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“通胀40年新高”日子真的快要结束了！

舶积压，从亚洲运输集装箱的成本已恢复到大流行前的价格。美联储一系列激进的加息也通过使借贷变得更加昂贵，而对价格造成下行压力。美国抵押贷款利率从峰值下降1.125% 去年的这一天，抵押贷款机构将借款人的30年期固定抵押贷款利率锁定在3.125%。然后，过热的通货膨胀助长2022年抵押贷款利率的大幅飙升，利率在2022年10月20日达到7.375%的峰值。现在，随着通货膨胀降温，今天的抵押贷款利率比那个峰值低大约1.125%，市场可以在图中看到这种抵押贷款利率趋势。 (来源:The Basis Point) 蓝线是消费者价格指数(CPI)，该指数在6月份达到9%的峰值，然后连续五个月下降至11月份的7.1%，今天的读数为7.1%。为了使其通胀斗争制定利率政策，美联储更关心红线，即核心CPI，它不包括波动较大的食品和能源价格。核心CPI在9月达到6.6%的峰值，然后在过去两个月中的每个月都下降到今天11月的6%读数。大约0.625%的抵押贷款利率下降，从7.375%的峰值到今天的6.25%范围，是在11月10日报告的10月核心CPI下降后发生的。自那时以来，抵押贷款利率一直在走低，比峰值利率再降低0.5%。 (来源:美国劳工部网站) 6%的核心CPI仍大大高于美联储2%的目标，因此预计他们将在我们进入2023年时继续提高隔夜银行间贷款利率，并在我们进入2023年时保持利率较高。但抵押贷款利率仅受美联储行动的影响，而不是由美联储设定。抵押贷款利率由抵押债券交易决定，交易员总是在美联储行动之前进行交易。如果抵押债券交易员相信美联储将战胜通货膨胀，他们就会抬高抵押债券的价格，从而压低利率。美联储的下一个主要行动是明天的2022年最终利率政策决定。预计美联储将使用强有力的抗通胀措辞来鼓励市场，包括抵押债券交易员，不要超前于预期的美联储行动。我们还可以预期美联储不会像最近四次每次加息75个基点那样大幅上调隔夜银行间拆借利率，所有这一切都意味着购房者将在2023年看到较低的利率，并且房价下跌的幅度可能没有某些头条新闻所声称的那么严重。因此，购房者不应期望房价触底，因为较低的利率会吸引更多购房者回来。同样，卖家不能指望房价会停止下跌，或立即恢复大幅上涨。因此，与2020年和2021年相比，买家在2023年与卖家的谈判权应该更大。随着这种情况的发生，美国当地市场的买卖双方将出现甜蜜点。#2023年前景展望# 为什么服务价格涨幅高于商品价格？部分原因是新冠大流行时代的持续转变，当时数百万美国人远离餐厅、推迟假期并停止去音乐会或电影院。现在，随着新冠疫情的消退，人们再次通过旅行和外出就餐来弥补失去的时间。与此同时，健身车、家具和汽车等商品的支出在大流行期间飙升，但现在正在下降。与此同时，健身车、家具和汽车等商品的一些经济学家指出，工资上涨是服务成本增加的主要原因，因为雇主将更高的劳动力成本转嫁给了消费者。其他人则表示，公司已经看到消费者在最近几个月愿意接受越来越高的价格。随着运输等成本的下降，企业并不总是将这些节省的费用转嫁给消费者。 “如果公司没有感受到压力并且不需要打折，他们就不会，”Bostjancic说。“他们已经获得了一定的定价权，这对底线有利。