港的亲中线人：“我为何向警方举报数十人”
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议标志的蛋糕——几十名香港人因涉嫌违反国家安全法律，被一名男子举报给警方。 “我们在社会的每一个角落观察，看是否有任何可疑行为可能触犯国家安全法，”前银行家邓德成告诉BBC国际频道。“如果我们发现这些事情，就会去报警。” 28年前，英国将香港移交给中国时，具有国际法律约束力的条约保障这座城市的权利和自由50年。但北京在2019年香港大规模民主抗议活动一年后强行实施国家安全法，引发对言论和新闻自由遭到扼杀的批评，也引发了新的告密文化。这部法律将“分裂国家”（企图脱离中国）、“颠覆国家政权”（破坏政府权力或权威）和勾结外国势力等行为定为犯罪。去年通过的另一部安全法律《基本法》第23条，进一步收紧了限制。在新法律和频繁逮捕的背景下，媒体很少报道香港亲中“爱国者”的情况——包括如今掌控和监督城市的执政者，以及公开支持他们的普通市民。但BBC花了数周时间采访现年60岁的邓德成，这个自称“爱国者”的知名人物。他和他的志愿者们会截取社交媒体上的活动或评论截图，凡是他们认为可能违反国家安全法的内容。他还设立了公众举报热线，并鼓励自己的网络粉丝提供身边人的信息。他表示，自己和追随者已经向当局举报了近100名个人和组织。 “举报有没有效果？如果没有效果我们也不会做，”邓德成说。“很多人已经被警方立案……其中一些甚至被判入狱。” 邓德成表示，他本人并没有调查所谓的违法者，只是报告他认为值得关注的事件，称这是“正当的社区与警方合作”。邓德成并非唯一从事这种监视活动的所谓爱国者。香港当局也设立了自己的国家安全热线。据香港保安局告诉BBC，从2020年11月至今年2月，这条热线共收到89万次举报。对于那些被举报的人，压力可能是持续的。自2020年国家安全法实施以来，截至今年2月，已有300多人因违反国家安全法被捕。估计有30万或更多香港人近年来永久离开了这座城市。独立书店老板Pong Yat-ming表示，他的书店举办公开讲座，常常接到政府部门的突击检查，理由是“匿名投诉”，在短短15天内曾被检查10次。从1990年代起就参与香港民主运动的政治学者和大学讲师陈家洛笑说，现在的他“有点像个带辐射的人”。他说，因为自己敢于直言，现在有些朋友、学生和同事开始疏远他，“但我绝不会责怪这些受害者。问题在于这个体制。” 对此，香港政府回应称，“十分重视维护学术自由和院校自主”。但同时指出，学术机构“有责任确保其运作符合法律，并符合社会整体利益”。邓德成说，举报他人是出于对香港的热爱。他表示，自己的中国观念是在年轻时，也就是香港还是英国殖民地时期形成的。 “殖民政策其实并不怎样，”他说，“最好的机会总是留给英国人，我们这些本地人根本没什么机会。” 像他这一代人中的许多人一样，他曾渴望香港能回归中国、摆脱殖民统治。但他说，当时许多香港人更关心生计，而不是权利。 “民主和自由，这些对我们来说只是一些抽象的概念，我们其实并不真正理解。”他说。他说，普通市民不应过于卷入政治。他之所以参与政治，是希望在2019年动荡之后，为香港社会恢复他所谓的“平衡”。他说，他是在为“不支持香港独立、也不支持抗议带来的混乱”的“沉默的大多数”发声。但也有香港人认为，集会和示威是香港长期以来的传统，是如今这个没有完全民主选举制度的城市中，表达公众意见的少数方式之一。 “我们不再是一个抗议之城，”专攻东欧政治的陈家洛说，“那我们现在是什么？我也还没找到答案。” 他说，爱国主义本身并非负面概念。他认为，这是“一种价值观，甚至可以说是一种美德”，但应当允许市民保持“批判性的距离”——这是现在香港所缺失的。 2021年，香港推进选举制度改革，规定只有“爱国者”、即“宣誓效忠中国共产党”的人，才能担任政府或立法会（即香港议会）中的重要职位。对此，香港的中国问题评论员、前全国政协委员刘梦熊认为，立法会运作变得困难。 “公众认为很多所谓的爱国者其实只是‘嘴上革命家’或政治机会主义者——他们根本不代表人民。”他说。“这就是为什么许多荒谬的政策仍能以压倒性多数通过。没有人制衡，没有人反对，也没有人监督。” 即使是爱国者邓德成也表示，他希望现行体制受到挑战。 “我不想看到每一项政策都以90%的票数通过，”他对BBC说。他说，国家安全法有被滥用的风险，比如“有人说‘你不同意我的观点，我就说你违反了国家安全法’。” “我不同意这种做法。”邓德成说。香港政府表示：“改善后的立法会已清除那些试图阻碍甚至瘫痪政府运作、而并非打算进行建设性对话、代表所有香港人利益的激进分子。” 邓德成说，目前已经停止举报他人。他认为，香港已经恢复了平衡与稳定。大规模抗议的数量已经降至为零。陈家洛说，在学术界，对监视的恐惧——以及担心一旦触犯法律生活可能发生的变化——让自我审查和审查“成了日常状态”。支持民主的政党已经不再出现在立法会中，许多也已解散，包括曾是最具影响力的香港民主党。邓德成如今把目光投向海外。 “现在香港并没有什么特别的问题，我就问自己——我是不是该看看还能如何继续为社会和国家服务？”他说。“对我这样一个非政治人物和平民来说，这是一个宝贵的机会。” 他目前作为多个亲北京非营利组织之一的代表，定期前往日内瓦联合国总部，在各类会议上发言，表达中国关于香港、人权等议题的立场。他还在瑞士筹建一家媒体公司，并申请记者身份。在香港的陈家洛则表示，他的未来悬而未决。 “我三分之一的朋友和学生已经流亡，三分之一入狱，而我……就像卡在中间。”他说。“今天我还能自由地和你说话……没人能向我保证我可以一辈子这样说下去。” 在给BBC的书面回应中，香港政府发言人表示，国家安全是每个国家的首要任务和固有权利。相关法律“只针对极少数危害国家安全的人和组织，同时保障广大市民的生命财产安全”。来源：加美财经
加美财经05-10 00:00
美中瑞士破冰会谈内幕：美国希望消减关税和取消稀土出口管制，中国担忧经济影响和孤立
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维·珀杜下周将抵达北京，但曾在拜登政府国家安全委员会担任中国事务高级官员的副馆长萨拉·贝兰本周已被免职。这些动荡导致美方对自身提出的诉求缺乏内部协调。据了解中方思路的官员称，日内瓦会谈前，中方与美国使馆的接触几乎没有。尽管本周末的会谈预期有限，但它们能够举行本身就带来了一些乐观情绪。华盛顿战略与国际研究中心中国经济和中美经济关系专家斯科特·肯尼迪表示：“美中必须找到共存的方式，否则将走向脱钩，而这将对全球经济和世界秩序造成重大影响。因此不能低估这场谈判的重要性。” 他补充说，这次会谈只是一个长期过程的开始，使这个周末成为“一万里旅程中的建设性小步”。特朗普政府目前寻求的缓和措施，基本是回到他4月2日宣布所谓“解放日”时征收的关税水平。那次关税出台曾引发全球金融市场的动荡，并迅速引发北京的反制升级。 4月2日宣布的对中国商品征收的34%“对等”关税，是在特朗普第二任期最初几周因芬太尼问题而加征的20%关税基础上叠加的。此外，还有他第一任期内对中国商品加征的25%关税。也就是说，即使美国恢复到4月初的关税水平，部分中国商品进入美国时仍将面临高达79%或更高的关税。 “即使关税减半，仍远高于历史上的任何水平，”前美国资深贸易谈判代表、现任亚洲协会政策研究所高级顾问温迪·卡特勒表示，“这将严重限制贸易。” 彭博经济研究的计算显示，美国对中国及其他国家加征的现有关税，使美国平均关税税率上升了超过20个百分点，达到23%。如果把对中国的关税恢复到4月2日公布的34%，则平均关税上升幅度将降至12.6个百分点。但这依然将是自1930年以来美国征收的最大幅度关税上调，也将使这个世界最大经济体周围筑起一道极高的关税壁垒。无论如何，经济痛苦仍将持续。