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传奇投资者再次预警：AI热潮无法阻挡崩盘，“超级泡沫”进入最后阶段

idia）的股价今年飙升了190%，而微软的股价飙升了40%以上，创下历史新高——部分原因是这家软件巨头向ChatGPT的母公司OpenAI投资了数十亿美元。包括特斯拉和Meta平台在内的其他投资了人工智能的公司也在上半年取得了巨大的收益。格兰瑟姆表示，人工智能的狂热可能会在未来几个季度推动整个股市的发展。但他警告说，这并不能阻止超级泡沫最终破裂。他去年警告说，标普500指数可能会在2500点以下触底，即从目前的水平下跌44%。如果格兰瑟姆的预测是正确的，GMO公司将会盈利，它已经做空了几只涨势强劲的成长型股票，并增持了预计未来几年将大放异彩的高价值股票。该公司资产配置联席主管Ben Inker表示，经济低迷将是一个“绝佳的赚钱机会”。 GMO还押注了陷入困境的商业地产行业，该行业受到远程办公模式转变、借贷成本上升以及忧心忡忡的银行收紧贷款的沉重打击。例如，据报道，GMO购买了与拉斯维加斯贝拉吉奥度假村和赌场（Bellagio Resort & Casino）相关的债券。

金融界2023-07-06

Microsoft否认有3千万个账户遭受入侵

层面可以分析出，黑客组织将其攻击部署在微软的OSI第7层上，以导致停机。OSI第7层是OneDrive和Outlook等应用程序获取网络服务的平台。 Tips 1.DDoS DDoS是分布式拒绝服务攻击（Distributed Denial of Service），它是指攻击者通过使用多个计算机或设备来同时发起大量请求，以超过目标系统的处理能力，从而导致目标系统无法正常提供服务。这种攻击会造成网络拥塞、服务器崩溃或服务不可用等问题。在中文中，DDoS通常被翻译为“分布式拒绝服务攻击”或简称为“分布式拒绝服务”。 2.OSI OSI（Open Systems Interconnection）是一个网络通信协议参考模型，用于描述计算机网络中不同层级的功能和相互作用。这个模型将网络通信过程分为七个不同的层级，每个层级都负责特定的任务和功能。以下是每个层级的简要介绍：（1）物理层（Physical Layer）：负责传输数据的物理介质，如电缆、光纤或无线信号。它处理比特流的传输和物理连接。（2）数据链路层（Data Link Layer）：提供可靠的数据传输，通过将数据分割为数据帧并检测和纠正传输错误来保证数据的完整性。（3）网络层（Network Layer）：负责在不同的网络之间进行数据包的路由和转发，实现数据的端到端传输。（4）传输层（Transport Layer）：提供端到端的可靠数据传输服务，负责数据分段、流量控制和错误恢复。（5）会话层（Session Layer）：管理通信会话的建立、维护和终止，同时提供数据同步和数据复用的功能。（6）表示层（Presentation Layer）：处理数据的格式转换、加密和解密，确保不同系统之间的数据交换能够正确解释。（7）应用层（Application Layer）：提供网络应用程序与用户之间的接口，包括各种应用协议，如HTTP、FTP和SMTP。每个层级在网络通信中扮演不同的角色和功能，协同工作以实现可靠的数据传输和应用程序的运行。通过分层结构，不同的协议和技术可以独立地发展和演化，同时也提供了灵活性和互操作性，使不同厂商的设备和应用能够互相通信。

Heidi2023-07-06

【美股盘中】三大股指全线转跌美联储会议纪要“坐实”加息可能性市场关注更多劳动力数据

易中上涨超过2%，随后回吐部分涨幅。微软有望在2024年加入3万亿美元市值的俱乐部。Wedbush分析师Dan Ives在周三给客户的一份报告中表示，微软会加入苹果。“随着人工智能的发展，我们相信，按照各部分总和估值，到2024年初，微软将与苹果一起跻身3万亿美元俱乐部。” 微软的Azure云业务有望成为人工智能蓬勃发展的受益者，该公司还向ChatGPT背后的公司OpenAI投资了数十亿美元。

