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隔夜美股全复盘(6.28)| 耐克盘后一度跌逾12%，第四财季营收低于预期，预计第一财季营收将下滑10%；美光跌逾7%，三季报超预期，下季指引不够亮眼
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较两年期国债收益率差-42.5个基点。恐慌指数VIX跌 2.47%至12.24，布伦特原油收涨 0.95%。现货黄金昨日涨 1.29%，报2327.98美元/盎司。美元指数昨日跌 0.1%，报105.94。美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值 3.7%，预期3.60%，前值3.60%。美国至6月22日当周初请失业金人数 23.3万人，预期23.6万人，前值23.8万人。美国上周续请失业金人数升至2021年底以来的最高水平。据美联储博斯蒂克：通胀正朝着“正确方向”发展，预计今年Q4降息，明年每季度降息25个基点。美联储ON-RRP使用量时隔连个月重新回到5000亿美元之上。IMF下调美国今年经济增速目标至2.6%，预期其PCE到2025年中回到2%。瑞典央行暂停降息，将基准利率维持在3.75%不变。日本财务省据悉酝酿人事变动，神田真人是否会被替换暂不清楚。据美媒：美国担忧以色列近期进攻黎巴嫩，为撤侨作准备。以色列希望在黎以边境建立一个10英里的缓冲区。美国参议院询问18个石油生产商是否在油价问题上与欧佩克进行过非法合作。 02 行业&个股行业板块方面，除房地产、通讯、能源、公用事业、工业和科技分别收涨0.9%、0.57%、0.23%、0.17%、0.11%和0.05%外，其他标普5大板块悉数收跌：半导体、日常消费、原料、医疗和金融分别收跌0.51%、0.43%、0.28%、0.16%和0.12%。概念板块方面，航空ETF涨0.87%，旅行服务板块涨0.36%，高端酒店万豪涨0.31%，爱彼迎涨1.07%，挪威邮轮涨0.22%。太阳能板块涨2.19%。金融科技板块方面，PayPal收涨0.19%，NU涨1.89%。网络安全板块涨2.85%，SQ涨0.16%。中概股多数收跌，KWEB跌2.75%。台积电跌 0.26%，拼多多跌 4.55%，阿里跌 2.43%，京东跌 4.54%，理想跌 3.07%，新东方跌 1.22%，蔚来跌 5.39%，小鹏跌 6.67%，B站跌 2.86%，好未来跌 1.22%，名创优品跌 0.78%，瑞幸咖啡跌 3.37%。大型科技股多数收涨。微软涨 0.15%，微软和比利时电信运营商Proximus集团签署为期5年的数字云协议；据Information：OpenAI从模型访问中获得的年收入高达10亿美元。苹果收涨 0.4%，苹果探索易于更换的iPhone电池，公司将在一款iPhone 16中使用新电池技术，同时可能会在所有款iPhone 17S中使用新电池技术。英伟达跌 1.91%，谷歌收涨 0.8%，亚马逊涨 2.19%，亚马逊计划创建一个购物专区，将买家直接与中国仓库中更便宜的商品联系起来，以应对市场竞争。Meta涨 1.26%，礼来涨 0.86%，博通跌 0.34%，诺和诺德涨 0.57%，诺和诺德计划限制其获批的减肥药物Wegovy在中国市场的供应量，以避免在海外需求激增的情况下影响海外市场的供应。特斯拉涨 0.53%，美光跌 7.12%，三季报超预期，下季指引不够亮眼。 BA涨2.25%，波音面临新的举报人指控，称787机型部件存在缺陷。TM涨0.34%，受召回事件影响，丰田汽车销量连续第四个月下滑。INTC涨0.16%，英特尔推出首款用于人工智能的全集成光学 I/O 芯片。 03 每日焦点 1、美光业绩好于预期但下季指引不够亮眼 6.27 美光第三财季调整后EPS为0.62美元（vs 0.5）营收68.1亿美元（vs 66.7）运营利润9.41亿美元（vs 8.691）运营现金流24.8亿美元（vs 32.4）调整后运营利润率28.1%（vs 27.2%）AI需求推动数据中心收入增长50%。预计第四财季调整后EPS为1.08美元±0.08（vs 1.02）调整后营收74-78亿美元（vs 75.8，部分预测高于80）调整后运营利润率为33.5%-35.5%（vs 34.5%，边际定价35-40%）尽管AI计算热潮令美光受到提振，但个人电脑和智能手机等传统市场的需求仍然低迷。展望显示这些领域从去年历史性的下滑中恢复的速度没有一些人希望的那么快。 2、耐克盘后重挫近12%，第四财季营收低于预期，预计第一财季营收将下滑10% 6.28 耐克第四财季营收126.1亿美元（vs 128.6）其中，大中华营收18.6亿美元（vs 18.3）EPS 0.99美元，上年同期0.66美元；毛利率44.7％（45.3％）库存75.2亿美元（vs 79.9）此外，耐克称，生活方式业务在第四财季下滑；外汇逆风在第四财季恶化；预计第一财季营收将下滑大约10%。 3、机构：空头近一周做空英伟达赚近50亿美元 6.27 据一财，6月18日，英伟达的市值飙升至3.34万亿美元，超过微软成为全球最大市值公司。从上周四(20日)开始，空头们通过期货、期权等衍生品工具发力，英伟达连续三天下跌近13%，市值蒸发逾4300亿美元。数据分析公司Ortex Technologies统计显示，做空资金在这一轮抛售中获得了近50亿美元的利润。估值和股东减持等因素，被认为是引发英伟达股价波动的导火索。地平线投资服务公司(Horizon Investment Services)首席执行官卡尔森(Chuck Carlson)表示，市场预期过高在坏消息袭来时更容易引发资金恐慌。“对于像英伟达这样的股票，很难不将其作为投资决策的一个因素，因为你有这种追逐的感觉，而且估值现在看上去相对昂贵。”他说。 6.25 尽管“AI总龙头”英伟达前几日刚刚经历了“三连跌”，但对冲基金EMJ Capital创始人Eric Jackson仍然坚信，该公司股价将在今年年底前继续疯狂上涨。 Jackson预计，英伟达的股价到今年年底将达到250美元，较目前水平有98% 的上涨潜力。截至周三美股收盘，英伟达涨0.25%，报126.40美元，市值约为3.11万亿美元。而如果Jackson的预测成为现实，英伟达的市值至今年年底将达到惊人的6万亿美元。 4、拜登和特朗普进行的首场电视辩论将于北京时间今日（28日）上午9点开始，持续时间约90分钟。 2024年美国首场辩论采用新模式，对谁有利？ 6.27 据ABC新闻报道，拜登和特朗普将于北京时间周五09:00进行大选的首场辩论，此次辩论采取了新规则：辩论现场无观众、对方发言时麦克风做静音处理。两党工作人员的传统观点是，新规则对拜登有利，因为它剥夺了特朗普取悦观众的能力，或者把活动变成听不见的相声。策略师Chip Saltsman表示，特朗普是辩论中的相声之王，现在不能得到群众的即时反馈，不知道他会如何反应。不过，共和党人也表示，对方发言时静音可以让特朗普看起来不那么像一个恶霸，给国内观众留个好印象。 