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中国3万亿外汇储备操盘手：四朵金“花”！仅能从账目窥探一隅
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议有助于指导如何投资中国 3 万亿美元外汇储备中的一部分。尽管有庞大的支持，银杏树投资选择保持低调，其内部运作仍然是个谜，只能从它在英国的账目（最新的账目已于本周上传到英国公司注册处）洞察其运营状况。（来源：彭博社）账目显示，银杏树投资在 2021 年获得了约 700 万英镑（约合860 万美元）的收入，并录得 518,000 英镑的利润，这些数字近年来变化不大。它收取“仅向最终所有者提供投资咨询服务”的服务费，包括英国和欧盟“另类投资市场”的机会。银杏树投资在 2010 年代初期，对优质房地产的强烈兴趣也经常引起关注。 2012 年，它收购了贝莱德集团（BlackRock Inc.）的伦敦总部，两年后收购了英国杂货商 J Sainsbury Plc 所在的 Chancery Lane 办公室。其他投资包括布鲁塞尔的一座办公大楼，其中包括欧盟委员会的租户、斯德哥尔摩机场铁路线的股份，以及西班牙天然气分销商的权益。英国退欧后，银杏树投资似乎对此类重要交易失去了兴趣。过去几年，银杏树投资变得更加谨慎，至于中国是否仍持有这些资产的权益也不为人所知。主权财富基金可说是世界上最有影响力的投资者，但是其运作几乎是免除公众监督的。与香港、新加坡和美国的姐妹公司一样，银杏树投资没有网站，其高管也从未与媒体交谈过，甚至领导层的变动也很少受到关注。外管局和它的四朵金花中国外管局的其他投资部门皆如银杏树般低调，这些部门也被称为“四朵金花”，作用是减少中国对美国国债的依赖。与中国投资有限责任公司不同，中国 1.2 万亿美元的主权财富基金经常与中国银行的海外业务开展密切合作，而银杏数主要与国际银行和资产管理公司合作。据多位曾在该基金工作过的匿名人士透露，银杏树董事很少与伦敦金融城的中资银行打交道。相反，它的合作伙伴包括澳大利亚投资银行麦格理集团（Macquarie Group）和管理英国王室资产的投资公司 Crown Estate。
芷莹2023-01-11
“利率之神”惊人预言：美联储将于2023年夏天重启QE “大国冲突”将决定这个十年的格局
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本上重新塑造了全球资金流动，降低了大型外汇储备经理对美国国债的兴趣”。 “我的感觉是，这是一种'将死之局'(checkmate-like situation)：美联储不会转向，最终利率可能不得不继续走高(见这里)，这对风险资产(抛售，然后买入美国国债)或美国国债都不是好兆头，”Pozsar说，并补充说，“寒冷地区的热战和炎热地区的冷战需要'战争融资'，而不是量化紧缩(QT)。” 解决美国国债需求下降的办法是：以控制收益率曲线为“幌子”的量化宽松，Pozsar认为其“将在2023年底到来”。但是，“与低利率和风险资产看跌背景下的量化宽松不同，即将到来的量化宽松将是在国债市场失灵的背景下进行的。” “即将实施的量化宽松将旨在监管高水平利率下的互换利差，而不是压低收益率以膨胀风险资产。下一轮量化宽松的目标是在高通胀、地缘政治紧张局势加剧以及西方与全球东方和南方之间丑陋的金融分裂的情况下让“车轮保持在马车上”，Pozsar补充道。配置20%的大宗商品 Pozsar在结束他的“战争”报道时，加倍重申“大国冲突”将决定这个十年的宏观和投资格局，因此，投资者应该在规划他们的投资组合时考虑到这一点。 “大国冲突不是一个‘笑话’。这是非常真实的。”“在西方，我们倾向于不认为未来十年将是一场‘斗争’，但我们应该这样做。” 对Pozsar来说，这意味着证券投资中通常的60/40方法不再适用了。相反，他建议投资20/40/20/20——现金、股票、债券和大宗商品。对于后者，他补充说，投资应该包括三种类型：黄金(金条)、黑金(油)和白金(电动汽车用锂)。铜和钴等其他商品也应该被纳入其中。（来源：推特）美元方面，虽然它不会在一夜之间被淘汰，但“金砖国家+央行的去美元化和数字化将降低美元的主导地位和对美国国债的需求。” Pozsar补充说：“美元的强弱应该放在货币的四种价格的背景下考虑：美元相对于其他发达国家货币将保持‘外汇’强势，但相对于大宗商品的‘价格水平’将变得弱势(即完全贬值)，而相对于大多数金砖国家货币将变得‘外汇’弱势。” 所有这些“都将保证在这十年中所有四种货币价格都有很大的波动”，进一步支持了量化宽松的论点。
夏洛特2023-01-11
央行：12月末本外币贷款余额219.1万亿元，同比增长10.4％
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2个和0.68个百分点。　　五、国家外汇储备余额3.13万亿美元　　12月末，国家外汇储备余额为3.13万亿美元。12月末，人民币汇率为1美元兑6.9646元人民币。　　六、2022年经常项下跨境人民币结算金额为10.51万亿元，直接投资跨境人民币结算金额为6.76万亿元　　2022年，经常项下跨境人民币结算金额为10.51万亿元，其中货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为7.92万亿元、2.59万亿元；直接投资跨境人民币结算金额为6.76万亿元，其中对外直接投资、外商直接投资分别为1.92万亿元、4.84万亿元。　　注1：当期数据为初步数。　　注2：自2015年起，人民币、外币和本外币存款含非银行业金融机构存放款项，人民币、外币和本外币贷款含拆放给非银行业金融机构的款项。　　注3：报告中的企（事）业单位贷款是指非金融企业及机关团体贷款。　　注4：自2022年12月起，“流通中货币（M0）”含流通中数字人民币。12月末流通中数字人民币余额为136.1亿元。修订后，2022年各月末M1、M2增速无明显变化。
