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苹果供应链大分裂！美媒：制造商目标30-50%生产撤出中国富士康、台积电敲响警钟
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迁移可能带来的更高成本。也就是说，这种成本上涨可能无法完全反映在最终价格中，因为这可能会损害市场需求。” 尽管中国拥有印度在不久的将来无法匹敌的优势，但IKDHVAJ Advisers首席执行官Veena Jha预计iPhone的零售成本不会发生太大变化。“我们可能会看到，由于零件或设计复杂，高端型号最初价格更高。但从长远来看，应该与中国保持价格平价。” 主导苹果供应链的台湾组装商，仍然在中国巨型工厂中完成大部分工作。但他们也是大部分海外扩张的幕后推手，尽管富士康与和硕也计划在印度进行重大投资，但越南是其多元化发展的早期受益者。在越南北江省的稻田里，一座耗资10亿美元的富士康工厂正在拔地而起，其面积相当于93个美式足球场大小，预计最终将生产MacBook。如此大规模的投资产生了经济连锁反应，据负责北江省工业园区的Dao Xu Cuong称，苹果公司的名单包括该国的25家供应商，但仅在北江省就有300多家分包商开设了工厂。 AirPods制造商歌尔声学(GoerTek Inc.)和经营iPad组装厂的比亚迪公司(BYD Co.)等中国公司也在越南北部扩张。这反映了中国和美国企业面临的现实，随着美国寻求遏制中国的技术野心，在基本上不受地缘限制的地区建立制造业是值得的。所有这些努力正在取得预期的效果，2022年，电子行业占越南出口的32%，大约是十年前的2倍。野村控股公司(Nomura Holdings Inc.)经济学家索纳尔·瓦尔马(Sonal Varma)表示：“从经济角度来看，这是一个任何国家都不能真正错过的潜在增长动力，这是一个千载难逢的机会。” 印度电子产品出口自2018年以来翻了两番，去年达到240亿美元。所有迹象都表明这仅仅是开始，印度最大的企业塔塔集团(Tata Group)正在从台湾组装商纬创资通(Wistron Corp.)手中收购一家iPhone工厂，这可能是这家工业公司成为真正的电子巨头的第一步。富士康8月份公布了在卡纳塔克邦南部省设立一家生产iPhone零部件工厂的计划，它还正在准备一座更大的工厂，最终将组装顶级的苹果设备。这一总体目标使其在印度的新投资超过12亿美元，并可能创造数以万计的就业机会。不过，这些项目不太可能一帆风顺。印度和越南的电力和水等基本服务不如中国可靠，而且苹果自己的供应链生态系统也不太成熟。制造商通常希望引进经验丰富的中国管理人员来建立新工厂，但签证审批的速度可能会限制扩张，尤其是在与中国关系紧张的印度。但最终，苹果公司的大部分产能将位于中国境外。这种迁移的速度和范围尚不清楚，但总体趋势对于远离苹果加州总部的许多官僚和政客来说是个好消息。在越南北江省，建筑工程的喧闹声和中文、日语和韩语课程的广告是不可避免的变化迹象。当地官员今年访华期间亲自参观了制造商，他发出重要的信号称：“他们中的一些人告诉我，他们的目标是将30-50%的生产转移到中国以外的地方。”
颜辞2023-08-28
特鲁多知道吗？！95%的人认为：租金飞涨和缺乏经济适用房是当今加拿大的紧迫问题
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0多名参与者的意见，旨在了解公众对住房成本上涨和潜在解决方案的看法。当被问及谁对当前危机负有最大责任时，五分之二的受访者（40%）将责任完全归咎于联邦政府。然而，责任并不仅限于渥太华——大约三分之一（32%）的受访者在他们的回应中也提到了省政府。相比之下，市政当局似乎罪责最小，只有6%的人将责任归咎于当地。一小部分受访者 (22%) 不确定责任在哪里。尽管如此，绝大多数人（95%）都同意一件事：租金飞涨和缺乏经济适用房是当今加拿大的紧迫问题。此外，超过一半（55%）的人承认最近担心支付租金或抵押贷款——其中很大一部分人经常担心支付能力。有趣的是，与城市居民或18-24岁的年轻加拿大人相比，农村居民和55岁以上的人表示的担忧较少。当提出各级政府可以为解决这些问题而实施的可能解决方案时，受访者对某些措施表示强烈支持，例如建造更多国家资助的住宅，并提供激励措施鼓励开发商建造具有成本效益的住宅单元（79％赞同）其他受欢迎的举措包括更严格地控制租金价格上涨（77%的人支持），而基于收入的租金补贴得到了本研究中68%的受访者的认可。不太受欢迎的提案包括阻止短期租赁（56%的支持），允许房主在自己的房产内提供出租套房（64%的支持）然而，总体而言，与租户相比，房主在支持任何拟议的补救措施时似乎表现出较低的热情。