他们获利颇丰，他们希望尽可能长时间地保持这种定价权。只要消费者能承受这些价格，他们就不会改变。” 这对利率意味着什么？在某些方面，美联储比服务业通胀更适合对抗商品通胀。当人们购买家电、汽车或家具等昂贵物品时，他们通常会借钱购买。高利率增加了借贷成本，从而减缓了这些购买。美联储影响服务价格的途径不太明确。因此，虽然商品部门的通胀正在放缓，但服务部门的通胀可能更加顽固。随着人们花掉在大流行期间积累的积蓄，需求可能会放缓。但在这些储蓄显着耗尽或债务达到无法控制的水平之前，支出可能会继续。也就是说，美联储的基准短期利率会影响整个经济体的贷款利率，中央银行已经通过收紧货币政策显着削弱了房地产市场。鲍威尔明确表示，美联储将在周三开会时以较小幅度上调关键利率。在连续四次上调0.75个基点后，投资者预计美联储将加息0.5个基点。#美联储政策转向# 通货膨胀将何去何从？鲍威尔曾表示，一直是通货膨胀主要驱动因素的住房成本应该在明年开始放缓，包括租金。EY-Parthenon首席经济学家格雷戈里·达科(Gregory Daco)表示，通胀背后的势头将在2023年继续放缓。 “我们预计未来12个月商品和能源价格方面将面临持续的下行压力，”Daco说。“在服务方面，我们预计压力会有所减轻，随着时间的推移，对旅行和休闲的需求会减少。”他预测住房成本也将面临下行压力。通胀率能降到多低呢？美联储设定将年平均通胀率保持在2%左右的目标。在大流行来袭之前，通货膨胀率一直很低，以至于央行甚至难以将其提高到2%。过低的通货膨胀会导致人们推迟购买，如果他们认为他们可以在以后以更低的价格购买产品的话，就会减缓经济增长。一些经济学家现在暗示，美联储将无法在短期内再次将通胀率降至2%。相反，他们可能会得出结论，认为略高一些的通胀目标更为现实。如果通胀正在放缓，为什么它仍然感到痛苦？主要是工资跟不上物价，低收入家庭在住房、燃料和食品上的支出高得不成比例，受到的打击最为严重。工资跟不上物价，低收入家庭在住房、燃料和食品上的支出高得不成比例，受到“面对通货膨胀，我们并不平等，”Daco解释说。“如果有的话，通货膨胀往往会加剧不平等。” 这些因素可能导致“K型”复苏，其中经济不同部分的表现像字母K的手臂一样分化。在这种情况下，经济的某些部分可能会经历强劲增长，而其他部分则继续下滑。 “这是一种财富效应，”Nationwide的Bostjancic补充说。“中高收入家庭拥有更多与大流行病相关的储蓄。与其他收入群体相比，他们总是有更多的缓冲来抵御经济低迷。” Bostjancic指出，低收入和中等收入家庭可能已经耗尽了他们的储备，现在缺乏储蓄来应对更高的价格和更高的借贷利率。“尽管他们看到了工资增长，但仍落后于通货膨胀，”她说。“所以我们看到越来越多的人转向信贷。我们没有看到完全拖欠，但人们拖欠付款，这表明消费者有压力。” 经济衰退的风险仍然存在吗？ Daco表示，经济衰退不会在短期内迫在眉睫。“我们已经看到美国消费者和企业高管的韧性，”他说。“公司还没有进行大规模裁员。截至目前，我们还没有陷入衰退，但在招聘和购买决策方面，我们看到了更多的犹豫和谨慎。” 如果物价增长继续放缓，并且美国财政部长特伦(Janet Yellen)最近关于到明年年底通胀“大幅降低”的预测成为现实，那么美联储或许能够实现其遏制通胀的长期尝试不会引发经济衰退。

