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马斯克会收购推特？避免违约最后期限逼近 “有望中期选举前夕控制媒体”

投资感到冷漠。马斯克企业可能面临美国国家安全审查玛塔提到，马斯克正在考虑两条假设的逃生路线：银行可以撤回支持，当局可以阻止收购。如果美国银行、巴克莱银行或MUFG退出该项目的融资，马斯克可以通过支付“仅”10 亿美元的补偿来取消他的承诺。不过，这种选择似乎不太可能，并且尚未得到任何银行或投资者的证实。第二条路线涉及彭博社上周五发布的独家报道，据报道，“美国总统拜登政府官员正在讨论美国是否应该对埃隆马斯克的一些企业进行国家安全审查，包括对推特和SpaceX的Starlink卫星网络的交易” 据该报匿名消息人士称，美国政府对马斯克在中国寻求的非美国投资者以及他最近对俄罗斯总统普京的同情心存疑虑。当被问及这个问题时，白宫女发言人艾德丽安回答说：“我们不知道这场辩论。” 这也就意味着，购买似乎更有可能发生。马斯克本人也改变了他将公共城镇广场保存为另一个稍微可信的广场的说法。“购买推特是创建X，即一切应用程序的加速器，”他在重新开始收购该平台后表示。他想复制中国巨头腾讯控股平台微信的模式是有道理的，它将中国公民的生活从消息传递和社交网络集中到支付、健康卡、与公用事业公司的互动以及流媒体音乐和电影。它将与马斯克的卫星连接Starlink项目高度兼容，考虑到其潜力，银行想要为其融资是有道理的。微信也是中国社会信用体系的关键，这是公民获得和失去服务机会。简而言之，马斯克似乎很有可能在本周五收购推特。玛塔评论称：“如果他这样做了，这位亿万富翁将在美国立法选举前夕完全控制当代政治交流的最重要空间之一，届时将决定哪个政党控制国会。他将与风险投资公司安德森·霍洛维茨(Andreessen Horowitz)和甲骨文首席执行官埃里森(Larry Ellison)等合作伙伴私下做出决定，沙特阿拉伯、卡塔尔的阿尔瓦利德·本·塔拉勒·沙特王子和加密货币交易所币安也将参与其中。与此同时，马斯克最好的朋友，音乐家坎耶·韦斯特(Kanye West)正在收购Parler，这个社交网络在主要平台禁止特朗普时成为美国极右翼的避难所。“在一个保守观点被认为是有争议的世界里，我们必须确保我们有权自由表达自己，”韦斯特说。马斯克已经宣布，他将裁员75%的推特员工，包括其首席执行官。关于总统选举或拜登在罗马尼亚的撒旦俱乐部的非法性，没有人可以缓和有关的信息。马斯克最近在推特上发布《教父：第三部分》中的著名场景，迈克尔·科里昂在其中说：“就在我以为我出去的时候，他们把我拉回来了。”

小萧2022-10-27

信创概念持续活跃，恒生电子涨停，软件ETF（515230）涨超2.8%

面对当前国际局势问题，高层会议报告将国家安全提升到更重要位置。在科技、生物、能源、粮食、军事、产业链、数据等七大安全领域中，科技安全、产业链安全和数据安全与信创产业发展紧密相关，短期政策催化较强。计算机软件和信息技术作为现代科技的重要组成，对科技自立自强至关重要。