5、散户“带头大哥”Gill挥一挥手追随者蜂拥向Chewy和Petco 6.28 美国散户“带头大哥”Keith Gill（又称“咆哮的小猫”）在社交媒体平台“X”上发布了一张狗狗的照片后，其追随者随后涌向宠物产品相关企业Chewy和Petco。Chewy股价现涨近3%至30美元附近，峰值股价为39.10美元，此前该股涨幅一度高达25%，并经历涨停。Chewy是由Ryan Cohen创立的，他曾是游戏驿站（GameStop）的首席执行官，也是Bed Bath & Beyond的投资者。Petco的股价则一度飙升至3.74美元。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）18:00 美联储巴尔金发表讲话（2）20:30 美国5月核心PCE物价指数年率（3）20:30 美国5月个人支出月率（4）20:30 美国5月核心PCE物价指数月率（5）22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数终值（6）22:00 美国6月一年期通胀率预期（7）次日00:00 美联储理事鲍曼参与一场问答活动（8）次日00:40 美联储戴利发表讲话
格隆汇2024-06-28
隔夜美股全复盘(6.27)| 美光盘后一度跌逾9%，三季报超预期，下季指引不够亮眼；联邦快递收涨近16%，年度利润指引超预期，FY25将回购25亿美元股票
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较两年期国债收益率差-41.8个基点。恐慌指数VIX跌 2.26%至12.55，布伦特原油收涨 0.43%。现货黄金昨日跌 0.91%，报2298.25美元/盎司。美元指数昨日涨 0.4%，报106.05。美元兑日元USD/JPY突破160关口，创1986年12月以来新高。日元兑欧元跌至逾25年新低。据日本首席外汇事务官神田真人：对日元最近急剧贬值严重关切，将根据需要采取适当措施处理外汇问题。澳大利亚5月CPI意外走高，市场对8月会议加息预期升温。胡塞武装首次宣布使用高超音速导弹袭击以色列船只。美国5月新屋销售总数年化录得61.9万户，为2023年11月以来新低。美国至6月21日当周EIA战略石油储备库存为2022年12月30日当周以来最高。所有受测的31家银行都通过了美联储年度压力测试，为其宣布回购和派息铺平道路。荷兰首相吕特被任命为北约秘书长，任期五年。 02 行业&个股行业板块方面，除通讯收涨0.01%外，其他标普10大板块悉数收跌：能源、金融、公用事业、半导体、医疗、工业、日常消费、房地产、科技和原料分别收跌0.98%、0.63%、0.42%、0.39%、0.35%、0.27%、0.21%、0.13%、0.11%和0.07%。概念板块方面，航空ETF跌0.51%，旅行服务板块跌0.2%，高端酒店万豪跌1.36%，爱彼迎跌0.6%，挪威邮轮涨1.69%。太阳能板块跌2.24%。金融科技板块方面，PayPal收跌1.8%，NU涨1.44%。网络安全板块跌0.49%，SQ跌1.14%。中概股涨跌互现，KWEB跌0.04%。台积电跌 0.31%，拼多多跌 1.26%，阿里涨 0.51%，京东跌 0.22%，理想涨 2.05%，新东方涨 1.19%，蔚来涨 6.18%，小鹏涨 3.78%，B站跌 4.69%，好未来跌 0.28%，,瑞幸咖啡涨 0.37%，名创优品跌 1.13%。大型科技股多数收涨。微软涨 0.27%，苹果收涨 2%，英伟达涨 0.25%，据英伟达 CEO：下一波人工智能浪潮将使价值50万亿美元的重工业实现自动化。谷歌收跌 0.11%，亚马逊涨 3.9%，亚马逊市值首次突破2万亿美元。Meta涨 0.49%，礼来跌 0.37%，博通涨 0.71%，诺和诺德跌 2.21%，特斯拉涨 4.81%，美光涨 0.88%，盘后一度跌逾9%，三季报超预期，下季指引不够亮眼；三星三季度将把DRAM 和NAND的价格上调15-20%。 RIVN涨23.24%，大众拟向Rivian投资50亿美元，并就下一代电车合作组建合资公司。FDX涨15.53%，联邦快递年度利润指引超预期，预计FY25将回购25亿美元股票。F涨0.17%，福特汽车首席执行官吉姆・法利透露，该公司即将在未来几年内面向消费者推出L3级自动驾驶技术。 V涨0.03%，MA跌0.72%，美国一名法官驳回了Visa与万事达达成的一项约300亿美元的和解协议，该协议旨在限制向商家收取的信用卡和借记卡费用。AZN跌0.84%，阿斯利康肺癌靶向药泰瑞沙新适应症在中国获批。KKR跌1.53%，LEN跌0.16%，KKR斥资21亿美元收购莱纳建筑公寓楼投资组合，涉及全美各地超过5200多套公寓。 03 每日焦点 1、美光盘后跌超7%，业绩好于预期但下季指引不够亮眼 6.27 美光第三财季调整后EPS为0.62美元（vs 0.5）营收68.1亿美元（vs 66.7）运营利润9.41亿美元（vs 8.691）运营现金流24.8亿美元（vs 32.4）调整后运营利润率28.1%（vs 27.2%）AI需求推动数据中心收入增长50%。预计第四财季调整后EPS为1.08美元±0.08（vs 1.02）调整后营收74-78亿美元（vs 75.8，部分预测高于80）调整后运营利润率为33.5%-35.5%（vs 34.5%，边际定价35-40%）尽管AI计算热潮令美光受到提振，但个人电脑和智能手机等传统市场的需求仍然低迷。展望显示这些领域从去年历史性的下滑中恢复的速度没有一些人希望的那么快。 Stifel首予特斯拉“买入”评级及目标价265美元 6.26 Stifel首次覆盖特斯拉，给予“买入”评级，目标价为265美元。分析师Stephen Gengaro和他的团队认为，由于即将推出的Model 3和Model Y车型的改进，以及下一代Model 2的推出，特斯拉在未来三年将实现强劲的多年增长。特斯拉的全自动驾驶计划可以通过销售、许可和潜在的RoboTaxi机会带来价值。最近一波下调盈利预期的浪潮被认为消除了特斯拉股票的压力。 2、三星将在第三季度将DRAM和NAND价格提高15-20% 6.26 据韩国《每日经济新闻》报道，三星三季度将把动态随机存储器 (DRAM) 和NAND的价格上调15-20%。由于AI需求激增，内存安全竞争加剧，预计三星电子下半年业绩将有所改善。据业内人士26日消息，证实三星电子近期已向包括戴尔科技和惠普(HPE)在内的主要客户通报了这一涨价计划。 3、现货以太坊ETF审批文件只剩“润色” 业内：最早下周获批 6.27 行业高管和其他参与者透露，美国证交会（SEC）可能最早于7月4日批准现货以太坊ETF，因资产管理公司与监管机构之间的谈判已进入最后阶段。包括贝莱德、VanEck等八家在内的资产管理公司正在寻求SEC批准这些基金。他们表示，修改发行文件的过程已经进展到只需解决“小”问题。与其中一家发行公司合作的一位律师也表示，这只剩下“最后的润色”，批准可能不会超过一两周。ETF分析师Eric Balchunas此前预计为最早7月2日获批。 4、微软：AI技术+量子计算加速科学发现 250年的化学进程压缩至25年完成 6.26 微软表示，我们的愿景是通过最新的AI技术赋能科学家，释放他们的创造潜力，应对一些最紧迫的挑战。