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自主可控主线！海外清单对芯片影响如何？寒武纪逆市上涨，最低费率的芯片50ETF(516920)回调逾2%，昨日获资金净流入！
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链的割裂，有实力的经济体会基于供应链和国家安全考虑，加快半导体甚至是整个ICT行业供应链的自主可控。在国家政策和资金扶持引导下，国内企业自主创新能力会进一步提升。长期来看半导体等核心技术的国产化需求凸显，国内产业链企业国产化率提升意愿较强，给国内半导体企业更多机会，建议关注国产化设备及材料导入带来的市场潜力。此次海外扰动也将倒逼我国自主可控基础软硬件产品加快发展，进一步推动我国信创产业发展。【机构：半导体行情具有持续性】 2024年以来，半导体行业呈现出明显的回暖趋势。世界半导体贸易统计组织发布报告显示，2024年第三季度半导体市场增长至1660亿美元，较2024年第二季度增长10.7%。全球半导体市场强劲复苏，行业正步入上行周期。上市公司中，半导体公司的发展也彰显了行业复苏迹象。2024年上半年，57家公司净利润同比增长近200%。国信证券认为，乐观看待半导体行情持续性。伴随着市场“政策底”的形成，硬科技板块在“稳增长与调结构并重”的政策取向中兼具了“经济顺周期”及“新质生产力”的双重特征，半导体更是成为市场共识度居前的行业板块。【一键布局“科技之矛”，认准同类费率最低的芯片50ETF（516920）和汇添富上证科创板芯片指数】一键布局“科技之矛”，首选芯片50ETF（516920），联接基金（A类：020630；C类：020631）。芯片50ETF（516920）跟踪的中证芯片产业指数囊括了芯片板块的50只龙头股，综合覆盖设备材料、晶圆代工、设计、封测等芯片全产业链环节。截至12月3日，前十大成分股合计占比达56.01%！此外，芯片50ETF（516920）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为芯片主题ETF中费率最低的品种！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。芯片50ETF（516920）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-03
利空落定！港、A半导体概念股冲高，新出口管制措施影响几何？
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非市场做法。美方说一套做一套，不断泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，实施单边霸凌行径。中方对此坚决反对。半导体产业高度全球化，美方滥用管制措施严重阻碍各国正常经贸往来，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，严重威胁全球产业链供应链稳定。包括美国企业在内的全球半导体业界都受到严重影响。中方将采取必要措施，坚决维护自身正当权益。同时，被列入清单的部分上市公司也对此做出回应。北方华创称，公司营收的90%在国内市场，海外市场还不到10%，预计本次影响较小。中科飞测称，公司的关键零部件已经实现全自产，销售区域也主要面向国内市场。这次外部管制预计不会对公司有较大影响。华大九天公告，针对被列入“实体清单”可能发生的风险，公司正在积极应对。产业链国产化加速影响上，平安证券分析，美国此举将进一步割裂全球半导体市场，也将倒逼国内ICT行业加速国产化进程。长期来看，半导体等核心技术的国产化需求凸显，国内产业链企业国产化率提升意愿较强，给国内半导体企业更多机会，建议关注国产化设备及材料导入带来的市场潜力。设备环节建议关注北方华创、中微公司、拓荆科技、中科飞测、精测电子、芯源微、盛美上海、长川科技、华海清科等；零部件及材料环节建议关注富创精密、英杰电气、江丰电子、沪硅产业、安集科技、鼎龙股份等。中信证券认为，本次制裁内容与此前媒体报道内容差别不大，市场已有所预期，由于相关企业已有准备，已经提前进行了长期囤货和去美供应链切换。短期来看，实际影响有限，对企业业务连续性不构成显著影响。长期而言，则需放弃幻想，自立自强，有望进一步加速全产业链国产化进程。 1）半导体零部件企业国产替代进一步加速。制裁走向上游，建议关注零部件国产替代机会。 2）设备企业国产化趋势明确，当前最应关注具备先进制程、平台化、细分国产化率低的公司。 3）先进封装在AI芯片领域发挥作用增强，在2.5D/3D/HBM相关方向有持续技术迭代空间。建议关注国内布局先进封装的厂商。 4）晶圆厂作为半导体先进国产替代核心战略资产地位强化。
格隆汇2024-12-03
FX168日报:特朗普就中东局势语出惊人！金价巨震30美元的原因在这法国政府最快明天垮台
