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ARM Holdings Plc 2024 Q4 收益电话会议分析师问答

强型配置文件，其中包括来自德克萨斯州、恩智浦、NVIDIA 等的许可。只是想了解有多少许可会在第四季度的数字中得到认可？ RPO 需要投入多少钱？也许只是与此相关，我不知道我听得是否正确，但您提到多个客户正在开发 2025 年的 CSS 版本？谢谢。雷内·哈斯是的，所以我会让 Jason 从许可的角度详细介绍汽车 v9 人工智能技术的贡献。在 CSS 参与方面，我们有多个合作伙伴参与其中。思考汽车行业的方式是，它是一个极其复杂的市场，需要一定程度的定制，但也需要一定程度的标准化。每个汽车原始设备制造商都希望拥有一个支持完整软件堆栈的解决方案，该解决方案将在差异化方面做出许多不同的贡献，但也可以标准化。因此，在这个层面上，我们已经与这个层面上的许多不同的原始设备制造商进行了令人难以置信的合作。我们非常非常有信心，我们在其他业务中看到的对 CSS 的需求也将在汽车领域出现。当您考虑这些设备的复杂性、所涉及的成本以及对供应链弹性的需求时，这就很有意义了。因此，接下来让 Jason 解决与许可收入相关的问题以及这一切如何联系在一起。贾森·柴尔德是的。因此，在这种情况下，汽车的许可收入有点独特。通常，我们获得大约 50% 的预订——在预订时将记为收入。在这种情况下，自 v9 以来，它还没有完全交付给汽车，它很快就会到来，实际上已经延迟了，所以一切都进入了积压状态。它一推出就会发布，我们会在发布时宣布。蒂姆·舒尔茨-梅兰德我想深入研究下个季度的特许权使用费前景，并尝试稍微分解一下数量和定价影响。我认为您谈到了该组合每季度增加约 5 个百分点，这在 2025 年期间应该会给我们带来相当不错的推动力。但我认为您指导特许权使用费将增长 25% 左右。您能否给我们一些关于数量、价格和组合之间如何分解的信息？谢谢。贾森·柴尔德好的。所以上个季度，如果我看看我们所有的合作伙伴，他们的平均增长率，我们没有他们的所有组合细节，但他们的平均增长率约为 2% 左右。显然，我们的增长率为 37%。因此，这种差异很大程度上是更优质的芯片、更高的特许权使用费以及与 v9 相关的更高特许权使用费的组合。因此，我想说，进入下个季度，我们预计我们获得特许权使用费的整体同行群体可能会在 5% 左右的范围内。然后，正如我们所说，我们现在预计我们的特许权使用费将在 20% 的范围内。显然，混合，我们对 v9 部分有很好的把握，但高端市场不同方面的混合很难提前知道。所以，这些是关键组成部分。我想说，展望未来，我们确实期望看到有效的单位增长，因为我再次假设大多数其他方面的混合——我们没有得到所有细节，但我假设大多数它会非常一致。我认为我们的特许权使用费将继续增长，主要是因为 v9 和混合影响继续显着领先于整体市场单位的增长。哈兰苏尔下午好。你们的积压订单同比增长了 45%，第四季度 ACV 强劲，因此今年年底非常非常强劲。显然，这是一些大型续订的组合，但更重要的是客户。似乎在所有终端市场中，都在采用更高附加值的计算和计算子系统 IP，因为他们着眼于未来的芯片设计计划。当您查看续订管道、与客户的讨论及其计划时间安排时，看起来您今年将再次推动许可的强劲增长，但管道是否表明团队可以增加本财年的总积压？贾森·柴尔德哈喽，我是贾森，我将从你的问题开始。我认为，从高水平来看，如果我看看去年，你可以通过查看收入加上积压订单的变化来恢复预订。去年这一数字约为 22 亿美元。如果你看看我们今年的假设，你会发现我们的假设肯定比这个少。去年，我们一开始的数字远低于 22 亿美元。正如我们所提到的，我们的预订量非常强劲，主要是因为人工智能带来了增量交易。因此，我们对今年许可的假设是，现在我们的预订量可能是去年的 60%，至少这是实现我们计划所需的。现在肯定有机会。如果你看看去年，就会发现——有一些超额的情况可能在类似的范围内。我们一开始制定的计划可能只是我们实际实现的 60% 或 70%。因此，我们确实对当前计划有良好的了解，并且我们确实提供了相对广泛的范围，主要是因为我们必须尝试考虑这些交易何时达成以及它们是否会记录在案，他们是第三季度或第四季度或其他什么。但如果你后退一步说，好吧，当我看到今年指导的中点时，信心水平是多少？我想说，我们已经完成了计划中点的 80% 以上——我们的指导要么已积压，要么已签订特许权使用费合同。所以实际上，我们正在尝试做的是预测今年我们将签署的增量预订量是多少，其中很多已经在酝酿之中。那么除此之外可能还有什么呢？我并没有真正预测今天正在酝酿的内容之外的内容。但如果今年看起来像去年，那就可能会出现一些上行空间。操作员最后感谢大家。现在我想将电话转回给首席执行官雷内·哈斯 (Rene Haas)，让其致闭幕词。雷内·哈斯谢谢大家，谢谢你们提出的所有问题，这是一系列非常好的对话，希望我们总是能就为什么我们对公司的未来如此充满信心提供一些见解。这是我们作为上市公司的第三季度，因此这是我们第三次进行此类电话会议。这是我们第三次向您报告创纪录的收入。这是我们第三次预测本季度的增长。作为一家上市公司，我们四分之三的收入创下了纪录。我们还预测下个季度。我认为，您所看到的是我们几年前实施的战略的验证，所有这些战略都已取得成果，我们的业务扩展到多个市场，例如基础设施、汽车、客户端 PC，当然还有，智能手机。除此之外，人工智能的顺风推动了我们的授权业务前所未有的增长。因此，ARM 是一家与众不同的平台公司。这是一家与众不同的企业，公司的增长和前景再好不过了。结束了我们谈论 20% 增长的一年，然后谈论下一年和下一年我们会做得更好，这是一项很棒的业务。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2024-05-09