为了实现这一愿景，我们需要将生成式AI技术的全部力量与量子-经典混合计算结合起来，以增强科学方法的每一个阶段。微软宣布推出生成式化学和加速DFT(加速密度泛函理论)，这些突破性的功能将使科学家有机会将原本未来250年的化学进程压缩至25年完成。阿斯利康肺癌靶向药泰瑞沙新适应症在中国获批 6.26 阿斯利康(AZN.O)6月26日宣布，中国国家药品监督管理局于2024年6月18日正式批准泰瑞沙®联合培美曲塞和铂类化疗药物用于具有表皮生长因子受体(EGFR)外显子19缺失或外显子21(L858R)置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的一线治疗。 5、最受对冲基金欢迎的美股TOP15 6.26 2023年，对冲基金管理的资产超过4万亿美元，创历史新高。尽管在过去10年的大部分时间里，该行业的回报不温不火，但在利率不断上升的环境下，人们对该行业的兴趣有所回升。基于WhaleWisdom的13F文件，下图按照持有某只个股的对冲基金的数量占总数的比例，列举最受对冲基金欢迎的个股TOP15。截至2024年第一季度，微软是最受欢迎的公司，约有44%或874家的对冲基金持有该公司的股票。截至今年6月24日，微软股价已累计上涨逾20%，处于历史高位水平。亚马逊、Alphabet和苹果紧随其后，分别有约42%、38%和36%的对冲基金投资于上述公司。按净值计算，对冲基金本季度在其投资组合中增加了逾2600万股苹果股票。在苹果于今年或2025年推出iphone的人工智能功能之前，对冲基金对苹果的热情日益高涨。相比之下，对冲基金对英伟达和Alphabet的净减持幅度最大。除科技巨头之外，大量对冲基金还持有Visa、摩根大通和伯克希尔哈撒韦公司的股票。在过去10年里，这些金融巨头获得了强劲的回报，其中，Visa的平均年回报率接近19%，摩根大通同期的平均回报率超过16%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至6月22日当周初请失业金人数(万人) （2）20:30 美国第一季度实际GDP年化季率终值（3）20:30 美国第一季度实际个人消费支出季率终值（4）20:30 美国第一季度核心PCE物价指数年化季率终值
格隆汇2024-06-27
隔夜美股全复盘(6.26)| 英伟达大涨近7%，重回3万亿美元俱乐部；联邦快递盘后一度涨逾16%，年度利润指引超预期，且FY25将回购25亿美元股票
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较两年期国债收益率差-49.5个基点。恐慌指数VIX跌 3.68%至12.84，布伦特原油收跌 1.31%。现货黄金昨日跌 0.62%，报2319.39美元/盎司。美元指数昨日涨 0.13%，报105.63。欧盟成员国领导人同意现任欧委会主席冯德莱恩连任。加拿大5月CPI数据全线超预期，市场削减对该国央行降息的押注。据互换市场数据显示，加拿大央行7月降息的可能性从65%降至54%。据美国国务院：以色列希望通过外交途径解决在北部地区与真主党的紧张关系。据SEC主席根斯勒：审批以太坊ETF的流程进行顺利，拒绝就时间表置评。美联储理事鲍曼：若通胀回落进展停滞，仍愿意加息。仍认为2024年不会降息，将降息时间推迟至2025年；库克：维持月度失业率稳定的就业增长可能需要20万人。3个月和6个月的通胀将继续下行，明年将更快降温，某个时候降息合适。 02 行业&个股行业板块方面，除科技、半导体、通讯和能源分别收涨1.83%、1.54%、1.12%和0.23%外，其他标普7大板块悉数收跌：房地产、原料、公用事业、工业、金融、日常消费和医疗分别收跌1.41%、1.27%、0.95%、0.85%、0.75%、0.64%和0.31%。概念板块方面，航空ETF跌1.11%，旅行服务板块涨1.73%，高端酒店万豪跌0.34%，爱彼迎涨1.7%，挪威邮轮涨5.11%。太阳能板块跌3.96%。金融科技板块方面，PayPal收跌0.27%，NU涨5.4%。网络安全板块涨1.04%，SQ跌0.59%。中概股多数收跌，KWEB跌1.14%。台积电涨 2.85%，拼多多跌 1.08%，阿里跌 1.34%，京东跌 2.79%，理想涨 0.11%，新东方跌 0.4%，蔚来跌 1.58%，小鹏涨 0.25%，B站跌 2.98%，好未来跌 0.83%，名创优品跌 2.41%，瑞幸咖啡涨 0.23%。大型科技股多数收涨。微软涨 0.73%，微软可能面临巨额罚款，此前欧盟监管机构指控该公司滥用其市场影响力，将Teams视频会议应用与其他商业软件捆绑在一起。苹果收涨 0.45%，据The Information，苹果传出要求代工厂在未来几年将iPhone组装线的人力减少50%，作为提高自动化生产目标的一部分。英伟达跌 6.76%，谷歌收涨 2.65%，亚马逊涨 0.41%，传亚马逊CEO亲自操刀“Metis”将挑战ChatGPT，计划与9月份正式上线。Meta涨 2.85%，礼来涨 1.63%，博通跌 0.72%，诺和诺德涨 3.25%，诺和诺德宣布司美格鲁肽减重适应症国内获批上市，据悉司美格鲁肽在2021年已在国内获批降糖适应症；减重适应症的上市申请则是在去年6月获受理。特斯拉涨 2.61%，美国国家公路交通安全管理局表示，特斯拉将召回11688辆Cybertruck电动皮卡，原因是挡风玻璃雨刮器故障会降低能见度，从而增加撞车风险。美光涨 1.52%。 RIVN盘后一度暴涨近58%，大众拟向Rivian投资50亿美元，并就下一代电车合作组建合资公司。FDX盘后一度涨逾16%，联邦快递年度利润指引超预期，预计FY25将回购25亿美元股票。JNJ跌1.29%，强生宣布特立妥单抗注射液上市申请已获得中国国家药监局(NMPA)批准。PFE跌1.3%，据辉瑞CEO：正开发三款减肥新药，其中一种并非目前可用的GLP-1药理机制。 03 每日焦点 1、联邦快递盘后大涨超14%，年度利润指引超预期 6.26 联邦快递第四财季调整后EPS为5.41美元（vs 5.34）营收221亿美元，符合分析师预期。预计FY25将回购25亿美元股票，调整后EPS为20-22美元（vs 20.85）营收增速将处于0%-10%区间的中下段；资本开支52.0亿美元（vs 55.5） 2、诺和诺德司美格鲁肽在中国获批用于长期体重管理可实现平均17%的体重降幅 6.25 据澎湃，从诺和诺德(NVO.US)中国方面获悉，近日，国家药品监督管理局批准了其研发生产的诺和盈（用于长期体重管理的司美格鲁肽注射液）在中国的上市申请。诺和诺德称，这是全球首个且目前唯一用于长期体重管理的胰高糖素样肽-1受体激动剂（GLP-1）周制剂。据悉，诺和盈适用于在控制饮食和增加体力活动的基础上对成人患者的长期体重管理，初始体重指数（BMI）符合以下条件：≥30kg/m2（肥胖），或≥27kg/m2至<30kg/m2（超重）且存在至少一种体重相关合并症，例如高血糖、高血压、血脂异常、阻塞性睡眠呼吸暂停或心血管疾病等。诺和盈能够实现平均17%（16.8kg）的体重降幅，并为患者带来超越减重的多重健康获益，其安全性得到了广泛验证。辉瑞正在测试三种新的减肥药物 6.25 辉瑞CEO Albert Bourla表示，辉瑞正在测试三种新款减肥药。