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美国光伏、风电股或再遭暴击？新版减税法案对再征清洁能源税

措施。该消息无疑引发了清洁能源行业的地震。研究机构Rhodium Group的副主任Ben King表示，这些举措完全出人意料，令行业感到震惊。据美国清洁能源协会（ACP）的估算，在未来10年内，美国清洁能源公司将因新的消费税增加40-70亿美元的成本。Rhodium Group预测新的消费税将导致风能和太阳能建设成本上涨10%至20%。担忧不仅仅蔓延在行业内部。特斯拉CEO马斯克在其社交平台X上抨击该法案是“共和党的政治自杀”，其对能源行业的影响“极其疯狂且具有破坏性”。特斯拉受惠于电池存储税收优惠政策，且特斯拉客户普遍依赖电车和太阳能板等的税收抵免政策，因此该版本减税法案的变动将直接影响特斯拉利益。北美建筑工会主席Sean McGarvey则称这一法案为“美国历史上最大的就业杀手法案”。参议员在周一推进法案修订。艾奥瓦州参议员Joni Ernst等共和党人希望软化法案对风能和光伏项目税收抵免的限制，如允许这些项目在2026年或2027年开始建设时获得税收抵免、取消新消费税。美股清洁能源股对此消息反应各异。该版本法案保留了太阳能租赁服务的税收抵免，提振了多只太阳能股票：第一太阳能公司股价上涨6.6%，Sunrun攀升5%，Fluence Energy上涨11%。太阳能电池公司Enphase Energy的股价则下跌4%，而拥有可再生资产组合的公用事业公司新纪元能源下跌4%。【清洁能源公司股价变化来源：TradingView】 RBC Capital Markets分析师指出，参议院版本的法案对清洁能源股票有着复杂的影响。Raymond James Financial的分析师将这种反应解释为，之前早期版本的法案出台时，这些股票已经承受过压力了。原文链接

