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规模决定一切？皇家加勒比可不这么想
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有6个专属目的地，其中4个为新建，覆盖墨西哥、巴哈马和南太平洋市场。这些新目的地通过独特体验（如水上乐园、文化村）显著提升高端市场吸引力，不仅提升了船上和岸上的消费收入，还通过规模经济和免除第三方港口费用大幅降低长期停靠成本，预计节省幅度达20%至30%，进一步提高利润率。相比之下， CCL计划开发1个新目的地，而NCLH暂无新私人目的地计划，因此更多依赖现有目的地和第三方港口，成本节省幅度较低。估值分析皇家加勒比（RCL）通过积极的债务管理和灵活的资本配置，展现出卓越的财务灵活性，为应对未来外部冲击提供了更强缓冲。其多元化目的地战略和前瞻性技术投资（如Starlink互联网服务）使其在市场适应性上优于同行，展现更敏捷的运营策略。这也是RCL当前市盈率（29倍）较嘉年华（16倍）和挪威邮轮（16倍）享有溢价的主要原因。然而，市场已基本消化了RCL的大部分利好因素，当前进一步提升利润率的空间有限。要维持高估值，RCL需依靠新目的地投入使用后，进一步推动收入和盈利增速，尤其通过独特体验（如水上乐园、文化村）提升高端市场吸引力和岸上消费收入，从而巩固其行业领先地位。风险经济衰退：消费者支出减少导致邮轮需求下降。地缘政治不稳定：政治动荡或冲突影响航线安全和乘客信心。燃油价格波动：油价上涨增加运营成本，影响盈利能力。竞争加剧：竞争对手推出新船或促销活动，影响市场份额和定价能力。立刻体验原文链接
TradingKey08-11 15:08
美国财长贝森特释放关税重要信号贸易谈判盯住这个时间点！
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结束以来的最高平均水平。包括加拿大、墨西哥和瑞士在内的一些主要贸易伙伴仍在寻求与美国达成更优惠的贸易条件。分析人士指出，贝森特将“对等”关税比作“融化的冰块”，暗示它们被降低、甚至取消的可能性。关于与尚未达成贸易协议的国家的持续谈判，贝森特表示：“我认为我们将在10月底之前基本完成这项工作。” 贝森特在采访中还重申美联储独立性的重要性，但他表示，下一任美联储主席应该是“非常善于前瞻性思维，而不是依赖历史数据”的人。特朗普已经表示，由于在降息问题上存在分歧，他渴望替换现任美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)。贝森特是寻找最终接替鲍威尔的候选人的搜索委员会成员之一。
tqttier08-11 10:18
音频 | 格隆汇8.8盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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； 9、英国央行降息25BP； 10、墨西哥央行将基准利率下调至7.75%； 11、研究显示礼来口服药物Orforglipron平均减重11.2% 不及预期； 12、消息称特斯拉解散Dojo超算团队计划依赖外部合作伙伴； 13、无视贸易担忧，航运巨头马士基上调盈利前景； 14、俄美领导人会晤在即交易员抢购有望受益于停火谈判的资产； 15、美国商务部长：预计对中国的关税暂停将再延长90天；大中华区要闻： 1、中国央行连续第9个月增持黄金； 2、中国7月外汇储备32922.35亿美元，环比下降0.76%； 3、七部门：到2027年，脑机接口关键技术取得突破； 4、七部门：推动非植入设备量产迭代，研制头盔、头显、眼镜、耳机等集成式脑机接口产品； 5、七部门：创新脑信号传感元件，突破关键脑机芯片，夯实软件工具底座； 6、七部门：发展壮大脑机接口领域领军企业，支持组建产业创新联合体，牵头承担国家科技重大专项； 7、7月挖掘机国内销量同比增长17.2%； 8、中芯国际：Q2营收同比增16.2%，净利同比降19.5%； 9、今日A股天富龙、酉立智能上市； 10、南下资金加仓小米、中芯国际和阿里； 11、公告精选︱中芯国际：上半年销售收入44.6亿美元同比增长22%；中国移动：上半年归母净利润842亿元同比增长5%； 12、公告精选(港股)︱东风集团股份(00489.HK)预期中期归母净利润下降90%到95%； 13、A股投资避雷针︱*ST聆达：公司及子公司及其法定代表人被限制消费。
