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债市早报：月初资金面转松，银行间主要利率债收益率多数上行

金融界2023-07-04

中国恒大：6月23日起，公司在香港主要营业地点的大厦名称由中国恒大中心更改为万通保险中心。

中国恒大：自2023年6月23日起，公司在香港主要营业地点的大厦名称由中国恒大中心更改为万通保险中心。

金融界2023-07-03

中国恒大：恒大地产涉及未能清偿的到期债务累计约人民币2776.88亿元

中国恒大在港交所公告，截至2023年5月末，恒大地产涉及未能清偿的到期债务累计约人民币2776.88亿元；截至2023年5月末，恒大地产逾期商票累计约人民币2454.18亿元。截至2023年5月末，恒大地产标的金额人民币3000万元以上未决诉讼案件数量共计1601件，标的金额总额累计约人民币3829.4亿元。

金融界2023-06-30

债市早报：5月工业企业利润降幅持续收窄；资金面现好转迹象，提振短券收益率明显下行

下行，10年期利率债收益率则波动有限；恒大地产“15恒大03”持有人会议审议通过调整本息兑付安排等议案，证监会中止大连万达商管公开发行公司债券注册程序；转债市场指数横盘整理，转债个券多数下跌；海外方面，各期限美债收益率普遍下行，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。一、债市要闻（一）国内要闻【5月工业企业利润降幅持续收窄】国家统计局6月28日发布全国工业企业效益数据。数据显示，5月，全国规模以上工业企业利润同比下降12.6%，降幅较4月份收窄5.6个百分点，连续三个月收窄，企业利润呈现稳步恢复态势。国家统计局工业司统计师孙晓分析，5月，随着工业生产继续恢复，企业效益状况呈现工业企业利润降幅持续收窄、装备制造业利润保持较快增长、消费品制造业利润降幅收窄、电气水行业利润保持快速增长、不同规模企业利润均有改善等特点。具体看，随着各项政策措施逐步显效，5月制造业利润明显改善，降幅较4月收窄7.4个百分点，特别是消费品制造业利润降幅较4月大幅收窄17.1个百分点。5月，装备制造业呈现逆势增长，利润同比增长15.2%，连续两个月保持两位数增长。【投保基金征询退市公司挂牌转让相关制度建议】中国证券投资者保护基金公司近期向证券公司投行部门征询了对退市公司挂牌转让相关制度的看法和意见、实践中存在的问题及建议，从而评估退市有关制度实施情况，为监管部门提供政策参考。此外，关于将券商主动承接退市公司主办券商业务纳入分类评价机制，投保基金征询了券商的看法及具体建议据业内人士介绍，投保基金向券商征询了对目前退市公司主办券商承接机制以及退市公司重新上市的相关规定的意见建议，以及建立差异化退市公司监管机制存在的问题或困难。【财政部：5月全国发行新增专项债券2755亿元】财政部公布2023年5月地方政府债券发行和债务余额情况显示，2023年5月，全国发行新增债券3019亿元，其中一般债券264亿元、专项债券2755亿元。全国发行再融资债券4535亿元，其中一般债券3136亿元、专项债券1399亿元。全国发行地方政府债券合计7554亿元，其中一般债券3400亿元、专项债券4154亿元。2023年1-5月，全国发行新增债券22538亿元，其中一般债券3568亿元、专项债券18970亿元。【证监会：区域性股权市场基本搭建完成，累计实现各类融资2.26万亿】6月28日，第十八届中博会中小企业投融资国际论坛在广州举办。会上，中国证券监督管理委员会市场二部副主任吴奇超表示，目前区域性股权市场基本搭建完成。证监会将稳步扩大试点覆盖面，逐步推动区域性股权市场全面改革。据吴奇超介绍，截至今年4月底，全国35家区域性股权市场共服务企业19万家，累计实现各类融资2.26万亿，其中股权融资6950亿元，债券融资4571亿元，股权质押投资7784亿元。企业中累计转板沪深北交易所上市116家，转新三板挂牌848家，被上市公司和新三板挂牌公司收购55家。（二）国际要闻【鲍威尔给出7月和9月连续加息的可能性，称抗击通胀或需数年】6月28日，美联储主席鲍威尔在出席欧洲央行举行的央行论坛时强调，美联储可能最早在下个月再次加息，因为对劳动力的强劲需求正在支撑更高的消费者支出，这可能会支撑持续的需求。鲍威尔表示，6月不加息的决定只是美联储放缓加息步伐的延续。放慢加息速度，表明美联储努力从数据中获取更多信息，观察紧缩政策的成效。当被问及美联储在本月跳过加息后，是否预计每隔一次会议加息时，鲍威尔表示，这可能会发生，也可能不会发生，他不排除连续两次会议上加息的可能性。他重申，大多数美联储政策制定者的预测显示，他们预计今年至少还会加息两次。媒体分析称，鲍威尔上述讲话表明，美联储有可能在7月和9月加息。鲍威尔指出，由于美联储去年加息速度如此之快，因此没有足够的时间来看到加息举措对经济活动放缓和通胀的影响。尽管货币政策是具有限制性的，但可能限制性还不够，而且限制性的时间还不够长。