其中两种都采用GLP-1一样的科学技术线路，另外一种则不是GLP-1药理机制。辉瑞计划2024年稍晚公布关于（减肥药）Danuglipron的研究进展的数据。随着更多公司涉足减肥药市场，预计Ozempic（由诺和诺德开发）等减肥药的价格将下跌。 3、礼来与OpenAI合作开发新型抗菌药物 6.26 当地时间周二，美国制药巨头礼来公司宣布，已经与OpenAI达成合作，将利用其生成式人工智能(AI)开发新型抗菌药物。美股盘中，礼来股价涨近2%。就在本月，世界卫生组织(WHO)发布报告称，抗微生物药物耐药性(AMR)已成为全球十大公共卫生威胁之一。礼来首席信息和数字官Diogo Rau表示：“我们与OpenAI的合作代表着在对抗日益严重、但被忽视的AMR威胁方面迈出了突破性的一步。”Diogo指出，生成式AI提供了一个新的机会，可以帮助研究人员加速发现新型抗菌药，并在与耐药菌的斗争中开发专用技术，两家公司的合作有助于解决世界各地人民面临的重大卫生挑战。 4、OpenAI停止不支持国家API，7月9日开始执行 6月25日凌晨，有部分开发者收到了OpenAI的信，“根据数据显示，你的组织有来自OpenAl目前不支持的地区的API流量。从7月9日起，将采取额外措施，停止来自不在OpenAI支持的国家、地区名单上的API使用。” 5、英伟达空头周一获利24亿美元 6.25 金融数据分析公司ORTEX：英伟达(NVDA.US)空头卖家周一获利24亿美元，创2019年有数据以来单日最高。在过去三个交易日中共赚取49.7亿美元。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国5月新屋销售总数年化（2）次日04:30 美联储公布年度银行压力测试结果
格隆汇2024-06-26
币圈分析：比特币（BTC）以太坊（ETH）
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日均线确认不破，后市有超跌反弹可能。恐慌指数目前为30（恐惧）来源：金色财经
金色财经2024-06-25
隔夜美股全复盘(6.25)| 英伟达跌近7%，为连续三个交易日下跌，市值跌破3万亿美元
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较两年期国债收益率差-49.4个基点。恐慌指数VIX涨 0.98%至13.33，布伦特原油收涨 1.18%。现货黄金昨日涨 0.56%，报2333.86美元/盎司。美元指数昨日跌 0.31%，报105.49。美元兑日元USD/JPY现短线异动，市场分析认为日本官方或已在进行汇率检查。据乌克兰总统泽连斯基：乌克兰袭击了30多家俄罗斯炼油厂、码头和油库。持有超14万枚比特币的破产交易平台Mt. Gox将开始向用户偿还被盗的比特币。据知情人士：美联储提出较宽松版本的银行资本改革方案，大银行的总资本增幅要求从16%下调至5%。美联储-梅斯特：应保留出售抵押贷款债券的选项；古尔斯比：对联储将在通胀方面略微更有信心充满希望，警惕政策长期过紧抑制经济；戴利：存在失业率上升风险。降息或更长时间维持利率不变，取决于通胀数据。 02 行业&个股行业板块方面，除半导体和科技分别收跌2.85%和2.45%外，其他标普9大板块悉数收涨：能源、公用事业、日常消费、金融、房地产、原料、医疗、工业和通讯分别收涨2.52%、1.31%、1.07%、1.03%、0.67%、0.65%、0.58%、0.43%和0.34%。概念板块方面，航空ETF涨0.35%，旅行服务板块涨0.13%，高端酒店万豪涨0.87%，爱彼迎跌0.79%，挪威邮轮涨0.64%。太阳能板块涨0.07%。金融科技板块方面，PayPal收跌1.85%，NU跌3.18%。网络安全板块跌0.16%，SQ涨2.27%。中概股涨跌互现，KWEB涨0.42%。台积电跌 0.81%，拼多多跌 1.62%，阿里涨 1.52%，京东涨 0.93%，理想涨 3.64%，新东方涨 7.6%，蔚来涨 3.26%，小鹏涨 2.46%，B站跌 1.93%，好未来涨 6.65%，名创优品跌 3.82%，瑞幸咖啡跌 7.03%。FFIE跌17.72%，法拉第未来提议至少以2:1并股，至多以40:1并股，以恢复符合纳斯达克的上市标准。大型科技股涨跌互现。微软跌 0.47%，苹果收涨 0.31%，欧盟正在采取措施确保苹果遵守数字市场法案；苹果在几个月前否决了与Meta就人工智能合作的想法。苹果与Meta的人工智能讨论并未进入正式阶段。英伟达跌 6.68%，谷歌收涨 0.29%，亚马逊跌 1.86%，Meta涨 0.83%，Meta在印度推出WhatsApp、Facebook和Instagram上的Llama 3模型。礼来涨 0.7%，博通跌 3.7%，诺和诺德涨 0.23%，特斯拉跌 0.23%，美光跌 0.38%。 CVX涨2.6%，雪佛龙恢复位于澳洲的Wheatstone液化天然气工厂的全面生产。BA涨1.44%，NASA、波音再次推迟星际飞船机组人员从空间站返回。CABGY涨0.16%，PEP涨0.48%，嘉士伯已与百事可乐达成协议，百事可乐放弃了与Britvic合同中的控制权变更条款，这可能为嘉士伯将以31亿英镑(39亿美元)收购Britvic 铺平道路。 03 每日焦点 1、一再跳票的GPT-5可能大幅推迟，但预计性能将显著跃升，达到“博士水平”的智能。据媒体周日报道，OpenAI首席技术官Mira Murati近日透露，公司正在开发的新一代人工智能模型GPT-5，有望在2025年底或2026年初推出，在特定任务中达到博士级智能水平，标志着人工智能技术可能迎来又一次重大飞跃。 2、首款阿尔茨海默药即将进入中国医院，年治疗费用18万元 6.24 据一财，今年1月，中国国家药监局(NMPA)批准了由日本制药公司卫材和美国渤健共同研发的新药“仑卡奈单抗注射液”(商品名：乐意保/Leqembi)，适应证为用于治疗由阿尔茨海默病引起的轻度认知障碍和阿尔茨海默病轻度痴呆。记者从上海相关医院了解到，下周，仑卡奈单抗注射液就将开出首张处方。目前该药物尚未进入医保，患者自费一年的治疗费用约18万元人民币。 3、现代汽车工会与管理层工资谈判破裂六年来首现大罢工 6.24 据韩联社报道，韩国主要汽车制造商现代汽车公司的工会工人周一以压倒性多数投票赞成举行罢工。此前，公司管理层与工会之间的年度工资谈判破裂。如果执行，这将是该公司六年来的第一次罢工。据悉，公司方面提出了每月基本工资增加10.1万韩元(约73.50美元)的方案，并提供额外的奖金。 4、韩媒曝三星3nm良率仅20%，但仍不放弃Exynos 2500 6.24 据韩国媒体ZDNet Korea，Exynos 2500的良品率目前仅为20%，远低于量产标准，但三星仍在积极寻求解决方案，以期在今年10月前将良品率提升至60%。 5、比特币大跌5000美元近90亿美元潜在抛压袭来 6.25 比特币突然面临潜在的近90亿美元流动性冲击，价格在过去24小时大跌5000美元，最低至5.83万美元。此事牵涉早期的加密货币交易所Mt. Gox。2011年起，该平台遭到黑客攻击，有超过60万比特币被盗，并于2014年破产。