格隆汇08-08 07:38
美关税大幅上调引发通胀担忧消费者或面临更高生活成本
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7日。当前，加拿大面临35%关税，但墨西哥因仍在谈判中暂未执行；而在特朗普首任期签署的美墨加协议（USMCA）下，两国大多数商品仍被豁免。同时，美国对巴西商品加征50%税率，并于本周签署行政令，将印度的关税从25%提高到50%，以惩罚其持续进口俄罗斯原油。对金属、医药、芯片等行业的影响仍在延伸除了具体国家的关税，美国对部分商品征税政策仍在继续，包括6月宣布的50%铝和钢铁进口税，以及即将出台的100%进口芯片税。此外，特朗普政府还计划对进口药品征收新关税。美国消费者将感受到哪些实际影响？ 1. 衣物和鞋类价格上扬耶鲁预算实验室指出，新关税对服装和纺织品“影响尤为显著”。预计鞋类价格将短期上涨39%，中长期维持高出现有价格19%的水平；服装价格也将上涨37%，中长期维持18%的涨幅。 2. 食品与饮品价格上涨几成定局非营利组织税务基金会分析称，美国无法自给香蕉、咖啡等大宗消费品，一旦加税，价格必涨。此外，鱼类、啤酒与烈酒也将受到直接影响。美国葡萄酒贸易联盟已致信特朗普，指出欧洲葡萄酒与烈酒被征收15%关税，将可能导致美国酒类行业损失近20亿美元，超2.5万个就业岗位流失。联盟主席本·安奈夫（Ben Aneff）称，美国进口商为躲避加税，已提前从欧盟集中采购，但随着欧盟税率上调至15%，9月起消费者恐面临高达30%的涨幅。 3. 汽车价格暂稳但风险上升尽管部分车企如法拉利已因应加税加收10%附加费，但大多数厂商仍在观望。通用汽车（GM）预计，今年因关税带来的成本增加将在40至50亿美元之间。丰田汽车则在周四公布的财报中称，二季度利润同比下滑37%，并下调全年预期，直接归因于特朗普的关税政策。法律与政策前景仍不明朗尽管新一轮关税大范围启动，但整体政策格局仍未定型。特朗普政府使用的“紧急权力法案”正在司法系统中遭遇挑战，该案最终可能提交至美国最高法院审理。此外，对来自中国的关税尚未最终敲定。随着“低值包裹”免税规则（de minimis）被取消，更多来自中国及全球的小额电商商品将在本月29日起正式征税。这意味着，消费者在线购买国外产品的成本将进一步提高，尤其是在电商平台上的小额订单。
佳华16808-08 06:09
特朗普推行新关税政策引发争议：关税率飙升与经济隐忧并存
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50%双倍关税因持续采购俄罗斯原油墨西哥、加拿大、中国加税谈判仍在单独推进中未来不确定华尔街及专家对关税政策的反应与预警华尔街多家机构如 Morgan Stanley、Deutsche Bank 和 Evercore ISI 已发出警告，称标普500指数存在明显回调风险。市场当前正面临通胀率上升、就业增长和消费者支出放缓的多重压力。最新民调显示，62%的美国选民反对特朗普的关税政策，58%反对其税改和支出计划，55%对其经济治理表现不满。关税政策的法律争议与挑战特朗普为实施关税，曾动用紧急权力对特定国家征税，但此举已遭法庭挑战。为规避法律风险，他正依赖更具法律依据的行业授权，对汽车和金属等关键产业加税。杜克大学法学院贸易专家 Tim Meyer 教授指出，尽管政府试图营造“关税周期即将结束”的假象，但其法律基础仍存在严重缺陷。权威点评与总结特朗普的关税政策意图重塑全球贸易格局，短期内提高关税率对美国产业保护起到一定作用，且带来了创纪录的关税收入（截至2025年6月九个月达1130亿美元）。但贸易紧张升级已给全球供应链带来冲击，经济增长放缓、物价压力加剧的隐忧逐渐显现。从长远看，关税带来的价格上涨及贸易壁垒或削弱消费信心，制造业回流目标也面临挑战。学者 Brad Jensen 警告，“关税收入与就业增长难以兼得，制造业若真正复苏，关税收入反而会减少。” 特朗普关税政策短期内虽增强产业保护，但长期经济风险不容忽视。 —— Morgan Stanley，2025年8月高关税将推高成本，通胀压力与供应链风险同步加剧。 —— Deutsche Bank，2025年8月关税政策法律基础尚不稳固，未来市场波动风险加大。 —— Evercore ISI，2025年8月常见问题解答 Q1：特朗普宣布的新关税什么时候生效？ A1：对等关税将于北京时间午夜12点正式生效。 Q2：新关税平均税率是多少？ A2：新关税体系下，美国平均关税率预计上升至15.2%，为二战以来最高。 Q3：哪些国家获得关税优惠？ A3：欧盟、日本、韩国获得15%优惠税率，避免25%的重税。 Q4：关税政策对美国经济有哪些潜在影响？ A4：可能带来制造业保护和贸易逆差减少，但也增加通胀压力和供应链风险。 Q5：该政策是否面临法律挑战？ A5：是的，特朗普动用紧急权力征收关税的措施正遭遇法庭诉讼，法律基础存疑。来源：今日美股网
