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。周二的数据表明，英国8月份三个月的工资增长速度为两年多以来的最低水平，职位空缺再次下降，保持了央行降息的轨迹。可能影响周三市场的关键发展：经济数据：英国9月CPI和PPI数据发布

风起2024-10-16

FX168日报:金价大涨近15美元的原因在这！以色列传来新消息特朗普引发这一货币暴跌

数据显示，截至 8 月的三个月里，英国工资增长速度降至两年多以来的最低水平，职位空缺数量再次下降，英国央行在考虑何时再次降息时，可能会对这一数据表示欢迎。英国就业市场降温，但央行仍有望继续降息外汇市场美元周二延续最近的涨势，这波涨势推动美元创下逾两个月来新高，原因是市场预期美联储在未来一年半内将以较为谨慎的步伐降息。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周二上涨0.1%，至 103.26，接近周一触及的103.36，后者为8月8日以来的最高点。美联储在9月的政策会议上以激进的50个基点降息展开宽松周期，但市场预期已转向更缓慢的降息步伐，这支撑美元的走势。美联储理事沃勒周二讲话支持美元，他呼吁在降息问题上“更加谨慎”。美国前总统特朗普(Donald Trump)当地时间周二称，字典里最美妙的单词就是“关税”，并表示他将用关税来捍卫美元的储备货币地位。巴克莱银行(Barclays Plc)外汇策略师斯Skylar Montgomery Koning表示：“特朗普在贸易、财政和外交政策方面的旗舰提议都是支持美元的。” 分析师表示，考虑到持续的地缘政治和选举不确定性，美元近期涨势仍有持续空间。 Convera全球宏观策略师 Boris Kovacevic表示：“我们认为，只要宏观数据保持稳定，美元的涨势将会持续。在美国选举临近之际，波动性和美元通常会同步上升，特别是在特朗普在投注市场中声势上升，以及美联储至少在11月不太可能降息50个基点的背景下。这对美元来说是短期内的最佳情况。” 主要货币对方面，欧元/美元周二下跌0.2%，报1.0888。英镑/美元上涨0.1%，报1.3069。美元/日元下跌0.4%，报149.24。股市由于原油价格暴跌和科技股下跌，华尔街股市周二(10月15日)从历史高位回落。道琼斯工业平均指数下跌324.80点，或0.75%，收于42740.42点；标普500指数下跌0.77%，收于5815.26点；纳斯达克综合指数下跌1.01%至18315.59点。备受关注的半导体公司指数出现自9月初以来的最大跌幅，拖累股市从历史高位回落。荷兰巨头ASML Holding NV在美国上市的股票在意外下调业绩预期后暴跌 16.26%。首席执行官Christophe Fouquet表示，人工智能继续提供强劲的上行潜力，但“其他细分市场需要更长时间才能恢复”。周二欧洲板块涨跌互现。斯托克600指数收盘下跌0.8%，大多数主要交易所收盘下跌媒体股上涨1.46%，石油和天然气股下跌3.24%，跟随石油市场走低，科技股下跌6.36%。富时100指数收报8249.28点，收跌0.52%；德国DAX指数收报19486.19，收跌0.11%；法国CAC 40指数收报7521.97，收跌1.05%；意大利富时MIB指数收报34578.45，收跌0.29%；IBEX 35指数收报11930.2，收涨0.67%。商品市场周二(10月15日)，由于纽约州制造业活动表现远逊于预期，基准10年期美国国债收益率下滑，受此推动，现货黄金当日大涨近15美元。现货黄金周二收盘大涨14.10美元，涨幅0.53%，报2662.60美元/盎司；金价盘中最高触及2668.95美元/盎司。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，美国10年期国债收益率大幅下跌8个基点，至4.03%，这使得非生息资产黄金更具吸引力。金价从2638美元/盎司的日低点反弹后延续涨势。周二经济数据面，纽约制造业指数意外萎缩。根据纽约联储周二公布的一份报告，纽约地区10月制造业活动意外下降。纽约联储周二报告称，纽约州10月制造业指数为-11.9，较9月环比大幅下降23.4点，远低于市场普遍估计的3.0。该指数衡量报告扩张与收缩的公司之间的百分比差异。 High Ridge Futures金属交易总监David Meger表示：“随着国债价格上涨，其收益率有所回落，这为黄金市场提供了一点稳定性和一点支撑。” Meger补充道：“我们现在更倾向认为，黄金将横盘迈向上升趋势，因为美债收益率确实有些回落，我们将看到美元出现小幅回调。” 以色列方面传来新消息，两名以色列官员当地时间10月15日称，虽然以色列对伊朗的袭击预计不会针对核设施和石油设施，但可能包括导弹和无人机的发射装置、仓库、工厂，伊朗的军事基地，政府大楼等目标。伊朗10月1日向以色列发射大量弹道导弹，打击以方军事和安全目标，以此回应以色列此前一系列袭击和暗杀行动。在以色列总理内塔尼亚胡、国防部长加兰特以及其他部长参与的安全磋商中，已就针对伊朗的行动方针、可能的时机和回应力度达成了全面一致，但具体仍需内阁的最终批准才能够实施这一行动。黄金具避险特质，因此在政治和经济不确定时期也会上涨。白银方面，现货白银周二收盘上涨1.03%，报31.494美元/盎司。原油方面，美国WTI原油期货价格周二大幅下挫。以色列将不打击伊朗原油设施的消息令油价承压。纽约商品交易所11月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格周二收盘下跌3.25美元，跌幅达到4.40%，收于70.58美元/桶。欧洲洲际交易所12月交割的布伦特原油期货价格下跌4.14%，收于74.25美元/桶。以色列总理内塔尼亚胡告诉美国，以色列愿意打击伊朗的军事目标而非核设施或石油设施，以作为本月空袭的回应。《华盛顿邮报》报导，以色列知情官员称，该国报复行动将经过调整，不会攻打伊朗的石油或核设施，而是以军事设施为目标，以避免给人留下“政治干预美国选举”的印象。这表明，以色列总理内塔尼亚胡明白，以色列袭击的范围有可能重塑总统竞选格局。 Alex Hodes领导的StoneX堪萨斯城能源团队在其周二通讯中写道，该消息“引发石油市场的急剧下滑，WTI和布伦特原油跌破50日移动均线”。与此同时，国际能源署(IEA)称世界石油需求增长大幅放缓。 IEA指出，全球石油需求预计在2024年将增加不到90万桶/日，2025年接近100万桶/日，相较于2022至2023年疫情后每年约200万桶/日的增长幅度，这一增速明显放缓。

