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决策分析：中美竞争痛击阿里！原油暴跌有猫腻，债市大狂欢黄金也疯狂

体对两位领导人的会晤表示赞赏。日本首相岸田文雄也在APEC峰会上与中国国家主席习近平举行了会谈。债券市场仍在为本周美国温和的通胀报告欢呼，期货市场目前预计美联储(Fed)再次加息的可能性几乎为零，最早在3月份降息的可能性为34%。市场预期明年将降息98个基点，而一周前为73个基点。摩根大通分析师在一份报告中写道：“随着劳动力市场活动放缓和通胀预期进一步下降，我们预计美联储将按兵不动，之后在2024年下半年开始降息以避免经济衰退。” 报告称：“我们预计政策利率将在2024年下半年下降100个基点，年底降至4.5%，然后在2025年第一季度稳定在3.5%。由于两年期国债收益率本周下跌21个基点，至4.85%，美国国债投资者目前正寻求将这一点反映在价格中。这是他们自3月份以来最好的单周表现。 10年期国债收益率为4.45%，本周迄今已下跌18个基点，较一个月前触及的5.02%高位大幅下滑。市场对美联储的定价发生了巨大变化，这让美元看起来很疲软，欧元兑美元升至1.0855美元，本周迄今为止涨幅为1.6%。美元兑日元甚至下跌，至150.63，远离本周初触及的峰值151.92。美元兑加元等与大宗商品相关的货币表现较好，这些货币受到油价下跌的拖累。债券收益率的下降对黄金有利，金价升至每盎司1985美元。

云涌2023-11-17

中日突发！习近平会见日本首相岸田文雄双方就中日关系释放重要信号

五(11月17日)最新报道称，日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)和中国国家主席习近平周四在旧金山举行了一年来的首次会晤，希望两国关系在经历多次挫折后重回正轨。 (截图来源：《日经亚洲》) 岸田文雄说：“作为邻国，作为引领地区和国际社会的主要国家，日本和中国有责任共存繁荣，为世界和平与繁荣做出贡献。” 周三，习近平与美国总统拜登(Joe Biden)举行了4个小时的会谈，并同意开放或重新开放几个沟通渠道。《日经亚洲》称，中日领导人会晤是在习近平出席亚太经合组织(APEC)领导人会议期间下榻的酒店举行的。岸田文雄表示，双方去年在泰国会晤时，就构建建设性稳定关系的大方向达成一致。他表示：“我希望共同努力，为下一代开辟中日关系更加光明的未来。” 习近平表示，他很高兴会见岸田文雄。对中日两国人民来说，“和平共处、世代友好、互利合作、共同发展”是正确的方向。习近平指出，中日双方应该“再次确认战略互惠关系定位并赋予新的内涵，致力于构建契合新时代要求的中日关系”。《日经亚洲》称，习近平提到的“战略互惠关系”是两国最新的指导原则。中日两国“战略互惠关系”是2006年时任日本首相安倍晋三(Shinzo Abe)访华时，与时任中国国家主席胡锦涛达成的共识，并被纳入2008年的两国联合声明。然而，这一愿景一直难以坚持下去，中日双方都在关系恶化的问题上相互指责。虽然中国是日本最大的贸易伙伴，但东京去年将这个邻国称为“前所未有的安全挑战”，并计划进行二战以来最大规模的军事建设，这激怒北京方面。在去年的APEC会议上，岸田文雄和习近平在2022年11月于曼谷举行的首次峰会上表达改善关系的愿望。自那以来，日本一直受到中国的指责，称其追随盟友美国的脚步，加强对中国芯片相关出口的监管。今年早些时候，中国最高外交官王毅告诉当时的日本外相林芳正(Yoshimasa Hayashi)，两国关系动荡的根本原因是“日本一些势力故意遵循美国的错误对华政策，与美国合作抹黑中国”。与此同时，中国对日本从受损的福岛核电站排放经过处理的水提出异议，并禁止进口日本海鲜。日本方面称，中方这种说法不科学。

