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彭博社专栏：贸易战不是好事，但真正有必要的中美贸易战已经开始了

界工厂”以来，美国首次将贸易和商业置于国家安全之下。中国威胁加剧自奥巴马政府以来，美国与中国的关系一直在破裂，中国制定了一项积极的计划，通过窃取西方技术，利用政府补贴，抢占全球关键行业的市场份额，并建立了一支强大的军队，能够在亚洲和其他地区推行中国的共产主义意识形态。同时，工厂作业大规模转移到中国，掏空了美国的蓝领劳动力，几乎没有什么可以取代数以百万计的失业。特朗普主要关注美国的对华贸易逆差，经济学家普遍认为这是解决中国威胁的错误方式。特朗普的关税本应刺激新的美国制造业，通过提高中国进口产品的成本，使美国生产更具竞争力。但自特朗普关税生效以来，美国的工业生产没有出现任何有意义的变化。不过，还有一个值得注意的变化。正如彼得森国际研究所(Peterson Institute for International Studies)的Chad Bown所证明的，许多从中国进口的关税商品已被从其他国家进口的非关税商品取代。这只是进口流量的洗牌，对促进美国经济或创造就业没有任何作用。在2020年新冠疫情爆发之后，美国对来自中国和其他地方进口商品的过度依赖令人震惊，拜登发誓要加强关键产品和技术的国内供应链。《减少通货膨胀法》包含了对电动汽车的高国内含量要求，从而有资格获得联邦补贴，还包括对锂、钴和镍等关键矿物的国内开发的激励。美国国会在7月通过的《芯片法案》是两党为促进美国半导体生产所做出的努力。大多数共和党人和一些民主党人通常反对这种“产业政策”，认为最好由私人市场激励机制来决定谁在哪里生产什么。但在打压中国甚至一些民主国家的关键产业方面，人们达成了越来越多的共识，在美国国内也有类似的计划。 9月美国国家安全顾问杰克·沙利文发表了一次演讲，在演讲中发出了改变美国长期以来的技术出口政策的信号。他说：“我们必须重新审视在某些关键技术上保持对竞争对手的‘相对’优势这一长期前提。鉴于某些技术的基础性，如先进的逻辑电路和存储芯片，我们必须尽可能保持较大的领先优势。” 沙利文的讲话引起了科技公司的注意，但在政府于10月7日宣布新的出口管制措施之前，没有人确定他到底是什么意思。CSIS的Gregory Allen发现拜登新政策有4个主旨，主要为了破坏中国的人工智能产业，令中国无法获得先进的芯片、用于设计这些芯片的软件，用于生产这些芯片的设备，以及进入生产设备的部件。此外，还限制“美国人”与中国公司合作，例如作为供应商或顾问，在目标行业内工作。 Allen总结说：“美国不希望中国拥有先进的人工智能计算和超级计算设施。在将全球半导体价值链中的主导地位变成武器的过程中，美国正在以令人难以置信的规模行使技术和地缘政治权力。” 中国的报复这种影响是立竿见影的。英特尔、英伟达、AMD、KLA、Applied Materials和LAM Research等美国芯片供应商已经停止向中国供货，他们正在弄清楚新规则下哪些是允许的，哪些是不允许的。据日经亚洲报道，苹果公司已经放弃了在即将推出的iPhone手机中使用中国YMTC公司生产的芯片的计划。其他国家的科技巨头，如台湾的台积电，鉴于与美国工业的密切联系，也可能受到影响。在10月7日的公告之后，今年表现不佳的科技股出现进一步抛售。中国可能会做出回应。前美国商务部负责出口管理的助理部长Kevin Wolf在最近的一档播客节目中说：“我假设会发生一些重大事件，因为这一规则的影响相当大”。中国可能会阻止美国从中国进口关键矿物，或惩罚在中国做生意的美国公司，这将导致斗争的升级。中国还可以针对那些必须遵守美国新规则某些内容的美国盟友，包括韩国、日本和台湾。中国国家主席习近平可能会将此举作为美国努力压制中国的证据，也许会助长民族主义情绪。这种经济遏制同时存在风险。例如，其他国家的公司仍有机会用自己的芯片技术填补这一空白。美国官员表示，将在未来一两年内尝试让盟友加入中国芯片禁运，但一些国家可能会将其视为一个加速发展本国芯片产业的机会。中国也可能打破预期，自己取得更大的技术进步。然而，在政治上，无论哪一方在2024年当选新总体，拜登的限制政策似乎都可能坚持下去。中国的好战性和对台湾及其他邻国的敌意使其在美国政府内的朋友很少，两党中都没有愿意倡导温和的“对华软派”。由于拜登保持了特朗普的关税，下一任总统可能会巩固拜登的芯片禁运令，也许还会寻找其他方式来收紧对中国的限制。贸易战不是好事，但有些贸易战可能是必要的。