阿泰尔2023-07-06

柳沁雯7.6黄金短线交易盈利到手，承蒙厚爱，最新走势解

人生有千千结，就有千千劫；你的结，就是你的劫，解开一个结，就度过了一个劫。——柳沁雯》》》黄金走势解析黄金，昨日多头小幅度上升，最高触及到30一线后暂时止步，此动作也跟昨日提前停盘有所关联，短线内动力明显不足，更多的是需要等待时间和空间上的配合。而目前黄金下方的支撑则维持于20一线，介于本周还是非农周，在消息面世之前，突破的概率并不大，而短线内很有可能形成区间内的震荡，而上方的*口仍然是我们昨日提到的35-40区域。日线短中期均线形成支撑效果，短线内可能会继续衬托形成多头排列，而下方重点支撑也将维持于20一线，如日内继续下破此位置的话，我们需要耐心等待确认之后，空头则有望反转。具体操作建议，1920及其下方多，防守1910，目标1930，破位减持。以上金油思路均为个人主观看法，仅供学习交流，不作为指导建议，任何策略均不可能做到完美，请结合自身情况自行判断各品种投资方向》》》》吾日三省吾身关于交易成为了日常，就显得简单。周一复盘：日内按照思路，根据下方低点支撑至1910-12附近进场多，午后至1920减仓部分，剩余全部至1923利出。周一了结2单，收获13-15美金，不

柳沁雯分析师2023-07-05

柳沁雯7.5黄金短线交易非农暴风雨前的平静，最新走势解

其实生活从未变得轻松，只是某些时刻我们慢慢学会了接受和顺从。——柳沁雯》》》黄金走势解析黄金，昨日多头小幅度上升，最高触及到30一线后暂时止步，此动作也跟昨日提前停盘有所关联，短线内动力明显不足，更多的是需要等待时间和空间上的配合。而目前黄金下方的支撑则维持于20一线，介于本周还是非农周，在消息面世之前，突破的概率并不大，而短线内很有可能形成区间内的震荡，而上方的*口仍然是我们昨日提到的35-40区域。日线短中期均线形成支撑效果，短线内可能会继续衬托形成多头排列，而下方重点支撑也将维持于20一线，如日内继续下破此位置的话，我们需要耐心等待确认之后，空头则有望反转。具体操作建议，1920及其下方多，防守1910，目标1930，破位减持。以上金油思路均为个人主观看法，仅供学习交流，不作为指导建议，任何策略均不可能做到完美，请结合自身情况自行判断各品种投资方向》》》》吾日三省吾身关于交易成为了日常，就显得简单。周一复盘：日内按照思路，根据下方低点支撑至1910-12附近进场多，午后至1920减仓部分，剩余全部至1923利出。周一了结2单，收获13-15美金，不同实盘收获不同

柳沁雯分析师2023-07-05

下调中国多家银行评级至“沽售”！高盛：解封后的反弹全消失中国数据“令人担忧”

果市值达到3万亿美元后的一周，仅苹果和微软就占了标准普尔指数的14%，比1979年以来任何两家公司所拥有的股票还要多。高盛指出，市场看到近7000亿美元流入货币市场/现金，这是有记录以来第二大的6个月流入事件。债券流入约2500亿美元，股票流出约250亿美元。谈到资产配置方面，高盛强调：“因此，大趋势是向安全性、收益率和上限结构的转变。在股票方面，我们看到了类似的趋势，主题是流动性、质量、大盘股以及第二季围绕人工智能(AI)驱动的科技反弹的大部分行动。” 高盛补充称：“我们年初极其悲观，持仓清淡，市场情绪非常消极。这些因素与地缘、宏观和微观方面积极的新闻流相结合，已证明足以成为一股顺风，使大多数全球指数轻松上涨两位数，其中纳斯达克和东证指数等指数的升幅更大。” “进入夏季，我们的仓位会更加充分，流动性可能会大幅下降。高盛情绪指标闪烁着1.4的信号，任何高于1.0的值都反映出仓位紧张，”高盛总结道。 (来源:Goldman Sachs)

