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港股收评：恒指跌0.13%、科指涨0.89%，锂电池及有色金属概念股走高，奇瑞汽车上市首日涨近4%
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7.67亿元，同比上升135.4%。恒瑞医药(01276.HK)：与印度Glenmark签署协议，获1800万美元首付款及逾10亿美元潜在里程碑款。百奥赛图-B(02315.HK)：建议A股发行获上交所科创板上市委员会批准。中石化油服(01033.HK)：新签25.53亿人民币海外合同。周大福创建(00659.HK)：2025财年收入44.66亿港元，同比上升7%；净利润21.62亿港元，同比上升4%。复星医药(02196.HK)：布瑞基奥仑赛注射液药品注册申请获国家药监局受理，用于治疗复发或难治性前体B细胞急性淋巴细胞白血病(ALL)成人患者。德商产投服务(02270.HK)：拟对成都邦泰锦宸置业增资1000万元。腾讯控股(00700.HK)：耗资5.51亿港元回购85.8万股，回购价628.5-650.5港元。汇丰控股(00005.HK)：斥资约1.59亿港元回购147万股，回购价107.7-108.5港元。中集集团(02039.HK)：斥资约4488万港元回购581万股，回购价7.6-7.83港元。中国石油化工股份(00386.HK)：斥资约2367万港元回购580万股，回购价4.07-4.09港元。机构观点中信证券：短期来看，在历史预防式降息周期中，流动性宽松有望对港股形成边际提振，且科技、可选消费、医药等成长板块表现更优。中长期核心驱动力在于我国政策空间打开，美联储降息若搭配我国积极财政与货币政策发力，将开启2021年以来首次中美同步货币宽松，港股或将吸引更多外资流入。招商证券：AI产业仍是港股主线。从基本面看，二季度国内云厂商AI需求旺盛，驱动AI云业务收入快速增长。自研芯片成为近期AI大厂新的催化，市场逐渐呈现“重模型、轻应用”的特征。从海外视角来看，博通、甲骨文财报验证了AI产业持续高景气，海外映射仍然存在。银河证券：配置层面建议关注以下方向：一是政策与行业利好集中的领域，如AI产业链、锂电池、服务消费等；二是中秋国庆假期临近，旅游出行相关板块活跃度或迎提升；三是美联储降息落地推动市场风险偏好回升，弹性较强的科技股或获资金青睐。
金融界09-25 16:31
BD交易再迎重大进展，港股通创新药ETF嘉实(520970)连续13天净流入
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公司证券的整体表现。 9月24日晚间，恒瑞医药公告称，将公司具有自主知识产权的1类创新药瑞康曲妥珠单抗（SHR-A1811）项目有偿许可给Glenmark Specialty，获得1800万美元首付款，并有资格获得最高可达10.93亿美元的里程碑付款及销售提成。东吴证券表示，本轮创新药行情的驱动力是出海，“本土创新—全球变现”的新模式正逐渐成为创新药迈向新高度的关键支撑。中期来看，各类创新药指数、创新药龙头都有望创出2021年以来的新高。信达证券指出，创新主线行情仍未结束，中国创新药崛起仍是未来的产业趋势，同时未来降息预期仍是利好创新产业链，因此中长期上看创新药、创新器械及AI医疗仍是重点。数据显示，截至2025年8月29日，中证港股通创新药指数前十大权重股分别为康方生物、信达生物、药明生物、百济神州、中国生物制药、石药集团、三生制药、药明康德、翰森制药、科伦博泰生物-B，前十大权重股合计占比70.8%。没有股票账户的场外投资者可以通过港股通创新药ETF嘉实联接基金(024700)把握港股创新药产业发展机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 14:11
恒瑞医药签下BD大单！港股创新药ETF(513120)，创新药ETF(515120)冲击两连阳
