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决策分析：中美消息提振人气！债务谈判逼近关键时刻市场徘徊不定

货下跌0.9%，至每桶70.94美元，布伦特原油期货下跌0.8%，至每桶75.01美元。黄金价格基本保持不变，交投在1975美元附近。日内焦点与风向标： 09:15 中国一年期贷款市场报价利率、五年期贷款市场报价利率 20:30 圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话 22:00 欧元区5月消费者信心指数初值 22:15 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话 22:15 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话 22:50 亚特兰大联储主席博斯蒂克和里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话 23:05 旧金山联储主席戴利出席全美商业经济学协会/法国央行国际经济研讨会加拿大逢维多利亚日假期休市

云涌2023-05-22

鲍威尔与美联储“新鹰王”意外放鸽！黄金期货恐还有近30美元大涨空间机构：黄金、白银、原油和铜期货最新技术前景分析

方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货和WTI原油期货在未能突破77.50美元/桶和73.50美元/桶之后，似乎处于区间波动。布油价格和WTI油价在一段时间内可能会分别在78-73美元/桶和74-69美元/桶的宽幅区间内交易。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货可能在一段时间内仍维持在支撑位3.65美元/磅上方。除非朝3.65-3.80美元/磅区间任何一端实现决定性突破，否则铜期货可能会保持在上述区间内。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

晴天云 1评论2023-05-22

CWG Markets：银行业担忧再起，鲍威尔适度鸽派讲话，美元回落金价上涨

%，结算价报每盎司1981.60美元。布伦特原油期货结算价下跌0.8%，报每桶75.58美元；7月美国原油期货下跌0.3%，报71.69美元。不太活跃的美国5月原油合约将于下周一到期，收盘时下跌0.4%，至71.55美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在103.55---102.65的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0870---1.0770的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2530---1.2400的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9045---0.8925的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在138.85---136.75的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6710---0.6620的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3535---1.3475的区间下限买入，有效破位35个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在2001.00---1959.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-05-22

CWG Markets2023-05-22

诺安基金一周观察：汇率阶段承压，利率窄幅波动

　　诺安油气能源基金：国际油价回升，布伦特原油期货价格最新为75.58美元/桶，上周上涨1.90％；WTI原油期货价格最新为71.55美元/桶，上周上涨2.16％；标普能源指数上周上涨1.28％。　　行业数据方面，根据美国能源信息署（EIA）数据，截至5月12日当周美国原油产量为1220万桶/天，较前值减少10万桶/天。库存方面，美国原油总库存增加，其中美国商业原油库存增加504万桶至4.67亿桶；库欣原油库存增加146.1万桶至3547万桶；战略原油库存则下降242.8万桶至3.59亿桶。根据Rystad Energy数据，预计4月OPEC原油产量为2911万桶/天，而5月份产量减少至2835万桶/天；俄罗斯4月份产量为961.8万桶/天，而3月产量为981.8万桶/天，4月产量较3月减少20万桶/天，预计5月产量与4月持平。　　前期油价受美国债务上限临近经济预期转弱，中国社融数据较影响复苏预期等因素影响而调整，上周有所回升。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定、OPEC+减产，需求端中国原油消费逐步向好，美国成品油库存处于低位，原油库存低于过去五年均值水平，欧美经济走出衰退阴霾后需求也将修复，原油供需局面呈逐步向好态势。衰退交易影响下原油及相关产品投资价值逐步显现，可给与更多关注，把握中长期布局机会。　　短期关注6月初欧佩克年中大会是否继续调整产量政策及近期七国集团可能对俄罗斯新一轮的制裁。　　诺安全球黄金基金：国际金价从2010美元/盎司调整至1977.81美元/盎司，周度下跌1.64％。另外美国实际利率上行，美元指数上行。　　对于后市展望，预计美联储加息周期进入尾声，美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛，但加息的后遗症在更加确切地发生，加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映，这包括海外市场对标普500指数盈利预期的下调，以及近期硅谷银行等多家银行破产、黑石集团违约、瑞士信托违约风险增加等。近期系列的金融机构事件将使得央行的货币政策受到金融稳定诉求的抗衡，黄金市场的中长期的投资逻辑开始演绎。而在海外央行货币政策变化的同时，关注名义利率与通胀预期变化的节奏，并对实际利率的影响。建议投资者积极关注近期黄金价格走势，以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。　　诺安全球收益不动产：报告期间富时发达市场REITs指数下跌1.88％，表现落后于发达市场股票指数。医疗、特种、住宅类REITs表现较差。　　往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储的加息周期或将进入尾声，但加息对REITs公司经营及业绩影响仍需时间消化。此外，美联储降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。可以关注随市场调整出现的长期配置机会。对于未来的业绩展望，工业、特种REITs有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。