小萧2023-07-05

“一生一次的赚钱机会”来了！知名“泡沫预言家”：股票和房地产的“超级泡沫”即将破裂

ia)的股价在2023年上涨了近两倍。微软宣布向OpenAI的ChatGPT投资100亿美元，股价飙升42%，创下历史新高。其他大型科技股也在飙升，其中Meta Platforms的股价上涨了一倍多。格兰瑟姆说，这种热情足以在未来几个季度推动整体股市上涨，但最终无法阻止泡沫破裂。GMO预测，在这种情况发生之后，价值最终将再次决定市场的轨迹。去年，他警告称标普500指数可能会跌至2500点以下，较当前水平下跌44%。价值型股票多年来一直严重落后于成长型股票。道琼斯市场数据的数据显示，过去15年，包括派息在内，罗素1000价值指数上涨了252%，而成长型指数飙升了518%。 GMO的合伙人承认，他们对长期投资和金融理论的承诺往往与主流看法背道而驰，这让该公司越来越像是华尔街的异类。在2008年金融危机之后的几年里，科技行业的主导地位迫使许多其他价值型股票的追随者挥舞白旗。 GMO的旗舰基金无基准配置基金(Benchmark-Free Allocation Fund)今年上涨4.5%，落后于大盘。FactSet自2003年8月25日以来的数据显示，自2003年成立以来，该基金的年化总回报率为6.3%，而标准普尔500指数的年化总回报率为9.9%。该公司经历了几次业绩不佳导致客户撤资的时期。它现在管理着580亿美元的资产，不到十年前1240亿美元的一半。该公司的合伙人说，其投资方法的核心原则是识别市场错误定价，然后押注资产的价格最终将与其潜在价值相符。它的投资基于7年的预期回报，也就是它估计的平均市场周期。 “如果我们在短期内损失太多，我们和我们的客户就无法实现长期目标，”GMO资产配置联席主管本·英克(Ben Inker)说。自1992年从耶鲁大学毕业以来，他一直负责该公司的多项策略。这种做法有助于保护其投资者免受市场波动的影响。道琼斯市场数据显示，这只旗舰基金在2020年第一季遭受了23%的跌幅，这是过去十年来的最大跌幅。标准普尔500指数同期下跌34%。然而，一个缺点是，市场周期可能拖得比预期长得多。自2008年金融危机以来，情况就是如此，几乎没有中断过。成长型股票的估值不断膨胀，对这家自称为估值敏感型主动经理人的公司来说是一个打击。英克说:“投资行业存在一个奇怪的问题:人们投资的大多数原因本质上是长期的。”“退休、养老金计划、大学捐赠——他们都有非常长远的目标。然而，很多投资决策都是在短期内做出的。” GMO的旗舰资产配置基金约有20%投资于其股票错位策略，该策略于2020年10月在科技股大流行期间推出。该策略做空或做空最昂贵的成长型股票，同时买入深价值股。英克表示，随着最昂贵的股票处于几十年来的最高水平，这是一个“绝佳的、一生一次的赚钱机会”。他说，目前的估值表明，未来几年价值型股票的表现将比成长型股票高出50%。 GMO在推出新基金方面也坚持自己的初衷。其美国机会价值基金(U.S. Opportunistic Value Fund)青睐1000只美国股票中最便宜的五分之一中最具吸引力的公司。去年，Meta平台在股价大幅下跌后成为该基金最大的头寸。尽管GMO在该股近期上涨期间减持了该股，但在其投资组合中，大公司在艰难时期挣扎的情况很常见。英特尔(Intel)、埃克森美孚(Exxon Mobil)以及摩根大通(JPMorgan Chase)和美国银行(Bank of America)等银行在该基金中占有相当大的份额。 5月底，GMO转换了第二只基金，以实现同样的海外战略:国际机会价值基金(International Opportunistic Value fund)。这只旗舰资产配置基金在每一种价值策略中都有超过5%的投资组合。 GMO资产配置团队成员里克·弗里德曼(Rick Friedman)表示:“很多人听到的是深度价值，想到的是垃圾级高杠杆公司。” 他补充称，“目前情况并非如此”，因为其中许多公司的资产负债表和盈利能力都比市场所认为的更为健康。弗里德曼在做了几年风险投资家之后，于10年前从联博(AllianceBernstein)跳槽到这家公司。 GMO的反向投资风格延伸到了固定收益领域，它正在购买由商业地产支持的抵押贷款债券。GMO的乔·奥斯(Joe Auth)说，市场的混乱为投资者提供了一个证明自己勇气的机会。在居家办公时代，写字楼已经出现了空缺，更高的利率打击了债券持有人。现在，从银行撤出资金可能会抑制贷款，进一步增加压力。商业抵押贷款支持证券(CMBS)市场符合GMO的结构:这是一个饱受打击的行业，价格诱人。即使是评级最高的CMBS的利率也已经扩大到远高于美国国债的水平。与此同时，由公司为增长或其他支出融资而发行的公司支持债券的收益率几乎没有变化。 GMO下注的一个地方是:百乐宫度假村和赌场(Bellagio Resort & Casino)。GMO拥有由这家拉斯维加斯地产支持的三批债务。奥斯表示:“长期以来，固定收益投资者抱怨无事可做。”奥斯负责管理GMO的几只基金，并曾为哈佛大学捐赠基金管理债券投资组合。“当利率接近于零时，所有东西的价格都跌到了极点。” “现在是投资的好时机，”他说。

