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【日股收评】凶跌近5%！日本选举飞出“黑天鹅” 盯紧这一心理关口
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时的，投资者买入日本股票是基于对通胀、工资增长和市场改革的希望，而不是基于央行的宽松政策。市场将重新回归对基本面的关注。” 预计日本议会将在10月1日投票确认67岁的石破茂为首相。投资者的关注点可能会转向大选的时间，石破计划于10月27日举行大选。分析师表示，石破在自民党胜选后，市场重新押注日本央行加息的可能性增加。摩根士丹利MUFG证券公司建议投资者关注以国内需求为主的股票，直到对企业税负增加的担忧得到解决。高盛集团警告称，在石破明确表态“关于投资者关注的公司治理改革和金融资产所得税率”等领域之前，市场波动可能会在短期内持续。上周五日元大幅上涨约1.9%，周一进一步上涨0.3%，目前交投在141.78。日元走强会压缩日本许多重量级出口企业的收入，同时也使得日本股票对海外投资者而言更加昂贵。石破支持提高企业税和投资所得税，这给股市带来了另一个阻力。不过，石破作为新任首相在领导自民党进入10月27日的临时大选时，不太可能一开始就引发太多争议。 “金融税问题确实让投资者担忧，但我认为目前石破内阁的重点是赢得临时大选，”瑞穗证券的日本首席策略师Shoki Omori表示，“我不认为他们现在会采取强硬立场，因为自民党的支持率非常低。”
云涌2024-09-30
"黑天鹅"突袭！日股重挫4%，日本正在告别"安倍经济学"？
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去二十年，日本的国内生产总值一直持平，工资增长尚未超过通胀。除非消费增加，否则经济不会好转。” 短期内将大幅波动接下来，日本议会将于周二选举石破茂为新首相，之后石破茂将于同一天组建新内阁。另据日本广播协会（NHK）报道，石破茂计划在10月27日举行大选。据共同社报道，加藤胜信将成为下一任财务大臣，接替铃木俊一。分析师认为，在石破茂的政策更加明朗之前，股市短期内可能会出现大幅波动。日元可能走强，从而拖累出口商；而银行可能会受到提振，因其利润将随着利率上升而增加。汇丰银行经济学家Jun Takazawa表示：“石破已经认可日本央行正常化货币政策的意图，尽管其步伐和时间尚不确定。” 他补充称：“如果实施额外的刺激措施，这也可能会支撑支出的复苏趋势，从而增强日本央行逐步加息的信心。总而言之，我们继续看到日本的建设性前景。”
格隆汇2024-09-30
9月30日财经早餐：石破茂将当选日本首相！中国组合政策大利好，中概股暴拉！
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没有取得任何进展，公司在提高工资和加快工资增长等问题上“不会进行实质性接触”，国际机械师和航空工人协会周五晚间发布公告称。今日要闻前瞻日本9月东京CPI 美国8月个人收入、消费支出、PCE物价指数美国9月密歇根大学消费者信心，长短期通胀预期波士顿联储主席柯林斯、美联储理事库格勒发表讲话（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-09-30
日本“怪人”领导人石破茂希望增强军事实力、战胜通货紧缩
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彻底战胜通货紧缩，”石破说。“我想确保工资增长超过通胀。” 石破茂自称为“国防宅男”，在竞选期间的许多演讲中，他倡导在亚洲建立类似北约的集体安全安排，以对中国等大国形成更强的威慑力。尽管美国多次表示不打算在亚洲建立类似北约的组织，但仍支持日本和韩国等国领导人出席北约的峰会。石破支持与美国的安全联盟，但他表示这一联盟应重新审视，以确保对日本是公平的。日本是美军在外国的最大驻扎地，并承担了大部分驻军费用。他曾在多个高级职位上任职，包括防卫大臣和地方振兴大臣。他的办公室书架上展示着许多军事飞机和舰艇模型。谦逊且比大多数政客更诚实的形象，可能是石破茂最大的优势之一。公平是他竞选期间的一个主题，其中包括承诺在一系列丑闻后改革自民党，这些丑闻削弱了公众的信任，导致岸田决定辞职。与一些对手不同，石破的意识形态并不强烈，这可能帮助他最终实现了领导这个需要重启的老旧政党的目标。尽管他长期以来在公众和基层党员中拥有强大的支持，但他一直难以获得议员们足够的支持。