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老杨：今晚美联储公布会议纪要，晚间黄金思路分享！
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【laoyang前言】做交易要有一颗收割韭菜的心，否则你永远都是一颗韭菜！黄金市场每隔一段时间就会有一波收割散户的行情，当前市场普遍认为美联储要降息，又降息预期！所以很多人都看大涨黄金！殊不知影响黄金价格的因素，不只是美联储降息这一个！而黄金是调节市场的工具。这才是本质。【黄金2.21日】昨日冲高2030附近阻力区短空单晚间到达2023 22一带。今日继续看震荡高位做空计划不变。今日2023-2020一带是多空强弱分水岭，若被有效跌破那么短期的强多头将会被终结。近期的形态结构目前还是偏震荡，虽然看似短期的多头较强。这轮震荡周期的目前空间是1995/6-2035/36区间。上方和下方仍有重要压力和支撑，但目前而言区间就是这一范围。操作上我们日内选择高空低多即可。【交易策略】 2030-3034做空目标2022-2015/17-2008 下方首次到达2008 2005做多一波【下图是2.14 2.15日以及近期中线波段+日内短线操作记录可验证可登录账户】【黄金2024年宏观底层逻辑分享，需认真研读】【今年2024甲辰青龙年青龙守财库，希望各位朋
漫金工作室2024-02-21
回调是买入谷歌的机会
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使用该公司搜索工具的用户的体验。考虑到微软的生成式人工智能聊天机器人Copilot最近几个月取得的成功，该机器人帮助谷歌在最近一个季度取得了出色的业绩，有理由认为，Gemini可能会让谷歌在接下来的几个季度继续创造强劲的回报。另一件好事是，生成式人工智能工具的广泛应用恰逢其时，数字广告市场有望扩张，而谷歌对搜索市场的控制依然强劲。最新数据显示，到2024年，搜索广告支出将达到3067亿美元，其中大部分支出预计将发生在美国。鉴于谷歌在搜索市场上的主导地位，可以肯定的是，该公司将从这些支出中获得最大收益，并在此过程中创造额外的股东价值。来源：Statista 除了搜索业务，谷歌在接下来的几个季度也有机会扩大其视频和云业务。仅在第四季度，YouTube业务就创造了92亿美元的收入，同比增长15.6%，因为内容创作者模式的兴起使广告商更容易找到他们的客户，并创造了将更多广告资金分配到视频媒体的动力。就在最近，YouTube宣布超过300万个频道现在是其合作伙伴计划的一部分，而其短视频产品Shorts每天的浏览量超过700亿次。即将推出的各种新的视频创作者人工智能工具可以扩大YouTube上发布的内容数量，同时吸引更多的广告客户。与此同时，最近为云客户端发布的各种人工智能产品，如AI Hypercomputer和Duet AI，使谷歌在可预见的未来扩展其云运营成为可能。仅在第四季度，云业务就创造了91.9亿美元的收入，同比增长25.5%，该公司目前拥有近9万名生成人工智能顾问来帮助客户。考虑到人工智能工具的采用可能会在接下来的几个月加速，而云市场预计到2029年将以16.40%的复合年增长率增长，相信谷歌将能够继续积极增长其云收入是有道理的。考虑到所有这些增长催化剂，可以肯定地说，如果谷歌在接下来的几个季度继续超过预期，它还有更大的增长空间。该公司股票的预期市盈率约为21倍，落后于市场目前约27倍的市盈率，这可能表明，与其他公司相比，谷歌的估值被低估了。更重要的是，我们有理由相信，在接下来的几年里，谷歌将能够以两位数的速度增长，这使得看涨的理由比以前更加强烈，尤其是在谷歌最近几个月得到了数十次向上修正之后。除此之外，Seeking Alpha的量化分析系统给谷歌的评级是“强力买入”，而华尔街认为，以目前的价格计算，谷歌的股价还有15%左右的上涨空间。很明显，谷歌的增长故事远未结束。来源：Seeking Alpha 需要考虑的主要风险监管风险的上升是唯一可能破坏谷歌未来几年增长故事的主要因素。如果美国司法部和欧盟委员会采取行动，打破谷歌在搜索和其他业务领域近乎垄断的地位，谷歌将面临什么样的风险。