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景林出手，翻倍加仓！
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及人工智能未来的的落地前景。历史文章：大佬：又到了不用纸笔就能算出价值的时候对此他们的理解是：虽然前途是光明的，但是过程有很多不可知性。产业发展的规律和投资者预期，会不会在未来有一定的不一致性。此外，景林还在近期研判中大佬继续看多互联网的理由提及，“美股科技股的估值相对饱满，由AI引发的投资浪潮也已经持续了接近两年时间，呈现一个“高估值高预期”的状态，但AI商业化仍然没有看到明确的方向”。不难看得出，景林减持背后的思路。不过有意思的是，景林Q3倒是大幅加仓了苹果(+356.95%)。和巴菲特反向操作，互道“XX”了(伯克希尔苹果持仓数量和年初相比，已缩水67%，不过苹果仍是老巴组合第一持仓)！伯克希尔Q3动向见文章：巴菲特清仓大甩卖！ 2.调仓中概：加仓中通、阿里等除了苹果外，景林三季度还增持了接近1亿美元市值的中通快递。这也使得苹果和中通，成为景林的第7和第8大持仓。值得一提的是，近期摩根大通的报告也首次覆盖了在美上市的中通快递。研报认为，中国的在线购物格局创造了一个庞大的快递市场，而能够有效利用技术的物流公司则能从规模经济中受益。中通是中国最大的快递包裹企业，占市场份额的20%以上。其盈利能力优于圆通、申通、韵达等。并对中通美国股票给出了30美元的目标价。除了中通快递，Q3景林还重点增持了腾讯音乐(+97.73%)、阿里巴巴(+1.91%)等中概股。并略微减持了拼多多(-13.24%)和网易(-14.16%)等。景林资产此前对于中概股的大致观点是：中国科技网络股巨头，当前无论估值、股东回报率、未来增长稳定性，都已经具备非常强的吸引力。近期有一些股票由于公众沟通、产品排期、宏观压力等问题，呈现较大幅度波动，但这些公司的核心经营，仍然非常稳健...长期看，股价是被低估的。 PS:本文分享学习思路，不做投资建议。
证券之星2024-11-12
暴涨中，巨佬疯狂出逃！
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是纷纷上调目标价。不仅是贝索斯，很多大佬今年动作频频。俄罗斯疯狂买入黄金。俄罗斯央行数据显示，截至10月底，俄罗斯黄金储备攀升至2077亿美元，有史以来首次超过2000亿美元。在俄罗斯的黄金和外汇储备组合中，黄金的占比增加至32.9%，这一比例创下了自1999年11月以来的新高。在全球央行购金潮推动下，今年以来金价接连创出新高。截至目前，黄金位列今年全球主要大类资产涨幅榜单第三。股神也在以身示范“现金为王”。今年以来，股神巴菲特史无前例地套现美股，持续卖出苹果、美国银行等股票。截至三季度，巴菲特旗下投资公司伯克希尔的现金储备已增至创纪录的3252亿美元，伯克希尔现金及其等价物仓位超过股票仓位。最新数据显示，伯克希尔的流动资产中有约45％的股票，53％的现金及现金等价物，以及3％的债券。在今年伯克希尔股东大会上，对于持有创纪录的现金，巴菲特坦言：“我们很想花这笔钱，但我们不会花，除非我们认为我们正在做的事情风险很小，而且能给我们带来很多钱.....好多人无论什么时候都在挥动他们的棒球棒，而我们只在正确的时候去挥杆一击。” 巴菲特十分善于等待，他很欣赏棒球运动员泰德 ·威廉姆斯，因为威廉姆斯从来不会在真正的好球到来之前乱挥球棒。大选后马斯克再度登顶全球首富，不少美国人在庆祝特朗普再回白宫，但也有一部分美国人想赶紧逃离美国。据路透社的报道称，随着美国大选结果出炉，特朗普重返白宫，许多美国人已经在寻找另一种退出方式：移居国外。数据显示，在周二美国东海岸投票结束后的24小时内，谷歌上“移居加拿大”的搜索量激增1270%。关于移居新西兰的类似搜索量增长了近2000%，而移居澳大利亚的搜索量增长了820%。
