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ETF日报复盘 |外贸稳中向好！全球“颠簸”，A股配置思路或迎转折！“航天”爆火，国防军工ETF（512810）盘中摸高1.25%
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宏观经济影响，支付业务表现一般；但混元大模型全新升级，元宝APP正式上线，AI相关业务预计成为新的增长点。618电商大促期间，视频号电商GMV显著增长，带货技术服务费或将带来边际增长。板块整体来看，港股通互联网板块已有3家公司披露了中报业绩预告，盈利同比均实现高增，净利润同比增长率在80%至212.9%之间。国信证券表示，整个上半年，港股互联网各龙头公司已表现出微观基本面筑底回升的特征，现在正处在微观企业经营效率的小周期回升的起点，有望推动港股互联网板块开启长期基本面修复行情。招商证券也表示，中报季即将来临，继续坚定推荐业绩表现稳中向好的互联网龙头，关注新游上线进展及 AI 应用更新等相关机会。布局工具上，港股互联网ETF跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重超70%，龙头属性突出。截至7月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额达2.28亿元。二、【“千帆星座”成功首发，航天股应声大涨！国防军工ETF（512810）两连阳，继续跑赢大市！】热点事件催化不断，国防军工板块今天继续涨！商业航天仍是主角，盘中演绎“名字”行情，带有“航天”两个字的股票一度领市大涨。截至收盘，中证军工成份股航天发展封死涨停板，航天智装大涨6.39%，卫星互联网产业链相关成份股均表现不俗，铖昌科技亦提得首板，上海瀚讯涨9.63%。图：中证军工指数成份股8月7日涨幅TOP10 场内热门ETF方面，国防军工ETF（512810）早盘探底回升，一度冲高1.25%，午后受大市走低影响震荡回落，场内价格收涨0.67%两连阳，在昨日收复10日线后继续收复5日线，且大幅跑赢沪指（0.09%）、创业板指（-0.43%）、沪深300（-0.04%）等主要指数。消息面，昨日（8月6日）“千帆星座”首批18颗商业组网卫星成功发射升空，并顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。此次发射被认为是中国版“星链”批量发射的首秀。业内人士认为，这是我国卫星互联网发展史上的里程碑事件。按照规划，未来一段时间，我国低轨卫星制造及发射需求将进入爆发期。中研普华研究院报告称，预计2024年我国卫星互联网市场规模将达404亿元，到2025年将增至447亿元。政策面也有利好！8月6日，工信部发布《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见》，其中提到，深入推进电信业务向民间资本开放，加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度，有序推进卫星互联网业务准入制度改革，更好地支持民营电信企业发展。此外，日前国资委、发改委联合发布《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，文件完善了央企发挥采购对科技创新支撑作用的规定，要求在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥央企采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。尤为值得一提的是，军用产业链在多个航空航天等民用领域具备强复用性，其中包括商业航天及低空经济产业链等。券商机构指出，这些产业链的发展或将为国防军工行业的发展打开天花板。国盛证券最新指出，卫星互联网是极具潜力的军民共用战略新兴产业，随着卫星互联网高密度发射的推进，卫星制造、卫星发射环节产业链公司将迎来第一波放量，地面设备、终端运营环节则具备更大的市场空间及更强劲、更持久的增长动能，产业链下游环节将会加速滚动。热门题材持续发酵，国防军工有望进入上升通道，把握板块投资机会。三、【“茅五泸汾”集体收红，食品ETF（515710）连涨3日！利好频出+估值低位，布局良机或已至？】今日，吃喝板块震荡上行，反映板块整体走势的食品ETF（515710）盘中场内价格最高涨幅达到1.08%，尾盘涨幅略有收窄，截至收盘，涨0.54%，连续3日上涨。成份股方面，白酒龙头大面积上扬，截至收盘，山西汾酒大涨3.24%，古井贡酒、迎驾贡酒双双大涨超2%，五粮液、贵州茅台、泸州老窖等亦小幅收红。近期，白酒龙头及白酒行业利好频出，叠加吃喝板块估值仍处低位，板块配置价值或较为凸显。【茅台酒批价持续回升】据国酒财经，最近几日，飞天茅台酒市场价格再度迎来上涨。无论是散货还是原箱产品的市场价格都有一定程度的上扬，引发又一波飞天茅台酒的购酒热潮。目前，飞天茅台酒散货产品市场价格再度回升至2500元左右，原箱飞天价格则是折合每瓶价格来到了2800元左右。市场人士表示，市场对飞天茅台酒的信心一直在，只是在等一个契机，这也是飞天茅台酒价格韧性十足的表现。基金定期报告显示，贵州茅台是食品ETF（515710）第一大权重股，截至2024年2季度末，持仓占比14.76%。