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Mysteel参考丨2023年全国焊管供需关系浅析及后市展望
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管生产企业淘汰产能预计在204万吨，新增产能预计在579万吨，其中华北、西南地区新增产能预计较大，其中华北地区原料优势明显，而产能向西南地区延伸，积极辐射周边省市及出口东南亚占一大部分原因。表2：焊管拟在建项目（单位：万吨）数据来源：我的钢铁网三、需求方面 1.焊管成交量前高后低从焊管市场成交量数据来看，截至2023年12月22日，2023年1-12月日均成交量在20732吨，其中我国焊管需求量较大的两个地区为华东、华北，占比为全国成交量的50%以上。随着疫情防控的全面放开，各项宽松稳健的货币政策推动国内经济运行整体好转，1-6月我国焊管日均成交量同比增加，而随着多个头部房企的暴雷，风险在企业间、行业间、和区域间交叉感染，下半年下游受资金压力影响明显，7-11月我国焊管日均成交量同比减少，但在11月中旬，随着四季度增发2023年国债10000亿元用于灾后重建、工程治理等基础设施建设中，2023年拟使用5000亿元，剩余部分结转2024年使用的政策落地，为市场带来了极大的信心提振，12月需求小幅回暖。图6：2021-2023年全国焊管成交量对比（单位：吨）数据来源：钢联数据 2.焊管净出口量明显增加从2023年焊管进出口数据来看，据海关数据显示：2023年1-10月中国累计出口焊管367.09万吨，同比增长15.88%；2023年1-10月中国累计进口焊管7.508万吨，同比下降32.95%；2023年1-10月中国累计净出口焊管359.58万吨，同比增长17.67%。近年来，面对国内外形势的变化，中国在经济社会发展过程中，主动加快了经济结构转型的步伐，我国焊管进口主要以亚洲、欧洲、北美洲地区为主，我国焊管出口地区以东南亚、亚洲、非洲地区为主。图7：2021-2023年焊管出口量变化（单位：万吨）数据来源：钢联数据图8：2021-2023年焊管进口量变化（单位：万吨）数据来源：钢联数据四、后市展望成本方面：2023年10月以来，国内铁矿石、煤焦价格出现大幅上涨，随着原燃料价格的快速上涨，不少钢厂甚至处于亏损状态，部分钢厂开始停产检修，由于目前焦炭、铁矿石基本面整体表现仍为供强虚弱的局面，而钢厂对未来需求预期较差，复产短期内不会成为主流，压力仍将给到原料端，仅从供需结构来看，原燃料价格大幅上涨并没有足够的支撑力，随着安全监控常态化后，后续原燃料价格存在大幅回落的可能，而原燃料价格走势可能是影响带钢价格的主要因素，带钢价格或也将跟上步伐。供应方面：目前我国焊管产能过剩问题明显，2023年除华北与东北地区产能有所去化外，其他五大地区产能均有不同程度增加，而2024-2025年全国预计新增产能在579万吨，其中云南市场新增产能就在400万吨左右，除了出口东南亚地区，也远远超过了西南地区焊管的下游需求量，在品牌竞争越发激烈的情况下，预计2024年头部管厂对品牌市场占有率会尤为看重。需求方面：近期支持地方财政政策利好频繁释放，与基建直接相关的无疑是将于四季度增发2023年国债10000亿元用于灾后重建、工程治理等基础设施建设中，2023年拟使用5000亿元，剩余部分结转2024年使用。2023年增发的5000亿元国债直接灾后重建与水利基建，为市场带来了极大的信心提振。但当前增发国债超出市场预期，释放了政府稳定经济增长的信号，为2024年的经济运行打下好的基础。但房地产建筑钢管需求或仍是下降趋势，整体需求增幅有限。总体来看，2023年我国钢材消费结构不断优化，钢材市场展现出强大韧性，但钢铁行业利润继续收窄，行业盈利情况接近历史底部，其中焊管企业也不例外。目前我国焊管产能过剩问题明显，虽然2024年部分细分市场需求或继续向好，但未来需求总量下降趋势不变，焊管钢企仍面临较大经营压力。
我的钢铁网2024-01-04
每日期货市场要闻速递
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品结构调整。严格控制磷铵、黄磷等行业新增产能。促进磷肥保供稳价，优先保障磷肥企业磷矿需求，引导企业科学排产、维持合理库存、稳定市场预期，支持骨干企业做优做强，积极发展新型高效磷肥品种。 9.上海期货交易所发现4组9名客户在氧化铝期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系，决定对上述客户在氧化铝期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。