TradingKey07-01 18:50

华尔街日报：曼达尼击败科莫后，纽约市开发商陷入歇斯底里状态

败前纽约州州长安德鲁·科莫，整个商业界地震。科莫已经承认败选。此后几天，房地产行业的电话几乎响个不停，惊慌失措的高管们在仓促制定应急计划。大多数人希望支持更亲商的现任市长埃里克·亚当斯，他作为独立候选人参加市长竞选，或者为11月的普选物色其他人选。还有一些人则在为曼达尼成为市长做准备，比如游说州议员限制曼达尼住房议程中的部分内容。也有人表示，如果真那样，他们就会干脆离开纽约。 “我们必须做点什么。”纽约写字楼业主KPG Funds首席执行官格雷格·克劳特说。房地产行业的恐慌，预示出曼达尼要赢得纽约经济既得利益集团的支持有多难，同时他还要维系那些在初选中支持他的年轻、经济压力大的选民。金融业人士和其他商界人士担心，曼达尼这个民主社会主义者会采取对抗姿态。但没有人像公寓房东那样直接处于他的“瞄准镜”下。曼达尼推动一系列住房改革措施，想为租客减轻成本。虽然最近他似乎在与私人开发商合作的问题上态度有所缓和，但他最重要的主张仍是对纽约大约100万套租金稳定公寓实施争议极大的租金冻结。房东们说，这会扼杀他们的经营收入，遏制对纽约的新投资，但是他们没有提到法律不会适用于新建住房。他们已经在应对2019年法律带来的压力，这项法律对租金稳定单元的涨幅设限。根据房地产委员会这个行业协会的数据，这预计每年会导致纽约多达20亿美元的房产税损失。 “曼达尼政府会是纽约的死刑。”房地产投资公司Gaia Real Estate首席执行官丹尼·费什曼说，“但对迈阿密和棕榈滩来说，这会是新冠以来最好的事情。” 费什曼说，他正在退出纽约市场，转而在佛罗里达州扩张。迈阿密房地产经纪人丹尼·赫茨伯格说，曼达尼获胜后，他收到了纽约金融和地产客户不断打来的电话和短信。 “我现在有些客户一直在犹豫要不要离开纽约，”赫茨伯格，Jills Zeder Group创始成员说，“他们打电话告诉我，这可能是压垮骆驼的最后一根稻草。” 租金冻结提议给曼达尼的其他住房计划蒙上阴影，而这些计划往往更受业界欢迎，比如加快土地利用审查、开放公共土地用于开发以及调整规划允许更多住宅项目。开发商们也在考虑如何促使曼达尼调整他的竞选纲领。非营利开发商巴特·米切尔表示，即使曼达尼当选，他也会继续加码纽约市场。像加快审查流程、减少停车配比和增加可负担住房资源，“正是让开发变得可行的东西”。纽约市最近一份关于租金稳定公寓的报告显示，房东的利润在2022年至2023年间上涨了12.1%。曼达尼的租金冻结提议已经在股市上引发了警报。周三，曼达尼胜选的消息传出后，大型写字楼业主如SL Green Realty、BXP和Vornado Realty Trust的股价暴跌，虽然周四收复了大部分跌幅。对租金稳定多户住宅有较大风险敞口的区域性银行Flagstar Financial股价，自上周以来下跌了大约5%。私人房地产贷款公司Parkview Financial首席执行官保罗·拉希米安说，未来几个月，他的公司在纽约市场可能会采取更谨慎的策略。 “如果监管发生变化，我们可能会重新考虑在那里的某些交易。”他说。那些打算留下来的人，已经在掏出支票本，物色可以在11月普选中对抗曼达尼的新候选人。KPG Funds的克劳特说，他计划安排与亚当斯和共和党主席的会面，寻找“另一个可行的途径”，以避免曼达尼当选。 “你会看到来自各个层面的巨额资金真的都在对付这一个人。”克劳特说。开发商斯科特·雷克勒表示，如果曼达尼获胜，房地产行业会把抵制增税等政策的战场转到奥尔巴尼的州议会。 “我们会积极推动，让州政府在保护纽约市的长期价值和活力方面发挥更强作用。”他说。纽约公寓协会负责人肯尼·伯戈斯是纽约市最大的房东行业组织之一的领头人，他说自己正在转向社交媒体。他每天花好几个小时制作TikTok和Instagram视频，上广播和电视节目，反对严厉的租金管制。他还开了自己的播客。 “我采用了我发现最有效的方式，”伯戈斯说。他和曼达尼是高中同学，也曾在州议会共事。“就是社交媒体。” 房地产行业领袖周三召开了一次由纽约市政界中坚人物凯瑟琳·怀尔德主持的紧急复盘会议，讨论在11月选举中支持其他候选人的可能性。怀尔德说，约有15人参加，代表了纽约一些最大的房地产和金融公司。据一位与会者透露，现场对曼达尼当上市长的前景非常担忧，但并没有就下一步怎么做达成决定。并不是所有房地产界人士都处于危机状态。有些人愿意寻求共识。 “和曼达尼做有效的房地产交易是有机会的。”顾问特拉维斯·特里说，他部分业务是为房地产开发商提供如何与纽约市政府合作的建议。“关键在于他会找谁来当身边人。” 来源：加美财经

加美财经06-28 00:00

稀土价格上行趋势明确，稀土ETF嘉实(516150)上涨1.48%，本月以来新增份额4.30亿份

出口管制(占全球80%供应)，叠加缅甸地震对运输的影响，导致海外企业高价抢购库存，部分品种价格单月涨幅超200%。作为不可替代的战略资源，叠加我国主导定价权、出口管制扩大供需缺口等因素共振，未来看稀土将有望长期维持价格高位与供不应求态势。对于稀土板块，中泰证券指出，中长期看，稀土供给端高度集中，国内指标等催化后续有望逐步落地，价格上行趋势明确。数据显示，截至2025年5月30日，中证稀土产业指数前十大权重股分别为北方稀土、中国稀土、卧龙电驱、领益智造、厦门钨业、格林美、包钢股份、中国铝业、金风科技、盛和资源，前十大权重股合计占比57.28%。场外投资者还可以通过稀土ETF嘉实联接基金（011036）把握稀土投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-27 11:39