负责管理Mt. Gox剩余资金的团队24日宣布，将于7月开始向十多年前失去资产的债权人偿还加密货币，方式为比特币和比特币现金支付。根据阿卡姆情报公司(Arkham Intelligence)的数据，截至周一，该交易所持有约141,687枚比特币，价值约87亿美元。投资者担心Mt. Gox的债权人可能会选择出售他们收到的比特币，给加密货币带来压力，因为比特币现在的交易价格比十几年前高得多。比特币基金创ETF获批以来最大两周资金流出规模 6.25 比特币投资产品连续第二周资金流出规模约6亿美元，这是自美国1月份批准比特币ETF以来的最大两周流出规模。总体而言，CoinShares International Ltd.数据显示，截至6月21日当周数字资产产品资金流出5.84亿美元。比特币产品占据了大部分资金流出，上周资金流出6.3亿美元，此前一周有6亿美元流出。据报告，Fidelity的比特币基金资金流出最多，达2.7亿美元；Grayscale的基金流失超过1.5亿美元资金。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）19:00 美联储理事鲍曼发表讲话（2）21:00 美国4月FHFA房价指数月率（3）21:00 美国4月S&P/CS20座大城市房价指数年率（4）22:00 美国6月谘商会消费者信心指数（5）22:00 美国6月里奇蒙德联储制造业指数（6）次日02:10 美联储理事鲍曼发表主题演讲
格隆汇2024-06-25
隔夜美股全复盘(6.22)| 英伟达续跌逾3%，市值回落至3.1万亿美元，低于微软和苹果
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较两年期国债收益率差-47.8个基点。恐慌指数VIX跌 00.6%至13.2，布伦特原油收跌 0.57%。现货黄金昨日跌 1.63%，报2320.89美元/盎司。美元指数昨日涨 0.15%，报105.82。货币市场完全消化了英国央行今年有两次降息25个基点的预期。据美联储布拉德：通胀数据虽引发9月降息希望，但政策放松步伐仍会缓慢。美国6月标普全球综合PMI初值录得54.6，为26个月高位；服务业PMI初值录得55.1，为26个月高位；制造业PMI初值录得51.7，为3个月高位。日元本周创下自3月以来最长连跌纪录，截至周五或将连跌七日，现已逼近160水平。今年一月以来首艘液化天然气运输船穿越红海。 02 行业&个股行业板块方面，除半导体、公用事业、能源、金融、工业和科技分别收跌0.98%、0.59%、0.39%、0.21%和0.17%外，其他标普5大板块悉数收涨：通讯、医疗、房地产、日常消费和原料分别收涨0.65%、0.28%、0.26%、0.08%和0.01%。概念板块方面，航空ETF涨0.15%，旅行服务板块涨0.26%，高端酒店万豪跌0.18%，爱彼迎涨1.14%，挪威邮轮涨0.64%。太阳能板块跌1.11%。金融科技板块方面，PayPal收涨1.35%，NU涨1.41%。网络安全板块涨1.1%，SQ涨0.37%。中概股多数收跌，KWEB跌1.12%。台积电跌 0.81%，拼多多跌 0.19%，摩根士丹利预期拼多多海外版TemuGMV增长潜力巨大，2030年有望达到1300亿美元。阿里跌 0.91%，京东跌 2.02%，理想跌 0.89%，新东方跌 0.89%，蔚来跌 0.69%，B站涨 6.39%，小鹏涨 3.34%，瑞幸咖啡跌 3.78%，名创优品跌 0.96%，好未来跌 2.01%。大型科技股涨跌互现。微软涨 0.92%，苹果收跌 1.04%，因欧盟数字市场法案原因，苹果今年不会在欧盟推出人工智能功能。英伟达跌 3.22%，谷歌收涨 1.43%，亚马逊涨 1.6%，亚马逊将推出AI版语音助手Alexa。Meta跌 1.38%，礼来跌 0.24%，博通跌 4.38%，诺和诺德涨 0.69%，特斯拉涨 0.79%，马斯克表示，Neuaralink首位脑机接口受试者诺兰·阿博可能接受第二次植入手术。美光跌 3.22%。GILD涨3.18%，吉利德科学宣布，其研发的“Lenacapavir”（来那卡帕韦）在预防艾滋病毒方面显示出了100%的有效性。 03 每日焦点 1、马斯克：我对长生不老不感兴趣，未来将有200亿个机器人 6.21 综合市场消息，在2024年戛纳狮子国际创意节上，特斯拉CEO埃隆·马斯克接受专访，核心观点如下：（1）我非常赞同杰夫·辛顿(人工智能教父)的观点，他认为(人工智能)有10%到20%的可能性会出现一些令人担忧的情境，然而我们更应关注那80%的积极可能性。我认为这实际上是一个概率问题。即使面对人工智能可能带来的最坏结果，即人类被消灭，我也会选择直面而非逃避。（2）当人工智能能够胜任我们所能做的所有工作，甚至做得更好时，我们做事的动机和意义又何在呢？这可能会引发一种存在主义式的困惑，即我们为何还要去做任何事情？就像古罗马帝国在鼎盛时期，人们也可能面临类似的困惑。（3）OpenAI的初衷是为了与谷歌在人工智能领域形成制衡。起初，OpenAI有着诸多崇高的愿景，其名字“OpenAI”即意味着开放源代码。顺便说一下，OpenAI的名字还是我起的。如今它却为了利润最大化而转变为闭源人工智能公司，这与最初的宗旨背道而驰。（4）我认为人工智能将可以提升人类智力，无疑会极大地增强我们的创造力。通过提升人类智力，使我们能够跟上人工智能的发展步伐，或实现更和谐的人工智能与人类的共生关系。（5）最早在明年，你就可能会看到人工智能带来的显著改变，而在未来五年，你会看到更激进的改变。（6）擎天柱旨在成为一款功能全面的人形机器人，我认为将来每个人至少会拥有一个机器人，预测全球将有200亿台这样的人形机器人。（7）SpaceX的目标是实现生命的多行星化，从而扩展意识的边界，这从一开始就是我们的核心愿景。我们需要将大量的人员和设备运送到火星。一旦我们跨越了这一步，我们就可以继续探索太阳系之外，前往其他恒星系统，甚至探索整个银河系。在宇宙中，我们可能会遇到许多早已消逝的单行星文明。（8）我并不过分依赖数据。我们并不进行大量的消费者调查，也不直接询问人们的意见。如果你仅依赖人们的反馈来决定是否开发新产品，那么电动汽车这样的创新可能永远不会被推出。亨利·福特曾经说过，如果你问人们当时想要什么，他们会说想要一匹更快的马，而不是汽车。（9）我认为搜索领域将会发生巨大的变革。因为搜索的本质是寻找答案。如果人工智能能够直接为你提供比一堆链接更准确的答案，那么人们自然会更倾向于使用它，而不是传统的搜索引擎。（10）永生是一个遥远的概念。我并没有投资任何长寿技术。我认为，重要的是我们至少在某个时刻能够自然地离世。如果我们活得太久，我认为这会对社会产生负面影响。许多人会变得不愿改变自己的想法，这将会抑制新思想的产生。目前，我们正看到这种情况的苗头。所以，当你想到世界上一些最坏的人时，你真的希望他们永生吗？ 2、比苹果抽成还多！腾讯挑战安卓系手机厂商，多款热门手游正重谈分成比例 6.21 据澎湃，昨日，腾讯旗下游戏《地下城与勇士：起源》（DNF手游）官网发布公告，不再上架部分安卓平台的应用商店。据记者了解，上述提到的部分安卓平台，指的是华为、OPPO、vivo等多家手机厂商旗下安卓应用平台，也被外界戏称为“硬核联盟”。