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股方面，奥赛康涨停，九洲药业、信立泰、恒瑞医药跟涨；H股方面，君实生物、荣昌生物涨幅居前，昭衍新药、凯莱英等跟涨。涨停股方面，奥赛康9月公告称，公司全资子公司江苏奥赛康药业有限公司开发的1类创新药ASKC202联合利厄替尼用于经表皮生长因子酪氨酸激酶抑制剂（EGFR-TKI）治疗失败伴MET扩增/过表达的局部晚期或转移性非小细胞肺癌的注册性临床III期研究已完成首例患者给药。龙头企业方面，9月24日，恒瑞医药公告称，将公司具有自主知识产权的1类创新药瑞康曲妥珠单抗（SHR-A1811）项目有偿许可给GlenmarkSpecialty。根据双方协议，GlenmarkSpecialty将向恒瑞支付1800万美元首付款，并有资格获得最高10.93亿美元的里程碑付款，以及根据销售情况支付的提成。浙商证券认为，中国本土创新药进入“工程师红利”兑现期，中国本土创新药已经得到MNC充分认可。“工程师红利”下，更高效临床效率，更优异/优效的临床数据等优势，持续强化本土创新药未来确定性的国际化/BD以及估值突破前景。相关ETF方面，Wind数据显示，9月25日，港股创新药ETF(513120)一度涨超1%，冲击两连阳。成份股君实生物、荣昌生物、昭衍新药领涨。该基金最新规模达245亿元，居全市场港股医药类ETF第一。创新药ETF(515120)最高涨近2%，同样冲击两连阳。近20个交易日有13天“吸金”，累计达6.99亿元。成份股奥赛康涨停，九洲药业涨超5%，信立泰、恒瑞医药跟涨。天风证券认为，中国创新药行业已形成以领头企业为引领、大批量优质企业为支撑的金字塔梯队，产业兑现持续性强。我们认为这一轮周期的底层逻辑是中国在研创新药具备全球竞争力，兑现形式由在中国销售放量转向国际化的数据与交易兑现（licenseoutBD），商业化空间打开，生态更趋健康成熟，逐步迈入产品与商业模式的双轮驱动阶段。相关产品： 1、港股创新药ETF(513120)，（联接A:019670，联接C:019671）：紧密跟踪中证香港创新药指数，投资港股创新药产业。值得注意的是，港股创新药ETF(513120)支持T+0交易，这意味着投资者可以在交易日内进行多次买卖，极大地提高了资金的使用效率和流动性。 2、创新药ETF(515120)，（联接A:012737，联接C:012738）：紧密跟踪中证创新药产业指数，投资A股创新药产业。涵盖创新药研发、生产、销售等环节的企业。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 14:00
港股午评：恒指涨0.43%、科指大涨1.9%，科网股、汽车及有色金属股走高，内银股表现疲软
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7.67亿元，同比上升135.4%。恒瑞医药(01276.HK)：与印度Glenmark签署协议，获1800万美元首付款及逾10亿美元潜在里程碑款。百奥赛图-B(02315.HK)：建议A股发行获上交所科创板上市委员会批准。中石化油服(01033.HK)：新签25.53亿人民币海外合同。周大福创建(00659.HK)：2025财年收入44.66亿港元，同比上升7%；净利润21.62亿港元，同比上升4%。复星医药(02196.HK)：布瑞基奥仑赛注射液药品注册申请获国家药监局受理，用于治疗复发或难治性前体B细胞急性淋巴细胞白血病(ALL)成人患者。德商产投服务(02270.HK)：拟对成都邦泰锦宸置业增资1000万元。腾讯控股(00700.HK)：耗资5.51亿港元回购85.8万股，回购价628.5-650.5港元。汇丰控股(00005.HK)：斥资约1.59亿港元回购147万股，回购价107.7-108.5港元。中集集团(02039.HK)：斥资约4488万港元回购581万股，回购价7.6-7.83港元。中国石油化工股份(00386.HK)：斥资约2367万港元回购580万股，回购价4.07-4.09港元。机构观点中信证券：短期来看，在历史预防式降息周期中，流动性宽松有望对港股形成边际提振，且科技、可选消费、医药等成长板块表现更优。中长期核心驱动力在于我国政策空间打开，美联储降息若搭配我国积极财政与货币政策发力，将开启2021年以来首次中美同步货币宽松，港股或将吸引更多外资流入。招商证券：AI产业仍是港股主线。从基本面看，二季度国内云厂商AI需求旺盛，驱动AI云业务收入快速增长。自研芯片成为近期AI大厂新的催化，市场逐渐呈现“重模型、轻应用”的特征。从海外视角来看，博通、甲骨文财报验证了AI产业持续高景气，海外映射仍然存在。银河证券：配置层面建议关注以下方向：一是政策与行业利好集中的领域，如AI产业链、锂电池、服务消费等；二是中秋国庆假期临近，旅游出行相关板块活跃度或迎提升；三是美联储降息落地推动市场风险偏好回升，弹性较强的科技股或获资金青睐。
金融界09-25 12:21
创新药与医疗器械板块再获双重提振，港股创新药精选ETF(520690)盘中一度涨超1.2%
