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光模块CPO持续火爆，中际旭创涨超10%！这个指数为什么深度受益？
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I基建的范畴。只有等基建搭建完成，AI大模型的应用才会真正发力。目前，AI大模型还在不断竞争和升级，意味着算力投资大概率依然维持较高强度，5G的空间依然值得想象。 5G通信作为科技板块，直接受益于当前A股增量资金充沛、交易热情高涨的环境。全球正处于货币宽松周期中，今年、明年美联储都有可能多次降息，再加上AI引领的产业周期刚刚开启，A股科技创新公司已经开始获得全球投资者关注，产业信心空前高涨，这都成为持续看好未来中国AI公司的底气。宽松货币+AI创新+信心高涨，5G通信未来或许还有空间。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-03 14:40
国内互联网巨头CapEx出现拐点，国产算力强势！云计算ETF汇添富(159273)冲高回落，昨日净流入超1.4亿元，连续15天大举吸金！
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史新高。当下，AI用户渗透率仍较低，大模型发展仍处于中初级阶段，产业化周期才开始，大模型带来的算力投资方兴未艾，资本开支会随着大模型收入的增长而增长，投资的天花板可以很高。（来源：中信建投证券20250902《盈利能力提升，算力板块亮眼》） “算力ETF”哪里找？认准A+H算力龙头全覆盖的云计算ETF汇添富（159273）！一指横跨沪港深，全面布局AI算力驱动下的云计算历史性机遇，“既要”捕捉港股科技龙头的AI发展红利，“又要”踏准算力浪潮下的光模块爆发契机！云计算ETF汇添富（159273）标的指数涵盖硬件设备、云计算服务、IT服务、应用软件、数据中心运营、平台软件等领域，软:硬件比例6:4，指数港股权重超26%，独有权重更是高达31%！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。本基金由汇添富基金管理股份有限腾讯发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-03 13:50
8月各地密集推进数字经济发展，数字经济ETF(560800)整固蓄势
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级提升，同时国产诸如DeepSeek等大模型加速推进，考虑区域政治及产业链稳定等因素，必定带来国产算力需求的持续攀升，在国产算力基础设施逐步建设充分AI芯片技术上逐步提升，将带来充分的算力国产自主化空间，持续看好算力自主化相关投资机会。数字经济ETF紧密跟踪中证数字经济主题指数，中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本，以反映数字经济主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，中证数字经济主题指数(931582)前十大权重股分别为东方财富(300059)、寒武纪(688256)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、北方华创(002371)、汇川技术(300124)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、科大讯飞(002230)、豪威集团(603501)，前十大权重股合计占比53.36%。 (以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。) 数字经济ETF(560800)，场外联接(鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A：015787；鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C：015788)。风险提示：本产品由鹏扬基金发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-03 13:30
同类规模第一的科创AIETF(588790)回调近2%，成分股凌云光领涨，云从科技、虹软科技涨幅居前
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历史新高。当下，AI用户渗透率仍较低，大模型发展仍处于中初级阶段，产业化周期才开始，大模型带来的算力投资方兴未艾，资本开支会随着大模型收入的增长而增长，投资的天花板可以很高。规模方面，科创AIETF近1周规模增长9.98亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/9。份额方面，科创AIETF近1周份额增长11.04亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/9。资金流入方面，科创AIETF最新资金净流入9769.48万元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”13.59亿元，日均净流入达2.72亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创AIETF最新融资买入额达3826.77万元，最新融资余额达11.20亿元。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板人工智能指数前十大权重股分别为寒武纪、澜起科技、芯原股份、金山办公、石头科技、晶晨股份、恒玄科技、云天励飞、复旦微电、乐鑫科技，前十大权重股合计占比71.66%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-03 13:30
前7个月软件业同比增收超12%，软件ETF(159852)近2周新增规模同类居首！
