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大洗牌！这三只ETF爆了
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自ChatGPT横空出世三年以来，全球富豪榜的急速更迭，让我们可以无比坚定给出一个断论: “AI是一场财富大洗牌！” 2025年9月10日，云厂商甲骨文飙升近36%，一度将其创始人埃里森送上世界首富宝座。 2个月前，英伟达成为世界首家4万亿美元的公司，带动创始人黄仁勋身家，历史性反超股神巴菲特。科创芯片ETF南方(588890)等相关ETF，作为AI芯片产业链的重要投资工具，也在此轮行情中获得市场关注。看看最新的全球富豪榜前十，当中的7位富豪都是科技巨头，诞生于特斯拉、Meta、亚马逊、甲骨文、谷歌、微软。毋庸置疑，我们正处在一场史上最大规模的AI军备竞赛的开端。 1 甲骨文“海啸级订单”引爆在甲骨文第一财季电话会议上，CEO Safra Catz开口的第一句话就是： “显然，我们有了一个惊人的开端。” 电话会议的次日（9月10日），甲骨文股价单日飙涨36%，创1992年以来最大单日涨幅，上演堪称互联网泡沫以来最疯狂一夜。财报显示，受益于与Open AI、xAI、Meta、NVIDIA、AMD等AI重量级玩家签订的云合同，甲骨文“剩余履约义务”剩余履约义务（RPO）增长至4550亿美元，同比暴增359%，并预计云业务营收在未来四年继续高速增长至320亿美元、730亿美元、1140亿美元和1440亿美元，远超市场预期。甲骨文CEO还把26财年资本支出预算拉高到350亿美元，且多次强调“AI推理市场比训练市场大得多。”放话： “不是每个人都完全理解这场海啸即将到来的程度。” 在甲骨文惊人财报后，花旗连夜改报告称：“AI推理的需求大爆发比预期来得更早、更猛烈，云厂商的资本开支逻辑被彻底改写。”同时上调了“易中天”目标价。于是“CPO含量”最高的创业板人工智能ETF南方(159382)两日狂飙13%，更上游的科创芯片ETF南方(588890)三日涨了11.78%。市场都非常清晰地知道一点，北美四大云巨头正掀起一场史无前例的AI军备竞赛，2025Q2资本开支总计同比增长64%，如今甲骨文“海啸级”订单又引出新战场——AI推理，或许意味着对算力需求将更广泛、更持久。 2 创业板人工智能ETF南方(159382)， CPO含量超50% AI算力基建狂潮的背后，共封装光学CPO的重要性不断受到市场的重视。瑞银近期参加半导体论坛后发现，在AI数据中心功耗飙升、铜缆传输瓶颈日益明显的背景下，共封装光学CPO正在成为下一阶段AI基础设施升级的关键路径。该大行在最新研报中称，博通、Ayar Labs与Lumentum三位专家在半导体论坛上的发言表明，CPO正逐步突破功耗与集成瓶颈，或将在2028-2029年开启AI服务器互连的大规模应用。在全球AI产业备受关注的刺激下，相关ETF大涨，其中创业板人工智能ETF南方(159382)自今年5月9日上市以来涨幅超80%。该ETF跟踪的创业板人工智能指数显著超配通信(光模块)、成份股包含CPO三大巨头“易中天”，合计“光”含量高达51.52%，是人工智能指数中“CPO”含量最高的。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）除了“光含量”高，创业板人工智能指数剩余的50%成份股分布在IT服务、软件开发、半导体、通信服务等行业，显著超配传媒、计算机，相关成份股包含同花顺、昆仑万维、中文在线、芒果超媒等，覆盖AI产业链最重磅两大环节——AI上游算力和AI下游应用，“软硬兼具”。 AI算力大爆发的背后，作为产业链上游的芯片产业自然跟随水涨船高。这点从订单连续7季度高增长的芯原股份的最新公告就可见一斑——7月1日至9月11日新签订单12.05亿元创历史新高，AI算力相关的订单占比约64%。作为跟踪科创芯片指数的科创芯片ETF南方(588890)，其覆盖半导体材料、设备、设计、制造、封装测试等全产业链，聚焦国产替代核心环节，如前十大权重股是寒武纪（16.85%）、海光信息（11.22%）、中芯国际（8.92%）以及芯原股份（3.9%）等。需要明确一点，如果生产不能转为消费，那生产将毫无价值。这也是为何全市场紧盯“卖产子”环节AI算力、芯片之余，一直关注AI应用爆款何时诞生。当甲骨文CEO在电话会议上在被问及：“甲骨文作为一家近50年历史的公司，你认为，这一切对这个行业会走向何方？” CEO语气笃定答道： “我们需要、我们知道、我们必须，开始生成我们的应用。” 3 人形机器人，下一个AI应用谈及AI应用，人形机器人作为AI具身智能的最佳载体，一直是市场高端关注的方向。一度失守世界首富的马斯克，凭借特斯拉上周最后两个交易日暴涨近14%，让其继续稳坐世界首富的宝座。市值两日狂飙1553亿美元的背后，是马斯克正试图让特斯拉从电动车业务转向人形机器人。 9月2日，马斯克表示，特斯拉未来约80%的价值将来自于擎天柱人形机器人。就连特斯拉董事会公布的史无前例万亿美元薪酬计划，都高度绑定人形机器人，要求马斯克未来十年内实现生产100万个人形机器人。特斯拉董事长称，只有马斯克能在未来十年领导公司AI和机器人转型。每逢特斯拉机器人有任何风吹草动，A股机器人板块都会应声躁动，于是可以看到上周算力板块大行其道之际，机器人ETF南方(159258)也默默上涨4.4%，期内吸引近1亿资金净流入。