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.76%，乐普生物-B上涨3.69%，恒瑞医药上涨2.92%，诺诚健华上涨2.89%。港股创新药精选ETF(520690)盘中最高上涨1.28%，现上涨0.39%，最新价报1.02元。拉长时间看，截至2025年9月24日，港股创新药精选ETF成立以来累计上涨2.63%。流动性方面，港股创新药精选ETF盘中换手15.03%，成交6336.19万元，市场交投活跃。拉长时间看，截至9月24日，港股创新药精选ETF近1月日均成交1.59亿元。截至2025年9月25日 11:04，中证医药50指数强势上涨1.20%，成分股信立泰上涨3.98%，恒瑞医药上涨3.68%，百利天恒上涨3.40%，南微医学，新产业等个股跟涨。医药50ETF(159838)上涨0.77%，最新价报0.66元。拉长时间看，截至2025年9月24日，医药50ETF近1月累计上涨2.19%，涨幅排名可比基金1/2。流动性方面，医药50ETF盘中换手1.1%，成交182.30万元。拉长时间看，截至9月24日，医药50ETF近1年日均成交545.07万元。【事件/资讯】 1）恒瑞医药与Glenmark达成瑞康曲妥珠单抗（HER2 ADC）海外授权协议，公司将获得1800万美元首付款及最高近11亿美元里程碑付款及销售提成，显示其自主研发的ADC药物获国际认可，国际化进程迈出重要一步。 2）国家医保局公开征集脑机接口、手术机器人、人工心脏等创新医用耗材产品信息，意在加快医保赋码进程，推动前沿医疗技术临床应用与收费衔接，为创新医疗器械商业化提供政策支持。【机构解读】创新药与医疗器械板块再获双重提振：恒瑞ADC授权出海不仅为公司带来潜在重大收益，亦强化国内创新药国际化预期；医保局主动对接前沿技术赋码，释放政策加速创新医疗器械落地信号，预计医疗板块情绪受提振，尤其关注具备技术壁垒的ADC、手术机器人、脑机接口等创新主线。【相关ETF】恒生医疗ETF(513060)，场外联接(博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A：014424；博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C：014425)：跟踪恒生医疗保健指数，一键覆盖港股医疗保健（制药/器械/服务）核心资产。港股创新药精选ETF(520690)：紧密跟踪恒生港股通创新药精选指数，聚焦港股创新药龙头与高研发属性标的。医药50ETF（159838）：跟踪中证医药50指数，一键覆盖A股医药生物核心50强，兼顾创新药、医疗服务与器械全产业链。规模方面，恒生医疗ETF近2周规模增长1.87亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/3。份额方面，恒生医疗ETF近2周份额增长3.23亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/3。资金流入方面，恒生医疗ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近10个交易日内，合计“吸金”2.77亿元。恒生医疗ETF紧密跟踪恒生医疗保健指数，恒生医疗保健指数提供一项市场参考指标，反映在香港上市、主要经营医疗保健业务证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月3日，恒生医疗保健指数前十大权重股分别为百济神州、信达生物、药明生物、康方生物、石药集团、中国生物制药、京东健康、三生制药、翰森制药、阿里健康，前十大权重股合计占比62.87%。规模方面，港股创新药精选ETF最新规模达4.15亿元，创成立以来新高。份额方面，港股创新药精选ETF最新份额达4.13亿份，创成立以来新高。资金流入方面，港股创新药精选ETF最新资金净流入506.39万元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”5344.91万元，日均净流入达1068.98万元。港股创新药精选ETF紧密跟踪恒生港股通创新药精选指数，恒生港股通创新药精选指数旨在反映可经港股通买卖，业务与创新药研究、开发及生产相关的香港上市公司之表现。数据显示，截至2025年9月3日，恒生港股通创新药精选指数前十大权重股分别为百济神州、信达生物、药明生物、康方生物、石药集团、中国生物制药、三生制药、翰森制药、药明康德、科伦博泰生物-B，前十大权重股合计占比78.87%。医药50ETF紧密跟踪中证医药50指数，中证医药50指数从医药卫生行业中选取规模大、经营质量好的50只龙头上市公司证券作为指数样本，以反映医药行业内龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，中证医药50指数前十大权重股分别为药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、联影医疗、片仔癀、爱尔眼科、科伦药业、华东医药、新和成、长春高新，前十大权重股合计占比58.68%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 11:31
