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Alphabet云业务驱动盈利超预期，股价盘后大涨近6%
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.83美元，营收为864.4亿美元。广告收入也表现亮眼，达到658.5亿美元，高于分析师预期的655亿美元和去年同期的596.5亿美元。在周二的财报电话会议上，谷歌首席执行官Sundar Pichai强调了云部门的增长，并指出公司的人工智能产品组合正在吸引新客户，并推动了更大规模的交易。云业务收入达到114亿美元，同比增长35%，超出市场预期。（来源：雅虎财经） Pichai表示：“这项业务展现出真正的发展势头，随着客户对人工智能的接受度提升，整体市场机会也在不断增加。” 与此同时，谷歌的主要竞争对手微软(MSFT)和亚马逊(AMZN)也在加大对云计算和人工智能基础设施的投资力度。谷歌首席财务官阿纳特·阿什肯纳齐在电话会议上透露，谷歌计划在本季度投入约130亿美元的资本支出，并预计到2025年人工智能和数据基础设施支出将进一步增加。在本土市场，谷歌也面临日益激烈的竞争。《信息报》周一报道称，Meta(META)正在开发自己的搜索引擎，以支持其Meta AI聊天机器人，提供互动式的问答功能。这引发了业界对新一代“答案引擎”如何与谷歌的传统和人工智能搜索工具竞争的关注。 Pichai将AI搜索工具的扩展视为提升用户体验的重要途径。谷歌日前宣布，其AI Overviews功能已吸引每月10亿用户，为用户查询提供简明的答案。 “人们会问更长更复杂的问题，也会访问更多种类的网站，”Pichai表示。“特别令人鼓舞的是，随着用户了解到谷歌可以回答更多问题，这种增长将随着时间推移而增加。” 与传统搜索结果类似，用户在AI Overviews中也会看到谷歌投放的广告。 Alphabet是本周首家发布财报的科技巨头，接下来Meta和微软将于周三公布季度业绩，亚马逊(AMZN)和苹果(AAPL)紧随其后。尽管今年以来所有大型科技股的价格均有所上涨，但因投资者对它们在人工智能支出和业务增长方面的预期不尽相同，各公司股票表现也出现了明显分化。
Sissi2024-10-30
Alphabet聚焦AI发展与云业务扩展，推动收入增长但面临监管挑战
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phabet的核心收入来源，本季度预计广告收入将达到655亿美元，高于去年同期的596.5亿美元。尽管公司在人工智能和云计算等新兴业务领域加大投入，广告市场的稳定增长仍将对Alphabet财报产生积极影响。市场将密切关注公司如何在竞争加剧的广告领域保持领先地位，尤其是如何借助AI技术增强广告业务的效能。云业务的增长潜力 Google Cloud作为公司业绩中增长最快的板块之一，本季度预计实现107.9亿美元的收入，同比增长约28%。云业务的增长不仅强化了Alphabet在人工智能时代的基础设施地位，还为未来的收入提供了新动力。CFRA研究公司的分析师指出，Google Cloud具备强大的AI支持基础设施，有望在成本管理和收入增长上超越其他云服务提供商。本季度云业务的表现将成为财报中的一大亮点，投资者期望该业务为公司提供持续的增长动力。人工智能战略的更新 Alphabet在人工智能领域的投入正成为公司业绩增长的潜在驱动力。本月初，Alphabet CEO皮查伊宣布公司内部重组，将Gemini应用团队并入Google DeepMind以加速AI开发进程。同时，Alphabet还在开发基于AI的自动化工具，该技术有望在今年12月发布预览版，进一步推动公司在自动化和效率提升方面的突破。分析师将关注公司在AI技术上如何实现新的营收增长，以衡量其在AI领域的长期竞争力。资本支出与AI开发成本随着AI项目的推进，Alphabet的资本支出预计将在本季度超过120亿美元，用于支持AI基础设施及其他核心技术的发展。这些投入将为公司提供更强的技术支持，但也引发了市场对成本管理的关注。