Dan19772023-08-25
中邮证券：给予高华科技增持评级
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域市场拓展不及预期；产品降价或原材料成本上涨超出预期等。该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-24
加拿大住房危机达顶峰，移民和留学生要背这锅吗？
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点，并表示住房短缺可归因于住宅建筑价格成本上涨。报告称，自2020年疫情爆发以来，住宅建筑价格指数已上涨51%。由于熟练工人短缺、原材料供应不足（导致成本上升）和投入成本增加，建房价格上涨。此外，报告称，由于建筑行业职位空缺较多，劳动力成本较高。加拿大的许多建筑工人即将退休，劳动力短缺，雇主必须更加努力地填补。潜在员工正在寻求更高的工资，因为他们有更多的选择。所以，增加移民水平，增加熟练工人的数量，这可能会加剧工人之间的就业竞争，并可能降低生产成本。加拿大政府还认为，大量移民是解决住房危机的关键。加拿大的目标是到2025年底每年接纳多达50万名新移民，而且留学生人数也每年递增。 TD银行7月26日发布的一份报告称，加拿大人口在过去12个月里增加了120万人。住房是新移民和加拿大人最关心的问题。加拿大住房和基础设施部长肖恩·弗雷泽 (Sean Fraser) 表示，限制新移民数量并不是增加住房和降低成本的答案。弗雷泽上个月在接受CBC采访时表示，继续增加劳动力对于解决住房危机至关重要。弗雷泽说：“与开发商交谈时，完成他们想要完成的楼盘项目的主要障碍之一是获得劳动力来建造他们所需要的房屋。” 对此，加拿大移民部长马克·米勒（Marc Miller）表示同意。他表示，除了目前加拿大医护人员短缺之外，移民还可以解决加拿大最紧迫的问题，例如住房问题。尽管加拿大住房短缺问题十分紧迫，但总理特鲁多近日表示，住房问题主要不是联邦政府的责任，而是各省的管辖范围。他说他们需要采取更多措施来建造经济适用房。反对党则指责特鲁多想甩锅。 “这很有趣，因为八年前他承诺要降低住房成本，”保守党领波利耶夫月初在渥太华举行的新闻发布会上说。 “难怪他想洗刷他那可怕的、前所未有的记录。” 他指出，联邦政府负责影响住房的政策，如移民、基础设施和税收，以及一些住房政府机构，例如联邦CHMC。 “所有这些事情都是联邦的，但联邦总特鲁多理却声称他与这一切无关，”他说。本周，特鲁多举行内阁务虚会议，住房危机成了焦点，而住房部长和移民部长均表示会限制留学生人数。所以，目前在加拿大政府眼里，增加移民不是住房危机的原因，留学生就难说了。作者：丁其
加国君2023-08-24
东吴证券：给予片仔癀买入评级
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：产品价格上调后销量下滑的风险，原材料成本上涨高于预期，政策风险，新产品放量不及预期，子公司上市不及预期风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司朱言音研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达92.03%，其预测2023年度归属净利润为盈利28.38亿，根据现价换算的预测PE为59.46。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级9家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为310.9。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-22