虽然这是一个漫长的过程，需要数年时间，谷歌可能会像以前一样，对任何决定提出上诉，以赢得额外的时间，但潜在的竞争优势丧失，以及需要支付罚款，可能会扰乱未来的业务运营。就在上个月，迫于监管压力，谷歌取消了云业务中的某些数据费用。本月早些时候有消息称，美国司法部的反垄断案将于9月开庭审理。在欧洲，《数字市场法案》将在几周内全面生效。根据新规定，谷歌将被要求满足严格的要求，这可能会影响其在欧洲大陆的商业模式。谷歌还面临另一个问题。考虑到去年该公司的股票与微软、Meta平台、亚马逊和英伟达等同行相比，大多表现不佳，目前的涨幅为个位数，如果达不到预期目标，未来可能会贬值，尤其是目前该公司的股价已经是预期销售额的5倍。除了谷歌目前面临的监管和竞争挑战外，宏观问题的风暴可能会对广告市场产生直接的负面影响。这可能会导致谷歌的增长率下降，这很可能会让公司的投资者失望。结论尽管一些风险将在未来数年继续困扰谷歌，并给其股票带来额外的压力，但可以肯定的是，在短期至中期内，公司有足够的催化剂来抵消这些风险，并在此过程中创造额外的股东价值。尽管公司股价近几周从高位下跌，但现在可能是开始累积谷歌股票仓位的好时机。 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$
老虎证券2024-02-21
OpenAI又放大招，一文看懂Sora对AI领域的影响
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上涨超300%、130%，软件应用龙头微软上涨超60%。Sora作为多模态大模型，向公众开放后预计对算力需求更大、对软件应用成长空间提升更显著，有望进一步提升相关产业投资价值。四、如何客观看待中美AI产业和投资的差异？当前中美AI产业的发展存在一定的差距，但从投资的角度来看，当前A股AI指数在回调后具备更好的赔率。当前美国AI产业的发展领先于国内，站在投资的角度则主要体现在部分算力硬件环节开始持续上修业绩指引。春节假期期间，多家外资投行上调了NVDA的目标价，超微电脑、ARM等个股出现大幅波动，或提示我们美股AI的部分个股投资者短期已经进入FOMO状态，一旦出现短期业绩未达乐观预期，则可能出现短期回调的压力。而A股AI指数在经过年初市场整体风险偏好收缩带动的调整后，当前位置已经低于2022年末ChatGPT发布之前，表明市场对于短期悲观因素已经充分定价，而对长期成长空间可能存在估计不足。从资产配置角度来看，当前国内AI指数或具备更强投资价值。图：中美AI指数对比数据来源：Wind，截止2024年2月8日此外，Sora发布后次日，主营视频图像处理软件的Adobe大跌7%，主营游戏引擎的Unity跌超3%。AI作为颠覆式创新，在带来新的成长机会的同时，也将打破细分赛道既有玩家建立的壁垒。因此在各类应用厂商的产品大多处于测试或商业化早期的阶段，行业竞争格局尚不明朗，通过指数分散投资AI能够帮助投资者在享受产业发展红利的同时更好分散风险。目前四只人工智能相关指数已进入高性价比区间。在市场整体风险偏好触底回升之际，更适合组合配置，全面把握人工智能技术革命带来的投资机遇。数据来源：Wind，截止2024年2月8日注：市销率数据截至2024年2月8日，估值分位指该指数历史上市销率低于当前市销率的时间占比，估值分位低表示相对便宜。估值分位区间为指数发布日至2024年2月8日。中证人工智能主题指数2015年7月31日发布，中证云计算与大数据主题指数2016年7月20日发布，中证软件服务指数2015年3月10日发布，国证机器人产业指数2015年2月25日发布，可查询估值记录日为2021年12月31日起。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-21
中科金财收关注函要求说明是否存在蹭热点概念炒作股价的情况
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财收到深交所关注函，要求详细说明公司与微软中国合作的具体模式、与公司主营业务的关联性、相关业务主营业务收入及占比、净利润及占比；公司公众号消息中频繁出现算力、元宇宙、AI相关概念，要求说明公司于微信公众号发布相关文章是否存在误导性陈述，是否存在蹭热点概念炒作股价的情况。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-02-21