资本支出在提高公司竞争力的同时，是否会影响短期利润，是投资者关注的重点。监管挑战与市场地位本月早些时候，美国司法部向法院提交文件，表示可能建议拆分Alphabet，以增强搜索引擎市场的竞争。预计在11月20日前，司法部将发布更详细的文件，提出对Alphabet的具体监管措施。监管风险的增加可能会影响公司未来的业务扩张与收入表现，投资者需警惕监管环境的变化对公司长期增长的潜在影响。股票表现与市场展望尽管受到市场动荡影响，Alphabet今年股价上涨了20%，落后于Meta和Nvidia的涨幅，但超过了特斯拉和微软。部分分析师看好Alphabet的估值扩张前景，认为其股价相对于市场更具吸引力。Guggenheim分析师指出，随着市场对AI技术在搜索业务中的应用逐渐适应，Alphabet的市盈率有望在未来几个季度实现扩展，从而吸引更多的长期投资者。编辑观点 Alphabet在第三季度的业绩表现显示出强劲的增长势头，广告收入与云计算业务的稳定增长为公司提供了坚实的营收基础。同时，AI领域的投入和开发进展将进一步提高公司的市场竞争力，尤其在自动化应用方面展现出良好的发展潜力。然而，监管风险可能会在未来数月中对其市值产生影响，投资者需密切关注此类动态。名词解释资本支出：公司为获取长期收益而进行的固定资产投资。 AI基础设施：用于支持人工智能开发与运行的硬件和软件基础。司法部监管措施：司法部针对Alphabet采取的措施，可能包括拆分以增加市场竞争。 2024年相关大事件 2024年10月：美国司法部向法院提交文件，表示可能建议拆分Alphabet，以改善搜索引擎市场的竞争环境。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-30
美国司法部反垄断调查与AI市场激烈竞争双重压力，谷歌面临业务模式和市场优势的深刻挑战
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推动其广告业务的增长，预计今年第三季度广告收入将同比增长11.6%。不过，这一增长率较上一季度有所放缓，表明其在AI领域的挑战愈发严峻。结论当前，谷歌正处于双重压力之下，一方面是司法部的反垄断审查，可能动摇其市场主导地位；另一方面是AI市场竞争的加剧，要求谷歌不断创新并优化其产品以维持用户基础和业务增长。未来，谷歌需要在技术创新和商业模式上做出新的突破，以应对市场竞争并满足监管合规要求。名词解释 Project Jarvis：谷歌的代号项目，旨在开发能协助用户完成日常任务的AI代理。 Gemini AI：谷歌的下一代人工智能模型，主要应用于搜索和自然语言处理。反垄断审查：政府对企业滥用市场垄断地位的调查与制裁，以保障市场的公平竞争。今年大事件 2024年10月29日：谷歌将发布其第三季度财报，预计收入增长，但需面对Meta和微软在AI领域的激烈竞争。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-30
【财报】AI助力广告业务！美国大选推动Meta股价再创新高？
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疑问要重点关注。上个季度，Meta核心广告收入同比增长21.7%至383.3亿美元，高于市场预期。市场预估，三季度Meta广告收入将达394.65亿美元，同比增长17.30%，环比增长2.96%。 CEO扎克伯格表示，AI正在赋能广告业务，它不仅提高了广告效果，还能够实现广告的精准投放。此外，美国大选推动了政治广告支出大幅增长。根据MediaRadar CMAG数据，2024年总统大选的广告支出几乎是2016年大选广告经费的3倍。对于Meta这样的数字广告巨头而言，无疑将为其带来巨大的利益。 “Meta将在11月即将到来的竞争激烈美国总统选举中受益，因为届时将有大量广告支出。”对冲基金经理Dan Niles表示。“明年依然看好Meta，因为合理的估值、良好的增长以及人工智能的机会。” 