今日美股网08-08 00:11
特朗普宣布将对芯片征收100%的关税，除非在美国建厂，只作出承诺也可以免除
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为他最早批评的目标，因为两家公司计划在墨西哥扩建汽车产线。特朗普赢得首次大选后，福特时任首席执行官马克·菲尔兹承诺将在密歇根州投资约7亿美元，并增加700个就业岗位，同时取消在墨西哥建厂的计划。然而，福特后来并未兑现扩大就业的承诺，反而裁员。在两位首席执行官更替之后，这家密歇根工厂的员工人数已经不到最初的一半，仅剩约1600人。工厂目前只维持单班作业，仅生产一款汽油车型。背后原因包括公司管理层持续动荡、突然放弃自动驾驶汽车计划，以及电动车销售增速大幅放缓。福特公司在声明中表示，2019年至2023年间，公司在美国现有工厂的总投资达到74亿美元，自认为“超额完成”了承诺。富士康曾承诺在威斯康星州投资100亿美元建设工厂，雇用1.3万名工人，特朗普将这一项目称为“世界第八大奇迹”。但截至2023年底，根据州政府的最新资料，这一承诺远未兑现。数据显示，这家台湾公司仅投资了约6.92亿美元，雇用了大约1100名员工。尽管富士康表示自那之后又增加了一些员工，总体在资本支出、薪资和税费方面的投入接近20亿美元。如今，微软正在使用部分原本规划为富士康厂址的威斯康星州土地建设数据中心。不过这一项目也经历了延误，公司正在重新评估设计方案。暖通设备制造商开利公司是少数兑现承诺的例子之一。在特朗普的压力下，该公司决定不将生产线迁往墨西哥，保留了印第安纳州工厂的1000个岗位，目前该厂雇用人数约为1600人。波音公司在2018年承诺，在五年内为10万名现有及未来员工提供“更好的职业机会”。这一承诺当时就显得模糊不清，因此难以独立验证是否兑现。波音近年来持续经历经营混乱和领导层动荡，但目前似乎正逐步恢复。全球最大汽车制造商丰田是另一个典型例子。为回应特朗普对其在墨西哥扩张计划的批评，丰田承诺在美国投资130亿美元进行制造业务扩展。公司表示，这笔资金已全部投入使用，同时在美直接制造岗位从2016年的2.5万人增至3.1万人。不过，对丰田而言，这样的决定并不难：同期其在美国市场份额稳步上升。尽管特朗普持续施压鼓励车企回流美国，但根据芝加哥联邦储备银行的数据，2024年在美销售的轻型汽车中，实际产自美国的比例为53%，相比2016年略有下降。即便美国的汽车装配厂数量略有增加，也未能扭转这一趋势。特朗普仍未放弃重振美国汽车制造业。今年3月，在华盛顿与企业高管的会面中，他表示由于关税政策，预计会有更多车企将业务迁至美国。现代汽车的投资宣布就是在那之后公布的。来源：加美财经
加美财经08-08 00:01
富奥股份收盘下跌1.61%，滚动市盈率15.56倍，总市值105.25亿元
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客户有万国卡车、美国康明斯、通用公司、墨西哥大众、德国宝马、德国曼恩、俄罗斯卡玛兹、南非大众、韩国大宇、雷诺三星等。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入36.27亿元，同比-3.64%；净利润1.63亿元，同比0.26%，销售毛利率10.98%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 12 富奥股份 15.56 15.57 1.30 105.25亿行业平均 50.21 51.67 4.14 91.60亿行业中值 39.50 43.71 3.26 56.02亿 1 中创智领 7.86 7.96 1.39 312.98亿 2 华域汽车 8.43 8.43 0.89 564.34亿 3 潍柴动力 11.48 11.59 1.48 1321.30亿 4 模塑科技 11.52 11.59 2.00 72.62亿 5 常熟汽饰 12.70 12.20 0.99 51.91亿 6 常润股份 12.75 13.00 1.89 31.89亿 7 兴民智通 13.11 22.55 2.91 40.21亿 8 威孚高科 13.34 11.77 0.97 195.39亿 9 天有为 14.66 14.79 5.36 168.08亿 10 岱美股份 14.96 15.21 2.47 122.04亿 11 富维股份 15.04 15.19 0.90 77.28亿