金融界2023-05-22

油价创4月以来首次单周上涨因市场风险偏好升温

结算价报每桶71.55美元。7月交割的布伦特原油期货下跌28美分，结算价报每桶75.58美元。WTI原油本周上涨2.2％，创下4月以来最大单周涨幅。　　供应收紧的迹象正推高价格。亚洲炼油商正再次抢购美国原油船货，行业观察人士继续预测全球原油市场今年夏天将供不应求。美国银行大宗商品研究主管Francisco Blanch表示，今年下半年油价可能因为原油供应短缺而上涨。　　由于美联储收紧货币政策等因素，油价今年迄今仍下跌约11％。本周美联储官员向市场注入了一些不确定性，他们似乎对于下个月会议上加息还是暂停紧缩的分歧越来越大。　　加拿大石油重镇阿尔伯塔省继续肆虐的山火扰乱了产出，令市场供应更为紧张。Rystad Energy估计，大火导致产油量减少约24万桶/日。

金融界2023-05-22

证券之星全球市场早报（5月20日）

美元，跌幅为0.43%；7月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.28美元，收于每桶75.58美元，跌幅为0.37%。国际金价：美东时间周五，国际金价上涨。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价19日比前一交易日上涨21.8美元，收于每盎司1981.6美元，涨幅为1.11%。主要货币：在岸人民币兑美元北京时间20日03:00收报7.0140，较上一交易日夜盘收盘涨230点。成交量472.75亿美元。美元指数19日下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.37%，在汇市尾市收于103.1924。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0807美元，高于前一交易日的1.0767美元；1英镑兑换1.2448美元，高于前一交易日的1.2404美元；1美元兑换138.0760日元，低于前一交易日的138.6390日元。