【全国白酒产、销、利齐升】据中国酒业协会CADA微信公众号消息，8月5日，中国酒业协会理事长宋书玉在“2024中国白酒国家评委年会”上表示，今年上半年，全国白酒产量、销售收入、实现利润分别同比增长3%、11%、15%，实现量、价、利齐升局面。可以说，在已经预见到的市场波动中，白酒产业仍然显示出强大的韧性。值得注意的是，食品ETF（515710）“含酒量”高，基金定期报告显示，截至2024年2季度末，食品ETF（515710）前十大权重股中，有7只为白酒股，持仓合计占比达53.95%。【食饮板块仍处估值低位】 Wind数据显示，截至昨日收盘，食品ETF（515710）所跟踪的细分食品指数市盈率为19.22倍，位于近10年0.78%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。中信建投表示，近期茅台会议指出，集中发力三季度营收工作，坚定不移实现全年发展目标。当前消费环境处于弱势状态，新品牌扩张成效有限，龙头企业的竞争力持续提升。二季度企业动销环比回落，渠道库存有所提升但仍然可控，三季度预期消费环境更为平稳。酒企重视通过提升分红率来加强股东回报，随着股价回落，部分企业的股息率已经达到4%甚至更高，配置价值凸显。中银证券表示，当前食品饮料行业基金持仓及板块估值为历史底部位置，市场对板块的担忧主要为需求不振背景下企业业绩出现风险。但是从食品饮料历史表现来看，因独特的商业模式及品牌溢价能力，行业具备穿越周期的能力。行业调整期建议优选业绩确定性高+高股息率的品种。当前板块底部信号明显，现阶段可积极布局。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。
金融界2024-08-07
外贸稳中向好！全球“颠簸”，A股配置思路或迎转折！“航天”爆火，国防军工ETF(512810)盘中摸高1.25%
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宏观经济影响，支付业务表现一般；但混元大模型全新升级，元宝APP正式上线，AI相关业务预计成为新的增长点。618电商大促期间，视频号电商GMV显著增长，带货技术服务费或将带来边际增长。板块整体来看，港股通互联网板块已有3家公司披露了中报业绩预告，盈利同比均实现高增，净利润同比增长率在80%至212.9%之间。国信证券表示，整个上半年，港股互联网各龙头公司已表现出微观基本面筑底回升的特征，现在正处在微观企业经营效率的小周期回升的起点，有望推动港股互联网板块开启长期基本面修复行情。招商证券也表示，中报季即将来临，继续坚定推荐业绩表现稳中向好的互联网龙头，关注新游上线进展及 AI 应用更新等相关机会。布局工具上，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等互联网龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重超70%，龙头属性突出。截至7月末，港股互联网ETF（513770）年内日均成交额达2.28亿元，可日内T+0交易，流动性佳！二、【“千帆星座”成功首发，航天股应声大涨！国防军工ETF（512810）两连阳，继续跑赢大市！】热点事件催化不断，国防军工板块今天继续涨！商业航天仍是主角，盘中演绎“名字”行情，带有“航天”两个字的股票一度领市大涨。截至收盘，中证军工成份股航天发展封死涨停板，航天智装大涨6.39%，卫星互联网产业链相关成份股均表现不俗，铖昌科技亦提得首板，上海瀚讯涨9.63%。图：中证军工指数成份股8月7日涨幅TOP10 图片来源：Wind 场内热门ETF方面，国防军工ETF（512810）早盘探底回升，一度冲高1.25%，午后受大市走低影响震荡回落，场内价格收涨0.67%两连阳，在昨日收复10日线后继续收复5日线，且大幅跑赢沪指（0.09%）、创业板指（-0.43%）、沪深300（-0.04%）等主要指数。图片来源：Wind 消息面，昨日（8月6日）“千帆星座”首批18颗商业组网卫星成功发射升空，并顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。此次发射被认为是中国版“星链”批量发射的首秀。业内人士认为，这是我国卫星互联网发展史上的里程碑事件。按照规划，未来一段时间，我国低轨卫星制造及发射需求将进入爆发期。中研普华研究院报告称，预计2024年我国卫星互联网市场规模将达404亿元，到2025年将增至447亿元。政策面也有利好！8月6日，工信部发布《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见》，其中提到，深入推进电信业务向民间资本开放，加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度，有序推进卫星互联网业务准入制度改革，更好地支持民营电信企业发展。此外，日前国资委、发改委联合发布《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，文件完善了央企发挥采购对科技创新支撑作用的规定，要求在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥央企采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。