【美国所有大银行通过美联储压力测试】6月28日，美联储公布，所有23家美国大银行都通过了今年的年度压力测试，其中包括瑞信在美国的公司。联储公告称：“测试结果表明，大银行处于有利的地位，能抵御严重的衰退，即使在严重衰退期间，也能继续向家庭和企业提供贷款。”公告中表示，测试结果证实，美国银行系统仍强劲且仍具韧性。测试结果显示，在整个预测期内，压力下，总体和个别银行的普通股权一级资本比率（CET1）仍远高于要求的最低水平。美联储透露，今年的压力测试情形包括：严重的全球衰退，商业地产的价格下跌40%，写字楼空置率大幅增加，房价下跌38%；失业率上升6.4个百分点，达到10%的峰值，经济产出也相应下降。联储介绍，今年的测试重点是商业地产。测试显示，尽管在假设的情况下会遭受严重损失，大银行仍然能继续放贷。联储提到，今年首次对最大的那些银行的交易账户进行了探索性的市场冲击测试，让银行面对通胀压力更高和利率不断上升的测试情形。这种市场冲击不会增加对银行的资本要求，而是用于进一步了解银行交易活动的风险，并评估未来针对多种情况测试银行的潜力。结果显示，大银行的交易账户在测试的利率上升环境下具有韧性。联储称，在假设衰退的情形下，接受测试的所有23家银行预计合计损失达5410亿美元，但都高于联储的最低资本金要求。在这一测试压力下，作为能对冲损失的缓冲，银行基于风险的合计普通股权资本比率料将下降2.3个百分点，最低降至10.1%。在上述5410亿美元的预计损失中，有超过1000亿美元来自商业地产和住房抵押贷款，1200亿美元来自信用卡贷款损失，损失额都高于去年测试的预计水平。2.3%的预期资本降幅略低于去年的测试预期降幅，与近些年的测试结果相当。（三）大宗商品【国际原油期货价格转涨，NYMEX天然气价格继续收跌】6月28日，WTI 8月原油期货收涨1.86美元，涨幅2.75%，报69.56美元/桶；布伦特8月原油期货收涨1.77美元，涨幅2.45%，报74.03美元/桶；NYMEX 8月天然气期货收跌5.83%至2.602美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 6月28日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展2140亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.9%。Wind数据显示，当日有1450亿元逆回购到期，因此单日净投放资金690亿元。（二）资金利率 6月28日，资金面有所缓和，隔夜回购加权利率维持在1.1%下方：当日DR001下行0.89bps至1.075%，DR007上行0.03bps至1.903%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 6月28日，资金面现好转迹象，提振短券收益率明显下行，10年期利率债收益率则波动有限。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230004收益率持平于2.6950%；10年期国开债活跃券230205收益率下行0.01bp至2.8400%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 6月28日，5只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“21碧地01”跌超14%，“20阳城01”跌超26%，“21阳城01”跌超62%；“21金地MTN004”涨超11%，“21碧地04”涨超12%。 2. 信用债事件恒大地产：公司公告称，对“15恒大03”展期。本期债券本金及于2021年7月8日至2024年7月7日期间的利息的支付时间，调整至2024年7月8日完成支付。如发行人未能在2024年7月8日如期完成上述本金及利息支付，则次日起，发行人应每日按应付未付金额的万分之五向本期债券持有人支付违约金。融侨集团：公司公告称，“21融侨01”持有人会议召开截止时间均延长至6月29日12时。昆明产投：中诚信国际公告，昆明产业开发投资有限责任公司主体及“21昆投01”评级维持AA+，将主体评级展望由稳定调整为负面。柳州东投：联合资信公告，维持广西柳州市东城投资开发集团有限公司主体长期信用等级为AA+，维持“19柳州东城债/PR19柳东”、“20柳州东城债01/20柳东债”、“21柳州东城债01/21柳东债”的信用等级为AA+，评级展望调整为负面。贵州红果经开区开发：联合资信公告，将贵州省红果经济开发区开发有限责任公司主体及相关债项评级由AA下调至AA-，评级展望为稳定。国厚资产：公司公告称，GOHOAS 8.5 06/30/23（ISIN：XS2358337868）交换要约完成，新票据将于6月28日上市。渝隆资产：重庆农商银行公告，“20渝隆资产MTN001”持有人会议审议通过提前兑付议案。郑州通航：新世纪评级公告，将郑州通航主体评级展望调整为负面。