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美国突发提案，中国这一板块惨跌！欧股为何逆势攀升，今日小心这一风暴

)讯周五(1月26日)欧洲交易时段，奢侈品企业财报亮眼助力欧股逆势走高，此前亚股下滑，美股期货走低。美国针对中国生物技术公司的拟议法案引发药明系股票暴跌，引领港股跌幅。除地缘政治外，市场本交易日重点关注美国PCE物价指数，这是美联储青睐的通胀指标之一，投资者希望从中获得有关美国通胀的更多线索。欧洲股市周五上涨，顶住了美国股市期货和亚洲股市的疲软，因为全球最大奢侈品零售商的最新数据显示，最富有消费者的支出仍保持弹性。欧洲斯托克600指数上涨，路易威登手提包和迪奥时装制造商路易威登集团(LVMH)公布第四季度销售额增长10%后，该公司股价上涨9.1%，创下2022年3月以来的最大涨幅。涨势延续至奢侈品行业同行，迪奥、Moncler和历峰(Richemont)也在上涨。巴克莱集团策略师周五将欧洲奢侈品股评级上调至增持，称其全球多元化是一大优势。另一方面，标准普尔500指数和纳斯达克100指数的期货合约显示，推动华尔街股市屡创新高、连续6天令人着迷的上涨势头恐已告终，投资者消化英特尔公司疲软的业绩。稍后，美国运通公司和高露洁等备受瞩目的公司也将结束本周的业绩报告。交易员们周四将美国股市推至历史新高，原因是美国经济仍保持弹性，最新的美国国内生产总值(GDP)数据打破了经济衰退的预测。通胀率下降以及美联储可能在2024年降息推动了这一反弹。这已经超出了华尔街对该指数今年收盘点位的普遍预期。周三，该指数超过4,867点，这是彭博调查预测者在11个月后预测的平均水平。 “昨日公布的美国GDP数据是对‘金发姑娘’数字的定义：增长良好，通胀放缓。梦想成真了，”瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示。盛宝银行(Saxo)驻新加坡外汇策略主管Charu Chanana表示：“美国GDP数据再次确认了美国经济软着陆的希望，但债市更关注该报告的反通胀部分，这推低了收益率。然而，美元坚挺。” 美元持稳，基准10年期美国国债收益率下滑。投资者将在周五晚些时候看到美国物价压力的另一个关键数据，届时将公布核心个人消费支出指数，将于香港时间周五晚21:30公布，这是美联储(Fed)偏爱的潜在通胀指标。权威媒体调查显示，美国12月PCE物价指数同比料增长2.6%，此前11月也为增长2.6%。更受关注的核心数据方面，美国12月核心PCE物价指数同比料攀升3.0%，此前11月为上升3.2%。 “如果12月个人消费支出数据逊于预期，公债收益率和美元的压力可能会加大，”Chanana补充道。中美一则消息引发药明系股票暴跌随着对中国救市措施的乐观情绪消退，亚洲股市结束了连续六天的上涨势头。中国内地和香港股市在经历了2022年以来最大的三天上涨后下跌。摩根士丹利周五在亚洲交易时段下调了对中国主要股指的预期目标，称中国在债务、人口结构和通货紧缩方面面临的挑战是股市进一步上涨的障碍。港股的抛售在午后延续，包括药明生物和药明康德在内的公司领跌。交易员引用一些美国议员提出的一项法案，该法案旨在禁止中国医疗技术公司药明康德及其子公司，因为它们与中国共产党有联系。药明康德股价暴跌32%，创历史纪录，药明康德股价暴跌28%。周四由众议院和参议院议员组成的两党小组提出一项法案，旨在阻止某些中国生物技术公司获得联邦合同，声称这些公司由中共控制，涉及国家安全风险。 “投资者担心药明康德和药明生物可能像华为一样被限制与美国公司开展业务，”野村国际(香港)中国医药研究主管张佳林表示。目前尚不清楚该法案何时或是否会提交委员会审议，最终能否提交众议院和参议院进行表决更难以判断。但这项拟议法案是中美关系的又一潜在风险，也凸显出华盛顿两党对中国获取敏感信息的担忧，尤其是涉及到美国公民的信息。这项提案如果日后生效，将禁止美国向「使用由相关生物技术公司生产或提供的生物技术设备或服务」的上市公司采购设备购买服务，以及与相关实体续签合同。根据大华继显高级医药分析师Carol Dou，2023年上半年药明生物和药明康德分别约有46%和66%的收入来自美国客户。她表示，“该法案将对这些公司的业务运营产生重大影响。” “投资者预计，随着美国11月大选的临近，中美之间的地缘政治将加剧，”Kamet Capital Partners投资组合经理Sze King Chong表示。 “我们预计来自两党的紧张言论加剧，尤其是共和党，”他说，因为前总统唐纳德·特朗普在2024年的竞选宣言中提出了关于中美贸易的关键点。

