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人工智能初创Perplexity拟345亿美元收购谷歌Chrome 挑战搜索市场垄断
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管态度。 Satya Nadella，微软CEO，2025年8月13日：此收购提案彰显了浏览器市场潜在变革动力，若能推动更公平竞争，或促进创新发展。 Margrethe Vestager，欧盟竞争专员，2025年8月13日：法院是否强制出售Chrome，将成为全球反垄断监管新标杆，尤其是在AI与搜索技术交汇之际。 Tim Cook，苹果CEO，2025年8月13日：浏览器及搜索市场竞争格局影响深远，监管与市场的平衡需精细把控，以保障用户隐私和安全。 Eric Schmidt，前谷歌CEO，2025年8月13日：此事件显示技术巨头面临的法律与市场双重挑战，企业需在合规与创新间找到新的发展路径。常见问题解答问：Perplexity为何要以超高价收购Chrome？答：此举旨在抢占市场先机，表明市场已有独立买家支持出售Chrome，回应法官对反垄断裁决的期待。问：Chrome的市场份额有多大？答：Chrome拥有约35亿用户，占全球浏览器市场份额超过60%。问：谷歌是否愿意出售Chrome？答：目前谷歌并无出售意愿，认为强制出售可能损害业务和安全。问：法官Amit Mehta的裁决可能包含哪些内容？答：可能包括强制出售Chrome、限制默认搜索协议、要求数据共享等反垄断措施。问：Perplexity未来对Chrome有哪些计划？答：承诺维护Chrome及Chromium项目，继续支持Google搜索引擎作为默认选项，同时保障用户可自由更改搜索设置。来源：今日美股网
今日美股网08-14 00:11
小摩Q2持仓报告科技巨头占主导英伟达微软重仓增持
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仓概览前十大科技股重仓情况英伟达与微软持仓分析投资启示与市场影响编辑总结常见问题解答 Q2持仓概览根据美国证券交易委员会(SEC)披露，摩根大通递交了截至2025年6月30日的第二季度持仓报告(13F)。整体来看，小摩的投资组合依然以科技巨头为主导，显示其在高成长科技板块的持续偏好。前十大重仓股中，科技公司占据多数席位，凸显小摩对长期科技趋势的信心。前十大科技股重仓情况在小摩第二季度前十大重仓股中，科技巨头占据显著比例。下表展示了部分主要重仓股及其投资组合占比情况：公司名称持仓数量(股) 持仓市值(亿美元) 投资组合占比较上季度变化微软(Microsoft) 1.57亿 781.23 5.11% 增长10.6% 英伟达(Nvidia) 4.62亿 730.85 4.78% 增长9.85% 英伟达与微软持仓分析在前五大重仓股中，微软仍稳居第一，其持仓数量达1.57亿股，市值约781.23亿美元，占投资组合比例为5.11%。与上季度相比，持仓数量增长10.6%，显示小摩继续看好微软的长期盈利能力和云计算业务发展潜力。英伟达位列第二，持仓4.62亿股，市值约730.85亿美元，占投资组合比例为4.78%，较上季度持仓数量增长9.85%。这反映小摩对人工智能和高性能计算需求增长的投资信心，同时英伟达在GPU及AI芯片市场的领先地位，使其成为机构重点布局对象。投资启示与市场影响小摩持续重仓科技巨头表明，机构投资者对高成长科技板块仍保持强烈偏好。投资者可以从以下几个角度进行参考：关注科技巨头核心业务和长期增长潜力，如微软的云计算及企业服务、英伟达的AI芯片业务。观察机构持仓变化，可作为市场热度和资金流向的参考指标。结合宏观经济环境和科技行业趋势，合理布局高成长股票以分散投资风险。编辑总结小摩第二季度持仓报告显示，科技巨头仍是其投资组合的核心，微软和英伟达位居前两大重仓股且均实现大幅增持。此举反映机构对高成长科技板块的持续看好，尤其是云计算、人工智能及芯片领域的长期发展潜力。投资者可参考机构持仓动向，同时结合行业趋势和自身风险偏好制定投资策略。常见问题解答问：小摩第二季度持仓报告主要特点是什么？答：报告显示，小摩继续重仓科技巨头，前十大重仓股中科技公司占据多数位置，尤其是微软和英伟达持仓大幅增长，显示机构对科技板块的长期看好。问：微软在小摩投资组合中的地位如何？