阿里巴巴宣布与英伟达开展Physical AI合作，科创100指数ETF(588030)反弹翻红，近5日“吸金”合计1.83亿元
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的计算设施。 3、医药：9月24日晚，恒瑞医药发布公告称，公司将具有自主知识产权的1类创新药瑞康曲妥珠单抗(SHR-A1811)项目，有偿许可给GlenmarkSpecialty S.A.，获得1800万美元首付款，并且有资格获得与注册和销售相关的里程碑付款，最高可达10.93亿美元。【机构解读】海外算力领域的持续加码投入，为国内新质生产力发展提供了良好的外部技术环境与产业协同空间，形成积极助推作用。与此同时，以阿里巴巴为代表的国内互联网头部企业，正持续加大在AI基础设施建设等科技领域的资源投入，夯实新质生产力发展的技术底座；在创新药这一新兴技术赛道，国内企业通过自主创新药项目出海达成合作，不仅实现了技术成果的市场化转化，更为整个医药板块开辟了国际化发展路径，创造了有利的发展契机。从多领域实践来看，新质生产力已逐步成为驱动中国经济高质量发展的重要新增长极。【相关ETF】科创100指数ETF(588030)，场外联接(博时上证科创板100ETF联接A：019857；博时上证科创板100ETF联接C：019858；博时上证科创板100ETF联接E：023990)。科创100指数还全面覆盖科技领域各热点与高景气细分板块，成分前三大行业分别为电子（37.51%）、医药生物（18.97%）和电力设备（12.8%），科技属性突出。投资者通过配置科创100指数ETF及其联接基金，可高效布局科技赛道多元机会，兼顾长期成长价值与板块轮动带来的阶段性投资机会。规模方面，科创100指数ETF近1周规模增长3.85亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金2/12。份额方面，科创100指数ETF近1周份额增长1.62亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金2/12。资金流入方面，科创100指数ETF最新资金净流入412.63万元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”1.83亿元，日均净流入达3659.48万元。科创100指数ETF紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板100指数前十大权重股分别为东芯股份、华虹公司、百济神州、博瑞医药、睿创微纳、翱捷科技、云天励飞、中科飞测、安集科技、复旦微电，前十大权重股合计占比23.82%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 10:43
恒瑞再签大额BD，开盘涨超4%！港股通创新药ETF(159570)涨超1%，盘中大幅揽金1.36亿元！如何寻找下一个大BD赛道？机构总结三大要素！
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规模和流动性持续领跑同类！消息面上，恒瑞医药签署瑞康曲妥珠单抗项目授权许可协议。9月24日，恒瑞医药公告，公司与Glenmark Specialty S.A.签署瑞康曲妥珠单抗项目授权许可协议。根据协议，Glenmark Specialty将向恒瑞医药支付1800万美元首付款，并有资格获得最高10.93亿美元的里程碑付款，以及根据销售情况支付的提成。瑞康曲妥珠单抗是恒瑞医药自主研发的以HER2为靶点的抗体偶联药物，已获批上市用于治疗HER2突变非小细胞肺癌。截至10:16，港股通创新药ETF(159570)标的指数成分股多数飘红：荣昌生物涨超5%，恒瑞医药涨超3%，百济神州、康方生物、三生制药涨超2%，信达生物、中国生物制药微涨。