有连云2022-10-27

美国原油出口量刷新纪录，油价节后最大单日涨幅吹响冲锋号

地区的新英格兰扩大柴油的应急储备，美国国家安全委员会发言人柯比美国不寻求就伊朗核协议进行新一轮谈判，市场开始重新审视近期沙特方面持续警告的供应端紧张风险，这进一步推动了油价上行，这一表现也符合近期我们持续强调对油价后市判断逻辑。　　值得注意的是，近期明显可以看出国内和海外市场风险偏好出现了分化，相对海外风险偏好回升，国内投资者表现更为悲观，人民币走强也限制了铜、原油的表现，商品市场尤其是原油下游能化板块整体表现较弱，这让国内投资者在押注油价上涨时较为谨慎，情绪成为影响市场表现的重要因素。不过随着国际油价呈现企稳放量上攻，后续如果有持续推高动作，国内原油预计仍会领涨大宗商品市场，注意节奏把握。　　每日动态　　【1】WTI主力原油期货收涨2.59美元，涨幅3.04％，报87.91美元/桶；布伦特主力原油期货收涨2.17美元，涨幅2.32％，报95.69美元/桶；INE原油期货收涨0.97％，报679.5元。　　【2】美元指数跌幅1.06％，报109.7；港交所美元兑人民币跌幅1.8％，报7.1994；美国十年期国债涨幅0.49％，报111.13；道琼斯工业指数涨幅0.01％，报31839.11。　　近期要闻　　【1】美国EIA公布的数据显示，截至10月21日当周美国除却战略储备的商业原油库存增幅超预期，但增加幅度不及API数据，精炼油库存略超预期，而汽油库存低于预期。EIA数据公布后美国原油价格短线拉升1美元。具体数据显示，美国截至10月21日当周EIA原油库存变动实际公布增加258.80万桶，预期增加102.9桶，前值减少172.5万桶。汽油库存实际公布减少147.80万桶，预期减少80.5万桶；精炼油库存实际公布增加17万桶，预期减少113.8万桶；前值增加12.4万桶。当周美国国内原油产量维持在1200.0万桶/日不变。10月21日当周美国原油出口增加99.1万桶/日至512.9万桶/日。进口618.0万桶/日，较前一周增加27.2万桶/日。10月21日当周美国战略石油储备（SPR）库存减少341.7万桶至4.017亿桶，降幅0.84％。美国原油产品四周平均供应量为2036.3万桶/日，较去年同期减少1.94％。　　EIA报告显示，美国至10月21日当周除却战略储备的商业原油库存为2021年7月2日当周以来最高。美国至10月21日当周EIA战略石油储备库存为1984年5月25日当周以来最低。美国墨西哥湾沿岸原油库存上周升至2021年6月以来的最高水平。美国至10月21日当周原油出口量创纪录新高。；　　周度政府数据显示，上周美国原油出口量增至510万桶/日，创下纪录高位，导致美国原油净进口量降至纪录低位。美国上周原油库存增加260万桶，超过预期，但行业数据显示的增幅高达450万桶；　　交易商将出口猛增归因于美国原油和布兰特原油价差扩大，在周三的交易中，美国原油比布伦特原油每桶低8美元。美国炼厂的产能利用率仍然稳定在近89％，为2018年以来同一时期的最高水平　　【2】拜登政府考虑以高于此前预期的价格重新制定俄油价格上限计划；　　据外媒报道，拜登政府被迫考虑重新制定限制俄罗斯石油价格的计划，因投资者对该计划持怀疑态度，以及原油波动和央行加息给金融市场带来了越来越大的风险；　　知情人士称，美欧可能会以高于此前预期的价格，接受监管更为宽松的限价。虽然拜登认为，价格上限有助于市场稳定，但参与制定价格上限的官员们已经担心，这可能会适得其反，导致全球油价出现更大的波动；　　耶伦警告说，全球经济正在形成一个“危险和不稳定的环境”，在这种情况下，美国“可能会出现金融稳定风险”。预计在美国中期选举之前不会有任何决定，欧盟的目标是在11月25日左右设定价格上限　　【3】美国白宫考虑在东北部地区的新英格兰扩大柴油的应急储备，要求企业持有不低于一定量的库存；有一定可能限制出口。　　美国的柴油短缺正在从东北部蔓延到东南部，东北部一些地区甚至已经开始限油。据燃料供应商曼斯菲尔德能源公司称，缺油情况正在迅速恶化，目前要求客户提前72小时预约提货。该公司还提到，在最紧张的地区，燃料价格已经比市场平均水平高出30-80美分，并称美国田纳西州面临着特别严峻的挑战。承运人有时不得不去多个码头寻找柴油供应，而这会延迟燃料交付并限制当地的货运能力。柴油作为卡车等运输车辆以及供暖设备的主要燃料，是社会和家庭必不可缺的能源之一。柴油短缺和进一步的价格上涨将增加美国家庭的预算，成为通胀的新主力选手。　　美国东南市场的主要柴油供应渠道，Colonial管道近来已接近满负荷运行，这条管道正将柴油、取暖油等燃料源源不断输往东南地区。Colonial管道是美国最大的成品油管道系统。该管道长约8850公里，起讫点分别位于美国德克萨斯州和纽约，每天管道的输送量大约为300万桶成品油。但根据最新的时间表，最近一批能源要到11月3日才会完全抵达亚特兰大，并将在一周后才能到达纽约港地区。而纽约虽然能够有几批来自海外的柴油，但其也要到本月底才能到达。　　　　　　　　　　　　以上图表数据来源文华财经 IFIND海通期货投资咨询部