Sue2022-10-22

推特否认将裁员75% 分析师：马斯克收购推特，对特斯拉的持有者来说是“残酷的局面”

正在考虑是否应该对马斯克的一些投资进行国家安全审查，包括收购推特的交易。在审查消息公布之前，推特已经一点点接近马斯克每股54.20美元的报价，华尔街似乎越来越相信这笔交易将会完成。推特交易对特斯拉的持有者来说是“残酷的局面” 韦德布什分析师Daniel Ives表示，特斯拉CEO马斯克要在下周五(10月28日)之前完成对推特的收购，“时间已经不多了”，特拉华州法院将这一天定为最后期限。艾夫斯在一份研究报告中告诉投资者，“目前的主要障碍”是融资结构，马斯克继续寻求外部融资，以帮助他完成目前125亿美元的债务融资。他表示：“越多的投资者退出这笔交易，马斯克需要贡献的资金就越多，从而卖出更多特斯拉股票。” 分析师认为，马斯克可能需要额外出售50亿至100亿美元的特斯拉(TSLA.O)股票来为这笔交易提供资金，具体情况取决于融资谈判。

Dan19772022-10-21

离开中芯首度现身！蒋尚义：不会再回中国大陆 “中美半导体禁令可能是谈判筹码”

华为躲美国制裁前美国总统特朗普以威胁国家安全为由将中国电信设备厂华为列入黑名单，阻断该公司购买美国半导体和其他关键技术的机会，但美国财经媒体爆料，华为可能靠着神秘中国新创公司，绕道在海外採购半导体设备，这家公司是成立不久的鹏芯微。值得关注的是，鹏芯微从芯片大厂华虹半导体、联电等挖角一些资深工程师，先前由蒋尚义领军的武汉弘芯研发团队，在弘芯爆发财务危机倒闭后，也被挖角到鹏芯微。 (来源:远见杂志) 报道提到，全球五大主要半导体设备制包括荷兰的艾司摩尔、日本东京威力科创，以及美国公司应用材料、科磊和科林研发，上述这些公司都受到美国法规限制向华为和中国其他客户出售主流设备。市场猜测，华为可能否透过鹏芯微新创公司的身分，从荷兰、日本甚至美国供应商取得发展晶圆加工所需要的设备，藉此躲过美国严苛的限制。 (来源:中时新闻网) 针对此消息，华为以及上述半导体设备厂多半拒绝发表评论，科磊则在一份声明中表示，公司遵守美国贸易法规。台湾经济部门则回应，过去3年没有台湾公司宣布向鹏芯微发货，更强调台湾正在加大力度打击中国公司挖走台湾人才。虽然鹏芯微很低调，但消息称，华为可能绕过美国制裁的行为，已引起美国商务部工业和安全局(BIS)注意。当局表示，有注意到这间新创公司和华为的关系，如果有违规行为，会在适当时机出手。知情人士表示，鹏芯微计划2023年切入28奈米技术，最终目标是14奈米甚至7奈米制程。据中国招募网站“猎聘”资料，鹏芯微从华虹半导体、联电等大厂挖角资深工程师，并招募倒闭的武汉弘芯半导体工程师。武汉弘芯半导体爆出千亿大骗局后被政府接管，蒋尚义过去曾出任武汉弘芯首席执行官，他离开弘芯后曾说，“我在弘芯的经歷是一场恶梦”。