毕节德溪：中证鹏元公告，维持毕节市德溪建设开发投资有限公司主体、“16德溪专项01”及“16德溪专项02”信用等级为“AA-”，评级展望由稳定调整为负面。景峰医药：中诚信国际公告，本次跟踪调整主体级别由CCC至CC，展望负面，调整“16景峰01”债项级别由CCC至CC。山鹰国际：联合资信公告，维持山鹰国际主体长期信用等级为AA+，维持“山鹰转债”和“鹰19转债”的信用等级为AA+，评级展望调整为负面。苏州科达：中证鹏元公告，将苏州科达科技股份有限公司主体及“科达转债”信用评级由AA-调整为A+，评级展望由稳定调整为负面。万达商管：6月28日，证监会官网披露，2023年6月9日，证监会收到大连万达商业管理集团股份有限公司和主承销商国泰君安证券股份有限公司、开源证券股份有限公司分别提交的《关于中止大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行公司债券注册程序的申请》。证监会决定中止公司公开发行公司债券注册程序。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指震荡整理】6月28日，权益市场三大股指震荡整理，上证指数探底反弹收跌0.00%，深证成指、创业板指更显弱势，分别收跌0.47%和0.44%，两市成交额8882亿，北向资金净流出40.72亿。当日申万一级行业指数12个行业上涨、19个行业下跌，其中煤炭上涨2.32%，公用事业上涨1.61%，而TMT板块跌幅居前，计算机下跌3%，通信下跌2.81%，传媒、电子等跌逾1%。【转债市场指数横盘整理】6月28日，转债市场跟随权益市场转弱，主要指数横盘整理为主，当日中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.05%、0.11%、0.32%。当日转债市场成交保持活跃，日成交额727.09亿元，较前一交易日减少9.26亿元。当日多数转债个券下跌，493只个券中185只上涨，300只下跌，8只持平。当日，市场涨跌幅居前个券成交保持活跃，前十大涨跌幅个券日成交额占比54.65%，其中联诚转债开盘后不久便触发涨停并最终收涨20%，大幅领先市场，万顺转债、超达转债涨超5%，涨幅亦居前；英联转债、天铁转债涨超10%，超达转债、北方转债、横河转债、宏川转债涨超5%；而全筑转债、永鼎转债、城市转债、润达转债跌逾5%，调整幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪下周，赫达转债、祥源转债拟于7月3日开启申购。 6月28日，深圳燃气、盟升电子、华设集团、武进不锈、天源环保、金宏气体、双良节能发行可转债申请获证监会同意注册批复，保立佳、翰博高新发行可转债申请获受理。 6月28日，全筑转债公告转股价格由5.25元/股下修至3.20元/股，自6月29日起生效；董事会提议下修首华转债转股价格，议案将提交股东大会审议；宝莱转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（即2023年6月29日至2023年12月28日），如再次触发下修条款，均不提出向下修正方案；中旗转债公告预计触发转股价格下修条件。 6月28日，斯莱转债公告不提前赎回，且在未来三个月内（即2023年6月29日至2023年9月28日），再触发赎回条款时均不行使赎回权利。 6月28日，中证鹏元：将“科达转债”信用评级由AA-调低至A+，联合资信将“红相转债”信用评级由AA-调低至A+。（四）海外债市 1. 美债市场： 6月28日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行3bp至4.71%，10年期美债收益率下行6bp至3.71%。数据来源：iFinD，东方金诚 6月28日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度继续扩大2bp至100bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄2bp至16bp。 6月28日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行2bp至2.18%。 2. 欧债市场： 6月28日，除意大利10年期国债收益率上行6bp以外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行6bp至2.31%，法国、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行4bp、4bp和5bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至6月28日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-06-29