彭博经济研究估算，按现行税率计算，关税将在两到三年内使美国GDP减少2.9%，核心价格上涨1.7%。即使将关税减半，对经济的拖累仍将显著，尤其是考虑到今年第一季度美国经济已出现萎缩。其他经济学家认为，美国企业为了应对新关税加快库存积累，为短期内缓解冲击提供了一定缓冲。3月贸易逆差创下新高，显示企业加紧进口，积累库存缓冲。对中国而言，关税很可能加剧了自2023年12月以来最严重的制造业萎缩。尽管4月出口数据好于预期，但对美国的出口大幅下降，贸易战的影响预计将从本月起进一步加剧。即使未来几天达成削减关税的协议，也不意味着美中正朝着全面解决贸易分歧的方向迈进。贝森特上月在摩根大通主办的一场闭门会议中表示，他认为与中国达成协议可能还需要两到三年。在本周国会听证会上，贝森特被问及与中国的谈判是否已经进入深入阶段。他回答：“我们是从周六开始，我认为这正好说明还远没到深入。” 长期过程 “通过这次会谈，我们将看出美国是否真的认真并准备好进行有意义的谈判，”复旦大学美国研究中心主任吴心伯表示，“但谈判一旦开始，将是一个漫长且复杂的过程。这只是开始，不要过于乐观。” 双方都有理由对对方持怀疑态度。中国希望美国关税能回到4月之前的水平，但尚不清楚特朗普是否准备这样做。特朗普周四与英国公布的初步协议中，仍对英国进口商品保留了10%的附加税，尽管英方做出了一些让步。而从美方角度来看，中国是否愿意进行结构性改革，如取消工业补贴和其他华盛顿长期要求的措施，仍不明朗。双方似乎也都认为自己在这次谈判中处于有利地位，这增加了误判的风险。美方官员坚信中国经济受到的打击更大，而中方官员则注意到特朗普支持率下滑、4月市场剧烈波动迫使他取消部分新关税。事实上，双方都非常关注国内舆论。中国国家主席习近平在国内面临强烈的爱国呼声，要求他抗拒美国压力；而特朗普则有在遭遇羞辱时反击的历史。 “达成协议的障碍在于两位领导人的自尊心，”哈佛大学肯尼迪政府学院长期研究中国事务的学者安德鲁·科利尔说。 “对特朗普来说，是他向政治基本盘许诺要通过关税‘解决’贸易逆差，”科利尔道，“习近平则仍在控制军队，持续的反腐运动已表明这一点。他也必须向政治局中的强硬派证明，他不会向美国示弱。” 来源：加美财经
加美财经05-10 00:00
印巴冲突愈演愈烈！印度77架印度无人机被摧毁，部分地区传出爆炸声，印度股市、债市连续两天下挫，国际资金疯狂抛售印度资产
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”。他同时表示，巴基斯坦和印度两国已在国家安全层面有过接触。 CNN称，谢赫在采访中表示，巴基斯坦“有权回应”印度的袭击，并驳斥了印度驻美国大使早些时候接受CNN采访时发表的言论。印度大使此前表示，印方并不打算升级局势。“攻击巴基斯坦却指望我们像待宰的羔羊一样坐以待毙、不予回应，这是他们根本不该想的事情。”谢赫称，“我们一定会回应。” 印度部分地区传出爆炸声 8日晚，印度拉贾斯坦邦杰伊瑟尔梅尔（Jaisalmer）传出爆炸声。随后，印控克什米尔部分地区和拉贾斯坦邦西部地区停电。印度军方当地时间9日在社交媒体上发文表示，当地时间8日晚至9日凌晨，巴基斯坦武装部队使用无人机和导弹对印控克什米尔地区发动了多次袭击，印度军方对巴基斯坦的军事行动予以了有效击退。据巴基斯坦国家电视台报道称，巴基斯坦军队于9日凌晨0点左右对印控克什米尔的印度军方进行反击，摧毁印军一处重要指挥所。多家印度媒体报道称，当地时间8日晚8时30分左右，印控克什米尔国际边界附近发生多起袭击事件，查谟地区遭到炮火袭击，印度S-400防空系统击落了8枚巴基斯坦导弹。印控克什米尔地区4月22日发生针对游客的枪击事件，造成重大人员伤亡，印方认定巴基斯坦与枪击事件有关联。两国此后都采取强硬措施，引发局势升级。
金融界05-09 19:18
大跌的芯片，暴涨的军工，追哪个好？