机器人ETF南方(159258，联接A/C：020607/020608)势头也是真猛，上市(8月1日)一个月时间，份额就翻了1.5倍，规模更是狂飙1.97倍。机器人ETF南方跟踪的指数中证机器人，精准覆盖机器人产业链上下游，覆盖减速器、伺服电机、整机集成，是具身智能的“硬制造”。对工业机器人核心零部件（如减速器、伺服电机）的权重占比达28%，高于同类指数的19%。前十大权重股包括系统方案商（如科大讯飞）、自动化设备制造商（如汇川技术）、核心零部件商（如绿的谐波）等关键环节。毋庸置疑，人形机器人拥有巨大的前景未来，产业也正在加速发展，但在真正商业化落地前，就连坚定看好这条赛道的黄仁勋都认为，这需要技术进步带来成本下降，进而实现规模化发展。机器人制造有巨大的硬件需求，一旦商业化成功跑通，作为工业机器人第一国的中国，制造实力摆在这，这场科技革命必然不会缺席。 4 小结当全球巨头疯狂砸钱建立AI数据中心转化为企业实实在在的订单时，二级市场顺势掀起一波轰轰烈烈的“AI改变世界”的投资热潮，随之而来的过热、过度投资、剧烈波动都不会少。比起短期的兴奋，我们要想清楚，这轮AI革命，规模和速度可能比工业革命还猛烈的情况下，要如何更深度、更长远地看待时代的巨变。上文提及的三只ETF科创芯片ETF南方(588890)、创业板人工智能ETF南方(159382)和机器人ETF南方(159258)，可谓是“AI三剑客”，分别覆盖AI产业链的芯片、算力、终端应用三大核心环节。得益于基金管理人通过自建的 “指数化交易系统” 和 “跟踪误差归因分析系统”，这三只ETF同期涨幅均位居同标的前列。面对这轮史无前例的科技革命浪潮，对大多数人而言，保持理性，关注底层基础设施和真正能落地创造价值的公司，通过一揽子组合去分散风险，避免被市场的狂热叙事所裹挟。未来的AI世界，可能会减少一些重复性的岗位，但一定会诞生更多新的、更人性化的职业和追求。你的价值，永远不会消失，只会随着时代的进步而进化。上下滑动查看完整风险提示：风险提示：上述内容仅反映当前市场情况，今后可能发生改变，不代表任何投资意见或建议。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。指数基金存在跟踪误差，基金过往业绩不代表未来表现。购买任何基金产品前请阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件，请根据自身风险承受能力、投资目标等选择适合自己的产品。市场有风险，投资需谨慎。
格隆汇09-15 15:51
马斯克王者归来！特斯拉向上，甲骨文向下
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再次扩大超1000亿美元。福布斯实时富豪榜最新显示，马斯克的财富总额已上升至4632亿美元，稳坐全球世界首富宝座。而短暂问鼎的甲骨文创始人埃里森的财富则回落至3518亿美元，居第二位；Meta创始人扎克伯格则以2587亿美元身家排在第三名。值得一提的是，在被埃里森超越之前，马斯克此前已连续近一年蝉联全球首富。上周，特斯拉董事会还公布了史无前例的万亿美元薪酬包，只为留住马斯克未来十年继续专注于特斯拉发展。高薪之下，马斯克也面临着多重运营目标： 8.5万亿美元市值、2000万辆汽车、100万台机器人、4000亿美元年利润…… 可以说，这份10年期的“对赌”也将马斯克与特斯拉“锁死”。据悉，这份薪酬方案将在11月6日的特斯拉股东大会上表决投票，外界普遍预计通过概率很大。特斯拉董事长德诺姆最新高度评价马斯克，称其是特斯拉在“变革性”时期的最佳CEO。他表示，除了马斯克之外，没有其他人可以领导公司。马斯克已“完成”政治服务，重返特斯拉。特斯拉长期多头、Wedbush分析师Dan Ives表示，薪酬方案是确保马斯克继续掌舵、带领特斯拉渡过关键时期的重要举措。马斯克就是特斯拉最重要的资产。在AI革命之际，自动驾驶和机器人业务正处于发展前沿，这是特斯拉的关键时刻。
格隆汇09-13 14:00
复牌即暴涨！恒大物业迎意向买家，易主在即？
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。许家印的“豪华朋友圈”——包括多名富豪和机构投资者——也深受其害。 2017年恒大市值巅峰时，股东总数超41万，市值约4144亿港元；退市时仅剩21.5亿港元，蒸发超99.5%，股东减至约28万。尽管许家印已淡出公众视野，其对恒大物业的间接影响仍存，任何个人资产变动都可能波及子公司。恒大物业在潜在出售之际，公司股价复牌暴涨，映射出市场对这一资产的期待。然而，在许家印阴影与母公司债务危机背景下，这场易主大戏的最终结局仍充满悬念。潜在买家的选择、收购价格及交易条款，将直接决定这家恒大系“现金牛”的未来。
格隆汇09-12 14:21
甲骨文“AI暴力美学”引爆A股！算力硬件行情全线沸腾，万亿巨头2连板