答：微软持仓1.57亿股，市值约781.23亿美元，占投资组合5.11%，较上季度增长10.6%，稳居小摩前五大重仓股首位，显示其云计算及企业业务的长期增长潜力受到机构青睐。问：英伟达持仓变化及原因是什么？答：英伟达持仓4.62亿股，市值约730.85亿美元，占投资组合比例4.78%，较上季度增长9.85%。增持主要源于其在AI和高性能计算领域的领先地位，以及市场对芯片需求持续增长的预期。问：前十大重仓股中科技股占比如何？答：前十大重仓股中，科技公司占据多数席位，显示小摩对高成长科技行业的偏好和长期投资信心。问：投资者如何参考小摩持仓报告？答：投资者可关注机构重仓股的变化，尤其是科技巨头的增持情况，这既反映了市场趋势，也可作为自身投资决策的参考。同时需结合行业发展前景和自身风险偏好合理配置资产。来源：今日美股网
今日美股网08-14 00:10
华尔街日报：中国在开源人工智能领域的领先震动了华盛顿，美国企业正动员起来应对这种威胁
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成由少数几家公司垄断或寡头垄断的局面。微软的Windows桌面操作系统、谷歌的搜索引擎，以及智能手机的iOS和安卓系统都是这样的例子。历史还表明，争夺行业标准的胜利者不一定是技术最先进的公司。易获取性和灵活性同样重要，这也是为什么中国在开源人工智能上的进展让华盛顿和硅谷感到担忧。在7月公布的一份人工智能行动计划中，特朗普政府表示，开源模型“可能在某些商业和学术研究领域成为全球标准”。报告呼吁美国打造“基于美国价值观的领先开源模型”。目前，开源人工智能的直接回报不高，因为开发模型要耗费数亿美元，但却不能直接获得收益。但一旦能锁定用户，就有机会像谷歌一样，在免费的安卓操作系统基础上捆绑提供搜索、YouTube等盈利产品。安卓本身是开源的，基于仍在业内普遍使用的开源操作系统Linux。长期以来，研究人员一直推崇开源，因为它能让每个用户都能查看代码并提出改进建议，从而加快新兴技术的发展。中国官员不仅在人工智能，还在操作系统、半导体架构和工程软件等领域鼓励开源研发。 “由于担心被切断与美国技术的联系，中国正将开源项目作为战略后备和应急资源来培育。”专注人工智能的研究公司Omdia分析师Lian Jye Su说。今年的中美贸易战显示，双方都可以利用各自的产业优势，比如美国的英伟达芯片、中国的稀土资源来向对方施压。美国官员担心，如果中国的人工智能模型主导全球，北京可能会找到办法将其用于地缘政治目的。在政治之外，开源人工智能模型正在争夺企业用户。许多客户喜欢开源人工智能，因为他们可以自由定制，并将其部署到自己的计算系统中，从而把敏感信息留在内部。总部位于新加坡的华侨银行是东南亚最大的银行之一，已利用开源模型开发了大约30个内部工具，包括用谷歌的Gemma总结文件，用Qwen编写代码，以及用DeepSeek分析市场趋势。银行表示，他们避免被任何一个模型绑定，会持续关注新的发布版本，如果发现更好的就会更换。他们还倾向于选择开发者熟悉的模型，以便获得技术支持。 “在任何时候，我们可能都在使用大约10个开源模型。”华侨银行高管唐纳德·麦克唐纳说。根据研究公司Artificial Analysis的数据，自去年11月以来，中国最好的开放权重模型的整体表现已超过美国的开源冠军。公司评估模型在数学、编程等领域的能力，发现阿里巴巴的Qwen3某个版本击败了OpenAI的gpt-oss。不过，中国的这个模型规模几乎是OpenAI的两倍，这意味着在处理简单任务时，Qwen可能需要更多算力才能完成同样的工作。OpenAI表示，自己的开源模型在推理任务上优于同等规模的竞争对手，并能以较低成本提供强劲性能。美国主要云服务商已开始向用户提供gpt-oss。亚马逊云服务称，在基础设施上运行时，OpenAI模型比DeepSeek的R1更具成本效益。亚洲的工程师表示，中国模型在理解本地语言和捕捉文化细微差别方面往往更出色。中国的模型使用更多中文数据进行训练，而中文与其他一些亚洲语言有相似之处。日本横滨的工程师宇佐美慎一最近为一家零售客户开发了客服聊天机器人，他选择了阿里巴巴的Qwen。 “用美国的主流模型时，我们发现机器人有时难以把握用户言语中的隐含意图，回复偶尔不够礼貌。”宇佐美说，“Qwen似乎能更好地处理这些细微差别。” 中国竞争激烈的人工智能行业，最初在闭源模型上拼价格，近几个月这种竞争蔓延到开源模型领域，各家公司都在争夺用户和知名度。 “中企往往更看重用户黏性，而不是立即盈利。”上海86Research的科技分析师 Charlie Chai 说。分析师认为，创业公司争夺用户的窗口期不会太长，大型科技公司通常更有能力利用庞大的用户基础，通过提供相关服务（如专用应用或云服务）来变现。 “这种达尔文式的生死竞争，将导致许多现有玩家被淘汰，但激烈的竞争会催生强大的公司。”硅谷创业公司DeepLearning.AI负责人吴恩达在最近的博客中写道。来源：加美财经