小萧2022-12-14

波音获得美联航300亿美元大订单最高预定数量可达200架

完全恢复的长途国际航班将会反弹。随着大流行时期旅行限制的解除，美联航一直雄心勃勃地恢复国际航线并进军新市场，高管们表示，再购买100架Dreamliners飞机的选择权可能有助于其寻求新的国际飞行机会。Dreamliners客机因其燃油效率和使新直达航线盈利的能力而受到航空公司的欢迎，无需通过中央枢纽连接城市。此前有报道称，美联航接近达成订购数十架Dreamliners飞机的协议。Dreamliner面临一系列制造和监管问题，这些问题导致交付冻结近两年，令包括美联航在内的客户感到沮丧。一份证券备案文件显示，波音去年夏天恢复向客户交付新的Dreamliners飞机，但截至第三季度末，其库存中仍有约115架787飞机未交付。此外，作为多年扩张计划的一部分，美联航还在2021年宣布的计划基础上加倍购买波音737 MAX喷气式飞机。美联航与波音公司的交易将为其机队增加100架737 MAX喷气式飞机。购买包括新确认的订单以及先前获得的期权的行使。在新的737中，其中80架飞机将成为更长的MAX 10变体。美联航首席财务官Gerry Laderman表示，该航空公司希望锁定其在2027年和2028年之前收到新MAX交付的位置。然而，MAX 10面临着不确定的未来。波音公司表示，它可能会取消这架喷气式飞机，而无需国会采取行动批准它和更小的新型737型号MAX 7，豁免与监管要求相关的即将到来的12月27日最后期限。在那之后，法律将要求喷气式飞机配备现代驾驶舱警报系统，以帮助飞行员解决紧急情况。在2018年和2019年发生两起737 MAX坠机事故后，2020年颁布的一项法律规定了最后期限。这些事故夺去了346人的生命，联邦立法者以旨在提高新飞机安全性的立法作为回应。波音公司高管认为他们有足够的时间在截止日期前批准新的737型号用于客运服务，但美国联邦航空管理局的批准时间比预期的要长。本月早些时候，联邦立法者拒绝将737 MAX豁免纳入国防法案。波音公司现在专注于寻求在本届国会结束会议和共和党人明年接管众议院之前，将其纳入可能的支出法案。美联航首席执行官Scott Kirby表示，他相信立法者会给予豁免。但如果他们不这样做，美联航将改为订购更多已经在飞行的MAX 9喷气式飞机，并从空客公司购买更多飞机。

楼喆2022-12-14

贝莱德力主远离国债因通胀将继续高于央行目标

动力老化等长期驱动因素，会使压力保持在大流行病前水平之上。该公司青睐通胀挂钩债券来保护其投资组合。

金融界2022-12-14

摩根大通：约有13%的美国人涉足过加密货币市场

次将资金转入或转出加密货币账户，较新冠大流行前的3％有所增加。大多数人只是在试水，转移金额的中位数只有620美元。数据显示，总体而言，亚裔“千禧一代”男性最有可能投资加密货币。加密资产持有量一般与收入成正比。

金融界2022-12-13

中国中央经济工作会议，可以期待什么？

。该机构上周四表示：“对于那些收入受到大流行严重影响且恢复缓慢的行业或群体，可能会出台补贴或就业支持政策，”并补充说政府可能会出台购车补贴以增加销量。该机构也提到，这次会议可能会为明年设定5%的GDP增长目标，以帮助提振信心。“另一个重要信息是采取更有力的行动来吸引外资。这表明政府意识到供应链从中国转移的风险，”Pinpoint Asset Management首席经济学家张志伟表示。“既然政府认识到提振营销信心的重要性，我预计未来几个月会出台更多积极的政策惊喜。” 2023年会是中国经济的转机吗？由于国内冠状病毒的破坏和全球需求疲软，中国已经放弃今年“约5.5%”的增长目标。美国评级机构惠誉评级预测，中国今年的增长率仅为2.8%，到2023年将部分恢复至4.1%，两者都远低于大流行前的趋势。尽管中国将继续放宽限制，但惠誉认为短期内可能不会出现彻底的转变。惠誉评级上周表示：“随着社会紧张局势加剧，我们预计大陆当局将取消零冠状病毒疫情中最严厉的措施，例如全市范围的封锁。” “然而，一个成熟的政策支点不在我们的基准范围内，因为我们认为许多限制仍将存在。惠誉表示，全球增长放缓将阻碍出口，我们认为房地产开发商的经营环境没有显着改善。”#2023年前景展望#