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斯克，问鼎世界首富的宝座。据彭博亿万富豪指数，埃里森的财富一度达到3930亿美元，短暂超越马斯克，不过随后又再被反超。甲骨文“炸裂”暴涨的背后，主要是业绩指引的提振以及OpenAI的算力大单。据最新财报，甲骨文大胆预测其收入将在未来三年内翻一番。另外，OpenAI将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力，这将是科技行业史上最大规模的云服务合约之一。在惊天一夜之后，甲骨文“一骑绝尘”的表现也令华尔街热情爆表。德意志银行已将甲骨文目标价从240美元上调至335美元，杰富瑞从270美元上调至360美元。美国银行将其目标价上调至368美元；花旗则上调至410美元，这也是华尔街目前最高的预测价位。科技王者当道 AI蒙眼狂奔的当下，科技巨头们争相竞逐。全球算力、芯片产业链热火朝天，以英伟达为首的卖“铲子”供应商们已经盆满钵满。据行业研究机构650 Group的最新预测，AI服务器2029年规模上看5810亿美元。由于超大规模云厂商（Hyperscalers）和二线云服务商（Tier 2 Cloud & SP）的需求比预期更为强劲，AI硬件市场的增长曲线将变得异常陡峭。不过需求巨增的同时，市场竞争也愈发激烈。眼下，海内科技巨头们的财报都纷纷提出，要大幅提高资本支出，加大对AI相关业务的投入。今年第二季度，微软、亚马逊、Meta、谷歌合计资本开支同比提升69%至874亿美元。据Factset一致预期，2025年这四家云厂商的合计资本开支预计同比增长50%至3338亿美元。国内来看，科技三巨头（阿里巴巴、腾讯、百度）今年第一季度合计资本开支为550.12亿元，同比增速99.38%。国投证券指出，今年上半年全球半导体行业保持高景气，中国板块表现突出。其中，增长主要来自两大动力：AI算力需求持续增长带动代工需求增加，以及设备、材料、零部件等环节国产替代加速。外部环境加速国产替代进程，内部方面，半导体IPO与并购活跃，资本助力产业升级，龙头企业通过整合稀缺技术增强竞争力。展望下半年，行业将延续"AI驱动+自主可控"双主线发展。国盛证券也表示，海外AI算力领域的大额订单与强劲需求表明，光模块行业的基本面依然稳固，AI驱动的算力扩张周期远未结束。该行认为，短期市场的情绪化调整反而为投资者提供了更优质的配置时机，中长期依旧坚定看好光模块赛道。
格隆汇09-11 14:51
金融品牌IP化发展前沿报告：从功能标识到情感共鸣的价值嬗变
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与精准度。数字入职加速：29%高管称富豪客户入职超三月，查尔斯·施瓦布、Rathbones集团借白标方案提效。智能自动化大幅提升效率、增加收入，改善客户初体验。 2、数据伦理与信任构建在数据驱动的时代，用户数据隐私保护成为品牌信任的"生命线"。领先品牌正通过技术创新将数据伦理内化为品牌承诺：隐私计算技术：通过联邦学习、差分隐私等技术，实现"数据可用不可见"，在充分利用数据价值的同时保护用户隐私透明化数据使用：向用户明确解释数据使用方式和目的，提供数据控制权，增强用户信任感多层次安全防御：采用实时AI欺诈检测、增强身份验证等多层次防御手段，应对合成身份诈骗、深度伪造攻击等新兴风险 3、云原生与区块链架构技术基础设施的现代化是金融品牌IP化的基础支撑：云原生平台：91%金融机构启动云迁移，纽约梅隆银行、瑞典银行Robur借云平台提效降本。云原生架构提供了弹性扩展、快速迭代和持续交付的能力，支持金融品牌的敏捷创新。区块链与资产代币化：现实世界资产标记化借助区块链提升资产流动性与可及性，摩根大通、德意志银行在该领域积极探索。到2030年，代币化资产市场规模可能达到10.9万亿美元。数字人民币创新：近千平方米的数字人民币体验区成为2025服贸会人气焦点，从跨境支付到日常消费，全链路应用场景的展示，让观众切身感受到法定数字货币的便捷与高效。 4、沉浸式体验与互动技术金融品牌正在利用最新互动技术创造沉浸式体验： VR/AR体验：VR技术打造沉浸式看房体验，智能数字人提供24小时在线服务，重新定义了金融服务的效率与体验互动游戏化设计：中国人寿推出以AIGC共创为基础的交互式游戏项目和话题活动，让用户通过个性化互动生成专属瑞兽犇犇形象太空舱式体验馆：招商银行在2025服贸会上以"小招喵"经典IP打造太空舱风格财富体验馆，将前沿科技与金融服务深度融合，通过多元互动区域让金融体验趣味丛生可持续发展与ESG价值整合 1、ESG从合规项到品牌价值核心项 ESG已彻底从一份报告、一个部门的工作，演变为贯穿所有业务线的战略核心和品牌叙事的主线。这一转变体现在：监管推动标准化：监管机构推动标准化报告以解决数据问题，统一指标利于监控投资组合、对抗"洗绿"。58%高管担忧"洗绿"问题，道富、瑞银等机构正依据CSRD等标准披露。消费者需求变化：投资者越来越关注投资的价值取向和社会影响，希望自己的资金能够产生积极的社会和环境效应品牌差异化机会：ESG表现成为品牌差异化的关键因素，领先的金融品牌将ESG因素深度融入产品设计和服务提供中 2、绿色金融产品化与规模化品牌需要创新设计出一系列可触达个人和企业的绿色金融产品，让每一个用户都能轻松、有益地参与到可持续行动中：创新绿色产品：如"碳足迹"挂钩的信用卡优惠、"绿色房贷"、"ESG主题的ETF基金"等标杆项目引领：招商银行落地了全国首单乡村振兴主题绿色债券、首单适用《中国绿色债券原则》商业银行债券等标杆项目全面绿色转型：招行北京分行在提供绿色融资的同时，还打造了金融行业首家"装配式+碳中和"网点，让绿色理念融入服务肌理；倡导绿色出行、光盘行动，引导全员树立绿色理念 3、影响力可衡量与透明度建设避免"绿洗"（Greenwashing）是金融品牌ESG建设的关键挑战。