这一次，他以215票对194票的胜利，赢得了最终的胜利。代表鸟取县的石破茂，长期以来一直倡导日本农村事业，那里的人口锐减，经济衰退。他在家乡附近的神社宣布参选，这里也是他长大的地方，他的父亲曾任内务大臣。在竞选期间，石破茂表示，许多来自农村地区的年轻人搬到东京等大城市的一个核心原因，是难以找到合适的伴侣。他承诺提供激励措施，以说服农村人口留下。然而，他的往绩表明他可能会面临困难。2012年石破输给安倍晋三后，他担任了地方振兴大臣，并承诺通过创造就业机会来阻止年轻人向城市迁移。但人口减少问题依然恶化。尽管他在自民党中担任过高级职务，但他与党内的许多人完全相反。石破强调谦逊，特别是在与亚洲邻国的关系中，这经常使他与党内主流意见不合，导致他长期在边缘徘徊。他还有独特的演讲方式。在演讲时，石破往往采用注视的方式，他承认这可能会让人感到威慑。他的讲话风格是缓慢地发音每一个字。石破茂在1986年赢得了他父亲去世后国会的席位，当时他受到70年代因丑闻缠身但富有魅力的前首相田中角荣的鼓励，田中主导了将经济增长扩展到各地区的努力。石破茂在自民党内逐步晋升，最终担任高级职务，并在农业和国防政策制定中建立了专业知识。石破茂的胜利可能会受到韩国和菲律宾等地区伙伴的欢迎。日本正在与这些国家扩大防务关系，而石破似乎希望深化合作，尽管他的亚洲版北约的构想可能难以实现。与高市不同，石破表示他不会参拜位于东京的靖国神社，因为靖国神社与日本过去的军国主义有联系，成为一些亚洲国家的摩擦源。石破茂的早期挑战包括中国关系的紧张，本月早些时候一名日本男孩在中国被刺身亡，以及上个月中国军机首次未经许可进入日本领空。石破茂表示，日本应考虑对入侵领空的外国飞机发出警告射击，但他长期以来也主张与北京对话。他愿意坦率地讨论与美国的联盟，包括对美国钢铁公司被日本钢铁公司收购引发安全担忧的说法表示不满。 “到底有什么安全隐患？”他在竞选期间表示。来源：加美财经
加美财经2024-09-29
哈里斯在摇摆州保持微弱领先，彭博最新民意调查发现，特朗普在经济方面的优势正在消弱
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了与特朗普的差距。哈里斯在住房成本、工资增长和个人债务问题上占据优势，而摇摆州的选民在股票市场、油价和利率问题上更信任特朗普。然而，在平衡联邦预算和税收等传统上对共和党有利的问题上，两位候选人都没有显著的优势。摇摆州选民继续对国家经济持低评价，近七成认为经济走在错误的轨道上。然而，多数受访者表示，联邦储备近期的降息让他们对明年经济感到乐观。这一结果表明，选民可能在这个问题上看到了一丝曙光。自从7月宣布参选以来，哈里斯早期不愿接受采访和缺乏具体政策建议的问题，一直是共和党批评的焦点。 “她没有给出细节，只说些我称之为梦想声明的话，”来自密歇根州夏洛特的65岁铝制品销售员德韦恩·戈登说，他支持特朗普，认为特朗普对制造业更有利。“你必须给出细节，告诉我你如何实现这些目标。现在，我对她一无所知，也不相信她知道自己在做什么。” 不过特朗普除了增加关税以外，透露的政策信息更少。民调显示，哈里斯在本月与特朗普的辩论后将这一弱点转化为优势：43%的摇摆州可能选民现在认为哈里斯有详细的政策立场，而特朗普为40%。这对哈里斯来说是从8月起净增长了5个百分点。 31岁的密歇根州兰辛居民塔库兹瓦·奇杜马支持哈里斯，但他最初并不相信美国已准备好迎接一位女性总统，或哈里斯是否提出了足够具体的政策建议。 “看完辩论后，我觉得她已经准备好了，”奇杜马说。“我不知道她是否会赢，但我也认为她是最好的候选人。” 哈里斯的一些广受欢迎的政策提案，可能对她有帮助。四分之三或更多的可能选民支持她的提案，包括禁止食品和杂货价格欺诈、阻止企业房东购买独栋住宅，以及对年收入超过40万美元的人加税。同样比列的选民也支持特朗普的提案，特别是取消联邦对社会保障福利和小费收入的税收。但特朗普的其他两个税收提案——对所有进口商品征收10%的关税以及提高州和地方税扣除的上限，仅得到了约一半摇摆州选民的支持。彭博新闻和Morning Consult的民调结果对哈里斯更有利，较其他近期的公共民调更为乐观。目前主要的民调平均值显示，特朗普在亚利桑那州、乔治亚州和北卡罗来纳州小幅领先，哈里斯则在其他摇摆州领先。在彭博追踪民调的12期中，有7期对民主党较为有利，另外5期则趋向特朗普。来源：加美财经
加美财经2024-09-29
报告：加拿大2025年工资增长将超过通货膨胀率