格隆汇2024-11-10
【今日市场前瞻】做空中概ETF大涨！日本官员称特朗普政策将削弱日元！
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金等避险资产具有支撑。 4. 日本政坛大佬：特朗普政策可能削弱日元！周五（8日），日本国民民主党党魁玉木雄一郎表示，特朗普当选美国总统的经济和政策可能会进一步削弱日元兑美元的汇率， “潜在的关税增加或减税可能导致美国通货膨胀，从而推高利率。进口成本上升导致日本国内物价上涨，可能会挤压日本家庭的生活成本。”玉木认为，日本央行（BOJ）应该暂停加息，直到工资增长速度持续超过通胀率。截至发稿，美元/日元跌0.02%，报152.87。 5. 分析师：比特币年底预计站上12万美元大关！比特币周四（8日）再次涨至历史新高76,850美元，截至发稿，比特币涨0.15%，报75958美元。加密货币做市商GSR研究董事总经理Brian Rudick分析称，比特币今年底的表现将受川普是否兑现先前对加密货币产业的承诺影响。此外，Ned Davis Research策略师Patrick Tschosik 和Matt Bauer 将上调比特币目标价为12.1万美元。不过，他们也表示，如果加密货币跌破7.3万美元附近的支撑位，将下调该资产的评级。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接
投资慧眼2024-11-08
大转折！重磅信号出现
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据信息罗列，不构成任何投资建议）投资大佬段永平说过，企业最终买家只有一个，那就是上市公司本身。于市场而言，上市公司持续回购自家股票，等于给市场带来了源源不断的增量资金，当越来越多的优质公司进行回购，对整体市场表现也有积极正面意义。近期央行也给上市公司回购提供了资金便利，推出了3000亿元的股票回购增持再贷款，为企业提供较低成本的增量资金，目前回购增持贷款已经落地。过去中国股市被诟病最多的就是股权融资多、回购分红少，此次市场回购金额超过融资具有里程碑意义，释放出重磅信号。万事万物，开始了总归是好事。 2 这波行情，谁在跑步入场？ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 大家可能没想到，9月24日这波史诗级突发大涨，增量资金主要来自散户。中信证券此前一份A股调查报告指出，机构资金并未大规模入场，部分主动管理型机构反而选择了逢高减仓。最新开户数据也出炉了！散户跑步入场，开户数猛增。 10月新开户数据揭晓！据上交所统计，前10个月新开户2031万户，其中10月新开户数685万户。1-9月月均开户数150万户，10月开户量达到平时水平的4-5倍。值得一提的是，今年10月的开户数量是历史单月第三水平。历史第一和第二均发生在2015年二季度股市热度高峰，2015年4-6月开户数量分别为720万户、674万户、712万户，当时上证指数一度飙涨到5178点。这一次新入场散户有什么特点？样本数据显示，今年10月新开户中90后、00后和80后占主导，其中90后约占总开户数的50%，80后和00后分别占42%和18%。此外，851亿杠杆资金本周跑步入场。自9月24日以来，投资者利用融资融券工具参与投资的热情明显升温，A股市场融资余额呈现持续攀升态势。截至11月7日，沪深北两融余额为17970.06亿元，较上一交易日增加245.79亿元，其中融资余额17764.70亿元，较上一日增加243.04亿元，创2015年8月以来新高。