华尔街普遍看好，股价有望再创新高美国银行分析师将Meta评为“首选AI公司”，强调其核心广告业务的强劲增长、核心应用在年轻用户中的使用率提升，以及公司大型语言模型的能力。其给予Meta买入评级，目标价为630美元。 Bernstein分析师维持Meta买入评级，并将目标价从600美元上调至675美元。这意味着Meta股价还能上升17%。分析师表示，短视频Reels业务的持续增长、在Threads上推出的新广告、以及Meta在AI和Advantage+广告工具方面不断进步，将为其带来收入增长。因此Bernstein预计，Meta在2025年的营收同比将增长16%，高于市场预期的14%。 Wedbush也将Meta目标价从600美元提高至640美元。分析师指出，若Meta财报超市场预期，股价很有可能突破600美元，再创新高。原文链接
投资慧眼2024-10-29
核心业务拖后腿谷歌母公司第三季度收入遭受打击
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投资者的警惕，该报告称，谷歌在美国搜索广告收入中的份额明年将至少 18 年来首次跌破 50%。亚马逊在美国搜索广告收入份额预计明年将增长至 24%，而亚马逊创始人杰夫·贝佐斯支持的 Perplexity AI 等生成式人工智能竞争对手也在从谷歌手中抢走一些广告收入。谷歌正在努力提高其工具的有效性。它已经开始在搜索结果顶部放置的人工智能生成的摘要中展示广告，分析师认为此举可能有助于避免竞争。 Alphabet 股价在截至 9 月的三个月内下跌了近 9%，创下自 2022 年第三季度以来的最大季度跌幅。但今年迄今为止，该股已上涨 17%。根据 LSEG 汇编的分析师估计，Alphabet 的营收预计在第三季度增长 12.6% 至 863.1 亿美元，低于第二季度 13.6% 的增幅。 YouTube 预计也受到了一些营销人员将支出转移到 Netflix 和 Amazon Prime Video 等广告支持的流媒体服务层的影响。YouTube 收入可能增长了 11.5%，而第二季度增长了 13%。尽管增速放缓，但 Truist 的分析师预计 YouTube，尤其是 YouTube TV，将受益于第三季度政治广告支出的增长。谷歌云是一大亮点，预计将录得 29.2% 的更快增长，创七个季度以来的最大增幅，因为客户增加了对其 AI 服务的支出，包括 Vertex AI 平台，该平台允许企业使用该公司的模型以及开发自己的定制模型。 Alphabet 在 7 月警告称，由于它投资 AI 以跟上竞争对手的步伐，今年的资本支出将保持高位。谷歌的云计算同行也表示，他们也急于通过 AI 增强其产品，因此资本支出将增加。亚马逊的云业务收入在 9 月季度可能增长了 19.3%，而微软云部门的收入预计将增长约 11%。投资者将关注首席财务官阿什肯纳齐将采取哪些措施来控制其他成本。美国银行分析师表示，随着她的任命，“在 2024 年有限裁员后，公司有可能采取进一步的自助成本削减行动‘出人意料’。”
佳华1682024-10-28
沃尔玛在高通胀环境中占据主导地位，消费者青睐其价格优势与多元化业务
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吸引了高收入的消费者，并通过扩展会员和广告收入维持竞争优势。根据高盛分析师凯特·麦克谢恩（Kate McShane）的分析，沃尔玛提供的食品价格比竞争对手低10%至12%。沃尔玛的市场优势沃尔玛的战略是将低收入到中等收入的消费者与高收入群体相结合，积极拓展更富裕的消费者群体。沃尔玛的食品销售占其美国销售的60%，而塔吉特的食品销售仅占20%至25%。这种市场结构使沃尔玛在消费者决策中拥有显著的价格优势。塔吉特的应对策略为了扭转局面，塔吉特在5月宣布计划削减5000种商品的价格，银行美林的分析师罗伯特·奥梅斯（Robert Ohmes）指出，此举为塔吉特带来了正面的顾客流量。在假期来临之际，塔吉特本周又宣布对2000种商品进行降价，杰富瑞分析师科里·塔尔洛（Corey Tarlowe）认为，进一步的价格削减有助于增加顾客流量。