腾讯已向上述平台发出通知，称在以上几个渠道的《地下城与勇士起源》手游包体均将停止更新。腾讯并非首家“揭竿而起”的企业。记者从知情人士处独家获悉，今年以来，某头部手游已跟多家国内渠道商重谈分成比例，从五五分成变为三七分成，甚至在部分渠道直接下架。公开资料显示，上述游戏隶属于另一家头部互联网公司，在2021年海外月流水已经破亿，“作为渠道商的核心营收来源之一，多款经典、热门手游均计划年内和渠道商重谈分成比例。”所谓的渠道商分成，指的是手机应用商店通过抽成的方式，获得游戏用户充值的利润。按照业内惯例抽成比例50%来计算，这也意味着，用户在应用商店下载游戏后。每充值1元钱，就有0.5元进入应用商店的口袋。 3、瑞幸巨额董责险仲裁结果出炉，基础层赔付700万美元 6.21 曾深陷22亿财务造假案、后历经重组并逆风翻盘的瑞幸咖啡，其购买的巨额董责险在4年后终于有了新动向。记者获悉，瑞幸咖啡在上市前曾购买总限额2500万美元的董责险，其中基础层保单保额1000万美元，由8家中资保险公司共保。由于案情复杂，这份董责险如何理赔一直是市场关注焦点。最终该基础层保单进入仲裁环节，并已作出裁决，裁决结果为共保体赔付700万美元，免赔300万美元。记者就上述相关事项向瑞幸咖啡、基础层主承保公司平安产险询问是否已经收到相关仲裁，是否认可仲裁结果以及理赔进度。平安产险回复记者表示，公司已经按保险合同和共保协议完成相关理赔事宜。 4、苹果今年不在欧盟推出AI技术因担心数字市场法的影响 6.22 鉴于欧盟《数字市场法》，苹果公司决定暂时不对欧盟市场几亿用户推出新的人工智能技术。该公司周五宣布，今年将不会对欧盟用户发布Apple Intelligence、iPhone Mirroring和SharePlay Screen Sharing，因为据称《数字市场法》会迫使苹果降低产品和服务的安全级别。苹果在一份声明中说，“我们担心《数字市场法》对互操作性要求可能会迫使我们以削弱用户隐私和数据安全的方式损害产品的完整性”。根据《数字市场法》，苹果预计将收到欧盟监管机构的正式警告，因为该公司涉嫌阻止一些应用程序将用户引向更便宜的网络订阅服务。今年早些时候，苹果因为此事已经被欧盟监管部门罚款18亿欧元（约合19亿美元）。 5、OpenAI竞争对手Anthropic发布其最强大AI模型Claude 3.5 6.20 OpenAI竞争对手Anthropic周四发布了其迄今为止最强大的AI模型Claude 3.5 Sonnet。与OpenAI的ChatGPT和谷歌Gemini一样，Claude在过去的一年里也是人气爆棚。Anthropic由OpenAI前研发高管创立，赢得了谷歌、Salesforce和亚马逊的支持。在过去的一年里，Anthropic完成了五笔融资，总额约为73亿美元。在发布新模型的同时，Anthropic还在Claude.ai上引入“Artifacts”，这是一个新功能，可以扩展用户与Claude的交互方式。当用户要求Claude生成代码片段、文本文档或网站设计等内容时，这些Artifacts会出现在他们对话旁边的专用窗口中。这创建了一个动态工作区，用户可以在其中实时查看、编辑和构建Claude的创作，并将AI生成的内容无缝地集成到他们的项目和工作流中。
格隆汇2024-06-22
系好安全带！美股多头正在刀尖上“跳舞”？
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率指数 (VIX)，这是华尔街事实上的恐慌指数。上个月，该指数跌至 2020 年 11 月以来的最低水平。周五，该指数交易价格约为 13，接近历史最低水平。 Calamos Investments 高级副总裁兼投资组合专家 Joseph Cusick 表示：“VIX 处于三年低位，反映出期权市场的自满情绪。这是有道理的，因为机构一直在积极对冲；有了这些保险产品，就没有必要急于出售标的资产。” 目前还不清楚这一低波动时期将持续多久。 2017 年，标普 500 指数仅有8次日波动率超过 1%，而 VIX 指数则跌至 9 以下的历史低点。然而，第二年，市场再次出现波动，VIX 指数飙升至 50 以上，随后有所回落。
Dan19772024-06-22
隔夜美股全复盘(6.21)| 三大股指分化，英伟达跌超3%，B站本周累涨15%
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较两年期国债收益率差-48.1个基点。恐慌指数VIX涨 6.41%至13.28，布伦特原油收跌 0.66%。现货黄金昨日涨 1.33%，报2359.26美元/盎司。美元指数昨日涨 0.39%，报105.66。瑞士央行将基准利率下调25个基点至1.25%，为连续第二次降息，符合市场预期。英国央行维持基准利率在5.25%不变，符合市场预期，并暗示更多的决策者可能接近支持降息。罗马尼亚总统放弃竞选，荷兰首相吕特赢得北约秘书长职位。美国5月新屋开工总数年化录得127.7万户，为2020年6月以来新低。美国上周初请失业金人数录得23.8万人，与上周相比变化不大。据美国财政部：日本最近的外汇干预并非将其列入外汇报告监测名单的因素。 02 行业&个股行业板块方面，除半导体、科技、房地产和日常消费分别收跌2.72%、1.12%、0.26%和0.22%外，其他标普7大板块悉数收涨：能源、公用事业、金融、通讯、医疗、原料和工业分别收跌1.84%、0.87%、0.53%、0.43%、0.33% 0.1%和0.06%。概念板块方面，航空ETF跌0.1%，旅行服务板块涨0.08%，高端酒店万豪涨0.38%，爱彼迎涨0.4%，挪威邮轮涨1.24%。太阳能板块跌3.56%。金融科技板块方面，PayPal收涨1.15%，NU涨3.34%。网络安全板块跌0.35%，SQ涨1.36%。中概股多数收跌，KWEB跌0.63%。台积电跌 2.4%，台积电据悉探索新的AI芯片封装技术。拼多多跌 0.03%，阿里跌 0.15%，京东跌 1.27%，理想跌 1.74%，新东方跌 1.4%，蔚来跌 2.26%，小鹏平收 0%，B站涨5.38%，哔哩哔哩手游《三国：谋定天下》表现超预期。瑞幸咖啡涨 4.11%，名创优品涨 2.2%，好未来跌 2.89%。大型科技股涨跌互现。微软跌 0.14%，英伟达跌 3.54%，苹果收跌 2.15%，消息称，苹果已与百度、阿里巴巴、百川智能等中国公司洽谈AI服务本地化事宜。谷歌收涨 0.71%，亚马逊涨 1.8%，Meta涨 0.44%，礼来跌 0.61%，博通跌 3.77%，诺和诺德涨 0.13%，特斯拉跌 1.78%，美光跌 6.03%。 ACN涨7.29%，埃森哲第三财季生成式AI销售额超过9亿美元，为公司带来了显著的业绩增长。AMD涨4.62%，AMD回应黑客攻击：被窃取信息有限，不会对业务产生重大影响。TM涨0.21%，因零部件短缺，丰田汽车日本国内六条生产线将停工至21日，届时会决定是否恢复生产。 INTC跌0.03%，英特尔的Intel 3制程，宣布进入大量生产阶段，用于Xeon 6系列数据中心处理器的制造。DELL跌0.42%，戴尔CEO称戴尔与英伟达正在合作AI工厂以支持马斯克的xAI。
格隆汇2024-06-21
