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日股又狂飙站上新高，日元破161！接下来怎么走，紧盯这些关键
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成的加薪协议的影响，本季度和下个季度的实际工资将会回升。分析师预计，日元短期内将保持疲软，未来一个月美元/日元将维持在 160 左右；不过到 2024 年底，美元/日元将跌至 152。上周的数据显示，日本5月家庭支出意外下滑。消费者支出较上年同期下降1.8%，远低于0.1%的市场预期中值。疲软的的数据凸显了消费的脆弱性，这也令日本央行何时加息的也蒙上阴影。当下，随着日元持续走弱，市场普遍对日本政府将再次介入汇市的预期增强。日本财务大臣铃木俊一此前表态称，当局正在密切关注日元走势，并表示政府对于外汇政策的立场没有改变。不过，Forex的高级策略师 James Stanley 表示，从日本货币当局的迄今表态来看，对于下一次干预他们并没有真正做好准备。 “传统上来讲，如果财务省要下场干预，他们通常不会发警告。现在的情况是频繁口头警告，这恰恰说明他们还没有准备好干预，这只会导致日元进一步走软。165可能是促使他们出手的关键点位。” 另外值得关注的是，日本央行近期将就缩减购债计划听取意见。据彭博，日本央行将在未来两天的重要会议上与市场参与者面对面沟通，以评估本月晚些时候拟宣布的减少购债实际可行的步伐。日本央行金融市场部将举办三场会议，与来自银行、证券公司和为金融机构买债的公司交流。每场会议将持续一个小时，最后一场将在周三举行。不过知情人士称，日本央行官员更感兴趣的是听取市场意见，而不是围绕减少购债的具体选项进行讨论。紧盯鲍威尔讲话众所周知，日本和美国货币政策差异是推动日元对美元持续大幅贬值的根本原因。值得关注的是，今晚，美联储主席鲍威尔将“勇闯”国会山。这次听证会是鲍威尔在美国总统大选前的最后一次公开讲话，市场期待着能从他的讲话中寻找一些政策方向。届时，议员们可能就货币政策、通胀、降息、银行资本等议题向鲍威尔施压质询。眼下通胀仍是选民最关心的问题。而在11月美国大选之前，是否以及何时降息的问题也正成为全球市场焦点。虽然鲍威尔坚持表示，美联储在制定政策时不会考虑政治因素。但此次他可能不得不为美联储在更长时间内维持较高利率的政策立场以及其独立于政治的主张辩护。不过预计鲍威尔会谨慎表态，避免过早承诺降息。此前，他一再强调美联储仍需要更多数据，以确保通胀已经充分放缓。据CME美联储观察显示，交易员现在认为美联储到9月降息至少25个基点的可能性超73%，远远高于上周的预期。而鲍威尔是“鹰”还是“鸽”，也影响着日股和日元接下来的走势。盛宝集团全球市场策略师兼外汇策略主管Charu Chanana表示，如果市场参与者将他的证词解读为鸽派，或者美国通胀数据显示出更多降温，那么日元升值也可能给日股带来压力。 “随着日元从纪录低点回升，日本股市的超额收益可能继续减弱。”
格隆汇2024-07-09
90后庄家“栽了”！
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动省数据显示，截至今年4月，日本员工的实际工资已经连续下降了25个月，是有可比数据以来实际工资下降持续时间最长的。日本中小企业占企业总数高达99.7%，同时雇佣了70%劳动力，日本首相岸田文雄和日本央行都将中小企业能否提高工资视为经济政策的重点。日本各界对于涨薪幅度尤为关切，其中主要焦聚在，工资增长速度能否跟上通货膨胀幅度，实际工资能否实现增长。日本伊藤忠经济研究所高级研究员宫崎宏表示：“随着通胀趋于稳定，加薪很可能有助于在今年年中将实际工资的增长率提高到正值。”
格隆汇2024-07-08
【直击亚市】法国选举惊人逆转！中国股市连跌5天，本周鲍威尔携手CPI来袭
