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开盘：三大股指走势分化南京化纤竞价跌停、中通客车竞价跌近5%
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资机会，维持铝板块“强于大市”评级。国泰君安：参考AI发展历程以及国内低空经济产业发展现状，运营商虽将具有较强话语权，但是距离实际放量仍需较长时间；整机厂仍需时间来获取许可和交付订单；基础设施提供商将率先收获订单但是收益兑现模式尚不明确；而零部件和原材料厂商将较早获得订单并率先兑现收益。国盛证券：低空经济作为新质生产力的重要组成，国家及地方的政策支持力度大，配套法规逐步完善，行业商业化落地有望加快。建议关注产业链潜在受益环节：整机、空管、动力、零部件、航空材料、雷达系统、设计、运营与检测等。银河证券：随着版号恢复常态化持续得到验证，新品陆续上线，目前游戏行业供给端趋于稳定状态，行业整体迎来向上周期。后续建议重点关注两个方向：一、海外游戏业务收入占比较高，可能受政策影响较低的公司；二、研发实力强、研发投入大、储备丰富并且具有可持续发展优势的头部游戏公司。方正证券：PCB行业2024年一季度显著修复，AI引领新一轮增长。PCB板块2024年一季度呈现明显的淡季不淡特征，核心在于需求复苏以及各大厂商修炼内功，产品结构持续优化。往后展望，AI有望成为带动PCB行业成长的新动力，同时伴随整机集成度的提升，HDI用量有望持续增长，国内对算力PCB布局的公司有望核心受益。此外覆铜板行业经历前两年的去产能过程，当前产品价格已处底部区间。伴随下游需求复苏以及上游原材料价格上涨，覆铜板价格在2024年有望持续上行。光大证券：政策利好不断，经济数据有望持续改善，为A股的慢牛行情提供中长期支撑；但当前增量资金有限，场内资金不足以支持快速上涨，预计指数大概率延续震荡向上的走势。
金融界2024-05-22
甬矽电子：5月17日接受机构调研，国泰君安证券、东方证券等多家机构参与
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司于2024年5月17日接受机构调研，国泰君安证券、东方证券、南土资产、中信保诚、百年人寿参与。具体内容如下：问：公司预期2024年的折旧水平？答：随着在建工程逐步转固，公司未来的折旧金额会逐步增长；但公司营收规模持续保持快速增长，随着规模效应的逐渐显现，预计会对整体盈利水平呈现正面影响。问：台系大客户出于什么考虑选择与公司进行合作？答：从客户结构来看，公司原有客户以细分领域的龙头设计公司为主，已在多个领域展现出良好的竞争力，充分表明公司具备进入海内外细分领域龙头设计公司供应链的实力。同时，客户基于多种考虑在寻求供应链本土化，公司在发展的过程中与台湾地区的头部客户也存在业务合作。从商务角度来说，在技术水平接近的情况下，公司在成本、交期、服务、稳定性等方面都具有一定的竞争优势。问：公司今年的资本开支规模及其用途？公司今年资本开支规模预计20多亿，主要用于设备投资。公司未来毛利率变化趋势将会是怎样的？答：毛利率主要与产品结构、客户结构、价格、稼动率等综合多个因素相关。公司坚持中高端先进封装产品的定位，产品结构较为高端，客户结构优良，与各大细分领域头部客户达成良好合作关系。从财务角度，公司Q1稼动率处于较高水平，市场价格目前处于相对稳定的状态。问：公司目前稼动率水平？答：目前公司的稼动率处在相对饱满的状态。问：公司二期布局与投资节奏是什么样的？答：公司二期布局主要包括Bumping、晶圆级封装、倒装类产品以及部分车规、工规的产品线，公司将根据终端市场的需求变化情况，审慎稳妥控制投资节奏。问：公司在车载领域有布局吗？目前贡献的营收占比是多少？答：公司重点发展车规、工规产品线，在汽车电子领域的产品在智能座舱、车载MCU、图像处理芯片等多个领域通过了终端车厂及Tier 1厂商的认证。因为车规工规的品质要求也会相对严格，整体的认证的周期也较长，需要公司持续的进行精耕细作，目前占整体收入的比例较低，但增速较快。问：公司Q1各产品营收占比？未来比较看好哪个应用领域的增长？答：目前SiP类产品占比50%~60%，QFN/DFN占比30%左右，FC类产品占比15%左右。问：公司对下半年景气度的展望？对公司未来增长点的展望？答：从公司的观察看，下游客户去库存周期已基本完成，行业整体情况会比2023年乐观。公司主要客户以各细分领域的龙头设计公司为主，在所处领域具备较强的竞争力，公司期待客户的成长进一步带动公司的持续增长。同时，随着新客户的进一步导入与放量，公司未来的订单情况还会更加乐观。甬矽电子（688362）主营业务：主要从事集成电路的封装和测试业务。该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级4家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为25.0。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出4426.95万，融资余额减少；融券净流出14.67万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-21
华安证券：给予快克智能买入评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安徐乔威研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.16%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.81亿，根据现价换算的预测PE为19.47。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-21
