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大型风电光伏基地建设全力推进，电力股震荡走强，南网储能领涨超4%，电力ETF基金(561700)交投活跃

争性配置推动省管海域风电“应开尽开”；山东目标新增海上风电150万千瓦，风电技改持续推进。硅料价格全线持平，硅片价格持稳微涨；多地废止取消光伏项目，项目资源配置优化调整。山东市场化并网开始申报，国内光伏项目建设逐步落地。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-28

得利斯下跌5.16%，报4.23元/股

4%，总市值26.9亿元。资料显示，山东得利斯食品股份有限公司位于山东省诸城市昌城镇驻地，公司主要业务是研发和生产国民餐桌美食，特别是低温肉制品和预制菜，致力于提供绿色安全的食品。公司拥有完善的产业链和销售网络，预制菜业务每年增长速度超过50%，在全国主要城市建设了100多家城市展示服务中心。截至2月8日，得利斯股东户数4.89万，人均流通股1.3万股。 2023年1月-9月，得利斯实现营业收入23.13亿元，同比增长18.13%；归属净利润2821.95万元，同比减少43.99%。

金融界2024-02-28

万通液压下跌5.29%，报11.81元/股

%，总市值14.09亿元。资料显示，山东万通液压股份有限公司位于山东省日照市五莲县山东路1号，公司主要是一家研发、生产、销售和服务中高压油缸的公司，其主导产品包括自卸车专用油缸、机械装备用油缸、工程机械油缸、油气弹簧、电动缸和军工五大系列。公司拥有核心生产工艺技术，持续从客户需求出发进行产品创新，并在汽车、煤矿、石油、工程机械等行业提供优质产品。截至9月30日，万通液压股东户数3626，人均流通股1.78万股。 2023年1月-9月，万通液压实现营业收入5.24亿元，同比增长40.76%；归属净利润5779.79万元，同比增长47.19%。

金融界2024-02-28

海科新源下跌5.02%，报14.18元/股

%，总市值31.62亿元。资料显示，山东海科新源材料科技股份有限公司位于山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路23号，公司主要从事锂离子电池电解液溶剂和高端丙二醇、二丙二醇、1,3丁二醇等精细化学品的研发、生产和销售，产品广泛应用于锂电池材料、医药、日化、香精香料、基础化学等领域。公司在全球拥有1000+合作客户，拥有7家子公司，设立在亚、欧、美的一体化营销服务机构，以及在山东、江苏、湖北的3大生产基地。截至2月20日，海科新源股东户数1.64万，人均流通股2751股。 2023年1月-9月，海科新源实现营业收入25.1亿元，同比增长15.39%；归属净利润6314.75万元，同比减少80.68%。

金融界2024-02-28

海泰科下跌5.02%，报22.51元/股

示，青岛海泰科模塑科技股份有限公司位于山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号，公司专注于汽车注塑模具和塑料零部件的研发、设计、制造及销售，致力于提供全流程的竞争力解决方案和高度自动化、智能化的产品。公司运营三家子公司，分别专注于模具和零部件的生产销售、泰国地区的生产业务，以及高分子新材料的研发和制造。截至2月8日，海泰科股东户数8854，人均流通股4790股。 2023年1月-9月，海泰科实现营业收入4.19亿元，同比增长14.24%；归属净利润3091.38万元，同比减少41.02%。

金融界2024-02-28

山东墨龙下跌5.16%，报3.31元/股

2月28日，山东墨龙盘中下跌5.16%，截至13:57，报3.31元/股，成交5928.61万元，换手率3.16%，总市值26.41亿元。资料显示，山东墨龙石油机械股份有限公司位于山东省寿光市古城街道兴尚路99号，公司主要从事石油专用机械的设计研究、加工制造和销售服务，产品包括油管、套管、抽油杆等，服务于全球油田市场。公司重视科技创新和质量管理，是国内外油田供应商中的佼佼者，拥有众多专利和技术创新项目，曾获得“山东省高新技术企业”等荣誉，致力于成为国际知名的石油装备制造服务商。截至9月30日，山东墨龙股东户数3.56万，人均流通股2.24万股。 2023年1月-9月，山东墨龙实现营业收入10.02亿元，同比减少54.88%；归属净利润-2.47亿元，同比增长7.16%。