本周融资余额连续4个交易日增加，合计融资净买入达到851.53亿元。总体上，尽管研究机构数据显示9月24日行情机构未大规模入场，不过今年以国家队、保险、社保为代表的大机构则是在持续买入A股的，同时新散户持续入场，均带来了增量资金，提振了市场。目前A股三方资金主要特点：1.散户增量资金偏好题材科技；2.机构资金偏好白马；3.国家队和保险社保等大机构偏好绩优高股息。 3 停止跟投！林园最新回应知名百亿私募林园投资深夜公告，公司自2023年10月16日首次发布跟投公告至今已满一年，考虑到中国资本市场当下面临的历史机遇以及公司自有资金的使用效率，公司研究决定：自即日起停止跟投。此前，林园投资决定自2024年10月21日起，将跟投比例调整至10%。公司及实控人林园承诺该部分跟投份额，永远不主动赎回。对于停止跟投的原因，林园11月7日回应称，已经跟投一年多，跟投资金我们用了大概百分之七八十了，钱都跟投的差不多了。林园还称，公司自有资金还有其他安排，跟投资金不能赎回，停止跟投后资金的用途比较灵活。今年10月底，林园在接受媒体采访时表示，现在市场正在走稳，处于积蓄力量的阶段，目前已经具备进入牛市的条件，这一波可能是一次大牛市，类似节前那种突然爆发的行情，接下来可能还会出现。林园投资有八成资产投资于“嘴巴经济”相关行业，新兴赛道则少有涉及。他表示，过去几十年已经验证，白酒板块是一个“赚钱机器”仍然值得投资，医药板块也长期看好。林园还提到，现在大方向不是控制风险，市场里有很多贵的东西，不要去碰那些，但是除了这一点，还是要积极参与，值得买的资产挺多，跟着国家队买就不会错。
格隆汇2024-11-08
“朝圣”时刻：科技大佬齐贺特朗普胜选，看看他们怎么说？
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特朗普胜选引发科技界反响，亚马逊创始人杰夫·贝佐斯、苹果首席执行官蒂姆·库克、OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼等科技巨头纷纷表态祝贺，期待与其政府在创新、网络安全等方面开展合作。这些领袖的表态凸显了科技行业对未来政策走向的关注与期待。
Sissi2024-11-07
私募大佬冯柳、邓晓峰最新重仓股来了！
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兄弟姐妹们，今天看看私募大佬、中东土豪重仓股哈。私募大佬冯柳、邓晓峰最新持仓来了！冯柳管理的高毅邻山1号远望基金三季度进入10家A股前十大流通股东名单中，合计持股市值约为195.38亿元。具体来看，冯柳三季度增持同仁堂、东诚药业、中炬高新；减持安琪酵母、健友股份；对海康威视、龙佰集团、生益科技、瑞丰新材、泰坦科技的持仓保持不变。邓晓峰管理的高毅晓峰2号基金三季度进入13家A股前十大流通股东名单中，合计持股市值约为79.17亿元。高毅晓峰鸿远基金三季度进入6家A股前十大流通股东名单中，合计持股市值约为39.49亿元。具体持仓变动上，晓峰2号三季度新进河钢资源；增持金禾实业；减持紫金矿业、中国巨石、华峰化学、鼎龙股份、华秦科技、健康元、东富龙、江海股份；对京东方A、TCL科技、纳芯微持仓不变。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）河钢资源致力于南非矿产资源开发，主要业务为铜、铁矿石和蛭石的开采、加工、销售。其中磁铁矿、铜和蛭石的营收占比分别为72.8%、19.5%、5.5%。晓峰鸿远基金三季度减持紫金矿业、中国巨石、华峰化学、健康元、华秦科技、江海股份。今年以来邓晓峰一直在减仓，整体保持偏谨慎风格。