充电宝 “爆雷”！机场拒载、快递不收，民航局紧急下令：禁带特定充电宝上境内航班，引发百万召回的供应商浮出水面？

最近以来，充电宝行业持续地震，先是充电宝自燃现象引发关注，后“北京高校禁用罗马仕充电宝”登上热搜。随后，罗马仕、安克创新相继宣布主动召回充电宝产品。如今，更是出现快递拒收、机场禁运的消息。 6月26日，中国民航局发布紧急通知，自6月28日起禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。百万台充电宝被企业召回本次召回事件主要先由罗马仕这家公司引爆。 6月16日，据深圳市市场监督管理局网站，日前，深圳罗马仕科技有限公司按照《消费品召回管理暂行规定》的要求，向深圳市市场监督管理局报告了召回计划，将自即日起，召回2023年6月5日-2024年7月31日期间制造的部分罗马仕ROMOSS牌移动电源，共计49万台。罗马仕本次召回的移动电源产品，由于部分电芯原材料来料原因，极少数产品在使用过程中可能存在过热现象，在极端场景下可能产生燃烧风险，存在安全隐患。随后在6月20日，安克创新官网也发布的召回公告显示，因部分批次的基础款移动电源产品存在安全风险，经湖南省市场监督管理部门审批通过，安克在6月20日启动对部分批次的基础款产品主动召回。经粗略计算，本次安克创新召回的移动电源数量超71万台。此外，就在6月13日，安克创新在其美国官网发布公告称，发现2016年1月1日至2019年10月30日生产、2016年6月1日至2022年12月31日仅在美国销售的某些Anker PowerCore 10000移动电源(型号：A1263)，可能因锂离子电池的潜在问题而存在火灾风险。该问题可能导致电池过热，从而导致塑料部件熔化、冒烟和火灾危险。出于谨慎考虑，安克创新启动了召回计划。据美联社报道，在安克创新的这次召回中，全美有超过115万台移动电源被召回。值得注意的是，本次安克创新召回充电宝的原因也是与罗马仕召回原因相同，均是与电芯来料品质问题相关。针对召回的原因，安克创新在公告中指出系“电芯来料品质问题未能及时识别”。其表示，在最近的质量安全检查中，公司发现某供应商部分批次的行业通用电芯，存在未经批准的原材料变更，这可能导致极少数产品在长期循环使用后隔膜绝缘失效，进而引发过热甚至燃烧的安全隐患。问题电芯供应商是谁？在本次充电宝召回事件中，罗马仕和安克创新均未对外披露出现问题的电芯供应商是哪一家。不过，据每日经济新闻报道，其在专业人士帮助下拆解了符合召回条件的一款安克A1681 20000mAh自带双线充电宝，发现电芯品牌是安普瑞斯。另据界面新闻，其在报道中指出，一位深圳市市场监督管理局人士向其确认，这次出问题的电芯供应商是安普瑞斯（无锡）有限公司（下称“安普瑞斯”）。公开资料显示，2014年，安普瑞斯成立，该公司是由美国Amprius全资子公司和无锡产业发展集团有限公司共同出资组建，投资总额2亿美元，主要从事消费类锂离子电池及其部件的生产销售等业务。据报道，除了罗马仕、安克以外，安普瑞斯还为小米、绿联、倍思等多家头部移动电源品牌提供过电芯，是国内充电宝领域软包电池的第一大供应商。日前移动电源品牌还出现的大量3C认证证书被暂停的情况。据每日经济新闻报道，今年6月，罗马仕、安克创新、倍思科技、绿联科技等企业旗下多个移动电源产品的3C认证证书被暂停或撤销；安普瑞斯11个3C证书自6月10日起变更为“已暂停”。

金融界06-26 14:47

南华早报：习近平将首次缺席金砖国家峰会，巴西方面感到失望

，时任中国国家主席胡锦涛尽管国内发生大地震，仍出席峰会，“只待了一天，但他来了。” 阿莫林表示，考虑到全球局势，习近平的出席尤为重要，他提到“国际规则被打破”，“（美国）退出《巴黎协定》和世界卫生组织”。预计李强将于下周晚些时候抵达巴西，并在里约停留。峰会将于7月6日至7日举行。来源：加美财经