【恒瑞医药中报点评：业绩高速增长，出海有望加速前行】东方证券指出，创新药销售与出海双轮驱动带来恒瑞医药业绩的强势增长。公司2025年上半年实现营收157.61亿元，同比+15.88%，归母净利润44.50亿元，同比+29.67%。 1. 新产品密集落地，创新驱动成长。2025年上半年创新药销售及许可收入达95.61亿元，其中创新药销售收入75.7亿元，占总营收比例提升至48%。东方证券认为，公司未来将继续由创新驱动成长：首先，今年上半年共有6款创新药物获批，覆盖多个治疗领域，未来随着这些产品纳入医保，销售潜力有望得到加速释放；其次，公司储备了一批优质在研管线，在继续加强肿瘤等强势领域的同时，进一步完善代谢和心血管疾病、免疫和呼吸系统疾病、神经科学领域的广泛布局；第三，公司搭建了多个新技术平台，如新分子模式平台、AI药物研发平台等，多元化的源头创新有望不断产出差异化、具有创新竞争力的产品。 2. 出海正当时，对外授权积极兑现。公司在内生发展的基础上不断加强国际合作，尤其在对外授权方面成效显著。今年上半年公司达成3项对外授权：1)与GSK达成PDE3/4在内的12款创新药合作协议，首付款5亿美元，潜在总金额120亿美元；2)与默沙东达成关于 Lp(a)口服小分子的合作协议，首付款2亿美元，潜在总金额17.7亿美元；3)与德国默克达成口服GnRH的合作协议，首付款0.15亿欧元。同时，公司继续稳步开展创新药物的国际临床试验。 (来源：东方证券20250827《业绩高速增长，出海有望加速前行》) 【如何寻找下一个大BD赛道？机构总结三大因素】天风证券指出，经LEK针对80多位BD专家的调查显示，BD交易目前最关注三个核心价值驱动因素分别为“高未满足的临床需求”、“疗效显著优于标准治疗”以及“市场独占性/专利保护”。这反映出能否解决真正的临床痛点、疗效是否明显超越现有方案，以及能否凭借独占性赢得长期市场优势这些因素，直接决定了资产的优先级和溢价空间。在资产评估中，临床POC的验证(验证候选药物的药理效应可以转化成临床获益)是实现更高资产价值的关键转折点。根据LEK的调查，新型治疗模式和药理作用机制(MoAs)备受追捧，尤其是在肿瘤学和罕见病领域，针对目标患者群体的个性化治疗已成为常态。买方预计2021年至2026年期间，授权新型治疗模式和药理作用机制的交易数量将不断增加。 1. 肿瘤免疫治疗从诞生便是MNC全力布局的领域，7家MNC引进PD-(L)1类药物。第一代免疫检查点抑制剂将迎来专利悬崖，以默沙东的PD-1单抗K药为例，其将于2028年迎来专利到期，美国预计将在2026年根据IRA对该产品实施谈判，一旦生物类似药上市，K药销售额预计将有大幅下降。MNC通过授权引进方式快速补强PD-(L)1布局。再生元、诺华、辉瑞、BMS、礼来、吉利德7家公司选择引进PD-(L)1，其中3款产品来源于中国，大部分交易首付款在2-6亿美元之间，交易总额在15-22亿美元之间。 2. ADC资产成为全球BD热点，中国凭借化学基础和人才实力占据一定比例。MNC通过授权、合作、投资等方式加快在抗体偶联药物(ADC)领域的全球布局，从主要交易来源地来看，美国占比高达44%(共52项交易)，其次为中国(占比23%，27项)与日本(占比7%，8项)。其中，百利天恒和BMS在2024年达成的关于EGFR X HER3 ADC BL-B01D1的交易，首付款高达8亿美元，刷新了中国ADC类药物单品交易总价的纪录。 3. PD-(L)1/VEGF双抗领域大额BD频出，复现当年PD-1场景。随着PD-(L)1/VEGF双抗的FIC药物AK112三期临床的PFS数据、OS数据相继披露，MNC布局的紧迫度直线上升。2025年5月20日，三生制药授权辉瑞中国海外关于SSGJ-707的所有权益，首付款12.50亿美元，最高可达60.5亿美元，包括首付款12.5亿美元以及最高48亿美元的开发、监管批准和销售里程碑付款，刷新了国产创新药单药的BD交易金额。 (来源：天风证券20250923《创新药产业趋势已成》) 【关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF(159570)】港股通创新药ETF(159570)标的指数100%布局创新药！港股通创新药ETF(159570)标的指数是弹性更高的创新药，截至7月末，2025年内涨幅超109%，港股医药类指数领先！底层资产是港股，可以T+0交易！关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF(159570)，场外联接(A类：021030；C类：021031)！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。港股通创新药ETF(159570)属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。港股通创新药ETF(159570)标的指数为国证港股通创新药指数，该指数近5个完整年度(2020-2024)的涨幅分别为88.80%、-21.59%、-25.60%、-22.80%、-10.50%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-25 10:31