加美财经08-14 00:00
生产率悖论：企业正斥资数十亿美元投入人工智能，但迄今为止对利润几乎没有影响
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术和服务的公司。包括提供人工智能软件的微软、亚马逊和谷歌，而英伟达则是人工智能芯片领域遥遥领先的领导者。这些公司的高管曾夸口说，人工智能正在重塑他们的员工结构，取消了一些初级编码工作的需求，同时提高了其他员工的效率。许多人预测，人工智能最终会取代大量人类岗位，这一观点在企业界主流中被普遍接受并重复传播。在6月的阿斯彭思想节上，福特汽车首席执行官吉姆·法利表示：“人工智能将取代美国一半的白领工作。” 这种革命性变化是否真的会发生，以及多快发生，仍取决于各家企业的实际应用情况。 “技术本身的潜力确实惊人，但它并不会决定人工智能多快改变经济，”麻省理工学院数字经济计划的联合主任安德鲁·麦卡菲说。不过，也有一些企业正在尝试将人工智能融入运营——尽管在大多数情况下，这项技术距离真正取代人类员工还有很远。在为军人及其家属提供保险和银行服务的USAA公司，人工智能的前景和局限性正在体现。在试行多个项目（其中一些已经叫停）之后，公司推出了一款人工智能助手，帮助其1.6万名客服员工准确回答特定问题。 USAA正在追踪其人工智能方面的投入，但目前尚未评估呼叫中心软件是否带来任何财务回报。不过公司表示，员工对这项技术的反应非常积极。尽管公司已经有线上自动答复客户问题的应用程序，呼叫中心每天仍需处理约20万个电话。 “那些都是关键时刻，”USAA首席数据分析和人工智能官拉姆尼克·巴贾吉说，“客户希望电话那头是人声。” 类似的还有约翰逊控制公司一年多前为外勤人员开发的一款人工智能应用。这家大型建筑设备、软件和服务供应商将操作和服务手册输入人工智能程序，训练生成问题摘要、提出维修建议，并将信息发送到技术人员的平板电脑上。在测试中，这款应用将一次持续一小时或更长时间的维修流程缩短了10到15分钟——虽然是有效的效率提升，但还称不上对工作模式的根本改变。目前，公司2.5万名外勤服务人员中，仅有不到2000人能够使用这款人工智能工具，不过公司计划进一步推广。 “这还处于非常早期的阶段，但我们的想法是，未来所有人都会用上它，”约翰逊控制公司首席数字与信息官维贾伊·桑卡兰表示。他指出，公司的长期愿景是利用人工智能改进销售、采购、制造、客户服务和财务等多个系统。 “那才是真正的变革，”桑卡兰说。他预计，这种转型至少还需要五年时间。两年前，美国最大的银行摩根大通因担忧安全风险，封锁了公司计算机对ChatGPT的访问权限。当时，只有少数几百名数据科学家和工程师被允许试验人工智能。如今，银行约有20万名员工可以在工作电脑上使用通用人工智能助手——本质上是一款商务聊天机器人，可用于检索数据、回答业务问题和撰写报告。这个助手根据摩根大通的使用需求进行了定制，接入了ChatGPT和其他人工智能工具，同时确保客户和银行的敏感信息数据安全。据公司称，大约一半的员工定期使用这款工具，平均每周可节省多达四小时的基础办公时间。银行的财富顾问还使用了一款更为专业的人工智能助手，整合了银行、市场和客户数据，为高净值客户提供投资研究和建议。公司表示，这款助手获取信息并帮助顾问提供投资建议的速度几乎是以往的两倍，推动了销售增长。摩根大通全球首席信息官洛丽·比尔负责管理6万人的全球技术团队。她是否终止了一些人工智能项目？她说，总数可能有数百个。但比尔表示，许多被终止的原型项目中所开发的概念和代码，已经被整合进了其他正在进行的项目。 “我们确实在终止一些项目，”比尔说，“我们不害怕叫停项目，我们不认为那是坏事。我认为那是聪明的做法。” 麻省理工学院的麦卡菲也表示赞同。 “人工智能早期尝试未达预期并不令人意外，”麦卡菲说。他也是人工智能咨询公司Workhelix的创始人之一，“创新本身就是一个不断失败的过程。” 来源：加美财经