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软件、B端企业服务与制造业信息化、G端大模型私有化部署等。数据显示，截至2025年8月29日，中证软件服务指数前十大权重股分别为科大讯飞、同花顺、金山办公、恒生电子、指南针、润和软件、拓维信息、三六零、软通动力、用友网络，前十大权重股合计占比62.05%。场外投资者还可以通过软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-03 13:10
化工ETF(159870)受益政策与AI赋能，开盘涨近1%
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累的企业构建创新研发平台，形成"多模态大模型+自动化实验"模式；同时化工生产涉及高温、高压等高危环节，智能化替代需求显著。该机构认为AI垂类应用正加速向化工全链条渗透，设备端聚焦"AI+机器人"高危巡检，研发端看好"AI+自动化实验"驱动的分子发现及工艺优化，产品端关注AI辅助配方升级与新材料迭代。中国化工市场占全球40%以上，研发投入占全球1/3，AI落地化应用具备广阔空间。关联产品：化工ETF（159870），联接基金（A类 014942，C类 014943，I类 022792）关联个股：万华化学（600309）、盐湖股份（000792）、巨化股份（600160）、藏格矿业（000408）、华鲁恒升（600426）、宝丰能源（600989）、恒力石化（600346）、云天化（600096）、卫星化学（002648）、金发科技（600143）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-03 09:51
民生证券：给予中兴通讯买入评级
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超大规模智算集群，有效支持万亿参数以上大模型训练及高并发推理，初步建成国产化智算产业开放生态系统。公司强化智算产品的研发及产业生态合作，通过自研芯片、智算服务器、超大规模集群、智算一体机等全栈国产化智算产品，及资源管理平台、训推平台、星云大模型、智能体工厂等软件方案，软硬件协同打造开放普惠的智算基座，提供端到端、全栈全场景智算解决方案，满足多样化AI场景需求。　　投资建议：我们预计公司25-27年归母净利润86/94/115亿元，对应PE为25/23/19倍。展望未来，公司传统通信网络领域保持领先竞争力；公司自研芯片/国产化解决方案/智算超节点系统有望助力公司服务器、交换机等产品获取更高份额，且公司手机保持增长态势，看好第二曲线发力。维持“推荐”评级。　　风险提示：新产品拓展不及预期、行业竞争加剧等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券要文强研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.59%，其预测2025年度归属净利润为盈利87.36亿，根据现价换算的预测PE为24.5。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级12家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为56.03。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星09-02 22:50
华源证券：给予隧道股份买入评级
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，整合交通领域数据与算法，推出基于交通大模型的一站式解决方案，凭借多模态、低成本、本地化部署优势，为交通行业提供大模型应用与数据增值服务。区域方面，2025H1上海市外、境外施工业务新签订单分别为193.19、32.63亿元，同比+13.98%、+13.29%，显示公司在市外与境外市场的拓展步伐加快。　　费用率上升受收入下滑影响，投资收益大幅增厚利润。2025H1公司期间费用率为11.69%，同比+1.25pct，其中销售、管理、研发、财务费用率同比分别-0.00、+0.80、+0.00、+0.45pct，管理费率上升主要系收入规模下行导致刚性成本占比提升。资产及信用减值损失0.28亿元，同比少损失1.45亿元；投资净收益同比增加2.04亿元至3.07亿元，或主要受联营企业建元基金净利润大幅增长的带动。综合影响下，公司2025H1净利率为3.31%，同比+0.29pct，Q2单季净利率提升至3.55%，同比+0.77pct。现金流方面，25H1经营活动现金净流出37.10亿元，同比少流出0.54亿元；收现比、付现比分别提升至116.10%、128.32%，同比分别+17.24pct、+17.16pct。　　盈利预测与评级：我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为29.96/31.62/33.64亿元，同比增速分别为5.46%/5.52%/6.42%，当前股价对应的PE分别为6.85/6.49/6.10倍。考虑到公司区域市场优势稳固、海外业务拓展提速，同时维持高分红水平，我们认为公司经营韧性与估值优势兼备，维持“买入”评级。　　风险提示：基建投资增速不及预期，分红不及预期，数字化业务不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华源证券王彬鹏研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为73.5%，其预测2025年度归属净利润为盈利29.85亿，根据现价换算的预测PE为6.82。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级7家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为8.79。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星09-02 19:00
AI推理范式变化带来算力需求增长！港股通科技ETF汇添富(520980)回调近2%连续3日大举“吸金”！恒生科技ETF基金(513260)融资余额又创新高