加美财经06-26 00:01

因进展缓慢，塔利班取消与中国公司在阿富汗北部的油田交易

资，项目还存在未支付应缴特许权使用费、地震勘测不足以及地方基础设施项目推迟的问题。” 他接着说：“公司已被明确告知，如果不履行承诺，合同将只是纸上谈兵。公司本应在三年内完成全面勘测、石油发现与生产的全部阶段。我们已通知中国官员，也派出团队与公司方面沟通，但始终未得到积极回应。” 经过一个由多部门组成的委员会对合同违规行为进行调查，并在国际咨询公司的建议下，阿富汗总理哈桑·阿洪德批准了合同取消决定，哈马云表示。阿富汗前信息、文化与旅游部副部长扎尔达什特·沙姆斯表示：“尽管这次终止完全基于履约不力和无法按照合同交付的表现，但可能影响更广泛的塔利班与中国关系，特别是经济联系。” 沙姆斯说：“2021年8月后，塔利班对中国表现出前所未有的热情，并对贸易、投资乃至金融援助抱有一些夸大的期待。塔利班将中国视为美国的替代者。” 他接着说：“然而，中国绝不可能取代美国及其盟友。即便在2021年撤军后，美国仍向阿富汗提供了数十亿美元的援助。” 沙姆斯还认为，塔利班政权的财政困境在决定终止合同中起了关键作用。他说：“塔利班目前面临财政问题，正寻求提升收入以维持政权。” 另一方面，美国阿富汗裔学者乌拜杜拉·布尔哈尼认为，这份合同的取消“不太可能在中阿关系中造成严重裂痕”。布尔哈尼对《日经亚洲》表示：“双方仍受关键共同利益的牵制，尤其是在阿富汗面临严重经济和基础设施需求的背景下，中国继续借此发挥战略优势。” 他还说，中国投资进展缓慢并不限于阿姆河油田项目。他说：“多年来，中国在阿富汗采取了争取独家协议的政策，但并未真正落实项目——这一趋势在Mes Aynak铜矿合同中体现得尤为明显。” 这个位于喀布尔附近洛加尔省的项目，2007年授予一家中国公司，但基本处于停滞状态。布尔哈尼说：“除了缺乏实质进展外，这些项目还受复杂地缘政治局势、西方利益冲突、环保合规要求、地区压力以及持续的安全威胁（如频繁的袭击）所阻碍。” 尽管Afchin合同被取消，在外交层面上塔利班仍对中国保持热情态度。根据塔利班政府用多种语言发布的声明，本月早些时候，副总理毛拉维·阿卜杜勒·萨拉姆·哈纳菲前往中国昆明参加中国-南亚博览会，重申喀布尔对“一带一路”倡议的支持，并表达了加强两国合作的希望。声明称：“哈纳菲强调中国与阿富汗之间的紧密关系，称中国在阿富汗的项目极具重要性并具有互利性。” 声明还说，哈纳菲在会见中国投资者时重申了塔利班促进国内外投资（特别是中国公司投资）的承诺，并强调了阿富汗投资增长的巨大潜力。来源：加美财经