加美财经08-14 00:00
曾金策：8.14黄金实盘抄顶暴跌，黄金行情走势分析操作
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半世商潮战未休，亦经沧海亦经秋; 纵横金界凭才智，砥砺真功且炼眸。 ——曾金策微信：Macd0224/（备用）usd1107/（钉钉号）cfa0224 全球经济动荡，黄金投资机遇爆发！金*师曾金策十年实战护航：看穿金价波动下的暴富机会，历史危机中黄金屡创逆势神话。量身定制投资策略，每日拆解国际局势技术面，实时精准给建仓离场点。不止是专业指导，更以挚友姿态陪你穿越迷局，免费解套每日行情分析已备好。点击【微信：Macd0224/（备用）usd1107/（钉钉号）cfa0224】，告别盲目亏损，让专业带你的财富搭上黄金快车！　　黄金行情回顾：周内提前布局黄金高空策略收获良好成果：提前布局——3395-85 美元/盎司参与做空，金价行情冲高后技术面超买后回落，最低触及 3344 美元/盎司附近。金价成功持续暴跌，后续仍要留意市场消息。　　黄金消息面：从消息面上看，现货黄金震荡下行。此前关税 “乌龙” 引发金价波动，白宫澄清黄金不征关税后，市场溢价消失，价格急转直下。地缘政治紧张局势缓和，投资者避险需求下降。此外，美元强势升值、央行购金规模收窄，也对金价形成*。　　从
曾金策08-13 23:37
ETF市场日报 | 人工智能、通信板块领涨！银行等红利相关ETF小幅回调
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客；OpenAI正式登陆亚马逊云科技；微软宣布将OpenAI的gpt-oss模型引入Azure AIFoundry；OpenAI发布开放权重人工智能模型；高德发布全球首个地图AI原生智能体；小米应用商店与字节跳动旗下一站式AI Agent开发平台扣子达成合作；OpenAI将“星际之门”项目引入欧洲；百度搜索首页将全面开放智能体入口；1688发布多项AI新品和升级举措；阿里开源通义万相2.2，首创电影级美学控制系统。腾讯混元开源多个小尺寸模型，支持端侧部署；阿里通义千问发布小尺寸模型Qwen3-4B新版本。 2）底层技术：8月8日OpenAI推出全新旗舰人工智能模型GPT-5，该模型将为公司下一代ChatGPT提供技术支持。于周四发布的GPT-5是OpenAI的首个“统一”人工智能模型，它融合了o系列模型的推理能力与GPT系列的快速响应优势。这次发布的GPT-5拥有四个版本：GPT-5：在不同领域中进行Coding和执行任务的标准模式；GPT-5mini：轻量版版本，适用于对明确界定的任务和场景；GPT-5nano：强调运行速度和性价比；GPT-5Chat：ChatGPT中使用的版本。跌幅方面，银行相关ETF集体下跌天风证券认为，险资对银行股的增配空间可以从两个方面进行考虑：一是新增保费投资A股带来的增量资金。二是用足权益类资产配置上限带来的增量资金。总之，无论是监管引导下新增保费入市，还是提升存量资产中权益配置比例，险资或将持续为银行股带来可观的增量资金，资金面驱动下银行股估值仍有修复空间。活跃度方面，香港证券ETF(513090)成交额居首成交额方面，香港证券ETF(513090)成交额居首，达246亿元。短融ETF(511360)、银华日利ETF(511880)、科创债ETF富国(159200)成交额居前。换手率方面，深证100ETF融通(159219)换手率居首，达392%。5年地方债ETF(511060)、港股医疗ETF(159366)、科创债ETF广发(511120)换手率居前。 ETF发行市场方面，明日1只产品上市具体来看，明日上市的为港股通红利ETF富国(159277)。该基金紧密跟踪中证港股通高股息投资指数。中泰证券指出，向后看，港股红利资产的胜率有望延续，赔率空间相对充足。（1）港股红利资产胜率延续的原因有两点：一是股息率相对中美长债仍有优势，二是部分红利资产有望受益于反内卷和大基建政策。（2）赔率端，港股红利资产尚未出现交易过热的问题，AH溢价率较历史低点仍有距离。一方面，24年以来港股通高股息指数的AH溢价率中枢趋势性下行，对应港股红利资产正在经历估值重构；另一方面，溢价率水平较历史低位还有距离，长周期视角上还有进一步下行的空间。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-13 17:58