证券之星2023-05-20

美股收盘：道指跌超百点中概股多数下跌阿里、京东跌超2%

。在ICE欧洲期货交易所，全球基准7月布伦特原油期货下跌28美分，至每桶75.58美元跌幅0.4％，一周涨幅1.9％。6月汽油上涨0.3％至每加仑2.58美元，本周涨幅6％，而6月取暖油收于每加仑2.36美元当日下跌1.7％，但本周上涨2.5％。6月天然气下跌0.3％至每百万英热单位2.59美元，价格比一周前的结算价高出14.1％。　　热门中概股周五多数下跌，纳斯达克金龙指数跌0.81％。量子之歌涨超10％，亘喜生物涨超9％，亿咖通科技涨超6％，禾赛科技、思享无限涨超4％，小牛电动、蔚来、老虎证券涨超3％，亚朵集团、网易有道、趣店涨超2％，BOSS直聘、百济神州、新东方、理想汽车、金融壹账通、逸仙电商涨超1％，欢聚集团涨近1％。　　秦淮数据、盛丰物流跌超9％，金山云跌超7％，能链智电、360数科跌超6％，兰亭集势、知乎、爱奇艺跌超5％，水滴公司跌超4％，达达集团、陆金所控股、诺亚财富、慧荣科技、怪兽充电跌超3％。小i机器人、乐信、复朗集团、腾讯音乐、新氧、挚文集团、阿里巴巴、京东跌超2％，拼多多、日月光半导体、雾芯科技、雾芯科技、小鹏汽车、WSP控股、涂鸦智能、贝壳、中通跌超1％，虎牙、携程跌近1％。　　债务上限谈判骤然恶化！共和党代表愤然离场直言白宫“不可理喻” 　　美国国会众议院共和党人的首席债务上限谈判代表格雷夫斯（Garret Graves）在闭门会议开始后不久就离开了会议室。　　格雷夫斯告诉媒体，“看，他们就是不讲道理。”（Look， they‘re just unreasonable）他还补充称，债务上限谈判正处于“暂停状态”，不知道谈判人员是否会在当天或周末再次会面。　　格雷夫斯表示，除非民主党人愿意进行合理的对话、实质性地推进并做正确的事情，“不然，我们是不会坐回这里继续谈判的。”当格雷夫斯说话时，原本一同参与谈判的共和党籍的众议院金融服务委员会主席帕特里克·麦克亨利（Patrick McHenry）也离开了会议室，站到了他的身边。　　鲍威尔：美联储仍坚定地致力于将通胀率控制在2％　　周五，在托马斯·劳巴赫研究会议上，美联储主席杰罗姆·鲍威尔与前美联储主席本·伯南克进行了讨论，他说，如果不能将通胀率降至美联储2％的目标，那么当物价不稳定时，美国人所经历的痛苦和困难就会“延长”。他重申，联邦公开市场委员会（fomc）“坚定地致力于”让通胀回到这一目标。　　鲍威尔、伯南克共话货币政策美联储主席释放六月暂停加息信号　　当地时间周五，美联储主席鲍威尔、前主席伯南克共同出席货币政策研讨会，对一系列热点政策问题发表了看法。　　值得一提的是，周五活动的全称是“托马斯·劳巴赫研究会议”。托马斯·劳巴赫是美国知名经济学家，曾领导美联储的货币政策部门，因病于2020年去世，享年55岁。劳巴赫曾辅佐过耶伦、鲍威尔，伯南克也曾与劳巴赫有过学术上的合作。正因如此，货币政策自然也是最契合的议题。　　非常有趣的是，相较于伯南克全场翘着二郎腿侃侃而谈，抱着一堆资料的鲍威尔时不时对着稿件念谈话要点。　　不可小视的一大“深水炸弹”：1.7万亿美元期权即将到期　　高盛策略师John Marshall编制的数据显示，约1.7万亿美元与股票和指数相关的衍生品合约将于周五到期。这种被称为OpEx的月度交易通常迫使交易员要么展期现有头寸，要么开始新头寸。这通常涉及投资组合调整，从而导致交易量飙升和价格突然波动。　　美债谈判重磅信号来了！麦卡锡：债务上限料于下周达成协议　　当地时间周四，美国国会共和党领袖、众议院议长麦卡锡表示，他预计众议院将于下周就债务上限达成协议，这是迄今为止他就债务谈判进展给出的最积极信号。