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日经新闻：2025亚洲科技大趋势，AI和特朗普将成关键影响因素
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波动。这位候任总统威胁要对来自加拿大和墨西哥的所有商品征收25%的统一关税，而墨西哥近年来一直是供应链多元化的主要受益者。特朗普还表示，他将对中国商品加征10%的关税，这将进一步加大科技供应商向美国及其他地区投资的压力。在特朗普威胁对墨西哥征收关税的几天后，全球最大的服务器制造商、英伟达的重要供应商富士康宣布计划投资3300万美元在德克萨斯州建厂。和硕、广达电脑和纬颖也表示，如果有需要，他们准备增加在美国的投资。与此同时，自2022年底以来逐步在泰国扩展产能的许多印刷电路板（PCB）制造商，正在观望特朗普是否会落实对中国商品的新关税。一家台湾PCB供应商的经理说：“我们先建设了生产线试探市场，因为需求尚未完全恢复。但如果关税高于在泰国生产的额外成本，我们将立即为客户扩展产能。” 至于即将上任的特朗普政府将如何应对中国日益增强的科技实力，目前仍是未知数。在第一任期内，特朗普通过将华为列入黑名单掀起了科技战。拜登政府则将更多中国科技公司列入贸易黑名单，并限制设备出口和人员流动，以遏制中国在半导体和AI领域的进展。 “拜登政府的策略是降低风险，而即将上任的特朗普政府可能会转回与中国脱钩的强硬路线。拜登政府更乐意于与日本和荷兰等盟友合作以应对中国。但考虑到特朗普更倾向于单边主义，需要关注美国与盟友之间的外交关系动态，以及对中国的态度将如何变化。一个重要问题是，特朗普是否会像拜登一样专注于高科技和战略技术，还是也会包括非战略领域。特朗普对中国的脱钩可能会更加全面和强烈。不过特朗普也可能像第一任期一样，在个别情况下做出例外处理。例如，特朗普可能改变立场，允许TikTok继续在美国运营，或者不对联想和Temu等目前在美国表现良好的中国企业采取行动。这种逐案处理的方式可能会在全面脱钩的过程中缓解一些紧张局势。比特大战 SK海力士和三星电子在先进AI存储芯片市场的竞争将在2025年进一步加剧。 SK海力士在2024年底保持领先地位，其高带宽存储（HBM）芯片几乎独家供应给英伟达。HBM芯片对于提升AI处理器的计算能力至关重要，英伟达CEO黄仁勋将其称为“一项技术奇迹”。 SK海力士计划通过与全球最大的芯片代工厂台积电合作，进一步巩固在该领域的领导地位。两家公司同意共同开发下一代HBM芯片，以进一步提升客户AI芯片的计算能力。然而，三星希望能赶超SK。公司在11月底更换了存储半导体部门的负责人，试图振兴其业务，并计划通过其内部的晶圆代工部门合作提供HBM芯片，利用多元化且全面的业务组合争夺市场份额。尽管两大巨头为争夺领先地位展开激烈竞争，分析人士表示，由于与先进AI相关的存储解决方案需求增加，整个市场预计将在2025年实现增长。来源：加美财经
加美财经01-03 00:01
东吴证券：给予易德龙买入评级
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速度和服务保障能力。目前公司已经建成了墨西哥、越南和罗马尼亚三个海外制造基地。截止2024年上半年，墨西哥子公司计划投入3条生产线，其中2条生产线已进入量产阶段；越南子公司计划投入5条生产线，其中4条生产线已建成并投产；2024年罗马尼亚子公司已进入小批量试产，公司全球化制造服务能力布局进一步完善。　　2024年前三季度业绩重回增长，员工持股计划完善人才激励：公司发布2024年前三季度合计实现营收15.52亿元（YoY+13.87%），归母净利润1.39亿元（YoY+34.38%），销售毛利率26.59%（YoY+3.44pct），净利率9.12%（Yo+1.28pct）。对应3Q24，实现营收5.39亿元（YoY+5.89%，QoQ-4.05%），归母净利润0.51亿元（YoY+39.49%，QoQ-8.56%），毛利率27.84%（Yo+4.78pct，QoQ+0.36pct），净利率9.69%（YoY+2.29pct，QoQ-0.52pct）。为进一步完善和丰富核心人才的中长期激励机制，2024年10月公司公布员工持股计划，本持股计划受让价格为10.31元/股，考核年度为2024-2026年，营业收入目标值分别为21.1亿元、23.2亿元、25.5亿元，净利润目标值分别为1.7亿元、2.0亿元、2.3亿元。　　盈利预测与投资评级：我们预计公司2024-2025年营业收入为21.8/25.0亿元（前值25.7/34.3亿元），新增2026年营业收入预测28.50亿元，预计公司2024-2025年归母净利润为1.9/2.3亿元（前值2.1/2.9亿元），新增2026年净利润预测2.7亿元，2024-2026年对应P/E分别为20.96/17.49/14.80倍。