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tqttier2024-10-16

英国就业市场降温，但央行仍有望继续降息

数据显示，截至 8 月的三个月里，英国工资增长速度降至两年多以来的最低水平，职位空缺数量再次下降，英国央行在考虑何时再次降息时，可能会对这一数据表示欢迎。英国国家统计局表示，截至 8 月底的三个月内，不包括奖金的平均周薪比去年同期高出 4.9%，与路透社调查的经济学家的预测中值一致。数据公布后，英镑基本没有变化，市场继续显示英国 11 月 7 日降息 25 个基点的可能性约为 80%。英国央行在 8 月份降低了借贷成本，但在 9 月份的会议上维持不变，称希望看到通胀压力减轻的进一步迹象。据路透社调查的经济学家称，预计周三公布的数据将显示，英国 9 月份消费者价格指数下跌至 1.9%，低于央行 2% 的目标，但核心通胀率可能会更高。资产管理公司 abrdn 副首席经济学家 Luke Bartholomew 表示：“目前来看，11 月份再次降息已是板上钉钉，我们将拭目以待预算将如何改变利率走势的前景。” 新政府首次税收和支出公告定于 10 月 30 日发布。财政部长雷切尔·里夫斯 (Rachel Reeves) 周一拒绝排除增加雇主缴纳的社会保障金的可能性，这促使反对党保守党表示，她正在计划征收“就业税”。最近发布的数据显示，在新冠疫情期间和之后，雇主被迫提高工资以招聘和留住员工，而工资压力有所降温。（图源：路透社）不包括奖金，央行密切关注的私营部门工资增长在截至 8 月的三个月内放缓至 4.8%，有望达到英国央行对第三季度整体工资增长 4.8% 的预测。劳动力市场降温的迹象进一步显现，截至 9 月的三个月内，英国的职位空缺数量估计减少了 34,000 个，至 841,000 个，与疫情前的水平相似。数据还显示，截至 8 月份的三个月内，失业率下降至 4.0%，为今年以来的最低水平，就业率也创下了有记录以来的最大增幅。然而，统计局对用于衡量失业率和就业率的劳动力调查发出了警告。由于回复率下降，该调查正在进行改革。统计局表示，该调查可能夸大了就业增长和失业率的下降。咨询公司牛津经济研究院首席英国经济学家安德鲁·古德温表示：“显然，这些数据无法提供多少有关劳动力市场现状的洞见。我们认为最有可能的情况是，劳动力市场状况正在继续逐渐放松。”