金融界2022-10-27

信创大涨，自主可控走一波

面对当前国际局势问题，高层会议报告将国家安全提升到更重要位置。在科技、生物、能源、粮食、军事、产业链、数据等七大安全领域中，科技安全、产业链安全和数据安全与信创产业发展紧密相关，短期政策催化较强。计算机软件和信息技术作为现代科技的重要组成，对科技自立自强至关重要。根据相关数据，我国金融行业IT支出预测未来五年的CAGR为11.34%;根据前瞻研究院测算，我国能源行业IT投资规模CAGR约12.22%(2018-2024E)，医疗信息化市场规模CAGR约15.38%(2015-2020年)。考虑到行业信创的渗透率有望加速提升，综合考虑上述几大典型关基行业IT支出的增速，行业信创的平均发展增速或将接近30%(成倍于行业IT支出的平均增速)。计算机软件板块公司三季度经营陆续恢复，未来在基本面边际向好的背景下，有望迎来机会。尤其在市场担心海外衰退的背景下，计算机软件行业总体偏内需，板块调整已两年有余，估值处于历史底部，叠加自主可控催化，可以关注计算机ETF(512720)、软件ETF(515230)的投资机会。此外10月26日医药板块再次大幅反弹，生物医药ETF(512290)大涨5.8%，医疗ETF(159828)上涨5.73%，疫苗ETF(159643)涨5.52%，创新药沪深港ETF(517110)上涨5.36%。近期正值三季报业绩披露期，不少医药板块的上市公司纷纷披露还不错的业绩。例如10月26日医疗板块的权重股——爱尔眼科披露前三季度净利润同比增长17.65%，相较中报的15.73%的利润增速又有进一步的提升，受此带动，10月26日爱尔眼科涨幅超6%，带动医疗板块走强。消息面，我们在《医药掀起涨停潮，仍是低位》中提到，在经历长时间的寒冬后，医药政策确实迎来了一些边际转好，例如这一轮的集采相对此前高值耗材集采或会更加温和，通过简易续约新适应症药品降价幅度将小于此前规则。政策上的边际改善也催生了市场对于也要板块的做多热情。目前医药股估值处于历史底部位置，在经历连续多轮大面积集采和公共卫生事件冲击后，截至目前，医药板块PE仅有25倍左右，与2010年以来的历史平均行业40倍估值相比，这一估值水平已经远远低于历史均值。后续可继续关注生物医药ETF(512290)、医疗ETF(159828)、疫苗ETF(159643)、创新药沪深港ETF(517110)等相关标的。