公司作为柔性EMS优质领军企业，践行精细化管理，积极布局海外产能，我们看好公司长期发展，维持“买入”评级。　　风险提示：产品研发不及预期；行业竞争加剧；下游需求不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华鑫证券毛正研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为16.64%，其预测2025年度归属净利润为盈利1.79亿，根据现价换算的预测PE为22.51。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；过去90天内机构目标均价为31.61。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星01-01 13:23
东吴证券：给予安洁科技买入评级
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产供货。目前公司正在进行海外工厂建设，墨西哥和越南工厂的工程建设和生产线设备转移，有望2025年投产。　　盈利预测与投资评级：我们看好公司基于消费电子与新能源汽车的双轮驱动，在AI终端持续爆发的将来，有望核心受益。我们预测2024/2025/2026年公司归母净利润为3.4/3.9/4.6亿元，当前市值对应PE为33/28/24倍，维持“买入”评级。　　风险提示：消费电子需求不及预期，AR/VR产业复苏不及预期，公司客户验证及拓展进展不及预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券李亚鑫研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为75.94%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.81亿，根据现价换算的预测PE为27.93。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；过去90天内机构目标均价为16.0。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星01-01 08:54
2025，美联储和特朗普发生冲突已成必然导火索是TA
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的进口商品征收额外10%的关税，对来自墨西哥和加拿大的进口商品征收25%的关税。安永首席经济学家Gregory Daco预测，大幅上调的关税将导致增长放缓和通胀率上升，同时引发金融市场动荡。 Daco估计，对墨西哥和加拿大征收25%的关税以及对中国征收10%的关税将在2025年将美国GDP降低1.5%，同时将通货膨胀率提高0.4%。然而，并非所有美联储观察家都预计通胀会恶化。特朗普第一个任期内在美联储任职的前圣路易斯美联储主席Jim Bullard表示，他不认为关税会对通胀产生重大影响，因为它们可能会损害增长。他告诉雅虎金融，我认为对世界经济的损害可能超过任何价格影响。“所以，我真的没有看到关于关税的通胀论点。” （图片来源：finance.yahoo ） Bullard补充说，当特朗普在2018年和2019年对中国征收关税，并在第一个任期内威胁许多其他国家时，贸易战造成了全球不确定性，导致企业撤回投资。威尔明顿信托基金首席经济学家Luke Tilley同意Bullard的观点，并表示他认为经济增长的压力比通货膨胀的压力更大。他说，如果大幅关税导致大量报复，他认为美国将走向经济衰退。12个月后，美联储将降息。 Tilley说，关税越大，报复越多，我们就越有可能陷入衰退，这实际上意味着从长远来看，通胀率和利率会降低。鲍威尔在12月表示，美联储仍然有太多的未知数，无法确定关税如何影响设定利率。尽管他确实表示，一些美联储官员已经开始将特朗普的拟议政策纳入他们的政策假设。鲍威尔于12月在纽约说：“我们不知道它们会有多大，我们不知道它们的时机和持续时间，我们不知道哪些商品将征税，我们不知道哪些国家的商品将征税，我们不知道这将如何对价格产用。” “那是一份我们不知道全部事情的清单。”
丰雪鑫992024-12-31
中国经济复苏迹象明显原油价格年底延续涨势但长期走势不容乐观