加美财经06-26 00:00

决定纽约市长竞选的民主党初选大爆冷门，年轻的民主社会主义者曼达尼绝杀建制派科莫

坛。如果曼达尼最终胜选，将成为一次政治地震，在全美范围内产生深远影响。民主党去年惨败后仍在探索未来方向，而曼达尼目前的领先态势，预示着民主党内左翼在美国最大城市和美国政坛最受瞩目的职位之一上取得了历史性胜利。这场激烈的地方选战，正好反映出民主党的分裂局面：年轻、缺乏经验的民主社会主义者曼达尼，以希望为主题开展竞选，获得伯尼·桑德斯和亚历山德里娅·奥卡西奥-科尔特斯支持。在民主党人苦寻应对特朗普方案之际，曼达尼推出毫不掩饰的进步派议程，承诺公交免费、冻结租金稳定公寓租金、并对最富有的纽约人加税。他提出的世代变革理念显然引发了大量选民共鸣。与之对决的，是67岁、曾连任三届的前纽约州州长科莫，他曾在克林顿政府中任职，并在选战最后阶段获得克林顿的支持。这是自特朗普七个月前赢得连任以来，全美最受关注的民主党初选，被视为民主党应如何应对白宫的风向标。纽约人在9天的提前投票期间大批涌向投票站，很多人符合曼达尼支持者的典型画像：年轻、白人，居住在城市中被改造的地区。如果目前的结果维持不变，他们选择了一个关注住房负担能力的新声音，而没有选择那位依靠对抗特朗普的过往经历、承诺整顿亚当斯混乱市政厅的党内元老。曼达尼的胜利也是纽约大约一百万穆斯林居民的分水岭时刻。如果他在十一月当选，将成为纽约市历史上首位穆斯林市长。一些人尤其感到欣慰的是，他的成功来自与不同背景的左翼民主党人合作。自由派评论员瓦贾哈特·阿里在社交媒体上写道：“一位穆斯林移民之子，部分因为与犹太候选人和黑人候选人互相背书与支持，有可能成为纽约市市长。这对我们其他人来说，是一个美丽的美国故事。曼达尼聚焦住房负担能力的竞选纲领激发了热情。这名擅长社交媒体宣传的州议员，吸引了包括5万多名志愿者在内的忠实支持者。资深政治顾问杰瑞·斯库尔尼克表示，在纽约市选举历史上，如此庞大的志愿者队伍前所未有。选战最后几天尤为激烈。科莫竞选活动远不如对手频繁，主要依靠工会支持和创纪录的超级政治行动委员会大量投放反曼达尼广告。曼达尼的年轻志愿者则走遍全市，并与市主计长布拉德·兰德等其他进步派候选人联手，试图阻止科莫复出。这次选举还反映出选民结构的变化：本次市长民主党初选中投票者超过了2021年参加投票的942,031人，创下自1989年以来最高纪录。当年最终有超过100万纽约人投票，选出了纽约市首位黑人市长大卫·丁金斯。而《纽约时报》最近报道，纽约市的黑人人口可能正在流失。从选区层级数据来看，曼达尼在布鲁克林和皇后区选民集中的地区大幅领先。在阿斯托里亚、长岛市、克林顿山和公园坡等已统计大量选票的社区，曼达尼领先对手。科莫则在各区投票人数较少、投票率似乎较低的部分地区表现相对较好。科莫在博罗公园和皇冠高地部分地区领先，这些地区聚集着纽约市大量正统派犹太人口。曼达尼则在选民数量更多的威廉斯堡表现更好。科莫在以黑人为主的选区表现较好，尽管这些地区的整体投票率较低。这可能显示出曼达尼在大选前需要进一步扩大支持的区域。科莫还花了大量时间争取正统派犹太人的选票，主要在布鲁克林与拉比会面。在过去的选举中，这一投票群体在全市范围内的选举中一直具有重要影响力。曼达尼发言人安德鲁·爱泼斯坦周二晚表示：“我们从未假设能在低投票率的情况下侥幸获得提名。我们希望看到创纪录的投票人数。” 按当代的规律，民主党提名人通常在纽约市选举中胜出。但曼达尼即将面对复杂、拥挤且充满挑战的大选。亚当斯因支持特朗普、并在特朗普政府推动下撤销联邦腐败指控后，选择退出民主党初选，以独立候选人身份寻求连任。共和党常客柯蒂斯·斯利瓦再次参选，他在2021年获得了28%的选票。资金充足的独立候选人吉姆·沃尔登也将在选票上。此外，科莫可能也将以独立身份进入大选。 “我已进入大选选票。”科莫周二早上投票时表示。但在与《纽约时报》的电话中，科莫确认他已承认在市长民主党初选中失败，但仍在考虑是否以独立身份参加大选。科莫表示：“我说他赢得了初选。我说我希望查看数据和排名选择投票的结果，再决定未来要做什么，因为我也在独立候选人名单上。这就是我的意思。我想分析数据并与一些同事讨论。” 