据邓晓峰旗下基金三季报披露的信息显示，其管理的产品股票仓位从年初的8成以上到6月底7成多，截至9月底总仓位在6成多，其中A股4成，港股2成。此外，邓晓峰在三季报里指出，后市存在三条主线：第一条主线是基于全球供应链的重组与分散，重点布局了有色金属和化工这样的上游原材料。由于全球跨国公司主导的中国供应链重组正在进行，像东南亚、墨西哥和东欧地区的制造业投资在恢复和增长，这些地区的工业化和城市化会带来持续的需求增长。第二条主线逆向投资，重点布局过往三年多受到行业政策或者宏观需求不足而持续下跌的行业，比如像互联网、国产运动服饰，包括电视中的显示面板等。第三条主线则是在行业广覆盖的基础上，从个股角度找到产业变迁过程中，大概率未来能够胜出，或者盈利能够持续增长的公司，比如像建材、医药、军工等行业当中的极少数公司。除了私募大佬，中东土豪最新持仓动向也来了！上市公司三季报披露后，前十大流通股东明细曝光，全球知名主权基金最新A股持仓数据出炉！以阿布达比投资局、科威特投资局、新加坡政府投资、淡马锡富敦投资为代表的主权财富基金最新动向浮出水面。阿布达比投资局三季度末出现在A股24只股票的十大股东中，期末持仓市值合计为89.06亿元，主要集中材料、能源和科技等行业。从具体持仓看，阿布达比投资局持有1.43亿股紫金矿业，持仓市值25.94亿元，位居第一重仓股。阿布扎比投资局三季度末，持有A股市值超5亿的公司还有海大集团、宏发股份、恒立液压。相比较于二季度，阿布达比投资局对A股持仓市值有所降低。2024年二季度，阿布达比投资局共出现在27只股票的十大股东之中，期末参考市值合计为94.23亿元。科威特投资局三季度末出现在17家公司的前10大流通股东，持股市值合计43.78亿元，主要集中在消费、资源、制造等领域。三季度末，科威特投资局持仓市值超3亿的公司有三花智控、恒立液压、森麒麟、晨光股份、山金国际、贝泰妮、安琪酵母。科威特投资局三季度持有A股市值相比于二季度略微增加，但比一季度减少。2024年二季度末，科威特投资局共出现在24只股票的十大股东之中，持仓市值合计为40.25亿元。一季度出现在30只股票的十大股东之中，持仓市值合计为45.17亿元。除中东主权基金外，其他境外知名主权基金对中国资产的布局也浮出水面。新加坡两大主权财富基金新加坡政府投资和淡马锡共出现在7家公司的10大流通股东。其中，柏楚电子则被两家新加坡主权基金同时持有。新加坡政府投资出现在A股珀莱雅、恒立液压、柏楚电子、华明装备这4只股票的十大股东中，期末参考市值为34.09亿元。淡马锡三季度末持有柏楚电子、双环传动、国瓷材料、老板电器，期末参考市值合计为15.46亿元。
格隆汇2024-11-06
没收2.32亿元！被判三缓四，80岁“资本大佬”栽了，13.3亿元资金曾被离奇划走，“阳光系”土崩瓦解
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金融界11月5日消息80岁“资本大佬”、阳光系掌门人陆克平栽了。 5日盘后，四环生物公告，公司收到实际控制人陆克平的刑事判决书。根据泰州市中级人民法院的判决，陆克平犯内幕交易罪，被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并没收涉案违法所得2.32亿元。感到事态严重的四环生物在公告中不忘安抚投资者，四环生物表示该内幕交易的违法事实主要涉及海润光伏科技股份有限公司，与四环生物无关。陆克平目前未在公司担任董事、监事及高管职务，上述判决不会影响公司的正常业务运作。公开资料显示，陆克平，1944年生，今年已经80岁了。其出生于江苏省江阴市新桥镇，其创立的江苏阳光集团与海澜之家一起被称为新桥双雄。