隔夜美股全复盘(6.19)| 新王登基！英伟达首次拿下全球市值TOP1
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较两年期国债收益率差-49.1个基点。恐慌指数VIX跌 3.53%至12.3，布伦特原油收涨 1.09%。现货黄金昨日涨 0.44%，报2329.47美元/盎司。美元指数昨日跌 0.07%，报105.26。美联储-威廉姆斯：通胀将继续回落，利率将在未来几年下降；巴尔金：降息一次然后维持利率不变的情景可能是合理的；柯林斯：不该对一两个月的乐观数据反应过度，今年或降息1次或2次；古尔斯比：关税和去全球化“是有代价的”；库格勒：长期中性实际利率对政策制定并没有特别的帮助。今年晚些时候降息是合适之举；洛根：需要“再过几个月”才有信心通胀在朝着2%前进；穆萨莱姆：可能需要“几个季度”时间才能看到支持降息的数据。美国5月零售销售月率录得0.1%，增幅不及预期。新研究称量化宽松给英国央行带来的损失达到美联储的三倍有余。据美银调查：法国已成为欧洲最不受欢迎的股市。拜登宣布放宽对美国公民配偶及子女的合法居留限制。美国国会预算办公室将2024年美国预算赤字预估从1.5万亿美元上调至1.9万亿美元。普京签署决议，同意与朝鲜签署《全面战略伙伴关系条约》。以色列军方18日批准对黎巴嫩真主党发动进攻的“作战计划”。 02 行业&个股行业板块方面，除通讯和原料分别收跌0.59%和0.11%外，其他标普9大板块悉数收涨：半导体、金融、工业、能源、房地产、医疗、日常消费、科技和公用事业分别收涨1.27%、0.63%、0.54%、0.42%、0.39%、0.13%、0.13%、0.13%和0.04%。概念板块方面，航空ETF跌0.15%，旅行服务板块涨0.19%，高端酒店万豪跌0.67%，爱彼迎跌1.48%，挪威邮轮涨0.35%。太阳能板块跌0.06%。金融科技板块方面，PayPal收跌1.68%，NU跌1.18%。网络安全板块跌0.4%，SQ跌0.96%。中概股多数收跌，KWEB跌0.42%。台积电涨 1.38%，据台积电：台积电南京已获美国商务部核发“经认证终端用户”授权。拼多多跌 2.78%，阿里跌 0.12%，京东跌 0.65%，理想跌 0.49%，新东方跌 0.98%，蔚来平收 0%，小鹏涨 2.19%，好未来跌 2.27%，瑞幸咖啡跌 1.04%，名创优品跌 1.21%。大型科技股涨跌互现。英伟达涨 3.51%，微软跌 0.45%，苹果收跌 1.1%，苹果头显Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出；据The Information，苹果暂停下一代高端头显设备的研发工作，侧重于2025年后期发布更加廉价的款式。谷歌收跌 1.3%，据谷歌CEO皮查伊：在印度推出Gemini移动应用。亚马逊跌 0.68%，Meta跌 1.41%，礼来涨 0.73%，博通跌 1.44%，诺和诺德涨 0.31%，特斯拉跌 1.38%，特斯拉Model3高性能版开启交付，售价33.59万起。美光涨 3.8%。OXY涨1.76%，伯克希尔哈撒韦增持了近295万股西方石油普通股。 03 每日焦点 1、为避免重蹈思科覆辙英伟达正大举进军软件和云服务市场 6.18 据透露，去年圣诞节前后，黄仁勋与公司高管召开了一系列会议，讨论一个日益令人担忧的问题：英伟达最大的客户是否将耗尽其数据中心空间，从而来进一步部署英伟达的AI芯片，这将影响到英伟达的销售情况。一年暴涨逾200% 但多头看好英伟达市值上攻5万亿美元 6.19 英伟达股价过去一年飙升超过200%，但最乐观的一位分析师认为这家半导体巨头的行情还没有走到头，预计其市值来年将攀向近5万亿美元。Rosenblatt Securities分析师Hans Mosesmann周二将这家芯片制造商的目标价从140美元上调至200美元的华尔街高点。英伟达当天一度上涨4.1%，创下盘中新高并成为全球市值最高的公司。Mosesmann自2017年开始关注该股以来一直给予其买入评级。他说看好英伟达的硬件产品，但指出英伟达的软件与其硬件的结合是公司真正的亮点。 2、超百亿美元将从苹果流入英伟达 6.18 英伟达强劲的走势获得了基金公司更多的青睐。股票型基金“科技行业精选指数ETF”（XLK）将在本周五后迎来季度权重调整。SPDR Americas Research主管Matthew Bartolini告诉媒体，新的比例显示，微软仍将是首选股票，其次是英伟达，再然后是苹果。目前，微软和苹果原来各占XLK约22%的权重，英伟达为6%；根据Bartolini的说法，在周五调整后，英伟达将和微软各占21%，苹果则只有4.5%左右。对于英伟达来说，15%的变化意味着基金将增持其逾100亿美元。 3、花旗、大摩上调台积电目标价看好提价前景及人工智能需求 6.18 花旗将台积电的目标价上调12%至1150元台币，主因看好其技术优势带来的提价前景。此外，摩根士丹利也提高该公司目标价，称其或受益于Apple Silicon芯片和iPhone边缘人工智能处理器的前景。摩根士丹利在报告中将公司目标价从980元台币上调至1080元。花旗分析师Laura Chen等在报告中指出，台积电的N5/3工艺在云计算/边缘人工智能方面的需求前景广阔，先进工艺的平均售价可能上涨5%-10%。先进工艺（N5/4/3）将分别占到台积电2024/25年度估计营收的53%和61%，若在2025年度提价5-10%，将带来约3%-6%的收入增长。预计2025/26年度的收入同比增速将分别达到39%和31%。报告称高通可能成为三星Galaxy S25的唯一芯片供应商 6.18 高通可能成为三星 Galaxy S25 的独家SoC供应商（S24占比约40%）。原因是由于三星的3纳米工艺的良率低于预期，Exynos 2500可能无法出货。除了供应比例的显著增加外，高通的Snapdragon 8 Gen 4的报价也增加了约25-30%，因此高通有望从S25订单比例的增加中获益显著。由于TSMC是高通Snapdragon 8 Gen 4的独家供应商（采用N3E工艺），TSMC也有望从高通订单的增加中获益显著。 4、美银将美光目标价上调至170美元 6.17 美银将美光科技的目标价从144美元上调至170美元。分析师表示，随着更多的高带宽内存(HBM)应用在云端，并且支持人工智能PC和智能手机的DRAM将增加12%至15%，美光科技应该会受益。该行表示，尽管手机和PC上还没有必备的人工智能应用程序。然而，消费硬件公司无论如何都会试图利用日益增长的消费者兴趣和不断增长的软件生态系统势头来推动更快的升级周期。 5、波音关键听证会前夕员工爆料质量隐患 6.18 波音公司位于华盛顿州伦顿的737工厂的一名质量保证调查员表示，波音零部件存在明显的质量隐患，该公司对有缺陷或者有待解决问题的飞机关键零部件处理不当，其中一些关键的零部件可能已经安装在新的波音737 MAX飞机上。此举正值波音首席执行官大卫·卡尔霍恩将在华盛顿特区的参议院听证会上就波音公司“破碎的安全文化”作证的前夕。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）受六月节（6月19日）假期影响，美股休市一日（2）16:00 欧元区4月季调后经常帐（3）22:00 美国6月NAHB房产市场指数（4）次日01:30 加拿大央行公布6月货币政策会议纪要