港股市场持续修复，港股互联网ETF(159568)盘中溢价，自上市以来涨幅近28%
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，前十大权重股合计占比81.65%。国泰君安表示，近几年港股走势较为波折，在近期港股大幅上涨后，市场对港股上涨的持续性看法出现一定的分歧。我们认为，去年港股市场主旋律是强预期多次在弱现实中下修。而今年是港股过度悲观定价持续修复，风险事件逐步出清。港股在近期大幅走高后可能会出现一定的分歧和震荡。但随着中国在经济、政策领域不确定性的降低，海外流动性环境逐渐转向对港股市场更有利的方向，港股市场仍有上涨空间。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-21
Keep宣布1亿港元回购计划：能够提供情绪价值的垂类工具迎来春天
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.7%的复合年增长率(CAGR)增长。国泰君安的相关研报预计，中国健身市场规模将由2022年的9419亿元增至2027年的 2.08万亿元，CAGR为 17.2%。即使上市至今股价表现多有波动，Keep作为国内最大的健身平台，仍属于行业中的优质标的。随着中国健身人群的持续扩大，其有望分得更大的市场份额。 2、用户运营是长期考验。 Keep2023年的业绩表现出了积极信号，使得2024年的财报数据更为关键。无论是高质量的线上内容，高活跃度的社区运营，还是高情绪价值的打法，其对业绩的支撑作用亟待进一步验证，以稳住投资者的信心。 3、Keep大概率是运动健身领域内AI商业化落地条件最成熟的公司。 Keep在年报中称将积极探索 AI 技术在海外市场的应用机会。目前Keep内部的AI应用主要是两块：一是其在线官方运动课程中已有15%为 AIGC生产，比例还将上升；二是以算法能力支撑的运动评估体系，可以基于运动科学、运动数据和算法来帮助用户感知身体状态和运动能力的变化。官方称每天为100万运动用户预估运动负荷、最大摄氧量、FTP 等数据。虽然这两类应用的体验感以及能否带来正向商业回报仍有待观察，但无论从用户基数，还是产品及服务体系的覆盖广度来看，Keep在健身行业最先具备AI商业化落地的条件。怎样发挥这个先决优势借势突围，考验仍在。 $KEEP(03650)$
老虎证券2024-05-21
国泰君安：海外AI大模型升级国内AI基建军备竞赛升温
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国泰君安研报指出，ChatGPT—4o模型发布，谷歌Gemini升级，中国移动新一轮AI服务招采落地，运营商开启智算中心建设军备赛。建议关注四条投资主线：1）全球AI产业共振，重视光电互联的投资价值；2）兼顾国资企业稳增长高股息的价值以及新业态蜕变的机会；3）寻找“0—1”变化的低空经济、卫星通信、车载通信等新连接投资主题；4）经济复苏预期下，物联网、海缆等优质赛道下的头部企业的深蹲起跳。
金融界2024-05-21
国泰君安：近期油运运价高位波动，下半年供需继续向好
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国泰君安研报指出，2023年下半年OPEC+减产油价高企显著影响油运景气，2024年上半年减产延续但对油运边际影响已减弱。OPEC+自愿减产计划将于6月结束，将于6月初再次会议讨论未来产量计划。若未来持续减产，对油运边际影响甚微，大西洋区域增产将继续拉动航距；若未来需求驱动增产，油运需求将有望超预期。预计未来数年油运供需将继续向好，景气中枢上升与持续将超预期。
金融界2024-05-21
国泰君安：预计后续航空市场将继续体现需求韧性
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国泰君安研报指出，五一假期后航空现短期低谷，国内客流仍稳健增长，而票价回落明显。随着公商务出行逐步恢复，上周市场如期迎来量价双升，其中国内客流较2019年增长近一成，国内票价回升超一成。观察近期出票量继续稳中有升，预计后续市场将继续体现需求韧性。2024年航空市场淡旺季明显且将持续，旺季需求旺盛供需恢复良好，盈利中枢上升；淡季需求有韧性但仍供需承压，国际稳步增班将继续推动淡季供需恢复。
金融界2024-05-21
华鑫证券：给予力芯微增持评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安舒迪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.8%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.69亿，根据现价换算的预测PE为20.48。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-20
佰维存储发生3笔大宗交易，折价率为7.00%
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资产管理部、长城证券股份有限公司总部、国泰君安证券股份有限公司总部，卖方营业部为平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司，大宗成交价均为45.2元，折价率均为7.00%。截至5月20日收盘，佰维存储上涨1.42%，收盘价48.6元。
金融界2024-05-20

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