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月26日，阿里国际正式发布新一代多模态大模型Ovis2.5。Ovis2.5是一款面向原生分辨率视觉感知、深度推理与高性价比场景设计的多模态大模型。据称在主流多模态评测套件Open Compass上的综合得分相较Ovis2进一步提升，并在同类开源模型中继续保持SOTA水平。（来源：招商证券20250901《互联网行业周报》）看好AI产业链颠覆性投资机遇，认准全市场费率最低档的恒生科技ETF基金（513260），恒生科技作为港股代表性核心旗舰指数，软硬件兼备，综合覆盖科技各子板块（芯片电子、制造型硬科技等），更全面覆盖中国科技产业链，管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低，也是全市场唯一的管理费仅15BP的恒生科技ETF基金！恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。一键布局港股科技，认准更“纯”科技属性的港股通科技ETF汇添富（520980）！标的指数聚焦TMT行业，不含医药、家电、汽车，AI属性更纯！前十大成分股合计权重高达75%，龙头含量更高！港股通科技ETF汇添富（520980）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股科技赛道更为高效便捷的选择，一键轻松勾勒精华版的“科技版图”！港股通科技ETF汇添富（520980）以下优势值得关注：1）相比港股科技板块其他指数，无医药下跌拖累！；2）相比港股互联网，受外卖拖累更小！且纳入国产算力等优质硬件！3）标的指数在AI方面占比更高，更契合当前科技行情！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-02 17:10
理想汽车发布Q2财报：连续11季盈利，智能化与电动化双线领跑
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个基于Thor-U芯片部署的VLA司机大模型，其突破了传统端到端模型的“模仿学习”局限，通过强化学习具备思维、沟通、记忆与自主学习四大能力——不仅能实现防御驾驶、三点掉头、地库行驶等复杂场景的体验升级，还能通过自然语言与用户交互，记住用户驾驶偏好，并实时展示思考逻辑，让辅助驾驶从“工具”升级为“懂用户的私人司机”。更具诚意的是，理想汽车计划将VLA司机大模型同步升级至所有AD Max车型（含Thor-U与Orin-X平台），让老车主也能享受技术迭代红利。智能座舱方面，理想同学将在OTA8.0中进化为理想同学Agent（智能体），具备“自主使用工具”“完成复杂任务”“专属记忆连接”三大核心能力。用户只需一句话，就能通过“桌面大师”功能创建专属应用；同时，理想同学Agent可调用车外摄像头实现自动停车缴费，大幅简化用户操作流程。这一升级让智能座舱从“被动响应”转向“主动服务”，重新定义了人车交互的边界。在电动化领域，理想汽车通过“垂直整合”构建技术壁垒。理想汽车自研碳化硅功率芯片、自研自制碳化硅功率模块及新一代电驱动总成，分别在苏州半导体基地与常州电驱动基地量产下线，成为全球首个实现碳化硅塑封功率模块自研自制的整车厂，打通了“芯片-功率模块-电驱动总成”的全链路研发与生产。这一突破不仅让电驱动系统设计更紧凑，降低整车NVH（噪声、振动与声振粗糙度），更能提升动力性能与电驱效率，为纯电车型的续航与驾控体验提供核心支撑。与此同时，理想汽车800V纯电高压平台已进入实用阶段——平台最大峰值充电电压超850V，可支撑超5500千瓦充电功率；自研SiC碳化硅芯片较行业头部产品电流能力提升6%，配合塑封封装、银烧结工艺与TMS2.0热管理系统，实现了高压下的低功率损耗。截至2025年8月24日，理想超充站已建成3113座，拥有17129根超充桩，贯通“九纵九横”高速超充网络，成为车企自建超充网络规模第一的品牌。依托这一网络，让理想MEGA、理想i8、和即将上市的理想i6实现“10分钟充电500公里”的补能体验，彻底解决纯电用户的里程焦虑。三、销服组织升级：多车型战略落地，为销量增长蓄力随着纯电产品矩阵的扩张，理想汽车在2025年下半年将迎来“7款车型同步销售”的新阶段——增程车型持续贡献稳定销量，理想MEGA在高端MPV市场快速起量，三季度理想i8、理想i6两款纯电SUV陆续上市，这对销服组织的运营效率与用户服务能力提出了更高要求。为此，理想汽车启动销服组织升级，核心在于“构建以门店为核心的用户运营能力”，通过网络覆盖扩大与服务效率提升，支撑多车型战略落地。在网络布局方面，理想汽车正加速渗透各级市场。截至2025年7月31日，理想汽车已在全国153个城市运营535家零售中心，在222个城市运营527家售后维修中心及授权钣喷中心；计划到2025年底，实现“覆盖所有一二三线城市及近七成四线城市”的目标，并进一步增加中心店比例。这一布局不仅能让更多用户近距离体验产品，更能缩短售后响应时间，提升用户服务满意度。从市场潜力来看，销服组织升级将直接助力纯电车型销量爬坡。理想MEGA的成功已验证了理想汽车在高端纯电市场的产品定义能力，而理想i8、理想i6将覆盖更广阔的纯电SUV细分市场，配合800V高压平台与超充网络的补能优势，有望复制理想MEGA的增长路径。随着纯电车型销量占比提升，理想汽车将从“增程龙头”转型为“增程+纯电双轮驱动”的综合型车企，市场覆盖范围与用户群体进一步扩大。销量与技术的双重增长，也将为理想汽车的估值提升提供支撑。当前，随着新能源汽车行业竞争日趋激烈，新能源车企已经从成长性企业转向盈利性企业，资本市场新能源车企的估值逻辑也已经从“成长性”转向了“盈利能力+技术壁垒”。理想汽车连续11个季度盈利的稳定性、超百亿研发投入形成的技术护城河、多车型战略带来的增长潜力，相比竞争者展现了更好的盈利能力和竞争优势，有望在资本市场获得更高的估值。而随着销服组织升级落地、纯电车型销量释放，理想汽车的市场份额与盈利能力将进一步提升，估值逻辑也将得到更强的业绩支撑。总的来看，在新能源汽车行业从“高速增长”转向“高质量发展”的关键期，理想汽车已率先走出“规模-盈利-研发-再增长”的正向循环。随着理想i8、理想i6的上市与销服网络的完善，理想汽车有望在2025年下半年迎来新一轮增长，进一步巩固其行业头部地位。 $理想汽车(LI)$ $理想汽车-W(02015)$
老虎证券09-02 15:31

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