电子商务与广告业务的竞争沃尔玛不仅在与塔吉特的竞争中占优势，同时还面临来自超市、药店和折扣店的竞争。沃尔玛在最新季度的美国同店销售增长4.3%，而塔吉特则下降了2%。在电子商务领域，沃尔玛的在线销售增长了3%，而塔吉特的数字销售则增长了8.7%。沃尔玛的广告业务也取得了显著增长，其美国收入同比增长30%。市场前景与投资者反应沃尔玛的股票在2024年上涨了52%，而塔吉特仅增长了5%。市场对沃尔玛的表现给予了积极的评价，分析师们认为其良好的财务基础和假期消费季的准备，使其在市场中更具吸引力。塔吉特的CEO布莱恩·康奈尔（Brian Cornell）也在努力推动其广告和忠诚度奖励项目，以提升竞争力。编辑总结在竞争激烈的美国零售市场，沃尔玛凭借其价格优势和多元化业务战略，成功吸引了不同收入层次的消费者。尽管塔吉特正在采取措施进行调整，但沃尔玛的市场主导地位在短期内仍然难以撼动。投资者对两家公司的未来发展保持关注，尤其是在假期购物季即将到来之际。名词解释沃尔玛（Walmart）：美国最大的零售商，以其价格优势和广泛的产品线著称。塔吉特（Target）：美国知名零售连锁，主要提供日用商品和服装，近年来面临市场压力。电子商务：通过互联网进行商品销售和服务的商业模式，近年来快速发展。广告业务：企业通过多种渠道宣传其产品和服务，以提高品牌知名度和销售额。相关大事件 2024年10月：沃尔玛在2024年第三季度财报中报告业绩强劲，同店销售增长4.3%，股价上涨52%。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-27
下周FAAMG 收益预览：五大巨型科技公司季度业绩早知道
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赚钱的季度之一。大部分焦点将集中在其广告收入和 Reality Labs 部门的增长上，该部门负责该公司的虚拟和增强现实项目。此外，投资者将关注 Facebook、Instagram 和 WhatsApp 等平台上的用户参与度指标，以及 Meta 如何应对影响广告定位的隐私政策变化。 Meta 受益于对数字广告的强劲需求，这一趋势可能会反映在其营收增长中。此外，该公司将 Reels 货币化的努力及其进军 Metaverse 的努力将受到密切关注。分析师一直持乐观态度，大幅上调了 Meta 的每股收益 (EPS) 和收入预期。 META 股票昨日收于 567.78 美元，与 10 月 7 日的历史高点 602.95 美元相差不远。这家总部位于加利福尼亚州门洛帕克的社交媒体巨头的股价今年迄今已出现惊人的反弹，上涨了 60.4%。按当前水平，Meta 的市值为 1.44 万亿美元，是美国股市第六大最有价值的公司。 3. 微软 * 财报日期：10 月 30 日星期三 * 每股收益预测：3.10 美元（同比增长 3.7%） * 收入预测：655 亿美元（同比增长 14.2%）微软将于美国东部时间 10 月 30 日星期三下午 4:10 美国股市收盘后公布第一财季收益和收入更新，投资者热切期待其云计算部门 Azure 的最新消息。微软的增长Crosoft 的云业务一直是该公司的主要驱动力，市场希望看到其继续保持发展势头，尤其是在亚马逊 AWS 和谷歌云的激烈竞争中。人工智能与微软软件产品（如 Office 365 及其云服务）的整合也将成为焦点，尤其是在该公司与 OpenAI 建立高调合作伙伴关系之后。投资者将关注任何与人工智能相关的收入贡献以及宏观经济趋势对企业支出的影响。 MSFT 股票昨晚收于 424.73 美元。这家总部位于华盛顿州雷德蒙德的软件和硬件巨头的股价在 2024 年上涨了 13%，并在 7 月 5 日升至创纪录的 468.35 美元。微软的市值为 3.16 万亿美元，是全球第三大最有价值的公司。 4. 亚马逊 *收益日期：10 月 31 日星期四 *每股收益预测：5.27 美元（同比增长 20.1%） *收入预测：403 亿美元（同比增长 18%）亚马逊定于美国东部时间 10 月 31 日星期四下午 4:00 发布其第三季度财务业绩，市场期待强劲的数据，尤其是其云计算部门亚马逊网络服务 (AWS) 和电子商务业务。