无论如何，曼达尼可能会面临强大的反对力量，背后有数百万美元支持。一个支持科莫的超级政治行动委员会不断攻击曼达尼，指责他缺乏经验、批评以色列、以及支持巴勒斯坦的校园活动。纽约市大企业利益游说组织“纽约市合作伙伴关系”主席凯茜·怀尔德表示：“这是资本主义城市，与以色列有着历史联系。如果他赢得初选，他必须面对这个问题。否则会有一股强烈力量试图阻止他成为市长。” 不过，纽约市现任主计长拉德·兰德是，曼达尼阵营的重要盟友，就是犹太人。在他的选举演讲中，布拉德·兰德多次祝贺他所共同背书的曼达尼，并表示：“我们不会让任何人分裂纽约的穆斯林群体和犹太群体。” 曼达尼在去年10月宣布参选时，几乎在全市无人知晓。他在州议会任职不到五年，立法上几乎没有什么亮点。如果他下周成功胜选，将意味着科莫的惊人失败。科莫有资金、有政治家族背景、也勉强获得了民主党建制派的支持，但最终可能败在比他年轻一半、公开对以色列持敌对态度的社会主义者手中。在这个拥有近百万犹太人口的城市，这场败局格外刺眼。科莫在三月启动竞选后，几乎没有出席媒体采访和候选人辩论。他主要靠怀旧情绪打选战，强调他在新冠疫情期间以州长身份进行的全美瞩目电视简报，以及他任内推动的同性婚姻合法化，在时任副总统拜登批评后重建拉瓜迪亚机场等政绩。他在时长达17分钟的竞选启动视频中，描绘了一幅城市凄惨景象，并花大量时间攻击乐观的对手，而不是激发纽约人对未来的希望。纽约人多次要求城市朝不同方向发展。科莫把重点放在经验、管理能力以及对特朗普的强硬立场，但在选民最关心的住房负担问题上，不如曼达尼突出。科莫的过往记录也带来了沉重包袱。他在2021年因总检察长调查发现性骚扰11名女性而被迫辞职，尽管他否认指控。科莫还被指控隐瞒新冠疫情期间疗养院的死亡人数，目前据称正被特朗普政府调查，涉嫌在去年国会作证时说谎，他同样否认并称这些指控出于政治动机。反对者表示，科莫制造了许多他现在声称要解决的问题，比如公共交通管理不善、削减公共雇员福利、削减无家可归者服务资金等。科莫原本是夺冠大热门，数月来一直在所有民调中领先。但他的支持率基本稳定，而曼达尼则逐渐上升。爱默生学院在选前一天发布的民调显示，科莫在第一轮得票最多，但在排名投票计算后，曼达尼最终反超获胜。近年来全球多地选举显示，选民对建制派感到厌倦。在纽约市，没有人比科莫更具建制派象征意义。他的父亲马里奥曾在1983年至1994年间担任州长。出生于1991年的曼达尼如胜利将成为一个多世纪以来最年轻的纽约市长。这位印度裔穆斯林出生在乌干达，7岁时移民到纽约，若能当选，将为纽约市创造多个历史首次。支持科莫的批评者称，曼达尼扩大全市公共服务的计划是幻想，因为这些措施需靠州长批准的税收增加来提供资金，而州长不太可能同意。他们还抨击曼达尼缺乏管理经验。他在2020年当选州议员，只有一个5人团队的管理经验。如果当选，他将面对管理纽约市30万名公职员工的巨大挑战。曼达尼则把竞选本身当作回应。他表示，如果下周获胜，将是顶住了城市大多数工会、地方党派领袖、媒体社论以及地产和金融高管的反对。本月早些时候，曼达尼在与奥卡西奥-科尔特斯一同出席的竞选集会上表示：“每次有人把我拉到一旁，善意地低声说‘你其实已经赢了’时，我只能说，对不起，道义上的胜利时代已经过去了。我们的竞选将在6月24日获胜——全靠你们每一个人。” 前市长白思豪对曼达尼的胜利表达了喜悦。他在社交媒体上发文：“我喜欢我所看到的一切”，并配上三个爱心符号。白思豪一直是科莫的激烈批评者，并公开表达了对曼达尼的欣赏。曼达尼在接受《纽约时报》采访时表示，白思豪是他一生中最好的纽约市市长。纽约国会众议员亚历山德里娅·奥卡西奥-科尔特斯，这位全国进步派旗手，也是曼达尼最重要的支持者之一，在X平台上发文祝贺他。她写道：“亿万富翁和说客投入了数百万资金反对你和我们的公共资助体系。而你赢了。” 共和党今年没有市长初选，但还未等选举结果出炉，就已开始利用曼达尼来攻击全国范围内的民主党。纽约州共和党主席艾德·考克斯称曼达尼的胜利是“迄今为止最令人担忧的信号，显示出民主党已经多么左倾、多么脱离现实。” 以上内容整理自Politico和纽约时报。来源：加美财经