有连云2022-10-27

中美最新消息！美国指控希捷违规向华为出售硬盘驱动器希捷：损失无法估计

设备制造商于2019年因被认为违反美国国家安全的活动被列入实体名单。总部位于都柏林、在加州也有业务的希捷公司表示，它正在与美国商务部合作，寻求解决此事。根据披露，问题产品是在2020年8月至2021年9月期间提供给该实体上市客户及其关联公司的。该公司说，目前还不清楚最终结果出炉的时间，也不清楚协议条款。它也无法估计损失或罚款的范围，但它表示，业务可能受到重大影响。该公司可能面临每项违规行为最高30万美元的民事罚款，或交易金额的两倍(以金额更大者为准)的行政罚款。该消息人士称，该公司希望在即将与美国商务部举行的会议上提出自己的理由。该公司于9月底对这封信作出了初步回应，并于本周提交了更多信息。在希捷公布财报并披露涉嫌出口违规的警告后，该公司股价周三早盘下跌11%。争议的焦点是美国的一项监管规定，该规定规定，华为的某些外国制造产品如何受制于美国的出口监管规定。 2020年8月修订的《外国直接产品规则》限制公司向华为运送美国以外生产的产品，前提是这些产品是某些美国技术或软件的直接产品，或由源自美国的软件或技术的直接产品的基本设备生产的。这类货物只能在获得美国许可证的情况下装运。该规定旨在减少华为在全球的半导体供应。该消息人士表示，希捷的观点是，其外国生产的硬盘驱动器不受限制，因为它们既不是任何美国半导体技术或软件的直接产品，也不是任何设备本身是任何美国半导体技术或软件的直接产品。然而，该消息人士表示，商务部提出的指控是基于这样一种解释，即如果使用美国半导体技术或软件的直接产品来生产终端产品的任何组件，无论在生产过程中经过了多远，外国制造的产品都要受该规则约束。该消息人士称，这些硬盘驱动器是在中国和泰国制造的，也没有足够的美国内容，因此不受美国出口规定的约束。该消息人士补充称，该公司尚未为硬盘驱动器申请美国许可证，但已经为其他项目申请了许可证。去年10月，美国参议院商务委员会的共和党人发布了一份报告，发现希捷可能向华为运送了长达一年的受限制产品，使其相对于东芝(Toshiba)和西部数据(Western Digital)拥有竞争优势，这两家硬盘驱动器的主要供应商表示，在新规定于2020年生效后，他们已停止向华为发货。西部数据公司在2021年5月告诉路透社，该公司已于2020年9月停止向华为发货，并申请了许可证，该许可证正在申请中。

夏洛特2022-10-27

计算机ETF（512720）收涨5.71%、软件ETF（515230）收涨5.41%

对中国经济长期向好发展的信心。近年来国家安全在多次重要会议上被重点提及，安全是发展的基础，多个安全领域与信创紧密相关。在科技、生物、能源、粮食、军事、产业链、数据等七大安全领域中，科技安全、产业链安全和数据安全与信创产业发展紧密相关，短期政策催化较强。另外近期多家处于信创产业的公司披露了三季度业绩预告，总体来看，在政策依托下，信创产业链相关公司业绩普遍向好。以业绩增长下限来看，海光信息、东信和平等公司业绩预计将翻倍。后市展望：近年来，科技自立自强已上升为国家战略，新创等产业自主可控被高度重视。计算机软件和信息技术作为现代科技的重要组成，对科技自立自强至关重要。信创，即信息技术应用创新，不仅是各行各业实现数字化转型的关键抓手，同时已成为我国强化网络安全与信息安全的重要手段，是科技自立自强的核心基座。目前国产信息技术软硬件基础设施产品综合能力不断提升，操作系统、数据库等基础软件在部分应用场景中实现了“可用”，正在向“好用”迈进。信创正从党政全面走向关键行业，在技术原理、产生生态、商业模式和区域推广等方面发生了显著变化。关键基础设施行业是国民经济的支柱和命脉，几大关键基础设施领域推进行业信创或将成为下一阶段产业发展的重点方向。以金融为例，近年来信创软硬件在功能完备性、性能均衡性、数据一致性、安全稳定性等方面已经取得长足进步。从今年起，其他关键基础设施行业信创或将全面启动。根据IDC数据，我国金融行业IT支出预测未来五年的CAGR为11.34%；根据前瞻研究院测算，我国能源行业IT投资规模CAGR约12.22%（2018-2024E），医疗信息化市场规模CAGR约15.38%（2015-2020年）。考虑到行业信创的渗透率有望加速提升，综合考虑上述几大典型关基行业IT支出的增速，行业信创的平均发展增速或将接近30%（成倍于行业IT支出的平均增速）。计算机软件板块公司三季度经营陆续恢复，在基本面边际向好的背景下，有望迎来机会。尤其在市场担心海外衰退的背景下，计算机软件行业总体偏内需，叠加板块调整已两年有余，估值处于历史底部，叠加自主可控催化，可以关注计算机ETF（512720）、软件ETF（515230）的投资机会。