监管层终于出手了！金融反腐风暴已经来了，打击金融监管腐败、“政商旋转门，年内多金融监管系统落马，不乏冯鹤年等重磅人物

。2016年11月，姜丽明辞去公职，赴恒大集团出任监事长，后任恒大集团副总裁。据恒大集团2019年年报显示，姜丽明是恒大集团副总裁，协助负责集团系统资金管理工作。姜丽明在恒大集团任职的四年多里，恒大债务总负债规模飙升。2020年12月31日，姜丽明突然辞任恒大副总裁，这一决定当时令外界倍感意外。在姜丽明辞职不久后，恒大就因为资金链暴雷。在恒大集团任职期间，姜丽明多大程度上利用自身在金融领域的影响力帮恒大解决资金问题，目前仍有待披露。对于金融领域的种种乱象，近两年来，中央多次重申不得利用职务影响谋利，深挖政商“旋转门”背后的腐败问题。如今金融反腐风暴已经来了。

金融界2023-06-28

马云传出手接盘？恒大香港总部正式更名！重磅辟谣来了……

讯中国楼市传出大新闻，传出许家印痛失恒大香港总部，阿里巴巴创始人马云(Jack Ma)出手接盘，并将该大楼正式更名为“万通保险中心”。但针对业务是否易主，隶属于马云及虞锋旗下的云锋金融辟谣，强调未购入该大楼任何业权。具体情况是，恒大香港总部确实已经更名，但尚未出售。 6月23日，港股上市公司云锋金融发布公告称，其注册办事处及主要营业地点所在大厦名称变更，由“香港恒大中心”更名为“万通保险中心”。资料显示，万通保险隶属于马云及虞锋旗下的云锋金融。基于此，市场有传闻称，万通保险中心，也就是原香港恒大中心，已经发生业权易主。对此，周一(6月26日)，中国媒体向云锋金融求证掌握到具体消息，云锋金融及云锋金融之非全资附属公司万通保险“从未购入”万通保险中心任何业权。 (来源:SCMP) 万通保险早在2000年起已租用万通保险中心，由于万通保险为该大厦的主要租户，经与大厦业主公平协商后，同意将大厦名称由香港恒大中心更改为万通保险中心。云锋金融对记者表示，尽管本次更名不存在业权转让，但更名为“万通保险中心”是一次历史的回归。万通保险中心位于中国香港湾仔告士打道38号，占地2138.8平方米，总建筑面积32090.9平方米，楼高94.85米，总计26层。早年，由于万通保险租用于此，命名为美国万通大厦。2015年，恒大集团以125亿港元从华人置业购入该栋大厦，创下当时香港最大额商厦买卖纪录，而后更名为香港恒大中心。 2021年8月，刚曝出流动性危机不久的恒大就已经有意出售该项目，当时提出了超过20亿美元，约156亿港元的潜在价格。到2022年7月，恒大再次将香港恒大中心摆上货架，但市场估值已降到约90亿港元，缩水近30%。 2022年，有传李嘉诚旗下长实已入标该项目，但之后没有了下文。2021年，有传越秀地产以105亿港元的价格买入，但并未得到越秀的官方承认。在多次接洽接盘方无果后，香港恒大中心被债权人接管，直至现在挂上云峰金融旗下万通保险的牌子。中国媒体引述香港不动产业内人士指出，如今恒大中心的接盘者主要会有三大顾虑，一是恒大中心债务问题复杂，二是中环地区写字楼的空置率升高，三是湾仔地区未来新增供应会很大。随着恒大陷入困境，各地的恒大中心也成为其率先出售的资产。深圳恒大中心在去年11月被债权人接手，广州恒大中心也一直在恒大的出售清单中，但至今未找到接盘者。自中国在2020年对房地产市场实施“三条红线”政策以来，中国房地产市场的信贷风险急剧上升，流动性问题也日益突出。目前，许多中国房地产开发商都面临着资金危机，已经严重威胁到整个房地产行业和中国经济的稳定。值得关注的是，恒大集团是中国最大的房地产开发商之一，也是世界上负债最多的房地产开发商之一，其正面临着超过3000亿人民币的债务问题。