尤为值得一提的是，军用产业链在多个航空航天等民用领域具备强复用性，其中包括商业航天及低空经济产业链等。券商机构指出，这些产业链的发展或将为国防军工行业的发展打开天花板。国盛证券最新指出，卫星互联网是极具潜力的军民共用战略新兴产业，随着卫星互联网高密度发射的推进，卫星制造、卫星发射环节产业链公司将迎来第一波放量，地面设备、终端运营环节则具备更大的市场空间及更强劲、更持久的增长动能，产业链下游环节将会加速滚动。热门题材持续发酵，国防军工有望进入上升通道，把握板块投资机会，配置工具国防军工ETF（512810）。公开资料显示，国防军工ETF（512810）跟踪的中证军工指数成份股全面覆盖『商业航天+低空经济+军工信息化+中船系+中航系』等热门军工题材龙头股，是一键投资A股国防军工核心资产的利器。三、【“茅五泸汾”集体收红，食品ETF（515710）连涨3日！利好频出+估值低位，布局良机或已至？】今日，吃喝板块震荡上行，反映板块整体走势的食品ETF（515710）盘中场内价格最高涨幅达到1.08%，尾盘涨幅略有收窄，截至收盘，涨0.54%，连续3日上涨。图片来源：雪球成份股方面，白酒龙头大面积上扬，截至收盘，山西汾酒大涨3.24%，古井贡酒、迎驾贡酒双双大涨超2%，五粮液、贵州茅台、泸州老窖等亦小幅收红。近期，白酒龙头及白酒行业利好频出，叠加吃喝板块估值仍处低位，板块配置价值或较为凸显。【茅台酒批价持续回升】据国酒财经，最近几日，飞天茅台酒市场价格再度迎来上涨。无论是散货还是原箱产品的市场价格都有一定程度的上扬，引发又一波飞天茅台酒的购酒热潮。目前，飞天茅台酒散货产品市场价格再度回升至2500元左右，原箱飞天价格则是折合每瓶价格来到了2800元左右。市场人士表示，市场对飞天茅台酒的信心一直在，只是在等一个契机，这也是飞天茅台酒价格韧性十足的表现。基金定期报告显示，贵州茅台是食品ETF（515710）第一大权重股，截至2024年2季度末，持仓占比14.76%。【全国白酒产、销、利齐升】据中国酒业协会CADA微信公众号消息，8月5日，中国酒业协会理事长宋书玉在“2024中国白酒国家评委年会”上表示，今年上半年，全国白酒产量、销售收入、实现利润分别同比增长3%、11%、15%，实现量、价、利齐升局面。可以说，在已经预见到的市场波动中，白酒产业仍然显示出强大的韧性。值得注意的是，食品ETF（515710）“含酒量”高，基金定期报告显示，截至2024年2季度末，食品ETF（515710）前十大权重股中，有7只为白酒股，持仓合计占比达53.95%。图片来源：Wind 【食饮板块仍处估值低位】 Wind数据显示，截至昨日收盘，食品ETF（515710）所跟踪的细分食品指数市盈率为19.22倍，位于近10年0.78%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。图片来源：Wind 中信建投表示，近期茅台会议指出，集中发力三季度营收工作，坚定不移实现全年发展目标。当前消费环境处于弱势状态，新品牌扩张成效有限，龙头企业的竞争力持续提升。二季度企业动销环比回落，渠道库存有所提升但仍然可控，三季度预期消费环境更为平稳。酒企重视通过提升分红率来加强股东回报，随着股价回落，部分企业的股息率已经达到4%甚至更高，配置价值凸显。中银证券表示，当前食品饮料行业基金持仓及板块估值为历史底部位置，市场对板块的担忧主要为需求不振背景下企业业绩出现风险。但是从食品饮料历史表现来看，因独特的商业模式及品牌溢价能力，行业具备穿越周期的能力。行业调整期建议优选业绩确定性高+高股息率的品种。当前板块底部信号明显，现阶段可积极布局。一键配置吃喝板块核心资产，相关产品食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：港股互联网ETF（513770）被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；国防军工ETF（512810）被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；食品ETF（515710）被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；消费龙头ETF（516130）被动跟踪中证消费龙头指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2018.11.21；银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；价值ETF（510030）被动跟踪上证180价值指数，该指数基日为2002.6.28，发布于2009.1.9；标普红利ETF（562060）被动跟踪标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)，该指数基日为2004.6.18，发布于2008.9.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，国防军工ETF（512810）、食品ETF（515710）、消费龙头ETF（516130）、银行ETF（512800）、价值ETF（510030）、标普红利ETF（562060）风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。港股互联网ETF（513770）风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-07