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纳德·特朗普已经威胁要对中国、加拿大和墨西哥征收关税，而他选择的国家安全顾问则发誓要对伊朗施加“最大压力”。2025年，市场也面临供应过剩，这使得欧佩克及其盟友更难恢复闲置生产。一些银行预测，未来两年原油价格将继续走低，尽管中东或乌克兰敌对行动的潜在爆发可能会为石油提供短期支持。总部位于新加坡的咨询公司JTD Energy Services Pte的董事兼创始人John Driscoll说：“我不会完全相信这种压倒性的看跌。”“我们可能仍然会看到石油生产商在上游方面有一些规律，我不会排除地缘政治事件或极端天气等黑天鹅的可能性。”
佳华1682024-12-31
中国领导层“极其重要”的接触时机！特朗普上任前100天：执行对华关税、中美地缘计划
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并不这么认为。他承诺对所有来自加拿大和墨西哥的进口产品征收25%的关税，即使没有国会的批准，他也可能实现这一目标。在接受NBC采访时，他以自己第一任期内对中国征收的关税(拜登政府仍维持这些关税)作为证据。特朗普辩称，美国每年向加拿大提供1000亿美元的“补贴”，向墨西哥提供3000亿美元的“补贴”。 “我们为什么要补贴这些国家？如果我们要补贴他们，那就让他们成为一个国家。” 特朗普最近在与加拿大总理贾斯汀·特鲁多的会晤中开玩笑说要吞并加拿大。想必他只是在重复这个笑话，而不是提出一个严肃的想法。特朗普最近与墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆通话后表示，他们已同意“有效”关闭边境，尽管她后来对这一说法提出异议。目前尚不清楚特朗普在 NBC 采访中声称美国正在补贴加拿大和墨西哥是什么意思。这可能是指美国与这些贸易伙伴之间的贸易逆差。但2022年美国与加拿大的贸易逆差约为540亿美元，而当年美国与墨西哥的贸易逆差约为1310亿美元。 “关税将使我们的国家富裕起来。关税将帮助我们偿还35万亿美元的债务。关税将使我们的国家安全，因为例如中国，如果我们要对他们征收关税，他们就不想跟我们玩游戏，”特朗普强调。 (来源:CNN)
圈内人2024-12-31
2024是大选之年，6张图显示选民否定中间建制派，年轻人对民主失望，尤其是男性转向右翼民粹
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他核心主题来看，也并不算特别异常。在墨西哥和印尼，克劳迪娅·谢因鲍姆和普拉博沃·苏比安托，较现任总统的得票率更高。不过他们的竞选是都基于延续前任的反精英政策，仍然属于这一年中民粹主义者的成功。普拉博沃还大量依赖新兴社交媒体传递信息，这也是今年的一个普遍特点。从全球范围来看，中间派政党的弱势表现，以及民粹主义者（尤其是右翼民粹主义者）的崛起，与反现任浪潮一样显著，甚至可能更加重要。即使英国工党今年的胜选也不例外。工党此次胜选的得票数，低于其在前两次败选。而在大选大获全胜仅几个月后，公众对工党及其领导人的支持率已经大幅下降。与此同时，法国公众对马克龙及其中间派政党的不满，反映了全球范围内对政治建制派的普遍失望情绪，以及对民选官员“要么不理解，要么不关心普通民众所想”的看法。尽管未能如愿取得最终胜利，法国国民联盟在议会选举中的得票率实现了15个百分点的增长，这是今年所有发达国家中任何政党所创下的最大增幅。而今年得票率第二、第三和第四大增幅，分别来自奥地利的自由党、英国的改革党和葡萄牙的切加党，都是右翼民粹主义政党。这表明，近年来移民问题在发达国家中成为一项重要关切，也是选民投票时考虑的核心问题之一。保守党失利的地方，通常得益的是那些更右的政党。比如，奈杰尔·法拉奇领导的英国改革党成功吸引了大量保守党选民，原因是保守党未能兑现减少移民数量的承诺。不过，反建制派的成功并不仅限于右翼。英国的绿党是少数几个在选举中有所斩获的激进左翼政党之一，这也显示了对传统中间派感到失望的选民向两个方向分化。反现任浪潮的时机和规模主要归因于短期内高物价的冲击，但民粹主义的崛起更像是一个持续已久的趋势，甚至可能是近年来在越来越多国家中加速发展的现象。今年早些时候，哈佛大学经济学家团队发表了一篇论文，提出了有关这一现象的理论。他们发现，那些在经济增长较弱以及代际进步较少的环境中成长起来的人，更倾向于将世界视为零和博弈，即一个人的收益必然以另一个人的损失为代价。发达国家经济向上流动性的持续下降，可以在很大程度上解释这些思潮的崛起。这些观点往往与支持左翼或右翼政党和政治人物相关，这些政党和人物声称要颠覆现有体系或抵御外部威胁。另一个可能的原因是，过去二十年来媒体格局的剧变，也可能削弱了长期以来反对民粹主义言论的规范。