小萧2022-10-21

7张图告诉你：中国如何威胁美国科技霸主地位？

计算公司实施制裁。美国列举了破坏美国国家安全或外交政策利益的活动。北京一再否认美国的说法，称针对中国科技公司的举措旨在阻止中国超越美国。 (来源:TOP 500) 人工智能影响中国停滞不前的超级计算机性能与其研究人员越来越多的高影响力人工智能论文形成鲜明对比，他们可以依赖中国14亿人口产生的数据。 (来源:Allen Institute for Artificial Intelligence) 2017年，当中国政府宣布到2030年实现全球人工智能领导地位时，中国的学术界得到了提振。根据人工智能状况报告，与美国相比，他们更关注与监视相关的任务，例如跟踪、动作识别和物体检测2022年，投资人Nathan Benaich和Ian Hogarth。芯片尺寸价值5500亿美元的半导体产业是两国科技战的前线。据韩国称，中国在2020年占全球芯片产量的17%，比2000年的2%有所增长，而同期美国的份额从24%减半至12%。根据哈佛大学贝尔弗科学与国际事务中心在最新一轮制裁之前发布的一份报告，预计到2030年，中国的份额将提高到24%，而美国将下滑至10%。 (来源:OECD) 竞争中的一个关键记分卡是在缩小单个晶体管的尺寸以获得更快、更高效的芯片方面取得的进展。7月据报道，中国半导体制造国际公司开发一款采用7奈米技术制造的比特币挖矿芯片，打破了由于美国禁止销售而无法开发小于10奈米芯片的预期在硅片上投射图案的先进光刻机。尽管据报道取得了成功，但中国仍在努力发展国内芯片产业，即使在过去10年中向该行业投入了数十亿美元的资金。启动资金此后，美国扩大了法规，进一步限制了向中国公司出售芯片制造工具，包括对3奈米及以上制造至关重要的电子设计自动化软件。这促使中国加快本土开发商的发展。根据行业出版物《半导体工程》(Semiconductor Engineering) 提供的数据，上个月，中国在芯片制造和其他关键技术领域的初创企业在资金采购方面超过美国约9倍。 (来源:Semiconductor Engineering) 在韩国成均馆大学教授芯片制造的《东亚半导体战争》一书的作者权锡俊说：“中国相信那些不能杀死你的东西会让你变得更强大。” “这对美国来说也是一场代价高昂的战争，并且会在大会之后随着中国加大对自力更生的努力而进一步加剧。”

小萧2022-10-21

摊牌迫在眉睫！美国再濒临债务违约专家警告：将给经济和市场带来“灾难性后果”

为继续恶化。财政问题威胁着美国的经济和国家安全——麦克金尼斯真心希望美国的领导人能够在不引人注目的情况下提高债务上限，同时制定一个程序，帮助解决不可持续的债务问题。

夏洛特2022-10-21

首批“1+N”系列央企指数亮相！央企长期投资价值凸显

券认为央企四大投资方向值得重视，分别为国家安全、稳增长、经济转型和高端制造。　　一、国家安全方面：主要为军工行业的央企，例如中航沈飞、中航西飞、航天发展等个股。　　二、稳增长方面：建筑建材，逆势扩张的房地产，提供金融支持的银行，运输物流，保障生产资源供给的上游材料和化工，支持消费生产的汽车等行业的央企，例如保利发展、招商银行、中国国航、中国化学等个股。　　三、经济转型方面：和新基建相关的 5G 基站建设、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网、特高压、城际以及城轨交通等 7 大新兴领域。重点关注特高压建设、通信技术和建设、新能源建设、产业转型金融投资支持、铁路基建等相关央企，例如国电南瑞、宝信软件、平高电气、南网科技等个股。　　四、高端制造方面：十四五规划明确要坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力。同时坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，加速实现关键核心技术的重大突破。央企在资源优势下，将起到引领和带头攻坚的作用。关注电子计算机等高端科技领域的央企，新材料技术升级相关的央企和国产替代相关的央企，例如深南电路、中国长城、中国软件、科大讯飞等个股。