全线暴涨！这一板块被买爆
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云厂商都在疯狂砸钱。 2025年Q2，微软、谷歌、Meta、亚马逊四大巨头资本开支合计958亿美元，同比暴增64%。这个数字是什么概念？相当于每天烧掉10.5亿美元。再具体看看各家的未来动作：微软计划未来5年投资5000亿建设AI数据中心，全部采用最新液冷技术；谷歌正在建设全球最大AI超级计算机，采用16万块TPU芯片；Meta将2025年资本开支上调至400亿美元，主要用于AI基础设施；亚马逊AWS计划部署10万台Trainium2 AI训练芯片。大摩刚刚发布报告，预测全球云厂商明年资本开支将突破5.8万亿，比今年再涨31%。原先市场还担心太烧钱，ROI未必扛得住，但事实证明，不管是云厂商还是应用厂商，都已经从AI中获利，微软、meta财报都大超预期，即使是排在后排的亚马逊，增速同样超过双位数。台积电最新公布的7月营收3231亿新台币，同比+25.8%，环比+22.5%。虽然英伟达未公布业绩，但GB200系列良率持续提升，出货量逐季攀升。不仅海外厂商，国内的配套厂商同样交出超预期的业绩，继上个月的CPO厂商后，服务器厂商也不甘示弱。工业富联Q2净利润68.8亿，同比+51%，AI服务器营收增速超60%，股价再度创出历史新高，市值超过8600亿。消息面上，近期也颇多利好刺激。必须要提及的，是OpenAI正式推出GPT-5，参数规模预计18万亿，约为 GPT-4 的10倍，在模型能力持续增强的同时，Token的使用效率越来越高，同时对算力的需求持续走高，不仅是传统的云侧集群推理能力，越来越多的场景开始向本地和端侧算力迁移。作为大模型的鼻祖，open AI的新模型，预计将引发新一轮竞争，更多升级版、功能更强大的AI模型，会不断推向市场，AI算力有机会再一次“躺赢”。 03 疯狂吸金实际上，不单单AI算力，中下游的AI云服务、AI应用，都有望受益。像具备全球竞争力的CPO板块，在国内处于领先地位且竞争格局清晰的云计算板块，都在疯狂吸金。云计算ETF沪港深(517390)跟踪的指数SHS云计算今年累计涨幅高达40.47%，该ETF年初至今份额增长1.5亿份，同比飙涨超3倍。此外，资金也在流入“硬科技含量”高的计算机ETF(159998)，其年内份额增长13.46亿份，同比跃升58.06%，最新规模为34.61亿元，双双稳居同标的产品第一。云计算ETF沪港深(517390)，是唯一一只标的指数横跨沪港深三地的云计算ETF，成份股涵盖CPO两大巨头（新易盛和中际旭创）、阿里云（阿里巴巴、数据港）、腾讯云（腾讯、东华软件）、华为云（拓维信息、润和软件）、火山云（光环新网）等，该基金还设有场外联接基金(A类：019171，C类：019170)。覆盖大数据、云计算、计算机相关概念里，全市场规模最大的计算机ETF(159998)及联接基金(A 类：001629/C 类：001630)信息技术行业占比超90%，全面捕捉人工智能、云计算、数据要素等新兴技术的增长红利。国内云计算市场呈现“头部厂商主导、运营商云崛起”的格局，阿里云、华为云、腾讯云三大厂商合计占据近60%的市场份额，SHS云计算能分享更多国内云计算市场红利。值得一提的是，SHS云计算年内34%的涨幅中，估值贡献占比14%，盈利的贡献突出，最新PE为26.87倍，位于近十年44.76%分位，是估值最低的云计算指数。由于相关热门个股多数位于创业板（资金账户日均10万以上，参与证券交易2年以上）、科创板（资金账户日均50万以上，参与证券交易2年以上）、港股（港股通开通需资金账户日均50万以上），投资门槛较高，借助牛股含量高的相关ETF可以降低交易门槛，高效、便捷布局相关主题机遇。 04 结语回过头看，AI这个赛道，虽然投资价值早已公之于众，但一路走来，中间也遭受多很多质疑，也曾经引发股价大回撤。有个投资人说的好，对于像AI这种大级别的产业变革，只有了解清楚最底层的逻辑，投资才能够“从头吃到尾”，否则中间一个震荡，就会被震下车。当然，要想参透底层逻辑，并且能够摒弃情绪波动以及外界干扰，始终保持理性，并非易事。即使是投资大咖，也会犯错。例如以投资创新科技著称的木头姐，在23年AI革命刚开始时，就公开不看好英伟达，结果英伟达的股价涨了10倍，更难以理解的是，即使英伟达不断打脸她，她却依然坚持“错误”观点。