陆克平的“阳光系”曾实际控制四环生物、江苏阳光、海润光伏、*ST威创四家上市公司。2020年，陆克平以110亿元身家，处于胡润百富榜第523位，2022年，陆克平身家缩水至95亿元，排在榜单的第663位。但是，随后“阳光系”逐渐暴雷。目前，在陆克平的阳光系版图中保住上市公司身份的只剩下四环生物。虽然四环生物称此次的罚单与公司无关，但业绩显示公司已经连续四年亏损、连续两年营收不足3亿元，公司股价长期低位徘徊。而四环生物控制权也摇摇欲坠，四环生物11月5日晚间公告，江阴市法院将于12月5日10时至12月6日10时止（延时除外）对股东郁琴芬、王洪明、陈建国持有的公司股份2.86亿股，在淘宝网司法拍卖网络平台公开拍卖，目前处于拍卖公示期。郁琴芬、王洪明、陈建国为公司实控人陆克平的一致行动人。截至公告日，陆克平持有公司股份3.18亿股，占公司总股本的30.85%。如本次司法拍卖最终成交，或将导致公司控制权发生变化。一时无两的“阳光系”土崩瓦解。再此次被判刑之前，陆克平已经被A股拒之门外。 9月18日夜间，四环生物和*ST威创同时披露了关于陆克平受到处罚的信息。根据广东证监局的行政处罚事先告知书，*ST威创及刘钧、陆克平涉嫌信息披露违法违规案已调查完毕，广东证监局依法拟对公司及相关人员作出行政处罚及采取市场禁入措施。上述违法事项主要发生在2023年。*ST威创存在未按规定及时披露实际控制人变更情况、协议收购导致公司实控人控制公司发生变化事项、关联方非经营性资金占用情况、公司与关联方非经营性资金往来情况等多项涉嫌信息披露违法违规的行为。2023年半年度报告、三季度报告均存在虚假记载。违法违规事实之一，是陆克平不晚于2023年6月19日成为威创股份实际控制人，但其未告知威创股份相关情况，威创股份未按规定及时披露公司实际控制人变更情况。江苏阳光集团实控人陆克平通过控制台州市中数威科决定威创股份董事会成员半数以上成员的提名，进而取得威创股份董事会控制权。但威创股份在2023年半年度报告披露“公司报告期实际控制人未发生变更”“本企业最终控制方是无实际控制人”，存在虚假记载。违法违规事实之二，2023年9月20日，陆克平实际控制的阳光集团与刘钧实际控制的江西西岭能源签订《股权转让合作框架协议》。根据该协议安排，西岭能源将通过投资关系取得威创股份控股股东中数威科的控制权，实控人刘钧构成收购人且将在未来十二个月内成为威创股份实控人。刘钧未按规定及时履行报告义务，陆克平未告知威创股份其控制公司情况发生较大变化，威创股份也未及时履行信息披露义务。这其中最离奇的是一笔划出的13.27亿元资金。 2023年9月28日至10月27日，刘钧在未经过威创股份内部资金审批的情况下，擅自从威创股份银行账户净转出资金13.27亿元。这13.27亿元被刘钧用于偿还个人债务，构成关联方非经营性资金占用，占威创股份最近一期经审计净资产的67.24%。威创股份未按规定及时披露上述事项。在刘钧将威创股份账面资金划走的时间，正是陆克平之子陆宇担任董事长期间。截至2024年9月18日，这笔资金尚未归还给威创股份。除了威创股份之外，陆克平还因四环生物被罚。根据2020年5月证监会发布的处罚决定书，四环生物、陆克平等涉嫌违法的事实包括：实控人信息存在虚假记载；未按规定披露关联交易；陆克平及一致行动人共同持有四环生物股票达5%和30%时，未履行披露义务等。陆克平以扩大其控制的四环生物股东大会表决权数量为目的，自行或通过徐伟民联系赵红、华樱、倪利锋、何斌买入四环生物股票。赵红、华樱、倪利锋、何斌在涉案期间交易四环生物股票，且其账户所持四环生物股票表决权归陆克平。证监会调查认为，陆克平不晚于2014年5月23日成为四环生物实际控制人，2014年2月—2018年4月，其通过上述19个账户组实际控制四环生物39.42%的表决权，但从未进行过披露、也未发出收购要约。