社交媒体的兴起使得政治局外人更容易直接与公众对话，从而让之前倾向于传统建制派和政党的竞争环境更加平等。在表面选举结果之下，一个在各国普遍出现的显著趋势是，右翼民粹主义在年轻男性中的支持率不断上升。在英国，改革党的支持率，在十几岁到二十出头的男性中比三十多岁的男性更高，最年轻的选民群体中还出现了明显的性别差距。美国的情况类似，11月的选举中，年轻男性也大幅转向支持特朗普。这样的趋势在欧洲大部分地区也同样存在。这一趋势似乎还有很大的发展空间：愿意考虑投票支持激进右翼的人数比例，甚至高于实际已经支持的人数比例。如此显著的转变令人震惊，但并非没有合理解释。如果对经济停滞的不满导致了零和博弈的态度，那么很少有群体像年轻男性那样经历过如此显著的经济地位停滞。在整个西方世界，年轻男性的相对社会经济地位正持续下降。不过，不只是年轻男性在向极端方向移动。美国的年轻女性也在向特朗普倾斜，而英国的年轻女性则大幅转向绿党。这与民调公司FocalData今年早些时候的研究结果相符。研究显示，年轻人比老一辈更有可能支持一个国家的民粹主义政党。一项2020年的研究还发现，在发达西方国家中，年轻人对民主的满意度下降得更快、更严重，比其他任何群体都更明显。所有迹象都表明，2024年的这两个显著趋势将在明年继续延续。最新民调显示，澳大利亚、加拿大、德国和挪威的现任政府，在未来几个月很可能都会失去执政权。在这些国家中，看起来大多数情况下仍然是右翼民粹主义势力可能取得最大进展。挪威右翼民粹主义的进步党目前在民调中领先，而在2021年的选举中仅排名第四。德国的选择党目前民调排名第二。虽然急性通胀危机可能已经过去，但考虑到经济增长疲软、代际财富差距扩大以及媒体环境的碎片化，2024年可能并非异常现象，而只是下行趋势中一个特别引人注意的节点时刻。来源：加美财经
加美财经2024-12-31
特朗普重返白宫之际加拿大或失去经济依靠民众情绪低落至一年新低
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对方式。美国当选总统上个月威胁要对从墨西哥和加拿大进入美国的所有货物征收25%的税，除非这些国家做出改变以限制移民和芬太尼的跨境流动。加拿大是两者相对较小的来源。根据美国海关和边境保护局的数据，在截至11月的12个月内，美国在北部边境查获了约50磅芬太尼，而墨西哥-美国边境的这一比例为20,800磅。尽管如此，加拿大联邦高级部长和省长宣布了加强边境附近警务和监测的计划。在彭博社Nanos民意调查中，约有60%的受访者认为加拿大经济在未来六个月内将疲软。这是两年多来对这个问题的负面情绪的最大份额，比八周前的34%迅速上升。债券市场也看到了加拿大的前景疲软。美国和加拿大10年期基准收益率之间的利差现已膨胀到至少自全球金融危机以来最宽的点。这种利差是投资者如何看待两个经济体的相对长期增长潜力和通胀压力的代理。每周，Nanos Research都会调查250名加拿大人，以了他们对个人财务、工作保障、经济和房地产价格的看法。彭博社公布了1000个回复的四周滚动平均值。
佳华1682024-12-30
美国贸易战来了！特朗普：欧盟须买更多美国石油和天然气否则将面临“全面关税”
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出最新关税威胁之前，美国政府已向中国、墨西哥和加拿大等多个国家发出警告，如果它们不采取行动保护边境安全并阻止毒品贩运，美国将对其征收新关税。特朗普表示，他将对所有加拿大和墨西哥出口产品征收25%的关税，除非两国努力阻止非法移民和非法毒品流入美国。在特朗普提议对加拿大征收关税后，安大略省省长道格·福特威胁称，如果新总统对所有加拿大产品征收此类关税，他将切断对美国的能源和关键矿产出口。然而，特朗普对这一威胁并不担心，他说：“如果他这么做，那也没关系。” 据报道，自威胁征收新税以来，特朗普与加拿大总理贾斯汀·特鲁多进行了“非常富有成效”的对话。据福克斯新闻(Fox News)此前报道，特鲁多前往海湖庄园会见特朗普，特鲁多告诉特朗普他不能征收关税，因为这将彻底摧毁加拿大经济。特朗普随后向特鲁多建议，让加拿大成为第51个州，据消息人士透露，这番话引得总理等人紧张地大笑。在特朗普发表有关可能对欧盟征收关税的言论后，欧洲股市面临空头行情，这进一步吓坏了原本就担心利率前景的投资者。欧洲所有主要子行业均出现亏损，其中银行和矿业股领跌。美联储预测2025年降息次数减少且通胀上升，欧洲股市上周大幅下跌。
秉哥说市2024-12-30
easyMarkets易信：2024年美股创新高，2025年特朗普政策和美联储动态成关键