厉害啦2024-01-26

新耀莱(00970)上涨20.19%，报2.5元/股

新耀莱国际集团有限公司的主营业务是作为奢侈品的中国代理，专注于满足国内日益增长的奢侈品市场需求。该公司自2008年开始进入奢侈品代理业务，凭借中国经济的快速发展和新一代富豪的崛起，抓住了庞大的商机。截至2023年中报，新耀莱营业总收入15.91亿元、净利润-4748.46万元。

金融界2024-01-26

外资开始“涌入”中国股市？！Gavekal联合创始人：中国股票提供了全球最好的投资机会

长，投资者应该大量买入医疗保健、旅游和奢侈品等行业公司的股票。 Gavekal集团经营着总部位于中国香港的Gavekal Research，并管理着一些全球基金。 “相对于现金、中国债券、黄金和其他世界股票市场，中国股市被低估，而且处于完全恐慌的状态，”Gave周三在一份报告中写道。“它必须是世界上最好的价值主张。” （图源：彭博社） Gave表示，中国正处于企业利润增长开始超过资本成本的阶段，这意味着盈利将大幅增长，企业将恢复投资和招聘。继银行存款准备金率下调以及北京正在考虑实施2,780亿美元的股票救助计划的消息传出后，Gave对中国表现出了最新的乐观态度。由于投资者对经济、房地产行业和地缘政治感到担忧，在今年开局惨淡之后，这最终提振了中国股市。MSCI中国指数连续三个交易日上涨超过8%。其他一些基金公司也再次变得有点乐观。Ranmore Fund Management首席投资官Andrew Lapping表示，目前的设置对投资者来说是一个“令人兴奋的机会”。VanEck投资组合经理Alice Shen表示，中国正处于“拐点”，可能成为“今年的机会主义买入点”。尽管如此，对中国风险敞口的怀疑还远未结束。Schroders多资产增长和收入主管Remi Olu-Pitan在周三的媒体吹风会上表示，中国最近的举动可能只会对资产提供“战术性提升”，还需要更多的“结构性”攀升。 “减少风险敞口的动机非常强大，因此我们认为这会带来暂停，但我们担心任何复苏都将成为规避风险的机会，”她说。

Peng2024-01-26

后疫情时代经济不确定性加速中国奢侈品市场逆势崛起誓创全球奢侈品行业标杆

&Company）的最新报告显示，中国奢侈品市场2023年出现了“强劲反弹”，但充满挑战的经济环境和海外购物的增加限制了其复苏。#2024宏观展望# 贝恩公司周三表示，中国奢侈品市场在2023年录得12%的同比增长，此前一年同期下降了10%。衡量昂贵商品购买力的指标的复苏得益于2022年第二季度的低基数。但报告补充说，去年下半年增长疲软，主要是由于中高收入人群的消费信心下降，加上第三季度的高基数。消费者信心的恢复速度以及海外奢侈品购物将如何演变仍存在不确定性根据贝恩公司的数据，2021 年，中国个人奢侈品的国内销售额同比增长36%，达到近4710 亿元人民币，因为中国消费者因新冠疫情原因而在很大程度上仅限于国内旅行。贝恩驻上海高级合伙人Bruno Lannes表示：“随着市场过渡到后疫情时代的增长阶段，消费者信心的恢复速度以及海外奢侈品购物将如何演变仍存在不确定性。然而，尽管股市低迷加剧了其对经济复苏的担忧，但中国仍被视为领先的奢侈品市场，“到2030年，中国的奢侈品消费预计将达到全球总量的35%至40%，中国大陆的消费将达到24%至26%，” 2023年的经济复苏得益于时尚、生活方式和珠宝销售等行业的增长，增长率在15%至20%之间。但手表的销量在增长了5%至10%之后出现了“温和的反弹”。中国的中产阶级是一个拥有约4亿人口的关键群体，被视为奢侈品企业的主要引擎，但在疫情后的经济复苏中，这一群体受到房地产市场崩溃和股市自由落体的沉重打击。这家咨询公司强调，2023年中国南部岛屿省份海南的免税销售额同比增长了约25%，“尽管没有回到2021年的高点”。贝恩补充说，这种反弹可归因于国内旅行的复苏和海南省政府实施的刺激措施。预计中国海外奢侈品消费将再度复苏，尤其是在亚洲目的地。但报告补充说，每位购物者的平均支出下降了25%以上，“可能是由于折扣水平降低、代购活动减少以及消费者理性程度提高”。 “2024年复苏的程度将主要取决于经济复苏的速度以及旅行和住宿成本的变化，”贝恩公司驻香港合伙人Weiwei Xing表示，“预计中国海外奢侈品消费将再次复苏，尤其是在亚洲。” 去年12月，贝恩公司和市场研究公司凯度消费者指数（Kantar Worldpanel）联合进行的一项研究显示，在经济前景黯淡的情况下，中国消费者因对就业前景的担忧而感到恐慌，正在积极寻找便宜的消费品。研究报告称，2023年第三季度，从食品和饮料到化妆品等快速消费品的总支出同比下降0.9%，这是继上一季度同比增长1.8%之后的下降。贝恩表示，预计2023年，中国奢侈品消费（不包括代购销售）将占全球消费总额的22%至24%，总体消费约占16%。贝恩预测，到2030年，中国消费者在国内外购买奢侈品的支出将占全球消费总额的35%至40%，这得益于中产阶级消费者对大型皮包和手表的兴趣日益浓厚。贝恩补充说，2030年，中国奢侈品的销售额预计将占全球总量的24%至26%，“优秀的营销策略和奢侈品牌的顺利执行将继续激发中国消费者的购买欲望，”“中国市场将成为全球奢侈品行业的标杆。”