据悉，麦卡锡和参议院多数党领袖查克·舒默计划在未来几天就一项两党协议进行投票，以避免灾难性的美国债务违约。麦卡锡说，有关联邦债务上限的谈判最早可能在本周末达成原则性协议，并将在参议院进行投票。　　美国货币基金规模再创新高，银行存款流失仍在继续？　　美国货币基金资产规模达到5.341万亿美元，再创历史新高，仅仅过去三个月就增大了超过5200亿美元规模。货币基金出现持续资金净流入，一方面是美联储持续加息后使得市场利率持续走高，对于存款的优势扩大；另一方面则是银行业危机带来的“小银行存款风险”让资金趋向于安全性更高的货币基金。　　三大利好！瑞银唱多黄金：年底冲上2100美元　　随着经济衰退风险加剧以及全球去美元化大潮愈演愈烈，最近市场上对黄金的唱多之声不绝于耳。瑞银认为，在多个中长期因素的推动下，金价可能会在今年晚些时候突破历史高点。该行预计，金价将在年底前触及2100美元/盎司，到2024年3月触及2200美元/盎司。该行罗列出了投资者购买黄金的三大理由：央行需求强劲、美元疲软、经济衰退风险。　　对产品没信心？苹果将MR头显销量预期下调三分之二　　当地时间5月18日周四，据彭博援引知情人士报道，苹果已将其期待已久的混合现实（MR）头显的销售预期下调了约三分之二。虽然下调了销售预期，但苹果的内部预测显示，随着该公司在后续版本中改进MR头显的功能并降低价格，它最终所带来的变革程度有可能与iPad或Apple Watch齐平。该产品可能每年会为苹果贡献超过250亿美元的收入。　　英特尔发布未来芯片封装蓝图，将采用玻璃基板设计　　据英特尔官网消息，英特尔发布了先进封装技术蓝图。在蓝图中，英特尔期望将传统基板转为更为先进的玻璃材质基板。英特尔表示，玻璃基板不仅能提高基板强度，还可以进一步降低功耗，提升能源利用率。　　印度仍不愿让步？特斯拉据称在最新谈判中未承诺建厂　　据媒体援引消息人士报道，特斯拉在和印度政府的新一轮谈判中并未承诺在当地建厂。最新报道显示，由特斯拉高管组成的一个代表团前往印度，讨论了有关在当地采购零部件和激励措施的问题。知情人士称，尽管特斯拉最终将寻求在印度建厂，以开拓印度庞大的消费市场，但该公司尚未提出正式计划。据悉，特斯拉高管在与印度官员的会谈中重申了对该国高关税的担忧，但印度政府仍不打算在关税上让步。　　苹果也出手了！以数据安全为由限制员工使用ChatGPT等AI工具　　据媒体周四援引一份文件内容称，苹果已经限制员工使用ChatGPT和其他外部的人工智能（AI）工具。另有消息人士透露，苹果正在开发类似的AI技术。文件指出，苹果担心使用人工智能程序的员工会泄露公司的机密数据。　　连买6天！巴菲特持续加仓西方石油，持股比例升至24.4％　　美东时间周四，巴菲特旗下伯克希尔提交的一份监管文件披露，在5月16日至5月18日之间，伯克希尔又买入了346万股西方石油，买入价格在58.11至58.66美元区间，总投入约2.01亿美元。在过去六个交易日巴菲特都连续买入西方石油股票，总计花费了约3.27亿美元，共买入562万股。　　北京市通用人工智能产业创新伙伴计划成员名单公布，包括阿里、百度等　　据北京市经济和信息化局网站，北京市通用人工智能产业创新伙伴计划成员名单公布。第一批伙伴成员共有39家，其中，算力伙伴2家，分别为阿里巴巴旗下阿里云计算有限公司、北京超级云计算中心；数据伙伴9家，模型伙伴7家，分别为北京智源人工智能研究院、百度旗下北京百度网讯科技有限公司、北京智谱华章科技有限公司、阿里巴巴达摩院（北京）科技有限公司、第四范式（北京）技术有限公司、昆仑万维科技股份有限公司、北京奇虎科技有限公司等。