夏洛特2023-07-05

柳沁雯7.5黄金短线交易非农暴风雨前的平静，最新走势解

其实生活从未变得轻松，只是某些时刻我们慢慢学会了接受和顺从。——柳沁雯》》》黄金走势解析黄金，昨日多头小幅度上升，最高触及到30一线后暂时止步，此动作也跟昨日提前停盘有所关联，短线内动力明显不足，更多的是需要等待时间和空间上的配合。而目前黄金下方的支撑则维持于20一线，介于本周还是非农周，在消息面世之前，突破的概率并不大，而短线内很有可能形成区间内的震荡，而上方的*口仍然是我们昨日提到的35-40区域。日线短中期均线形成支撑效果，短线内可能会继续衬托形成多头排列，而下方重点支撑也将维持于20一线，如日内继续下破此位置的话，我们需要耐心等待确认之后，空头则有望反转。具体操作建议，1920及其下方多，防守1910，目标1930，破位减持。以上金油思路均为个人主观看法，仅供学习交流，不作为指导建议，任何策略均不可能做到完美，请结合自身情况自行判断各品种投资方向》》》》吾日三省吾身关于交易成为了日常，就显得简单。周一复盘：日内按照思路，根据下方低点支撑至1910-12附近进场多，午后至1920减仓部分，剩余全部至1923利出。周一了结2单，收获13-15美金，不同实盘收获不同