tqttier2023-11-17

日媒民调显示岸田内阁支持率跌至21.3%

范围内进行的最新民调结果显示，日本首相岸田文雄领导的内阁支持率跌至21.3%，较上个月民调结果下跌5%。

金融界2023-11-16

中日突发重磅消息！习近平周四将会见日本首相岸田文雄

周四(11月16日)最新报道，日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)将做出新的尝试，以加强与中国关系。周三，他的盟友美国总统拜登(Joe Biden)在与中国国家主席习近平的峰会上表达了更友好的态度。 (截图来源：彭博社) 据日本《读卖新闻》报道，周四，在旧金山举行的亚太经合组织(APEC)峰会期间，岸田文雄和习近平将举行一年来的首次一对一会晤。在这次会晤之前，这两个亚洲邻国就半导体、核废料以及在中国被拘留的日本公民的命运等问题进行了数月的争吵。目前还没有正式宣布举行中日领导人峰会。岸田文雄在前往美国之前在东京对记者表示：“我们将通过双方的努力，保持建设性和稳定的关系。”但他没有证实会晤将如期举行。岸田文雄周二在首相办公室与公明党领导人山口那津男会会面时说：“日中峰会有可能举行......我想创造对话的机会。” 虽然中国是日本最大的贸易伙伴，但东京去年将这个邻国称为“前所未有的安全挑战”，并计划进行二战以来最大规模的军事建设，这激怒北京方面。在去年的APEC会议上，岸田文雄和习近平在2022年11月于曼谷举行的首次峰会上表达改善关系的愿望。自那以来，日本一直受到中国的指责，称其追随盟友美国的脚步，加强对中国芯片相关出口的监管。据《读卖新闻》报道，日本和中国周三同意就出口管制问题展开对话，以避免制裁升级。根据《读卖新闻》报道，在计划与习近平的对话中，岸田文雄将要求中国立即取消对日本海鲜的进口禁令。中国原为日本海鲜最大进口国，但日本福岛核电厂启动处理水排海作业后，中国出于食物安全考量禁止进口日本水产。尽管日本2022年底修订的“国家安全保障战略”视中国军事动态等为“最大战略挑战”，但仍维持重视战略互惠关系立场。中日两国“战略互惠关系”是2006年时任日相安倍晋三访华时，与时任中国国家主席胡锦涛达成的共识，并被纳入2008年的两国联合声明。

tqttier2023-11-16

日本经济夏季可能萎缩复苏步履蹒跚

。在支持率持续下降的情况下，日本首相岸田文雄已选择通过增加支出来支持消费者和企业。日本内阁上周批准了一项13.2万亿日元（870亿美元）的追加预算，为规模超过17万亿日元的经济刺激计划提供资金。这些措施的重点是降低所得税以及向低收入家庭发放补贴，旨在帮助消费者应对通胀超过薪资涨幅引发的生活成本危机。