近11亿美元，“药王”再获海外大单！创新药BD交易高峰期将临，100%创新药研发标的“520880”资金面火热
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“药王”恒瑞医药又双叒叕出喜报！9月24日晚间，恒瑞医药发布公告称，公司将具有自主知识产权的1类创新药瑞康曲妥珠单抗（SHR-A1811）项目，有偿许可给GlenmarkSpecialty S.A.（以下简称Glenmark Specialty），获得1800万美元首付款，并且有资格获得与注册和销售相关的里程碑付款，最高可达10.93亿美元。这是恒瑞医药本月第二次获得海外创新药大单。9月5日，恒瑞医药宣布与美国BraveheartBio， Inc.（以下简称Braveheart Bio）就其自主研发的心肌肌球蛋白（Myosin）小分子抑制剂HRS-1893项目达成独家许可协议，获得6500万美元首付款，并且有资格获得与临床开发和销售相关的里程碑付款，最高可达10.13亿美元。港股通创新药ETF（520880）基金经理丰晨成表示，近期我们与多位BD（商务拓展）专家（涉及跨国药企、律所和财务顾问）进行了深度交流，从反馈来看，目前创新药行业并未受到美国潜在政策的影响，10-11月将进入每年BD交易高峰期，年内仍有望看到重磅BD交易。二级市场方面，9月24日当日，AH创新药走势分化，A股创新药带领制药板块强劲反弹，全市场唯一药ETF（562050）场内涨2.18%收成功终结三连阴。成份股甘李药业开盘即涨停，信立泰涨停创历史新高，权重股恒瑞医药A股涨3.37%。港股通创新药则延续低迷，权重股康方生物、三生制药跌逾2%，恒瑞医药港股涨1.6%，100%创新药研发标的——港股通创新药ETF（520880）全天水下盘整，场内续跌0.64%。近期港股通创新药持续调整蓄力，低吸机遇凸显，兴证全球策略首席张忆东日前提示，9月份或是创新药布局良机。丰晨成也表示，创新药核心资产短期调整或是较好的加仓机会。从资金面来看，近期港股通创新药ETF（520880）吸金势头迅猛，数据显示，截至9月19日，520880已连续14日吸金，金额合计近6.8亿元。【创新药“新势力”——港股通创新药ETF（520880）：不含CXO，纯正创新药，港股高弹性】港股通创新药ETF（520880）是全市场首只跟踪恒生港股通创新药精选指数的ETF，该指数目前完全不含CXO，100%聚焦创新药研发，是精准表征创新药硬核力量的纯正创新药指数。场外投资者可关注其联接基金：025221。今年以来，港股通创新药ETF（520880）标的指数在同类指数中弹性更高，进攻力更强，截至“提纯”前（9月5日），其年内累计涨幅已达119.75%，领涨一众创新药指数，9月8日修订生效后，将彻底避免CXO对指数走势的干扰，有望在创新药行情启动时展现出更强进攻性。提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。风险提示：港股通创新药ETF被动跟踪恒生港股通创新药精选指数，该指数基日为2020.12.31，发布日期为2023.7.17，恒生港股通创新药精选指数发布以来各个完整年度涨跌幅为：2021年，-22.72%；2022年，-16.48%；2023年，-19.76%；2024年，-14.16%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的港股通创新药ETF、医疗ETF联接基金的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，医疗ETF、药ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。
金融界09-25 09:40
A股开盘：沪指跌0.03%、创业板指跌0.56%，贵金属及光刻机概念股普跌