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如国际冲突增多，大国军事摩擦风险增加，国家安全、防战备战的重要性，以及军民技术融合加快等等，但军工的表现并没有特别亮眼，跑输大市也时有发生。当中的bug，可能在于利润端，比如军工的订单来自政府，想赚政府的钱，不是件容易的事，资本市场又是在商言商，一门生意即使说得很好，最后还是得看利润、自由现金这些核心的东西。所以，这一次虽然军工炒得很热，天天10cm、20cm，投资者也是很亢奋，但本质上还是海外的突发战争导致的情绪化交易，真要说日后能兑现多少利润，其实是个未知数。追高军工股，当然可能赚大钱，但要清楚，情绪化交易越到高处，越难持续，随时来一个大跌，是完全不奇怪的。而且，战争的进展谁也无法预料，万一两国说不打了，或者屈服于外部压力而选择停战谈判，那军工股持续上涨的动力，会随之消失。这类投资，何时开始固然重要，但何时结束更加重要。不管账面上赚到多少，只有变现后，才是真正落到自己口袋的钱。所以，已经收获利润的投资者，适当时候要考虑落袋为安，而还着急上车的投资者，即使买入后继续大涨，也需要注意当中的风险，适当时候及时变现。至于其他科技公司，如中芯国际这类，要清楚的是，目前的环境，影响其股价的因素非常多。大国关系的变化、博弈程度会影响它，国内的政策会影响它，国外的政策也会影响它，行业变化影响它，它自身的基本面变化、研发进度、业绩表现，都会影响它，对它的股价走势做出预测，并不是一件容易的事。具体要看，某个时候，市场在具体计价哪个因素的变化。今天股价的下跌，有业绩层面的不及预期，也有大基金的减持，属于基本面和流动性都有利空。不过，也不需要太过悲观。因为估值上，中芯国际港股的PB是2，A股是4.5。作为对比，台积电的PB是6，联电是1.44。以定价逻辑相对靠近的港股为例，中芯国际处在台积电和联电之间，且偏离台积电较远，离联电较近，很难说它不合理。而A股的定价虽然看起来有点贵，但考虑到A股独有的定价逻辑，也很难说它不合理。因此，对于中芯国际，以及和中芯国际有类似逻辑的公司，后续比较合理的看法，应该是股价计价完短期利空因素后，会进入修复状态。从以往的经验看，计价的时间不会太长，大概也就是几个交易日。当然，如果有新的利空因素，如周末瑞士谈判时掀桌子，那是另外一回事。所以，对科技自主可控有信仰的投资者，这一次砸下来，很可能会砸出一个短期的抄底机会，可以跟进一下股价相关标的下周的表现，最好当然是在企稳甚至反弹信号时在介入。如果需要一些技术指标，可以参考MA 120，4月份跌到这条线有反弹，今天的低位已经触及到这个线，如果后面几个交易日没有跌破这条线，技术层面可以认为是短期的触底信号。 03 结语如本文开头所说，我们对于今年股市的整体走势，包括A、港、美，大概率会维持震荡走势。简单地说，今年的机会，是跌出来的，今年的风险，是涨上去的。对于港A，即使有大的利空，上头的资金也会起到托底作用，这个大家已经见识过，而对于海外股市，虽然没有什么“上头”托底，但人家高度市场化的交易，大量优质的公司，以及汇聚全球资金的能力，本身就是最好的托底。在上个月关税突袭，全球股市都大跌的时候，人心惶惶，悲观气氛弥漫。但谁也想不到，仅仅过去一个月，指数、包括不少受关税问题影响的个股，都已经成功修复到4月2号前的位置。因此，做好波段交易，可以成为今年全年的投资策略，也可能是最简单最轻松的投资策略。如果懒得去挖各种新兴题材，也不想每天被热点牵着鼻子走，那就可以考虑跟踪那些已经被市场证明的好公司，那些有中长期增长逻辑支撑的公司，那些基本面很稳健的公司，在它们大跌的时候，考虑做短线的抄底，当股价上涨比较大的时候，考虑做适当的止盈。四个字概括完：高抛低吸。回到国内股市，未来仍然存在很多不确定性，但结构性的投资机会不但不会减少，反而有增加的可能。这种结构性机会，来自一个简单的逻辑，那就是由于全球政经局势的大变，国内在消费占GDP比例上，科技的自主可控上，会有加速的表现。用更容易理解的话来说，无非就两点：第一点，是自己卖的东西，别人买少了，自己购买就必然会增加，否则后果很严重；第二点，是自己想买别人的东西，别人不愿意卖给你，那你就只能自己想办法生产，即使一开始性能不是那么的好，但总好过没有，否则，后果也会很严重。循着这两点去做投资，大概率是可以收获不错盈利的。具体的方向，国内消费和科技自主，是无论哪个投资者，都绕不开的。（全文完）