埃尔瓦2024-10-15

小心美元涨势突然逆转！荷兰国际集团：油价暴跌恐拖累美元周初涨势似乎过猛

下降，但这并不是一个高度可靠的指标，而工资增长(不包括奖金)则如预期般放缓。值得注意的是，目前大多数行业的空缺率低于疫情前的平均水平，当时工资增长率约为3.5%，远低于目前的5%。 ING英国经济学家认为，工资增长还有进一步下调的空间，最终将使英国央行更有信心降息。周三的英国CPI是英镑市场最大的事件，“我们认为欧元/英镑存在上行风险，可能重新测试0.8400的水平”。加元：鸽派利率预期将受到挑战上周加拿大就业数据相当强劲，就业人数增加4.7万人，几乎是普遍预期的两倍，失业率意外回落至6.5%。同一天，加拿大央行公布了商业展望，显示通胀预期进一步缓解，但商业乐观情绪和未来销售预期也出现反弹。 ING表示：“我们认为，最新数据加上美联储预期中的鹰派立场，足以打消人们对加拿大央行今年降息50个基点的押注。然而，市场继续预期加拿大央行在未来两次会议上将降息71个基点，下周的利率公告将降息37个基点。” 加拿大通胀数据将于周二公布，但ING怀疑这是否会改变加拿大央行的利率预期。9月份总体消费者物价指数(CPI)跌破2.0%，但核心指标可能已停滞。这应该会继续指向降息，但就业形势的改善并不能证明降息50个基点是合理的。 “我们预计，由于加拿大央行的一些鹰派立场的重新定价，加元将在交叉盘中表现出色。美元/加元可能难以突破决定性下跌，但利差的重新收紧应该至少能让涨势暂时停止，并可能在短期内回调至1.37。” 另一种商品货币——纽元——周二将面临CPI考验。新西兰联储本月降息50个基点，原因是通胀已明显下降，而增长担忧正在加剧。这也是市场高度确信12月将再次降息50个基点的基础。 ING指出：“虽然总体CPI应该会回到接近2.0%的目标区间中点，但我们认为非贸易通胀最终可能会比新西兰储备银行的预期更强烈。最终，纽元周二也可能从通胀中获得一些帮助，因为市场可能不再确定12月是否会降息50个基点。纽元/美元在大选前仍然容易受到一些特朗普对冲的影响，但利率状况的改善可以帮助纽元在0.6000-0.6050区域找到买家。”#VIP会员尊享#

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小萧2024-10-15

降息、美国大选、中东局势……黄金将迎来新牛市？技术面释放重大信号

长升至六个月高点、失业率降至4.1%、工资增长加速之后，投资者完全放弃了进一步降息50个基点的希望。此外，他们甚至开始怀疑在下次会议上进一步降息的必要性。美国国债收益率飙升至4.0%以上，为去年7月以来的最高水平，而由于以色列和伊朗之间的火箭弹袭击同时升级，金价仅小幅回落。尽管美国经济的部分指标表现强劲，但失业率的变化通常是滞后的，它确认而不是预测变化。因此，就业数据的改善不应当真。此外，周四对最新一周初请失业金人数的负面反应表明，投资者并不相信就业市场正在全速运转。总而言之，仍有一些不可忽视的经济疲软迹象，包括信用卡和抵押贷款拖欠率上升，ISM制造业PMI数据萎缩，以及3个月和10年期债券收益率之间的倒挂，这并不总是一个可靠的指标，但通常在衰退开始前6个月至2年出现倒挂。值得注意的是，到目前为止，这种反转已经持续一年多。如果通胀持续下降并且劳动力市场出现裂痕，美联储可能会在未来几个月继续降息，推动黄金的新一轮买盘。但如果通胀回升并且劳动力市场保持坚挺，降息可能会推迟。美国大选美国大选将成为全球市场的下一大热点。目前民调显示哈里斯领先特朗普2-3个百分点，但这一优势并不稳固。如果共和党通过国会兑现其承诺的大幅削减公司税，特朗普的总统任期可能会导致通胀。随着人工智能领域的全球竞争升温，对中国的限制性立场可能会损害华尔街，导致交易员在黄金等资产中寻求安全。在这种情况下，鉴于特朗普对加密市场的支持，比特币可能会恢复与贵金属的联系。另一方面，哈里斯几乎没有外交经验，而且来自加州的亲贸易地区，这让人猜测她可能会阻止中美关系的恶化。很明显，她希望美国在21世纪发挥主导作用，并有可能加入对中国强硬的竞选活动，但采取更平衡的拜登式战略，这可能对贵金属的影响最小。地缘政治风险中东的地缘政治局势可能在第四季度继续成为热点。以色列几乎没有提供有关其对伊朗最近大规模导弹袭击进行报复的信息，称其回应“将是致命的、精确的和令人惊讶的”。真主党似乎赞成停火协议，但不以结束加沙战争为条件，但内塔尼亚胡毫不动摇地使用武力，很难保证很快就能达成协议。因此，只要针锋相对的暴力继续下去，情况就可能继续恶化，不过对伊朗石油设施的袭击目前被搁置一边，或许要等到下届美国总统当选。黄金的技术前景从技术角度来看，黄金的走势似乎符合一个看涨的1-5艾略特波浪模式。目前的回调可能是第4浪。如果价格跌破2600美元，可能会进一步下降至2530-2550美元的关键支撑区间，直至第5浪开始。相反，如果价格反弹至20日移动均线和2635美元区域上方，可能会测试2652美元，甚至可能创下新高至2700美元或更高。最终，目标可能是2800-2843美元区域。（黄金日线图来源：XM）