小萧2022-12-13

马斯克攻击福奇！白宫：令人作呕、极其危险美国抗击新冠“陷入政治两极化”

ny Fauci)的做法，因为他对新冠大流行的处理方式令许多右翼人士深恶痛绝。白宫称，这是令人作呕的说法，且这项攻击极其危险，因为让美国新冠政策陷入政治两极化。白宫女发言人卡琳·让-皮埃尔在回应马斯克周末发布推文时说：“我们看到的这些人身攻击非常危险，他们很恶心，而且他们脱离了现实。”周日，刚买下推特的马斯克来到该网站，敦促对福奇进行惩罚，福奇在2020年初疫情袭击美国时领导政府的应对措施。 “我的代词是起诉/福奇，”马斯克说。马斯克还发布了一个表情包，显示福奇告诉美国总统拜登，“再封锁一次，我的国王”，显然是在批评美国部分地区最初在大流行的第一年采取的冠状病毒缓解措施。 (来源:推特) 包括前总统特朗普在内的保守派人士将福奇作为他们批评政府抗击新冠病毒运动的焦点，他面临死亡威胁，并被指派了一个安全团队来保护他。“我们看到的这些人身攻击对福奇和其他公共卫生专业人员来说也是危险的，”卡琳说。 “福奇博士曾在七位共和党和民主党总统手下任职，我们不能忘记，他在从HIV艾滋病到新冠的传染病方面的工作挽救了无数生命，”她说。“我们很幸运，我应该说，他将他的职业生涯和他的生命以及他非凡的才能献给了美国的公共卫生。” 在与顶级免疫学家就新冠疫苗、口罩授权和其他与大流行相关的问题多次争吵后，共和党立法者承诺在1月份控制众议院时盘问福奇。现年81岁的福奇将于本月辞去他在政府中担任拜登首席医疗顾问的职务，以及他自1984年以来一直担任国家过敏和传染病研究所所长的职务。福奇可能是他11月最后一次在白宫露面，他猛烈抨击网上不良健康建议的泛滥，并表示在领导美国抗击新冠病毒的过程中，他必须应对的最困难的事情是该国在政治路线上的两极分化。《纽约时报》提到，现在美国正摆脱一场不同的危机，即冠状病毒大流行，这场危机造成的死亡人数远远超过9月11日的袭击事件，并引发全球经济危机。但一些生物防御和公共卫生专家担心，对新冠疫情进行全国清算的机会正在溜走，随之而来的是，一个在大流行期间吸取教训的机会正在溜走。尽管参议院卫生委员会以20票对2票赞成这项措施，但两党立法成立一个9月11日式的独立小组来调查特朗普和拜登政府对大流行病的反应，这在国会山似乎停滞不前。支持者表示，他们获得通过的最后希望是将其附加到即将出台的支出法案中，这是本届国会必须通过的最后一项主要立法。该委员会将作为一项名为《预防大流行病法案》的庞大法案的一部分而设立，该措施还将使疾病控制和预防中心主任成为参议院确认的职位，并采取其他措施改善大流行病的准备工作，包括加强公共卫生机构之间的协调和解决供应链缺陷。该法案并未遭到公开反对，但自3月通过卫生委员会以来一直处于不确定状态，成为惰性和缺乏白宫支持的受害者。众议院没有配套措施，共和党人计划在下个月控制众议院后进行与流行病相关的调查。更重要的是，据一位不愿透露姓名讨论其现状的官员透露，拜登总统尚未就该法案公开表态，白宫也在私下抵制该法案。多数党领袖、纽约州参议员查克·舒默(Chuck Schumer)一直将精力集中在司法提名和总统议程上，但并未将立法提交全体表决。该法案的两个主要发起人之一、华盛顿民主党参议员帕蒂·默里和卫生委员会主席上周在参议院发出了慷慨激昂的呼吁。在接受采访时，她说白宫“很清楚”她的努力。 “这是一项我们需要共和党和民主党都支持的法案，”她说。“他们明白这一点。” 超过100万美国人死于新冠病毒，这是9月11日死亡人数的300多倍。随着病例和住院人数再次上升，每天仍有超过450名美国人死于新冠病毒。超过200000名儿童失去父母或照顾者，疾病预防控制中心估计有数百万成年人长期患有新冠病毒，这是一系列持续的症状。 “尽管这个国家的大部分地区表现得好像大流行病已经结束，但伤害、愤怒、痛苦和生活改变的方式每天都在人们身边，”Preparedness Innovations 流行病联盟的高级官员妮可·卢里博士说全球非营利组织。“如果一个委员会真的能够开始解决有关我们国家如何治愈以及领导人如何走上治愈之路的问题，那将是一个重要的贡献。”#新冠疫情#