顶尖品牌正通过技术创新确保可信度：区块链溯源：利用区块链技术，确保绿色资金流向的可追溯、可审计，提供不可篡改的环境效益记录定期社会报告：定期向社会公布其资金产生的具体环境与社会效益（如减少的碳排放量、支持的社区项目），用极致透明构建极致信任第三方验证：引入独立第三方机构对ESG声称和数据进行验证，增强公信力 4、治理（G）成为内部品牌体现良好的公司治理、多元包容的文化、对员工的全方位关怀，这些内部实践会外化为品牌的吸引力，吸引顶尖人才和认同其价值观的客户：多元与包容：建立多元化的团队和包容性的文化，反映客户群体的多样性员工关怀：提供全面的员工福利和职业发展机会，使员工成为品牌大使道德经营：坚持高标准的商业道德和诚信经营，建立长期的客户信任创新实践与行业案例解析中国人寿：神兽盲盒与文化符号创新中国人寿新媒体创意品牌活动《盲盒里的守护神兽》获评"2025金诺·金融品牌年度创新传播案例"，展示了传统金融品牌IP化的创新路径：文化符号现代转化：中国人寿携手新浪财经发起"主题盲盒+主题动画+AI互动游戏+话题运营"的多元形态活动，巧妙将中国传统神话瑞兽（青龙、白虎、朱雀、玄武、麒麟、凤凰）与品牌吉祥物牛犇犇结合，打造国风年轻化文化符号。温情叙事连接：《犇腾瑞兽》3D动画影片讲述中国人寿吉祥物牛犇犇化身为六种中国传统神话瑞兽，守护各地百姓安宁的温情故事，将神话叙事与中国人寿真情守护人民美好生活的初心使命相融合。全民共创互动：通过AIGC共创为基础的交互式游戏项目和话题活动，让社交媒体平台网友们参与到犇犇瑞兽形象的设计中，通过个性化互动生成专属瑞兽犇犇形象，引发广泛讨论参与，带来22.3亿活动话题阅读量及76.3万互动量。这一案例展示了传统金融品牌如何通过文化赋能和互动共创实现品牌年轻化转型，将看似保守的保险业务与时尚的盲盒文化相结合，创造了巨大的品牌声量和情感连接。鹏华基金：四维年轻化战略重构作为公募基金"老十家"中的转型先锋，鹏华基金率先在业内启动品牌年轻化战略，从四个维度系统化推进品牌IP化建设：符号重构：将"鹏仔"从基础视觉符号升级为"鹏宇宙首席种草官"，赋予其"5G冲浪达人""AI高手"的人格标签与"一起种草基金吧"的生活语境化口号产品逻辑重构：将产品创新锚定新世代的生活场景，如港股消费50ETF精准覆盖国潮盲盒、网红茶饮等"悦己型消费"标的，让投资标的与年轻人的日常消费形成镜像映射传播范式重构：在小宇宙播客推出《声动投教》占领通勤场景，用音频闲聊解构市场动态；以《鹏友会・同温层》短剧为载体，用游戏梗诠释投资原则价值导向重构：通过《我们25岁了》宣传片将公司成长与年轻员工成长绑定，用"与年轻人共同成长"的姿态替代"专业权威"的单向宣告鹏华基金的实践揭示了品牌年轻化的核心命题：专业是根基，但需要年轻的表达让它更有温度；年轻是路径，但需要专业的内核让它更有力量。招商银行：数智赋能与价值银行战略招商银行在2025年服贸会上的展示，体现了金融品牌IP化的数智化方向：太空舱式趣味体验：以"小招喵"经典IP打造太空舱风格财富体验馆，将前沿科技与金融服务深度融合，展台划分为指挥视窗、失重体验舱、能量矩阵激活墙、星舱补给站等功能区，让金融体验趣味丛生五篇大文章实践：深耕科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五大领域，如科技金融方面推出"科创贷"，累计为科创企业提供超过470亿元授信；绿色金融方面建立"五横七纵"产品体系数智驱动开放生态：零售金融服务以"招商银行卡好用"为主线，通过场景化图示与互动说明，直观呈现金融服务如何嵌入生活日常；跨境服务聚焦"山海有界、跨境无疆"的服务理念，以图示解析"境内外、本外币、离在岸、线上下、投商行"五位一体综合服务矩阵招商银行的实践展示了金融品牌如何通过数智化赋能和生态化拓展实现从功能型银行向价值型银行的转型。未来展望与行动建议基于对金融品牌IP化发展前沿的分析，我们向金融品牌的决策者提出以下行动建议：战略顶层化与系统构建将品牌建设彻底提升至CEO和董事会层面，使其与公司核心战略深度融合，确保技术、业务、ESG与品牌叙事同频共振。金融品牌IP化不是单纯的营销活动，而是系统性战略工程，需要从品牌符号、产品逻辑、传播范式到价值导向的全方位重构：设立首席品牌官：负责整体品牌战略和IP化管理，协调各个部门的品牌行动开发品牌指南：明确品牌IP的个性、语调、视觉风格和行为准则，确保一致性内部文化重塑：将品牌价值观融入员工行为和企业文化，使员工成为品牌大使技术赋能与投资未来坚定加大对负责任AI、区块链、隐私计算等长期技术的研发投入，同时投资于员工在可持续金融、数据伦理等新领域的技能培训： AI赋能计划：投资生成式AI工具，提升内容创作效率和个性化服务水平；开发AI情感计算能力，增强品牌情商区块链应用：探索区块链在绿色金融溯源、数字资产管理和客户身份验证中的应用云原生转型：加速云迁移进程，构建弹性、敏捷的技术基础设施，支持快速创新迭代生态合作与开放共赢摒弃零和思维，积极与科技公司、学术机构、非营利组织乃至竞争对手共建生态，在标准制定、技术攻关、场景拓展上协同合作：跨界合作：与文创机构、娱乐IP、科技公司合作，拓展品牌影响力和服务场景行业标准共建：参与制定金融科技、绿色金融、数据伦理等行业标准，引领行业健康发展初创企业投资：通过风险投资、加速器计划等方式，对接金融科技创新企业，保持技术前沿性人文关怀与故事化沟通聘请最会讲故事的人才，用真实、感人、具体的故事来传递冰冷的金融数据和复杂的科技理念，让品牌的价值观可感知、可触摸、可传播：用户故事征集：发掘和传播用户通过金融工具实现人生目标的故事，增强情感共鸣员工故事分享：展示员工参与社会公益、环保行动的故事，外化品牌价值观品牌叙事系统：构建完整的品牌故事体系，包括起源故事、使命故事、用户故事和愿景故事结语金融品牌建设正站在一个历史性的拐点。