中科金财收关注函：要求说明在微信公众号上发布“将可率先申请并获得Sora API订阅资格”的判断依据及其合理性
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金财收深交所关注函，要求详细说明公司与微软中国合作的具体模式、与公司主营业务的关联性、相关业务主营业务收入及占比、净利润及占比；说明在微信公众号上发布“将可率先申请并获得Sora API订阅资格”的判断依据及其合理性。
金融界2024-02-21
高盛：上季对冲基金大幅削减美股科技七雄持仓
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Seven)的投资，除亚马逊外，苹果、微软、Alphabet、英伟达、Meta及特斯拉的仓位均有所下降。高盛称，基金在削减大型科技股投资的同时亦在一些周期性股份及增长型股份中寻找机会。今次报告分析722间对冲基金，总股票仓位达到2.6万亿美元，发现基金大多数是美股科技七雄的净卖家，因投资者忧虑这些科技股能否重现去年的强劲业绩。
金融界2024-02-21
什么信号？高盛最新数据：对冲基金上季度大减“七巨头”敞口
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显出，投资者越来越怀疑这个由苹果公司、微软公司、英伟达公司、Alphabet公司、亚马逊公司、Meta平台公司和特斯拉公司组成的“七巨头”能否再现去年的业绩，当时七巨头大涨了106%，而标准普尔500指数上涨24%。一些策略师已经开始注意到，七巨头对经济增长预期的共识存在很大差异。七巨头的财报季喜忧参半。虽然Meta和亚马逊超出预期，但苹果和特斯拉却出现一些疲软。英伟达的收益将于周三晚些时候公布，交易员们将寻找该公司能否满足人工智能热潮中外界对其寄予的崇高期望的证据。期权交易意味着该股收益将上涨11%，该股股价在过去一年上涨两倍。高盛团队写道，微软、苹果和英伟达在对冲基金受欢迎程度净下降幅度最大的信息科技股中名列前茅，而Snap Inc.等通信服务股也加入进来。 “在减持大型科技股的同时，对冲基金在周期性股和一些增长型股中寻找机会，”高盛团队写道。在强劲的美国经济数据和全球制造业改善迹象的背景下，资金继续转向周期性股票，而非防御型股票，将这种偏好提升至2016年以来的最高水平。高盛分析师补充称，对冲基金大量涌入、动量敞口和总杠杆率都有助于过去一年的回报，但它们也表明，“如果市场环境发生变化，就有出现剧烈平仓的风险”，就像2023年最后几周短暂发生的情形。
风起2024-02-21
高瓴、景林、李录最新持仓披露
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为：拼多多、百济神州、贝壳、传奇生物、微软、赛富时、TAKE-TWO、亚马逊、丹纳赫、DoorDash。合计持有市值41.78亿美元，占其美股持仓总市值的84.2%，集中度相对比较高；中概股仍旧是投资重点，持有市值占比超过70%。具体来看，HHLR在Q4，选择大幅加仓拼多多，并小幅加仓了美国电商龙头亚马逊和体外诊断龙头丹纳赫之外，还减持了贝壳、传奇生物、微软、赛富时和DoorDash这五家公司。从加仓情况看，HHLR在去年Q4加仓了拼多多276万股，持有市值为14.79亿美元，单只个股持股比例达到29.81%。拼多多股价在2023年四季度涨超49%，市值一度超过阿里。此外海外版Temu在欧美市场脱颖而出，势头很猛。但今年1月到2月股价却有所调整。另外，HHLR还大幅加仓丹纳赫37.47万股，增持比例超388%，持股市值为1.09亿美元。据了解，丹纳赫被称为全球“赋能式”并购之王，它是全球知名生命科学与医学诊断领域的知名企业。看来高瓴对医药诊断还是钟爱。这已经不是高瓴第一次布局该领域，此前他的A股二级基金瓴仁也投资过A股的安图生物。近来越来越多的医药公司布局医学诊断领域，此前迈瑞并购DiaSys，也是意图扩大其在该领域的影响力。