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lus Health的新报告，加拿大的工资增长预计将在四年来首次超过通货膨胀率。该年度薪资预测调查基于来自355多个加拿大各行业组织的数据，预计到2025年，非工会工人的平均基本工资将增长3.45%，远高于目前2%的通货膨胀率。Telus Health薪酬咨询全国业务负责人Guylaine Béliveau在新闻稿中表示：“尽管雇主面临的通胀压力有所缓解，但对技术人才的持续需求仍将推动2025年薪资的强劲增长。随着通胀率下降，员工有望重新获得近年来失去的购买力。这一转变可能会显著改善个人的财务状况，并提高整体工作场所的士气。” 预计2025年薪资增长最快的行业与2024年相似，建筑业为4.13%，房地产业为3.92%，商业服务业为3.9%。相比之下，预计公共行政行业的薪资增幅最低，仅为2.75%，取代了2024年垫底的信息技术行业。数据还显示，各省的薪资增长预测存在地区差异。不列颠哥伦比亚省预计增长3.6%，阿尔伯塔省增长3.54%，新不伦瑞克省增长3.5%。另一方面，新斯科舍省的2024年和2025年薪资增幅均为最低，均为2.94%。魁北克省2024年薪资增长强劲，达到3.85%，但预计2025年增长将放缓至3.41%。然而，单靠有竞争力的薪酬已不足以吸引和留住劳动力市场中的人才。由于持续的挑战，59%的组织已经或计划实施提升财务健康的计划，其中包括医疗保健、金融知识教育以及团体注册退休储蓄计划。 Telus Health雇主解决方案咨询副总裁Philip Mullen在新闻稿中表示：“在当今不断变化的就业市场中，员工不仅仅追求具有竞争力的薪酬，他们希望雇主能够为其财务、身体和心理健康提供全面的支持。” 他补充道：“那些与福利管理机构合作制定整体方案(整合退休计划、投资和健康服务)的组织，可能会在招聘、员工保留和生产力提升方面看到显著改善。” 此外，雇主的优先任务依然是提升员工的敬业度和培养未来领导者的关键技能，但他们也越来越重视技能提升、培训与发展计划，以培养2025年的未来领导者。企业还在积极考虑人工智能的应用，74%的公司正在探索或认真考虑采用人工智能解决方案，以提升2025年的运营效率。
Anna Sui2024-09-28
阿根廷实施激进经济改革导致贫困率攀升至2001年以来新高，彰显社会不平等加剧的严峻挑战
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正在显示出初步的复苏迹象。最近三个月，工资增长已超过通货膨胀，消费者支出和制造业也出现了增长。经济活动在七月较前一个月上升了1.7%，农业和矿业推动了这一增长。政府措施为了应对不断增长的贫困，阿根廷政府增加了主要儿童抚养和食品补助计划的资金支持。阿多尔尼表示，政府将采取更多措施来缓解社会压力。反对声音然而，政府的紧缩政策引发了民众的强烈反对，这可能会危及到保持预算盈余的稳定性。米莱最近否决了一项大幅提高养老金支出的法案，导致国会外发生暴力抗议活动。下周三，公立大学威胁要进行24小时罢工，以反对米莱承诺否决其扩展预算的做法。总结与名词解释当前阿根廷的贫困率和通货膨胀水平显示出经济结构深层次问题的复杂性。尽管短期内有迹象表明经济可能在复苏，但长期的经济稳定性依然面临挑战。政府的紧缩政策和刺激措施的有效性仍需观察，尤其是在社会不满情绪加剧的情况下。名词解释贫困率：指一个国家或地区生活在贫困线以下的人口比例。通货膨胀：指一般物价水平持续上涨的现象，导致货币购买力下降。预算盈余：指政府收入超过支出的一种状态。今年相关大事件 2024年9月，阿根廷政府实施了最激进的经济刺激措施，旨在应对严重的经济危机和高通货膨胀，包括大幅削减银行的准备金率。这一举措旨在增加市场流动性并支持经济复苏。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-28
欧元区经济“集体趴窝”、欧洲央行10月降息“理由充分”