金融界2024-02-28

龙泉股份下跌5.16%，报4.04元/股

%，总市值22.81亿元。资料显示，山东龙泉管业股份有限公司位于山东省淄博市博山区尖山东路36号，公司专注于预应力钢筒混凝土管(PCCP)及其他混凝土管道和金属管件的研发、生产和销售，是国家大型水利、调水工程及石油化工、核电行业的关键管材供应商。该公司多次获奖，包括中国预应力钢筒混凝土管10强企业等荣誉，并以优质的产品和服务在行业内建立了良好的信誉和影响力。截至9月30日，龙泉股份股东户数2.75万，人均流通股2.01万股。 2023年1月-9月，龙泉股份实现营业收入6.84亿元，同比减少6.00%；归属净利润293.88万元，同比增长102.30%。

金融界2024-02-28

赫达转债下跌2.0%，转股溢价率22.2%

%、第六年3.00%），对应正股名称为山东赫达，转股开始日为2024年1月8日，转股价17.4元。

金融界2024-02-28

新北洋下跌5.08%，报5.98元/股

%，总市值38.78亿元。资料显示，山东新北洋信息技术股份有限公司位于山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路169号，公司专注于智能设备/装备领域，提供涵盖金融、物流、无人零售等多个行业的智能终端和自动化解决方案。公司积极整合自有核心技术与创新服务，涵盖“2个产品解决方案”和“2个行业场景解决方案”，并提供关键基础零部件及服务运营解决方案，致力于发展为世界级智能设备/装备解决方案提供商。至2022年底，新北洋累计拥有专利2057项，持续加大研发投入，具备强大的技术创新和规模生产能力，并建立了全球营销服务网络，与数多国际知名企业建立了战略合作，推动智能化解决方案的商业应用，为客户提供高效的产品和服务支持。截至1月31日，新北洋股东户数2.83万，人均流通股2.21万股。 2023年1月-9月，新北洋实现营业收入15.59亿元，同比减少5.27%；归属净利润-626.01万元，同比减少146.36%。

