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全球经济形势及政策转向下的海外股市机遇与挑战：2025 年投资策略展望
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推荐关注行业：生物制药半导体设备奢侈品东南亚股票市场东南亚地区因其年轻的人口结构和庞大的消费市场长期受到资本关注。2024年底，该地区股票市场进入低估值阶段。美联储降息后，美元虹吸效应减弱，为东盟股市提供支撑。高成长行业如绿色能源和数字经济吸引力进一步增强。国家 2025年GDP增长率预测市场表现马来西亚 4.4% 表现优异新加坡 3.2% 表现较好全球主要经济增长预测根据国际货币基金组织（IMF）的预测，2025年美国GDP增长率为2.2%，高于发达经济体1.8%的平均增速。加拿大和韩国表现出强韧性，而马来西亚在新兴市场中增速领先。美联储2025年经济预测美联储在2024年最后一次FOMC会议上调整了2025年的经济预期： GDP增长率从2.0%上调至2.1% 失业率从4.4%下调至4.3% PCE通胀率从2.1%上调至2.5% 2025年美国经济软着陆是大概率事件，这为股市的稳定增长提供了基础。编辑总结 2025年全球经济前景整体向好，但区域间表现有所分化。美国市场在政策对冲和资金支持下具有较强潜力，而欧洲需关注宽松货币政策的成效。东南亚作为新兴市场的代表，将受益于资金流向的调整和自身经济韧性。名词解释软着陆：指经济在没有出现重大衰退的情况下逐渐降温至可持续增长的状态。货币基金：一种投资于短期债务工具的共同基金，通常具有高流动性。虹吸效应：由于高收益吸引资金从其他地区或资产类别流向特定市场。 2025年相关大事件 2024年12月：美联储上调2025年经济增长预测。 2025年1月：特朗普正式就职总统，宣布新一轮减税政策。 2025年中期：欧央行降息周期预计完成，累计降息125个基点。来源：今日美股网
今日美股网01-01 00:10
2024最惨淡的十大消费龙头
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881和KENT&CURWEN两大国际奢侈品牌，然而2024年上半年，这部分业务亏损达到7000万。今年6月，比音勒芬发布公告称，公司计划投资不超过23亿元分期投资建设比音勒芬湾区时尚产业总部基地，此后，比音勒芬股价更是一泻千里，公告发出的三个月内股价跌幅近50%。相比创始人“10年10倍增长”的豪言壮语，眼前的困境或许比远方更重要。 09 “卤味第一股” 绝味食品年内跌幅34.09% 作为曾经的“卤味第一股”，近日刚刚宣布终止港股上市进程的绝味食品，今年内股价跌幅达到了34.09%。最新财报显示，绝味食品前三季度营收50.15亿元，同比下降10.95%。而作为公司业务主力的卤制食品销售实现收入42.2亿元，同比下降9.4%。不仅如此，今年以来，绝味食品已连续三个单季营收同比下滑，分别下降7.04%、12.35%和13.29%，为上市以来首次。在卤制品整体需求缩水的情况下，绝味食品门店大量关闭。仅今年上半年，就关闭了近1000家，目前，绝味鸭脖的在营门店数量仅12397家。除了绝味，整个卤味食品行业均面临业绩下滑、门店收缩的危机。窄门餐眼数据显示，截至2024年10月，卤制品门店数约为24万家，近一年净关店约2.3万家。今年上半年，周黑鸭也面临营收双降的危机，门店数量从2023年底的3816家减至目前的3166家。近两年来，年轻人不再吃卤味相关话题频频登上热搜，卤制品市场需求下滑明显，绝味食品也已经暂缓新产能的建设，因为现有产能尚有富余。食品餐饮行业面临低价内卷之时，卤制品行业也同样未能幸免。对于绝味食品来说，过往跑马圈地的扩张已经走到尽头，未来，生存和调整或将成为主线。 10 A股纸巾龙头中顺洁柔年内跌幅29.77% 作为A股纸巾龙头，中顺洁柔的业绩和股价2021年以前维持多年稳定增长，然而2021年之后就陷入了连年下跌。