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决策分析：ADP数据解决美联储痛点！金价一度站上2030 美股高开劳动力增长放缓将减少通胀的威胁

学家预期的130,000个，这为劳动力市场疲软提供了更多证据。斯巴达资本证券首席市场经济学家Peter Cardillo表示：“这基本上就是市场所期待的，因为劳动力增长放缓将减少通胀的威胁。” 交易员几乎已经完全消化了央行下周维持利率稳定的可能性，并预计最快明年第一季度就会降息。根据CME集团的FedWatch工具，目前预计明年3月份降息至少25个基点的比例为59%。布朗兄弟哈里曼公司的Win Thin表示：“目前，可能需要一系列坚挺的美国数据才能真正挑战美联储当前的鸽派言论。”“我们继续强调，美国经济增速继续保持或高于即使世界其他地区陷入衰退，而价格压力仍然持续存在，美联储将无法像市场认为的那样尽快降息和降息幅度。” 布朗兄弟哈里曼公司的Win Thin表示：“目前，可能需要一系列坚挺的美国数据才能真正挑战美联储当前的鸽派言论。”“我们继续强调，美国经济增速继续保持或高于即使世界其他地区陷入衰退，而价格压力仍然持续存在，美联储将无法像市场认为的那样尽快降息和降息幅度。” 随着上个月美国劳动力市场失去显着动力，黄金市场出现新的买盘动力。截至发稿，金价报2024.41美元/盎司，日内上涨0.25%。德国商业银行在一份报告中表示：“我们预计，到2024年下半年，当美联储开始降低利率时，（黄金）价格将持续上涨至每金衡盎司2,100美元。” 值得主义的是，有分析师表示，由于美国货币宽松时机的不确定性，周一推动金价创下历史新高的势头可能会在短期内消失，但更广泛的地缘政治风险应该会推动金价触及新高。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示，黄金多头已经筋疲力尽，并在上涨后暂停，他补充说，“2000美元的水平可能将成为黄金市场的近期底部。”

Dan19772023-12-06

耶伦：经济学家已经认错抑制通胀不需要高失业率！

城之行中告诉记者，“我们没有看到劳动力市场疲软的迹象，这是引发经济衰退担忧的常见原因。” 她说，“那些曾说过需要非常高的失业率才能实现通胀目标的经济学家开始认错，似乎根本不需要推高失业率才能控制通胀。” 美国劳工部定于周五公布10月份非农就业数据，这是决定美联储政策制定者是否继续维持利率不变或开始考虑放松货币政策的重要因素。由于就业增长放缓，9月份失业率小幅上升至3.9%，周二的职位空缺数据显示劳动力市场进一步降温，10月份每个失业者对应1.34个职位空缺，这是自2021年8月以来的最低水平，低于9月份的1.47个。耶伦还指出，作为美国经济的重要支柱，消费者需求依旧坚挺。她说，需求仍然足以“推动经济以类似趋势增长的速度向前发展”。趋势增长率指经济体在没有通胀的情况下可以实现的长期增长率。在工厂、仓库和设备投资强劲以及消费者需求强劲的推动下，美国经济第三季度以5.2%的年化速度增长，这是自2021年第四季度以来的最高增速。耶伦没有具体说明当前需求可以维持的增长水平。许多经济学家认为，美国的年均非通胀增长率约为1.8%，但耶伦认为联邦对基础设施、半导体和清洁能源技术的投资正在提高其生产能力。另外，谈及即将枯竭的援乌资金时，耶伦表示，美国立法者掌握着乌克兰的命运，他们阻止了拜登政府向这个陷入困境的东欧国家提供610亿美元的新资金。耶伦对记者表示：“形势严峻，如果我们无法向乌克兰提供这笔资金，我们就要为乌克兰的失败负责。” 她说，乌克兰正在将所有税收收入用于军事防御，而保持学校和医院开放以及其他服务的运营在很大程度上取决于美国的资金。据白宫称，美国目前的援助资金将在今年年底耗尽。共和党人坚称，只有民主党和白宫在移民政策上做出重大让步，以遏制美国与墨西哥边境的移民人数激增，他们才会同意新的援助计划。由于谈判陷入僵局，乌克兰总统泽伦斯基周二取消了通过视频会议向美国参议院发表讲话的计划。自2022年2月俄乌冲突爆发以来，美国已向乌克兰提供了数百亿美元的军事和非军事援助。