加美财经06-26 00:00

券商异动牵出全球暗线：稳定币风暴与A股下半年的地缘+政策博弈

行情的集体研判，更暗合全球稳定币的政策地震与地缘冲突下资产迁徙潮的共振。一、券商躁动：半年末的“冲锋号”，还是全球信号的“接收器”？从表面看，券商大涨符合“半年末资金博弈”的传统剧本：机构博弈业绩节点、市场期待政策宽松，券商作为“行情发动机”率先启动。但更深层的逻辑，藏在稳定币的全球变局里—— 政策端：美国国会围绕《稳定币监管法案》博弈进入关键期，欧盟MiCA法案实施后，稳定币正式进入“合规化洗牌”；新兴市场如巴西、印度加速试点央行数字货币（CBDC），间接推动私营稳定币的“生存竞赛”。地缘端：俄乌冲突持续升级，中东局势波谲云诡，美元稳定币（如USDT、USDC）成为跨境资本“避险跳板”：今年以来，新兴市场通过稳定币的资金外流规模同比激增37%，部分资金借道港股、陆股通回流股，悄然影响着市场风险偏好。二、券商研判股：哪些板块踩中“稳定币地缘”双风口？梳理券商下半年策略报告，科技、创新药、金融科技成为高频词，而这些板块恰与稳定币生态形成“隐秘关联”：科技板块（AI区块链）：稳定币的底层是区块链技术，智能合约、跨链结算等需求，直接利好股的区块链基建企业；AI大模型对稳定币交易数据的分析、风险预警，也让科技股多了一层“加密金融”想象空间。创新药板块：跨境研发合作中，稳定币的即时结算、无汇率损耗特性，能解决传统跨境支付的效率痛点。券商测算，若创新药企业采用稳定币结算，每年可节省2-5%的财务成本——这对研发投入高企的药企而言，堪称“及时雨”。金融科技（券商自身）：头部券商的财富管理平台，已在探索“合规跨境理财”场景：比如通过香港子公司对接离岸稳定币，为高净值客户提供全球资产配置通道。同花顺等金融科技公司，也在升级系统以适配“数字资产时代”的交易需求。三、政策迷雾与地缘博弈：A股的“危”“机” 全球稳定币的监管走向，正深刻影响股的风险逻辑：国际监管分化：美国偏向“牌照化监管”（稳定币发行商需持牌），欧盟则构建“全流程合规框架”，这导致全球稳定币市场进入“强者恒强”阶段——USDT、USDC等巨头市占率突破85%，而股中与头部稳定币有技术合作的企业（如提供区块链服务、安全审计），或将率先受益。国内政策边界：虽未放开私营稳定币，但区块链技术创新、跨境支付试点（如金融科技监管沙盒）持续推进。券商研报指出，“技术合规化”将是股区块链板块的核心逻辑，而非单纯炒作概念。地缘资金迁徙：当新兴市场资本通过稳定币向美、中股市分流，具备“跨境业务能力资产稀缺性”股标的（如高端制造、硬科技），更可能成为全球资本的“避风港”——这也解释了券商对科技板块的一致看好。尾声：券商异动背后，是一场全球资产的“暗战” 券商板块的暴涨，本质是A股对全球稳定币生态变革、地缘经济重构的一次“提前定价”。下半年，当稳定币的政策迷雾逐渐消散，地缘冲突的资金迁徙进入稳态，那些既懂“节奏”、又踩准全球稳定币“脉搏”的板块，或许才是真正的主线。毕竟，在这个“数字资产与地缘博弈交织”的时代，券商的研究报告里，早已不止于股自身——而是藏着整个世界的资本流动密码。