金融界2023-05-20

原油收盘：关注债务上限谈判以及中国需求前景原油微幅收跌

。在ICE欧洲期货交易所，全球基准7月布伦特原油期货下跌28美分，至每桶75.58美元跌幅0.4％，一周涨幅1.9％。　　回到纽约商品交易所，6月汽油上涨0.3％至每加仑2.58美元，本周涨幅6％，而6月取暖油收于每加仑2.36美元当日下跌1.7％，但本周上涨2.5％。6月天然气下跌0.3％至每百万英热单位2.59美元，价格比一周前的结算价高出14.1％。　　Exinity Group首席市场分析师Han Tan周五表示:“本周，由于人们乐观地认为美国确实会避免违约，石油基准价格受到了风险的提振。”这使得西德克萨斯中质原油有望迎来4月中旬以来的首次单周上涨。　　尽管如此，“油价多头仍有很多工作要做，以恢复西德克萨斯中质原油回到每桶80美元的价位，价格仍然受到持续的需求方面的担忧的拖累，”Tan说。“在市场能够消除对迫在眉睫的经济衰退的担忧之前，特别是如果中国经济能够提供更广泛、更有弹性的复苏证据，油价的上行空间可能仍将受到限制。” 　　美国国会的债务上限谈判也一直备受关注，交易员在观望僵局将如何得到解决。由Alex Hodes领导的StoneX堪萨斯城能源团队在周五的通讯中写道，债务上限的讨论“朝着正确的方向发展”。　　"由于美国债务违约和美国联邦储备理事会再度升息的风险加大，投资者似乎对这个市场感到害羞，"他们表示。　　达拉斯联邦储备银行行长洛根（Lorie Logan）周四说，她担心通胀下降的速度是否足够快，经济数据还不支持暂停加息。　　美联储主席鲍威尔周五表示，经济数据继续支持美联储公开市场委员会的观点，即降低通胀需要一段时间。他还证实，央行还没有决定6月份要做什么。　　然而，路易斯安那州共和党众议员格雷夫斯周五表示，债务上限谈判处于“暂停”状态。　　OANDA高级市场分析师Edward Moya在最新市场报告中表示，原油价格本周表现出色，因美国经济前景"显著改善"，因国会议员似有可能就债务上限达成协议，但"债务上限的乐观情绪在周五迅速消失，导致油价大幅下跌。" 　　DTN的高级市场分析师特洛伊·文森特表示，总体而言，本周原油价格走势有些“温和”。这是“尽管加拿大的野火导致生产关闭，土耳其的库尔德石油出口仍因管道纠纷而陷入困境”。　　Vincent说，这"反映了对需求前景的更广泛担忧，因为我们进入了下半年。" 　　贝克休斯（Baker Hughes）上周五公布的数据显示，美国活跃的石油钻井平台数量连续第三周下降，本周减少11台至575台，但这一暗示未来可能出现产量放缓的消息似乎并未为油价提供太多支撑。天然气钻机数量保持在141台不变，上周减少了16台。天然气价格周四收涨近10％，周五下跌约1美分，推动本周大幅上涨。　　美国能源情报署周四公布，截至5月12日当周天然气库存增加990亿立方英尺，增幅小于预期。　　StoneX的堪萨斯城能源团队表示，这“开启了油价走高”，因为市场正在寻求1080亿立方英尺左右的注入。“然而，阿尔伯塔省的野火情况仍然不稳定，”他们说。“据路透社报道，除石油外，天然气从这个主要产区流入美国的速度也有所放缓。”

金融界2023-05-20

【原油收市】美国即将达成债务上限协议鼓舞市场，国际油价小幅波动

.15%，现报75.69美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）本周原油基本上放弃了基本面交易，交易商仔细研究了华盛顿有关试图避免灾难性违约的消息。众议院议长Kevin McCarthy发出了复杂的信息，他说原则性协议可能最快在本周末达成，但周五又补充说，华盛顿的两党谈判处于“暂停”状态。供应收紧的迹象也帮助提振了价格。亚洲炼油商再次抢购美国原油，行业观察人士继续预测，今年夏季全球原油市场将陷入供应短缺。美国银行大宗商品研究主管Francisco Blanch对彭博电视台表示，由于原油供应短缺，今年下半年油价可能会出现反弹。由于中国经济复苏乏力以及美联储收紧货币政策，原油价格今年以来仍下跌了约11%。美联储官员本周向市场注入了一些不确定性，在下月会议上是加息还是维持利率不变的问题上，他们的分歧越来越大。加拿大最大的能源生产省阿尔伯塔省的野火继续肆虐，扰乱了当地的原油产出，加剧了市场的紧张程度。Rystad Energy估计，由于大火，每天大约有24万桶石油的产出被关闭。

Sue2023-05-20

小心鲍威尔亮“鹰爪”！黄金期货料还有约40美元下跌空间机构：黄金、白银、原油和铜期货最新技术前景分析

方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货未能突破77美元/桶，而是出现回落。支撑位在74.50美元/桶，只要保持在该位上方，那么布油价格仍有可能突破77美元/桶，并在短期内升向78-80美元/桶。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货在未能突破73美元/桶后下跌。支撑位在71.30美元/桶。只要守住上述支撑，那么WTI油价可能突破73美元/桶，并涨向74-75美元/桶。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货未能突破3.78美元/磅，并已跌破3.70美元/磅。支撑位在3.65-3.63美元/磅。只要高于3.63美元/磅，那么3.63-3.80美元/磅的区间可能会维持一段时间。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

风枫2023-05-19

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