证监会查明，陆克平及其一致行动人赵红、华樱、倪利锋、何斌共同持有四环生物股票达5%及每增加5%时未履行报告、公告义务，且在限制交易期限内继续买卖四环生物股票。陆克平及其上述一致行动人控制的账户在限制交易期限内累计买入6.27亿股，累计买入金额43.21亿元；累计卖出2.72亿股，累计卖出金额19.51亿元。证监会表示，其违法行为持续时间长，手段特别恶劣，涉案数额特别巨大，严重扰乱市场秩序并造成严重社会影响。最终，陆克平被处以2734万元罚款，并被采取终身市场禁入措施。
金融界2024-11-05
【跟着大佬学投资】巴菲特狂抛苹果股票现金储备创历史新高原因是……
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伯克希尔哈撒韦公司的现金储备达到了 3252 亿美元的历史新高，因为沃伦·巴菲特迅速退出了过去十年来最赚钱的交易之一。
Heidi2024-11-05
邓晓峰，大幅度减仓！
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今天的文章我们一起来看一看大佬邓晓峰三季度的持仓动向。邓晓峰作为研究院推崇的价值派私募大佬，其持仓变化具有一定的借鉴研究意义。第三季度，高毅邓晓峰旗下产品共出现在13家上市公司前十大流通股东名单，持股市值约118亿，较二季度的193亿出现较大幅度调整。整体来看，邓晓峰的Q3持仓主要以减仓为主，整体对于后市保持偏谨慎风格。例如减持了紫金矿业、京东方A、中国巨石、华秦科技等等；加仓了金禾实业；新进了河钢资源。从持股行业分布来看，邓晓峰持股居前的3个行业依旧是：有色、面板、玻纤建材。总体持仓情况如下： 1.减持紫金矿业三季度，邓晓峰比较明显的操作，当属继续减持紫金矿业。紫金矿业研究院此前也大致覆盖过，大家可以回顾文章：邓晓峰重仓股新高了！逻辑事后看和大佬邓晓峰的观点差不多。紫金得投资逻辑说起来不太复杂，但是需要大家对大宗商品即铜、金的周期具有很清晰的认知，说到底本质还是周期股。一段时间跟踪下来我们认为邓晓峰对紫金的认知还是很到位得。此前在大佬邓晓峰看好的三条主线一文中，邓晓峰就提到关注资源类主要原因就是从全球视野的角度去长期去看待。他提到，“由于全球跨国公司主导的中国供应链重组正在进行，像东南亚、墨西哥和东欧地区的制造业投资在恢复和增长。那么这些地区的工业化和城市化会带来持续的需求增长。” 所以大佬从长期维度来看还是比较看好紫金的。不过至于短期减持，邓晓峰自己也表示这是在股价上涨过程中是进行了盈利的部分兑现。我们认为此前估值涨多了减持部分也无可厚非。邓晓峰减持了将一年多的紫金，但还是重仓持有(占A股披露持仓的一半仓位)也已经表明了态度。 2.加仓金禾实业三季度，邓晓峰持仓变化的另一个亮点，就是加仓了金禾实业。邓晓峰Q1建仓，但Q2有所减持。彼时行业竞争格局还比较激烈，反转的趋势明不明显。而在三季度，代糖行业抱团涨价。我们也在这个行业一个月不到价格翻倍了一文中和大家分享了行业的积极变化。浙商证券认为涨价如果能持续，那么金禾的利润也则有望有所提升。大佬没准看到了较为明确的涨价，所以也再度加了回来。不过仍需强调的是，金禾作为明显的化工周期股，业绩随产品价格变化，波动很大，周期股还是需要持续且谨慎得跟踪。 3.新进河钢资源三季度，邓晓峰重新再入河钢资源(阿布达比也加仓+75%)。河钢资源致力于南非矿产资源开发，主要业务为铜、铁矿石和蛭石的开采、加工、销售。其中磁铁矿、铜和蛭石的营收占比分别为72.8%、19.5%、5.5%。业绩总体还是和大宗商品有关。研报大致提到的看点有：铜二期项目投产后于Q3部分投产，于12月完工，达产后可年产7万吨金属铜，生产和运营期限持续15年；磁铁矿生产成本方面有较大优势，毛利80%+；3.