相较于2021年最高34元/股的高点，如今中顺洁柔股价已经跌去近80%，业绩也大不如前。最新财报显示，公司前三季度营收59.55亿元，同比减少12.72%，归母净利润5358.23万元，同比减少67.61%。若第四季度业绩再度拉胯，中顺洁柔全年又将迎来营收负增长。且中顺洁柔2022年的股票期权与限制性股票激励计划中，公司层面业绩考核为2024年营业收入不低于110亿元。想要完成目标，中顺洁柔第四季度营收需要超过50亿元。几乎接近前三季度总营收，可谓相当艰难。不仅如此，2021年至2023年间，中顺洁柔归母净利润已经连续三年下滑，今年或将迎来第四年。对于净利润的下滑，公司曾做出回应，给出几点原因，如国际原材料价格上涨，包材价格上涨，公司生产成本上升等。今年以来，纸浆价格持续上涨，造纸公司成本不断提高已成为不争事实，不少纸企如太阳纸业、晨鸣纸业已经纷纷宣布涨价。反映到中顺洁柔的财报上就是，2023年中顺洁柔主营业务生活用纸成本同比增加12.48%，毛利率下滑一个百分点。此外，由于纸巾行业门槛较低，中小型纸业公司大量涌现，目前行业前四名金红叶、恒安、维达、中顺洁柔营业额合计占比也仅为约33%。在产能严重过剩的情况下，价格内卷也由此兴起，中顺洁柔利润也随之逐渐缩水。也是因此，2021年以来，新董事长刘鹏上任后，多次提到“洁柔不止于纸”。官方信息显示，除了洁柔，公司旗下目前还有太阳、朵蕾蜜、洁仕嘉、太阳、悦已柔等七大品牌，产品涵盖个人护理等多个方面。然而在中顺洁柔的营收占比中，生活用纸占比仍旧超过98%。也是因此，近几年来，洁柔接连涨价，意图布局高端，然而，面临原材料的受制于人和纸品消费的增长减缓，如何在行业中长久生存，或许才是洁柔最应该思考的问题。（全文完）
格隆汇2024-12-31
威扬酒业控股（08509.HK）12月31日收盘上涨2.63%，成交3200港元
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予了公司热情、理解与参与。葡萄酒与其他奢侈品一样,可以将不同行业的人吗联系起来并发展出其他合作的可能性。近十年来,中国葡萄酒知识的快速发展,与国内消费变化和全球化发展密切相关。中国是当今葡萄酒进口量和进口额最大的市场之一。公司的角色是在追寻公司的目标道路上将公司的团队往正确的方向指引。（以上内容为金融界基于公开消息，由程序或算法智能生成，不作为投资建议或交易依据。）
金融界2024-12-31
2024年黄金上涨28.7%超越标普500：低利率及中国需求驱动，2025年能否续写佳绩？
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023年成为全球最大黄金买家。黄金在奢侈品和工业生产中的需求增加。货币汇率的变化，如美元的强势可能压低以美元计价的黄金价格。以下是过去十年黄金和标普500在不同货币中的表现对比：资产美元表现日元表现黄金略低于标普500 表现优于日本股市标普500 大幅增长相对稳定投资黄金与投资股票的差异短期内，资产价格可能波动剧烈，但从长期来看，若美国经济持续增长，标普500的表现可能优于黄金。标普500的长期成功得益于美国企业的持续创新和全球工业化发展，而黄金更多依赖于供需动态和央行政策的变化。将投资重心完全转向黄金可能不符合大多数投资者的长期规划。投资黄金的多种方式购买黄金饰品或金条：通常需支付高于现货价格的溢价，并伴有存储和安全风险。投资黄金矿企或黄金矿业ETF：例如纽蒙特公司(NYSE: NEM)，但其股息可能不稳定。投资黄金ETF：如SPDR Gold Shares ETF (NYSEMKT: GLD)和iShares Gold Trust (NYSEMKT: IAU)，其低费用率和流动性优势显著。黄金在投资组合中的作用黄金可以作为投资组合的一部分实现多元化，但并非可靠的被动收入来源。相比于股票，黄金的价值更多取决于供需动态和政策支持，建议投资者将黄金视为辅助资产。