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策对美国经济的影响： Nick 强调对墨西哥进口汽车征收关税可能扰乱美国低价汽车市场，特别是对售价低于3万美元的车辆影响显着，这将引发行业普遍的焦虑情绪。他转发的文章指出，当前讨论的关税政策可能覆盖更多消费品，与2018年主要针对中间商品和材料的关税不同，这可能对消费者物价指数（CPI）和整体经济产生更大的实质性影响。 2. 人工智能对科学研究的促进作用：他提到，使用人工智能进行科学研究不仅没有局限于“街灯效应”（只关注显而易见的解决方案），反而推动了更多创新，包括材料发现、专利申请和新产品原型开发。这表明 AI 在科研领域具有显着提升效率和创造力的潜力。 3. 利率政策的动态和市场解读： Nick 通过转帖和评论，指出市场对经济衰退风险的重新定价正在反映在收益率曲线上。10年期实际收益率上升，显示出市场对经济增长放缓的担忧，同时也支持美联储通过降息来消除政策约束以刺激经济增长。市场影响： Nick 作为美联储观点的“喉舌”，他的言论可能在暗示市场需要关注关税政策可能带来的消费品价格上行压力以及 AI 技术的长期经济效益。同时，他对收益率曲线的观察可能在为美联储进一步降息的合理性提供支持。整体来看，市场可能对经济增长与通胀之间的动态更加敏感，投资者需密切关注相关政策变化和宏观经济指标的走向。加密货币方面新闻区块链公司Bitcoin.com 援引彭博数据显示，2024 年比特币 ETF 共产生了 368 亿美元的净流入，而黄金 ETF 只有 4.54 亿美元的净流入。前者约为后者的 81 倍。重大事件前瞻及风险预警今日重点关注的财经数据或事件： 22:45，美国公布12月芝加哥PMI，市场预期为42.5，前值为40.2； 23:30，美国公布12月达拉斯联储商业活动指数，市场预期为0，前值为-2.7。技术面分析黄金（Gold/USD）：枢轴点（Pivot）： 2640.00 后市看法：如果价格突破2640.00并稳定在其上，目标位看至2650.00和2675.00。备选方案：如果价格跌破2640.00，下一个目标位看至2615.00和2555.00。支撑位和阻力位：阻力位：2640.00，2650.00 支撑位：2615.00，2555.00 欧元兑美元（EUR/USD）：枢轴点（Pivot）： 1.0333 后市看法：如果价格跌破1.0333，下一个目标位看至1.0250和1.0200。备选方案：如果价格突破1.0475，目标位看至1.0563和1.0600。支撑位和阻力位：阻力位：1.0563，1.0600 支撑位：1.0333，1.0250 美元兑日元（USD/JPY）：枢轴点（Pivot）： 157.92 后市看法：如果价格突破157.92并稳定在其上，目标位看至158.50和160.00。备选方案：如果价格跌破156.70，下一个目标位看至155.75和155.00。支撑位和阻力位：阻力位：158.50，160.00 支撑位：156.70，155.75 原油（Crude Oil）：枢轴点（Pivot）： 70.58 后市看法：如果价格突破70.58并稳定在其上，目标位看至71.20和72.15。备选方案：如果价格跌破68.65，下一个目标位看至67.00和65.80。支撑位和阻力位：阻力位：71.20，72.15 支撑位：67.00，65.80 比特币（BTC/USD）：枢轴点（Pivot）： 95195.00 后市看法：如果价格跌破95195.00，下一个目标位为91000.00和87055.00。备选方案：如果价格突破95195.00，上行目标位为96000.00和99170.00。支撑位和阻力位：阻力位：96000.00，99170.00 支撑位：91000.00，87055.00 结论 2025年市场焦点将集中在特朗普新政的推进与美联储政策调整的平衡，预计标普500指数仍有上涨空间，但估值压力和政策不确定性可能带来挑战。投资者需密切关注人工智能、关税政策及利率调整对市场的影响。免责声明：这些交易信号是来自第三方提供商的方向性观点。本网站（或文章）提供的任何意见、新闻、研究、分析、价格或其他信息仅供参考。此信息并非投资建议、推荐、研究或交易价格记录，也不是进行任何金融交易的要约或邀请。这些信息不考虑任何人的任何特定投资目标、财务状况或需求。过去的表现并不是未来表现的可靠指标。实际结果可能与过去的表现或任何前瞻性陈述有很大不同。易信不保证所提供信息的准确性或完整性，并且对基于此信息进行投资而产生的任何损失不承担任何责任。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2024-12-30
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