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地区的袭击又造成两人死亡，其中包括一名国家安全人员在执勤时被打死，使当天的死亡人数达到11人。据美国网站Axios报道，美国官员担心黎巴嫩停火协议可能会破裂。白宫担心，在以色列和真主党最近几天交火后，黎巴嫩脆弱的停火可能会破裂。此外，美国当选总统特朗普警告称，若加沙地带人质不在他1月20日宣誓就职前获释，加沙地带武装分子将受到“地狱式的惩罚”。特朗普周一在社媒平台写道：“如果不在2025年1月20日、我光荣就任美国总统之前释放人质，中东就会遭受地狱式的惩罚，那些犯下反人类暴行的人将付出惨重代价。那些对此负有责任的人将受到美国历史上最严厉的对待。” 这是特朗普在当选总统后，针对加沙地带人质命运所发表的最明确讲话。白银方面，现货白银周一收盘下跌0.37%，报30.49美元/盎司。原油方面，美国WTI原油周一小幅收高。市场正在观察黎以停火协议是否得到遵守，并密切关注美联储12月会不会继续降息。欧洲洲际交易所1月交割的布伦特原油期货下跌1美分，跌幅为0.01%，收于71.83美元/桶。纽约商品交易所1月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收涨0.10美元，涨幅约0.15%，收于68.10美元/桶。上周三生效的以色列和黎巴嫩之间的停火似乎越来越脆弱。黎巴嫩当局表示，自协议生效以来，以色列多次违反协议，已经悍然发动袭击超过54次。 BOK Financial交易高级副总裁Dennis Kissler表示：“地缘政治风险增加仍然存在。尽管以色列签署了挺火协议，但很明显，对停火的合法性存在一些误解。” 交易商为周四即将登场的石油输出国家组织与盟国(OPEC+)会议做好准备。 Naga.com中东总经理George Pavel表示：“人们将关注OPEC+增产可能会被推迟，因为无限期推迟可能会减轻价格下行压力。” Fxstreet分析指出，就产量限制而言，OPEC+在调整预期方面无能为力，因此油价进一步下跌的可能性比上涨的可能性更大。
会员
tqttier2024-12-03
开盘：沪指微涨0.07%、创业板指跌0.12%，海南本地股及免税店板块表现活跃
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合自愿申报。经CFIUS审查并签署相关国家安全协议后，CFIUS认定不存在与TCL中环（或其子公司）对Maxeon公司投资相关的任何未解决的国家安全问题。据此，本次交易涉及的CFIUS审查已经完成。公司及Maxeon将继续积极推进业务组合和重点区域市场的重大战略重组。隆基绿能：已累计回购股份2017.76万股，占总股本的0.27%，成交最高价19.11元/股，最低价13.23元/股，已支付资金总额3.03亿元。机会提前看 1、华为正联合中国移动、乐聚机器人开展5.5G网络场景下的机器人应用浙商证券：人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，进入国内外整机厂商双轮驱动阶段。 2、制冷剂价格持续走强，供给缩减叠加需求增加有望激发价格继续上行华创证券：受到蒙特利尔协议及相关修正案的约束，全球制冷剂供给有着明确的配额方案。在配额争夺期过去之后，供给基本锁定，而需求仍然保持增长的时候，行业会形成卖方市场。 3、2024光伏行业年度大会举行在即，机构称光伏行业前景持续向好申万宏源：随着政策调控的持续优化，光伏行业景气度得到进一步提升。同时，海外市场需求强劲，新兴市场加速崛起，为国内光伏产业链带来更多发展机遇。机构观点天风证券：内需刺激+产品周期共振，重点看好消费电子产业链天风证券认为，内需刺激+产品周期共振，重点看好消费电子产业链。政策持续刺激，消费电子产品以旧换新有望带动消费电子需求释放。软硬件创新持续催化，苹果新一轮产品周期开启。重点看好消费电子产业链，建议关注：1、苹果产业链；2、安卓产业链；3、消费电子品牌厂商。光大证券：煤炭交易大会召开在即，关注2025年长协基准价光大证券表示，中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会定于12月4日-6日在山东省日照市召开2025年全国煤炭交易会，是国内煤炭行业参会规模最大、规格最高、影响力最强的煤炭会议；此前，国家发改委发布《2025年电煤中长期合同签订履约工作通知》，规定了2025年中长期合同的任务量以及履约监管要求等，但并未涉及长协基准价相关的信息；预计大会前后将会进一步披露2025年长协基准价格相关情况。
金融界2024-12-03
特朗普“放狠话”、以色列突传大消息！金价巨震逾30美元如何交易黄金？