金融界08-07 16:28
重磅！特朗普的全面新关税刚刚正式生效彭博:全球经济面临新考验
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来源：彭博社) 美国与三大贸易伙伴——墨西哥、加拿大和中国——就提高自家商品关税的谈判正在另一条轨道上推进。特朗普还誓言将很快公布对包括制药和半导体在内的关键行业征收关税。未来几个月将检验特朗普及其批评者的预测：关税制度将给美国经济带来翻天覆地的变化。特朗普承诺提高关税将削减贸易逆差，并推动企业将制造业迁回美国。批评人士则表示，这可能导致通胀失控，并造成商店货架商品短缺。这些都尚未实现，但最近的经济数据表明，随着关税的实施，未来可能出现一些麻烦。 7月份就业数据显示，美国就业增长出现自新冠疫情爆发以来最大幅度的下修。由于消费者减少支出，企业也适应不断变化的贸易政策，美国经济增长在上半年有所放缓。由于企业迄今为止承担大部分成本，失业率仍然很低，物价也未飙升。但一些专家表示，最终将由消费者和企业买单。亚洲协会政策研究所(Asia Society Policy Institute)副总裁、前美国贸易谈判代表Wendy Cutler表示：“有迹象表明，更艰难的时期即将到来。许多公司在关税生效前就一直在囤积库存。” 她认为，“物价上涨几乎是不可避免的”，因为企业不太可能长期维持较低的利润率。特朗普的关税政策自4月份首次宣布并暂停以来，给世界经济带来动荡，引发与贸易伙伴长达数月的紧张谈判。这种不确定性引发企业对供应链中断和成本上升的担忧。现在，大多数经济体已经接受高关税将继续存在的事实。许多经济体承诺在美国投资数千亿美元，以安抚特朗普，并确保降低税率的协议。然而，特朗普计划的关键细节仍有待敲定。针对欧盟、日本和韩国的汽车关税折扣尚未最终确定，在此之前，汽车将面临更高的关税。投资承诺的具体内容以及可能有助于缩小贸易逆差的美国商品市场准入政策变化也尚未公布。
tqttier08-07 12:47
中国重量级数据刚刚出炉！中国上月出口增长意外加快释放什么信号？
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据彭博经济研究显示，中国在通过越南和墨西哥等国输往美国的商品总附加值制造中所占的份额从2017年的14%飙升至2023年的22%。
tqttier08-07 12:11
【机构调研记录】华创证券调研正海生物、三博脑科等4只个股（附名单）
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同运营，2026年美国第二工厂将建成。墨西哥工厂投资1亿，占地1万平米，覆盖宠物零食品类。公司产品符合《美墨加协定》，未受关税调整影响。出海品牌包括WNPY顽皮、TOPTREES领先等，WNPY顽皮是核心力量。国内市场规模扩大，但集中度低，品牌集中度逐步提升。WNPY顽皮通过品牌建设、产品研发、品牌文化等多方面提升品牌力。公司坚持自主品牌建设，聚焦国内市场，加速海外市场拓展。4）回盛生物（华创证券参与公司电话会议）调研纪要：2025年上半年，回盛生物下游养殖行业景气度较好，化药制剂和原料药业务持续发力，化药制剂销售收入4.21亿元，同比增长54.23%；兽用原料药销售收入3.33亿元，同比增长199.01%。公司研发投入3,153.24万元，同比增长19.16%，取得19个新兽药注册证书。宠物药品业务取得7个产品批文，扩展宠物产品线。收入结构上，原料药业务板块销售收入占比提升十五个百分点。未来公司将坚持技术驱动战略，深化“原料-制剂一体化”，加快宠物药品布局，开拓海外市场。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-07 08:08

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