柳沁雯分析师2023-07-05

中美芯片大战升级！美国拟禁中国使用亚马逊等云端服务台媒：恐重创台湾服务器业

，最新又传出美国将限制中国使用亚马逊、微软等云端服务。台湾媒体分析称，美方最新举措可能会重创台湾服务器业。据美国《华尔街日报》周二(7月4日)报道，据知情人士透露，拜登政府正准备限制中国企业使用美国的云计算服务，此举可能使世界经济超级大国之间的关系进一步紧张。知情人士说，如果新规定得以实施，亚马逊和微软等美国云服务提供商在向中国客户提供使用先进人工智能芯片的云计算服务之前，可能需要获得美国政府的许可。业界分析，此举将完全防堵先前美方宣布高阶人工智能芯片禁销中国，中国企业绕道使用亚马逊等云端服务供货商平台服务避开禁令的漏洞，堪称美方打压中国人工智能应用使出“大绝招”。《华尔街日报》称，拟议中的限制被视为填补一个重大漏洞的手段。国家安全分析人士警告称，中国人工智能公司可能通过使用云服务绕过了目前的出口管制规定。这些服务允许客户在不购买控制清单上的先进设备(包括芯片)的情况下获得强大的计算能力，比如美国科技公司英伟达(Nvidia)的A100芯片。知情人士说，预计美国商务部将在未来几周内公布这一行动，作为扩大其去年10月份实施的半导体出口管制政策的一部分。相关文章请点击【中美突发重磅！华尔街日报：拜登政府拟限制中国企业使用微软、亚马逊等云端服务】台湾《自由时报》7月5日报道称，由于亚马逊、微软AI服务器多由台厂统包，新规上路恐重创服务器链。美国商务部预料将在未来几周公布这项行动，作为扩大半导体出口管制行动的一环。亚马逊、微软居全球前二大云端服务供货商(CSP)，亚马逊服务器订单主要由广达代工，微软服务器订单较分散，委托鸿海、广达、纬颖、英业达等大厂各自负责不同代工订单。台湾《经济日报》7月5日报道称，白宫准备限制陆企使用亚马逊、微软等美商提供的AI云端运算服务。由于亚马逊、微软AI服务器多由台厂统包，新规上路恐重创服务器链。业界指出，亚马逊、微软居全球前二大云端服务供货商，亚马逊服务器订单主要由广达代工，微软服务器订单较分散，委托鸿海、广达、纬颖、英业达等大厂各自负责不同代工订单。若美方执意颁布禁令，这二大云端服务供货商也会因长期布局大陆而大受影响。近期服务器市场杂音持续，不仅在上半年传出北美三大CSP考虑高通胀而下修服务器采购量，以及日前谷歌怒告微软的消息，如今再传拜登政府欲限制大陆企业使用美国云端运算服务，将对市况再添变量，此举也恐加剧两大强权之间的紧张关系，供应链密切关注。《经济日报》称，中国大陆原本就不能买高阶AI芯片，阿里、腾讯这些大陆云端服务器厂，原本就碍于美国禁令无法提供AI云端运算，只能依赖亚马逊、微软等美企提供服务。法人认为，若美国真的通过该法令、并正式颁布、实施，等于要一枪击毙大陆AI云端服务生态系，势必会影响亚马逊、微软大陆AI服务器布局的排挤效应。由于担心中国在人工智能技术及其军事应用方面的进步，拜登政府正在加紧努力，限制向中国公司转让芯片和其他产品和服务。中国已经采取反击措施，包括禁止一些公司从美国最大的存储芯片制造商美光科技购买产品。美国财长耶伦曾表示，她希望阻止两国关系的螺旋式下降，因为美国官员担心中国可能会切断对电动汽车电池组件等关键商品的进口。与此同时，中国官员称，美国正试图阻碍中国的经济发展。

tqttier2023-07-05

英伟达等大厂排队竞购SK海力士内存这些公司布局HBM产业链

据媒体报道，继英伟达之后，包括AMD、微软和亚马逊等全球多个科技巨头都在竞购SK海力士的第五代高带宽内存HBM3E。HBM3E是当前HBM3的下一代产品，而SK海力士是目前世界上唯一一家能够大规模生产HBM3芯片的公司。 HBM（HighBandwidthMemory，高带宽内存）是一款新型的CPU/GPU内存芯片，其实就是将多个DDR芯片堆叠在一起后和GPU封装在一起，实现大容量和高位宽的DDR组合阵列。光大证券指出，高端AI服务器需采用的高端AI芯片，将推升2023-2024年高带宽存储器（HBM）的需求，并将驱动先进封装产能2024年成长3-4成。华金证券分析称，建议关注存储产业链相关标的：东芯股份，兆易创新，北京君正，江波龙，普冉股份，澜起科技等。光大证券认为，AI驱动HBM行业快速增长，存储行业拐点将至。重点关注：万润科技、香农芯创等。建议关注：兆易创新、北京君正、东芯股份、江波龙、佰维存储、普冉股份、德明利、深科技、澜起科技、聚辰股份、深南电路、兴森科技。

金融界2023-07-05

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