从中国人寿的守护神兽盲盒到鹏华基金的四维年轻化战略，从招商银行的数智赋能到各大机构的ESG整合，领先的金融品牌正在从"功能标识"向"情感媒介"转型，从"资产导向"向"场景共生"演进，从"专业灌输"向"场景浸润"变革，从"规模优先"向"代际共生"重塑。我们坚信，金融的本质最终是服务于人、服务于社会的美好未来。那些能够以科技赋能、以责任立本、以人文温情相伴的品牌，不仅将赢得市场的青睐，更将赢得时代的尊重。它们将不再只是一个金融机构，而是一个值得托付的伙伴，一个推动社会向好的力量。金融品牌IP化的旅程刚刚开始，前方是无限的可能性和机遇。那些能够最早完成这一转型的品牌，将在新世代主导的未来财富市场中占据先机，实现从"被尊重"到"被喜欢"的跨越，最终构建起与用户、社会和环境的价值共生体。（金融界燕梳研究院）
金融界09-11 12:20
甲骨文单日暴涨36%！创始人拉里・埃里森一度超越马斯克，成为全球首富；标普、纳指创历史新高背后：降息预期与CPI悬念角力
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增359%。甲骨文的暴涨还搅动了全球富豪榜的格局。作为公司创始人，拉里・埃里森的个人财富单日暴增890亿美元，彭博亿万富豪指数一度显示其身家达到3930亿美元，超越马斯克的3850亿美元登顶全球首富。截至当日美股收盘，马斯克身价3840亿美元反超拉里・埃里森的3830亿美元，这场 “千亿对决” 最终以马斯克 “险胜” 收尾，但埃里森单日财富增长规模已创下全球富豪财富波动的新纪录。甲骨文的AI叙事带动：AI产业链上下游企业同步走强 “这背后是AI企业对云基础设施的爆发式需求。” 甲骨文首席执行官Safra Catz明确表示，这些未兑现的订单将支撑公司云业务未来数年的高速扩张：预计2026财年云基础设施收入将增长77%至180亿美元，到2030财年这一数字将飙升至1440亿美元。尽管公司当季净利润29.27亿美元较上年同期微降，但云业务的强劲增长前景完全主导了市场情绪 ——2025年全年甲骨文云业务营收已达573.99亿美元，同比增长8.38%，成为不折不扣的增长引擎。受甲骨文的AI叙事带动，整个AI产业链上下游企业同步走强。英伟达涨3.85%，博通大涨9.77%，台积电涨3.79%，数据中心电力供应商星座能源、维斯塔涨幅均超6%；专注于AI算力租赁的CoreWeave 更是飙涨16.88%。与之形成鲜明对比的是EDA软件巨头新思科技，因业绩展望疲软单日暴跌35.84%，创1992年 IPO 以来最大跌幅，成为科技板块的 “失意者”。美股分化加剧：降息预期与CPI悬念角力当日美股三大股指呈现分化态势：标普500指数涨0.3%报6532.04点，纳指微涨0.03%报21886.06点，均创历史新高；道指则因苹果、亚马逊等权重股下跌拖累，收跌0.48%报45490.92 点。其中苹果跌3.23%、亚马逊跌3.32%，Meta跌1.79%，大型科技股内部分化明显。市场情绪的微妙变化，与美国8月PPI 数据超预期降温密切相关。美国劳工统计局数据显示，8月生产者价格指数（PPI）环比下降0.1%，同比涨幅从3.1% 放缓至2.6%，均低于市场预期的0.3%和3.3%。这一数据强化了市场对美联储降息的预期 —— 芝加哥商品交易所（CME）“美联储观察” 工具显示，下周美联储政策会议降息25个基点的概率已大幅上升，甚至有10%的概率降息50个基点。不过投资者的目光已转向9月11日公布的8月CPI数据，这将是美联储降息决策前的最后一份关键通胀数据。摩根大通甚至给出了明确的 “作战方案”：若核心CPI环比增速低于0.25%，标普500指数可能上涨1.25%-1.75%；若增速超过0.4%，则可能下跌1.5%-2%。“疲软的PPI叠加就业数据下修，确实支撑了降息逻辑，但CPI才是决定性因素。” 伽马路资本合伙公司首席投资官里祖托表示。中概股涨跌互现大宗商品震荡走强热门中概股当日呈现 “少数领涨、多数调整” 的格局，纳斯达克中国金龙指数跌0.95%。新东方涨6.22%、亿咖通科技涨6.17%、网班科技涨5.95%，成为为数不多的亮点；而蔚来跌8.92%、富途控股跌3.51%、百度跌0.8%，多数权重中概股处于调整状态。大宗商品市场则呈现 “贵金属高位震荡、油价反弹” 的态势。COMEX黄金期货虽微跌0.05%，但伦敦金现货涨0.38%，此前一日两者均创历史新高；东方证券分析指出，美国就业数据走弱可能推动降息从 “软着陆式” 转向 “衰退式”，美元走弱与避险需求将持续支撑金价。国际油价方面，NYMEX原油、ICE布油均涨逾1.7%，近三个交易日累计涨幅超3%，卡塔尔地缘局势紧张为油价提供短期支撑，但福能期货提醒，OPEC+增产压力与夏季消费旺季结束可能使油价中长期承压。
金融界09-11 08:40
新晋全球首富拉里・埃里森是谁？