英伟达，准备砸出黄金坑
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网世界的大门，当年地位如同今天分发AI大模型门票的英伟达。 2000年，当Nortel，Juniper，Lucent等互联网硬件提供商的业绩开始大幅下滑，但思科的业绩几乎没有受到任何影响。分析师还尝试拥护，认为思科的强势是由于技术壁垒让其份额得以一直扩大，在股价上涨的乐观情绪里，管理层无视警惕信号，依然大量增加库存。两个季度后，遭遇订单下滑的思科股价重挫60%。思科的故事里，并不仅仅是下游需求放缓搞崩了股价，同时还有技术屏障被打破，产能不再稀缺，互联网价值链发生转移的问题存在，才会导致纵使如今1800多亿市值，市场却只愿意给它十几倍的估值。在泡沫叙事的背景外，上述风险，都是审视任何一家高科技公司应该考虑的点，英伟达的应对还是十分谨慎的。短期来看，最大的担忧在于1）大客户囤够了GPU；2）投入回报比不够满意，下游资本开支被动缩减。包括木头姐这种AI忠实信徒都认为，为了锁定大模型淘汰赛的入场券，巨头这种疯狂抢购正在提前透支对英伟达GPU的需求，如果没有爆炸性增长的收入前景来证明过度建设的正确性，预示着可能会开启阶段性的过剩。这种担忧不无道理。几大巨头目前在英伟达的总营收里占据了半壁江山，而“大客户依赖症”在英伟达的发展历程中屡有体现。比如2002年，还是个小虾米的英伟达，其五大客户占比就高达65%，大客户微软撤单之后，英伟达业绩和股价迅速闪崩。如今同样的情况也有所类似。虽然死磕算力的英伟达站在了硅谷的权力顶峰，大客户们下一个增长点绕不开英伟达的芯片。但一旦AI应用未如理想般挣钱，一些非理性的需求恐怕就无法再消化。大佬即使不撤单，后续需求也恐怕会减弱，进而导致英伟达的后续增长预期出现被下修的可能。当然，目前来AI投资依旧如火如荼的趋势看，这个风险性还显得不不足虑。英伟达也未尝没有想好退路，比如已经推出的DGX Cloud，就有意愿向朝着云服务商的方向发展，同自己的下游大客户竞争。虽然这是托管在别人家云平台上，但基于软硬件一体的优势，云业务去年也能产生十亿美元的收入，同芯片业务互补。英伟达收购Run:AI或也是基于这个考虑，后者是一家专注于提升AI效率的公司，帮助减少完成训练任务所需的GPU数量，如果英伟达将其整合到自己的产品中，不仅扼杀了被下游客户利用的可能性，还放大了DGX Cloud的优势。长期来看，英伟达不会永远在大规模训练和推理芯片市场占据垄断地位，这种共识很明确。一方面，二季度竞争对手AMD净利润同比暴增8.8倍，对标英伟达H100的MI 300单季度收入超过了10亿美元，这说明下游客户对GPU的需求同样照顾到了竞争对手，并且才刚刚放量，卖得还比公司便宜，未来还会不断放大芯片供应。另一方面，这几年科技巨头亲自下场造芯，一为了降低成本，二要牵制一下这个越来越“傲慢”的芯片供应商。每当一款专用芯片的消息推出，性能功耗对英伟达GPU有所提升，都被市场认为是对英伟达的威胁。但手持GPU和CUDA英伟达的软硬件护城河都非常坚固，科技巨头们在自研芯片方面尚未对公司造成威胁。最大的考虑还是自研，还是外购的成本比较上。芯片设计研发制造的固定成本本就是一笔不菲的开支，光一次性流片就要耗资上亿。对研发方来说，可用场景更多，芯片才能够摊销更多研发成本。英伟达的通用架构能够在多个场景使用，这是只投入专用场景的大客户们无法比拟的优势。当英伟达和下游客户都拿着订单跑到台积电等待排产，根据体量台积电会优先保障谁的芯片供应？自然不言而喻了。如此，从芯片设计到测试应用的周期拉长，而保持架构统一的英伟达基本每18个月就能迭代出一款全新的芯片，又迫使客户放弃了那个大胆的想法。哪怕是被苹果认可了TPU的谷歌，也不敢放弃采购GPU。所以即使一起围剿，比如去年大客户们发起的“反CUDA”联盟试图再造一个兼容CUDA的编译工具，英伟达也未见得会怕。因为等达到它们接近CUDA的水平，英伟达已经发布下一代GPU了。 03 黄仁勋曾说过：“为了食物而奔跑，或者为了不被他人当食物而奔跑。无论哪一种情况，都要保持奔跑。” 有人说英伟达的傲慢已经如同当年思科一样，亟待谁能来一块围剿，但黄仁勋是将“公司要倒闭”一直挂在嘴边的人。为了不落得思科那般下场，英伟达搞货架，强行分配显卡，自建云的措施，均在有意提防下游客户随时倒戈。这次可能发生的延期，或许能更让市场意识到，究竟有多需要英伟达的芯片，但也是英伟达一次非常好的压力测试。如果它的股价能继续跟随大市往下砸，或许砸出一个非常难得的黄金坑。音乐随时可能停止，可舞蹈还在继续，多给英伟达一些时间。（全文完）
格隆汇2024-08-07
壹沓科技完成B+轮融资：加码大模型投入，构建领先的数字员工机器人平台，实现业务超自动化