摩根资产管理：二季度GDP远超预期，日股还能看高一线？
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策会议摘要显示，随着进口价格上涨导致的成本上涨对物价影响减弱，日本消费者价格指数（CPI）的同比增长率可能会放缓。不过，由于今年“春斗”基本工资呈现高水平增长，预计将有越来越多的公司开始考虑在下一财年及以后加薪，因此很可能会出现一个工资和服务价格继续上涨的新阶段。另外，伴随美元加息周期步入尾声，日元兑美元汇率今年以来持续企稳，也利好日元资产。以上多重利好因素叠加下，海外投资者对日股的投资热情高涨，并展开积极布局。今年以来，海外资金累计净买入日股505.9亿美元，创2013年以来新高。历年日股海外资金净买入额 7月以来，面对日股回调，海外资金继续保持净流入，累计净买入日股4043亿日元。预计，日股后续依然存在上涨的潜力。日本优势产业长期回报优异作为“老牌工业强国”，外人常认为日本“失落30年”，却少有知道日本在创新制造、高品质消费和医疗养老等产业领域始终保持着全球比较优势。首先，日本创新实力出众。本世纪以来，日本已斩获20多个诺贝尔奖。2022年，在专利数方面，日本居世界第一；在研发费用、研究人数方面，日本均居世界第三。数据来源：科学技术与学术政策研究所（NISTEP），《科学技术指标2022》，数据截至2022年底。根据全球领先的专业信息服务提供商科睿唯安（原汤森路透知识产权与科技事业部）发布的“2023年度全球百强创新机构”榜单，日本有38家机构上榜，排名全球第一。这些上榜的企业业务涉及半导体设备制造、化学化工、精细材料以及工业机器人等诸多领域，具有较好的中长期成长前景。其次，日本的消费产业在全球拥有高品质。从优衣库、无印良品，到花王、资生堂，一大批日本消费品企业冲出亚洲，走向全球，成长世界性消费行业龙头。还有，日本拥有发达的养老服务产业。由于长期面临人口老龄化的压力，日本的医疗服务、康养机器人、养老保险等产业经过几十年的摸索和积累，日渐成熟和壮大，并成为日本在世界上的一张特色名片。这些优势产业通过参与全球产业链分工，持续分享全球化红利，带动二级市场相关板块长期回报优异。近10年，东证指数信息技术板块累计涨幅超过7倍，医疗健康、通信、工业等板块累计涨幅也超过3倍。近10年日本东证指数涨幅前5的板块资料来源：彭博，GICS一级行业分类，数据区间：2013.07.01-2023.06.30。指数的过往表现并不预示其未来表现，也不构成对指数基金业绩表现的保证。因为优异的成长性，这些稀缺资产一直是欧美投资者进行全球资产配置的重要标的，同样也适合国内投资者进行分散化配置，以争取多元化收益。
金融界2023-08-22
加拿大家庭规模从户均6人减到2.4人！房价不可能下跌，未来最好卖的是公寓
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加拿大房价基本不存在回调的空间，即房贷成本上涨给房价带来沉重压力。图自雅虎财经，2023年8月报告指出，加拿大正处于“急剧的住房调整”之中，从多伦多到温哥华，再到蒙特利尔。随着加拿大央行加息，潜在买家观望，房地产趋势正在放缓。报告称，虽然回调尚未完全发挥作用，但有两个因素将使加拿大房地产市场免遭类似于2008年美国金融危机的崩溃灾难。 RBC相信新移民扩招和加拿大家庭规模萎缩是提振加拿大住房需求并防止全面住房崩溃的核心力量。 2022年，加拿大人口增长超过100万人，其中非永久居民607782人，移民437180人。由于加拿大激进的移民政策，加拿大的人口增长速度比其他发达国家快得多，是经合组织过去十年平均增速的两倍多。这种绝对人数的激增配合家庭规模的缩小，将极大增强对住房的需求无论是租还是买，并最终导致租金和房价都处在稳定高位而不会出现明显下跌。只要经济形势企稳，房价还会上涨。 RBC在报告中表示，自2016年以来，加拿大最常见的家庭结构已经是“一人户”。在加拿大全国范围内，“一人户”占比接近30%，而温哥华这种城市一人户家庭占比已经达到40%甚至更高。黄三水说，RBC的数据或许可以解释，为什么售价在100万左右，居住面积更适合2-4口人的的大温房产成交最旺盛。而适合更多人口的大面积独立屋成交相对冷淡。所以，未来流动性最好的房屋类型将分别是公寓、联排、有出租单位的独立屋、独立屋。事实上，RBC对加拿大房地产市场的解读给了我们所有人一个新的思路，那就是适合多代同堂的大型独立屋或许会在市场中越来越少，更多城市将允许独立屋改建成多户住宅。我们这代人有可能见证加拿大住房结构的巨变。