金融界2023-01-10
2022年金融数据出炉！全年人民币贷款增加21.31万亿元，人民币存款增加26.26万亿元
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2个和0.68个百分点。　　五、国家外汇储备余额3.13万亿美元　　12月末，国家外汇储备余额为3.13万亿美元。12月末，人民币汇率为1美元兑6.9646元人民币。　　六、2022年经常项下跨境人民币结算金额为10.51万亿元，直接投资跨境人民币结算金额为6.76万亿元　　2022年，经常项下跨境人民币结算金额为10.51万亿元，其中货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为7.92万亿元、2.59万亿元；直接投资跨境人民币结算金额为6.76万亿元，其中对外直接投资、外商直接投资分别为1.92万亿元、4.84万亿元。　　初步统计，2022年全年社会融资规模增量累计为32.01万亿元，比上年多6689亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加20.91万亿元，同比多增9746亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少5254亿元，同比多减6969亿元；委托贷款增加3579亿元，同比多增5275亿元；信托贷款减少6003亿元，同比少减1.41万亿元；未贴现的银行承兑汇票减少3411亿元，同比少减1505亿元；企业债券净融资2.05万亿元，同比少1.24万亿元；政府债券净融资7.12万亿元，同比多1074亿元；非金融企业境内股票融资1.18万亿元，同比少376亿元。12月份，社会融资规模增量为1.31万亿元，比上年同期少1.05万亿元。　　从结构看，全年对实体经济发放的人民币贷款占同期社会融资规模的65.3％，同比高1.7个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币占比-1.6％，同比低2.1个百分点；委托贷款占比1.1％，同比高1.6个百分点；信托贷款占比-1.9％，同比高4.5个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比-1.1％，同比高0.5个百分点；企业债券占比6.4％，同比低4.1个百分点；政府债券占比22.3％，同比低0.1个百分点；非金融企业境内股票融资占比3.7％，同比低0.2个百分点。
金融界2023-01-10
12月金融数据出炉：M2同比增长11.8% 全年人民币存款增加26.26万亿元
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2个和0.68个百分点。　　五、国家外汇储备余额3.13万亿美元　　12月末，国家外汇储备余额为3.13万亿美元。12月末，人民币汇率为1美元兑6.9646元人民币。　　六、2022年经常项下跨境人民币结算金额为10.51万亿元，直接投资跨境人民币结算金额为6.76万亿元　　2022年，经常项下跨境人民币结算金额为10.51万亿元，其中货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为7.92万亿元、2.59万亿元；直接投资跨境人民币结算金额为6.76万亿元，其中对外直接投资、外商直接投资分别为1.92万亿元、4.84万亿元。　　初步统计，2022年全年社会融资规模增量累计为32.01万亿元，比上年多6689亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加20.91万亿元，同比多增9746亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少5254亿元，同比多减6969亿元；委托贷款增加3579亿元，同比多增5275亿元；信托贷款减少6003亿元，同比少减1.41万亿元；未贴现的银行承兑汇票减少3411亿元，同比少减1505亿元；企业债券净融资2.05万亿元，同比少1.24万亿元；政府债券净融资7.12万亿元，同比多1074亿元；非金融企业境内股票融资1.18万亿元，同比少376亿元。12月份，社会融资规模增量为1.31万亿元，比上年同期少1.05万亿元。　　从结构看，全年对实体经济发放的人民币贷款占同期社会融资规模的65.3％，同比高1.7个百分点；对实体经济发放的外币贷款折合人民币占比-1.6％，同比低2.1个百分点；委托贷款占比1.1％，同比高1.6个百分点；信托贷款占比-1.9％，同比高4.5个百分点；未贴现的银行承兑汇票占比-1.1％，同比高0.5个百分点；企业债券占比6.4％，同比低4.1个百分点；政府债券占比22.3％，同比低0.1个百分点；非金融企业境内股票融资占比3.7％，同比低0.2个百分点。
金融界2023-01-10
买买买！中国再大举买入30吨黄金金价突破1900美元指日可待？