金融界2024-02-28

齐鲁银行新帅郑祖刚面临挑战：非标投资风险叠加股权高质押，年初领罚近1500万，业绩增速连续走低

长，营收、净利润增速下降齐鲁银行作为山东省内第一家、全国第四家实现中外合作的城市商业银行。成立于1996年6月，单体第一大股东澳洲联邦银行直接持有该行16.18%的股份，此外，主要股东多为地方国有企业。目前拥有14家分行、200家营业网点、16家村镇银行，员工4700余人，董事长为郑祖刚。2021年6月18日，齐鲁银行在上交所正式挂牌上市。 2023年，齐鲁银行在经营效益、业务规模方面都获得不同程度的进步，营业收入和归母净利润分别同比增长8.03%和18.02%。据业绩快报显示，截至2023年12月31日，齐鲁银行资产总额达到6050.01亿元，较年初增长19.56%；贷款总额为3001.93亿元，较年初增长16.69%；存款总额为3980.77亿元，较年初增长13.85%，业务规模这三项指标均呈现了两位数的增长率。经营效益方面，2023年度该行营业收入为119.52亿元，同比增长8.03%；归属于上市公司股东的净利润42.34亿元，同比增长18.02%。值得一提的是，齐鲁银行在经营效率和盈利能力方面面临着一些挑战。2022年和2023年，齐鲁银行的营收和净利润增长率呈现逐年下降的态势。具体来看，2022年的营收增长率较前一年下降了19.29个百分点，而净利润增长率下降了2.55个百分点。进入2023年，这一下降趋势有所减缓，营收增长率进一步降低了0.19个百分点，净利润增长率也减少了0.16个百分点。另外，在银行机构净息差普遍收窄的情况下，齐鲁银行也不例外。数据显示，该行2020年净息差为2.15%，2021年跌至2.02%，2022年再降0.06个百分点至1.96%。2023年三季度最新数据显示，该行净息差已跌至1.81%。非标投资藏隐忧，风险管理能力遇挑战近年来，该行投资资产规模持续增长，结构以低风险、高流动性的利率债为主；为提高标准化产品的收益率，齐鲁银行配置了一定的金融债券和企业债券。其中，金融债券由政策性银行债券和其他金融机构债券构成；企业债券以经济发达地区及山东省内的城投债为主，公开债项级别集中在AA+及以上。截至2023年3月末，公司关注类投资资产规模为11.32亿元，不良类投资资产规模为26.35亿元。大公国际在其最新的评级报告中提到，齐鲁银行的非标准化投资主要集中在信托和资产管理计划领域，这些投资的底层资产主要包括信托贷款、私募债务以及各类收益权等，覆盖了建筑、制造、商务服务和公共设施管理等多个行业。自2022年起，该行的非标投资规模有所减小。在资产质量方面，受到宏观经济环境等多重因素的影响，部分企业运营情况不佳，导致齐鲁银行在个别投资项目中遭遇风险，需要计提的减值准备也呈现逐年上升的趋势。总体而言，尽管该行在信托类业务上的余额有所下降（截至期末为103.09亿元，较上年末减少了16.47%），但由于部分投资项目出现不良，对于减值风险和未来资产回收的情况仍需保持密切关注。新世纪评级在其报告中同样对齐鲁银行的非标准化投资表示关注：齐鲁银行非标标准化投资标的仍维持一定规模，在债券违约事件频发，政府平台融资政策收紧和房地产市场调控趋严的背景下，该行投资风险管理能力将面临挑战。截至2022年末，该行个别信用债和非标项目融资人已出现信用风险，部分相关客户经营和流动性承压，投资业务面临一定风险管理压力。截至2023年9月末，该行不良贷款余额37.02亿，较年初增加2.84亿元，占比较年初下降0.02个百分点，具体来看，次级类贷款、可疑类贷款占比均比上年末有所下降，但损失类贷款占比却上升0.34个百分点。到了2023年12月末，该行的资产质量指标显示不良贷款率为1.26%，较年初降低了0.03个百分点。同时，拨备覆盖率达到了303.58%，较年初提高了22.52个百分点。齐鲁银行频收罚单，2023年合计被罚款逾2000万 2023年，齐鲁银行的业绩虽然有所增长，但罚单暴露出的内控问题依然显著。 1月2日根据国家金融监督管理总局山东监管局的公开信息，齐鲁银行因关联交易贷款管理不到位等共计14项主要违法违规事实，被没收违法所得并处以罚款，总计1495万元，其中总行1375万元，分支机构120万元。同时，时任齐鲁银行行长助理、副行长，营业管理部总经理、济南山大路支行行长也被警告并处以罚款。此外，如果按照做出处罚的日期来算，2023年齐鲁银行合计被罚没已超2000万元。具体包括：2023年5月下旬，齐鲁银行聊城分行被国家金融监管总局聊城监管分局罚款30万元；2023年7月中旬，齐鲁银行泰安分行被国家金融监管总局泰安监管分局依法罚款35万元；2023年8月2日，齐鲁银行因金融统计指标数据错报、违反账户管理规定等8项违规受到警告处分，并处以没收违法所得363.78元，罚款297.5万元。2023年8月18日，齐鲁银行控股的村镇银行章丘齐鲁村镇银行因向不符合借款资格的借款人发放贷款被处以罚款30万元。此外，相关负责人均因违法行为被处以警告并罚款。根据齐鲁银行的年度报告，该行的高级管理层由“一正两副两助理”组成。在上述的处罚中，就涉汲时任行长助理兼副行长的陶文喆因流动资金贷款管理不善等问题受到警告，并被处以5万元人民币的罚款。此外，执行董事兼副行长葛萍也因未能履行新客户身份识别的职责而受到1.5万元人民币的罚款。 2023年，齐鲁银行完成了高层人事调整。3月份迎来了新任董事长郑祖刚。郑祖刚毕业于南开大学经济系，加入齐鲁银行之前，他在中国农业银行工作多年，担任过山东分行和天津分行的领导职务，积累了丰富的大型银行工作经验。新任领导者的到来往往伴随着新的管理风格。郑祖刚作为一位经验丰富的“70后”管理者，他的加入是否能够引领齐鲁银行在提高内部控制质量的同时，实现业绩的增长，还有待市场的检验。

金融界2024-02-28

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