金融界2023-11-14

“害怕在中国突然被捕”！路透：一名日本高管被捕对日中经济关系造成巨大打击

二(11月14日)报道称，如果日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)本周晚些时候与中国国家主席习近平举行一年来的首次会晤，岸田文雄可能会提出一名被拘留的公司高管的案件。该案件对中日两国密切的经济关系造成了巨大打击。知情人士称，随着中日两国领导人在旧金山亚太经合组织(APEC)峰会间隙会谈的计划成形，制药商安斯泰来制药(Astellas Pharma)的雇员以及其他在中国被监禁或正在接受刑事调查的日本人可能会成为讨论的话题之一。一些东京官员称，逮捕在华日裔社区人脉广泛的资深人士，对商界产生相当大的寒蝉效应，导致日本对中国内地的外国投资降至至少2014年以来的最低水平，并加速日籍人士的外流。美国驻日本大使伊曼纽尔(Rahm Emanuel)在接受路透采访时表示：“我知道日本企业正在重新考虑。现在，你不能让人们去中国的公司工作，因为他们担心自己的安全。” 今年3月，中国以涉嫌间谍活动为由拘留这名安斯泰来制药d1高管，他在多家媒体的报道中被称为Hiroshi Nishiyama，并于上月被正式逮捕。日本当时的外相在今年4月访问北京时，向中国外长提出对这名高管被拘留的抗议。目前还没有官方证实岸田文雄和习近平将举行会晤。一些日本新闻媒体说，会晤将于周四举行。日本外务省发言人在一份声明中表示，东京已多次在不同层面敦促北京遣返在中国被拘留的日本公民，并确保司法程序的透明度。日本外务省助理新闻秘书Masashi Mizobuchi表示：“尽管未来的日中双边峰会尚未决定，但我们将继续敦促中方这样做。” 中国外交部没有立即回应路透社置评请求。北京此前曾表示，只要企业遵守其法律，就欢迎外国投资。高风险业务据日本外务省称，目前有5名日本公民在中国被拘留，自2015年中国反间谍法生效以来，共有17人被拘留。但Hiroshi Nishiyama被捕触动人们的神经，部分原因在于他被捕的时机——正值中国一场全面的国家安全打击行动，而且这位高管的知名度很高。 Nishiyama能说一口流利的普通话，他曾是中国日本商会(Japanese Chamber of Commerce in China)的董事会成员。近年来，他与两国官员一起出席了几次备受瞩目的活动。两名认识Nishiyama的匿名人士表示，他经常谈论自己与官场的关系。五位日本政府官员说，由于Nishiyama的地位，他的被捕具有重要的象征意义。由于案件的敏感性，这五位官员也要求匿名。官员们表示，自Nishiyama被拘留以来，商界人士询问前往中国是否安全的问题急剧增加，而一些在华日资公司一直在告诉员工保持低调，不要在销售和其他活动中过于强势。日本企业高管协会(Japan Association of Corporate Executives)会长Takeshi Niinami上个月在新闻发布会上说：“人们担心，他们可能会在去中国时突然被捕。考虑到中国目前的形势，很难创造一种鼓励人们尝试新事物的氛围。” 困难的决定日本财务省的数据显示，今年前9个月，日本对中国内地的净外国直接投资(FDI)同比下降30.6%，至3934亿日元(约合26亿美元)，而日本在全球的FDI总额增长近五分之一。这是至少自2014年开始统计该数据以来的最低水平。在最近一项针对在华经营的日本企业的调查中，半数受访者表示今年将削减投资。中国日本商会(Japanese Chamber of Commerce in China)上个月公布的首次调查显示，在8,300家企业中，只有10%的企业表示将增加投资。受访者给出的谨慎理由包括需求低迷、跨境监管以及“对总部在华投资风险的担忧”。除了美国之外，中国是日本最大的贸易伙伴，经济学家说，中日两国关系近期内不会出现重大缓和。但对日本公司而言，在中国寻找日本员工可能会成为一个更大的问题。根据日本外务省收集的数据，在过去十年中，居住在中国的日本人数量一直在稳步下降，到2022年总计为102066人。如果今年出现类似的下降，将是至少自2004年以来日籍人士数量最少的一年。北京一位不愿透露姓名的房地产经纪人表示，安斯泰来案对他的日本客户产生“巨大影响”，有些人拒绝在中国工作，他们的家人也反对搬迁，因为他们“害怕”陷入法律纠纷。穆迪分析公司(Moody's Analytics)驻东京的高级经济学家Stefan Angrick表示，即使是日本一些最亲华的企业高管，现在也对中国的安全风险保持警惕。 Angrick称，日本和中国是两个紧密相连的经济体，对彼此来说都非常重要。无论是在商业还是政治上，作为决策者，这都是一个非常困难的时刻。

tqttier2023-11-14

日本人对政府的信任度跌至29.1%历史新低

时下降了10.5%。迄今为止，这不仅是岸田文雄任职日本首相2年来的最低支持率，也是安倍晋三领导的自民党重新执政11年以来的最低支持率。只有前首相麻生太郎时期的政府信任度低于当前，2008年12月的民调显示，首相信任度仅为23.9%。同时，68.4%的受访者表示不信任政府，创历史新低。