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dler表示，中国的黄金储备在中国央行外汇储备总额中仍占很小的比重。 “很多人都在谈论中国正在从美元转向黄金。我们淡化了这一意义。去年12月，中国的黄金持有量增加了55亿美元，至1172亿美元，增幅略高于5%。这比估值调整高一点，”他周一在一份报告中表示。“在过于得意忘形之前，请注意，到2020年底，中国的黄金储备价值1182亿美元。两年来，黄金占外汇储备总量的比例基本保持在3.7%左右。” 中国继续购买黄金之际，全球各国央行对黄金仍保持着巨大的需求。世界黄金协会(World Gold Council)欧洲、中东和亚洲市场高级分析师Krishan Gopaul指出，在2022年第一季度至第三季度期间，各国央行购买了673吨黄金。 Gopaul在上周发布的一份报告中表示，各国央行在去年11月份购买了50吨黄金。与中国一样，土耳其央行又增加了19吨黄金储备，吉尔吉斯共和国央行购买了3吨黄金。他说:“展望全年，各国央行很可能在2022年积累了数十年来最高的黄金水平。” 分析人士预计，随着各国央行从美元转向多元化，2023年它们将继续购买黄金。 Equinox Partners的所有者兼首席投资官Sean Fieler最近在接受Kitco News采访时表示，2022年央行的黄金需求将改变黄金市场的游戏规则，并向投资者证明贵金属市场有真正的价值。他补充说，中国的黄金储备仍处于极低水平，并有进一步增长的空间。
忆芳2023-01-10
在岸、离岸人民币日内双双大涨！在岸人民币大涨超800点升破6.77
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展，防范外部冲击风险守好安全底线，保障外汇储备资产安全、流动和保值增值。　　数据方面，人民银行6日发布的2022年第三季度支付业务统计数据显示，人民币跨境支付系统业务量保持增长。人民币跨境支付系统处理业务123.18万笔，金额25.43万亿元，同比分别增长43.76％和17.30％。日均处理业务1.90万笔，金额3912.15亿元。　　港交所数据显示，2022年人民币货币期货平均每日成交量为18303张合约，较2021年的10862张上升69％。　　国家外汇管理局7日公布数据显示，中国外汇储备规模连续三个月上升，2022年12月外汇储备为31276.91亿美元，环比增加102.03亿美元，升幅为0.33％。外汇局指出，受主要经济体货币政策及预期、全球宏观经济数据等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体下跌，汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月中国外汇储备规模上升。我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，有利于外汇储备规模保持总体稳定。　　中国银保监会主席郭树清表示，去年底以来，人民币汇率大幅反弹，境外资本流入持续增长，充分反映了国际金融市场坚定看好我国经济发展，对物价等经济基本面充满信心。中长期看，人民币汇率会保持双向波动，但总体上将持续走强。　　随着中国深度优化疫情防控措施，经济增长重获动力以及监管层对人民币汇率波动持开放态度，人民币汇率延续去年底的反弹趋势，再加上年底前后，外贸企业迎来结汇高峰，交易增加也进一步推动了汇率上涨。　　中国民生银行首席经济学家温彬认为，2023年中国经济基本面持续修复和温和通胀，整体上将有利于人民币汇率保持稳定。综合经济基本面与国际收支面考虑，预计2023年人民币汇率整体将呈现双向波动、温和回升、逐步趋近长期合理区间的走势。
金融界2023-01-09
刚刚公布，人口大省新冠感染率近九成！春节会否导致疫情大规模传播？张文宏回应，A股春节红包行情来了
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大动脉。该运河收入是埃及国家财政收入和外汇储备的主要来源之一。　　
金融界2023-01-09
史上最高瑞士央行大亏1320 亿美元！
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瑞士央行料将出现 116 年历史上最大的损失 1320 亿瑞士法郎，约合 1430 亿美元，瑞士政府也将无法从央行获得 2022 年的支出。这是瑞士央行自 1906 年成立以来，第二次不得不跳过对联邦政府和瑞士各州的年度付款，迫使 26 个行政区中的许多行政区调整支出计划。
IreneLim2023-01-09
离岸人民币兑美元收复6.77关口，现报6.7697，日内涨超600点
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展，防范外部冲击风险守好安全底线，保障外汇储备资产安全、流动和保值增值。　　数据方面，人民银行6日发布的2022年第三季度支付业务统计数据显示，人民币跨境支付系统业务量保持增长。人民币跨境支付系统处理业务123.18万笔，金额25.43万亿元，同比分别增长43.76％和17.30％。日均处理业务1.90万笔，金额3912.15亿元。　　港交所数据显示，2022年人民币货币期货平均每日成交量为18303张合约，较2021年的10862张上升69％。　　国家外汇管理局7日公布数据显示，中国外汇储备规模连续三个月上升，2022年12月外汇储备为31276.91亿美元，环比增加102.03亿美元，升幅为0.33％。外汇局指出，受主要经济体货币政策及预期、全球宏观经济数据等因素影响，美元指数下跌，全球金融资产价格总体下跌，汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月中国外汇储备规模上升。我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变，有利于外汇储备规模保持总体稳定。　　中国银保监会主席郭树清表示，去年底以来，人民币汇率大幅反弹，境外资本流入持续增长，充分反映了国际金融市场坚定看好我国经济发展，对物价等经济基本面充满信心。中长期看，人民币汇率会保持双向波动，但总体上将持续走强。
金融界2023-01-09

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