证券之星2022-10-21

BSI为新浪数科颁发ISO/IEC 27001和ISO/IEC 27701认证证书

为在产业发展、公众舆情、网络安全甚至是国家安全层面的重要因素。我们非常欣喜的看到新浪数科对于信息安全和数据隐私保护的高度重视和持续投入，同时非常感谢新浪对BSI的信赖。BSI正以数据安全、隐私保护为核心服务，助力企业在各国别网络安全合规、数据跨境、人员能力建设等多方面为己任的综合能力提供商，致力于为更多数据服务场景中的企业保驾护航。在ICT领域，BSI 始终处于信息安全标准的前沿，曾经制定了这一领域的世界上首个标准BS 7799，即ISO/IEC 27001信息安全管理体系的前身。BSI从未止步于此，始终致力于解决新出现的问题，例如，隐私、网络和云安全，这是BSI最有能力为企业提供帮助的原因所在。ISO/IEC 27001、ISO/IEC 27701均是由国际标准化组织发布的国际标准，是当前信息安全管理和隐私信息管理领域最权威的国际通用标准，在金融、互联网、人工智能、制造、航空运输等各个行业有众多最佳实践。在过往的几年，BSI与国内多家行业知名企业，诸如华为、荣耀、Vivo、小米等主流手机厂商，及阿里巴巴、京东、百度、腾讯等互联网领导企业均保持深度合作。除了提供ICT领域的解决方案以外，作为一家拥有120年历史的全球首家标准机构，BSI同时还提供以国际标准为核心的多样化解决方案。

美通社2022-10-21

中美突发！美国将再扩大中国技术禁令遵循半导体限制“封锁量子计算与人工智能”

措施，但拒绝置评。据一位发言人称，白宫国家安全委员会不知道有关此类额外控制的讨论。据美国国家安全顾问沙利文(Jake Sullivan)上个月在关于技术、竞争力和国家安全的演讲中提到“与计算相关的技术，包括微电子、量子信息系统和人工智能”，这些发展将在未来10年间发挥巨大的作用。” 他还指出，出口管制对于“保持在竞争对手中尽可能大的领先优势”至关重要。扩大围绕先进技术的围墙可能会进一步激怒中国，并迫使其他国家在世界两大经济体之间选边站。知情人士说，这些新想法已与美国盟友分享。具备强大的市场潜力量子计算是一个实验领域，具有显着提高计算能力和速度的潜力，使机器能够解决超出当前一代计算机能力的问题。预计有一天它会颠覆计算机安全技术，因为量子机器可能强大到足以解码密码并绕过加密安全功能。知情人士说，官员们仍在确定如何制定对量子计算的控制，这可能会集中在输出水平和所谓的纠错率上。包括微软公司、Alphabet Inc.的谷歌、英特尔公司和国际商业机器公司在内的公司正在为各种量子项目投入数百万美元的研究资金。虽然传统计算机以1和0来解释数据，但量子机器可以以多种状态存储信息，1、0、两者或两者之间的某种状态，这一原理被称为“叠加”。这使得量子系统能够以当今二进制设备无法做到的方式进行多任务处理。例如，一台普通计算机在按数字编目的电话簿中查找姓名时，会一次搜索一个号码。一台量子计算机可以同时扫描所有这些。然而，最大的挑战是现有的量子系统通常需要奇异的冷却机制来产生操纵和检测亚原子粒子的量子态所需的超冷温度。其中一位知情人士说，拜登政府还在制定一项对外投资审查机制的行政命令，该机制将审查流向某些中国技术的资金，可能包括量子计算和人工智能控制。这可能包含类似于宾夕法尼亚州民主党参议员鲍勃·凯西(Bob Casey)和德克萨斯州共和党参议员约翰·科宁(John Cornyn)推动的措施的某些方面。

小萧2022-10-21

惊魂90分钟！俄战机朝英侦察机发射导弹英国防大臣：俄将其归咎于“技术故障”

声音。他还敦促人们对他访问五角大楼和国家安全委员会感到放心。他说：“我认为人们不应该对此感到惊慌……我希望他们能得到安慰，如果有必要，我的首要任务是坐上飞机去做这件事。” 影子内阁国防大臣波拉德(Luke Pollard)对俄罗斯承认英国飞机曾进入国际领空表示欢迎，并坚称英国必须毫不动摇地支持乌克兰斗争。