小萧2022-12-13

中国暗示进一步放松新冠限制国际油价扩大涨幅

全关闭了国际旅行的边界。国际航班仍处于大流行前水平的一小部分，抵达者将面临8天的隔离。分析人士一直预测，中国将在明年3月或4月重新开放。由于对全球经济前景的担忧，原油仍可能出现自2019年年中以来的首次连续季度下跌，石油市场流动性不足加剧了价格波动。投资者将关注周二晚些时候公布的美国消费者物价指数(CPI)，以寻找美联储货币政策走向的线索。与此同时，TC能源公司(TC Energy Corp.)尚未提交一份重启计划，以便在漏油事故后恢复Keystone管道的运营。在过去12年里，这条管道的原油泄漏量超过了美国陆地上的任何其他管道。

tqttier2022-12-13

美联储鸽派加息0.5%最终会获胜？黄金、美元、美债与原油展望

遍预计11月的通胀率将略有放缓，但仍是大流行前速度的近3倍。根据FactSet，共识估计是：本月CPI将上涨0.35%，而10月份为0.4%。本月核心CPI将上涨0.3%，而10月份为0.3%。CPI同比上涨7.3%，而10月份为7.7%。核心CPI同比上涨6.1%，高于10月份的6.3%。如果这些预测被证明是正确的，它将加强美联储加息50个基点的决定，而不是像过去连续四次联邦公开市场委员会会议那样加息75个基点。然而，值得注意的是，包括主席在内的美联储成员最近的声明表示，需要更长的时间才能使通胀率达到2%的目标水平。下图是彭博新闻社绘制的图表，其中包含经济学家对明年，以及2024年第一季度和第二季度较低通胀水平的调查。图表显示，到2023年第二季度，通胀将从目前的平均水平7.4%大幅下降至4.3%。它还表明，要到2024年第二季度之后，才能实现将通胀率达到美联储2%目标水平的时间表。 (来源:彭博社) 黄金价格大幅跌破1800美元及其200日移动均线，目前固定在1799.10美元，最活跃的2023年2月COMEX黄金期货基差固定在1792.90美元，考虑到今天的17.60美元或0.97%的强劲下跌。美元指数目前固定在105附近，这意味着今天下跌的绝大部分或4/5可直接归因于市场参与者积极抛售贵金属。 (来源:FXEmpire) FXEmpire分析师Gary Wagner提到，真正的问题是，自今年3月以来，在每次FOMC会议上都加息的限制性和紧缩性货币政策带来的衰退压力会带来哪些成本。许多分析师都清楚，美联储加息是否会直接导致经济衰退，而不是他们的行动将导致经济衰退有多严重。原油美国银行预测，布伦特原油价格目前交易价格为76.73美元，到2023年平均价格为100美元/桶，这要归功于中国石油需求在新冠疫情后重新开放，以及俄罗斯供应量下降约100万桶/日(bpd)。该投行称，OPEC+可能全面实施200万桶/日的减产，以提振油价。 “我们对2023年的石油需求和价格预测在很大程度上取决于亚洲市场强劲的需求增长，因此亚洲重新开放的任何延迟都可能影响我们预期的价格轨迹，”该银行表示，并补充说通往大流行后环境的道路可能并不容易。上周，原油期货回吐了今年的所有涨幅，创下8个多月以来的最大单周跌幅，原因是主要管道的重启缓解了供应担忧，以及对全球经济衰退和中国原油需求疲软的持续担忧。纽约商品交易所1月份交割的近月原油本周收跌-11.2%至71.02美元/桶，连续六个交易日下跌，而2月布伦特原油收盘-11%至76.10美元/桶，这是两个基准自4月以来的最大单周跌幅。