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证指数下跌0.36%。与此同时，日本的实际工资连续第26个月下降。韩国综合股价指数接近持平，小盘股科斯达克指数上涨0.86%。重量级企业三星电子的股价上涨了0.46%，尽管该公司最大的工会定于周一开始为期三天的罢工。香港恒生指数下跌0.46%，中国内地沪深300指数下跌0.3%，连续第五个交易日下跌，创下2月份以来的最低水平。法国选举意外爆冷欧元因担忧法国大选后的财政状况而下跌。周一稍早，法国是投资者关注的焦点。根据内政部的数据，新人民阵线——包括社会党和极左翼的“不屈法国”——在国民议会赢得了178个席位。上周民调显示会赢得选举的国民联盟排名第三，获得143个席位，而总统埃马纽埃尔·马克龙的中间派联盟获得了156个席位。由于没有哪个法国政党能够赢得足以治理的多数席位，欧元下跌多达0.4%，随后缩小跌幅。这虽然增加了政治不稳定的风险，但也可能限制左翼“新人民阵线”联盟和玛丽娜·勒庞的“国民联盟”的影响力，后者都提议增加公共支出。 “我们认为这一结果总体上对市场有利，因为与国民联盟相关的风险暂时消失，而左翼/极左翼的新人民阵线远未达到多数，基本上没有可能实施其联盟议程，”Evercore ISI的策略师Krishna Guha在给客户的报告中写道。尽管法国政府债券期货表现不及德国同行，但随着紧张情绪的缓解，两者之间的利差开始缩小。本周鲍威尔携手CPI来袭在本周余下的时间里，美国的事件可能会影响交易。本周的主要事件包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔的国会证词和美国的通胀数据。交易员将关注这两大风险事件，以巩固他们对政策放松可能最早在9月开始的押注，这基于最新的就业报告显示美国经济正在减弱的迹象。上周五，非农就业数据表明美国6月的招聘和工资增长有所下降，而失业率升至2021年末以来的最高水平，这为未来几个月的美联储降息前景提供了支持。此外，还将有摩根大通等主要美国银行的财报，以及新西兰和韩国的利率决议。路透调查显示，韩国、新西兰和马来西亚央行本周预计不会有变化。中国周三公布的通胀数据将显示中国经济复苏的状况。大宗商品方面，黄金和石油价格保持稳定。在石油方面，交易员关注美国风暴和加拿大野火对生产的双重威胁。加密货币方面，由于担心失败的Mt. Gox交易所的债权人可能出售代币，比特币与其他加密货币一起下跌。
云涌2024-07-08
2024年下半年日本股市还会继续上涨吗？分析师：警惕下行风险！
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因进口推高了通货膨胀。这反过来又压低了实际工资，而许多市场参与者认为实际工资是日本股市上涨的关键。外国投资者大幅抛售，日股上涨前景几何？货币风险和经济放缓已导致部分外国投资者将目光投向日本以外的市场。东证指数的市盈率约为17倍，而上证综合指数的市盈率为14倍。外国投资者已连续五周抛售日本股票，这是自去年3月以来最长的抛售周期。 Russell Investments Group LLC 的投资策略师亚历山大·库斯利(Alexander Cousley)表示：“我们认为日本股市的表现可能落后于中国，但在亚洲市场中仍然表现不俗。估值就在那里，中国股票明显比日本和全球股票便宜。” 尽管如此，许多人仍对日本股市持乐观态度，贝莱德等公司仍增持日本股票。美国银行6月的一项基金经理调查显示，日本仍然是该地区最受欢迎的市场。根据彭博数据，MSCI日本指数的每股收益预计在未来12个月内增长16%，而MSCI世界指数的每股收益预计增长8.5%。摩根大通银行亚洲投资策略主管亚历山大·沃尔夫(Alexander Wolf)分析道：“日本企业的盈利已经跑赢了整体经济，预计今年还将进一步改善，并以11%-13%左右的增幅领先于发达国家。” 原文链接
投资慧眼2024-07-01
大涨之后下半年日本股市势头能否延续？分析师看法分歧较大
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也通过进口加剧了通胀。这反过来又压低了实际工资，而许多市场参与者认为，实际工资是日本股市上涨的关键。货币风险和经济放缓已导致一些外国投资者将目光投向日本以外的市场。目前东证指数的市盈率约为17倍，而上证指数的市盈率为 14倍。外国投资者已连续五周抛售日本股票，这是自去年3月以来最长的抛售周期。 Russell Investments的投资策略师Alexander Cousley表示：“我们认为(下半年)日本股市可能落后于中国股市，但在整个亚洲市场中仍会表现不俗。因为估值就在那里，中国股票明显比日本和全球股票便宜。” 尽管如此，许多人仍对日本股市持乐观态度，贝莱德等公司继续增持日本股票。美国银行6月份的一项基金经理调查显示，日本仍然是该地区最受欢迎的市场。根据彭博社汇编的数据，MSCI日本指数的每股盈利预计在未来12个月内增长16%，而MSCI世界指数的每股盈利预计只会增长8.5%。摩根大通银行亚洲投资策略主管Alexander Wolf在本月的一份报告中写道：“日本企业的盈利已经跑赢了全球经济，预计今年还将进一步改善，并以11%-13%左右的增幅领先于其他发达国家。”