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卞晓瑜表示：“本轮融资将加速壹沓科技在大模型领域的研发和布局，进一步巩固大供应链(生产制造、物流配送、批发零售)等市场领先地位，为全球用户提供基于大模型的数字员工机器人超自动化平台产品及服务”。此前，壹沓科技曾在2020年至2023年期间陆续引入SIG海纳亚洲、IDG资本、钟鼎资本、红杉中国、鼎晖VGC(创新与成长基金)、创享欢聚投资基金等一线投资机构。本轮融资老股东鼎晖VGC领投，并引入新尚资本，将在市场上进一步放大壹沓科技势能及价值。壹沓科技聚焦大供应链(生产制造、物流配送、批发零售)，依托独创自研的六大超自动化核心技术，构建数字员工机器人超自动化平台，助力数千家头部大供应链企业实现业务超自动化。基于大模型的壹沓数字员工机器人超自动化平台由1Data RPA壹沓流程智能、1Data Cognition壹沓认知智能、1Data iPaaS壹沓大数据集成平台、1Data Agent壹沓数字员工平台构建，通过对高频重复性的业务场景实现端到端自动化，构建「白领员工+Al Agent数字员工」人机协作办公新形态，让人聚焦创意、决策等高价值工作，从而为企业创造巨大价值。大模型正成为各行业打造新质生产力的重要引擎，壹沓科技率先推出基于大模型的数字员工机器人超自动化平台，并与头部企业达成战略合作，实现市场和技术领先，基于大模型技术构建新一代数字员工机器人超自动化平台，助力企业重塑「白领员工+Al Agent数字员工」人机协作办公新形态，实现生产力跃迁。鼎晖VGC高级合伙人郭其志表示，我们非常看好壹沓科技的研发实力和市场前景。壹沓科技已经在大供应链超自动化取得了显著的成果，未来，将加速推进大模型应用和普及，为企业创造更大价值。新尚资本股权投资部部长蔡成唯表示，我们高度关注壹沓科技在大模型和超自动化的创新实力与市场领导地位，不仅实现了技术与场景多重突破，更获得市场广泛认可和好评。作为赛道头号玩家，壹沓科技将持续为客户创造卓越价值，引领人机协作办公新时代。指数资本创始合伙人王建华表示，壹沓深耕大供应链，为大模型落地提供绝佳土壤，率先成为领先的大模型应用公司。大模型将成为壹沓科技服务客户全新入口，进一步为提升用户生产效率，将人从重复性、事务性的工作中解放出来，为客户创造巨大商业价值。基于大模型的新一代数字员工机器人的使用体验和效率将持续领先，具备极高的壁垒。近年来，壹沓科技接连荣获上海市科技小巨人、高新技术企业、专精特新及双软企业等多项政府高质量资质认证，在专业技术领域拥有近百项知识产权，连续举办2022年、2023年、2024年世界人工智能大会供应链高端论坛，多次荣获国际顶级咨询公司Gartner、IDC，以及中国信通院等第三方权威机构在人工智能及大模型方面的荣誉奖项，构建基于大模型的数字员工机器人超自动化平台，助力企业实现业务超自动化。
证券之星2024-08-07
地表最强AI硬件！Figure AI发布第二代人形机器人，AI人工智能ETF(512930)连续3天获资金净流入
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和执行器等关键技术。同时，随着人工智能大模型的飞跃式发展，这款被称为“地表最强人形机器人”的AI设备，也已经具备视觉推理和聊天沟通的能力——操作机器人的默认UI就是语音控制。通过Figure 02的“首秀”视频可发现，与Figure01相比，第二代人形机器人黑色的躯体饰面看上去更为炫酷，机器人身上的线缆封装变得隐蔽。中信证券表示，Figure发布新款人形机器人，模型与算力大幅提升，其手部、视觉传感均有较为明显的更新，通过部署VLM模型大幅提升了算力和智能化能力，同时在更强的电池续航下展现了汽车工厂的应用。海外巨头也在近期表示了人形机器人的相关进展。此外，世界机器人大会本月开幕，将会呈现人形机器人产业最新成果。人形机器人板块发展趋势明确，继续看好板块后续机会。关注人工智能，AI应用发展以及娱乐消费、线上购物的投资者，可借道线上消费ETF平安(159793)、AI人工智能ETF(512930)把握投资机遇。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、金山办公(688111)，前十大权重股合计占比54.51%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、三七互娱(002555)、恺英网络(002517)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比54.32%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-07
每日重要事件盘点：8月7日
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进厂打工”又迈进了一大步。随着人工智能大模型的飞跃式发展，这款被不少媒体称为“地表最强人形机器人”的AI设备，也已经具备视觉推理和聊天沟通的能力——操作机器人的默认UI就是语音控制。#科创100ETF基金（SH588220）大数据：8月8日2024中国操作系统产业大会将在北京举办。 8月8日，2024中国操作系统产业大会将在北京举办。此次大会上，银河麒麟操作系统AI版本即将亮相，树立AI技术与操作系统深度融合的全新里程碑，推进我国在操作系统领域自主安全和自主创新能力双突破。$大数据ETF（SZ159739）$ 低空：我国成功发射千帆极轨01组卫星。有中国版“星链”之称的“千帆星座”首批组网卫星发射仪式在太原卫星发射中心举行，“一箭18星”顺利升空入轨。业内人士表示，这是中国商业航天历史上具有标志性意义的事件。此次上星的卫星属于低轨卫星，具有低延时、高带宽的特点，成功发射之后，星星之间可以形成星链，最终实现组网效果，对于行业下一步发射和应用都将创造很好的基础。中国商业航天或将由此进入一个快速发展阶段。