金融界2024-01-04
硅业分会：本周工业硅价格整体持稳部分牌号价格小幅上调
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减少，西北地区产量略有减少，但是会有新增产能投放，但总供应量减少，整体来看，供应减少，需求微增，延续去库状态，预计工业硅价格小幅上涨。
金融界2024-01-03
A股午评：创业板指跌1.34% 两市超3800股飘绿磷化工、煤炭板块涨幅居前
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面上，八部门严格控制磷铵、黄磷等行业新增产能，磷化工板块拉升，中毅达一度涨停；上海对住房公积金个人贷款政策进行调整，地产股拉升，凤凰股份涨停；教育股普涨，传智教育涨停；中泰两国将从3月起永久互免对方公民签证，旅游板块延续强势，长白山一度涨停；煤炭板块拉升，云煤能源涨停；电力、游戏及中药板块涨幅居前。另外，机器人概念股走低，龙洲股份触及跌停；汽配股走低，瑞玛精密上演“天地板”；半导体板块走低，佰维存储跌超12%；MR概念股回调，双象股份跌停；PEEK材料、华为汽车等板块跌幅居前。
金融界2024-01-03
磷化工板块震荡拉升中毅达涨停
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品结构调整。严格控制磷铵、黄磷等行业新增产能。促进磷肥保供稳价，优先保障磷肥企业磷矿需求，引导企业科学排产、维持合理库存、稳定市场预期，支持骨干企业做优做强，积极发展新型高效磷肥品种。
金融界2024-01-03
八部门发文：严格控制磷铵、黄磷等行业新增产能
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品结构调整。严格控制磷铵、黄磷等行业新增产能。促进磷肥保供稳价，优先保障磷肥企业磷矿需求，引导企业科学排产、维持合理库存、稳定市场预期，支持骨干企业做优做强，积极发展新型高效磷肥品种。扩大湿法净化磷酸及黄磷精深加工生产能力，延伸发展功能性磷酸盐等高附加值磷化学品，推动产业发展方式由规模扩张向精细化、专用化、系列化的服务型制造转变。工业和信息化部等八部门关于印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》的通知工信部联原 ﹝2023﹞259号各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化、发展改革、科技、自然资源、生态环境、农业农村、应急管理主管部门，有关中央企业，有关行业协会：现将《推进磷资源高效高值利用实施方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。工业和信息化部国家发展和改革委员会科学技术部自然资源部生态环境部农业农村部应急管理部中国科学院
金融界2024-01-03
GTC泽汇资本：欧佩克仍具有显著影响力
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为这一行业将保持生产率的提高水平并继续增产。这当然有可能成为现实，但也有可能不会。美国能源信息署（EIA）预测今年的产量增长率要温和得多，低于每日30万桶。当然，EIA以前也曾犯过错误，特别是在今年，因为它一直预测二叠纪地区的产量将每月下降，但实际上产量一直在增长。然而，从实际情况来看，油井生产率的提高并不是无限的，它有其限制。此外，公司策略也可能发生变化，尤其是在今年发生了许多大型交易后，该行业现在更加集中在少数几家大型公司手中。换句话说，产量将会根据大型生产商的意愿而发展，而不会一味上升。最新有关OPEC衰落的报道是基于石油需求下降和美国产量持续增长的假设。然而，这些因素都不是确定的。自从BP宣布2019年石油需求高峰已到来并结束以来，石油需求一直以出人意料的积极态势增长，这种说法并不正确。美国石油生产商的纪律出人意料地强大，他们最近对不惜一切代价增产的态度感到愈发强烈。 GTC泽汇资本表示，欧佩克的最佳策略是等待需求与供应达到平衡（交易员认为这是价格疲软的主要原因）。尽管由于减产，其在全球总产量中所占的份额可能会略有下降，但仍然相当稳定，占全球总产量的27%。该组织每天有大约500万桶的闲置产能，是否利用这一产能将取决于需要。有关欧佩克衰落的报道可能夸大了实际情况。