凉狮2024-06-30
日本通胀放缓，日央行还加不加息？
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查研究所首席经济学家南武志表示，“日本实际工资增长依然疲软，而且没有数据证实需求驱动的通胀正在加速。日本央行可能至少在今年10月至12月之前不会再次加息。” 许多经济学家预计日本央行今年将把利率上调至0.25%，尽管对于此次加息是在7月份还是在今年晚些时候出现分歧。日本央行行长植田和男此前表示，如果央行更加确信在强劲的国内需求和更高的工资推动下，通胀率将持续达到2%，那么央行将提高利率。不过，近期消费疲软迹象仍令人担忧。日本经济第一季度出现萎缩，部分原因是生活成本上升导致家庭不愿增加支出，导致消费下降0.7%。原文链接
投资慧眼2024-06-21
人民币贬值风险仍存！荷兰国际集团：美元将保持强势欧元脆弱、英镑面临下行风险
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的消费者信心指数。随着消费者最终享受到实际工资上涨的好处，这一指数应该会小幅上升。 ING称：“我们预计欧元/美元将在1.0700-1.0760区间内小幅上涨。” 瑞士央行将宣布会议，届时将引发更多关注。经济学家们对维持利率不变和降息25个基点的看法大致相同。由于欧元/瑞郎近期下跌，市场现在略微倾向于降息，70%的人认为将降息。当地企业似乎认为，瑞士央行将维持利率不变，即使欧元/瑞郎低于0.95，因为他们认为，瑞士央行不会通过连续降息来发出通胀之战已经获胜的信号。 “如果瑞士央行今天维持利率不变，欧元/瑞郎可能会跌至0.9400-0.9420区域，”ING展望。英镑：面临下行风险 ING认为，英国央行政策会议将为8月降息奠定基础。目前，市场认为降息的可能性只有31%，“因此我们认为英镑今天将受到冲击”。 “英镑/美元可能会首当其冲地受到此次调整的影响，有望触及1.2650甚至1.2580。欧元/英镑可能交易至0.8500。” “请记住，由于7月4日英国大选，周四没有新闻发布会。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-06-20
CPT Markets 财经评析：美元指数于105.5面临强劲阻力! 通胀温和上升，日本实际工资续走低!
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数据显示，尽管通胀率温和上升，但日本的实际工资继续下降，4月份已是连续第25个月下降。这些数据表明，日本的通胀主要是由于日元的历史性疲软而不是由于消费支出的增加而输入的。另一方面，美联储（Fed）主席杰罗姆-鲍威尔的言论仍为美元/日元提供支撑。技术面分析： CPT Markets市场团队分析，美元/日币继续挑战158.00，并且目前仍然保持着上升趋势。须注意若是跌破156.6将会使近期盘面趋势转向中性，并有机会进一步测试下方支撑。阻力位: 158.261 支撑位: 155.704 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：欧元/美元周一回升至1.0740，市场情绪重新转向降息希望，为新的交易周拉开序幕，投资者摆脱了美联储（Fed）官员警告降息可能不会以投资者满意的速度实现的谨慎言论。美国数据将占据财经头条，周二将公布零售销售数据，在周五全球采购经理人指数（PMI）数据更新之前，市场将持续等待。 CPT Markets分析师指出，本周欧元区经济数据仅限于中等程度的数据，因此市场将重点关注周二即将公布的美国零售销售数据。5月份，美国零售销售月率在上月持平于 0.0% 之后，预计将增长0.2%。不包括汽车销售在内的核心零售销售预计也将保持稳定，为 0.2%。技术面分析： CPT Markets市场团队分析，欧元/美元自上周五从低点1.067反弹回升后，周一收复了近期跌势的部分跌幅。若能站稳在 1.072上方将使日内盘面偏向中性。阻力位: 1.08171 支撑位: 1.06744 美元指数(USDX)：新闻事件：周一，美元指数（DXY）有所回落，但总体保持强势。