小萧2022-12-13

一天400亿美元并购交易！市场风险偏好有所增加杀估值为行业整合提供巨大潜力

球并购活动出现了自2020年COVID大流行开始以来最糟糕的一个季度。根据标准普尔全球市场情报公司的数据，第三季度的交易价值为4430亿美元，是第二季度交易总额的一半，比去年同期下降了58%。安进（Amgen）周一宣布计划以总计278亿美元的交易收购生物制药公司Horizon Therapeutics。此次收购是安进公司扩大其罕见病药物组合的一部分。在本周开始的一系列活动中，Coupa Software达成协议，以约62亿美元的全现金交易将自己出售给私募股权巨头Thoma Bravo。交易完成后，Coupa将成为一家私人控股公司。 Gillmaker Weber还与BDT Capital Partners达成了一项私有化交易协议，预计BDT Capital Partners 将斥资37亿美元进行收购。与此同时，微软将斥资20亿美元收购伦敦证券交易所集团4%的股份。这家科技巨头周一表示，这项为期10年的战略合作伙伴关系预计将为微软带来50亿美元的收入，因为它标志着微软在金融服务行业的最大一次进军，而伦敦证券交易所集团的收入将随着时间的推移从迁移到微软的产品中增长。在经历了2021年的繁荣之后，尽管银行今年的交易量大幅下降，但明年的并购形势有望改善。公开市场，尤其是科技领域的惨败导致股票估值暴跌，为该领域的整合提供了巨大潜力。私募股权公司尽管今年的交易更加谨慎，但也面临无法部署的资本。就Thoma Bravo周一收购Coupa的前几天，其宣布了有史以来最大的技术收购基金已经完成筹资的消息，资本承诺达324亿美元。公司律师事务所Foley & Lardner 的 Louis Lehot、Brandee L. Diamond和Eric Cho在最近的博客中表示：“虽然承担债务的更高成本确实使收购更具挑战性，但请记住，私募股权公司的储备金数量空前，公司可能会使用不同的资本结构来应对更高的利率。这些因素的结合有可能促进明年的经济活动。”

楼喆2022-12-13

重量级好消息！中国驻美大使：中国料将在不久的将来进一步松绑赴华旅行将更加便利

全关闭了国际旅行的边界。国际航班仍处于大流行前水平的一小部分，抵达者将面临8天的隔离。分析人士一直预测，中国将在明年3月或4月重新开放。北京已经取消了在许多公共活动之前的强制检测，防控了隔离要求，并将在周二早些时候停用国家强制使用的一个移动应用程序，该应用程序用于跟踪14亿人口的旅行历史。秦刚在美国中国总商会芝加哥分会年会晚宴上的主旨演讲上周，秦刚在美国中国总商会芝加哥分会年会晚宴上发表了主旨演讲。秦刚指出，中国将新增数亿中等收入群体，中国人民的超强购买力将持续释放，他们期望买到全球商品。中国将继续坚持对外开放的基本国策，坚定奉行互利共赢的开放战略；中国将依托超大规模市场优势，以国内大循环吸引全球资源要素，增强国内国际市场两种资源联动效应，提升贸易投资合作质量和水平；中国将稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，推动货物贸易优化升级，创新服务贸易发展机制，发展数字贸易。中国将继续合理缩减外资准入负面清单，依法保护外商投资权益，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。中国的大门不会关闭，会越开越大。感谢美国工商界继续看好中国，希望你们继续扩大对华合作，不断开拓中国市场。秦刚表示，中美互为主要贸易投资伙伴，两国产业深度融合、高度互补。近半个世纪以来，两国经贸合作取得了丰硕成果，使两国人民受益，也促进了世界发展与繁荣。但当前，一些人将中国定义为“最主要竞争对手”和“最严峻长期地缘政治挑战”，这是严重的战略误读误判。竞赢中国成为美所有对华政策的出发点，为此，国家安全概念被泛化，经贸问题被政治化、武器化，出口管制、进口限制、投资审查、科技脱钩、行业监管、产业补贴等措施纷纷出台。一千多家中国企业被列入多个管制和制裁清单,导致许多美国企业无法同中方开展正常经贸交往，也让许多中国投资者不敢来美投资做生意。这些做法违背市场经济原则和商业规则，扰乱全球产业链供应链，损人不利己。秦刚还说道，“三年多来的新冠疫情给旅行造成了困难。我知道你们中的许多人迫切希望访华。我想告诉大家，中国正在调整优化包括国际旅行在内的新冠疫情应对举措，相信在不久的将来，赴华旅行将更加便利，让我们拭目以待。”

夏洛特2022-12-13

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