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地区的袭击又造成两人死亡，其中包括一名国家安全人员在执勤时被打死，使当天的死亡人数达到11人。在以色列发动最新袭击前不久，真主党指责以色列违反停火协议，向以色列在有争议的谢巴阿农场(Shebaa Farms)地区的一个军事阵地发射导弹。真主党说，这是一次“防御性的警告性袭击”。贝鲁特的居民还告诉路透社，他们在深夜听到无人机在低空从头顶飞过。路透社称，这次交火使双方在美国斡旋下达成的停火协议在生效不到一周后变得越来越脆弱。据美国网站Axios报道，美国官员担心黎巴嫩停火协议可能会破裂。白宫担心，在以色列和真主党最近几天交火后，黎巴嫩脆弱的停火可能会破裂。如何交易黄金？ FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，金价上行趋势保持不变，但买家未能决定性地突破50日简单移动平均线(SMA)2669美元/盎司。正如相对强弱指数(RSI)在50中性线附近徘徊所描绘的那样，金价可能还会出现进一步的盘整。 Valencia表示，如果金价攻克50日移动均线，关键阻力位将会暴露，如2700美元/盎司，2750美元/盎司，以及历史高点2790美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Valencia补充道，如果卖家将黄金拉低至2600美元/盎司下方，他们可能会瞄准100日移动均线(在2575美元/盎司附近)，然后是11月14日的波动低点2536美元/盎司。
风枫2024-12-03
中美突发重磅！拜登政府对中国半导体行业祭出迄今“最严厉”的限制措施
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在使用这些芯片进行军事现代化。” 美国国家安全顾问沙利文在一份声明中表示，“美国已采取重要措施，保护我们的技术不被我们的对手用来威胁国家安全”，并补充说华盛顿将继续采取这样的行动。美国商务部周一将140家中国企业列入“实体名单”——这份黑名单要求美国和其它国家的企业申请出口许可证，而这些企业预计几乎不可能获得出口许可证。目标包括芯片制造商，如中芯国际(Semiconductor Manufacturing International Corporation)和华为(Huawei)，以及生产芯片制造设备的中国公司。咨询公司Beacon Global Strategies的出口管制专家Meghan Harris表示，打击中国的芯片制造设备行业将瞄准拜登政府低估的一个领域。 Harris说道：“试图阻止中国先进的半导体产业发展，而不解决其国内工具制造能力的加速问题，就像试图通过不给渔民更大的鱼竿来阻止他钓到更大的鱼一样。他（拜登）最终会成功的。” 这些规定限制了24种以前未列为目标的芯片制造工具的出口。为了使其更有效，美国将在许多情况下采用一种名为“外国直接产品规则”(foreign direct product rule，简称FDPR)的治外法权措施，这将打击工具中含有美国芯片的非美国公司，这些公司占绝大多数。一位熟悉相关规定的人士表示，在日本和荷兰等一些欧洲盟国同意实施自己的出口限制后，美国为它们制定了FDPR豁免。韩国尚未获得豁免，但以后可能会获得豁免。一位美国官员表示，FDPR将使美国企业更难绕过现有管制，在新加坡和马来西亚等其他国家生产工具，然后出口到中国。英国路透社表示，最新出台的出口管控措施是拜登政府在卸任前最后一次收紧对中国接触和生产具有军事应用或危害美国国家安全的先进人工智能芯片的限制。尽管拜登政府的任期即将结束，但是即将接任的特朗普(Donald Trump)总统有望继续维持拜登对中国强硬的基本政策，并且继续目前对中国的出口限制和管控。
tqttier2024-12-03
750亿美元贸易逆差背后：加拿大能源出口与美加经济依赖的双面性
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关键矿物的最大供应国，这些资源对美国的国家安全至关重要。编辑观点此次美加高层对话凸显了两国在贸易、资源与移民问题上的深度关联。尽管贸易逆差看似不平衡，但其背后能源价格与市场需求起着决定性作用。加拿大对美出口结构显示其贸易依赖性，但同时也强调了美国对加拿大资源的战略需求。在未来，如何实现平衡的贸易关系将成为两国合作的关键议题。名词解释贸易逆差：指一国从他国进口的总值大于出口的总值，造成的差额。关键矿物：对高科技和国防工业等领域至关重要的稀有矿物资源。移民遣返协议：两国之间签署的协议，允许非法越境移民被送回原来的国家。相关大事件 2024年12月1日：加拿大与美国官员在高层晚宴中讨论贸易逆差与资源合作问题。 2024年11月：美国对加拿大钢铝进口政策调整引发市场关注。 2023年：加拿大对美贸易逆差首次突破750亿美元，能源出口价格持续上升。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-03
为什么叙利亚叛军会进展得如此之快，为何选择黎巴嫩停火之后发动进攻？