格隆汇05-09 18:27
快速看懂美国财政框架！特朗普用关税来减税的化债措施可行吗？
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指出，高额债务赤字和利息成本对美国构成国家安全风险，尤其是利息成本超过国防支出。特朗普计划改变现状的办法是提高关税，他对关税是没有意识形态的，他是想要利用关税作为杠杆来降低美元价值，降低债务相对于GDP的价值，并让制造业重返美国。美国政府效率部——特朗普的“节流” 如果说提高关税是特朗普财政计划的“开源”，那么设立美国政府效率部（DOGE）并推动政府开支缩减则是“节流”。特朗普任命特斯拉CEO执行长马斯克担任DOGE负责人，目标是削减2万亿美元的政府支出。这一降本增效的革命计划野心勃勃，对美国国际开发署、教育部和财政部等部门进行联邦雇员大裁员，招致广泛的不满，资本市场也遭受历史级崩盘。据白宫2026财年的初步预算，特朗普政府计划将五个内阁部门的可自由裁量支出削减四分之一以上，并取消对广播电台（含NPR）、动物保护委员会、艺术委员会、人文基金会等23个独立机构的资助。实际上，DOGE的精简行动并未成功削减政府开支。据POLOTICO报道，2025年前四个月的政府总支出较2024年同期增长了6.3%或1560亿美元，剔除通胀影响后仍增加超800亿美元。截至4月底，DOGE声称节省了1600亿美元。但据非党派组织PSP研究，DOGE的行动将在该财年花费1350亿美元。彭博社作家Justin Fox写道，DOGE对支出的影响微乎其微，但对华盛顿产生了巨大影响，它扰乱了联邦政府。用关税来减税是否可行？关税和减税都是特朗普的施政重点。特朗普曾表示，关税收入可以用于帮助美国企业减税，即用于弥补将2017年减税措施永久化导致的财政收入损失。四月，美国参议院和众议院分别通过了包含未来十年削减1.5万亿美元和5.3万亿美元税收的预算决议。虽然新一轮减税有助于提振经济活力，但社会各界均警告，动用高额关税这一政策工具可能会适得其反。 Tax Foundation研究指出，关税措施在未来十年带来2.9万亿美元收入的同时，也将带来4.5万亿美元的成本。也就是说，在“用关税来减税”的逻辑中，关税带来的净负面影响可能比预期更糟，并抵消减税效果。因预期特朗普关税将提升通胀，美联储进一步降息的难度增加；因预期关税措施削弱消费，高盛、摩根大通、美银、巴克莱、德银等机构均拉响经济衰退警报，并下调2025年标普500指数目标价。有观点指出，将减税措施延长并不会对经济有太大的提振作用，因为这不是新的刺激措施、而是在延续现行政策。化债“奇招”：海湖庄园协议与1985年的《广场协议》想要达到的目标类似——弱势美元提振美国出口，特朗普2.0政府时期华尔街盛传《海湖庄园协议》（Mar-a-Lago Accord），该词源于特朗普经济顾问Stephen Miran在2024年11月发表的一篇文章。在Miran眼中，长期的强势美元削弱了美国产品的竞争力，导致美国形成长达五十年的贸易赤字（进口额大于出口额）。《海湖庄园协议》主要提出了两个构想：协调货币汇率，开启美元贬值；进行债务重组，要求他国将持有的短期美债换成长期美债（100年期美债），否则将面临关税和被取消美国的安全保护。经济学家指出，《海湖庄园协议》的理论基础有缺陷，因为美国长期的贸易赤字是国内储蓄不足、比较优势自然发展等因素的结果，而不是特朗普声称的“贸易不公平”。