CPT Markets分析师指出，从前一周的表现来看，DXY 受到了美联储（FED）鹰派和欧洲的影响。预计这两个驱动因素将继续影响该指数，使美元继续反弹。值得注意的是，该指数上周五收于 5月初以来的最高水平，预计将重新测试 4-5月高点 106.50 附近。美国经济前景依然不明朗。美联储继续维持其经济指标预测不变，但上调了对个人消费支出（PCE）的预测。主要原因是通膨水平疲软，而劳动力市场强劲，这说明美国经济形势喜忧参半。技术面分析： CPT Markets市场团队分析，美元指数在105.5上方遇到了强劲的阻力，并且突破了自13日形成的上升通道。价格需要维持在前段时间盘整区域的高点1.5.155上方才能维持上涨趋势。阻力位: 105.835 支撑位: 105.155 道琼指数(US30)：新闻事件： CPT Markets分析师发现，道琼斯工业平均指数（DJIA）周一涨幅微弱，因为投资者恢复了平衡，重新开始了对美联储（Fed）降息的漫长等待。 CPT Markets分析师指出，由于住房和服务业通膨低于市场预期，决策者正在寻找美国国内经济通膨降温的更坚实迹象，因此美联储仍处于按兵不动的状态。尽管美联储官员反复强调需要耐心，但市场仍希望美联储在 9 月 18 日的政策会议上降息25个基点。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，利率交易商对美联储在 9月份至少降息 25 个基点的可能性定价超过 60%。技术面分析： CPT Markets市场团队分析，道琼工业平均指数正在结束近期的连续下跌，在连续四个交易日收低后，五个交易日内首次收盘上涨。阻力位: 39120.34 支撑位: 38003.15 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT Markets Limited2024-06-18
尽管今年货币政策转向宽松，但惠誉仍下调明年全球经济增长预测
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的逆转、德国能源密集型产业开始回升以及实际工资反弹，欧洲经济复苏前景更加稳固。更强劲的实际收入将提振拥有强大金融缓冲的家庭的支出，而欧洲央行早些时候收紧政策的拖累将减弱。随着去年规模过大的财政刺激逐渐消退，进口复苏，信贷增长依然疲弱，美国经济正在放缓。但家庭行业的劳动收入继续以相当快的速度增长，而强劲的家庭财务状况并不意味着储蓄率会突然上升。随着房地产市场崩盘加剧，以及私人消费增长依然乏力，亚洲大国国内需求已经减弱。但财政政策正在放松，出口已经反弹，这有助于实际GDP的增长。然而，通缩压力普遍存在。全球货币政策周期正在进入一个新阶段，在这个阶段，利率将缓慢下降，但仍将降至限制需求的水平。我们预计欧洲央行今年将再降息两次，而美联储将在9月份开始降息，并在12月份再次降息。这比我们预期的要晚，反映出今年头四个月的反通胀势头停滞不前。但美国的工资增长正在逐渐降温。然而，各国央行仍对过快放松政策持谨慎态度，尤其是在服务业通胀居高不下的情况下。劳动力成本和住房租金上涨以及相对价格趋势正常化带来的压力，使服务业通胀保持在高位。
金融界2024-06-18
美国“夸大”非农就业数据！知名金融博客：市场不再相信拜登“经济强劲”宣传……
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以称之为反向货币幻觉，但在许多情况下，实际工资下降了。” (来源:ZeroHedge) “令人恼火的不仅仅是价格水平，人们还觉得自己被骗了，这不仅仅是一种氛围。我敦促你听听Oddlots播客上关于数字价格测量的内容，了解数字监控的爆炸式增长。几十年来，科技提高了价格透明度，降低了公司提高价格的能力。今天，这些动态正在发生逆转，损害了美国消费者的福利。” 正如Perkins总结的那样，这些都是宏观经济学家忽视的问题。这种情况需要改变。他说：“在某些圈子里，我们看到了变化，重要的不是同比通胀率下降，这是白宫一有机会就大肆宣扬的，而是自2021年以来的累计通胀率。” “这很重要，而且矛盾的是，如果没有出现严重的经济衰退或更糟糕的情况，过去三年的高累积通胀就不会再下降了。” (来源:Axios)
秉哥说市2024-06-15

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