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方的冲突如何迅速影响叙利亚局势。美国国家安全顾问杰克·沙利文周日表示，“请记住，多年来，叙利亚政府一直在内战中得到伊朗、俄罗斯和真主党的支持。这三方都因其他地方的冲突而分心且被削弱。” 他说，“因此，叙利亚的各方，包括叛军，试图利用这一点并不令人意外。这正是他们在过去几天所做的。” 亚齐吉指出，这次进攻的时机非常耐人寻味，发生在以色列与真主党达成停火协议后。他说，这是叙利亚叛军努力确保不被视为“以任何方式与以色列协同作战”。与叙利亚内战高峰期不同，当时黎巴嫩真主党的训练有素的战士增强了濒临崩溃的叙利亚军队，确保了阿萨德的生存。而现在，这个由伊朗支持的组织在经历了以色列的猛烈打击后，正在重新调整。华盛顿中东研究所高级研究员费拉斯·马克萨德表示，叙利亚叛军的推进正发生在“伊朗处于几十年来最弱势的时刻”。他还说，十多年前，真主党部队与俄罗斯空军的联合行动在维持阿萨德政府方面发挥了“重要作用”，但“而这次的关键在于，以往扭转局势的地面部队现在已不在。” 这些年里，阿萨德一直未能将自己的军队重组为一支有效的战斗力量，而是高度依赖外部援助。 “几年前遏制叛军的力量已经不复存在，这使得阿萨德政权面临危险，”马克萨德说。至于伊朗何时以及如何介入以援助阿萨德，目前尚不清楚。叙利亚对伊朗来说仍是一个重要地点，为其提供战略纵深和关键补给线路。然而，德黑兰是否会强力干预以试图扭转叛军的最新进展，还有待观察。 “他的政权明天会崩溃吗？可能不会。而阿勒颇对伊朗在叙利亚的核心利益来说并不关键，”专注于伊朗、伊拉克及阿拉伯半岛国家的Amwaj.media主编穆罕默德·阿里·沙巴尼说。 “阿勒颇确实重要，但伊朗是否可以选择暂时观望，让阿萨德感受压力，直到他回来求助？伊朗是否承受得起这种情况？我认为可以，”他说。亚齐吉还表示，由于叙利亚政府军的弱势，伊朗曾“在阿勒颇投入了大量资源”，但德黑兰和叙利亚政府的优先事项，将是保卫大马士革和霍姆斯这些通往黎巴嫩和战略沿海地区的门户。令阿萨德的困境雪上加霜的是，另一位盟友俄罗斯据称将部分军事资源从叙利亚转移到乌克兰，以支持其战争行动，马克萨德说。 “显然，这是一场经过充分准备和深思熟虑的行动，从目前地面上的结果来看，”他说。“在我看来，这是叙利亚新势力平衡争夺战的一部分，这场争夺战也为美国预计撤军奠定了基础。” 在特朗普的第一届任期内，他曾推动从叙利亚撤出美军。许多人预计，如果他再次上任，他将尝试再次结束美国在叙利亚的军事行动。来源：加美财经
加美财经2024-12-03
中美突发重大消息！路透独家:美国周一将“动手” 打击中国140家芯片公司
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事用途的人工智能或以其他方式威胁美国的国家安全。就在几周后，特朗普(Donald Trump)将宣誓就职，预计他将保留拜登对中国的许多强硬措施。定于周一公布的方案包括限制向中国运送人工智能培训等高端应用所必需的“高频宽存储器(HBM)”、对24种额外芯片制造工具和3种软件工具的新限制、以及对新加坡和马来西亚等国制造的芯片制造设备实施新的出口限制。最新政策限制适用于应用材料(Applied Materials)、Lam Research、KLA等公司，以及荷兰设备制造商阿斯麦(ASM)等非美国公司。据路透社报道，消息人士称，面临新限制的中国公司包括二十多家半导体公司、两家投资公司和100多家芯片制造工具制造商。美国议员表示，其中一些公司与华为(Huawei Technologies)有合作。这些公司将被添加到实体名单中，该名单禁止美国供应商在没有事先获得特别许可证的情况下向这些公司发货。近年来，随着美国和其他国家限制先进芯片及其制造工具的出口，中国加大在半导体行业实现自给自足的力度。然而，它仍然落后于芯片行业的领导者，比如人工智能芯片领域的英伟达(Nvidia)和荷兰的芯片设备制造商阿斯麦。路透社报道还指出，美国也准备对中国最大的合同芯片制造商中芯国际(Semiconductor Manufacturing International)实施额外限制。该公司于2020年被列入实体名单，但美国政策允许向其发放价值数十亿美元的许可证。美国将首次在实体名单中增加两家投资芯片的公司。中国私募股权公司Wise Road Capital和科技公司Wingtech Technology Co .将被列入。
tqttier2024-12-02
AI应用！明年的热点题材？信创ETF基金（562030）盘中涨超1.3%，标的指数本轮累涨67%
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逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性。公开资料显示，信创ETF基金（562030）被动跟踪的中证信创指数，覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等信创产业链核心环节，指数具备高成长、高弹性特征，看好信创板块发展前景的投资者，或可重点关注。本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金等。特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。风险提示：信创ETF基金（562030）被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界2024-12-02

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