风起2024-10-14

加拿大就业数据意外强劲，10月大幅降息预测降温！

市场仍将继续疲软。企业预计未来12个月工资增长将放缓，招聘意愿与上一季度相比变化不大。该行指出，报告劳动力短缺的企业比例仍“远低于”历史平均水平，企业称移民流入增加了劳动力供应。加拿大蒙特利尔银行称，调查结果为加拿大央行降息50个基点留有余地，不过该公司仍坚持降息25个基点的预期。本周公布的通胀数据可能有助于解决加拿大经济学家之间降息25个基点还是50个基点之争。

金融界2024-10-14

下周展望：风暴来袭！欧洲央行恐变脸降息，中美都有关键数据，别忘了多国CPI

据也将在下周二和周五发布。投资者将关注工资增长在此期间的进一步放缓程度以及消费者上月的支出情况。美国数据相对平静，聚焦企业财报在大西洋彼岸，美联储官员的讲话和数据发布将相对平静，可能会让美元交易员处于观望状态。周四公布的9月零售销售数据将是主要亮点。此外，纽约联储的制造业指数（周一）和费城联储的制造业指数（周四）也较为重要。周四同样将发布9月工业生产数据，而周五，建筑许可和新屋开工数据可能吸引一些关注。由于投资者对美联储放缓宽松政策的可能性感到紧张，强于预期的零售销售报告可能不会受到市场的正面回应，因为这会进一步削弱大幅降息的预期。分析师预测9月零售销售环比增长0.3%，而上月增长0.1%。然而，对华尔街来说，企业财报可能会成为更大的焦点，第三季度的财报季将拉开帷幕。Netflix将在周四成为首批报告业绩的大型科技公司之一。加拿大和新西兰CPI将决定下一次降息的幅度在加拿大，周二公布的通胀数据将对加拿大央行10月23日的政策决定至关重要。投资者已消化三分之一的概率降息50个基点，而25个基点的降息已被完全计价。因此，9月CPI数据的任何意外都可能左右政策制定者的决策。本月加元兑美元大幅贬值，因此若报告显示通胀高于预期，鉴于超卖状况，交易员可能会更强烈地作出反应。新西兰也将发布通胀数据。第三季度CPI数据将在周三发布，可能决定新西兰联储下一次降息的幅度。政策制定者在10月会议上将借贷成本降低50个基点，预计11月将进一步降息。然而，由于新西兰联储的11月和2月会议之间存在较长的间隔，若第三季度数据显示通胀下降幅度超出预期，投资者可能开始预期更大幅度的75个基点降息，预计将降至该行的1-3%目标区间内。日元可能无视日本CPI 在日本，利率问题更多集中在加息而非降息方面。但周五的CPI数据不太可能改变价格前景的短期情况，一些交易员可能更倾向于关注周三的机械订单和周四的贸易数据，以寻找日本经济保持积极势头的迹象，这是通胀持续保持在日本央行2%目标上方的关键。因此，很难看到日元有显著反应，更大的推动因素可能是更广泛的风险情绪，而中国的数据将对此产生重大影响。中国GDP在刺激措施后是否仍重要？中国将于周五发布第三季度GDP数据，预计增长率将从4.7%略微下降至4.6%。9月的工业生产和零售销售数据也将在同日发布，而在此之前，CPI和PPI数据将于周日发布，随后周一公布贸易指标。由于北京最近公布的刺激措施，GDP数据若令人失望，市场可能不会出现太大恐慌。此外，鉴于周六和周一可能会有进一步的政策宣布，除非第三季度经济放缓远超预期，否则即将公布的数据可能被市场忽视。