$国防ETF（SH512670）$ 行业与公司自主可控&设备更新：印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，对于原创技术、创新企业等产生的创新产品和服务，可采用谈判或直接采购的方式采购。央企不得设置歧视性评审标准。在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥央企采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。人工智能： 1.神州数码：子公司中标191.2亿元人工智能服务器采购项目，中标份额10.53%。 2.OpenAI今年开发者大会将于10月1日、10月30日、11月21日分别在旧金山、伦敦和新加坡举行。 3.Lumen获50亿美元AI相关产品订单股价飙升90%。消费： 1.经济日报刊文吹风：加大消费信贷支持和消费券发放力度。 2.周五召开促进消费新闻发布会。汽车： 1.8月6日，鸿蒙智行旗下首款行政旗舰轿车享界S9发布，共分为MAX与Ultra两个版本，售价分别为39.98万、44.98万元。享界 S9首发HUAWEI ADS 3.0。 2.据“福建省政府采购网上超市”网站, 一款特斯拉 Model Y已纳入政府采购名单，该车型官方指导价为 24.99 万元。教育：新东方根据股票回购计划授权回购的股票总价值从4亿美元增加到7亿美元。医药： 1.“中药冰淇淋一份卖到38元”，中药茶饮狂潮席卷市场：乌梅荷叶饮一天卖出115万份。 2.2024中国合成生物学与绿色生物制造创新发展论坛8月7日召开。地产：武汉取消新房销售限价。卫星： 1.我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将千帆极轨01组卫星发射升空。 2.有序推进卫星互联网业务准入制度改革。电网：印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。将在2024—2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。半导体业内人士：台积电2025年5/3纳米制程产品将继续涨价，涨幅约3~8%。新能源： 1.卖方总结边际变化，逆变器：海外需求非常好，除了欧洲，中东南亚南美的需求也持续增长，供给端不像光伏那么过剩；属于电新细分领域基本面最好的板块。 2.风电：海上风电的招标和落地进展在加速，下半年的增长会比较明显。 3.光伏：上游硅料略微提价，并排产上量，是见底信号，具体还需要持续跟进。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年8月7日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-07
双层OLED云晰柔光屏平板华为MatePad Pro 12.2英寸发布
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Pro 12.2英寸基于昇腾算力、盘古大模型能力底座，以全新智慧小艺为智能助手，赋能平板生态。更有AI慧写能力升级的华为笔记App，帮助用户更高效地完成工作和日常创作。全新小艺拥有自然语言对话生成文案的强大能力，助力随行创作者将创意输出成AI文案；还可以通过全新小艺输入法的“AI帮写”功能，在任意应用中实时生成并插入丰富精彩的AI内容，带来高效、快捷的文案写作体验。全新小艺还拥有理解资讯和整理归纳的能力，小艺文档助手可以帮助用户快速提炼关键信息；用户也可以在浏览资讯时直接语音唤醒小艺资讯助手，对当前内容进行快速摘要。华为自研的专业笔记软件华为笔记迎来AI慧写能力升级，以及更简洁、智能的全新界面，还有多种类海量的素材集市和更多快捷交互功能。AI拼音联想会根据上下文联想并推荐出该拼音所可能对应的字词，有效解决用户“提笔忘字”的痛点。AI手写编排功能，可实现手写内容快速复制、粘贴、删除，还能够自动布局编排，实现高效、美观的排版。AI多人语音转写可以将录音内容一键转成文字，识别多人声音分角色转写，带来“听会、纪要、整理”的一站式体验，无纸化办公、学习更进一步。卓越旗舰性能，带入平板体验新境界继首发平板双向北斗卫星消息之后，华为平板再一次带来了平板通信领域的突破。华为MatePad Pro 12.2英寸平板支持发送个性化北斗卫星消息，更可发送图片，相比上一代天线信号强度提升60%，搜星角度扩大50%，搜星更便捷。网络服务方面，其所采用的华为灵犀天线，通过平板首发智能天线互助技术及360度全方位天线，随时拥有更快、更远、更稳的网络。得益于创新阶梯式架构，华为MatePad Pro 12.2英寸搭载了10100mAh大电池，同时可实现40分钟充电85%，55分钟即可满电；此外，其还支持华为独有的超一年智能保电技术，当平板电量为80%以上时，可维持380天超长待机。 MatePad Pro还采用3.5cc业界最大单体后腔及八驱阵列式扬声器，带来更大的振幅和更立体饱满的音质。它还是首个支持华为悦彰（HUAWEI SOUND）技术的平板，并获得瑞士SGS五星认证，实现更澎湃的音质体验。配件方面，华为MatePad Pro 12.2英寸支持全新华为星跃键盘，通过星闪技术实现更高效的连接体验，并采用业内首创笔键一体充电设计，隐藏式笔槽让手写笔收纳和充电功能二合一，实现随放随充、即拿即用的体验。