亚马逊的 AWS 被广泛认为是云计算领域的领导者，领先于微软 Azure 和谷歌云，其表现对亚马逊的整体业绩至关重要。这家零售巨头的北美和国际电子商务业务也将受到密切关注，尤其是在消费者面临通胀压力的情况下。分析师将热切关注亚马逊的物流和广告业务表现如何，因为这些部门对公司的增长越来越重要。 AMZN 股价周四收于 186.38 美元。7 月 8 日，股价升至 201.20 美元的历史高点，到 2024 年将上涨 22.7%。这家总部位于华盛顿州西雅图的电子商务和云计算巨头市值为 1.96 万亿美元，是美国证券交易所上市的第五大最有价值公司。 5. 苹果 * 财报日期：10 月 31 日星期四 * 每股收益预测：1.55 美元（同比增长 6.1%） * 收入预测：942 亿美元（同比增长 5.3%）苹果将成为最后一只公布季度业绩的“FAAMG”股票，该公司将于美国东部时间 10 月 31 日星期四下午 4:30 市场收盘后公布第四财季收益。分析师预计该公司的 iPhone 部门将取得强劲业绩，但中国和更广泛的消费电子市场的挑战可能会影响增长。苹果的服务部门包括来自 App Store、Apple Music 和 iCloud 的收入，预计将成为其收益的主要贡献者。这家科技巨头在这一领域取得了强劲增长，使其成为投资者关注的重点。此外，华尔街正在寻找迹象，以判断苹果的可穿戴设备（如 Apple Watch 和 AirPods）是否能保持强劲的增长轨迹。 InvestingPro 对分析师收益修正的调查显示，分析师在过去 90 天内将其每股收益预期上调了 20 次，而下调了 5 次。 AAPL 股票——今年迄今已上涨 19.8%——周四收于 230.57 美元，距离 10 月中旬的历史高点 237.49 美元不远。按当前水平，这家总部位于加利福尼亚州库比蒂诺的消费电子集团的市值为 3.51 万亿美元，是全球最有价值的公司。结语随着 FAAMG 大型科技公司集团准备报告其季度业绩，在利润和销售预期均大幅上调后，人们对其寄予厚望。在创新、云增长、数字广告和人工智能驱动的进步的推动下，这些科技巨头有望在其关键业务领域取得强劲表现。然而，投资者应保持谨慎，因为鉴于这些公司对主要股指的巨大影响力，任何未达标或表现不佳都可能引发大盘大幅波动。 Tips FAAMG 是 Microsoft、Apple、Google、Amazon、Facebook(现已更名为 Meta)的首字母缩写。FAAMG 历经岁月打磨，已成长为具备强规模效应、高竞争壁垒、高净利润率的美国科技巨子。
丰雪鑫992024-10-25
Google财报来袭！反垄断风险和AI投资成焦点
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谷歌最大的营收来源。市场预期谷歌三季度广告收入为655亿美元，同比增长9.8%。其中，YouTube的广告收入预计将达到88.95亿美元。上季度，由于Youtube广告收入不及预期，导致广告业务增长放缓。本次财报需留意其增长趋势。云业务三季度预计收入为107.9亿美元，同比增长28.3%。目前，谷歌云在云计算服务行业排名第三，市场规模虽然远远不及亚马逊和微软，但是云业务增速却在三者中保持领先，因此被视为谷歌下一个增长引擎。除了这两大业务外，我们还需重点关注AI支出。上季度谷歌的资本支出大幅上升，引发市场对其未来盈利的担忧。若本次财报能证明大手笔AI支出可以继续推动云业务和广告业务的收入增长，将有助于打破市场谨慎氛围。若不能，大手笔的AI支出将继续成为利空因素。反垄断风波持续，谷歌是否会拆分？今年8月，美国法院裁定谷歌垄断了在线搜索市场，已违反美国反垄断法。 10月9日，美国司法部要求谷歌出售部分业务，以削弱垄断在线搜索市场造成的伤害。一旦谷歌分拆计划落实，这将四十年来规模最大的美国公司分拆事件。大多数分析师认为，谷歌分拆业务的可能性不大，可能会改为其他惩罚措施。但无论结果如何，势必会影响谷歌的营收和市场份额。 Evercore ISI分析师对谷歌的前景持更加谨慎的态度，预测未来12个月将存在“重大不确定性”。低估值下，谷歌财报后有望上涨？尽管存在监管等诸多风险，Wedbush分析师Scott Devitt仍对谷歌财报后的股价走势持乐观态度。 “Alphabet的估值低于标普500指数及其大型同行，目前股价十分吸引人。” 其重申了对谷歌跑赢行业评级，目标价为205美元，这意味着谷歌股价未来能上涨26%。原文链接