美股收评：三大指数涨跌不一，特斯拉跌超3%

2%，英特尔、高通，AMD、美光科技、恩智浦等小幅下跌。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.12%，小鹏汽车、哔哩哔哩跌超6%，网易跌超4%，理想汽车、富途控股、唯品会、蔚来跌超3%，阿里巴巴、百度、爱奇艺跌超2%，京东、腾讯音乐、微博、满帮跌超1%，拼多多小幅下跌。

金融界2024-05-08

美股三大指数收盘涨跌不一特斯拉跌超3%

用材料、博通、Azenta、希捷科技、恩智浦等小幅下跌。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.12%。小鹏汽车、哔哩哔哩跌超6%，网易跌超4%，理想汽车、富途控股、唯品会、蔚来跌超3%，阿里巴巴、百度、爱奇艺跌超2%，京东、腾讯音乐、微博、满帮跌超1%，拼多多小幅下跌。

金融界2024-05-08

美股异动 | 半导体板块走强 Arm(ARM.US)涨近5%

一，美股半导体板块盘中走强，截至发稿，恩智浦(NXPI.US)微涨，迈威尔科技(MRVL.US)涨超1.6%，英伟达(NVDA.US)涨超2.6%，美超微(AMD.US)涨超2.7%，Arm(ARM.US)涨近5%，美光科技(MU.US)涨超5%。Rosenblatt维持Arm“买入”评级及180美元目标价。

金融界2024-05-06

美股半导体概念股普遍收跌，超微电脑跌超14%，AMD跌约9%，英伟达跌约3.9%

通跌超4.4%，美光科技跌约2.9%，恩智浦跌超2.6%，阿斯麦ADR跌超2.2%，意法半导体ADR跌约2.1%，台积电ADR跌超1.7%，高通在业绩报告发布前收跌1.05%，ASM国际ADR和苹果至少跌0.6%，英特尔跌超0.3%，Meta则收涨2.1%

金融界2024-05-02

美股半导体概念涨跌各异，恩智浦在业绩报告发布次日涨超5%

艾克尔科技涨超10%，恩智浦涨5.2%，安森美涨约2.2%，Arm控股、美光科技至多涨超1.7%，超微电脑涨0.3%，AMD、台积电ADR、英伟达至多涨0.1%，Wolfspeed则跌0.5%，英特尔和阿斯麦ADR至少跌0.7%，意法半导体ADR跌超1.3%。

金融界2024-04-30

美股异动丨恩智浦涨4.5% Q2营收及调整后每股收益指引中值高于市场预期

恩智浦(NXPI.US)涨4.5%，报258.248美元。恩智浦第一财季营收31.3亿美元，符合分析师预期；调整后每股收益为3.24美元，分析师预期3.18美元。公司预计第二财季调整后每股收益为3.00-3.41美元，分析师预期3.12美元；营收30.3亿-32.3亿美元，分析师预期31.1亿美元。

格隆汇2024-04-30

美股异动丨恩智浦涨4.5% Q2营收及调整后每股收益指引中值高于市场预期

恩智浦(NXPI.US)涨4.5%，报258.248美元。恩智浦第一财季营收31.3亿美元，符合分析师预期；调整后每股收益为3.24美元，分析师预期3.18美元。公司预计第二财季调整后每股收益为3.00-3.41美元，分析师预期3.12美元；营收30.3亿-32.3亿美元，分析师预期31.1亿美元。

金融界2024-04-30

美股三大指数集体低开，道指跌0.35%

同比增长60%，公司上调全年营收指引。恩智浦涨近4%，Q2营收及调整后每股收益指引中值高于市场预期。

金融界2024-04-30

美银：恩智浦(NXPI.US)业绩和指引显示正实现“软着陆”

美国银行表示，恩智浦(NXPI.US)的第一季度业绩和业绩指引表明，半导体行业的汽车和工业领域正在出现“软着陆”。

金融界2024-04-30

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