星跃键盘首创磁力灵动轴设计，开合一步到位；还采用创新微绒亲肤材质，不仅触感上温润舒适，还拥有更强的抗污能力。作为一款超轻薄键盘，重量仅420g，厚度仅5.15mm，配合1.5mm高键程、大尺寸全域触控板及星闪手写笔，随行创作轻松无负担。产品版本和售价华为十余年来始终坚持技术深耕与创新引领，不断夯实华为平板在专业生产力、专业创作领域的优势体验与用户印记，掀起平板的创作浪潮与生产力革命。华为MatePad Pro 12.2英寸和天生会画App正式版的发布，进一步满足了人们不受时空限制的即时创作诉求，全方位助力用户以创逐梦，尽情创作出独具个人风格和独特魅力的艺术作品。华为MatePad Pro 12.2英寸具有流金、宣白及砚黑3款颜色可供选择。12GB+256GB版本售价4299元、12GB+512GB版本售价4799元；华为MatePad Pro 12.2英寸柔光版12GB+256GB版本售价4899元、12GB+512GB版本售价5399元、16GB+1TB版本售价6699元、12GB+512GB柔光版笔键套装售价6999元；华为MatePad Pro 12.2英寸16GB+1TB流金典藏版售价8299元，以上各版本将于8月6日开启预售，8月13日全渠道正式开售（具体参数配置请以官网为准），用户可进入华为商城及各大授权电商平台或前往华为体验店、华为授权零售门店进行购买。
金融界2024-08-06
智微智能：华夏基金、天风证券等多家机构于8月6日调研我司
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向？答：子公司腾云智算定位于 IGC大模型算力基础设施全生命周期解决方案服务商，致力于为客户提供 IGC高性能基础设施产品。公司围绕 I算力规划与设计、设备交付运维调优、算力调度管理、设备维保及置换等，提供端到端的智算中心全流程综合服务。客户主要来自于互联网厂商运营商等。问：子公司腾云智算与集团公司的服务器业务有什么区别？答：集团公司服务器事业部主要专注于为客户提供标准服务器主板及定制型整机产品，类别主要包括管理服务器计算服务器、存储服务器、I 服务器等。腾云智算更多侧重于算力相关服务器产品，训练及推理的 I服务器。集团公司服务器主板可供货给腾云智算，东莞智微也会为其提供加工制造服务，这种分工与协作使得集团公司和子公司腾云智算能够在各自的细分市场中发挥优势，提供更专业化和定制化的产品和服务，从而提升整体市场竞争力。智微智能（001339）主营业务：教育办公类、消费类、网络设备类、网络安全类、零售类及其他电子设备产品的研发、生产、销售及服务。智微智能2024年中报显示，公司主营收入16.89亿元，同比上升3.29%；归母净利润5648.13万元，同比上升36.03%；扣非净利润4950.64万元，同比上升29.82%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入9.75亿元，同比上升16.25%；单季度归母净利润4359.71万元，同比上升678.61%；单季度扣非净利润4156.48万元，同比上升1032.66%；负债率46.36%，投资收益59.52万元，财务费用1194.73万元，毛利率19.07%。该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为36.71。以下是详细的盈利预测信息：以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-06
外资巨头纷纷加速推进人形机器人业务进程，AI人工智能ETF(512930)反弹涨超1%
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千行百业的场景，需要技术去赋能、去解决大模型在行业里落地的各种问题，为人工智能的发展奠定一个长远、坚实的基础。关注人工智能，AI应用发展以及娱乐消费、线上购物的投资者，可借道线上消费ETF平安(159793)、AI人工智能ETF(512930)把握投资机遇。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、金山办公(688111)，前十大权重股合计占比54.51%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、三七互娱(002555)、恺英网络(002517)、京东健康(06618)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比54.32%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-06
热点速递-海外科技巨头财报一览， AI资本支持如何？