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son）的 “高光时刻”。《彭博亿万富豪指数》（Bloomberg Billionaires Index），这位超级富豪现已登顶全球首富宝座 —— 周三单日财富新增 1000 亿美元，将长期占据首富位置的埃隆・马斯克（Elon Musk）拉下榜首。 81 岁的埃里森是甲骨文公司最大的个人股东，而甲骨文股价周三创下 1992 年以来的单日最大涨幅。彭博社统计，埃里森目前身家达 3930 亿美元，超过马斯克的 3850 亿美元（相较之下显得 “微薄”）。那么，他是如何走到今天这一步的？一切要从 1977 年说起。当时，埃里森与鲍勃・迈纳（Bob Miner）、埃德・奥茨（Ed Oates）在加利福尼亚州圣克拉拉共同创立了 “软件开发实验室”（Software Development Laboratories）。他们受美国中央情报局（CIA）委托，开发了一个代号为 “甲骨文”（Oracle）的数据库程序。五年后，公司更名为 “甲骨文”（Oracle），并于 1986 年上市。在过去四十年间，甲骨文在科技领域多次取得不同程度的成功，而近期的增长动力主要来自人工智能（AI）客户对其数据中心算力的需求。埃里森在甲骨文担任过多个领导职务：1978 年至 1996 年期间任公司总裁；1990 年至 1992 年两度担任董事长。1992 年，他在一次趴板冲浪中遭遇险些致命的事故，1995 年重返岗位并任职约十年。 2014 年，埃里森卸任甲骨文首席执行官（CEO），转任董事会执行主席兼首席技术官（CTO），目前仍同时担任这两个职位。甲骨文于周二宣布，本季度已与客户签订四份数十亿美元规模的合同，并预计未来几个月还将签订更多合同 —— 这一消息推动公司股价（及埃里森的财富）飙升至极高水平。但埃里森并非 “工作狂”，生活中也充满乐趣。 2012 年，他收购了夏威夷第六大岛屿拉奈岛（Lana’i）98% 的产权。美国有线电视新闻网（CNN）2012 年的一篇报道指出，当时他的身家仅为 360 亿美元，而比尔・盖茨（Bill Gates）与梅琳达・盖茨（Melinda Gates）正是在这座岛上举办的婚礼（两人后来离婚）。他还是位狂热的帆船爱好者。2013 年，他资助的 “甲骨文美国队”（Oracle Team USA）在美洲杯帆船赛中后来居上，成功卫冕冠军。该团队于 2017 年解散。 2018 年，埃里森联合创立了 “国际帆船大奖赛”（SailGP）—— 这是一项全球性高速双体船赛事，吸引了众多名人投资者。最近，女演员安妮・海瑟薇（Anne Hathaway）及一个投资财团收购了意大利国际帆船大奖赛队，足球明星基利安・姆巴佩（Kylian Mbappé）则投资了法国国际帆船大奖赛队。此外，他还重振了加利福尼亚州的印第安维尔斯网球赛（Indian Wells），该赛事因此获得 “第五大满贯” 的昵称。赛事场地内还有一家名为 “Nobu” 的高端寿司店，可俯瞰其中一座最大的中央球场，这也让赛事声名远扬。政治也是埃里森的关注领域之一，他常向共和党及保守派团体捐赠数百万美元。2022 年，他向一个支持南卡罗来纳州共和党参议员蒂姆・斯科特（Tim Scott）竞选总统的超级政治行动委员会（Super PAC）捐赠 1500 万美元；2015 年，他也曾为马尔科・卢比奥（Marco Rubio）的总统竞选活动提供资金支持。目前，埃里森与美国总统唐纳德・特朗普（Donald Trump）关系密切。今年 1 月，特朗普宣布成立一家新公司以推动美国人工智能基础设施建设时，埃里森与 OpenAI 首席执行官萨姆・奥特曼（Sam Altman）、软银首席执行官孙正义（Masayoshi Son）共同出现在白宫活动现场。埃里森也为医疗事业捐赠资金。2016 年，他宣布向南加利福尼亚大学捐赠 2 亿美元，用于建立癌症研究与治疗中心。即便在埃里森去世后，他的财富影响力仍将延续。 2010 年，他签署了 “捐赠誓言”（Giving Pledge）—— 这是一项由比尔・盖茨发起的倡议，签署者承诺将至少 95% 的财富捐赠给慈善事业。埃里森近期在 X 平台（原推特）宣布，他将 “调整” 这一计划，把部分资金投入他与牛津大学联合创立的一所技术学院。他在帖子中写道，埃里森技术学院（Ellison Institute of Technology）的 “人文目标包括：通过设计和推广新一代救命药物变革医疗健康领域；通过培育高产作物及构建全球低成本室内种植系统网络对抗全球饥饿；通过研发高效清洁能源生产与储存系统减缓气候变化”。《纽约时报》今年 8 月的一篇报道称，埃里森 “极少参与‘捐赠誓言’签署者社群的活动”，且 “十分珍视自主权，不愿受他人影响去支持盖茨关注的公益领域”（埃里森未回应《纽约时报》的置评请求）。
金融界09-11 08:30
甲骨文暴涨36%，市值增加2440亿美元，创1992年以来最佳单日表现