摩根大通认为，《海湖庄园协议》极不可能实现，因为其中的一些措施将会削弱美元的储备地位并推升长期利率，这与美国政府目标相悖。其他国家也不太可能像上世纪80年代那样“听话”。总结分析美国财政体系可以从收入和支出的角度入手，特朗普关税措施是在增加财政收入，特朗普的联邦精简行动是在减少财政支出。 “用关税来减税”是指为了将2017年减税措施永久化，用新增税收收入来弥补该部分财政收入损失。本质上，特朗普2.0政府的一系列措施是在化解庞大的联邦债务，但经济学家警告提高关税的负面影响可能会抵消减税带来的正面影响，用以化债的所谓《海湖庄园协议》在目标一致性、外交可行性等方面存在漏洞。原文链接
TradingKey05-09 14:47
央行加码3000亿力挺金融科技，政策+业绩双轮驱动迎机遇
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近1年累计上涨超62%。金融行业作为国家安全的核心领域，信创适配工作已从试点阶段迈向全面铺开的新阶段。以恒生电子为例，其Summit产品完成全栈信创适配，并与国产数据库GoldenDB深度整合，促使头部券商订单显著增加。在政策的有力推动下，金融IT企业订单量持续攀升，行业逐渐进入业绩兑现期。从2025年一季报来看，金融科技成分股业绩表现尤为强劲：同花顺归母净利润达1.2亿元，同比增长16%；东方财富净利润27.2亿元，同比增长39%；指南针净利润更是同比激增726%，主要受益于AI投顾业务的爆发。头部企业借助AI技术不断优化成本结构，有效提升服务效率，形成了“技术+场景”的良性循环，未来预期的增速比较优秀。另外，随着人民币国际化进程的加速，跨境支付与数字人民币为金融科技打开了广阔的增空间。根据央行数据统计，2024年我国经常项下跨境人民币结算金额达到16万亿规模，同比增长超15%，连续6年保持净增长。数字人民币试点的扩容催生了支付终端、清算系统等全链条需求，新大陆、南天信息等企业深度参与硬件出口与场景建设，业绩弹性显著。资料来源：浙商证券研究所面对个别公司在市场的竞争和不确定风险，投资者可以借道ETF布局，相关产品：金融科技ETF（516860）。中证金融科技指数的前十大成分股主要分布在信息技术和金融行业，其中信息技术行业以计算机领域为主，涵盖了提供金融信息服务的同花顺、专注于金融软件开发的润和软件和恒生电子，以及金融数据分析的指南针等；金融行业则以资本市场服务为核心，如互联网金融服务平台东方财富。从市场估值与资金动向层面来看，金融科技板块的配置价值正愈发清晰。当前金融科技指数动态PE为28倍，处于近五年中位数以下，显著低于AI芯片（PE45倍）等热门赛道，估值安全边际突出。成分股中，恒生电子、东方财富等龙头企业PE不足30倍，在业绩确定性与成长空间的双重支撑下，性价比优势亮眼。金融科技ETF（516860）凭借其高成长性、高敏锐度及AI技术壁垒，成为布局金融科技板块的核心工具。建议投资者关注财报季业绩兑现、技术突破及资金流向，逢低配置以把握“AI+金融”的长期红利。产品风险等级：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）总体而言，在政策支持、技术创新与市场需求的多重驱动下，金融科技行业正迎来黄金发展期，未来有望在服务实体经济、推动金融数字化转型等方面发挥更为重要的作用，值得重点关注。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-09 11:27
24小时环球政经要闻全览 | 5月9日