加拿大乐活网2023-08-22
海康威视半年营收增3亿净利减4亿上市22年未再股权融资负债率38.8%
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继续保持较快增长。此外，员工数量增加、成本上涨，创新业务增速放缓，这些因素叠加，导致公司出现有史以来业绩下滑。不过，在当时，有市场人士认为，海康威视净利润首次下降是暂时性的，随着市场环境变化，公司净利润可能会重回增长轨道。只是，遗憾的是，今年上半年，公司业绩并未达到预期。从收入方面看，公司创新业务整体收入81.88亿元，同比增长16.85%，占公司营收比重从去年末的18%提升至21.80%，但增速有所下降，去年全年，公司创新业务收入150.70亿元，同比增长22.81%。境外收入方面，2022年，收入为220.32亿元，同比增长16.41%，今年上半年，收入为99.09亿元，同比增长仅2.30%。一个向好的迹象是，今年二季度，相较一季度营业收入、净利润双降，二季度，营业收入、净利润分别为213.70亿元、35.27亿元，同比增长3.06%、1.49%，转为双增，只是增速较慢。备受关注的是，今年下半年，公司能否真正全面走出至暗时刻，仍然是个未知数。借研发形成差异化优势海康威视积极应对时下复杂的市场环境，借助研发等途径进行突围，提升综合竞争力。在半年报中，海康威视表示，今年上半年，全球经济波动不断，贸易环境变动不居，给公司经营带来持续挑战；国内经济呈现整体复苏、曲折向上的态势，需求尚在逐步恢复。在复杂多变的环境中，海康威视保持战略定力，聚焦自身能力成长，持续推进业务稳健发展。海康威视深耕安防领域，安防领域目前是一片红海，玩家越来越多，除了大华股份等重磅传统玩家外，以阿里、腾讯、百度为代表的互联网科技公司，凭借互联网优势进入物联网领域，以华为、小米为代表的“软硬件”的企业，也布局了物联网业务。AI四小龙（指商汤科技、旷视科技、依图科技、云从科技）也在瓜分安防市场。海康威视表示，公司聚焦业务主航道，以战略为导向，不断加强技术储备，夯实自身整体实力及长期可持续发展的基础。公司保持技术研发投入，延续在技术产品化、产品商业化上的能力优势，持续构建和提升差异化优势，保持产品和解决方案的持续领先，为公司在智能物联领域的稳健发展保驾护航。今年上半年，公司研发投入52.85亿元，同比增长13.06%。上市以来，公司研发投入持续增长，2014年首次超过10亿元，达13.01亿元，2016年至2021年，研发投入分别为24.33亿元、31.94亿元、44.83亿元、54.84亿元、63.79亿元、82.52亿元，2022年为98.14亿元，较2021年增加约15亿元。近四年，研发投入合计约300亿元。2021年、2022年，研发投入占当期营业收入的比重分别为10.13%、11.80%，2022年较2021年上升1.67个百分点。2017年到2020年，公司这一比重分别为7.62%、8.99%、9.51%、10.04%。由此可见，不仅仅是研发投入在逐年增长，研发投入占营业收入的比重也在逐年攀升。研发人员方面，2022年底，公司的研发人员数量为27951人，较上年增加2599人，增长幅度为10.25%。研发人员占员工总数的比重为47.96%，接近员工总数的一半。值得一提的是，海康威视持续分拆子公司。萤石网络、海康机器人、海康微影、海康汽车电子、海康存储、海康消防、海康睿影、海康慧影等为公司创新业务，萤石网络作为海康威视旗下首家成功分拆上市的子公司，已于去年12月28日在上交所科创板挂牌上市，海康机器人分拆上市申请已获得深交所受理。分拆旗下创新业务子公司上市，既可以拓宽融资渠道，还可以孵化新的创新项目，不失为海康威视突围的一种策略。长江商报记者注意到，海康威视具有资金优势。2010年上市以来，公司仅在IPO时募资34亿元，此后未再进行股权融资，到今年6月底，公司资产负债率为38.80%，期末货币资金346.70亿元，足以覆盖长短期债务149.97亿元。上市以来，海康威视累计向股东派发了红利500亿元，分红率达48.73%。