投资慧眼2024-10-25
Netflix发布强劲第三季度财报，股价大幅上涨推动广告收入增长，凸显平台转型成功的潜力
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增长趋于饱和，国际市场仍有增长潜力，但广告收入的增长显得尤为关键。联席首席执行官Ted Sarandos指出，Netflix的前十部电影在全球范围内均获得超过1亿次观看，表明其内容的受欢迎程度。分析师对未来的预期多位分析师上调了Netflix的目标股价，KeyBanc的Justin Patterson将目标价提高至785美元，强调广告收入的潜力。Benchmark的Matthew Harrigan也将目标价上调至555美元，认为即便没有美国市场的价格上涨，利润率仍将扩大。整体来看，分析师对Netflix在广告收入和新内容方面的持续投资表示乐观。编辑总结 Netflix的第三季度财报显示出强劲的收入和盈利能力，尽管用户增长速度放缓，广告支持层的表现为公司开辟了新的收入来源。未来，随着全球市场的广告收入增长，Netflix可能会继续优化其定价策略和内容布局。然而，用户增长的减缓和市场饱和将是公司必须面对的挑战，因此，如何在竞争日益激烈的市场中保持优势将是Netflix的关键所在。名词解释广告支持层：指用户通过观看广告而以较低价格订阅的Netflix服务选项。每股收益（EPS）：指公司的净利润除以流通股本，反映公司盈利能力的重要指标。市场饱和：指市场上消费者的需求基本满足，导致新用户的获取变得更加困难的情况。今年相关大事件 2024年10月，Netflix在第三季度报告中首次提到将停止披露具体用户增长数据，转而关注广告收入和整体盈利能力，这一战略调整引发了市场的广泛关注和讨论。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-22
Netflix第三季度新增500万用户，财务表现超预期，广告战略需进一步发力
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广告与新节目战略尽管Netflix在广告收入和视频游戏投资上尚未获得实质性的回报，管理层仍表示对广告业务充满雄心。Netflix计划投资于直播节目，以扩大广告库存，并已安排推出多场直播赛事。未来展望 Netflix预计明年的销售额将增长11%至13%，达到440亿美元，主要通过新会员和价格上涨实现。尽管管理层表示广告收入明年将翻倍，但市场对Netflix未来的增长方式仍存疑虑。编辑观点 Netflix在用户增长和财务表现上的强劲数据令人鼓舞，然而，管理层面临的挑战仍然不容忽视。尤其是在广告收入和新节目投资的回报方面，Netflix需找到新的增长点以维持长期竞争力。未来一段时间，如何平衡短期盈利能力与长期投资，将是公司能否持续成功的关键。名词解释订阅用户：指定期支付费用以观看Netflix平台上内容的用户。密码共享：多个用户使用同一个账号的行为，通常会影响平台的用户增长。每股收益（EPS）：公司每股普通股所获得的利润，是衡量公司盈利能力的重要指标。相关大事件 2024年10月，Netflix宣布在第三季度新增超过500万用户，远超市场预期。 2024年10月，Netflix计划在未来一年内将销售额提高11%至13%。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-19

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