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洲央行拒绝了加快政策放松的呼声，理由是工资增长和服务业通胀率仍处于令人不安的高位。但周五（9月27日）法国和西班牙的通胀数据低于预期，对这一说法提出了挑战。法国9月份通胀率从2.2%放缓至1.5%，低于预期的2.0%，而西班牙通胀率从2.4%降至1.7%，低于预期的1.9%，原因是服务价格涨幅放缓且能源价格下跌。单独的价格预期数据也对欧洲央行的犹豫不决提出了挑战，因为数据显示，消费者将未来 12 个月的价格增长预期下调至 2021 年 9 月以来的最低水平。最近的数据显示经济增长前景黯淡，欧元区一项关键的信心指标周五跌幅超过预期，同时也显示价格预期正在降温。这些数据表明，本月欧元区通胀率可能远低于欧洲央行2%的目标，并引发市场押注欧洲央行将加速放松政策。事实上，投资者在周五提高了对美联储在 10 月 17 日再次降息的押注，目前已将降息的可能性预期为 75% 左右，而上周的可能性仅为 25% 左右。欧洲央行在六月和九月降息，在最近一系列令人失望的数据公布之前，政策制定者原本认为欧洲央行在 10 月 17 日降息的可能性不大，因为欧洲央行的预测显示，通胀率要到明年年底才会持久地回到 2% 的目标水平。鸽派寻求降息但接近讨论的消息人士表示，现在必须降息，政策鸽派将会推动降息，因为他们担心经济降温过快，通胀可能会持续低于目标。更为保守的政策制定者，或者用央行的术语来说，是鹰派人士，表示按季度降息更为合适，因为有关工资、就业和增长的硬数据每三个月才发布一次，欧洲央行的新预测也是如此。另一个问题是，通货膨胀可能会在年底上升，在通货膨胀加速上升的情况下快速降息将是一个不好的信号。荷兰银行经济学家卡斯滕·布热斯基表示，“当本周的PMI和Ifo指数等领先指标以及今日的德国劳动力市场数据以及法国和西班牙的实际通胀数据等滞后指标都指向经济增长疲软和通货紧缩加快时，欧洲央行的鸽派人士显然会高涨。” 经济学家也对欧洲央行施加压力。法国巴黎银行和汇丰银行改变了预测，预计欧洲央行将在 10 月采取行动，而德意志银行和法国兴业银行则均表示，欧洲央行需要加快宽松政策。除降息可能性外，欧元区最大经济体德国公布的数据显示，9月份失业人数增幅超过预期，加剧了人们对该国已陷入衰退的担忧。德国经济在过去三个季度中有两个季度出现萎缩，德国央行已经表示，由于工业衰退严重，德国经济可能再次出现负增长。
埃尔瓦2024-09-27
联邦预算政策高级主任预测美国 5 年期经济增长“大幅上调”
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详细阐述道，“非主管/经理的通胀调整后工资增长一直以疫情前的趋势增长！对于最贫穷的工人来说，这种影响最为严重，导致收入不平等的大幅下降，自里根总统以来，收入不平等已经抵消了 1/3 的增长！还有更多要走，但它占主导地位。” （图片来源：X）
Heidi2024-09-27
路透：欧洲央行鸽派推动10月降息
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调查和德国信心数据，以及比预期更严重的工资增长放缓，鼓舞了支持降低利率的政策制定者——市场用语中的鸽派——推动降息。近几周能源成本也大幅下降，一些市场指标显示央行通胀可能在较长时期内无法达到目标。消息人士补充说，任何再次降息的举措都将遭到所谓鹰派的强烈反对，他们认为调查结果往往比 GDP 数据等硬数据描绘的前景更为黯淡。一些消息人士提出了一个折衷方案，即 10 月份维持利率不变，但强烈暗示如果数据没有改善，12 月份可能会降息。但这与欧洲央行“逐次会议”的做法相矛盾。欧洲央行发言人拒绝对此事发表评论。消息人士称，由于距离10月17日的决定还有三周时间，而9月份通胀等重要数据要到下周才会公布，因此结果仍悬而未决，一些摇摆不定的选民仍未下定决心。政策鹰派长期以来一直主张，重点应该放在工资和 GDP 数据等硬数据以及欧洲央行自己的预测上，而所有这些数据只有在 12 月份的会议上才会公布。尽管很少有政策制定者在私下谈话中排除 10 月份降息的可能性，但斯洛伐克央行行长彼得·卡西米尔 (Peter Kazimir)已公开表示，欧洲央行“几乎肯定”要等到 12 月。近期数据疲软后，交易员们加大了对欧洲央行 10 月降息的押注。货币市场价格目前认为欧洲央行将存款利率下调 25 个基点至 3.25% 的可能性为 50-60%，而一周前这一可能性为 35% 。法国巴黎银行首席欧洲经济学家保罗·霍林斯沃思表示，“总体而言，9月份的 PMI（采购经理人指数调查）数据表明，欧元区经济复苏的基础并不稳固，再加上价格压力减弱，欧洲央行鸽派人士很可能进一步呼吁在 10 月份再次降息。” 汇丰银行的经济学家表示，他们预计欧洲央行将从 10 月到明年 4 月的每次会议上都将降息 25 个基点，而法国兴业银行的经济学家阿纳托利·安年科夫则表示，有理由提前降息。
埃尔瓦2024-09-26

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