金融界2024-01-03
航天信息申请隐私计算平台的License授权控制系统及方法专利，实现对于产品授权的管理
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授权项内容，所述产品发行管理模块用于新增产品的授权工单信息，所述激活台账模块用于根据获取的产品硬件激活码，并根据所述产品的授权项内容和所述新增产品的授权工单信息，激活产品的授权，并在激活产品授权后，下载License文件，所述产品任务执行模块用于对所述License文件进行解析，获取解析的License文件，并对解析的License文件进行校验，若校验通过，则执行产品的计算任务。本发明能够实现对于产品授权的管理。
金融界2024-01-02
利通科技上涨5.08%，报22.36元/股
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输送、高分子材料共混物高性能、页岩油气增产酸化压裂管路高效输送等解决方案。公司拥有高速编织机50台、钢丝缠绕机35台、工业软管成型生产线8条等设备，年产混炼胶2.5万吨，各类软管5000万米，橡胶密封件及其相关制品2000万件。截至9月30日，利通科技股东户数4387，人均流通股1.31万股。 2023年1月-9月，利通科技实现营业收入3.56亿元，同比增长30.57%；归属净利润9748.76万元，同比增长70.91%。
金融界2024-01-02
2024年加元将继续高歌猛进？知名分析师：警惕这5大风险其中1个与中国有关
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的观点。他们继续减产，美国页岩油则继续增产以填补缺口。12月紧张的欧佩克会议过后他们最终同意在今年上半年减产，这应该会平衡市场，但现在所有的风险都偏于下行，进一步减产不可接受。市场平衡情况将在年初受到关注，但由于季节性因素，这通常是一年中最缓慢的时期，因此库存可能会增加。随着时间的推移，欧佩克需要看到赤字出现，这样他们就可以通过逐步增加产量来填补赤字。随着时间的推移，不断增长的需求应该会让他们逐步减少闲置产能，但如果页岩油在今年上半年再增加100万桶/天，那么他们可能别无选择，只能开始一场争夺市场份额的丑陋战争;在跨山管道项目(TMX)加速发展之际，这将削弱加拿大最大的出口商品。 4)通货膨胀加拿大最新消费者物价指数(CPI)为3.1%，高于预期的2.9%，令人担忧。与此同时，大多数其他发达经济体的通胀数据低于预期。（图源：Forexlive）这应该有助于加拿大央行在1月份的会议上保持谨慎，但除此之外，随着较容易实现的同比增长受到冲击，有理由保持乐观。目前加拿大通货膨胀的两个主要来源是抵押贷款利息(显然是由央行控制的)和租金(这是央行最难影响的事情之一)。租金供应的短缺是加拿大央行无法控制的，但央行的任务是维持低而稳定的通胀，他们不会容忍高通胀，即使是由租金驱动的。Button当然认为，降低利率有助于带来长期住房供应，但这在他们恢复对低而稳定通胀的信誉之前是不可能的。 5)消费支出这是来自加拿大帝国商业银行（CIBC）的一个很好的图表。它突出显示了加拿大消费已经明显放缓，而在美国，消费品需求却继续上升。（图源：Forexlive）美国消费将继续受益于较低的30年固定抵押贷款利率，而即使加拿大央行从这里大幅降息，加拿大消费者也将面临更高的固定利率重置，直到2026年。归根结底，这两个以消费者驱动的经济，胜出的货币将主要取决于胜出的消费者。加元最近的强势主要是由于市场对房地产市场硬着陆风险的预期减少——这可以从银行股和房地产投资信托基金中看出。这一趋势可能会延续到2024年初，并将美元/加元汇率拉低至1.30（或加元/美元0.77），但要推动进一步的走势，我们需要看到来自房地产、消费者、中国或能源的积极结果。另一方面，美元/加元的下跌路径可能是由于美国消费者和经济的疲软导致的更广泛的美元疲软，尽管这在一定程度上已经计入价格。
市场焦点2024-01-02

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