金融界2023-08-21
金龙鱼半年净利腰斩毛利率降至4.15% 主业增长乏力加码预制菜谋破局
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.415亿元，而去年同期为34亿元，因成本上涨毛利率大降8.37个百分点，是公司总体毛利率降幅的两倍多。而营收占比超六成的厨房食品成本同比下降2.92%，但毛利率却较同比下降0.49个百分点。在财报披露后，金龙鱼便遭到资本市场疯狂抛售，8月14日盘中，金龙鱼股价一度暴跌超11%，截至当日收盘，跌幅仍高达10.1%。拉长周期来看，自2020年10月上市至今，金龙鱼股价在2021年1月创下145.62元的历史最高价之后，便一路走低，截至今年8月19日收盘，报收35.64元/股，相比昔日高点股价跌幅超过七成，总市值1932亿元，距最高点累计缩水超5800亿元。竞逐万亿预制菜蓝海作为家喻户晓的粮油品牌，金龙鱼于2020年10月在创业板上市，当年实现营收1949亿元，净利润达60亿元，金龙鱼一度收获“油茅”称号。然而，在2021年，也就是上市第二年，公司便出现增收不增利现象。财报显示，2021年和2022年，金龙鱼营收保持增长，分别实现2262亿元、2575亿元，其营收同比增速分别为16.06%和13.82%，但净利润先后跌至41.32亿元和30.11亿元，分别同比下滑31.15%、27.12%。直到今年上半年，金龙鱼业绩仍未得到改善。其实，利润不断下滑与金龙鱼的商业模式不无关系。作为粮油产业链的“中段”，金龙鱼需要从上游采购大豆、水稻等农副产品和包材辅料及设备，经过加工，最终把成品卖给消费者。在上游，金龙鱼对原材料价格变动敏感，在下游，由于产品多为关系民众一日三餐的生活必需品，提价也较难操作，因此，金龙鱼多年以来一直是在“薄利多销”。需要注意的是，从2021年开始，随着原材料价格变动，金龙鱼利润率一路走低。据Wind数据，2020年至2022年，公司销售毛利率分别为12.33%、8.18%、5.68%，今年上半年为4.15%；销售净利率则更为惨淡，分别为3.37%、1.98%、1.21%，今年上半年降至0.67%，均跌至历史低点。在其主营产品利润率不断走低的背景下，近些年，金龙鱼围绕现有产业链，将目光放到了毛利率更高的产品上，比如说调味品赛道。自2015年起，金龙鱼就通过引入酱油品牌“丸庄”切入调味品赛道，不过此次尝试目前并未给金龙鱼带来太大收益。今年6月，金龙鱼发布投资者活动关系记录表称，公司“丸庄”酱油品牌还处于在培养与爬坡的过程。此外，金龙鱼还计划进军预制菜和中央厨房等领域。截至2022年底，金龙鱼共有75个已投产生产基地，米面产能进一步增加，杭州、周口及重庆中央厨房项目已投产。兴平、沈阳和廊坊的央厨项目预计2023年将建成投产。据中国食品工业协会数据，2023年全国预制菜产业规模将超5000亿元。艾媒咨询发布的报告预计，未来5年，预制食品产业将成为下一个万亿级市场。不过，从最新半年报来看，金龙鱼新业务还未正式起量，其传统业务仍占据其超99%的营收。行业人士表示，短期来看，中央厨房业务还只是金龙鱼较小的一块业务，并且预制菜行业竞争十分激烈，未来金龙鱼需要不断推陈出新地开发新产品，并提高产品品质和口感，才能争得一席之地。
金融界2023-08-21
为什么巴菲特会无视加息，大笔买入美国房屋建筑商股票
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，随着住宅建筑商提高产量，供应链限制和成本上涨可能卷土重来。美国银行的贾德罗西奇指出了一些风险，比如供应商Owens Corning最近以需求强劲为由，提高了绝缘材料的价格。根据全美住宅建筑商协会和富国银行编制的指数，本月美国住宅建筑商信心今年首次下滑。全美住房建筑商协会主席艾丽西亚·休伊表示，部分放缓是 "建筑工人短缺 "造成的。然而，最大的风险是，随着利率的持续走高，美国经济将急剧放缓并出现大范围的失业。洛瓦洛说："如果你告诉我就业将会强劲，我愿意接受更高的利率。但如果没有工作，就很难买房。"
加美财经2023-08-18

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