风起2024-10-13

美国9月PPI持平，美联储下月降息25基点“已成定局”？

率下调了50个基点，此前数月通胀降温，工资增长放缓。此后，报告显示就业岗位大幅增加，价格压力持续存在，促使经济学家将11月降息预期下调至25个基点。 PPI报告显示，服务成本上涨了0.2%，低于前一个月的0.4%涨幅。不包括食品和能源的价格连续第三个月上涨了0.2%。食品批发价格上涨了1%，为今年2月以来的最大涨幅，而能源价格下跌了2.7%。中间需求的加工商品成本下降了0.8%，这是由于柴油燃料价格大幅下降。押注美联储政策利率的期货合约继续暗示，美联储在11月初的会议上将短期借贷利率目标维持在目前的4.75%-5.00%范围内的可能性只有15%，大多数人押注美联储将在今年最后两次会议和明年最初几次会议上降息，到明年年中将降至3.50%-3.75%的范围。

金融界2024-10-12

加拿大失业率下降，央行逐步降息的理由更加充分

些时候的会议上将降息 25 个基点。工资增长也从之前的4.9%放缓至每年4.5%。信息、零售和文化行业以及批发和零售贸易行业的就业岗位增加最多，而教育、医疗保健和农业行业的就业岗位减少最多。 9 月份青年失业率从上个月的 14.5% 下降至 13.5%。今年，年轻人和新移民是加拿大找工作最困难的群体。

Peng2024-10-11

以色列政府语出惊人：必须攻击伊朗及其核能力！投资者如何交易黄金、比特币？

胀担忧。劳动力市场状况疲软可能会减缓工资增长，从而可能减少可支配收入和消费支出。消费支出下降趋势可能会抑制通胀，同时也影响经济。私人消费对美国国内生产总值(GDP)的贡献率超过60%。华尔街比特币ETF资金持续流出周三，美国比特币现货ETF市场报告净流出4060万美元。对美国政府可能抛售6.9万枚比特币的担忧影响了资金流动趋势。周四，美国比特币现货ETF市场连续三个交易日出现净流出。据Farside Investors称，Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund(FBTC)净流出3380万美元，ARK 21Shares比特币现货ETF(ARKB)净流出3030万美元，Bitwise比特币现货ETF(BITB)报告净流出620万美元。不包括iShares Bitcoin Trust比特币现货ETF(IBIT)和流量，美国比特币现货ETF市场报告净流出7030万美元。美国PPI、消费者信心来袭周五，美国PPI和密歇根消费者信心指数将影响市场风险情绪。经济学家预计9月份生产者价格指数(PPI)将略有走软，同时预计消费者信心将改善。PPI上涨和消费者信心改善可能会降低对2024年第四季美联储多次降息的押注，从而可能影响比特币需求。除了美国经济日历，投资者还应关注美国政府相关新闻。有报道称，美国政府计划出售从丝绸之路缴获的6.9万枚比特币，这可能会因供应过剩的担忧而抑制比特币需求。近期美国比特币现货ETF资金流出可能会使比特币对供应风险更加敏感。比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币仍低于50天EMA，但保持在200天EMA之上，确认了短期看跌但长期看涨的价格信号。突破60365美元阻力位将支撑其升至50日均线，此外，突破50日均线可能将64000美元阻力位推向市场。相反，跌破200日EMA可能导致空头冲击57500美元。 14天RSI读数为42.68，比特币可能跌至57500美元的水平，然后进入超卖区域。 (来源:FXEmpire) 黄金技术分析 FXStreet分析师Haresh Menghani表示，从技术角度来看，隔夜黄金从2600美元附近的良好反弹，以及随后回升至2630美元静态支撑位上方，有利于看涨交易者。此外，日线图上的震荡指标保持在正值区域，表明黄金价格阻力最小的路径是上行。因此，在2657-2658美元水平障碍处，以及2670-2672美元供应区途中，黄金价格出现一些后续上涨势头的可能性很大。这一势头最终可能将黄金/美元推升至历史新高，在9月份触及的2685-2686美元区域附近。紧随其后的是2700美元大关，如果突破该关口，将为延续已确立的数月上涨趋势奠定基础。另一方面，亚洲时段低点在2630-2628美元区域附近，目前似乎保护了当前的下行空间，跌破该区域，金价可能挑战2600美元的关键支撑位。跌破该支撑位将被视为看跌交易者的新触发因素，并为进一步下跌铺平道路。金价可能会延续修正性下跌，跌向2560美元区域附近的下一个相关支撑位，然后进入2535-2530美元区域，最终跌至2500美元的心理关口。

小萧2024-10-11

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