编辑观点当前，黄金作为一种资产在2024年展现了其独特价值，但长期表现仍需结合宏观经济因素进行考量。通过ETF等工具进行黄金投资，为投资者提供了便捷和安全的选择。名词解释黄金ETF：一种以黄金价格为基础资产的交易所交易基金，便于投资者间接持有黄金。标普500指数：包含美国500家大型上市公司的股市指数，被视为美国股市表现的代表。纽蒙特公司：全球最大的黄金矿业公司之一，总部位于美国。今年相关大事件 2024年12月：黄金价格年终达到历史新高。 2024年11月：中国人民银行宣布新增黄金储备200吨。 2024年6月：SPDR Gold Shares ETF管理资产规模突破800亿美元。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-30
这些低收入选民受够了民主党的空洞口号后支持了特朗普，现在害怕他可能削减自己赖以为生的福利
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需品的杂货——比如苏打水，现在已经成了奢侈品。 “人们现在比以往任何时候都更挣扎，尤其是在这个城市，”莫苏拉说。她每月为公寓支付375美元房租。她还说，由于账单越来越多，她“过去一年祈祷的次数比以往任何时候都多”。纽卡斯尔直到今年仍是民主党选票的堡垒。但在更大的劳伦斯县，向共和党倾斜的趋势已经持续了一段时间。白人工薪阶层美国人越来越倾向于支持共和党候选人，部分原因是认可共和党在安全和移民问题上的宣传。根据人口普查数据，纽卡斯尔75%的居民是白人，黑人居民占10%。此外，还有10%的居民被认定为混血，5%的居民是西班牙裔。劳伦斯县共和党主席琳恩·瑞安表示，民主党因其在非法移民和对外援助问题上的处理方式，失去了纽卡斯尔居民的支持。她还说，特朗普是一个精明的政治家，低收入选民认为他诚实且平易近人。 “特朗普不会削减必要的项目，他从未说过要削减这些，”瑞安说。“他削减的是臃肿的政府，而不是为美国人民服务的项目。” 纽卡斯尔的共和党籍城市行政官、前市长克里斯·弗赖伊表示，他预计共和党领导人会推动一些关于如何管理联邦项目的改革。但弗赖伊敦促自己的政党在确定人们实际获得的福利时展现“同理心”。 “我认为贸然取消某些东西是愚蠢的，”弗赖伊说。“那会导致大规模混乱、大规模无家可归……所以我认为在全国范围内，他们不太可能直接剥夺人们的福利。” 有人觉得纽卡斯尔居民会对自己的投票感到后悔。 “我非常担心，那些投票给他的人没有意识到自己在做什么，这会影响到他们的家人、朋友，甚至他们自己，”劳伦斯县民主党主席蒂莫西·巴克说。 “削减多余的部分” 在纽卡斯尔下东区里舍留街100号街区，许多居民依赖某种形式的政府援助，同时大多数人都支持特朗普。在选举结束一个多月后，特朗普的标志和旗帜仍然插在院子里和门廊上。 59岁的史蒂夫·蒂利亚，每月依靠1600美元的社会保障残疾补助金和300美元的食品券来养活自己和他的儿子。蒂利亚因轻微中风失去了工作能力，但他仍然驾驶着他的SUV，车上挂着一面特朗普旗帜。蒂利亚表示，他相信特朗普和共和党领导人将通过“削减多余的部分”来减少支出，而不是削减福利。 “这不是削减政府项目，而是削减运行项目所需的人数，”他说。“他们削减的是人员，这实际上可能增加我们获得的项目数量。” 蒂利亚的邻居道恩·西蒙斯点头表示赞同。西蒙斯每月领取900美元的社会保障金和171美元的食品券。她也表示，特朗普的决策可能在未来几年甚至会带来更多福利，因为他计划“把美国人放在首位”。里舍留街的邻居们普遍支持特朗普的内阁人选以及马斯克对“政府效率部门”的计划。马斯克在他的社交媒体平台X上频繁分享他认为是政府浪费的例子——有时甚至传播误导性信息。这些例子在纽卡斯尔仍然引起了共鸣。 “我们为什么要研究俄罗斯的猫？”蒂利亚提到一项用猫研究脊髓损伤的项目时问道。那些没有支持特朗普的纽卡斯尔居民则对他们的社区似乎违背自身利益投票感到沮丧。