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斯克，成为全球首富。不过，同样对全球富豪进行排名的《福布斯》杂志，其榜单自美国东部时间周二下午 5 点以来尚未更新，在该榜单中马斯克仍位居埃里森之前。甲骨文预计，2026 财年其云计算基础设施业务营收将达 180 亿美元；并预计在随后四年中，该业务的年营收将分别达到 320 亿、730 亿、1140 亿和 1440 亿美元。其他分析师也对此表现出 “惊叹” 与 “震惊”。戴维森公司的吉尔・卢里亚在节目中称这一业绩 “绝对惊人”。富国银行分析师则表示，这是对人工智能相关业务前景的 “重大印证”。德意志银行分析师在周三的报告中称甲骨文的业绩 “着实出色”，并写道，该公司已凸显其作为人工智能基础设施领域领导者的地位。分析师重申了对甲骨文股票的 “买入” 评级，并将目标股价从 240 美元上调至 335 美元。 “在我们追踪甲骨文及整个软件行业近 20 年的历程中，很少有季度业绩能像 2026 财年第一季度这样，在业绩修正幅度和发展前景清晰度两方面都如此亮眼，” 分析师表示。美国银行分析师表示，甲骨文 “出色的未完成订单量” 巩固了其 “人工智能关键赋能者” 的地位。他们在周三的报告中将甲骨文股票评级从 “中性” 上调至 “买入”。分析师写道：“尽管人工智能工作负载的盈利能力仍是核心争议点，但显而易见的是，在规模庞大且增长迅速的人工智能基础设施市场中，甲骨文正不断抢占份额。” 甲骨文对云计算营收的乐观预期，掩盖了其 2026 财年第一季度财报中其他方面的平淡表现 —— 该季度公司营收与净利润均未达到市场预期。甲骨文该季度调整后每股收益为 1.47 美元，略低于伦敦证券交易所集团（LSEG）调查的分析师预期的 1.48 美元；第一季度营收为 149.3 亿美元，同样低于 150.4 亿美元的预期值。
金融界09-11 08:00
马斯克全球首富头衔失而复得
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，埃里森此次身家涨幅是该指数（彭博亿万富豪指数）有记录以来 “单日最大涨幅”。随着甲骨文成为人工智能技术领域的巨头，该公司借势近期科技热潮实现增长 —— 这股热潮也推动英伟达成为全球市值最高的公司，市值突破 4 万亿美元。微软也曾短暂加入 “4 万亿美元市值俱乐部”，与英伟达并肩。目前标普 500 指数中市值前八的公司均为科技股，且都在布局人工智能驱动的未来。 “微软和甲骨文实际上已不再是纯粹的软件公司 —— 它们是人工智能云计算基础设施企业，只是恰好也销售软件，” 赖茨斯表示。随着人工智能热潮加速推进，甲骨文股价今年已上涨 97%。周三，美国银行和花旗集团的分析师上调了甲骨文股票的目标价，并将其评级从 “中性” 上调至 “买入”。与此同时，特斯拉股价今年下跌了约 14%。马斯克首次登顶全球首富是在 2021 年，过去几年他基本保持这一头衔，部分原因是他在特斯拉和太空探索技术公司（SpaceX）的多元化投资。多年来，马斯克曾两次短暂失去首富头衔：第一次是在 2021 年，被路威酩轩集团（LVMH）首席执行官伯纳德・阿尔诺超越；第二次是在 2024 年，被亚马逊创始人杰夫・贝佐斯超越。尽管经历了种种考验和磨难，马斯克最终仍能重回首富宝座。他甚至获得了一份新的薪酬方案 —— 一旦特斯拉达成特定业绩里程碑，这份方案的价值可能接近 1 万亿美元。对于埃里森而言，他跻身全球富豪行列的历程可追溯至 1977 年：当时他从大学辍学，参与创办了甲骨文公司。这位 81 岁的亿万富豪拥有夏威夷拉奈岛（Lana’i）98% 的产权，同时因重振加利福尼亚州印第安维尔斯网球赛而闻名，该赛事也因此获得 “第五大满贯” 的昵称。埃里森与唐纳德・特朗普总统关系密切，经常与特朗普一同出现在白宫的各类科技活动中，甲骨文也因此获得不少合同。
金融界09-11 08:00
A股头条：六部门集中整治汽车行业乱象；全球对冲基金对中国净买入创出去年9月以来新高；11连板天普股份复牌2日再度停牌核查
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至370美元。 6、2025福布斯美国富豪榜：盖茨首次跌出前10 美国最富有的400人再次刷新多项纪录：过去12个月，他们的总身家增加1.2万亿美元，达到6.6万亿美元，创历史新高。今年的上榜门槛同样创下纪录，为38亿美元，较2024年提高5亿美元。榜首位置也诞生了新纪录：埃隆·马斯克(Elon Musk)成为《福布斯》美国富豪榜首位身家突破4000亿美元的成员。他连续四年蝉联美国首富，身家高达4280亿美元，较去年增加1840亿美元——这得益于特斯拉股价上涨56%，以及他的未上市火箭公司SpaceX和人工智能公司xAI估值持续攀升。总体而言，超过三分之二的上榜者身家高于去年，不过也有89位富豪的财富无变化或出现下滑。比尔·盖茨(Bill Gates)便是其中之一——在2021年之前的近30年里，他始终位居美国富豪榜第一或第二，但今年是他34年来首次跌出前十，原因是近年来他向慈善机构及前妻梅琳达·弗兰奇·盖茨(Melinda French Gates，本次排名第33位)转移了大量资产。 7、美国8月PPI同比+2.6%、环比-0.1% 均低于预期美国8月PPI同比增长2.6%，为6月以来新低；预期增长3.3%，前值增长3.3%；环比下降0.1%，预期增长0.3%，前值增长0.9%。隔夜外盘外盘：美股收盘走势分化，纳指、标普再创新高。其中，道指收盘下跌220.42点，跌幅0.48%报45490.92点；纳指涨6.57点，涨幅0.03%报21886.06点；标普500涨19.44点，涨幅0.30%报6532.05点。