丰雪鑫992024-01-26

决策分析：中国股市久违大爆发！欧洲央行极可能泼冷水今日美国GDP来袭

利，但交易员还是抛售了该公司的股票。奢侈品巨头路威酩轩(LVMH)、英特尔(Intel)及Visa也将于周四晚些时候公布财报。收益率上涨与此同时，由于交易员降低了对降息的预期，全球债券市场承压。在会后的新闻发布会上，欧洲央行政策制定者可能会试图进一步给市场定价泼冷水。预计欧洲央行将在周四的会议上维持利率不变。欧元兑美元持稳于1.0878美元。在日本暗示加息引发日本政府债券市场抛售后，日元在148附近保持强势。 10年期日本国债收益率周三创下七周以来的最大涨幅，周四进一步上涨3.5个基点至0.74%。周三强劲的经济活动数据推动两年期美债收益率从隔夜低点回升，在亚洲市场稳定在4.37%。利率期货价格显示，美国3月份降息的可能性约为40%，低于去年12月的75%。美国国内生产总值(GDP)数据将于今日晚些时候公布，投资者表示，这些指标需要迅速大幅恶化，才能证明降息的押注是合理的。 “要想在3月份降息，我们需要看到下个月出现糟糕的数据，”施罗德(Schroders)多元资产增长和收益主管Remi Olu-Pitan在新加坡的一个展望简报会上表示，“如果实现了这一点，股市就会出现问题。” 人民币兑美元汇率稳定在7.1590左右，这得益于人民币对其交易区间的强势中间价。在大宗商品市场，布伦特原油期货上涨0.4%，至每桶80.32美元。新加坡铁矿石持稳于每吨135美元，伦敦铜价升至三周高位，因市场预期中国将出台更多刺激措施。

云涌2024-01-25

Gavekal联合创始人：中国股票提供了全球最具价值的投资机会

发展，投资者应该投资于医疗保健、旅游和奢侈品等行业的股票。“与现金、中国债券、黄金和其他全球股票市场相比，中国股市眼下被低估了，并且处于完全恐慌的状态，其眼下肯定是全球最具价值的投资机会，”Gave称。

金融界2024-01-25

中国支持承诺止住抛售！拉加德今日万众瞩目，别忘了美国数据风暴

前，欧元兑美元持平于1.0879美元。奢侈品零售商路威酩轩集团(LVMH)即将公布财报，该公司股价远低于去年的高点，但紧随其竞争对手历峰集团(Richemont)在中国的销量大增之后。在美国，Netflix因用户井喷式增长而飙升11%。软件公司IBM公布了超出预期的收益后，盘后股价上涨超过8%，而特斯拉则因未能达到预期而下跌6%。本交易日来看，美国GDP和包括英特尔和Visa在内的一系列企业财报也将于周四公布。

云涌2024-01-25

【欧股收市】欧洲股市周三收高欧元区商业活动有所改善 ASML暴涨9.7%

H,Kering,和Richemont奢侈品牌股价上涨1.3%至1.9%，而基础金属和贵金属矿商上涨2%。 #欧股收盘#

楼喆2024-01-25

普拉达(01913)上涨5.01%，报47.15元/股

RADA S.p.A.是一家全球知名的奢侈品公司，主营业务包括设计、生产和销售服饰、皮革制品和鞋履，旗下拥有Prada、Miu Miu、Church’s、Car Shoe、Marchesi 1824和Luna Rossa等品牌。公司在全球70多个国家拥有612间自营门店，通过直接电子商务渠道、精选电子零售商和百货公司销售产品，同时在眼镜和香水行业经营业务，全球拥有24项生产设施和超过1.37万名员工。截至2023年中报，普拉达营业总收入175.85亿元、净利润24.04亿元。

金融界2024-01-24

对中国的信心仍处于谷底！官方救市计划遭质疑，欧洲数据风暴来了

MH、开云集团和历峰集团等有中国业务的奢侈品公司。期货走势显示欧洲股市有望开盘走高，交易商关注欧元区、英国、法国和德国的制造业PMI数据，这些数据将在周四欧元区央行会议前勾勒出更清晰的经济图景。市场普遍预计欧洲央行这次将维持利率稳定，但交易员预计今年将降息约130个基点，6月份首次降息的可能性接近97%。财报季已经真正开始，荷兰半导体设备制造商阿斯麦(ASML)将于今日晚些时候公布第四季财报，可能会影响芯片类股。科技股可能会受到提振，此前流媒体巨头网飞(Netflix)去年第四季度的订阅用户数量超过预期，这家公司受益于一系列强劲的节目。 “越来越明显的是，网飞赢得了‘流媒体战争’，”美国银行媒体分析师Jessica Reif Ehrlich写道。

云涌2024-01-24

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