金融界2023-11-11

中日突发重量级消息！日经：岸田文雄和习近平下周将举行会晤

国旧金山举行。《日经亚洲》称，日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)和中国国家主席习近平将在APEC论坛期间会晤，这将是他们自2022年11月以来的首次一对一会晤。岸田文雄周四派国家安全顾问秋叶武夫(Takeo Akiba)在北京与中国外交部长王毅会面，以为中日领导人峰会奠定基础。中国外交部发言人汪文斌在周四的新闻发布会上说，中方希望日方以实际行动兑现构筑建设性、稳定的中日关系的表态，为推动双边关系改善发展和两国高层交往营造必要环境和良好氛围。《日经亚洲》称，预计岸田文雄在会见习近平时将强调继续对话解决双边分歧的重要性。两国领导人可以确认对话的重要性，以防止中日在东海发生意外冲突。此外，岸田文雄预计将敦促两国在气候变化等共同挑战上保持关系的稳定和合作。日本福岛第一核电站(Fukushima Daiichi)排放经处理的放射性废水、中国随后限制进口日本海产品，以及制药商安斯泰来制药(Astellas Pharma)一名日籍高管10月份在中国被捕，这令最近中日两国关系受到影响。在中日推动召开领导人峰会之际，中国加强与主要经济体的接触，希望在房地产行业低迷和其他经济困境中吸引更多的外国投资。在最近在上海举行的一次活动上，习近平发表了书面讲话，呼吁加大力度向世界开放巨大的中国市场。继王毅10月底访问华盛顿之后，中美两国领导人同意在亚太经合组织举行会晤。在中澳经济和安全关系解冻的情况下，习近平周一会见了七年来第一位访问中国的澳大利亚领导人。《日经亚洲》指出，中国的一些人现在也呼吁加强与日本的对话，着眼于增加与邻国的贸易和投资关系。与此同时，日本认为与中国对话是建立更稳定安全环境的关键。最高级别的沟通被认为对防止钓鱼岛附近和其他地方的意外冲突至关重要。日本还担心，鉴于乌克兰战争和以色列-哈马斯战争，其唯一的条约盟友美国可能会缩减其在印度-太平洋地区的参与。岸田文雄表示，他将在关键问题上坚持自己的立场，并敦促中国履行作为一个大国的责任。在即将与习近平举行的会晤中，预计岸田文雄将呼吁中国迅速解除海鲜进口限制，并释放被捕的安斯泰来高管。

风枫2023-11-10

日本首相在民生艰难之际涨薪年薪或将达196万元

日本政府向国会提交一项法案，计划将首相岸田文雄和内阁大臣的年薪分别增加46万日元和32万日元。据了解，涨薪后岸田的年薪将达到4061万日元。日本多个在野党对此表示强烈反对，并指出这种做法不能服众。

金融界2023-11-09

LD Capital：美日汇率拐点已至

期待几十年的经济成果。财政政策方面，岸田文雄政府推出超预期的刺激政策。日本政府11月2日召开临时内阁会议，通过了一项总规模超过17万亿日元的经济刺激计划，内容包括暂时性的所得税减税、补助金发放、延长能源价格补助等内容，总超过17万亿日元。日本内阁府估计上述财政刺激对未来三年GDP的提振将达到1.2个百分点。四、套息交易（carry trade)影响几何长期以来日本是全球利率的“洼地”，加上日元流通性较好且金融体系完善使其成为全球套息交易中最好的负债标的。通过套息交易以赚取利差的日本家庭主妇被称为“渡边太太”，日本家庭的套息交易一般会承受汇率波动风险。国际金融机构的套息交易则一般会通过利率掉期借出日元借入美元来锁定汇率风险。由于央行所持日元资产的比例较大且长期维持零利率，日元往往跟随美联储等海外主要经济体货币周期的波动“逆向”调整。在全球降息周期内日元套息交易减少，呈现相对强势；在全球加息中套息交易头寸增加，呈现相对弱势，这促使日元成为了“避险货币”。在1998年亚洲金融危机、2008年全球金融危机、2003年非典疫情、2020年新冠疫情期间，日元均表现出相对强势，体现出避险属性。未来如果日本10年期国债收益率持续上升会提高套息交易的成本，使得资本回流日本，推升美债收益率，同时对日元形成升值的动力，这一系列的多米诺效应引发了市场对于日元套息交易平仓导致全球流动性紧缩的担忧。中金认为日本投资者大幅卖出美债的风险有限，主要原因一是自去年12月中旬以来，日债10年利率已经上行幅度约70个基点，但期间日本持有的美国国债不降反增，2023年年初以来日本投资者对外债(主要为美债)的累计净买入额处于历史较高的水平。五、未来展望随着产出缺口转正、工资持续增长和通胀预期上升，日本正在走出困扰其几十年的“低通胀”时代，日本央行的货币政策正常化是大势所趋，日本国债利率有结构性上升的空间。预计日本央行为了避免市场巨额抛售国债和金融市场的大幅震荡，将采取相对模糊和谨慎的表态以缓步扩大和退出YCC波动区间，与此同时保留对国债市场干预的选项。另一方面，美联储11月货币政策会议公布再次暂停加息的决定，10月ISM制造业PMI和新增非农就业数据均不及预期，市场普遍认为美联储加息周期已到尾声，而日本央行处于本轮紧缩的开端，长期看美日国债利差将收窄。同时从技术形态上看，美日汇率未突破去年151.94附近的高点，形成双顶形态，未来日元较大概率将逆转跌势。来源：金色财经

金色财经2023-11-07

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