不过，木头姐说什么已经不重要，重要的是，时至今日，如果还质疑这场可能是有史以来最重要的科技革命，那只会继续错过更多更多。微软、谷歌这些科技大厂，今年光数据中心建设就砸了上千亿美金，与其说是资本开支，倒不如直接说下注未来。这些钱看起来非常庞大，但如果日后能够抢占AI领域的制高点，所带来的利润增长就会源源不断，这是过去百年每一次技术革命都已经证明过的规律。如果以一个产业的生命周期来说，毫无疑问AI还处在早期，很多应用都尚未推出来。换句话说，理解清楚AI产业底层逻辑，然后坚守价值，在决定未来的关键节点上，果断有为，即可。于生意如此，于投资，更如此。（全文完）
格隆汇08-13 17:50
AI算力板块大爆发，工业富联、新易盛等个股满屏创新高，通信ETF、通信设备ETF、创业板人工智能ETF大成涨超6%
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bet、Meta Platforms和微软，这四大美国云端服务提供商的资本支出预计在2025年合计达到3590亿美元(同比增长57%)，并在2026年进一步增至4540亿美元(同比增长26%)。 ②算力、芯片企业超预期业绩验证算力产业的蓬勃发展：工业富联二季报GB200系列产品的生产良率持续改善、且出货量逐季攀升；台积电公布7月业绩亮眼，公司7月营收为3231.66亿元新台币，同比增长25.8%，环比增长22.5%； ③全球AI大模型密集发布，加速token的加速消耗也推动着算力需求持续提升。OpenAI的GPT5、华为正式发布AI推理创新技术UCM，下个月开源；传DeepSeek-R2的预计发布时间窗口为2025年8月15日至8月30日；对此，接近DeepSeek人士表示，该消息不实，并确认DeepSeek-R2在8月内并无发布计划。 ④AI板块从6月上涨以来，目前拥挤度、成交额、超额收益均处中等水平，未过热。A股7连阳、两融余额是个十年超2万亿，市场风险偏好提高，有赚钱效应的板块能持续获得资金正反馈。目前A股与算力相关的指数有多种，例如云计算、SHS云计算、云计算50、创业板人工智能指数、通信设备、5G通信等指数。其中规模最大的是跟踪5G通信指数的华夏基金5G通信ETF，最新规模为71.88亿元。其次是跟踪通信设备指数的国泰通信ETF，最新规模为40.03亿元。从费率角度来看，跟踪云计算指数的易方达云计算ETF、华夏云计算50ETF和招商云计算ETF，以及跟踪创业板人工智能指数的创业板人工智能ETF华夏的费率成本最低，管理费率+托管费率分别为“0.15%+0.05%”。机构认为，海外CAPEX表现强劲，国内大厂CAPEX复苏&AI投入持续加码，基建有望迎来新一轮发展机遇。近期海外微软、亚马逊、谷歌、Meta云厂商CAPEX持续扩张，2021-2024年资本开支CAGR分别为33.74%、11.92%、28.71%、26.13%，2025Q1，Meta、亚马逊Capex规模分别为129.41亿美元、242.55亿美元，同比增长102.20%、74.06%；国内BAT互联网厂商AI投入逐步回暖，2024年，腾讯资本开支规模分别为960.48亿元，同比增长102.60%。
格隆汇08-13 17:38
液冷概念全线走强七大概念股盘点（名单）
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和间接液冷两种类型。近年来，英伟达、微软、谷歌、Meta等公司深入布局AI产业，带动液冷技术渗透加速。据悉，英伟达旗下GB300系统日前正式交付，该系统集成72颗NVIDIA Blackwell Ultra GPU和36颗基于Arm架构的Grace CPU，全部采用了液冷散热设计。值得注意的是，液冷技术已不仅局限于GPU服务器，近期，博通已将液冷引入交换机设备，说明网络设备的功耗亦趋近液冷阈值；AMD发布MI350系列新品，明确强调MI355X采用液冷平台；台系散热龙头如奇宏/双鸿等均明确指出，未来两年水冷占比将快速上升，当前液冷产业破圈已从概念走向实质。此外，近日，国产算力逐步向十万卡超大集群迈进，华为发布基于CloudMatrix384 超节点的新一代昇腾AI 云服务，通过432 节点级联可构建16 万卡超算集群，满足十万亿参数级大模型训练需求；腾讯、百度、阿里等厂商也已宣布支持十万卡级别集群。