旗下PC公司蛭石产量占全球份额的1/3左右等。我们猜测大佬可能关注到了基本面出现的细微变化，所以先建了个观察仓。价投圈问小巴观点如下： ...... 总体看下来，邓晓峰对于后市的整体思路是偏谨慎的，此前他也分享过，还是比较知行合一。最后我们再来回顾一下： “虽然9月底的货币政策有显著变化，但是后续财政政策的出台还有待观察，并且政策落地后，还需要时间才能反映在经济当中。所以市场往后这一阶段可能仍然面临反复的大幅波动。在应对方面，企业盈利的变化并非一蹴而就，中国经济的增速已经放缓，过往依靠大规模投资的模式也已经结束...当前还是立足谨慎保守的假设，从供给侧出发，寻找正常出清、竞争格局改善的投资机会。” PS:本文分享学习思路，不做投资建议。
证券之星2024-11-05
英伟达再次登顶！超越苹果成为全球市值第一
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司，但之后被微软和苹果超越，这三家科技大佬的市值在过去几个月处于不相上下“你追我赶”之态。上个月(10月25日)，英伟达的市值也一度达到3.53万亿美元，略高于苹果的3.52万亿美元，短暂取代苹果成为全球市值最高的企业，不过收盘时英伟达的市值未能维持其峰值。如今英伟达再次登上市值第一的位置，有分析师表示，明年4万亿美元市值的争夺战将在英伟达、苹果和微软之间展开。与此同时，英伟达市值的迅猛增长也带动了其创始人黄仁勋个人财富的飙升。据彭博亿万富翁指数10月7日数据，黄仁勋身价已攀升至1090亿美元，跻身全球富豪榜第13位。 AI GPU需求炸裂近日，SK海力士董事长崔泰源在首尔举行的集团AI峰会上透露，英伟达CEO黄仁勋已要求他将公司下一代高带宽内存芯片HBM4的供货时间提前六个月。 SK海力士去年10月曾表示计划在2025年下半年向客户供应这种芯片，如今这一时间表提前，凸显了市场对英伟达用于开发人工智能技术的更高容量、更节能GPU的强劲需求，而这些GPU将包含新的HBM芯片。目前，英伟达占据全球人工智能芯片市场80%以上的份额。HBM芯片有助于处理大量数据以训练人工智能技术，对英伟达的芯片组至关重要。英伟达创始人兼CEO黄仁勋在前不久的采访中曾透露，Blackwell架构AI GPU已全面投产，且需求非常“疯狂”；与此同时，随着AI GPU需求爆表，HBM存储系统需求也随之激增，并且未来几年可能持续供不应求。郭明錤在一份最新报告中表示，Blackwell AI GPU的产能扩张预计在今年第四季度初启动，届时第四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计2025年第一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。这意味着，英伟达可能仅需几个季度就能实现百万台AI服务器系统的销量目标。取代英特尔被纳入道指近日英伟达将取代英特尔被纳入道指的消息引起资本市场重大关注。标普道琼斯指数公司公布，将英伟达纳入道琼斯工业平均指数，取代道指目前的芯片业成分股英特尔。道琼斯表示，从11月8日（本周五）美股开盘前开始生效。也就是说，周五，英伟达将正式成为道指的成分股。届时，道指将囊括目前三只市值超过3万亿美元的个股：苹果、微软、英伟达。许多投资者认为，英伟达被纳入道指将对其股价产生积极影响。一些追踪道指的ETF将被动买入英伟达股票，从而增加其市场需求和股价上涨的动力。此外，英伟达作为人工智能领域的领军企业，其未来发展前景广阔，投资者对其长期增长潜力持乐观态度。
格隆汇2024-11-05

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