在殖民洗衣店里，86岁的汤姆·琼斯和他75岁的妻子洛蒂一边叠衣服，一边说他们已经从教会的教友那里听到不少担忧，担心如果联邦支出被削减，他们将如何维持生活。 “我担心他们会废除奥巴马医改，记住我的话，这只是他们麻烦的开始，”琼斯说。“我想说，‘我早就告诉你们了’……那些投票给他的人没有看到全局。” 然而，当凯茜·戴维斯坐在河畔公寓的“吸烟者露台”时，她表示依然坚信特朗普的总统任期会让她受益。戴维斯是一名退休艺术家，每月依靠1300美元的社会保障金和75美元的食品券维生。她租住的单间公寓月租金为385美元。当被问及是否担心特朗普的政策议程可能会伤害穷人时，戴维斯表示，这位即将上任的总统“太聪明了，不会那样做”。 “你不能消灭纽卡斯尔一半的人口，”戴维斯说。“我们已经老了、累了，只想被照顾，而特朗普很有常识，所以我不认为他会做出任何伤害我们的事情。” 来源：加美财经
加美财经2024-12-28
$50,000并持续攀升，比特币在欧洲央行“零价值”主张下的强势表现
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个体需求和特定时刻的市场需求。例如，奢侈品与基本生活必需品的相对价值可能因情况而异，这说明了需求驱动价值的原则。这个永恒的概念突显了这样的论点：比特币的价值，如同任何其他资产一样，是由市场基于其实用性和感知收益的集体评估所决定的。解读比特币的价值：从投机走向市场接受目前，比特币突破50,000美元的旅程标志着加密货币世界的一个关键时刻，突显了围绕其价值、实用性及其在金融领域未来角色的持续辩论。随着比特币继续经历波动与增长，其对数字资产行业和全球经济的更广泛影响仍然是一个备受关注和猜测的领域。此致， Cerram Meta
用户1725514365896Ztw2024-12-27
中国结婚率下降冲击市场！戴比尔斯创下2008年金融风暴以来最大钻石库存……
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石库存，这暴露了该集团在恢复长期被视为奢侈品巅峰的珠宝需求方面面临的挑战。英媒称，中国结婚率下降，且该国需求疲软，冲击了全球钻石市场。 (来源:Financial Times) 由于中国需求下滑、人造钻石竞争加剧，以及新冠疫情封锁导致结婚数量下降，这家全球最大钻石生产商的库存价值达到20亿美元。据该公司称，库存规模此前从未公布过，今年大部分时间都在20亿美元左右徘徊。戴比尔斯首席执行官艾尔·库克(Al Cook)表示：“今年是钻石毛坯销售惨淡的一年。” 受新冠疫情影响，钻石需求持续下滑，这迫使戴比尔斯采取措施控制钻石供应。该公司已将其矿山钻石产量较去年同期削减约20%，并在本月的最近一次拍卖会上降低了钻石价格。英国《金融时报》表示，拍卖用于将钻石原石或未切割的钻石，出售给大约50名经过认证的买家(看货商)，他们是业内最有实力的经销商。戴比尔斯拥有20000名员工，自19世纪末成立以来一直是价值800亿美元的钻石珠宝市场的主导力量。该集团的收入从2023年同期的28亿美元下降到今年上半年的22亿美元。其最大的竞争对手俄罗斯的Alrosa在2022年全面入侵乌克兰后，受到七国集团(G7)国家今年对俄罗斯钻石实施制裁的打击。钻石市场陷入困境之际，戴比尔斯的所有者英美资源集团即将将其分拆为一家独立公司。这家富时100指数矿业集团在今年抵挡住了竞争对手必和必拓提出的390亿英镑收购要约后，承诺将出售戴比尔斯。英美资源集团首席执行官邓肯·万布拉德(Duncan Wanblad)警告称，由于钻石市场的疲软，出售或首次公开募股戴比尔斯的交易可能会变得复杂。为了提高销量，戴比尔斯于10月份发起了以“天然钻石”为重点的营销活动，与其20世纪下半叶著名的广告活动相呼应。自2023年2月以来一直领导戴比尔斯的库克表示，在集团准备分拆之际，集团将加大对广告和零售方面的投资，包括将全球门店网络从目前的40家扩展到100家。 “重启这一大规模的品类营销活动……我认为这在很大程度上预示着独立的戴比尔斯将会是什么样子，”库克补充道。“随着我们独立，我们可以自由地专注于营销，就像专注于采矿一样。我觉得这是推动营销、支持我们的品牌和零售的最佳时机，尽管我们削减了采矿方面的资本和支出。” 今年，中国需求不旺是一大拖累。中国市场通常依赖进口钻石，但市场疲软，中国珠宝商不得不出口成品钻石以减少库存。人造钻石的价格仅为天然钻石的1/20，而人造钻石的竞争也越演越烈，尤其是在美国。美国是世界上最大的钻石市场，约占钻石行业销售额的一半。 (来源:Financial Times) 库克坚称，2025年全球经济将出现“逐步复苏”，包括美国在内。他本月表示：“10月和11月，我们看到美国零售业复苏的迹象。” 他接着指出，信用卡数据显示珠宝和手表购买量有所上升。独立行业分析师保罗·齐姆尼斯基(Paul Zimnisky)表示，戴比尔斯的钻石毛坯销售额今年预计将下降约20%，而2023年的降幅则为30%。他表示：“鉴于基数较低，贸易的任何复苏都应导致2025年出现相对增长。” 他预计，2025年全球钻石珠宝销售额将增长约6%，达到840亿美元。
圈内人 1评论2024-12-25
玩美移动收购时尚创新公司Wannaby ，拓展奢侈品领域虚拟试穿体验
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于2024年12月23日宣布，已与全球奢侈品时尚行业的主要市场平台Farfetch达成协议，收购数字沉浸式体验专家Wannaby Inc.。此次收购助力玩美移动整合先进技术、拓展新奢侈品市场领域，包括鞋类、箱包和服装等方面的重要里程碑。 Wannaby以其虚拟试穿技术和时尚行业的数字化解决方案而闻名，已为超过30个顶级奢侈品牌提供服务。通过将Wannaby的创新解决方案与玩美移动的尖端美容科技解决方案整合，公司将重新定义时尚和美容行业的数字体验，进一步巩固其在奢侈品时尚技术领域的领导地位。玩美移动创始人兼首席执行官张华祯表示："将Wannaby的技术纳入我们的产品组合，我们准备丰富我们的数字解决方案并加强我们在时尚科技领域的存在。此次扩展到鞋类和箱包等新时尚类别，展示了我们对创新的承诺和为不同领域客户提供卓越价值的能力。" 此外，此次收购也标志着玩美移动与Farfetch之间合作关系的开始。收购完成后，Farfetch将继续使用Wannaby的解决方案，以增强数字购物体验，反映出双方对未来时尚技术共同的愿景。预计此次收购将在未来几个月内完成，符合惯例的交易完成条件。关于玩美移动玩美移动是美妆和时尚行业AI和AR技术解决方案的领先提供商，以其尖端的虚拟试妆、虚拟试戴解决方案和AI皮肤分析技术为全球数百万用户提供服务。玩美移动的技术推动了全球美妆品牌的数字化转型，提供了赋能在线购物体验的创新工具。关于 Wannaby Wannaby是增强现实和计算机视觉技术的先驱，专注于为时尚行业提供虚拟试穿解决方案。该公司的平台使消费者能够实时看到鞋子和配饰等产品穿在自己身上的样子，为全球时尚零售商的在线购物体验带来了革命性的变化。
美通社2024-12-25
随着比特币飙升，奢侈品牌瞄准加密货币支付
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路透社消息，随着比特币价值的飙升，高端奢侈品牌正越来越多地考虑接受加密货币，以吸引新兴财富并吸引加密投资者。法国奢侈百货公司巴黎春天（Printemps）最近与全球最大的加密货币交易所币安（Binance）以及法国金融科技公司Lyzi合作，成为首个在法国门店接受比特币和以太坊等加密货币的欧洲百货公司。这一举措引发了其他奢侈品牌的兴趣。币安法国总裁David Princay表示：“已经接到了不少电话——这引发了很多兴趣。”其他公司也在探索加密货币支付，比如奢华打火机和钢笔制造商S.T. Dupont，计划在圣诞节前于巴黎的两家门店接受加密货币支付。奢侈品行业长期以来一直面向富裕消费者，尤其是科技行业的客户。