夏洛特2022-10-21

【黄金收盘】美联储再传来鹰声！黄金上演倒V反转金价恐将大跌至1500美元？

政计划的道路上，并维护英国的经济稳定和国家安全。特拉斯宣布辞职后，市场数据显示，前财政大臣苏纳克接任的概率为47.6%，下议院领袖莫当特接任的概率为25%，国防大臣华莱士接任的概率为12.5%、现任财政大臣亨特接任的概率为10.2%，前首相约翰逊接任的概率为7.1%。部分英国保守党议员认为，前首相约翰逊是弥合英国当前冲突各方分歧的最佳人选，这也是今天被提到最多的名字。不过根据天空新闻进行的民调显示，约翰逊在英国南部这一保守党票仓遭到“狂轰乱炸”，若他上台将威胁保守党与民众的关系。 BRI财富管理公司首席执行官Dan Boardman-Weston表示，英国首相特拉斯的辞职标志着英国政府“相当混乱的一段时期”的结束，之后应该会出现更加稳定的局面。在这个高度不确定的时期，国家和市场需要确定性、稳定性和信心。希望保守党能团结在候选人周围，政府也能重新专注于如何带领国家度过这段动荡时期。黄金专家表示，无论市场是否缺乏反应，金价仍处于“关键时刻”，有可能再次出现一轮强劲抛售。 DailyFX策略师Michael Boutros表示，市场反应平淡的主要原因是，在消息发生之前，市场已经在很大程度上消化了这一消息。 “上周我们一收到第一份辞职报告，就知道不祥之兆了，”Boutros说。他指的是英国财政大臣夸滕的辞职消息。“他们不会启动所有这些新的税收减免措施，也不会试图推出能源政策。很明显，这种情况不会发生。” 他补充说，任何基于英镑的交易都将面临重大波动，投资者在进场之前需要承认这一点。黄金目前正处于一个十字路口，随后的价格水平可能会对未来的价格走势产生重大影响。 “黄金仍处于关键时刻。如果金价跌破2020年1月高点1611美元，那就真的是个大问题了。如果收盘价低于这一水平，那么就没什么可以支撑1560美元了，其甚至会一路跌到1500美元。” 上个月，黄金一度接近跌破这一水平，但最终在1614美元的水平上扭转了颓势。“如果我们收在这个水平以下，游戏就结束了，因为黄金的大仓位一直是双顶仓位。如果这种模式是正确的，2020年和2021年的高点包含在其中，那么金价恐面临跌向1300美元的风险。从长期来看，低于这些水平的风险对黄金确实有害。” 金价需要收在1730美元以上。“在我们这么做之前，我们就是在悬崖边上跳舞，”他指出。好消息是，黄金的基本面背景正开始好转。“黄金可能最终会受到需求支撑。无论是市场动荡加剧，还是股市更大幅度的下跌，抑或是战争的恶化。我认为很难看到股市继续下跌，”Boutros说。此外，美元的涨势正在耗尽，这对在强势美元重压下苦苦挣扎的贵金属来说是个好消息。“我们面临的最大问题以及金价下跌的原因是，我们继续看到利率预期走高。联邦基金利率目前的预期终端利率为5%，高于4.6%。”“美元在这里有点耗尽了。” 后市展望 1.量化商品研究公司的分析师Peter Fertig表示，“美元小幅走软，加上股市下跌，为黄金避险提供了些许支撑。” 但Fertig表示，主要债券市场收益率上升，以及多数央行进一步收紧货币政策的前景，令金价承压。 2.Phillip Nova大宗商品高级经理Avtar Sandu在一份报告中称:“美联储官员的鹰派言论继续令贵金属不安，因官员们不断强调需要加息以抑制通胀。”他补充称，收益率上升对金价不利。 3.随着美联储积极的货币政策将美元推至20年高点，金价在2022年的大部分时间里都在苦苦挣扎。高盛分析师在报告中提出了四种情况，以及它们将如何影响金价。该行认为，随着美国避免经济衰退，美联储有30%的几率实现经济软着陆，这将推动金价跌至1530美元，10年期实际利率将小幅上升至1.7%。与此同时，高盛还认为，到2025年，随着利率大幅降至零，出现经济衰退的几率为30%。在这种情况下，金价将飙升至2250美元。分析师们表示，他们预计实际利率将下降1%，但仍将维持在正值区间。对黄金来说，最糟糕的情况是通胀威胁加剧，迫使美联储继续加息。随着实际利率再上升1.5%，这种环境将把金价推低至1500美元。高盛认为这种情况发生的几率为20%。在第四种情况下，高盛认为有20%的可能性出现衰退，并伴随有限幅度的降息，这将把金价推回到2000美元。在这种情况下，预计到2025年联邦基金利率将回落至2.5%，因为美联储要在增长担忧与持续通胀之间找到平衡。下一交易日重点关注 07:01 英国10月Gfk消费者信心指数 07:30 日本9月核心CPI年率 14:00 英国9月季调后零售销售月率 20:30 加拿大8月零售销售月率 21:10 美联储威廉姆斯在活动上致辞次日01:00 美国至10月21日当周石油钻井总数

夏洛特2022-10-21

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