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9月29日至2025年10月28日。恒瑞医药：公司具有自主知识产权的1类创新药瑞康曲妥珠单抗（SHR-A1811）项目有偿许可给Glenmark Specialty，获得1800万美元首付款，并有资格获得最高可达10.93亿美元的里程碑付款及销售提成。张江高科:公司近期主营业务无重大变化，主营业务为张江科学城的产业空间载体建设运营以及主导产业投资。公司基本面没有重大变化，不存在应披露未披露的重大信息。华软科技：关于光刻胶基材业务，公司现有光引发剂产品，按客户订单小批量生产销售，2024年该产品收入占公司总营收约不到2%，连续两年对公司的经营业绩影响较小，未来销售情况受多种因素影响存在较大不确定性。华天科技:公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司证券自2025年9月25日开市时起开始停牌，预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案。本次交易的标的公司为华羿微电子股份有限公司，为公司控股股东的控股子公司。华羿微电子股份有限公司的经营范围包括半导体功率器件的研发、生产、销售等。大龙地产：公司控股子公司大龙有限与城发公司达成初步意向，拟收购其持有的北京城竺房地产开发有限公司60%股权。本次交易方案尚未最终确定，目前不能确定是否构成关联交易，预计不构成重大资产重组。盛科通信：2025年1月14日至2025年9月24日期间，国家集成电路产业投资基金股份有限公司通过集中竞价方式和大宗交易方式合计减持公司股份1885.69万股，占公司总股本的比例由19.60%减少至15.00%。长盈精密：今年年初到8月底，公司累计交付了人形机器人结构件产品的价值已经超过了8000万元。目前公司在人形机器人业务上供应给客户的料号超过400个。公司的项目集中在灵巧手上的传动件，现在逐步增加至大尺寸的传动件。东方材料：公司收到中国证监会安徽监管局的行政监管措施决定书，指出公司存在会计基础工作不规范、内部控制不完善等问题，被责令在30日内完成整改并提交书面整改报告。湖南黄金：公司收到子公司新龙矿业通知，新龙矿业本部将于9月25日起逐步恢复生产。新龙矿业本部于8月24日停产。经公司资产财务部初步测算，新龙矿业本部此次停产预计减少公司当期净利润约5200万元。恩捷股份：公司目前硫化锂的中试产线已经搭建完成，正在产能爬坡中，目前硫化锂以自供为主，同时也在送样下游客户，小批量出货。公司会密切关注行业技术发展和动态，稳步推进公司全固态电池材料的拓展。热点题材阿里云: 在2025阿里云栖大会上，阿里云宣布新一轮全球基础设施扩建计划：将在巴西、法国和荷兰首次设立云计算地域节点（region），并将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西亚和迪拜的数据中心，以便更好服务全球客户日益增长的AI和云计算需求。先进封装： 2025先进封装及高算力热管理大会将于9月25-26日在苏州开幕。机构指出，在摩尔定律放缓和我国先进制程技术受限的现状下，先进封装成为国产算力芯片突破性能瓶颈的重要方向。游戏： 24日晚间，国家新闻出版署公布2025年9月份游戏审批信息，145款国产游戏、11款进口游戏，共计156款游戏获批，是年内第三次单月版号发放数量超过150个。腾讯、网易、米哈游等多家头部公司重点新游在列。 AI智能体：据媒体报道，阿里巴巴心流研究团队正式发布全新终端AI智能体iFlow CLI，面向个人用户永久免费开放。用户可通过自然语言命令在终端上直接执行任务，从而实现从文件整理到复杂工作流程的全面自动化。据预测，AI Agent市场正在快速扩张，规模从2023年的37亿美元增长至2025年的73.8亿美元，预计到2032年将超过1000亿美元。低空经济：近日，沙特阿拉伯的自动化智能科技企业FrontEnd、机场运营商Cluster2Airports与中国空中交通科技企业亿航智能（Ehang）签订谅解备忘录，计划将在沙特全国范围内推出自动驾驶飞行器（AAVs）和空中出租车服务，用于客运和物流。基于该备忘录，自动驾驶飞行器和空中出租车将在沙特从试点示范迈入全面运营阶段。激光雷达：机器人视觉需求井喷，点燃激光雷达“机载”新爆点。据媒体报道，机器人产业爆发性扩张，服务机器人产量增长明显，智能割草机、无人配送、人形机器人等新场景加速落地，直接拉动激光雷达作为核心感知部件的需求。有业内人士乐观预测，未来的三四年机器人应用或成为继车载辅助驾驶后最大的市场。房地产：当前行业正处于“金九”旺季。