盘中标普最高涨至6555.97点，纳指涨至22000.97点均创盘中新高；甲骨文大涨36%收于纪录新高，日内市值暴增约2500亿美元；科技股多数下跌，亚马逊、苹果跌超3%，英伟达涨超3%；瑞典数字支付公司Klarna Group美国IPO首日收涨超14%；中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌0.95%。蔚来跌超8%，爱奇艺跌超6%，小鹏汽车跌超3%，阿里巴巴跌超2%。外汇：美元指数涨0.02%报97.809点；欧元兑美元报1.1704。美元兑日元下跌不到0.1%报147.32，美元兑加元涨约0.2%至1.3863；离岸人民币兑美元报7.1195元较周二涨45点。期货：现货黄金涨0.38%报3640.60美元，逼近9月9日所创历史最高位；黄金期货跌0.08%报3679.40美元；费城金银指数收涨2.48%报269.32点，时隔一个交易日天然气期货收跌超2.82%，报3.0290美元/百万英热单位。汽油期货报2.0080美元，取暖油报2.3337美元；英国天然气期货涨1.14%。市场策略从中证1000指数来看，盘中回撤至此前一波反弹的0.382位置，从结构上看回撤应尚未完成，还会有一段下跌，接下来可关注50%位置。大盘这里回撤完成直接涨的可能性也存在，但目前还是首选继续回撤后再反弹。题材掘金多地加码“AI+海洋经济” 已有省份印发行动方案 AI赋能海洋经济，是培育发展海洋新质生产力的重要实践。据报道，近期，多地召开会议部署推进“人工智能+”赋能海洋产业，已有省份印发相关发展行动方案。其中，9月8日，青岛市海洋人工智能大模型产业联盟启动成立，由华为等担任理事长单位，将进一步集聚海洋人工智能大模型产业技术等方面资源。9月3日，浙江省海洋经济发展厅召开加快推进“人工智能﹢海洋”发展座谈会。据悉，浙江省已于近日印发《加快推动“人工智能﹢海洋”发展行动方案（2025年—2027年）》。另外，福建省“智汇蓝海：探索AI赋能蓝色经济高质量发展”研讨会日前在厦门召开，而深圳也在近期正式发布“AI+海洋”行业应用场景。标的：四方科技(sh603339)、东方国信(sz300166) 创历史新高中国大陆可穿戴腕带设备持续高增据报道，市场分析机构Canalys数据显示，2025年上半年，中国大陆可穿戴腕带设备出货量达3390万台，同比增长36%，继2024年下半年33%的增长后持续强势攀升。这一增长态势创中国大陆可穿戴腕带设备市场上半年度出货量的历史新高，标志着市场进入全新发展阶段。标的：博硕科技(sz300951)、奥海科技(sz002993) 公告精选【重大事项】天普股份复牌后仅2个交易日，再次停牌浙江荣泰：公司在机器人零部件领域的业务销售额较小占比极低青山纸业：公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化多利科技：香港多利拟与霭德兰在西班牙设立合资公司建设生产基地珠江股份：拟择机出售公司持有的多只股票资产预计收益超去年净利润50%以上寒武纪：将于9月18日举行2025年半年度业绩说明会东阳光：拟与关联方共同增资合资公司用于收购秦淮数据中国100%股权富力地产：拟初步为境内公司债券持有人提供整体境内债券重组方案盾安环境：拟投资50亿元建设智能智造总部基地项目大金重工：签署12.5亿元超大型单桩制造订单约占2024年度经审计营业收入的33% 皇庭国际：晶岛国商购物中心（深圳皇庭广场）司法拍卖流拍平高电气：拟投资设立两家全资子公司云维股份：重大资产重组进展顺利抚顺特钢：因要约收购股份事项股票停牌一日世荣兆业：珠光集团通过无偿划转方式间接持股60.28% 泉峰汽车：德润控股及其一致行动人拟免于发出收购要约春兴精工：公司近期经营情况正常，内外部环境未发生重大变化澳洋健康：公司股票将继续停牌不超过3个交易日 *ST金科：实施资本公积金转增股本事项股票停牌 ST浩丰：至芯网络将成为公司控股股东，股票9月11日起复牌金龙羽：股东吴玉花终止协议转让公司股份的事项中国太保：建议发行港元计值H股可转换债券金风科技：拟约189.2亿元投建风电制氢氨醇项目福立旺：控股子公司强芯科技拟投资5亿元建设高端线材母料项目振德医疗：控股股东及一致行动人协议转让5%公司股份天合光能：控股子公司签订合计2.48GWh储能产品销售合同德马科技：拟中标2.9亿元拉美某知名电商巨头的智能物流项目陕建股份：公司及下属子公司8月中标4个5亿元以上施工项目蒙草生态：子公司牵头的联合体中标2.25亿元保护修复项目【业绩】禹洲集团：8月合约销售额为4.03亿元首开股份：8月共签约面积7.6万平方米，签约金额9.73亿元仙坛股份：8月实现鸡肉产品销售收入5.16亿元环比增长1.02% 深圳机场：8月旅客吞吐量580.7万人次，同比增长4.07% 【增减持】比亚迪：高级管理人员、核心人员合计增持5232.78万元公司A股股份华菱钢铁：股东信泰人寿近期累计增持6908.62万股公司股份拟继续增持1%—2%公司股份晶方科技：股东提前终止减持计划期间未减持交易提示【新股申购】昊创瑞通（创业板）申购代码：301668 股票代码：301668 发行价格：21.00 发行市盈率：21.02 【可转债交易提示】华宏转债、崇达转2、大元转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】
金融界09-11 07:50

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