金融界2023-12-06

耶伦称美国就业市场和消费者需求依然强劲不需要高失业率就能控制通胀

没有看到通常会让你担心经济衰退的劳动力市场疲软的迹象。” “那些曾说需要非常高的失业率才能实现这一目标的经济学家正在收回他们的话，”她说，她指的是控制通胀所需的因素。“所以看起来根本不需要更高的失业率。” 她说：“美国经济增长将会放缓，但经济的支出方面不会出现疲软。耶伦说，需求仍然足以“推动经济以类似趋势增长的速度向前发展”，这指的是一个经济体在没有通胀的情况下能够实现的长期增长率。耶伦没有具体说明当前需求能够维持的增长水平。许多经济学家认为，美国的非通胀年增长率约为1.8%，但耶伦认为，联邦政府对基础设施、半导体和清洁能源技术的投资正在提高美国的生产能力。

金融界2023-12-06

2024年全球市场风起云涌，专家预测利率风险，持有过多现金是最大的风险

的定价超过50％。随着通胀放缓和劳动力市场疲软迹象的出现，基准10年期国债收益率在过去一个月内下降了80个基点以上，这进一步加强了市场对美联储结束升息周期的假设。对于对利率的不同假设可能导致2024年出现“雨刷器市场”（windshield wiper market），即不同行业将迅速受到青睐和遗弃，基础权益全球首席投资官Tony DeSpirito表示。他特别看好存储公司，这将在人工智能能力的增长中发挥关键作用。他建议投资者在一个有潜力成为超级周期的周期底部购买内存。在新兴市场中，该公司表示看好印度和墨西哥，并更倾向于新兴市场资产而不是发达市场资产。尽管市场可能对美联储的降息期望过高，但该公司的高级投资策略师Kristy Akullian)表示，央行可能已经触及峰值利率，从而使固定收益总体上更具吸引力。她表示：“持有过多现金是最大的风险。”

Heidi2023-12-06

中国2024年GDP将设定5%增长目标！港媒：中央需要承担更大杠杆与财政责任

长目标将意味着通货紧缩压力加大和劳动力市场疲软。“这些都是今年出现的问题，”他上个月在北京的一次研讨会上表示。中国财政科学研究院院长刘尚希等中国一些政策顾问和经济学家一直敦促中央政府承担更大的财政责任，以优化长期增长。 “现在最大的担忧是我们是否已经到达拐点，经济增长是否会继续触底反弹，”他上月在北京智库中国经济学家50人论坛上发表的一篇博客文章中表示。他最后提到：“因此，推动经济尽快复苏、恢复正常增长至关重要。改革在这里仍然非常重要。从目前的情况看，我们可能还需要进行相当深度和规模的改革，才能释放新一轮的红利。”#中国经济#

颜辞2023-12-04

经济学家：加拿大就业市场的裂缝加剧

劳动力市场低迷开始时才会出现。” 就业市场疲软也意味着更多工人因裁员而失业。周五的报告称，与一年前相比，上个月失业者被解雇的可能性更大。然而，尽管存在这些趋势，平均时薪仍继续快速增长，比一年前增长了4.8%，因为工人们为近期通胀上升寻求补偿。 Janzen表示，强劲的工资增长虽然对加拿大央行的抗通胀努力构成潜在风险，但很大程度上反映了工人试图恢复失去的购买力。 “工资增长长期以来远远落后于通货膨胀。因此，这里仍然存在追赶的因素，即工资正在追赶通货膨胀，而不是相反，”Janzen说。“但从表面上看，劳动力的供需平衡似乎开始在工资谈判中更加有利于企业，而不是工人。”

Dan19772023-12-02

欧元区通胀暴跌“打脸”欧洲央行市场押注明年早春开始降息

表示，经济增长弱于欧洲央行预期，劳动力市场疲软，信贷需求蒸发，所有这些都表明通胀迅速放缓。 ING经济学家Bert Colijn表示：“此外，由于利息支付仍在增加，紧缩政策的影响仍将更大。” “因此，市场开始考虑2024年降息是正确的。我们认为第一次降息很可能会在夏季之前发生。” 一些经济学家认为，对当前通胀进行建模非常困难，因为企业利润是主要驱动力，而不是正常快速通胀时期的工资。