克而瑞数据显示，9月上半月重点30城项目开盘去化率为38%，相较去年同期相比增长11%，去化保持相对高位。业内人士分析指出，当前仍然需要更多的政策出台以带动房地产行业企稳向好，政策预期持续处于加码期。存储芯片：美光科技CEO Sanjay Mehrotra在财报电话会上指出，预计全球存储芯片（尤其HBM）供需不平衡将加剧，因DRAM库存低于目标，而NAND库存持续下降；同时，明年HBM产能已基本锁定，需求增长显著，2026年HBM出货量增速预计超整体DRAM，成存储板块核心增长动力。机构观点华泰证券：关注具备特种电子布全产品矩阵布局、产能扩张快速的公司华泰证券指出，电子布是PCB-CCL产业链的关键增强材料，AI产业趋势推动高端PCB及其相关上游材料升级，特种电子布有三大产品升级趋势。市场担忧龙头公司大规模扩产造成特种电子布供给格局恶化，但华泰证券测算后认为2025年各类特种电子布产品均处在供给紧缺的状态，LowDK-2和LowCTE的供给紧缺仍将持续到2026年。同时预计2026年Q布有望迎来量产元年。关注具备全产品矩阵布局、产能扩张快速的公司。中信证券：长视频行业迎来政策利好，展望长剧生态复苏中信证券指出，通过复盘2010年以来影视剧行业面临的政策，以及其对于内容制作公司和平台的业绩影响，中信证券认为广电总局《进一步丰富电视大屏内容促进广电视听内容供给的若干举措》有望在多方面给长视频行业带来实质性利好。看好后续长视频平台及优质内容制作公司提高产能、提升内容周转效率和资金使用效率以及剧集IP商业化空间打开带来的业绩改善和增长潜力。银河证券：海外下半年促销旺季即将到来面板采购呈现积极信号银河证券指出，海外下半年促销旺季即将到来，面板采购呈现积极信号：面板采购量是电视需求的前瞻指标。上半年韩国品牌销售较差，面板一度大力去库存，影响面部采购需求，当前去库存结束迎来转机。奥维睿沃数据，25年8月全球电视面板出货量达22.3百万片，同比+7.6%、环比+4.9%，延续了7月以来的积极态势，反应了市场周期性的库存回补需求，全球电视品牌商正为下半年海外黑五、圣诞促销旺季积极备货。从全球角度看，下半年海外电视需求走向短期高峰，或将平抑国内国补退坡的部分影响。
金融界09-25 09:40
港股开盘：恒指涨0.07%、科指跌0.13%，创新高及有色金属概念股走高，奇瑞汽车上市首日涨超11%
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7.67亿元，同比上升135.4%。恒瑞医药(01276.HK)：与印度Glenmark签署协议，获1800万美元首付款及逾10亿美元潜在里程碑款。百奥赛图-B(02315.HK)：建议A股发行获上交所科创板上市委员会批准。中石化油服(01033.HK)：新签25.53亿人民币海外合同。周大福创建(00659.HK)：2025财年收入44.66亿港元，同比上升7%；净利润21.62亿港元，同比上升4%。复星医药(02196.HK)：布瑞基奥仑赛注射液药品注册申请获国家药监局受理，用于治疗复发或难治性前体B细胞急性淋巴细胞白血病(ALL)成人患者。德商产投服务(02270.HK)：拟对成都邦泰锦宸置业增资1000万元。腾讯控股(00700.HK)：耗资5.51亿港元回购85.8万股，回购价628.5-650.5港元。汇丰控股(00005.HK)：斥资约1.59亿港元回购147万股，回购价107.7-108.5港元。中集集团(02039.HK)：斥资约4488万港元回购581万股，回购价7.6-7.83港元。中国石油化工股份(00386.HK)：斥资约2367万港元回购580万股，回购价4.07-4.09港元。机构观点中信建投：美联储如期降息，降息周期推进，对港股形成直接利好。中长期维度，今年港股流动性充裕，目前南向资金持续流入，AI叙事在阿里云业绩高增，互联网企业自研芯片下得到强化，具有强产业逻辑板块值得持续关注。国信证券：海外市场电商渗透率仍有空间，消费者对于优质的中国产品供给仍有较高的需求。此外，随着外部关贸环境的阶段性转暖预期强化，跨境出海头部品牌积极调整，通过强化产品力提升成本传导能力、区域多元化发展，具备了较强的抗风险韧性，同时也受益于竞争格局优化，建议积极关注安克创新等。跨境出海平台型企业一是受益于企业出海服务需求的增加，二是买家流量非美区域占比高，反而受益于出口企业积极拓展非美区域出口的机遇，带来潜在客户增长，建议积极关注小商品城、焦点科技等。
金融界09-25 09:31

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