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为本季度财报亮点。同时，在Gemini大模型的加持下，广告相关产品的用户体验有较大提升，业务营收增速有所增加，从FY23Q3的9%上升至FY24Q2的11%。 3.Meta：为建设AI基础设施，公司上调资本开支指引。公司Q4实现营收391亿美元，同比增长22%；实现净利润135亿美元，同比增长73%。目前，AI军备竞赛仍将持续，由于AI基础设施建设周期较长，META CEO表示愿意承担提前建设的风险，而不愿意落后。预计2024年资本开支将在370-400亿美元（原350-400亿美元），预计2025年总资本开支将大幅增长，其中AI基础设施将大幅增长。公司将增加基础设施部署灵活性，使训练集群也能用于AI推理，提高工作负载成本效率。公司认为AI投资可分为核心AI和生成式AI，核心AI回报强劲，拉动广告和应用营收增长，生成式AI发展为时尚早，不会成为2024年营收主要驱动力。同时公司透露，Llama4预计明年推出，所需算力将是Llama3.1的10倍。 4.亚马逊:云业务增长亮眼，公司将推动AWS基础设施建设以应对生成式AI需求。公司Q2实现营收1480亿美元，同比增长10%；其中，AWS云业务实现营收263亿美元，同比增长19%。公司2024H1实现资本开支305亿元，下游客户对生成式AI需求仍然强劲。当下GPU获取难度较大，公司自研第二代训练芯片Trainium以及推理芯片Inferentia将于2024年下半年推出，性价比较高。公司预计2024H2资本开支将环比增长，主要用于建设AWS基础设施，AI以及非AI需求持续强劲，公司认为AI发展仍处于初期阶段，AI已带来数十亿美元营收，希望继续增加基础设施容量；预计2024Q3实现营收1540-1585亿美元，同比增长8-11%。下游云计算需求持续强劲，亚马逊对AI的持续投资有望带动AI算力产业链的发展。 5.AMD：数据中心业务强劲增长。公司单季度实现营业收入58.4亿美元，同比增长9%，环比增长7%。24Q2毛利率为53%，同比提升3pct，环比提升1pct。分业务看，公司数据中心24Q2营收28亿美元，同比增长115%，环比增长21%，主要受益于MI300GPU和EPYCCPU销售额的强劲增长。数据中心的收入连续三个季度创下新高，占总收入比例接近50%，而MI300季度收入首次超过10亿美元。公司客户部门24Q2营收15亿美元，同比增长49%，环比增长9%，主要受益于上一代Ryzen处理器的强劲需求与下一代Zen5处理器开始出货。未来展望上，公司预计2024年数据中心GPU收入将超过45亿美元，高于此前40亿美元的预期。AMD24Q2数据中心业务的高增长和其对数据中心GPU收入指引上调，反应了MI300系列GPU硬件及软件生态体系具备强劲的竞争力，以及客户端的需求旺盛。 6.高通：手机芯片、汽车芯片业务增长，AI端侧布局加速推进。2024财年Q3，公司实现营收93.93亿美元，同比增长11.15%；实现归母净利润21.29亿美元，同比增长18.08%。高通CDMA技术QCT板块实现营收80.69亿美元，同比增长12.48%，主要因为汽车端和手机端业务的增长。分业务看，手机端方面，实现营收58.99亿美元，同比增长12.25%，主要因为随着客户库存逐渐恢复至正常水平，OEM厂商的芯片组出货量在该季度增长了4.43亿美元，同时每款芯片组的收入增加了1.59亿美元。在10月的骁龙峰会上公司将公布下一代骁龙8旗舰移动平台的信息，该平台将采用定制的高通Oryon CPU以及全新的NPUAI功能，高通表示其性能已经超出了公司和客户的预期。汽车端方面，实现营收8.11亿美元，同比实现大幅增长，达到86.87%，主要因为骁龙数字座舱产品需求的增长。公司在该季度赢得了全球汽车制造商10多项包括下一代数字座舱、连接类产品、ADAS系统以及自动驾驶等新的设计订单。公司表示未来将运用AI解决方案扩展到骁龙数字底盘，实现以汽车为中心的生成式人工智能应用。公司表示随着AI带来的新应用场景不断拓展，XR设备的需求有望不断增长，持续看好XR领域。同时，公司将在未来几个月公布新的工业物联网产品路线图，其中包括支持多种操作系统、运行数十亿参数AI模型的能力以及全面的开发平台，持续运用AI赋能工业物联网领域。凭借公司持续推动终端侧生成式AI变革，将持续巩固公司在QCT板块的领先地位，公司业绩有望持续受益。相关产品：人工智能AIETF（515070）及其联接基金（008585/008586）：中证人工智能主题指数（指数代码:930713.CSI，指数简称：CS人工智）选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股，反映人工智能主题公司的整体表现。该指数已纳入截至2018年9月30日的IOSCO金融基准原则鉴证报告范围。 5G通信ETF（515050）及其联接基金（008086/008087），指数成分股在光通信主题的暴露较高，5GETF跟踪中证5G通信主题指数（指数代码：931079.CSI，指数简称：5G通信）选取产品和业务与5G通信技术相关的上市公司股票作为样本股，包括但不限于电信服务、通信设备、计算机及电子设备和计算机运用等细分行业，旨在反映相关领域的A股上市公司整体表现，每半年进行一次灵活调整，捕捉5G技术革新带来的机遇。云计算50 ETF（516630）：中证云计算与大数据主题指数（指数代码： 930851.CSI，指数简称：云计算指数）选取 50 只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司 A 股作为样本股，以反映云计算与大数据主题股票的整体表现。数据来源：东吴证券、广发证券、开源证券、Wind，截至2024.8.05，以上个股不作投资推荐。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-06

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