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研报掘金｜华兴证券：上调腾讯目标价至460港元重申“买入”评级
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游戏亦推动国际市场游戏收入增长。同时，广告收入强劲上升再次显示微信对广告客户而言有着巨大的价值，因此重申腾讯“买入”评级，目标价由430港元上调至460港元。华兴证券预计，腾讯在今年剩余时间将维持健康收入及利润率表现，预计今年收入及每股盈利将分别按年增长8%及27%。
格隆汇2024-05-16
大行评级｜大摩：上调腾讯目标价至450港元列为BATM中的首选股
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季腾讯游戏业务收入将按年增长7%．期内广告收入按年增长26%，大幅超出预期，大摩认为主要受到农历新年的季节性利好所带动，预期随着进一步应用生成式人工智能，次季广告点击率将进一步改善，收入料按年增长19.5%。基于看好腾讯第二季实现稳健增长，大摩维持对其“增持”评级，列为BATM中的首选股，目标价上调至450港元，并预计持续的回购将为股价提供支持。
格隆汇2024-05-16
高盛：上调腾讯目标价至466港元维持“买入”评级指仍有上升空间
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内收入按年增长6%，符合市场预期，网络广告收入增长则好过预期，增幅达到26%，净利润大幅增长54%，对比高盛预测为24%。高盛形容，腾讯正以十多年来最快速度增长，联营公司及所投资的企业盈利能力提升，亦为净利润增长带来贡献，并产生健康的自由现金流，相信足以支持其持续派息及今年度股份回购计划。虽然腾讯年初至今股价表现大幅跑赢大市，但高盛认为仍有上升空间，将2024至2026年盈利预测上调7%至8%，目标价由408港元上调至466港元，维持评级“买入”。
金融界2024-05-16
大行评级｜高盛：上调腾讯目标价至466港元维持“买入”评级指仍有上升空间
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内收入按年增长6%，符合市场预期，网络广告收入增长则好过预期，增幅达到26%，净利润大幅增长54%，对比高盛预测为24%。高盛形容，腾讯正以十多年来最快速度增长，联营公司及所投资的企业盈利能力提升，亦为净利润增长带来贡献，并产生健康的自由现金流，相信足以支持其持续派息及今年度股份回购计划。虽然腾讯年初至今股价表现大幅跑赢大市，但高盛认为仍有上升空间，将2024至2026年盈利预测上调7%至8%，目标价由408港元上调至466港元，维持评级“买入”。
金融界2024-05-16
大行评级｜高盛：上调腾讯目标价至466港元维持“买入”评级指仍有上升空间
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内收入按年增长6%，符合市场预期，网络广告收入增长则好过预期，增幅达到26%，净利润大幅增长54%，对比高盛预测为24%。高盛形容，腾讯正以十多年来最快速度增长，联营公司及所投资的企业盈利能力提升，亦为净利润增长带来贡献，并产生健康的自由现金流，相信足以支持其持续派息及今年度股份回购计划。虽然腾讯年初至今股价表现大幅跑赢大市，但高盛认为仍有上升空间，将2024至2026年盈利预测上调7%至8%，目标价由408港元上调至466港元，维持评级“买入”。
格隆汇2024-05-16
大行评级｜摩根大通：上调腾讯目标价至480港元维持“增持”评级首季业绩正面
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，腾讯首季业绩正面，国内游戏收入改善及广告收入增长强劲，料增强投资者对公司核心盈利前景及中长期增长动力的信心，预期将成为股价催化剂，在不久将来推动股价上扬。考虑到腾讯业绩表现稳健、拥有健康的增长前景、为股东提供丰厚资本回报以及具有吸引力的估值，摩通表明仍然看好腾讯，目标价由410港元上调至480港元，维持“增持”评级。该行指出，在2023年第一季度的高基数基础上，腾讯今年首季网络游戏收入仍持平，憧憬在递延收入及新游戏推动下，网络游戏收入第二季将恢复增长。同时摩通估计广告收入今年亦将持续增长，目前预测第二季及全年腾讯收入将按年增长12%及19%。
金融界2024-05-16
摩根大通：上调腾讯目标价至480港元维持“增持”评级首季业绩正面
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，腾讯首季业绩正面，国内游戏收入改善及广告收入增长强劲，料增强投资者对公司核心盈利前景及中长期增长动力的信心，预期将成为股价催化剂，在不久将来推动股价上扬。考虑到腾讯业绩表现稳健、拥有健康的增长前景、为股东提供丰厚资本回报以及具有吸引力的估值，摩通表明仍然看好腾讯，目标价由410港元上调至480港元，维持“增持”评级。该行指出，在2023年第一季度的高基数基础上，腾讯今年首季网络游戏收入仍持平，憧憬在递延收入及新游戏推动下，网络游戏收入第二季将恢复增长。同时摩通估计广告收入今年亦将持续增长，目前预测第二季及全年腾讯收入将按年增长12%及19%。
金融界2024-05-16
大行评级｜摩根大通：上调腾讯目标价至480港元维持“增持”评级首季业绩正面
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，腾讯首季业绩正面，国内游戏收入改善及广告收入增长强劲，料增强投资者对公司核心盈利前景及中长期增长动力的信心，预期将成为股价催化剂，在不久将来推动股价上扬。考虑到腾讯业绩表现稳健、拥有健康的增长前景、为股东提供丰厚资本回报以及具有吸引力的估值，摩通表明仍然看好腾讯，目标价由410港元上调至480港元，维持“增持”评级。该行指出，在2023年第一季度的高基数基础上，腾讯今年首季网络游戏收入仍持平，憧憬在递延收入及新游戏推动下，网络游戏收入第二季将恢复增长。同时摩通估计广告收入今年亦将持续增长，目前预测第二季及全年腾讯收入将按年增长12%及19%。
格隆汇2024-05-16
迪士尼首席执行官艾格：迪士尼正在“大幅”削减对传统电视的投资
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8%。这也被归咎于联盟较低的收入，以及广告收入的下降。另一方面，流媒体在娱乐部门（包括Disney+和Hulu）的直接面向消费者（DTC）部分实现了转机，营业利润为4700万美元，而去年同期为亏损5.87亿美元。不过，如今演艺界大多陷入困境之中，该公司警告称，预计第三季度娱乐部门的部分DTC业绩将出现亏损。但迪士尼预计流媒体业务将在今年第四季度实现全面盈利。
金融界2024-05-16
鲍勃·艾格：迪士尼正在“大幅”削减对传统电视的投资
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8%。这也被归咎于较低的联盟收入，以及广告收入的下降。另一方面，流媒体在娱乐部门(包括Disney+和Hulu)的直接面向消费者(DTC)部分实现了转机，营业收入为4700万美元，而去年同期为亏损5.87亿美元。不过，如今所有的演艺界都很艰难，该公司警告称，预计第三季度娱乐部门的部分DTC业绩将出现亏损。但迪士尼预计，流媒体业务将在今年第四季度实现全面盈利。
Anna Sui2024-05-16

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