小萧2023-06-27

云锋金融澄清：从未购入万通保险中心（原中国恒大中心）任何业权

日市场上有关“万通保险中心”（原“中国恒大中心”）的业权变更报道澄清，公司以及公司的主要附属公司万通保险国际有限公司从未购入万通保险中心任何业权。万通保险早在2000年起已租用万通保险中心，且是该大厦的主要租户。经与万通保险中心业主公平协商后，同意将大厦名称由“中国恒大中心”更改为“万通保险中心”。 6月23日，云锋金融曾公告，公司的注册办事处及主要营业地点的大厦名称由“中国恒大中心”更改为“万通保险中心”。由此引发市场关于万通保险中心（原“中国恒大中心”）业权变更的猜测。

金融界2023-06-26

香港恒大中心更名万通保险中心马云旗下公司入主香港恒大中心

册办事处及主要营业地点大厦名称由“中国恒大中心”更改为“万通保险中心”。据媒体报道，接管人或业主已在6月12日签署改名文件，该大楼目前已正式换标。　　天眼查显示，云锋金融关联公司云锋金融集团有限公司成立于1982年8月，于1987年7月在港股上市，董事长为虞锋，该公司是一家在香港主板上市的创新型金融科技集团，拥有证券经纪、投资研究、资产管理、保险业务、员工持股、金融科技六大业务板块。

金融界2023-06-26

马云出手了！许家印的香港恒大中心更名为马云关联公司，李嘉诚旗下长实集团曾参与竞买

办事处及主要营业地点之大厦名称由“中国恒大中心 China Evergrande Centre”更改为“万通保险中心 YF Life Centre”，据此，公司的注册办事处地址及主要营业地点更新为香港湾仔告士打道38号万通保险中心18楼1803-1806室，自2023年6月23日起生效。除大厦名称变更外，公司的注册办事处及主要营业地点之实际位置维持不变。公开资料显示，云锋金融是马云在香港金融板块布局的重要平台，云锋金融于2018年11月完成向美国万通国际收购美国万通保险亚洲有限公司60%的股权。至于是否马云接盘还没有定论，据香港文汇报6月22日报道，香港中国恒大中心的出售仍在进行中，可能因为万通保险是主要租户之一，因而租用了命名权。但是，因为大厦租客而更改大厦名称的情况并不多见。香港恒大中心的前身是美国万通大厦。2015年，中国恒大斥资125亿元从华人置业手中购入，遂改名为中国恒大中心。香港恒大中心位于中国香港湾仔告士打道38号，临近香港金钟及湾仔地铁站、香港警察总部、香港会展中心，毗邻维多利亚港湾，楼高94.85米，总计26层，占地面积为2138.8平方米，总楼面面积为3.21万平方米，另有地下车位55个。在恒大陷入债务危机后，香港恒大中心被视作优质资产，屡屡被传出有买家接洽。 2022年7月，中国恒大以竞标的形式将香港湾仔告士打道38号中国恒大中心摆上货架，李嘉诚旗下的长实集团确认入标参与竞买。彼时，中国恒大中心的市场估值约90亿港元，低于2015年的买入价125亿港元，较估值高点156亿港元折价约42%。中国恒大中心最终被债权人接管，长实铩羽而归。

金融界2023-06-25

恒大汽车：恒驰汽车已于5月恢复生产，截至5月底已交付超过1000辆

　　恒大汽车公告，恒驰汽车已于5月恢复生产，截至5月底已交付超过1000辆。

金融界2023-06-20

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