预计ASIC 布局加速及国产算力集群规模提升将为液冷市场打开新增长空间。 IDC日前发布的《中国半年度液冷服务器市场(2024下半年)跟踪》报告显示，2024年，中国液冷服务器市场继续保持快速增长，市场规模达到23.7亿美元，与2023年相比增长67.0%。其中，冷板式解决方案市场占有率进一步提高。IDC预计，2024-2029年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到46.8%，2029年市场规模将达到162亿美元。 IDC中国服务器市场研究经理辛一认为，在全球算力基础设施智能化升级的背景下，液冷服务器市场正经历多重变革驱动的结构性增长。随着大模型训练、AIGC推理等AI算力需求的增长，已推动冷却技术向模块化、智能化、场景适配性方向演进，形成灵活高效的散热解决方案体系。对此，国联民生证券也在近期发布的研报中指出，随着海内外新一代高性能算力芯片的出货加速，数据中心液冷渗透率有望快速提升，带动各液冷基础设施供应商的订单进一步增长，逐渐进入业绩高速增长的阶段。这里证券之星为大家整理了部分液冷板块概念股，需要注意的是，相关概念股仅供投资者参考，不构成任何投资建议。 1、英维克：公司是国内机房温控龙头，液冷方案覆盖冷板式/浸没式，是腾讯、字节跳动数据中心核心供应商。公司Coolinside全链条液冷解决方案中的快换接头、Manifold、冷板、长效液冷工质、漏液检测等产品已获一些主流的算力芯片厂商、头部算力设备制造商认可并开始被规模采购应用 2、高澜股份：公司是宁德时代储能液冷核心供应商，产品涵盖了服务器液冷板、流体连接部件、多种型号和不同换热形式的CDU、多尺寸和不同功率的TANK、换热单元等数据中心的关键部件 3、中科曙光：公司是国内冷板式液冷技术领导者，冷板式液冷方案PUE可低至1.04，已应用于超算中心、金融等领域 4、申菱环境：公司是华为数据中心温控合作伙伴，为客户提供端到端全链条解决方案和产品，主要包括冷板、Manifold、快速接头、预制化管网、液冷机柜、CDU、外部冷源、液冷门等产品以及方案规划、运维管理等服务 5、飞龙股份：公司为服务器液冷领域客户主要供应电子水泵和温控阀产品 6、欧陆通：公司为阿里巴巴定制的新一代浸没式液冷集中式供电电源在云栖大会展出，应用于磐久服务器供电系统 7、网宿科技：公司是IDC液冷节能方案专家，沉浸式液冷系统已落地数据中心。公司全资子公司绿色云图自主研发的浸没式液冷技术，能够为企业提供更节能、高效的液冷数据中心建设及改造方案
证券之星08-13 16:18
飙涨！20CM的ETF狂吸金
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服务提供商——亚马逊、谷歌、Meta和微软这四家公司在2025年的合并资本开支预计将达到3590亿美元，同比增长57%。人工智能正在给生产力的发展带来历史性变化，一年时间，AI解决编码问题的能力从4.4%飙升至71.7%。当ChatGPT的对话能力超越人类语言学家、DeepSeek-R1大模型以开源生态重构全球技术标准，人类正站在文明演进的临界点。从波士顿动力的Atlas机器人完成高难度空翻，到DeepSeek-R1大模型在蛋白质折叠预测中超越人类科学家，这场由AI驱动的科技革命已悄然突破奇点。人工智能不再是实验室中的技术突破，更是重塑全球经济、军事与社会形态的革命性力量。在这场决定文明走向的终极博弈中，科技创新力即国家核心竞争力。全球AI竞赛已然白热化，而中国在这场关乎未来的争夺中，已将战略重心清晰锚定于硬科技的自主突围。作为承载国家科技自立自强使命的关键平台，A股科创板以“硬科技”为内核，通过汇聚589家上市公司、构建起9.08万亿元总市值的半导体、生物医药等关键领域产业集群，已成为这场决定未来的宏大叙事中不可或缺的中国力量。在人工智能浪潮席卷全球的当下，科创板的战略价值在资本市场得到鲜明印证。以聚焦高成长硬科技先锋的科创100指数为例，年内涨幅达31%，领涨市场核心宽基；再比如，直指AI产业核心的科创AIETF，更成为资金竞相涌入的焦点。 02 聚焦尖端科技！科创100指数领涨宽基科创板核心宽基——科创100指数领涨市场核心宽基指数。截至8月13日，科创100指数年内涨幅31.07%，大幅领先中证500(13.66%)、上证指数(9.90%)、科创50(8.98%)、和沪深300(6.14%）。