Dan19772023-11-30

经合组织2024年最新警示：全球经济负重前行中国等国家要避免“硬着陆”

地区的硬着陆风险有所减缓，但由于房地产市场疲软、油价高企以及贷款不振，OECD表示经济衰退的风险依然存在。对于中国经济，OECD预计其增长率将从今年的5.2%略微减缓至2024年的4.7%，高于先前9月份的预期，然后在2025年进一步放缓至4.2%。这一调整主要受到中国努力应对房地产泡沫破裂问题和消费者面临更大前景不确定性导致储蓄增加的影响。在欧元区，德国今年摆脱衰退，OECD预计其增长率将从今年的0.6%上升至2024年的0.9%和2025年的1.1%。然而，OECD警告称，由于欧元区银行融资水平较高，加息的全面影响仍具不确定性，对经济增长的影响可能超出预期。至于日本，作为当前周期中唯一尚未加息的主要发达经济体，OECD预计其经济增速将从今年的1.7%减缓至2024年的1.0%，然后在2024年回升至1.2%。 OECD同时警告，尽管各国增长前景存在分歧，但它们都面临着相似的财政压力，预计未来几年七国集团国家的债务负担将持续上升。 “各国政府需要迅速采取行动，防止不可持续的债务路径。必要的改革包括中期计划，以逐步遏制赤字、降低老龄化成本，并保持开支的有效性和高效性。” Lombardelli表示。

丰雪鑫992023-11-30

中国经济风雨飘摇 “全面主席”开始权利下放测试二号人物能力？彭博：李强被赋予更多政策执行空间

必要性。由于房地产市场持续低迷和劳动力市场疲软拖累经济增长，复苏之路更是举步维艰。#中国经济# 习近平还突然清洗了上任仅几个月的外交部长和国防部长，这表明其中还存在严重的人事问题。也正因需要关注的事情众多，习近平在 2023 年只离开中国 3 次，这是他上台以来除疫情之外的一年中出国次数最少的一次。对于一位在防疫关闭边境前几年平均出行次数超过美国总统的领导人来说，这是一个显着的变化。（来源：彭博社）中国领导人有时也会缺席在海外发表的亲自讲话。今年八月，商务部部长王文涛在南非举行的一次活动上发表了为习近平撰写的讲话，其他金砖国家领导人也亲自发言。本月在加州举行的亚太经济合作论坛上，习近平在首席执行官峰会上发表了书面讲话。然而，没有迹象表明习近平的零星代理意味着他愿意放弃最终控制权。即使在经济事务上，中国领导人也确保他信任的总理不拥有唯一的执行权。他为指导金融领域的党建而创建的金融机构 CFWC，由副总理何立峰担任主席，他是习近平在福建省的另一位忠实拥护者。澳大利亚国立大学政治学家宋文体表示，习近平可能会让两个不同的人负责这些机构，以“确保领导层之间的制衡”。 “鉴于政治是当今最重要的衡量标准，实际上并不清楚谁真正发号施令，”他说，这两个委员会中哪一个更有影响力。 “这种模糊性意味着习近平将始终扮演调解人的角色并拥有最终决定权。”

IreneLim2023-11-29

CPT Markets：美联储官员暗示加息道路已尽打压美元！欧央紧追降息步伐行动

温和的语气也符合这一模式，她指出了劳动市场疲软和通胀压力持续减弱的迹象。但她也表示，疫情紧急购买计划再投资政策将在不太遥远的将来进行讨论——这一评论与欧洲央行一些更为鹰派的成员最近的言论不谋而合，至少短暂扩大了主权债券相对于德国国债的息差。这显然无助于阻止市场对未来一年降息100个基点的预期。昨日财经事件数据方面，欧洲央行公布欧元区10月货币供应M3年率比预期下降至-1%，反映出商业银行的活定期存款(含其他金融机构的存款) 经济活力下降。此外，德国市场研究机构GFK公布12月消费者信心比预期小幅改善至-27.8，尽管消费者信心指数上升，但该国整体对未来经济前景仍抱持保守观望态度。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8650，0.8690；从下行方向看，下方支撑0.8610。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-11-29

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