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持清晰沟通”。莫迪重申了印度政府对确保国家安全、作战准备和公民安全的承诺。印控克什米尔地区4月22日发生针对游客的枪击事件，造成重大人员伤亡，印方认定巴基斯坦与枪击事件有关联。两国此后都采取强硬措施，引发局势升级。巴基斯坦官方7日称，印度当日凌晨对巴基斯坦本土及巴控克什米尔地区发动空袭。印度国防部同日发表声明，证实印度武装部队对位于9个地点的“恐怖主义基础设施”进行打击。英国央行宣布下调基准利率25个基点至4.25% 当地时间5月8日，英国中央银行英格兰银行宣布，将基准利率下调25个基点，从4.5%降至4.25%。英国央行指出，需要确定通胀持续保持在低位，才能谨慎决定下次降息的幅度和时间。市场预期，英国央行可能在6月份再次下调基准利率25个基点。苹果正为新Mac、智能眼镜和AI服务器开发专用芯片彭博社马克・古尔曼报道称，苹果正在开发一款专为智能眼镜设计的新型芯片，目标在2026至2027年实现量产，计划未来两年左右推出对应的智能眼镜产品，与Meta旗下Ray-Ban直接竞争。他透露，苹果还在开发配备摄像头的AirPods耳机及Apple Watch智能手表。此外，苹果还在开发一款高端AI服务器芯片，以及新款M系列Mac芯片。美国监管机构撤销对谷歌支付业务的监管当地时间5月8日，美国消费者金融保护局撤销了将谷歌旗下支付业务纳入监管的指令，逆转了拜登政府时期对非银行金融平台实施监管的决定。备忘录显示，由特朗普任命的CFPB代理局长拉塞尔·沃特认为，监管谷歌支付业务是“对该局权力和资源的不当使用”。2023年12月，在前局长罗希特·乔普拉领导下的CFPB曾表示，谷歌支付业务已在其执法管辖范围内，但仍符合“法律要求”的监管条件。不过谷歌已于去年6月关停了该支付服务。 Coinbase将斥资近29亿美元收购全球最大加密货币期权交易平台Deribit 加密货币交易所Coinbase 8日宣布达成协议，将斥资近29亿美元收购全球最大加密货币期权与期货交易平台Deribit，预计今年年底完成交易。根据官方声明，29亿美元的收购价包括7亿美元现金和1100万股Coinbase A类普通股。Coinbase的机构产品副总裁Greg Tusar在博客中表示，这一收购将帮助Coinbase与Binance（币安）等全球大玩家竞争。尽管Coinbase是美国最大的加密货币交易市场，但其在全球市场的份额较小，全球市场的活跃交易更多集中在Binance平台。比尔·盖茨将在2045年前捐出2000亿美元据路透，比尔·盖茨承诺将在未来二十年内捐出几乎所有个人财富，并表示全球最贫困群体将在此期间通过他的基金会获得约2000亿美元援助。盖茨表示，他正在加速计划，将在2045年12月31日之前分配完自己的财富，并关闭比尔和梅琳达·盖茨基金会。他在自己的网站上写道：“人们会在我死后说很多关于我的话，但我决心‘他死时是富有的’绝不会是其中之一。”
格隆汇05-09 08:36
在行业强烈反对后，美国将全面改革对 AI 芯片出口的限制，受益者英伟达迅速上涨
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年起对华出口限制的基础上。国会议员和国家安全官员表示，出口管控对保持美国在AI领域的优势至关重要。微软和甲骨文等科技公司迅速对AI扩散规则提出抗议，认为这将剥夺美国企业在海外的商业机会，而对主要目标中国的打击却作用不大。拜登规则原计划将国家分为三类。一小部分美国盟友可以自由购买先进AI芯片。中国和伊朗等对手国家则被完全禁止购买。第三类涵盖了其他大量国家，包括许多友好国家，将受到芯片采购数量的限制。此外，分享支撑最先进AI系统的数据，也需获得商务部批准。知情人士表示，近几周特朗普政府正在考虑废除这一分级系统，转而与各国签署双边协议。他们还表示，特朗普政府已在与一些国家的贸易谈判中将芯片出口议题列入议程，向这些国家施压，要求他们承诺协助美国防止芯片落入对手手中，作为换取更有利关税的条件。来源：加美财经
加美财经05-09 00:01

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