格隆汇2024-06-19
隔夜美股全复盘(6.18)| 标普500、纳指、苹果和微软创下历史新高，3万亿美元俱乐部“你追我赶”
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较两年期国债收益率差-48.5个基点。恐慌指数VIX涨 0.71%至12.75，布伦特原油收涨 2.28%。现货黄金昨日跌 0.6%，报2319.2美元/盎司。美元指数昨日跌 0.19%，报105.33。以色列总理内塔尼亚胡宣布战时内阁已解散。以色列军方消息人士称，已实现对拉法60%至70%地区的控制。据JODI：4月，沙特原油产量环比增加1.3万桶/日，至898.6万桶/日；出口量环比下降41.3万桶/日，至600万桶/日。据美联储哈克：年底前降息一次是合适的，不降息或降息两次亦有可能。鲍威尔7月9日将在参院发表半年度货币政策证词，该节点介于非农和CPI数据公布之间。英国超越法国成为欧洲最大股票市场。 02 行业&个股行业板块方面，除公用事业、房地产和医疗分别收跌1.1%、0.52%和0.1%外，其他标普8大板块悉数收涨：半导体、科技、工业、日常消费、金融、原料、通讯和能源分别收涨1.58%、1.52%、1.11%、0.95%、0.89%、0.74%、0.48%和0.26%。概念板块方面，航空ETF涨1.59%，旅行服务板块涨1.65%，高端酒店万豪涨2.19%，爱彼迎涨2.42%，挪威邮轮涨2.11%。太阳能板块跌3.45%。金融科技板块方面，PayPal收跌0.83%，NU涨0.6%。网络安全板块涨0.38%，SQ涨0.56%。中概股涨跌互现，KWEB涨0.56%。台积电涨 2.74%，消息称台积电计划涨价：3nm或涨超5%，先进封装涨10%-20%。拼多多跌 0.46%，阿里涨 1.64%，京东涨 1.63%，理想跌 1.91%，新东方跌 1.94%，蔚来涨 2.31%，蔚来日前于欧洲五国推出智能电动旗舰SUV车型EL8。小鹏涨 1.81%，好未来涨 0.73%，瑞幸咖啡涨 6.7%，名创优品涨 0.24%。大型科技股多数收涨。微软涨 1.31%，苹果收涨 1.97%，据爆料苹果正致力于将iPhone 17打造成一款更轻薄的手机；苹果计划在未来几个月逐步推出其智能功能，以规避其它人工智能系统曾遇到的问题。英伟达跌 0.68%，据黄仁勋：未来2-3年人形机器人技术将有明显突破。谷歌收涨 0.23%，亚马逊涨 0.22%，Meta涨 0.49%，博通涨 5.41%，礼来涨 0.75%，诺和诺德跌 1.49%，特斯拉涨 5.3%，马斯克称将在几个月内推出迷你版星链终端设备。GME跌12.13%，游戏驿站年度股东大会定于美东时间周一举行。 03 每日焦点 1、Business Korea报道称，由于对HBM生产的关注，传统的DRAM价格可能会翻倍 6.17 在三星电子和SK海力士加倍投资高带宽内存（HBM）的背景下，传统DRAM产品价格明显上涨。转向HBM的焦点转移导致传统产品的生产能力减少，如果这一趋势持续下去，可能导致通用DRAM供应短缺。据半导体行业6月16日透露，市场研究公司TrendForce预测，今年下半年旧的DDR3 DRAM的价格可能上涨50-100%。这种价格上涨是三星电子第二季度停产DDR3产品的结果，SK海力士和美光也正在重新分配生产线专注于HBM和DDR5，大幅减少供应量。 TrendForce指出，“通用DRAM市场正在经历前所未有的供需失衡周期，加剧了DDR3生产能力短缺。”分析认为，下半年整体供应缺口可能超过20-30%。 2、黄仁勋：未来2-3年人形机器人技术将有明显突破 6.17 英伟达CEO黄仁勋日前受访时表示，未来人形机器人将像汽车般普及，预估100年后人形机器人将无所不在，也会是产量最大的机器系统；而未来2到3年，人形机器人的技术将有明显突破。至于生成式AI的未来应用，黄仁勋表示，生成式AI可加速发掘知识，短期内的发展机会很广大，包括聊天机器人、企业客户服务、医疗照护服务、数位虚拟人互动、虚拟助理等，都可提高企业生产力，进而控制通货膨胀。 3、SK海力士大幅扩产第5代1b DRAM 以应对HBM及DDR5需求增加 6.17 据The Elec，业内人士透露，SK海力士正在扩产其第5代1b DRAM，以应对HBM及DDR5 DRAM需求增加。SK海力士已向多家设备公司下订单。通过这项投资，SK海力士的1b DRAM产能预计将从第一季度的每月1万片晶圆增加到年底的每月9万片， SK海力士还计划到明年上半年将1b DRAM产量增加到14万至15万片。 “如果SK海力士的销量要求100辆，生产或投资部门只接受70-80%”，业内人士表示，“我们非常谨慎。 ” 另一位业内人士表示，“设备订单数量的增长超出了我们最初的预期。” 4、苹果供应商TDK宣布新进展：固态电池能量密度实现100倍突破 6.17 日本电子零部件公司TDK声称，其在小型固态电池的材料方面取得了突破，预计将显著提升无线耳机、智能手表等小型电子设备的性能。据介绍，这种新电池提供的能量密度（即可以压缩到给定空间的能量）为每升1000瓦时（Wh/l），比TDK目前大规模生产的电池高100倍左右。此次开发的电池将采用全陶瓷材料制成，包括氧化物系固态电解质和锂合金负极。TDK表示，该电池的高储电能力将使其能够实现更小尺寸和更长寿命，而氧化物材料则提供高稳定性，从而提高安全性。该电池技术旨在用于小型电池，取代现有硬币型电池，应用于手表和其他小型电子设备。该公司称，其竞争对手们也在推进小型全固态电池的开发，目前已有产品最高可提供50Wh/L 的能量密度。相比之下，使用传统液体电解质的可充电硬币电池可提供约400 Wh/l的能量密度。 5、大摩指哔哩哔哩《三国：谋定天下》推出首日表现超预期 6.17 摩根士丹利发表研究报告指，哔哩哔哩代理发行的游戏《三国：谋定天下》推出首日，于iOS应用商店的总收入排名已达到第三位，仅次于腾讯的两款大作《地下城与勇士》和《王者荣耀》，并超越《和平精英》和网易《逆水寒》手游，超出大摩最牛预期表现。该行认为，《三国：谋定天下》的商业化程度较低、简化玩法及具创意的英雄系统，再加上游戏行业近年来一直缺乏一款优秀的SLG新作，预期将推动该游戏的表现。考虑到哔哩哔哩首次推SLG作品，预期首年收入达10亿元人民币，给予美股目标价14美元，评级为“与大市同步”。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区5月CPI年率终值（2）17:00 欧元区5月CPI月率（3）17:00 欧元区6月ZEW经济景气指数（4）20:30 美国5月零售销售月率（5）21:15 美国5月工业产出月率（6）22:00 美国4月商业库存月率（7）22:00 美联储巴尔金发表讲话（8）次日01:00 美联储洛根参与一场问答（9）次日01:00 美联储理事库格勒发表讲话
格隆汇2024-06-18

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