金融界06-25 20:57

中国突传重磅！南华早报独家:习近平将首次缺席金砖国家峰会究竟怎么回事？

，时任中国国家主席胡锦涛不顾巴西发生大地震出席了会议。“他只待了一天，但他来了。” 阿莫林表示，鉴于全球形势，习近平出席峰会尤为重要。他指的是“(美国)退出《巴黎协定》和世界卫生组织”，这“违反了国际规则”。李强预计将于下周晚些时候抵达巴西，并留在里约。峰会将于7月6日至7日举行。

tqttier06-25 09:12

老李：黄金坚持多头反扑，每日现价单布局，解套，喊单服务

轻松到手。美国空袭伊朗，全球金融市场大地震；黄金避险回归，多头能否一飞冲天？现货黄金日线　　　　　　　　　　　当前，现货黄金触及突破口短线止跌，我们关注反弹，低多也参与了，能反弹到哪里，要看多头的力度和消息指引。伊朗太怂，黄金多头都看不起他！接下来，日内两档关键压力，第一3370-75是日内强弱分水岭，然后3380-85区域压力，多空分水岭3400关口，突破走多头！早盘下跌测试5周均线和20日均线3350区域，这里是今天下方的关键，守住多头还是有机会的，一旦下破，那么3340将测试并且可能撑不住；继续下破则跌向10周均线3320区域及3300大关再考虑多头机会！突破站上3400前多头掀不起大浪，即便突破了也只是延长多头反弹的空间罢了！但是，会暴跌击穿3300吗？我认为可能性也不大，有本事空头先击穿5周均线和10周均线再说！我认为就是大扫荡，当前伊朗局势决定的，虽多头上不去，但暴跌也更难！参考制定交易策略！现货黄金走势分析 ①周线指标看震荡偏弱走势，但是这个起跌点目前预判在3432-38区间。　　　②日线短期震荡，今日不跌破3351-3340的话可能呈现反弹到3430附近。　　③4小时目前均线缠绕中轨代表价格的震荡，因此今日可能就是区间3346-3392区间来回。　　综合而言：　　在今日没有跌破3351-3340之前，这几日就以逢低做多为主。今日主要呈现震荡走势，维持区间3346-3392区间高估底渣。如果今日震荡成立，那么明日可能开启反弹。也就是价格向3430附近运行，因此今日持有低位多单可以尝试多拿两天。　　如跌破3451-3440则直接向3320附近运行，那么就没有反弹冲高的机会。　　笔者认为价格走不跌破3340-45的几率较大，因此思路是逢低做多。日内首先关注点是3372-79一线的压力，其次是3392-3400一线。　　晚间策略：　　【1】白盘提示3353附近多单目前3380减仓持有，目标3430区域附近，晚间回踩3370-68区域做多再次拿下，回踩68-78区域可以继续做多！　　【2】空单目前关注在3384-86-3400区域附近，具体等提示短线靠制度，波段靠水平。短线就是高频，快进快出，这种模式，要追求很高的成功率，显然不可能，所以，就只能靠制度取胜，有明确的交易制度，止损止盈制度和风控制度，只要这些做的好，短线也可以赚钱。而且短线是每个交易者的入门必修课。而波段才是真正走向盈利走向跨越走向交易成功的核心，需要相当的积累和沉淀，这个包括心态的积累，资金的积累，还有技术水平的积累，而波段也是每一个交易者必须达到也必须最终达到并走向的路。　　　　想和笔者一样拥有专业交易员的技能和心态？主动联系主页有联系方式精准主力吸筹、出货区域判断掌握机构操盘思维《机构订单原理》，你值得拥有！　　　　全方位指导时间：早7：00┄次日凌晨2：00（周末也从不停歇，可供随时咨询), VX《RSi166888》

金油控盘大师06-23 22:01

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