现在，随着比特币创下历史新高——周一突破了107,000美元——许多品牌将加密货币支付视为一种创新方式，吸引更年轻、更精通科技的消费者。S&P Global Ratings的数字资产首席分析师Andrew O'Neill表示：“提供加密货币支付可以让老字号品牌科技化、时尚化，而不被认为是保守落后的‘老古董’。” 拥有Gucci等品牌的奢侈品集团开云（Kering）早在2022年便接受了新技术，在美国为大多数产品提供加密货币支付服务。据开云集团首席客户和数字官Gregory Boutte介绍，其策略是“试验与学习”，以吸引年轻及亚洲客户群体。虽然接受加密货币作为支付方式的行为仍具象征意义——零售商通常会将资金兑换成欧元或美元以规避波动风险——比特币的崛起促使一些奢侈品牌推出了专属产品，例如Balenciaga推出的一款专为加密硬件钱包设计的皮革卡包。与此同时，维珍邮轮（Virgin Voyages）开始提供比特币支付选项，其12万美元的年度通行证允许客户全年乘坐其邮轮。这表明数字货币在高端体验中的使用兴趣日益增长，与对奢侈品的偏好转变相一致。尽管对加密货币的波动性仍存担忧，但比特币持续上涨，加上支持性的监管措施，正在重塑奢侈品市场，各大公司渴望与新兴的加密财富人群互动。
Lisa2024-12-19
民生证券：给予水羊股份买入评级
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odman等；入驻英国哈罗德百货等全球奢侈品市场；在中国，目前已进入北京SKP、西安SKP和中国香港DFS等比较领先的高端渠道。②线上：美国主要通过自己的独立站以及一些第三方电商平台进行销售，中国目前已开通天猫、抖音、小红书渠道。　　收购PA100%股权，RV正式进入中国市场，EDB增速Q4开始回暖景气度依旧，全球化高奢化妆品管理集团更进一步。2024年10月，公司取得法国高端美妆品牌PA的完整所有权，收购美国科技先锋高奢美妆品牌RéVive，不断完善公司品牌高端化布局；2024年12月，公司官宣RéVive品牌正式全面进入中国，高奢美妆品牌管理集团转型更进一步。此外，根据久谦数据，2024年10-11月，EDB品牌在抖音渠道的销售额同比+41.6%，较24Q3增速显著提升，同时在天猫渠道的销售额同比+16.2%，增速较为稳健；整体看，EDB品牌Q4销售表现回暖，品牌景气度依旧，有望为2025年业绩提供更多确定性，也进一步彰显公司向高奢美妆品牌管理集团转型的战略决心。　　投资建议：公司“四双战略”持续落地，收购高端品牌EDB、PA、RV进一步补全品牌矩阵有望带动收入与利润提升；代理业务“1+5+N”战略稳步推进，我们预计24-26年公司归母净利润分别为1.91/2.92/3.55亿元，同比增速分别为-35.0%/52.6%/21.8%，对应PE分别为27X/18X/14X，维持“推荐”评级。　　风险提示：行业竞争加剧风险；收购品牌培育不及预期；新品研发不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，光大证券朱洁宇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.95%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.76亿，根据现价换算的预测PE为18.54。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级10家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为16.35。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-12-18

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