科创100指数的强劲领涨，其核心驱动力在于其鲜明的定位与结构： 1.专注“硬核创新”与“高成长”。指数成份股主要覆盖科创板中具备高成长潜力和硬核科技创新实力的企业，是科创板“小而美”、“专精特新”力量的重要代表。 2.深耕中小盘科技成长赛道。与聚焦大市值龙头的宽基不同，科创100指数更侧重于科创板内市值中等、流动性良好的优质中小盘科技成长股，为投资者提供了布局科创板新兴力量的重要工具。 3.高度聚焦尖端科技领域。指数行业分布高度集中，精准锚定国家战略发展方向。其前三大权重行业分别为：电子(37.8%):深度覆盖半导体、集成电路、电子元器件等核心环节；医药生物(22.1%):重点囊括创新药、生物科技、高端医疗器械等前沿领域；电力设备(12.8%):聚焦光伏、储能、智能电网等新能源技术方向。这三大领域合计占比超70%，充分体现了指数对尖端科技与未来产业的深度聚焦。科创100指数ETF(588030)作为紧密跟踪该指数的场内工具，其受到广泛关注。昨日，5484万元资金净流入科创100指数ETF(588030)，单日吸金额位居同指数第一。截至8月12日，科创100指数ETF(588030)最新规模为65.90亿元，今年以来日均成交额3.19亿元，规模和活跃度在同类ETF中均位居第一。科创100指数ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在股票型ETF中最低。 03 科创板股票型ETF吸金王：科创AIETF(588790) 人工智能已成为全球科技竞争的主战场之一。从ChatGPT、DeepSeek的出圈，到大模型领域的军备竞赛，再到AI芯片的算力争夺，各国都在加速布局这一关键技术领域。本轮科技浪潮中，中国AI产业正从一开始的“跟跑”迈向现在的“并跑”，甚至在部分领域实现“领跑”。受益于AI行情大爆发，科创AIETF(588790)年内资金净流入额达62.36亿元，成为科创板股票型ETF吸金王。科创AIETF(588790)自去年底上市以来，规模快速突破70亿元，位居同类断层第一，也是目前跟踪上证科创板人工智能指数的ETF中唯一一只管理规模超过70亿元的产品。科创AIETF跟踪上证科创板人工智能指数，覆盖人工智能产业上中下游领域，半导体权重达47.8%，占据半壁江山，权重股包括寒武纪、金山办公、澜起科技、石头科技、芯原股份、恒玄科技、晶晨股份、道通科技、复旦微电、乐鑫科技。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）科创板人工智能指数历史表现亮眼，自2022年12月30日至2025年8月13日，指数累计上涨89.3%，大幅跑赢同期中证人工智能主题指数、科创综指、科创50、沪深300。作为规模同类第一的高弹性20CM的ETF——科创AIETF(588790)、科创100指数ETF(588030)受到市场关注。值得一提的是，科创AIETF联接基金(A:023520；C:023521)、科创100指数ETF联接基金(A:019857；C:019858)为场外投资者布局科创板提供便捷工具。 04 科技即国力 AI重塑全球格局初步定局，科技即国力。在这场决定未来的竞赛中，科创板是中国硬科技突围的一大战场。科创100指数领涨核心宽基，市场对其汇聚的高成长硬核创新力量投下信任票；科创AI指数则精准锚定AI产业核心，成为紧跟AI时代浪潮的工具。二者所映射的资金流向与市场共识，不仅是对尖端科技企业的认可，更是资本力量与国家科技自强战略深度协同的鲜明印证。在这个关乎国运的历史性进程中，科创板及其核心指数，已成为观察中国创新崛起与市场力量共振的重要窗口，亦是资本参与塑造未来科技格局的一大通道。风险提示：上述内容仅反映当前市场情况，今后可能发生改变，不代表任何投资意见或建议。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。指数基金存在跟踪误差，基金过往业绩不代表未来表现。购买任何基金产品前请阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件，请根据自身风险承受能力、投资目标等选择适合自己的产品。市场有风险，投资需谨慎。
格隆汇08-13 15:18

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