有连云2022-10-26

收评：A股放量反弹创业板指涨2.52%，医药、信创双双爆发

指数企稳的时机，倾向于风格均衡些，聚焦国家安全大主线的军工、数字货币、信创、工业母机、进口替代等高端装备以及风电光伏、石油等新旧能源，并关注美债利率回撤较为敏感的贵稀金属等以及价值股聚集的中字头央企。　　恒泰证券：操作上，建议投资者保持一定仓位，短线关注新能源、软件开发、半导体以及航天军工等行业的投资机会。投资者要轻指数、重个股，中线逢低关注券商、软件开发、信息技术、人工智能、新能源、电力、输变电设备及“三低”二线蓝筹股，回避近期涨幅过高股。

金融界2022-10-26

计算机板块攻势不减，计算机ETF（512720）涨超5.6%，盘中溢价交易，中国软件、用友网络双双涨停

盘中溢价交易。长城证券认为，基于维护国家安全的必要性和急迫性，在相关政策推动下，信创将延续高景气度，面向各行各业蓬勃发展；有关部门提供相应资金支持，能够加速部分行业的国产替代进程，信创产业有望向更大范围铺开。推荐关注网络安全、操作系统、工业软件、基础软件及硬件等受益于信创的计算机行业重点版块。

有连云2022-10-26

区块链动态2022年10月26日早参考

金色财经2022-10-26

俄罗斯为使用核武器做准备？拜登警告：普京如使用脏弹将犯下“重大错误”

参与行动的通信，以及规模和地点，”美国国家安全委员会战略通信协调员柯比说。俄罗斯指控乌克兰拟使用脏弹国际社会做出反应俄罗斯常驻联合国代表涅边贾周一晚间致函联合国秘书长古特雷斯，称俄罗斯“将把基辅当局使用脏弹视为核恐怖主义行径”。乌克兰强烈否认莫斯科所说的乌克兰计划在本国领土上引爆一枚脏弹的指控，并反过来指责俄罗斯密谋以带有核材料的炸弹的威胁作为将乌克兰境内战争升级的借口。联合国安理会周二举行了闭门会议，讨论俄罗斯提出的指称。英国常驻联合国副代表卡鲁基表示：“在这次非公开会议上，我们没有看到和听到任何新的证据。英国、法国和美国的部长们已经明确表示：我们从俄罗斯联邦听到的显然是虚假指控。乌克兰也已清楚表示，没有什么可隐瞒的；国际原子能机构的检查员正在路上。” 北约秘书长斯托尔滕贝格周一表示，北约盟国拒绝俄罗斯有关乌克兰正准备在其自身领土上使用脏弹的说法。他还说：“俄罗斯决不能用此作为升级的借口”。与此同时，国际原子能机构总干事格罗西确认，在乌克兰核地点“没有发现任何未经申报的核活动或者材料”。他说：“国际原子能机构一个月前视察了其中一个地点，我们的所有发现都与乌克兰的安全保障声明一致。” 格罗西还指出，两处地点都在国际原子能机构的安全保障之下，并且受到该机构检查员的定期访问。他补充说，国际原子能机构收到了乌克兰的书面请求，要求向这两处地点派遣检查员团队。

夏洛特2022-10-26

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