二、景林资产：依据披露，景林(香港)去年Q4季度在美股市场共持有30只证券，合计持仓总市值达到28.02亿美元，较三季度的25.4亿美元规模有所增长。其中，景林美股持仓中前十大重仓股分别为：拼多多、微软、脸书、网易、中通快递、谷歌、新东方、DoorDash、富途控股和满帮。其中，前9名个股的单只持仓市值都超过了1亿美元。景林高云程此前分享投资观点的时候，曾强调过，投资国内要投资确定性，海外要投资变革性。所以在Q4，景林对于海外“变革性”的几家公司：微软+脸书+谷歌，仓位均未改变，看来景林对于AI后续的发展仍旧继续表示看好。而至于属于“确定性”范畴的拼多多，网易，中通、新东方等。我们猜测景林是依据估值亦或是短中期逻辑做了阶段性的加减仓。这里着重提一嘴拼多多和网易。与高瓴不同，景林在Q4选择略微减持了拼多多。景林对于拼多多的草根调研能力是较强，在业内对于公司的理解表现深刻，此前的几波在拼多多上的操作都获利颇丰。我们认为景林在Q4拼多多普遍估值30+的时候，阶段性减仓可能含有对于估值层面的考虑。网易作为景林海外持仓的第四大重仓股，Q4景林还加了不少。高盛此前研报有称：网易年初至今股价跑赢中概互联网指数，相信是因为市场对于网游监管的忧虑缓和，以及旗下游戏蛋仔派对在竞争下表现稳定。预期网易去年第四季度收入有稳定增长，其中游戏收入估计增长15%，盈利能力亦得以提升，估计其末季纯利81亿元，高于市场普遍预测。三、喜马拉雅：最后再来简单看一看李录管理的喜马拉雅资本。依据披露，李录的喜马拉雅资本美股持仓市值为20.6亿美金，共持有5家公司。他们分别是：谷歌、美国银行、伯克希尔、华美和苹果。其中，第一大持仓股是谷歌，持仓金额7.8亿美金，占比接近40%；第二大持仓股是美国银行，持仓金额6.1亿美金，占比接近30%，仅前两只股票持仓占比接近70%，持仓相当集中。从持仓变化来看，李录的Q4持仓相对Q3，没有任何变动，没有增持或减持。李录也是巴芒价值投资思想继承者之一，他的投资风格也秉承非常典型的“出手少而重、但布局长期”风格。李录也有很多关于投资的点评和书籍，大家感兴趣也可以去读一读。
证券之星2024-02-21
绝对掀翻市场！今日，英伟达和美联储纪要齐袭……
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、亚马逊成为全美市值第三大公司，仅次于微软和苹果。这家美国第三大最有价值公司的股价今年飙升了40%，而在2023年，该公司的股价曾惊人地上涨了239%。英伟达的期权定价显示，该公司业绩公布后，其股价将出现约11%的上下波动，这很可能决定近期全球市场的走势，以及本周欧洲和日本股市的创纪录高点是否会被打破。
云涌2024-02-21
老杨：黄金今日继续看震荡，日内操作公布！来跟单！
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【laoyang前言】做交易要有一颗收割韭菜的心，否则你永远都是一颗韭菜！黄金市场每隔一段时间就会有一波收割散户的行情，当前市场普遍认为美联储要降息，又降息预期！所以很多人都看大涨黄金！殊不知影响黄金价格的因素，不只是美联储降息这一个！而黄金是调节市场的工具。这才是本质。【黄金2.21日】昨日冲高2030附近阻力区短空单晚间到达2023 22一带。今日继续看震荡高位做空计划不变。今日2023-2020一带是多空强弱分水岭，若被有效跌破那么短期的强多头将会被终结。近期的形态结构目前还是偏震荡，虽然看似短期的多头较强。这轮震荡周期的目前空间是1995/6-2035/36区间。上方和下方仍有重要压力和支撑，但目前而言区间就是这一范围。操作上我们日内选择高空低多即可。【交易策略】 2030-3034做空目标2022-2015/17-2008 下方首次到达2008 2005做多一波【下图是2.14 2.15日以及近期中线波段+日内短线操作记录可验证可登录账户】【黄金2024年宏观底层逻辑分享，需认真研读】【今年2024甲辰青龙年青龙守财库，希望各位朋
漫金工作室2024-02-21

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